中国网站电子支付市场情况

中国网站电子支付市场情况 一、 电子支付概述 1.1 电子支付的定义 电子支付是指单位或个人通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币 支付与资金转移的行为。 电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端 交易、自动柜员机交易和其他电子支付。 1.2 电子支付的分类 网上支付：网上支付是电子支付的一种形式。广义地讲，网上支付是以互联网为基础，利用银行 所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、 商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其它 服务提供金融支持。 主要包括以下产品和活动的购买和支出：网络购物、航空机票、教育（网络教育和考试网上报名 等）、网上代收费、网络游戏（点卡）、数字出版和其他（包括搜索和无线限增值服务等）。 电话支付：电话支付是电子支付的一种线下实现形式，是指消费者使用电话（固定电话、手机、 小灵通）或其他类似电话的终端设备，通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式。 移动支付：移动支付是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。移动支 付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC 等。 1.3 电子支付工具 信用卡 信用卡是主要的网上支付工具，是全世界最早使用的电子货币。信用卡起源于美国，已经有80 多 年的历史。信用卡是按用户的信用限制事先确定一个消费限度，用户可花完卡中的余额，并支付 一个最低费用，信用卡发卡银行将对未结清的赊帐收取一定的利息。 电子支票/借记卡 在我国，借记卡的规模十分庞大。目前我国许多银行支持借记卡网上支付，借记卡成为现阶段人 们进行电子支付的主要工具之一。持卡人只要在银行办理相关业务，即可使用借记卡进行网上支 付。相对于信用卡来讲，借记卡的风险程度降低。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 电子现金 电子现金是一种以数据形式流通的货币。它把现金数值转换成为一系列的加密序列数，通过这些 序列数来表示现实中各种金额的币值，用户在开展电子现金业务的银行开设帐户并在帐户内存钱 后，就可以在接受电子现金的商家购物了。 其他各种电子货币 除了上述的电子信用卡、电子支票和电子现金外，还有电子零钱、安全零钱、在线货币、数字货 币、电子钱包、在线支票等电子支付工具。这些支付工具的共同特点都是将现金或货币无纸化、 电子化和数字化，利于在网络中传输、支付和结算，利于网络银行的使用，利于实现电子支付。 1.4 电子支付的发展阶段 二、 市场发展状况 2.1 电子支付市场规模及用户规模 随着我国互联网和电子商务的快速发展，中国电子支付的市场规模发展非常迅速。2005年中国电 子支付的市场规模为164 亿元，年增长率为122%。据权威预测，2006 年该市场规模将达到330 亿 元，未来几年我国电子支付的市场规模将继续扩大。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 随着互联网的普及和广大消费者传统支付观念的改变，使用电子支付的人将会越来越多。2005 年 中国电子支付的用户规模为5600 万，年增长率为65%。据权威预测，2006年该用户规模将达到8350 万，未来几年我国电子支付的用户规模将继续扩大。 2.2 网上支付市场规模及用户规模 由于中国电子商务市场发展的有力推动，中国个人网上支付的市场规模发展迅速。2005年中国网 上支付的市场规模为160 亿元，年增长率为122%。据权威预测，2006 年我国网上支付的市场规 模将达到320 亿元。随着移动支付、电话支付等其他电子支付方式的发展，网上支付市场规模在 整个电子支付市场规模中所占的比例在逐渐降低，据权威预测，2006 年所占比例为97%，2010 年 该比例将为94%。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 随着互联网的普及和广大消费者传统支付观念的改变，人们越来越多地使用网上支付。2005 年 中国网上支付的用户规模为4000 万，年增长率为48%。据权威预测，2006 年我国网上支付的用 户规模将达到5500 万。随着移动支付、电话支付等其他电子支付方式的发展，网上支付用户规 模在整个电子支付用户规模中所占的比例在逐渐降低，据权威预测，2006 年所占比例为66%，2010 年该比例将为30%。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 2.3 网上支付市场总体结构情况 三、网上支付平台分析 3.1 网上支付平台支付分析 中国网上支付平台支付 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 3.2 网上支付平台市场规模及预测 随着电子商务等对网上支付的需求增强，支付平台市场规模增长极其迅速。2001 年中国网上支 付平台市场规模为 1.6 亿元，2004 年该规模增长为 23 亿元，年均复合增长率（CAGR）为 143.1%。 据权威预测，2007 年中国网上支付平台市场规模将达 215 亿元左右。 3.3 网上支付平台市场规模比例 2004 年网上支付平台交易额占网上支付总规模的比例为 30.8%。据权威预测，在未来的几年内， 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 随着市场上网上支付平台的增多，以及单个网上支付平台承载交易量的提高，该比例将会持续上 升，2007 年该比例有可能达到 36%左右。 3.4 主要网上支付平台网站 1 上海环讯（http://www.ips.com.cn/） 2 北京首信易支付（http://www.beijing.com.cn） 3 银联电子支付有限公司（http://www.chinapay.com） 4 云网支付（ http://www.cncard.net/） 5 和讯网上支付（http://image.hexun.com/payment/） 6 网银在线（http://www.chinabank.com.cn） 7 西部支付（http://www.westpay.com.cn） 8 中国在线支付（http://www.ipay.cn） 9 YeePay（http://www.yeepay.com） 10 快钱（http://www.99bill.com） 11 易达信动（http://www.1st-pay.net/） 12 易付网络（http://www.epay.net.cn） 13 支付宝（https://www.alipay.com） 14 安付通（http://www.ebay.com.cn/） 15 PAYPAL（http://www.paypal.com）和贝宝（http://www.paypal.com/cn/） 16 财富通 （https://www.tenpay.com/） 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 四、 中国网上支付用户调研情况分析 4.1 网民对网上支付的态度 从下图中可以看出，对网上支付感兴趣的网民占到了64.4%，这说明，绝大多数网民对网上支付 是认可的。对网上支付不认可的网民只占了很小的比例，不感兴趣和非常不感兴趣的合计只有 7.6%。 4.2 网民不使用网上支付的原因 网民不使用网上支付的最主要原因是担心交易的安全性和可靠性，一是对网上支付的安全性表示 怀疑，主要体现在担心泄漏个人私隠和错误操作导致对自己造成不必要的损失；二是担心个人帐 号等信息为人利用盗取，从而造成严重损失等。另外的原因主要包括办理过程麻烦、使用过程麻 烦，网民在网络中可以“用脚投票”，一旦觉得繁琐，他们很快就会离开。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 五、 主要商务网站的支付方式 5.1 网上支付流程 目前上市场上所有的 B2B、B2C、C2C 网站或者其中结合的商务网站，除电话支付（主要是指通 过电话银行转账）和移动支付（主要是用于 SP 业务相关的 WAP 网站）外，都是使用网上支付 ，其一般流程为： 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 5.2 主要网站的支付方式 5.1 携程网（http://www.ctrip.com） 主要是网上支付和线下现金或者刷卡支付。 5.2 芒果网(http://www.mangocity.com) 主要是网上支付和线下现金或者刷卡支付。 5.3 亿龙(http://www.elong.com) 主要是网上支付和线下现金或者刷卡支付。 5.4 拍拍网(http://www.paipai.com) 为腾讯旗下网站，使用网上支付平台：财富通。Q币：网上支付、电话支付（声讯电话）和移动 支付（电信/网通宽带充值）三种方式都可购买。 5.5 阿里巴巴网和淘宝网 阿 里 巴 巴 （ http://china.alibaba.com ， http://www.alibaba.com ） 和 淘 宝 网 (http://www.taobao.com)都是使用网上支付平台：支付宝，或者线下现金支付。 5.6 易趣(http://www.ebay.com.cn) 用网上支付平台：安付通，或者线下现金支付。 5.7 金山词霸（http://www.kingsoft.com/） 主要为金山一卡通购买、手机购买、电话声讯购买、线下经销商购买。 5.8 当当网（http://www.dangdang.com.cn） 主要是储蓄卡汇款, 银行电汇汇款，支票支付，电话支付, 刷卡支付，货到付款几种方式。 5.9 卓越网（http://www.joyo.com） 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 主要是：1. 货到付款 2. 邮局汇款 3. 银行电汇 4. 招行一卡通 5. 工行在线支付 6. 信用卡（国 内）7. 信用卡（国际）8. 虚拟帐户 9. 卓越礼品卡 10. 支票支付。 5.10 一票通（http://www.tickets.com.cn） 主要是：线下支付，网上支付，邮局汇款，银行汇款，手机钱包，捷银支付。 中国网站电子支付市场情况(初) 张晓华 2006 年 12 月 31 日 一、 电子支付概述 1.1 电子支付的定义 1.2 电子支付的分类 1.3 电子支付工具 1.4 电子支付的发展阶段 二、 市场发展状况分析 2.1 电子支付市场规模及用户规模 2.2 网上支付市场规模及用户规模 2.3 网上支付市场总体结构情况 三、网上支付平台分析 3.1 网上支付平台支付流程分析 3.2 网上支付平台市场规模及预测 3.3 网上支付平台市场规模比例 3.4 主要网上支付平台网站 四、 中国网上支付用户调研情况分析 4.1 网民对网上支付的态度 4.2 网民不使用网上支付的原因 五、 主要商务网站的支付方式 5.1 网上支付流程 5.2 主要网站的支付方式