建行投行业务介绍

建行投行业务介绍 财务顾问类 财务顾问 产品描述 根据客户需求，为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供诊断、咨询、等一 揽子解决，主要分为常年财务顾问、专项财务顾问及新型财务顾问。 常年财务顾问是为企业提供日常咨询、管理等传统服务，其主要包括财务分析、专业刊物信 息、日常信息咨询、行业分析、政策咨询等业务; 专项财务顾问业务是为客户设计具有针对性的特色服务， 包括一揽子金融产品方案设计、 税 务筹划、风险管理、资产负债管理、关系协调、企业战略规划等服务; 新型财务顾问业务是依托资本市场和新型融资产品，根据政府机构、大型企业、中小企业及 个人客户不同情况和投融资需求，为其提供投资银行全面金融解决方案，主要包括境内外 IPO、并购重组、股权投资、买壳上市、理财产品、产业基金、资产管理、债券发行、股票 增持等服务。 适用对象 各类型企业及机构客户。 服务内容 日常信息咨询、行业、政策财务诊断分析、资产负债管理、企业战略规划、全面财务顾问方 案设计、财务诊断报告及建议书、提供尽职调查报告、编制财务模型(估值模型) 、协助选 择相关中介机构、参与谈判和准备相关，参与公开招标或路演、撰写信息备忘录等。 并购与重组 产品描述 并购一般是指兼并、合并和收购;重组主要包括股权重组、资产重组、债务重组、 机构重组、人员重组等。 中国建设银行既可以担任并购交易中并购方的并购财务顾问， 也可以担任被并购方 的并购财务顾问， 全面提供并购财务顾问业务的一揽子服务; 同时， 也可以对企业资产、 债务、机构、人员等方面的重组提供顾问服务。 中国建设银行能够提供并购重组服务的并购交易类型包括但不限于: 资产收购、 股 权收购(间接并购、上市公司增强控制权、增资收购、新增资本与原有股权收购混合型 等)及承债式收购等。 适用对象 境内外并购方企业、被并购方企业及具有重组需求的企业客户。 服务内容 主要包括尽职调查、并购能力压力测试、交易结构设计与实施、目标企业估值、协 同效应分析、融资方案设计与实施、负债结构优化与重组、整合方案设计与实施八个专 项服务。 尽职调查:通过实地考察、高管层访谈、独立第三方资料、我方聘请的专业机构调 查等方式开展对被并购方全方位的调查，并对各种方式调查结果进行验证。 并购能力压力测试:通过对并购方行业地位评价、关键并购财务指标分析、并购经 验验证、现金流压力测试，全方位评估并购方实施并购、并购承债、并购后整合等并购 能力。 交易结构设计与实施: 以降低并购交易风险为目的， 综合考虑政策法规、 债权债务、 税务成本、会计处理、融资安排等因素，设计合适的并购主体、支付方式、购买股权比 例的交易结构。 目标企业估值:选择一种合适的估值方法为主要方法，对目标企业进行估值，并用 其它方法进行验证。 协同效应分析: 对并购交易的经营协同效应和财务协同效应进行定性与定量相结合 的分析。 融资方案设计与实施: 充分考虑并购后并购方的承债能力， 设计合理的并购融资方 案(包括并购交易资金与并购整合资金)，并协助并购方实施并购融资方案。 负债结构优化与重组:对并购方负债、并购交易资金负债、被并购方负债、并购整 合资金负债进行深入分析， 调整负债的品种、 期限、 利率等， 以实现投融资的有效匹配， 降低财务费用、规避利率与汇率风险，优化与重组负债结构。 整合方案设计与实施: 为实现并购完成后并购方对目标公司的整合、 实现协同效应， 设计包括战略、业务、资产、财务、机构、人员等方面在内的整合方案，并协助并购交 易方实施整合方案。 项目融资 产品描述 项目融资指项目发起人为该项目筹资和经营而成立一家项目公司， 由项目公司承担贷款， 以 项目公司的现金流和收益作为还款来源，以项目的资产或权益作抵(质)押而取得的一种无 追索权或有限追索权的融资方式。 适用对象 项目融资主要用于需要巨额资金、 投资风险大而传统融资方式又难以满足但现金流量稳定的 工程项目，如天然气、煤炭、石油等自然资源的开发或运输、电力等大型工程建设项目。 服务内容 建设银行提供全程项目融资顾问服务， 包括但不限于: 协助项目业主获得国家发改委等监管 机构的审批; “项目” 编制 融资计划表; 分析信贷市场， 并提出可能的融资渠道及融资方式; 设计个性化融资方案及担保方案;对项目关键合同方进行尽职调查;准备信息备忘录;设计 财务模型;编制银团贷款策略;协调各中介机构完成相关文件、协议的起草以及谈判;安排 贷款行招标、 融资谈判以及融资协议的签署; 协助业主完成首次提款条件的准备工作以实现 按时提款。 债务融资类 短期融资券 产品描述 短期融资券是企业依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、 由具有法人资格的非金融企业在银行间 债券市场发行的、 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具， 募集资金主要为补充企业流动资 金所用。中国建设银行提供短期融资券承销服务。 产品期限 短期融资券为 1 年及以内(通常为 6、9、12 个月) 。 产品作用 降低企业融资成本;扩大融资渠道，增强融资灵活性;提升企业在银行间债券市场的市场形 象。 适用对象 企业客户(含部分符合条件的城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名 20 位之后 的钢铁企业) 。 产品特点 注册额度: 债券待偿还余额不得超过企业净资产的 40%。 债券包括短期融资券 (央企不包括) 、 中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准:按新会计准则审计的财 务报告，净资产包括少数股东权益;按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东 权益; 额度有效期:额度一经注册，两年有效。发行人可在额度有效期内一次或分期发行短期融资 券; 募集资金用途:募集资金用途并无严格限制，但必须披露。 产品定价 按照市场公约，短期融资券承销费费率最低为 0.4%。 短期融资券的发行利率通常为固定利率， 取决于发行人的信用评级结果、 市场投资人认购意 向和发行时的市场资金状况等多种因素。 品描述 中期票据是企业依照中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及 中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、 由具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的、 约定在一定期限还本付息的有价证券， 募集资金主要为满足企 业长期资金需求。中国建设银行提供中期票据承销服务。 产品期限 中期票据为 1 年以上(通常为 3、5 年) 。 产品作用 降低企业融资成本;扩大融资渠道，增强资金使用灵活性;改善债务期限结构;提升企业在 银行间债券市场的市场形象。 适用对象 企业客户(含部分符合条件的政府型公司及城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排 名 20 位之后的钢铁企业) 。 产品特点 注册额度: 债券待偿还余额不得超过企业净资产的 40%。 债券包括短期融资券 (央企不包括) 、 中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准:按新会计准则审计的财 务报告，净资产包括少数股东权益;按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东 权益; 额度有效期:额度一经注册，两年有效。发行人在额度有效期内分期发行中期票据; 募集资金用途:募集资金用途并无严格限制，但必须披露。 产品定价 按照市场公约，中期票据承销费费率最低为每年 0.3