猎德大道基金户数“千元千户”活动方案

广州猎德大道营业部基金户数“千元千户”活动 经研究，营业部决定策划促进理财产品户数开户量的“千元千户”有奖活动，具体方案如下： 1、活动背景：根据公司最新公布经营数据，1-5月份我部完成新增基金户数253户，6月的新增尚未核实公布，具体数据须等公司公布，预计今年1-6月份营业部完成约300户。营业部全年新增基金户数任务是667户，完成667户该指标考核得3分；完成868户，完成率130%，则该指标得5分。以上半年以完成300户计算，距离667户3分差367户，距离868户5分差568户，若想得5分，下半年近乎每月要新增100户。 2、可行性分析：目前我部交易帐户共12398户（分公司6月份数据），其中已经开立基金帐户的有846户（Xone数据），仅为总户数的7%，可见发展新增基金户数潜力巨大。此外，只要该客户是新增基金户的潜在客户，那么他只要用1000元申购一只货币基金就成为了新增基金户数。一来动用的资金极少，二来货币基金接近0成本0风险，客户接受难度不大。 3、潜在客户标准：09年1月1日至今从未买过开放式基金的客户。查询：Xone查询“开放式基金业务”----“交易情况查询”----“基金成交查询”，日期选定2009-1-1至当天，交易行为选“基金认购”跟“基金申购”。注：已经在二级市场直接认购过LOF、ETF的客户已经被核定为基金户，不是我们这次活动的潜在客户。 4、营销产品建议：易方达货币A（公司持续营销产品） （1）开立基金帐户：易方达基金公司 （2）申购1000元易基货币基金，代码：110006 （3）今天申购，后天即可赎回，资金T+2到帐 （4）货币基金近乎零风险、零成本，收益优于银行7天存款 （5）货币基金：主要投资于现金、短期限的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限较短的债券等品种。具有保本、定期收益、按月分红等优势，属于“准储蓄产品”，安全性高，投资者不必担心亏本。 （6）110006易基货币的最近收益： 日期 每万元收益 近7天年化收益率 2010-07-20 0.5578 2.030% 2010-07-19 0.5347 2.015% 2010-07-18 1.0722 2.011% 2010-07-16 0.5358 2.003% 2010-07-15 0.5342 2.000% 注：银行7天存款利率为1.35%。 （7）当然，客户购买其他任一开放式基金也行。 5、营销技巧及建议： （1）派送安信证券网上基金申购费率优惠的宣传单，提议客户“用1000元”快速体验安信证券委托系统的基金交易功能； （2）对所有到营业部现场办理业务的客户（包括谈佣）都进行营销； （3）新增基金户即可获得一个大智慧的10档行情软件（试用版）； 6、奖励方案： （1）完成100%以上任务的个人：营业部按实际完成户数每户10元奖励； （2）完成50%任务的个人：营业部按实际完成户数每户5元奖励； （3）完成50%以下任务的个人：无奖励； （4）个人任务完成情况也将在相关绩效考核及奖金分配中体现。 7、任务分配： （1）咨询服务部员工每人20户； （2）除咨询服务部外的所有正式员工每人4户（含营销拓展部、柜台、营运、电脑、综合）； （3）在编客户经理每人4户，由营销拓展部组织安排以及管理监督。 8、活动时间：7月21日-8月20日，7月1日以来的新增基金户可追溯确认。预约方式：通过书面、邮件或短信向李洪标预约。 希望营业部全体员工积极参与，努力完成任务，为营业部的业绩做出应有的贡献。 广州猎德大道营业部 2010年7月21日 PAGE 2