男性前列腺疾病治疗用药市场分析

男性前列腺疾病治疗用药市场 小荷才露尖尖角:59002713 男性前列腺疾病治疗用药市场分析 前言 作为治疗心脑血管疾病的有效药物，银杏叶制剂出现在中国市场，已经有差不多二十年的时间了。在这二十年的时间里，涌现过众多的知名品牌，也成就了不少的企业发展。应该说，银杏叶制剂为病人带去了福音，为企业带去了成功，也为企业的营销管理人员带去了更多的思考，如何在这样一个成熟的领域中去不断创新，如何在竞争激烈的治疗市场中脱颖而出，如何去创造另一个银杏叶制剂的领导品牌,也许，答案就在我们的思考之中。 市场容量 根据IMS在全国185个大中城市的医院临床用药统计数据，2010年泌尿系统疾病用药的规模已经达到了11亿3000万元人民币，其中前列腺疾病用药规模达到了10亿3000万元(预计今年的销量会越过11亿元)，占整体泌尿系统疾病用药规模的90%。 自2007年以来，这个市场保持着超过15%的增长速度，说明在老龄化人口基数增加的同时，消费者更关注自身的生活质量，老人对生活质量的重视程度也在逐年上升，可以预见，前列腺疾病治疗用药将会成为市场的宠儿。 120,00030%100,00025% 80,00020% 60,00015% 40,00010% 20,0005% 00% 2006年2007年2008年2009年2010年 泌尿系统药物市场(万元)前列腺疾患用药市场(万元) 泌尿系统药物增长率前列腺疾患用药增长率 图1 2006~2010年泌尿系统药物和前列腺疾病用药市场规模 用药分类与发展趋势 目前，临床应用的前列腺疾病治疗药物主要有以下3种: 1.α肾上腺素能受体阻滞剂，此类药物可以松弛前列腺部尿道平滑肌，显著改善排尿症状。例如，盐酸坦索罗辛缓释胶囊为高选择性α肾上腺素能受体阻滞剂，在所有α肾上腺素能受体阻滞剂中，其疗效更显著，体位性低血压等副作用更小，在国外，该药已经成为治疗前列腺增生的常用药物。 该类药物已经发展到第三代。第一代为非选择性α受体阻滞剂，代药物为酚苄明;第二代为选择性α1 受体阻滞剂，其中有短效药物包括哌唑嗪、阿呋唑嗪，长效药物包括特拉唑嗪、多沙唑嗪;第三代药物为 长效超选择性α1A 受体阻滞剂，代表药物为坦索罗辛 2.5α还原酶抑制剂，如非那雄胺等，此类药物可以缩小前列腺腺体，改善排尿症状，减少并发症的发生。 3.植物制剂、中草药等，在治疗前列腺增生方面有一定疗效。 根据笔者所在公司的初步统计，全国有一定规模的生产该类药品的企业大约有50家左右，其中生产非那雄胺的企业约占一半，生产α肾上腺素能受体阻滞剂的企业约有15家，其他种类药品的生产企业占到10家左右。虽然企业的整体数目不少，但真正成规模的企业不多，其中又以几家外资企业为主，如默沙东、安斯泰来和辉瑞等。 根据2009年的用量统计，非那雄胺的用量位居前列腺疾病用药品种的第一位，达到3.73 之后的产品排序依次为坦洛新、多沙唑嗪、舍尼通、亿元人民币，较2005年增长近50%， 依立雄胺和阿呋唑嗪。 虽然，目前非那雄胺的销量一支独大，但从市场份额的角度来分析，非那雄胺的市场份额在不断下降，由2005年的51.98%下降到45.08%，笔者认为，原因主要有两个方面，一是该产品已经进入成熟期，医生在处方上缺乏动力，另一个方面是同类的国产品增多，导致价格下降。 市场份额增长较大的有坦洛新和多沙唑嗪，分别从2005年的21.05%和4.15%增长到2009年的29.98%，4.15%和10.06%。坦洛新的增长主要来自于日本安斯泰来制药有限公司，浙江海力生制药有限公司，和昆明积大制药有限公司，这三家企业坦洛新的销售。多沙唑嗪的增长主要来自于辉瑞制药对可多华(多沙唑嗪缓释片)的专业化宣传。 表1 2008年 2009年 排序 分子式 2005年 2006年 2007年 1 非那雄胺 51.98% 51.85% 49.85% 47.58% 45.08% 2 坦洛新 21.50% 23.15% 25.24% 26.13% 29.28% 3 多沙唑嗪 4.15% 5.26% 6.88% 8.56% 10.06% 4 舍尼通 12.85% 10.46% 9.32% 8.91% 8.14% 5 依立雄胺 3.49% 3.80% 3.54% 3.62% 3.23% 6 阿夫唑嗪 1.41% 1.66% 2.10% 2.77% 2.22% 7 其它 4.63% 3.82% 3.08% 2.43% 1.99% 总计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 图2 2005~2009年前列腺疾病治疗用药的销售份额排序 区域市场的发展 笔者所在公司2010年对全国16个大城市的前列腺疾病用药的市场统计显示，北京、上海、广州、杭州和成都分列市场销量的前五位，比较符合城市的规模与用药潜力，其中上海的复合增长率最高，达到27.78%，广州最低，为12.13%。 西安 石家庄 哈尔滨 沈阳 济南 重庆 郑州 天津 湖南12,00050.00% 45.00%南京10,00040.00% 湖北35.00%8,00030.00%成都6,00025.00% 杭州20.00%4,00015.00%广州10.00%市场容量:金额万元RMB2,000上海5.00% 00.00%北京 2007200820092010复合增长率 图3 2007~2010年全国16个城市前列腺疾病治疗用药的市场规模 企业的营销模式分析 虽然前列腺疾病治疗领域市场潜力很大，但目前仍处于外企一统天下的局面。一位泌尿外科主任曾说过这样一句话:“没有默沙东公司，就没有我们泌尿外科的今天。”这句话至少说明一个道理:保列治今天的成就和默沙东的专业化学术宣传分不开。 可多华的成功也是如此，可多华是第二代α肾上腺素能受体阻滞剂，从产品角度来看可能不及哈乐这样的第三代α肾上腺素能受体阻滞剂，但依托独特的剂型和辉瑞的专业化宣传能力，可多华已经独占多沙唑嗪市场90%以上的份额。 在关注高端市场的同时，我们也应该看到广大的基层终端市场。这几年，随着新医改政策的推进，老百姓的自我保健意识、基层终端市场与社区医院的用药水平逐年上升，也为众多企业提供了发展机会。比如，目前在全国生产并销售非那雄胺的企业在前列腺疾病治疗的前50位企业中占了将近一半，但高端医院的销售基本是被默沙东等大企业占据，笔者认为，国内企业想要生存和发展，就要学会向下延伸，拓展终端。 前列腺疾病治疗用药市场，这个看似并不起眼的领域正在不断增长，如何为众多的病人提供治疗，如何为企业发展开发更多的路径，将是每位企业高层需要认真思考的问。