2015年中国水务行业现状及其前景预测分析一、水务行业的定义与生命周期分析
(一)水务行业的定义
水务行业,包括自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用和其他水的处理、利用与分配。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,水务行业国统计局代码D46。其中,自来水的生产和供应国统局代码D4610,污水处理及其再生利用国统局代码D4620,其他水的处理、利用与分配国统局代码D4690。
图表1:水务行业代码表
行业代码
行业名称
D46
水的生产和供应业
D4610
自来水的生产和供应
D4620
污水处理及其再生利用
D4690
其它...
一、水务行业的定义与生命周期分析
(一)水务行业的定义
水务行业,包括自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用和其他水的处理、利用与分配。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,水务行业国统计局代码D46。其中,自来水的生产和供应国统局代码D4610,污水处理及其再生利用国统局代码D4620,其他水的处理、利用与分配国统局代码D4690。
图表1:水务行业代码表
行业代码
行业名称
D46
水的生产和供应业
D4610
自来水的生产和供应
D4620
污水处理及其再生利用
D4690
其它水的处理、利用与分配
资料来源:前瞻产业研究院整理
(二)水务行业周期分析
1、水务行业与经济周期相关性
从下图可看出,水务行业与我国宏观经济具有较强的相关性。当我国GDP增长率呈上升走势时,带动水务行业产值增长率上升,当GDP增长率呈下降走势时,带动水务行业产值增长率下降。因此,水务行业受经济周期性影响较大。
图表2:2004-2012年水务行业产值与GDP走势相关性(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
2、水务行业生命周期分析
由于我国水务行业各子行业起步时间不一样,发展环境不一样,因此各子行业所处的生命周期不同。
图表3:中国水务行业生命周期
资料来源:前瞻产业研究院整理
二、水务行业发展环境分析
2002年12月,建设部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,该文件明确指出允许外资和民资同时进入、公平竞争供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用设施项目。因此,进入水务行业已不存在政策上的障碍。但由于水务行业关系国计民生和生态安全,国家规定企业进入水务行业需要符合特定的资质要求,并对水务行业的投资运营进行监管。此外,地方政府出于对当地水务公司的保护可能对新进入者构成一定障碍。
三、水务行业发展状况分析
自1879年旅顺引泉供水、1883年中国第一座自来水厂上海杨树浦水厂建成投产,到1949年全国只有72个城市约900万人用上自来水,日供水能力仅240.6万m3,供水管道长度6589km。旧中国有排水设施的城市很少,主要靠明渠或河道排水,排水管道长度6034km。1949年全国只有上海、南京建有4座小型污水处理厂,日处理能力约4万m3。1949年建国后,特别是改革开放以来,中国供排水事业快速发展,并逐步向着国际水平和现代化方向迈进。
国家统计局数据显示,2012年中国水务行业规模以上企业1166家,同比增长5.05%;实现销售收入1268.84亿元,同比增长8.83%;实现利润总额67.04亿元,同比下降10.43%;实现产品销售利润219.25亿元,同比增长3.09%。从各项指标增长速度来看,水务行业发展速度有所加快,但行业内对成本的管理控制能力水平有待提高。2013年,中国水务产业并购活动频繁,而且有愈加活跃趋势,行业集中程度将不断提高。
图表4:中国自来水生产和供应行业发展简况
资料来源:前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
四、中国水务行业竞争格局分析
1、水务行业参与主体分类
按照水务行业包含的子行业来分,则水务行业参与主体包括自来水生产与供应企业,污水处理企业以及再生水处理企业;按照企业的服务形式来分,则水务行业参与主体包括产品设备的生产制造企业、
运营企业等。
2、国内水务企业结构特征
从下图可看出,我国水务企业中,国有企业所占比重最大,2012年企业数量为551个,所占比例为47.26%;资产规模3813.53亿元,所占比例为60.38%;股份合作企业规模最小,2012年企业数量为2个,所占比例为0.17%,资产规模2.60亿元,所占比例为0.04%。
图表5:水务行业企业的所有制结构特征(单位:个,万元,%)
企业性质
企业个数(家)
所占比例
资产总计(万元)
所占比例
国有企业
551
47.26%
38135250.60
60.38%
集体企业
89
7.63%
1200263.40
1.90%
股份合作企业
2
0.17%
25974.40
0.04%
股份制企业
31
2.66%
2420127.80
3.83%
私营企业
102
8.75%
1721412.50
2.73%
外商及港澳台投资企业
125
10.72%
9971191.50
15.79%
其他性质企业
266
22.81%
9685537.20
15.33%
资料来源:前瞻产业研究院整理
五、国际水务行业知名企业
法国威立雅
苏伊士环境集团
六、中国水务行业领先企业
广州市自来水公司
深圳市水务(集团)有限公司
北京市自来水集团有限责任公司
上海市自来水市北有限公司
江西洪城水业股份有限公司
长沙水业集团有限公司
北控水务集团有限公司
北京首创股份有限公司
中国水务投资有限公司
桑德集团有限公司
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