3G之争重在移动宽带业务

36 通讯世界 2009.3（总170期）责任编辑 蔡君 聚焦： 千亿3G蛋糕 ３G牌照下发，各厂家争分夺秒 地建设网络，各运营商迫不及待地抢 先宣传其3G网络和业务。在这场3G大 战中，鉴于宽带网络的可得性，运营商 语音收入的走低趋势，以及市场对宽 带业务的进一步需求，我们可以得出 结论——移动宽带业务势必成为3G的 重中之重。 移动语音现状和 移动宽带业务发展的必然性 在我国，随着移动语音用户数的增 多，用户的语音ARPU值不断降低，各 运营商之间的移动语音业务之战变成了 价格战。目前，上海电信推出了基于 CDMA的天翼畅聊，天翼时尚和天翼大 众等套餐，其资费方案为本地电话每分 钟0.11～0.12元，这与固定电话的本地 资费方案（首次3分钟0.20元，以后每 增加1分钟0.10元/分钟）已经几乎没 有差别了。而北京移动近期也推出了最 低达0.11元/分钟的通话套餐。客户抢 夺和保留之战由此展开。更有甚者，网 上盛传的广东移动即将推出的TD无线 座机更是只需要0.006元/分钟，这样 将固定移动替代(FMS)发挥得淋漓尽 致。在中国运营商这种强大的极具魄力 的直接降价攻势之下，近两年来欧美涌 现出的FMC/FMS方案就都显得黯然 失色了。 所以，运营商急需寻找新的利润增 长点，特别是在3G牌照已经发放，网 络设施逐渐到位的情况下。移动宽带数 据业务也因此成为运营商必须培养的的 下一个增长点。随着以下几个因素的出 现，移动宽带必将可持续发展： ＊3G网络的大规模建设，网络覆 盖和容量的增大以及网速的大幅度提高 ＊电脑（特别是便携式电脑）设备 的降价，使得购买电脑的用户不断增多 ＊电子元器件设备的降价和规模量 产的作用，导致无线数据卡，U S B Modem等无线上网终端设备价格不断 降低 ＊移动宽带业务费用的降低和各运 营商为争取客户而进行的商业推广策略 移动宽带的业务特点 和用户群 首先，我们必须明确，移动宽带比 之于固定宽带，其优势在于简单，灵活 和个性化； 而在速度和容量方面很难与 固定宽带相抗衡。虽然随着3G技术的 不断演进，移动接入的速度不断地提 高，但是对于每个用户而言，其可享受 到的数据速率与其具体地理位置与基站 之间的距离，同小区使用数据业务的用 户数，传播信号的强度，其他无线信号 源的干扰，backhaul回传容量等都强相 关；因此移动宽带为我们带来了更多的 不确定性。 目前中国的三大运营商都是全业务 运营商，但是每个运营商在不同区域的 固网能力和覆盖不甚相同，因此对于不 同运营商来说，总是有一定的地区是可 以积极推进移动宽带业务的。 同时，特 别对于中国电信和中国联通来说，虽然 在一定地区有移动宽带与已有固定宽带 的自相残杀风险，但是从国际经验上 看，由于使用移动宽带和使用固定宽带 的用户特征和用户群不尽相同，这种互 残危险远远小于预计，国际全业务运营 商也都在积极推广移动宽带业务。 移动宽带数据业务的定价 移动数据业务的定价一向都是令运 营商头痛的问题。资费政策需要灵活并 且简单易懂。 我们知道，基于流量的计费是最早 提出的并且到目前为止也是较为常见的 计费方式，这种方式逐渐过度到为用户 提供基于固定月租费基础上有流量限制 的或者是在一定条件下无流量限制的计 费方案。比较于单纯的按流量计费方 案，这种改进方案的提出有利于按照用 户的使用习惯更好地帮助用户了解计费 方案本身，因此进一步提升用户的满意 度并挽留住用户。除此之外，市场上也 有少数较为昂贵的短时间（比如一天， 两天）不限流量的计费方案及仅限手机 使用的（即，不能把手机当作调制解调 器连接在电脑上使用）无流量限制的包 月方案。 目前大家关注的一个焦点就是在按 时间计费模式下的有流量限制的包月 制，这个流量限制应该是多大？超过这 个流量后，应该按照怎样的方式再计 费。 通过分析西欧运营商的商业， 我们发现3GB是运营商普遍采用作为 包月制的流量封顶的，而超出部分一 3G之争 重在移动宽带业务 德国电信咨询公司 施西 37 通讯世界 2009.3（总170期）责任编辑 蔡君 聚焦： 千亿3G蛋糕 般是按照0.1～0.25欧元/MB来收取 的。3GB的方案在中国是否适用仍需 进一步的研究，但是这个超出部分的 费用相比中国就低很多了，中国移动 的GPRS是超出费用目前是0.01元/ KB(相当于10元/MB，约等于1.16欧 元/MB)。 通过对西欧运营商移动宽带业务资 费的研究，我们还发现了下面值得借鉴 的内容： ＊对于全业务运营商来讲，能够根 据用户所在的不同环境和当时最合适使 用的接入方式来提供一整套综合的资费 方案是非常有竞争力的。 ＊灵活的预付费策略是移动宽带赢 得市场的一个关键，特别是对于“居无 定所”的年轻人，打工者，临时使用者 来说更是如此。Vodafone, KPN, TIM 等欧洲运营商推出的预付费业务等到了 市场上相当大的欢迎。 运营商定制内置移动无线 上网功能笔记本电脑 移动无线数据业务除了使用无线 上网卡，USB Modem等外接设备加 上电脑之外，还可以使用内置移动无 线上网功能的笔记本电脑。比起上网 卡，USB Modem来，这种定制笔记本 电脑由于存在运营商大额投入与市场 反映不甚明确的矛盾，因此也成为业 界讨论的重点话题和运营商关注的焦 点。由运营商主导的设备定制与维护， 与金融机构合作为终端用户提供财务 资助，以及与分销商合作扩大销售渠 道等等都是运营商需要考虑的产业链 上下游的问题。 1．与最终用户之间的关系 在中国，三个运营商的3G制式都 不相同；则用户选择内置了不同制式 (EvDo, FDD-HSPA, TD-HSPA)的 无线上网功能的笔记本电脑显然有助于 用户对该运营商的收入贡献和长期粘 着。对于终端用户来讲，选择捆绑的无 线上网功能和笔记本电脑能带来诸多好 处。 2．与设备制造商之间的关系 与设备制造商的合作关系，主要分 为设备定制和售后维护两个方面。目前 业界已经有笔记本电脑制造商与移动运 营商合作提供内置移动无线上网模块的 笔记本电脑的先例。比如，Dell，HP， 宏基，联想等都推出了内置Vodafone 的3G/HSDPA卡的笔记本电脑。富士 通-西门子也和法电结成联盟提供类似 产品。由于电脑的售后服务远远超出了 普通的手机维护范围，在现有的商用实 例中，对电脑的服务由设备制造商来完 成，而与上网相关联的问题则有运营商 的客服中心完成。 3．与金融机构之间的关系 在金融资助用户使用终端设备方 面，运营商也可以选择与金融机构合作 的方式。实际上，运营商将有多大程度 来介入对内置无线上网功能笔记本电脑 的资助，主要取决于运营商准备承担多 大的财政风险以及希望对最终用户有多 大的控制权。 4．与分销商零售商之间的关系 分销商，零售商代理销售运营商定 制的设备，这一点与代理销售运营商的 移动手机设备基本相同。有的零售商， 比如苏宁电器，即将与中国移动合作， 共同推广内置TD上网功能的笔记本电 脑。而有的分销商，如上一段落所说，除 了分销设备之外，也积极参与新的商业 模式，主动承担金融风险，为用户提供 分期付款的业务。 目前在已知的商用案例中， Teliasonera在芬兰，瑞典，丹麦和立陶 宛推出的及捆绑的移动宽带业务较为知 名。虽然Teliasonera没有给出具体的 数据，但是示采用这项业务的用户数 超过预期目标。在有些市场，比如立陶 宛，Teliasonrea已经在针对SME和学 生群市场的笔记本电脑的分销商/零售 商中占有重要的地位。 当然也有一些运营商对主导提供内 置移动无线上网功能模块的笔记本电脑 持反对态度。毕竟，移动无线网卡和 USB Modem都是较为轻便的设备，而 且使用方便。最重要的是，笔记本电脑 的替换速度要落后于无线技术的发展， 也就是说，含有内置移动上网模块的笔 记本电脑会先于未含此内置模块的电脑 而淘汰。并且，笔记本电脑的投资对于 普通用户来讲仍然是一个较大型的投 资，用户对笔记本的生命周期要求是比 较严格的。 我们认为，只要运营商能够明确定 位用户群并且正确处理好对用户的资助 方式，定制笔记本电脑一样会为运营商 带来利润贡献。 图1．对于定制内置移动上网模块的笔记本电脑的运营商与上下游的关系