【DOC】披荆斩棘奔向前方——2006年前三季度摩托车业产销分析

【DOC】披荆斩棘奔向前方——2006年前三季度摩托车业产销分析 披荆斩棘奔向前方——2006年前三季度摩 托车业产销分析 荆斩棘奔向前方 2006年前三季度摩托车业产销分析 据中国汽车工业协会有关摩托车数据统计资料显示, 2006年前三季度,摩托车业产销呈现出持续快速增长势头. 产销累计量接近2005年1~11月总体水平;出口创汇均超过 2005年全年数额;继大长江在6月产销量达100万辆后,隆鑫 产销量也达到100万辆. 数据看似表象,枯燥无味,但却是具体实在的,具有丰 富内涵的,能反映客观事物及其规律的.从摩托车报表的数 据演绎中,我们可以寻找出全行业市场运行的规律和特征, 为人们静观摩业发展态势,洞察摩市风云变幻,随时把握市 场机会,制定后续发展战略,更好地把摩托车事业推向前进 提供信息支持. —— 产销当月为一位数增长.累计则仍保持在两位数增 长.其中出口创汇高速增长.双超上年总?. ,全行业产销环比和同比均保持了一定增长 2006年9月 速度.摩托车月产量181.38万辆,比8月166.24万辆增加 15.14万辆,环比增长9.11%,比上年同期169.69万辆增加 11.69万辆.同比增长6.89%;销售178.34万辆,比8月167.03 万辆增加11.31万辆.环比增长6.77%.比上年同期167.02万 辆增加1l_32万辆.同比增长6.78%. 1,9月,累计生产1554.99万辆.比上年同期1237.84万 辆增加317.15万辆,同比实际增长25.62%;累计销售 1536.54万辆,比上年同期1232万辆增]Jn304.54万辆,同比 实际增长24.72%.值得一提的是,摩托车出口市场表现出 色.1—9月.累计出口467.89万辆,比上年同期321.77万辆 增加146.12万辆,同比实际增长45.41%;创汇186952万美 元,比上年同期126215万美元增]JU60737万美元.同比实际 增长48.12%.出口数与创汇额均已超过2005年全年总量; 其数量比上年底455.30万辆高出12.59万辆,即高出2.77%; 其金额比上年底181955万美元高出4997万美元,即高出 2.75%. —— 市场运行呈现”两头低,中间高”态势.即先由低 而高上扬.再由高而低回落. 从2006年与上年同期产销对比分析可以看出,1月同期 分别增加31.74万辆和28.73万辆,同比分别增长23.49%和 21.31%;2月分别增加4O.73万辆和32.3O万辆,同比增长 38.O7%和28.76%;3月分别增]J~147.35万辆和36.26万辆,同 口张泽奇 比增长36.79%和29.52%;4月分别增加6O-46万辆和67.69万 辆,同比增长47.23%和52.14%,是单月产销增量最多,增 幅最高的月份;5月分别增]JU56.79万辆和53.38万辆,同比增 长45.98%和42.47%,属单月产销次高的月份;尔后增速逐 月减缓,6月产销分别增]JU34.63万辆和36.4O万辆,同比增长 24.12%和25.75%,环比分别降低21.86和16.72个百分点;7 月产销分别增]Jn23.55万辆和25.78万辆,同比增长16.94%和 18.76%,环比又分别降低7个百分点左右;8月分别增加 1O.61万辆和12.5O万辆.同比增长6.82%和8.o9%,环比再次 分别降低1O个百分点;9月产量同比增速基本保持在8月份的 水平,而销量增速比8月又降低1.32个百分点. 累计产销量和实际增长速度在综合各月数据后而得出的 结果和比率,其变化趋势与各当月大体一致,但属稳升渐 降,温顺平和,难见惊涛骇浪般的大起大落场景.从累计产 量同比分析看,1月23.49%,2月30.98%,3月33.16%,4月 37.13%,5月为最高.达38.86%,6月开始出现下滑.达 37.73%,7,8,9三个月连续下滑.分别为37.73%, 31.86%,28.6O%和25.62%.从累计销量同比实际增速看, 发展态势与产量相似,1月21.31%.2月25.74%,3月 27.41%,4月34.18%,5月35.81%为最高,6月35.55%次高. 7,8,9三个月再次逐月下滑.分别为3O.58%,27.54%和 24.72%. —— 主要排?车份额有涨有落.二,四冲程车比重悄然 生变. 首先把目光投向市场份额最大的125mL~量车,年初其 占市场份额高达54%,后逐月降到6月的50.19%,接着连续 三个月下滑,7,8,9月分别下跌至49.71%,49.49%和 49.12%;其次瞄准份额排位第二的lOOmL车,前6个月是小 幅震荡,缓步前行,6月上达13.89%后,连续三个月步步高 升.依次为7月14.15%,8月14.33%和9月14.68%.这让在 lOOmL车上用心良苦的人们在沉寂多时后又升腾起了久违的 希望,信心和力量;再看居于总量第三位的1lOmL车,上半 年呈由高而低走势,6月低至12.67%,7月略升至12.79%后, 8月又落至12.75%.9月出现反弹.达12.86%;然后看总量 排第四的15OraL车,在市场多年扑朔迷离,山重水复,低迷 徘徊后.终于有了上佳表现.彰显出其应有的成长性和生命 力,前8个月基本上是月月走强,上升了2个 多百分点,创出新高,9月出现下滑——由8 月的8.07%下滑至8.o4%,微降0.03个百分点; 最后看销量排位第五的?50mL车,上半年从1 月5.62%逐月攀升至6月的6.90%,7,8月均为 6.94%,9月下滑至6.79%,比8月下落0.15个 百分点.另外>50mL(三轮)车也有不俗表 现,份额不高,仅占总量3.93%,但今年上升 了1.35个百分点,其增幅高达52.33%,前6个 月是逐月递增,从1月的2.58%增至6月的 4.18%,7月出现拐点向下震荡,滑至3.96%, 8月再度下滑至3.89%,9月略有反弹. 以上6大排量占15大排量车的95.42%,是 市场角逐的焦点,人们消费的热点,也是企 业实现规模经营的着力点.各企业应根据各 排量车在市场中的表现,结合自身实际,创 新思路,调整战略,扬长避短,发挥优势, 面. 裹12006年1—9月销产量居前1O位企业排名表 销售量生产量 名名产销率生产企业 累计占行业同比增长累计占行业比同比增长次次(%) (万辆)比重(%)(%)(万辆)重(%)(%) 大长江集团l163.1910.6226.15l165.96l0.6728.1598.33 降鑫集团2l00.3l6.5357.842101.o66.5057.7499.25 建设股份396.966.3l8.22396.676.2210.35l00.30 力帆集团495.266.2O41.13495.266.1337.4l00 中国嘉陵594.106.124.o5594.126.052.8l99.98 钱江集团691.175.93l2.9l691.375.88l5.9899.79 宗申集团789.O85.8o83789.485.7582.1599.55 洛北集团887.775.7l34.52887.565.6336.59l00.23 中国轻骑967.534.398.85967.934.37999.41 金城集团1062.634.o80.91065.424.2l3.9795.74 合计948954.8l 行业总量1536.5461.701554.9961.40 必将开创新局 基于国家强力推进贯彻落实科学发展观,大力构建和 谐社会和节约型社会的大政方针,人们更加重视环保,注 重节约,着力营造和谐.这从前9个月的摩托车消费中足以 得到体现和. 不利于环保节能的主要排量二冲程车基本处于下降态 势,有利于节能环保的四冲程车则普遍上升,甚至于大幅 度飚升.下降绝对值较大的二冲程车依次是:110mL车 13.94万辆,降幅高达99.12%;?50mL车5.05万辆,降幅为 17-38%;>50mL(三轮)车0.29万辆,降幅达13.34%; 150mL车已降为0.仅有100mL车同比还在增加,达13,22万 辆,增幅达31.45%,此车主要销往非洲等不发达国家和地 区.上升绝对值居多的四冲程车,最多为125mL车,达 119.45万辆,增幅为18.81%;其次是110mL车增加61.88万 辆,同增45.64%;然后依次为150mL车增加53.81万辆,同 增77%,100mL车增加25.46万辆,同增17.58%,>50mL(三 轮)车增/Jn24.94万辆,同增74.27%,~<50mL车增加14.41万 辆,同增21.85%.对于为量不多的各主打排量二冲程车的 下滑.虽量不大,但趋势喜人,对于四冲程车表现的全面 大幅度增长,确实令人振奋.今后,随着节能环保这一世 界性课题的推进,目前占销售总量5.75%的二冲程车将进一 步萎缩,四冲程车总量将有望提高. —— 前l0位企业产销虽个个保持了一定的增长速度. 增幅总体接近行业平均水平,但集中度仍然走低.出口市 场偏弱. 产销前10位企业(见表1)依次为.?大长江.保持了 上年同期位次,为行业”领头羊”,其产销量相当于第2位 与第10位之和;?隆鑫,比上年同期进步了6个位次,这是 该企业近年来求真务实,创新发展,加速国内国外两个市 场轮子并驾齐驱所取得的最佳业绩和突出表现;?建设, 经过战略和思路的调整,紧紧围绕三大任务,坚定不移地 推进弯梁和骑式等五”芯”战略,千方百计克服各种困难, 狠抓研发,质量,营销和创新服务等工作,巩固了上年同 期第3的位次;?力帆,比上年同期前进了1个位次;?嘉 陵,同比后退了3个位次;?钱江,同比后退2个位次;? 宗申,同比前进了4个位次;?洛阳北方,同比后退2个位 次;?轻骑,同比前进1个位次;@金城后退1个位次.前 进或后退只是基于对这同一期间的对比而言,固然不很重 要,只是暂时的,后三个月的发力冲刺才是关键和紧要的, 那将事关对全年业绩的评判. 这10家企业凸显出三个特点:一是产销排序均在并行 同一座次上,说明各骨干企业以销定产平衡把握较好;二 是产销及其出口量均为正增长,但其增幅参差不齐,有高 有低,有快有慢;三是产销平均增幅与行业整体增幅接近, 仅分别高出行业平均0.13和0.15个百分点. 前10家企业累计销量之和达948万辆,占行业总量 1536.54万辆的61.70%,也就是说,行业集中度为 61.70%.这比上年底62.94%低1.24个百分点,比今年1季 度的62.59%低0.89个百分点,比上半年61.76%又低0.o6个 百分点,这连续3个季度的不断下滑,除过去所说实行 “ 一 车一证”等新政策的影响外,企业的出口乏力也是其 影响因素之一.此间,前10位企业共出口整车274.22万 辆,占出I=I总量58.61%,低于销量集中度达3个百分点以 上,同时,其出口量之和占行业比重为28.93%,这与10 家企业出口极不均衡,出口量占销量比重不高有关.10 家中有4家比重低于20%,其中有2家尚未进入出口前10名 之列.这是前10位企业存在的薄弱环节,也是影响行业 集中度的原因之一. —— 出口市场龙争虎斗.出口创汇增速放缓.各排量 车褒现不一. 截止9月,全行业共有69家企业参与摩托车出口市场竞 争,比上年同期增N4家,同比增长6.15%.其中,85.51% 的企业为正增长,仅有14.49%的企业出现不同程度的负增 长.正增长中,一般为两位数,多则数倍,最高达近十倍; 负增长中,有高达百分之八九十比率的下降幅度.有道是, 国际市场既有黄金,也有陷阱,竞争要么能收获,要么就 惨烈. 通过国际市场的搏杀,整车出E1和创汇前10位企业 (见表2)依次出炉:隆鑫均列第1,且创汇增幅高于出口 褒22006年1—9月整车出口创汇前10位企业情况表 是出口量不在前10位之列. 2006年以来,摩托车出口创汇增幅一直处于高位运行. 1季度每月出口在三四十万辆上下,2,3季度每月都在56- 59万辆上,单月增幅最高为4,5月份,分别达74.66%和 64.11%,尔后逐月走弱.从出口创汇累计增幅看,5月最 高,出口增幅为60.10%,创汇增幅为65.41%,其运行态势 与产销基本吻合——两头低,中间高.出口增速的减缓, 放慢,对产销具有直接的拉动作用.为什么今年产销始终 保持在两位数上的增长速度,很显然这是与出口保持高速 增长拉动有关. 上述对摩托车出口整体形势进行了分析,这里专门对 各排量出口占销量比重给予解读,让人们对各排量车的国 出口万辆)创汇额(万美元) 生产企业名累计占销售去年同比增长名累计去年同期同比增长 次总量(%)同期(%)次(%) 行业总量467.8930.453l4.5948.73l8695212383250.97 隆鑫集团l45.5645.4232.8l38.88ll82291O66770.89 金城集团241.7566.6537.66lO.86413575l25058.56 力帆集团337.7539.6331.55l9.653l4466l36835.72 宗申集团433.0137.0612.59162.255114884593l5O.12 大长江集团532.41l9.8618.8971.57215214866575.58 嘉陵集团621.3322.67l8.75l3.77956765o0813.34 轻骑集团721.2831.5112.6268.5978766503774.O3 建设股份818.76l9.3513.8435.5588686655732.47 新大洲本田9l7.1l32.65l2.9032.7l69Q55665336.1O 广州大阳10l3.Ol41.871.121O64.13lO55525l9969.75 合计281.97l835l92.7346.3Ol07o77388749.83 合计占总量60 . 2659.22比(%) 32.01个百分点,表明其不但注重数 量的增长,更加重视效益的提高; 金城出口量第2,而创汇额第4,创 汇增幅低于出口2.3个百分点;力帆 出口创均列第3,出口增幅高于创 汇13.93个百分点,表明其规模增速 大于效益;宗申出口第4,创汇第5, 同比增长均超过1倍,出口增幅高于 内外销售情况有所了解,哪些排量内销多, 什么排量外销多,以便更好地把握商机,制 定出内外有别的经营战略,不致迷茫和妄动. 从表3中可见,各排量车”八仙过海, 各显其能”,纷纷上演着中国摩托车品牌进 军海外市场的大戏.尽管有的排量车量少 势微,但也演绎着勇敢”走出去”的精彩. 80mL车基本是在国外市场销售,国内销售 仅有30多辆;70mL,90mL和?250mL车分 别有65.27%,61.79%和63.65%走出国门,其 中70mL和?250mL车出口占其销量近2/3.国 内销售仅为1/3强;?50mL和100mL车有半 数以上销往世界各地,不到一半在国内销 售;110mL,125mL和150mL车出口份额较 低.大部分销往国内,走向国际尚须努力; 三轮车出口不到2个百分点,60mL车量少, 在此不须赘述. 表3各排量车内,外销量及其出口占总销量比重 排量(mL)?5060708090lo0llO12515O?250三轮 总销量(万 辆)l04.34O.1015.845.6323.19225.47l97.60754.7l123.5922.9363.15 出口量(万 辆)60.620.0710.345.63l4.33ll4.9354.74149.3742.1414.591.13 内销量(万辆)43.72O.o35.5OO8.86l10.54142.86605.348458.3462.0 出口占总 销量比(%)58.1O7065.28l0o61.7950.9727.7019.7934.1063.631.79 刨汇12.13个百分点;大长江出口第5,而创汇高居第2,且 基本为同速增长,说明其经营理念历来是注重效益胜过规 模;嘉陵出口第6,创汇居9,与大长江相左,量高汇低, 单台售价偏低;轻骑,建设及大阳出口创汇分别均居7,8, 10位次,出口与创汇基本同步增长,其中大阳出口发力迅 猛,增长在10倍上下,成为今年出口市场中的”黑马”;新 大洲本田出口第9,创汇第6,表明其单台售价较高.单从 创汇方面看,钱江创汇5968万美元,高于嘉陵和大阳,只 虽然前三季度已呜金,可第四季度仍在鏖战.各企业 上上下下,方方面面正集中力量,凝聚智慧,以决战的姿 态克服一个又一个的困难.战胜一个又一个的险阻,向着 年初制定的目标奋力冲刺.市场将有何等表现,企业又将 有何作为,一切都将”押注”在第四季度,全年胜败在 此一搏.如果国家宏观调控政策得当,不出现大的 意外,第四季度产销超500万辆不应有”悬念”,全年产 销2000万辆定会变成现实.