收购启辰一号投资合伙企业方案

收购启辰一号投资合伙企业 产品名称 金之谷7号产管理 启辰一号 基金投向 期限 33个月，可做开放期 规模 0.4亿+2亿人民币 B类受益人(优先级):银行资金或机构资金 年化成本9% 受益人结构 A类受益人(劣后级):集团公司自有资金 可募集 整体项目借款期限内,按年付息,到期一次还 本。 收益分配 认购部分份额以一年为周期可置换,整体到期 前三个月集团回购 认购金额 单一10万元起，每1万元为最小追加单位。 由山河智能董事长和清华及其配偶以个人或 共同持有的山河智能4900万股股票质押给启 辰一号,并托管到启辰一号实际控制人指定的 证券营部。本资产管理计划收购该有限合伙企 项目业后成为该资产管理计划实际控制人及受益总资金规项目实杠杆劣后收益营销成本收益劣后规模 优先规模 优先成本 顾问费 顾问收益 模 际收益 比例 率 (12%+2%) 率 风险控制 人,由投资顾问金之谷资产管理有限公司实际 管理,并收取一定比例的顾问费。本资管计划 采用结构化的形式。山河智能目前实际控制人 何清华及其配偶为本次债券融资的本息偿还 提供连带责任的质押担保,如该部分担保不足 值,何清华及其配偶无条件追加担保。 24000 12% 2880 6000 18000 1~3 1620 21.0% 840 1.75% 420 24000 12% 2880 4800 19200 1~4 1728 24.0% 672 2.00% 480 24000 12% 2880 4000 20000 1~5 1800 27.0% 560 2.17% 520 24000 12% 2880 3428.571429 20571.42857 1~6 1851.428571 30.0% 480 2.29% 548.5714286 募集资金 集团工会 优先(银行) 劣后(券商资管计 1:5杠杆 投资顾问 收划)。4000万。资管 2亿 取2.17%的计划可开放，该部 顾问费 年化成本9% 分可置换 光大证券资产管理计划 GP神斧杰思 LP 100万 23900万 启辰一号投资合伙企业(有限合伙) (24000万元) 山河智能股票质押 24000万元属于委托贷款性质 49000万股(总股本11.9%) 德毓科技 对山河智能反担保 重组河南景源果业(德毓科技德毓科技通过增资扩股为第一大股东，将优质资产注控股景源果业55%股 山河智能定向增发，景源果业 成为上市公司控股股东，德毓 科技成为山河智能实际控制 人，达到借壳上市的效果 风控方案: 1.;确认收购后，派相关工作人员参与景源果业重大事项决策，保证对本项目拥有绝对的知情权以及信息有效性的把握。德毓科技在重组过程中即使像本公司通报进展，原则上不低于每个月通报一次。 2.实时关注质押的山河智能股票价值，低于设定比例时要求追加物。质押的4900万股山河智能股票应由托管给神斧杰思转为托管给金之谷资产管理有限公司。如出现极端情况，该部分股票由金之谷资产管理有限公司处置，也可以直接受让该部分股票(占总股本11.92%)成为山河智能第二大股东(胡清华持股6030.88万股，占总股本14.67%)。