中国钢铁工业协会钢材深加工考察团赴芬兰德国考察报告

考察1中国钢铁工业协会钢材深加工考察团赴芬兰、德国考察报告1芬兰技术工业协会和钢铁、钢铁制品企业协会 (4) 1.1 芬兰靠木腿铁腿迈进工业化社会,靠第三条腿(移动电话)步入信息社会,芬兰经济发展 道路的选择值得我们关注 (4) 1.2 尽管中国与芬兰在工业化历程有差异,但芬兰依靠技术创新的经验值得我们认真学习6 1.3:芬兰钢铁工业发展快,但原料、市场均不具备优势 (7) 1.4 芬兰钢铁工业针对原料、市场劣势的对策 (8) 1.4.1靠企业重组兼并,目前芬兰主要钢铁企只有三个 (8) 1.4.2芬兰钢铁工业针对原料、市场劣势的对策2:各自选择不同的市场定位 (10) 1.5 重视能源节约与环境保护 (11) 1.6芬兰技术工业协会收集行业意见,形成建议框架,供会员讨论,形成一致意见后,主动 向政府提出政策建议,这种工作机制值得借鉴 (11) 2RUUKKI公司冷轧镀锌厂 (12) 2.1 RUUKKI的实力在于统一的供应链 (13) 2.2 从盲目攀比到理性定位 (16) 3德国钢铁工业协会 (17) 3.1 德国协会、学会“一个屋檐下”的机制和4项主要职能 (18) 3.2编写各种年度(月度、季度)分析报告、出版物是协会学会为钢铁行业服务的重要途径21 3.3 德国供给五大用钢行业的钢材中47.5%是通过加工中心供应的,中国钢铁行业在“十一 五”期间要关注这一领域的建设 (22) 3.4德国钢铁工业进展和小企业的生存空间 (23) 4维藤(W ITTEN)EWK特钢厂 (25) 4.1 装备并不先进,效益并不差劲 (25) 4.2 小企业间联合:宁做鸡头,不当凤尾。不求从数量上进入大集团行列,但求在市场上成为一类品种的排头兵 (25) 4.3专业化做精;国际化营销 (26) 5德国蒂森公司哈根(H AGEN)热轧窄带钢厂 (27) 5.1基本情况 (27) 5.2 为什么窄带钢能卖出高于宽带钢的好价钱? (28) 6哈根(H AGEN)R ISSE+W ILKE冷轧窄带钢厂 (29) 6.1基本情况 (29) 6.2 为提供更加多样化的产品,不停顿地开发新品种,因为“休息就意味着退步!” (30) 7德国蒂森.克虏伯集团T HYSSENKRUPP AG (31) 7.1 从德国蒂森.克虏伯集团结构,看德国钢铁企业的深加工理念 (31) 7.2 蒂森克虏伯公司如何与下游企业的发展紧密联系 (35) 7.3 蒂森汽车公司锻造厂(Pr?zision sschmiede ):提供齿轮、轴类零件和锻造件等产品,还可提供诸如齿轮设计、优化等“更多服务” (37) 7.4 蒂森汽车公司车身厂Brackwede厂(比勒菲尔德Bielefeld)的深加工 (38) 8讨论推进产品深加工,构筑供应链 (39) 中国钢铁工业协会钢材深加工考察团赴芬兰、德国考察报告(2006年8月30日-9月11日) 以吴建常为团长的中国钢铁工业协会钢材深加工考察团于2006年8月30日~9月11日,访问了芬兰和德国,与芬兰、德国钢铁协会进行了交流;考察了芬兰路基(Ruukki )钢铁公司冷轧镀锌厂、德国EWK特钢厂、德国蒂森克虏伯公司(Thyssenkrupp AG)热轧窄带钢厂(Hoesch Hohenlimburg GmbH)和冷轧窄带钢厂(Risse+Wilke)、蒂森汽车公司锻造厂Pr?zision sschmiede 和车身厂Brackwede。 考察目的是了解芬兰、德国钢铁企业钢材深加工情况以及中小钢铁企业的 生存空间。 现将考察基本情况和访问的几点启示报告如下。 1 芬兰技术工业协会和钢铁、钢铁制品企业协会 芬兰技术工业协会Timo Airaksinen先生介绍了芬兰经济和芬兰技术工业进展,芬兰钢铁和钢铁制品企业协会Sirpa Smolsky女士介绍了芬兰钢铁工业情况。 1.1 芬兰靠木腿铁腿迈进工业化社会,靠第三条腿(移动电话)步入信息社会,芬兰经济发展道路的选择值得我们关注 第二次世界大战以前,芬兰是一个相对落后的农业国。从20世纪50年代到70年代中期经济飞速发展,完成了从农业国向工业国的过渡,芬兰人自称是―靠两条腿起家,即木腿(森林工业)、铁腿(金属工业)。森林是芬兰最重要的自然资源,覆盖着2/3以上国土,森林蓄积量达19亿立方米(中国为91.4亿立方米)。芬兰的森林工业分两大类:一类是木材加工业,一类是造纸工业,年产纸1300万吨,居世界第六,而纸张纸板出口仅次于加拿大,居世界第二。金属工业包括冶金、机械、电机、车辆与造船。炼铜金属世界领先,林业机械(2003年占世界45%份额)、造纸机械和硬质凿岩机等负有盛名,特殊船舶(豪华游艇)占世界市场25%份额。 进入20世纪80年代以来,发展高科技成为芬兰的基本国策。其高科技产业的代表当属诺基亚集团。在短短的十几年内,它迅速发展成为世界最大的移动 电话生产商,2003年世界市场份额38%,被称为‖芬兰经济的第三条腿―,作为一个高科技国家,芬兰已经率 先迈入信息社会。这与中国科学院中国现代化研究中心的判断是一致的(左图) 中国与芬兰工业化道路的差异性分析。人口少、国土面积小的国家,基础设施建设任务相对小, 所以芬兰发展森林工业、金属工业,靠木腿铁腿就可以迈进工业化社会,但人口多、国土面积大的美国,在不同的历史时期,通过铁路建设、石油开采、发展汽车工业等,经历相当长的历史时期,靠众多的工业行业发展才支撑起工业化社会;中国的工业化进程很可能与美国相近,大量的基础设施建设,要建立起自己的工业体系,才能完成工业化。 1.2 尽管中国与芬兰在工业化历程有差异,但芬兰依靠技术创新的经验值得我们认真学习 设在瑞士的世界经济论坛(WEF:World Economic Forum)每年公布世界各国竞争力排序(GCI:Growth Competitiveness Index),芬兰连续几年排名第一。为什么芬兰在全球竞争力排序靠前?一个重要原因是芬兰重视、依靠技术创新,研究开发(R&D)支出占国民经济总值(GDP)比例:芬兰为3.5%,居世界第二(瑞典4%,世界第一,日本第三)。 1.3:芬兰钢铁工业发展快,但原料、市场均不具备优势 芬兰钢产量不高,但增速很 快。芬兰钢产量从1990年的255.6万吨增长到2005年的407.2万吨,这个速度在欧盟国家中是最快的。 芬兰发展钢铁,在原料上并不具备优势,除废钢90%依靠国内解决外,铁矿石60%来自瑞典,40%来自俄罗斯;煤炭从波兰、俄罗斯和美国进口。 芬兰发展钢铁,在市场上也不具备优势,右上图显示芬兰钢材产量中近50%靠出口,只有50%左右国内消费。 与其他国家比较,芬兰钢铁行业原料,市场对运输依赖大,这是芬兰发展钢铁的劣势。 1.4 芬兰钢铁工业针对原料、市场劣势的对策 1.4.1靠企业重组兼并,目前芬兰主要钢铁企只有三个 ①Outokumpu :国际著名的不锈钢生产企业。 主要产品: 冷轧板卷, 热轧带钢, 精密带钢, 棒材,管材,铬铁合金。2005年: 雇员1.1万人,其中芬兰3 900人;营业额55.52 亿欧元。板坯产能250万 吨,冷轧材和热轧带钢产 能160万吨。另外, Outokumpu年产长材和 中厚板30万吨。铁铬合 金产量: 235 000 吨. ②Ruukki为建筑和机械 行业提供部件、系 统和整体解决。主要产品:热轧、冷轧板卷;镀锌和彩涂板卷;螺纹制品。2005年:雇员1.2万人,其中芬兰6600人;营业额36.54 亿欧元。板坯和非、低合金钢产量380万吨。 ③Ovako 特钢长材生产企业,Oy Ovako AB自2005年5月10日起投入运行。Rautaruukki Oyj, AB SKF 和W?rtsil? Oyj Abp 将长材业务合并,成立了共同持股的新公司Oy Ovako AB,新公司包含Ovako钢铁公司, Imatra 钢铁公司, Fundia 线材公司, Fundia 特殊棒材公司和Fundia 棒线加工公司.主要产 品:低合金钢和碳钢棒材、线材、钢管,轮和锻材。年产钢200万吨。2005年:雇员 4600人,其中芬兰1300人;营业额 873 M €。 这三个钢铁企业2005年居芬兰企业净营业额第二位、第五位和第十位。 企业重组案例1: 欧洲主要不锈钢冷轧生产厂家1976–2001的合并情况:1976年欧洲有11家企业生产冷轧不锈钢板卷,产量140.5万吨;2001年产量增加到390万吨,但生产企业仅有4家 企业重组案例2:芬兰长材企业的重组,1980年14 家企业生产长材(其中 包括芬兰、瑞典、挪威、荷兰企业),2005年合并成1家企业(Ovako公司)。 1.4.2芬兰钢铁工业针对原料、市场劣势的对策2:各自选择不同的市场定位 Outokumpu公司:不锈钢卷:欧洲25 %份额,世界8 %;Cr铁合金:世界第四;本领域一流的技术供应商 Ruukki公司:钢制屋顶:欧洲最大;精密焊管,空腹型钢:欧洲第三;彩涂钢板卷:欧洲第四;镀锌钢板:欧洲第六;特种船舶外板:世界市场份额35 %。 Ovako公司:滚动轴承用特殊钢:欧洲第四;铬合金钢棒材:欧洲市场20 %份额;欧洲汽车、机械工业知名的生产供应商。 总结芬兰钢铁工业的实力: ●专业,灵活,不断更新以及对客户的要求迅速做出反应的能力。 ●商业、冶金和物流领域独有的知识和诀窍。 ●大型龙头企业研发工作成绩显著。研发方面的投资处于世界领先。 ●在欧盟共同研发项目中处于强势地位。 生态高效的芬兰冶金工业的增产促进了全球生态效率的提高。金属可以近乎无限次回收使用;循环周期已将环境保护考虑在内。强大的金属工业使得环保技术的发展变为可能。 1.5 重视能源节约与环境保护 1.6芬兰技术工业协会收集行业意见,形成建议框架,供会员讨论,形成一致意见后,主动向政府提出政策建议,这种工作机制值得借鉴 芬兰技术工业协会是独立的中介组织,反映技术工业利益的雇主联合会。覆 盖芬兰该领域 近90%的1200家企业和18 万 雇员。 在芬兰,技术工业(Technology Industies)指电子工业、机械制造和金属工业,是芬兰工业的核心,占芬兰工业总量的50%、雇员总数的50%、工业产品出口的60%、研究发展投入的80%。芬兰技术工业对全球市场依存度高:产品70%出口、几乎一半的雇员在海外。依靠专利技术、研发投入和产品质量,保持竞争力。 技术工业协会主要业务: ?收集行业意见,形成建议框架,供会员讨论; ?反映会员利益和要求,游说政府和欧盟,提出关于工业政策、技术政策、贸易政策、教育培训政策、税收和社会福利政策、能源和环境政策的政策建议; ?为企业提供交流合作平台; ?提供信息服务:统计、企业运作经验、相关工业进展、研究计划、标准化工作。 芬兰钢铁和钢铁制品企业协会(Association of Finnish Steel and Metal Producers,Metallinjalostajat), 它代表钢铁企业与立法者和政策制定机构接触,促进产业发展,并对公众宣传钢材和有色金属行业的重要性。 2 RUUKKI公司冷轧镀锌厂 RUUKKI公司冷轧镀锌厂建在海门林纳。海 门林纳(Hameenlinna)位于赫尔辛基以北100 公里,人口4.6914万人,位于景色宜人的瓦纳 亚湖畔,是芬兰三大古城之一。芬兰著名作曲家西贝柳斯就诞生在这里,并在这里度过了青年时代。 2.1 RUUKKI 的实力在于统一的供应链 RUUKKI 公司由三部分组成,一是RUUKKI 生产,负责钢、不锈钢和铝的生产;二是RUUKKI 金属,负责产品的销售;三是RUUKKI 建筑公司和机械工程公司,承包工程,消费一定数量的钢材。 1)RUUKKI 生产:RUUKKI 公司,年产粗钢250万吨,雇员4500人。基本情况见表。值得注意的是RUUKKI 公司250万吨并非集中在一个地方生产:炼钢、热轧集中在Raahe 生产,冷轧、 镀锌、彩涂在4处(Hameentinna 、Kankaanpaa 、 Antratsit 和Gavle),而焊管、冷弯型钢分别建在靠近市场的7个地方(Fredericia 、Hameenlinna 、 Lappohja、Oulainen、Pulkkila、Toijala和Virsbo)。 2)RUUKKI金属:值得关注三点:一是根据地域分布,制定三种不同的销售策略: 近距离的北欧国家客户采取全方位服务,距离稍远一点的波罗的海国家采取成长的服务;其他距离远的客户,仅聚焦在供应特殊产品上;二是三种不同的销售点: 12个仓储点,出售成品钢材,9个服务中心,将自产和外购的板材裁剪成半成品出售;3个加工中心,制成构件、零件出售,庞大的服务中心网络支撑250万吨钢材的销售。三是生产系统和销售网络的人员比例值得关注:RUUKKI生产4500人,RUUKKI金属2090人。 在芬兰访问期间,没有机会与RUUKKI建筑公司交流,回国后在上海的一次钢结构用钢交流中,该公司的技术人员介绍了他们公司的特点。1为在地处北极 的地方建造钢结构房 屋,研制了用于房屋墙 板保温层的专有技术; 2 研究用于芬兰的建筑结构体系。 在交流中,RUUKKI的一些观点值 得我们思考: ?RUUKKI钢铁产量微不足 道,不把眼睛盯在数量上, 把注意力集中在做专板带材 (为此长材加工已经买掉),把注意力集中在灵活有效控制生产成本和物流成本上。 ?RUUKKI为了成为欧洲知名供应商,要做的就是为用户服务更好,除了提供产品外,把服务扩大到商业领域,为用户提供解决方案,如建筑工程的解决方案、特定工程(电梯)的解决方案。 ?RUUKKI生产和金属,要求有统一的供应链,对物流要求高,要控制物流成本。 ?在优势地域成为重要供应商(与瑞典SSAB共同控制北欧市场);在领先领域做强(如屋顶)。 2.2 从盲目攀比到理性定位 在北欧,历史上盲目攀比的事例很多,斯德哥尔摩市政厅濒临梅拉伦湖,被认为 是斯德哥尔摩的象征。 每年诺贝尔奖金颁发之 后,国王和王后都要在 宴会,为诺贝尔奖金会 获得者举行隆重盛大的 宴会。它由著名建筑师 拉格纳尔·厄斯特堡设计,1911年 动工,1923年建成。它是一座庞 大的红砖建筑物,其右侧有三个皇 冠的塔楼高105米,因为丹麦王宫 塔楼的高度是104米。盲目攀比案 例之二:斯德哥尔摩沉船博物馆陈 列的瓦萨号木质沉船是一艘古战船,它是奉瑞 典国王古斯塔夫二世的旨意于1625年开始建 造的。这艘战船本来是单层炮舰,可是国王得 知海上强敌丹麦已拥有双层炮舰,便不顾设计 者劝阻,下令增建上层甲板炮位,这时,船的 底部和骨架已经基本完成,为了赶时间,工匠 只做了局部修改就加造了一层炮台。船的上下结构比例严重失调,造成重心不稳的隐患。1628年8月10日,斯德哥尔摩海 湾风和日丽,威武壮观的大型战舰在岸上人群的一片欢呼声中扬帆起航。不料刚刚行驶数百米,一阵微风吹来,瓦萨号战舰在众目睽睽之下沉入海底。 这次来到芬兰RUUKKI冷轧厂,参观后的最大感受就是RUUKKI理性定位的清醒,他们不盲目攀比技术水平,连轧机组是4机架,由于建设年代的局限没有板型控制,但及时地改造了自动化系统、连续退火也是最近才投产的,涂层机组生产聚偏氟乙烯(PVDF)、塑溶胶(Plastisol)、(Matt polyester)、聚酯(Polyester)和压花(Laminate)产品,不生产顶级的涂层产品,但开发了PURAL 屋顶专用涂层产品,就是这样一套在许多人眼里不起眼的装备,依靠不断的技术改造和品种开发,生产的屋面板欧洲市场份额第一。 中国近年来建设了大批现代化的冶炼、轧制装备,有些企业在投资建设时,不是针对产品的需要,提高装备的水平,而是盲目攀比,比―富‖,造成运营成本过高,降低了市场竞争力。 3 德国钢铁工业协会 德国钢铁协会主要任务: ?帮助会员组织在国内和国际竞争中胜出 ?在德国和欧洲钢铁政策中代表它们的利益 ?通过拓展技术工作来支持钢铁技术的进一步发展 ?改善钢铁材料的形象 ?公布钢铁工业的发展情况 3.1 德国协会、学会―一个屋檐下‖的机制和4项主要职能 照片是位于杜塞尔 多夫的德国钢铁联盟 (协会)与德国钢铁学 会的建筑物。红色是研 发机构,蓝色是家电研 究中心,黄色是公用的 办公楼,德国朋友称之 为―一个屋檐下‖,生产、 市场与科技 紧密联系。学 会成立于 1860年,钢 铁联盟成立 于1877年, 在一个体系 下工作。 一个屋檐下的四个房间,表示了在4个方面开展工作:技术、政治、信息,市场。外部的五个箭头是联系的五个主要领域:钢铁生产企业、联邦政府国会和 非政府组织、钢材用户、学会技术人员和信息机构。 工作领域1)技术 ●研究院 ●材料/应用 ●钢材应用研究协会 ●生产 ●标准化 ●应用研究学会, ●铁产品研究学会 德国钢铁工业的技术工作注重合力研发,即钢铁企业研究机构充分发挥大 学、研究机构 等社会资源, 紧密联系电 子工程、钢结 构、机械工 程、汽车和金 属产品五个 主要用钢行 业,注重应用技术研究,发挥合力研发学会的作用。 在欧洲,沿着价值链扩展着更紧密的合作,通过这种合作,达到更高的研发 目标:钢铁公司不是单纯地提供钢材产品,而是给客户提供整套的使用钢材的解决方案。 研究的重点领域:A 流程优化、连接、成型技术为主要内容的生产技术研究 占41%,以桥梁建设、管线建设等为主要内容的建筑应用技术研究占29%,以板带、合金钢、不锈钢的材料行为研究占19%,以汽车生产安全系统为主要内 容的运输科技研究占8%,,环境研究占3%。 通过研究 几种材料全球产量变化,了解钢材替 代产品的竞 争态势,以便钢铁行业健康持续发展。 3.2编写各种年度(月度、季度)分析报告、出版物是协会学会为钢铁行业服务的重要途径 工作领域2)信息 ●市场信息●市场信息●钢铁信息中心 ●不锈钢信息中心●出版机构●钢结构建筑咨询 德国钢铁协会和学会有许多著名的出版物,如中国读者熟悉的《MPT国际冶金装备和技术(中文版)》。在档案室内存放着120年前的历史书籍。 工作领域3)政治 ●经济●钢铁工业管理学会 ●雇佣关系及法律事务●钢铁信用安全办公室 ●可持续发展●布鲁塞尔及柏林办事处 政治经济小组研究德国与欧洲钢铁市场,提供季度与年度报告,提供全国钢铁预测,市场指数研究,采购与物流报告、原材料供应报告、废钢报告,月度焦炭,季度铁合金报告;进行采购信息交换。 工作领域4) 市场 轧钢协会 ● 特殊钢协会 ●贸易及数据 3.3 德国供给五大用钢行业的钢材中47.5%是通过加工中心供应的,中国钢铁行业在“十一五”期间要关注这一领域的建设 德国钢材消费的五大行业是电气工程、钢结构、建筑业、机械工程和汽车工业。在德国,这5个行业雇员372万人,年收入7000亿欧元。2004年德国钢材市场消费3700万吨,其中5大行业消费3200万吨。在这3200万吨钢材中,有1680万吨是直供,1520万吨是通过加工中心等供给5大用户行业的。汽车工业年需钢材1210万吨。其中560万吨钢材是通过加工中心等渠道得到的,占 汽车总需求的46.3%。 3.4德国钢铁工业进展和小企业的生存空间 德国粗钢产量 从1970年到 2005年期间, 下降 1.1%钢 材增长18%, 雇员减少 76%,生产效 率提高 317%。 德国目前除了蒂森克虏伯这样的大企业外,有多少小企业?小企业(独立轧钢企业,线材制品企业)生存空间在那里? 2005年德国最大的产钢企业13个,有4个产量大于500万吨,可见德国年产在80~240万吨的钢铁企业有9个,其中200~240万吨的5个钢厂中,电炉炼钢与转炉炼钢各占一半,而100万吨粗钢产量的4个企业全都是电炉炼钢厂。 图示:2005年在德国粗钢生产厂家22个,除了 13个100万吨以上钢铁企业外,还有9个企业产量在100万吨以下(20~80万吨)。多为电炉炼钢企业。 这次考察我们参观了三个小型钢铁企业,他们是位于维藤 (Witten) 市的 EWK 特钢厂、德国蒂森克虏伯公司(Thyssenkrupp AG) 热轧窄带钢厂(Hoesch Hohenlimburg GmbH)和冷轧窄带钢厂(Risse+Wilke);蒂森公司位于哈根 (Hagen)的热轧窄带钢厂 和Risse+Wilke 冷轧带钢厂。 4 维藤(Witten) EWK特钢厂 4.1 装备并不先进,效益并不差劲 维藤(Witten)EWK特钢厂冶炼设备是130吨电炉,连铸比60%,环形加热炉(直 径30m),横列 式(两列式)轧 机是 1953/1974 年的装备。装 备并不先进, 但效益并不 差劲:92万 吨年产钢,销 售收入13.35 亿欧元。 4.2 小企业间联合:宁做鸡头,不当凤尾。不求从数量上进入大集团行列,但求在市场上成为一类品种的排头兵 Edelstahl Witten-Krefeld公和Edelstahlwerke Südwestfalen两家公司已于 2005年7月1日起合并管理。公司未来将继续在Witten, Krefeld, Hattingen, Siegen 和Hagen四个地区进行生产。合并后的公司是目前世界上最大的工具钢、高档建筑钢和长不锈钢制品生产企业。 这项联合旨在优化供应链,巩固市场地位。善用现有产能, 尤其使EdelstahlwerkeSüdwestfalen公司增加出口配额,特别是通过开发新的国际化分销结构,创造新的增长,保证长期稳定发展。 4.3专业化做精;国际化营销 引领冶金工序的技术贡献: –VOD工序,现在全世界使用的生产含碳极低的不锈铬钢的生产方法 –开发和引入使用基本/碱性炉衬的钢包,使含氧量达到极低水平 –带有底部出钢、出渣以及水冷墙的超高功率电弧炉 –不断发展先进的高合金钢垂直连铸 在材料工程领域: ?发展无需热处理的快速硬化铁素体-珠光体钢。 ?具有较高机械和技术性能的高档结构钢、工具钢、不锈钢、耐酸、耐热钢。 ?马氏体时效处理,操作温度达600C的高拉力工具钢、汽车工程用防弹钢板 ?塑料加工用大尺寸钢材,以及热工作钢,具有极小的隔离和最大的无向性(EFS-超级) ?不可磁化高强度钢材,抗压力、腐蚀、破裂,用于石油和天然气的勘探 ?针对特殊领域的特钢产品, 维藤(Witten) EWK特钢厂针对特殊用途的特钢产品,数量少、品种多的特征,在专有技术做精上用气力,不片面追求用于大规模生产的高级化装备。这也让我们想起了《钢铁产业发展政策》中的一些规定:高炉有效容积必须达到1000立方米以上、转炉必须达到120吨以上,用一刀切的简单办法,很难解决复杂的钢铁需求问题。 5 德国蒂森公司哈根(Hagen)热轧窄带钢厂 5.1基本情况 Hoesh Hohenlimburg公司拥有150年钢 铁加工的优良历史,是热轧特种钢带的供应 商。为满足客户个性化需求,公司生产高技术 含量的钢材产品,致力于提供量身定做的解决 方案。不断现代化的窄带轧机可以全自动化操 作,为超高精确度和超高技术质量的最佳调试提供了先决条件。 Hoesh Hohenlimburg 生产的热轧窄带宽度可达685mm,厚度从 1.5到16mm不等。在欧洲还有2条这样的带钢轧机,一条是德国蒂森这条,产品最宽685mm,另一条在英钢联,产品最宽560mm。 主要用户:供汽车零部件厂用料;供冷轧厂用料; 1000人(其中管理人员150人,客户服务中心50人) 5.2 为什么窄带钢能卖出高于宽带钢的好价钱? 生产线的装备水平并不是顶尖的:步进式加热炉×2(加热能力:240t/h)--R1粗轧机(2辊)-- 80米中间辊道保温罩--中轧2架--精轧7架(四辊,Vmax=13m/s)—80米控冷线。但是2005年产量86万吨,年收入6亿欧元,吨钢销售收入比德国的宽带钢轧机生产的产品还高, 究其原因:一是可以生产220个品种(有一批是高合金带钢),即有220套控冷参数。我们把世界上最先进的板带轧机买来了,一些企业试车时,为了早投产挣钱,保证的品种也没在控冷线上试验。80年代,我国的轧钢科技工作者研究了控冷模型,没有先进的轧机去试验,今天我们有了先进的轧机,控冷线上花的气力太少了。原因二是订货最小批量8-10吨(一根钢坯重量);三是严格的厚度公差 带材厚度厚度公差 ?1,50 mm至- 6,0 mm:±0,06 mm; ?6,01 mm - 8,0 mm:±0,08 mm ?8,01 mm - 11,0 mm:±0,10 mm ? 11,01 mm - 14,0 mm :± 0,12 mm ; ? 14,01 mm - 16,0 mm :± 0,13 mm ? 可根据需要提供公差值更小的带材 中国在90年代 后期从德国引进2条 中宽带钢生产线:承 钢850生产线和凌 钢900生产线;但一 比较吨钢销售收入, 差距是明显的。 6哈根 (Hagen) Risse+Wilke 冷轧窄带钢厂 6.1基本情况 年产量14万吨,1.2亿欧元营业收入,340人; 产品规格:0.2-6*4-800mm 原料:50%热轧宽带钢经纵剪;50%热轧窄带 钢,购买热轧窄带钢作为原料的原因:一是厚度公 差高;二是边部质量好。 装备:2台4辊800冷轧机,产品规格4-6mm 、 5-3mm ;激光毛化轧辊,没使用板型控制技术。 25台全氢罩式退火炉,年产14万吨产品中10%不经过退火。二次冷轧机组(4辊);3套纵剪机组;新建打包机组(PWLENZEN 公司装备)。 产品全部用汽车运输,70%销往德国,30%销往奥地利、波兰、法国等欧洲国家。 冷轧窄带钢主要供应:汽车行业、家具、电器等 6.2 为提供更加多样化的产品,不停顿地开发新品种,因为“休息就意味着退步!” 冷轧窄带钢企业能在德国生存80多年,一个重要原因就是它能根据市场需求,不断推出新产品,我们看到该公司可以生产边缘部分处理的产品,两边圆形、单边圆形、一边斜向上,一边从5°~ 90 °不等带材一边特定的两个角从5°到90 °不等、带材一边角从5°~ 90 °不等另一边为直角、带材两个边的角均从5°~ 90 °不等。 冷轧带钢品种可以生产表面硬化钢、弹簧钢和硼钢、微合金结构钢、冷轧回火钢、磷酸盐处理冷轧钢带、淬火和回火钢、钥匙/软磁钢等。 7 德国蒂森·克虏伯集团Thyssenkrupp AG 7.1 从德国蒂森·克虏伯集团结构,看德国钢铁企业的深加工理念 钢材的加工配送是一种新兴产业,也是企业产生利润的又一源泉。对钢铁企业来讲,它最重要的功能就是建立先进的仓储、拉近服务距离、满足用户需求、追求用户利益、实现双赢。钢材的加工配送是现代营销的重要手段。经过多年的发展,物流配送已成为国外钢铁企业建立稳定的供货渠道,形成供应链的重要手段。钢材走集约式生产的道路,建立加工配送中心已成为发达国家普遍采用的方式。配送中心按照用户不同要求或用户提供各自的图纸,负责板材采购、仓储分类、预处理,再按不同规格分切或切割加工成“毛坯”,并准时配送到位。这不仅可以降低用钢企业的投资成本,还可以提高钢材企业产品的附加价值。德国的加工配送已不仅仅是简单的钢板切割和预处理,而是进一步发展,深入到各种机器设备和零件。 目前国际上先进钢铁企业主要通过完善的营销网络和加工配送中心来提高钢铁产品的销售服务,同时加工服务中心也是提高钢铁售后服务不可或缺的一部分。通过加工服务中心,实施以物流、信息流、资金流为一体的全方位管理,把运输、仓储、切割、包装、装卸等组合成一条环环相扣的链条,将航运、铁路、公路运输紧密连接,按需、按时、按质、按量以最低的成本,把所需的品种、规格,组合配套送抵用户,从而实现利润最大化。 对于以生产汽车钢板等高档专用品种为生产目标的蒂森克虏伯集团,这条供应链主要建在集团内;大部分以大批量大路货品种为目标的钢铁生产企业,钢材的销售普遍采取代理制,通过代理商以配送加工中心形式实现销售的,发达国家的钢铁经销商都是通过对产品的第二次生产,即加工、配送,在延伸服务中获得效益。而界于二者之间的一些钢铁企业采用与钢材销售代理商合资建设配送加工中心,建造供应链,取得双赢。 我们可以通过蒂森克虏伯集团的结构,了解他们对钢材产品深加工的理念。 1997年,德国最大的两家钢铁公司蒂森公司与克虏伯公司合并, 这两大公司的许多经营活动,特别是钢铁生产、汽车零部件制造、加工工业和钢铁贸易等方面的经营活动趋同,且70%的经营活动可以互补,实施合并有利于适应市场全球化带来的挑战。如今蒂森 克虏伯集团是一家从事以钢铁材料为基础的多种经营的大型综合性企业,形成三大产业:钢铁生产部、产业发展部及加工服务部。包括钢铁、汽车、电梯、技术和服务五个领域。 一钢铁生产部(Steelmaking business unit),包括三大业务单元:碳钢、不锈钢和特殊材料 1,碳钢只生产扁平材, 2不锈钢部门除了生产不锈钢扁平材外,还生产镍基合金扁平材, 3特殊材料部门生产电工钢、特殊钢长材和有色金属线材。 二产业发展部(Industry business unit)该部门主要是为客户提供钢材加工服务。服务对象是下游广泛的钢材加工工业客户。主要负责钢材产品的延伸和优化。 1汽车业务单元 汽车部门只是生产汽车的底盘、车身和动力系统,而并非生产整车。即为汽车行业提供零部件。汽车部满足了全球汽车产业客户的创新需求。汽车部每年向 其主要客户提供400万吨的碳钢扁平材。蒂森克虏伯汽车技术股份公司在生产 底盘、车身和动力传动产品方面居世界领先地位。他们不但为客户提供量身定制 的解决方案,包括设计、工程和工厂规划,单个配件和模块单元以及复杂的系统, 还生产制造装备并可在客户的生产点实地设计和建立制造装备,协调物流等。 汽车部下属的激光拼焊板分公司是全球市场上领先的企业。目前新开发的带 卷拼焊技术又成功用于汽车板生产。过去激光拼焊技术仅限于生产长3m左右的 钢板,随后对钢板进行剪切和激光焊接;带卷激光拼焊技术可以将长达500m的 不同厚度(0.6~3.0mm)、不同钢种(碳钢、不锈钢)和不同涂镀层(热镀层、电镀 层或有机涂层)的带钢用激光焊机对焊起来,最大卷重可达到15t。拼焊带卷同拼 焊板一样,可用于座椅导轨、座椅靠背和轮缘等。这项技术的开发工作集中在 DP600、DP800、CPW1000、MSW1200这些钢种的组合拼焊上。 此外,汽车部还包括两个热浸镀锌厂,中国的大连蒂森克虏伯(Tagal)镀 锌板公司和西班牙的GALMED公司。20世纪80年代末期,该公司已经开始涉 足中国市场,并于1998年为奥迪建立装配线,目前该公司在中国拥有6家合资 公司,专业生产弹簧、转向系统配件、曲轴、车身和底盘部件,为国内多家整车 生产商提供配套。 蒂森电梯公 司的经营范围主 要包括载人及运 货电梯和残疾人 电梯、电梯零部 件,购物中心、博览会、机场和火车站的扶梯和自动人行道,工业、银行、办公楼及医院用运输装置,这些电梯所用的不锈钢原料都来自于克虏伯蒂森钢公司。 2003年初,蒂森克虏伯电梯在上海成立了亚洲总部;2004年7月在上海成立国际技术服务中心。上海的中心与美国达拉斯和英国的国际技术服务中心一起组成了蒂森克虏伯电梯的全球测试和服务网络。在中国,电梯部参与多个重大项目,如为上海地铁安装133部乘客扶梯;为上海世界金融中心(101层、高492米)安装41部电梯。 3技术业务单元 技术业务单元一直在世界各地从事建厂业务。蒂森克虏伯技术在中国最著名的项目是2003年12月底投入服务的上海磁悬浮列车,下一步继续延长180公里到杭州市。另外,该业务单元内还有更多的公司计划进入中国市场,其中包括水泥和矿产设备、挖掘机和推土机的零部件,以及轮胎制造设备等。 三加工服务部(Processing business unit) 加工服务部主要专注于碳钢扁平材深加工市场。该部门的主要产品是来自拉塞尔斯泰因-赫施公司的镀锡板、来自赫施-霍恩林堡公司的中宽带钢以及来自蒂森克虏伯电工钢公司的晶粒取向电工钢。 蒂森克虏伯服务在中国的业务包括供应材料到中国和从中国采购,以及提供本地化服务。服务部还在中国提供工业服务。蒂森克虏伯服务的附属公司上海百利佳防腐工程有限公司为大型工厂、轮船和油轮提供涂层、混凝土修理和工业地板涂层等防蚀服务。 蒂森~克虏伯集团2004/2005年度销售额421亿欧元;税前利润18.36亿欧元;雇员18.4万人。各部门数据参见图。 7.2 蒂森克虏伯公司如何与下游企业的发展紧密联系 (1)EVI项目 EVI(―Early Vendor Involvement‖)就是材料供应商介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对原材料的性能要求,从而为客户提供更高性能的材料以及个性化的服务。通过EVI项目,使企业和下游制造商建立密不可分的合作伙伴关系,从而使企业在今后的产品营销中占领市场的制高点。 蒂森克虏伯与日本JFE合作致力于EVI项目,两家公司共同组建了JEVISE 公司(双方各控股50%,总部设在东京),负责协调2家公司在汽车用钢业务方面的市场营销和技术交流,参与到日本汽车厂商和零部件供应商有关新车型新零部件的早期研发阶段,从而最终为客户提供高性能拼焊板。 (2)在汽车生产厂区建立客服中心 蒂森克虏伯集团与沃尔沃汽车签订合作,计划在沃尔沃汽车位于瑞士南部的Olofstrom汽车制造厂内建立一个客服中心,主要为该厂的汽车制造提供拼焊板以及定尺裁剪服务,而后拼焊板将在该厂的锻压车间进行下一步处理。蒂森克虏伯集团这一新客服中心将每年为该厂提供大约8万吨汽车板和拼焊板。该中心耗资2100万欧元,包括2个全自动的激光拼焊接线和剪切设备,计划2005年后投产,并在2006年后达到最大生产能力。 (3)合资独资建立汽车激光拼焊板 蒂森克虏伯激光拼焊板有限公司(TKTB)是为汽车工业提供高品质激光拼焊板的发明者,1985年为世界上第一款使用激光拼焊板进行系列生产的奥迪100提供产品。在欧洲、中国、美国、意大利、巴西和墨西哥等国都拥有子公司。世界最大的汽车制造商是蒂森克虏伯激光拼焊板有限公司的客户。有300种不同 规格的激光拼焊板可供用户选择,2003年其生产的汽车激光拼焊板产量为49.7万吨。目前,TKTB在全球的市场份额能够达到40%以上。激光拼焊技术的出现使得汽车生产制造从整车制造商向材料供应商转移。依据世界轻质钢制车身协会的最新研究结果:最新型的钢制车身结构中50%采用了拼焊板制造。 (4)在中国钢铁市场的本土化生产营销战略 除了与宝钢合资的上海克虏伯不锈钢有限公司,还有三家涉及钢材深加工领域的企业: 鞍钢—蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司,2000年组建,年产高技术含量的40万吨热镀锌板,供应汽车工业,总投资1.8亿美元,双方投资各占一半,于2004年6月正式投产。2006年6月30日双方宣布建造第二条热浸涂层生产线,耗资1.5亿美元,合资双方将持有同等股份,该生产线预定2008年初投入试运营,年产40万吨镀锌钢板。 武汉蒂森克虏伯激光拼焊接板公司是2001年蒂森克虏伯与武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司共同组建的。蒂森克虏伯占股51%,先期投资1200万美元;中方占股49%,先期投资2.4亿人民币,公司在武汉安装3条生产线,设计年生产能力为6万吨,产值将达到18亿元。目前已启动的生产线具备2万吨的生产能力,可年产激光拼焊板150万~200万件。这也是其在亚洲的第一家激光拼焊板公司。 蒂森克虏伯鞍钢中瑞(长春)激光拼焊板有限公司(TKAZ)是鞍钢与蒂森克虏伯激光拼焊板公司、武汉中人公司共同出资建设的。主要面向北京和东北地区汽车制造厂商,从事激光拼焊板产品的应用开发、制造、销售,并提供售后服务。三方于2004年11月在北京正式签订合资合同,2005年5月正式生产。目 前,合资公司已经开始为一汽大众等客户供应激光拼焊板,主要应用在奥迪新A6、奥迪B7、开迪等高档车型上。 7.3 蒂森汽车公司锻造厂(Pr?zision sschmiede ):提供齿轮、轴类零件和锻造件等产品,还可提供诸如齿轮设计、优化等“更多服务” 蒂森汽车公司分三个业务单元:车身、底盘和动力传动。ThyssenKrupp Pr?zisionsschmiede GmbH公司是承担动力传动零件的生产。该公司由Thyssen Umformtechnik + Guss GmbH 和BLW Pr?zision sschmiede GmbH公司于2002年合并而成,公司有三家德国工厂和一家北美工厂生产精密锻造的齿轮和轴类部件。我们参观的是位于杜伊斯堡(Duisburg)的Sschmiede锻造厂。该公司有着50余年的精密加工经验。主产品为差速锥齿轮,同步齿环及带转向回动齿轮和反向惰轮的变速齿轮。同时辅有卡车业所用的锻造、冷压零件,转向关节及机密零件。 他们研发的理念是不坐等创新。研发部与客户密切合作,并运用其多年齿轮齿计算及设计专业经验,运用到新产品当中,如CAD/CAM 工具及FEM 模拟 技术。 他们产品的理念 是产品追求高质量、高 性价比。设计追求高精 确性,零件加工追求高 性能高可靠性。只有高 强精密的零件才能满足市场需求。为此,他们注重动力总成尤其是提高扭距能力的生产环节的投资。 我们参观了工具模具加工车间、锻造车间和热处理车间。该厂可以生产斜面齿轮、锻造传动部件、轴零件、锻造载重汽车部件和引擎部件等300多个品种,月产2200吨。值得注意的是除了提供不同用途、不同材质的各类产品外,还有一栏―更多服务‖,如齿轮产品还可提供齿轮设计、齿轮优化和汽车生产工艺优化。 7.4 蒂森汽车公司车身厂Brackwede厂(比勒菲尔德Bielefeld)的深加工 蒂森汽车公司生产车身、底盘的工厂主要有三个,我们参观的是位于比勒菲尔德Bielefeld的Brackwede厂 该厂基本情况见图。我们参观了刚刚建成的冲压生产线,可以冲压7米长的板类部件,投资3500万欧元,自动化程度很高,定员37人(三班)。 蒂森集团部要求汽车公司必须使用蒂森生产的钢材,要根据用户的要求、市 场情况决定,该厂原料30%来自蒂森集团钢铁部。 8 讨论推进产品深加工,构筑供应链 我国钢铁生产企业面临供需关系变化的新局面,前些年行之有效的木桶原则(木桶盛水的多少是由最短的板决定的)面临挑战。 不少钢铁企业依据木桶原则,在补齐短板,以便盛更多的水。还有不少钢铁企业造新的木桶,以便盛更多的水。木桶原则的前提是有足够的水可供装桶。对于钢材总量的供需分析,我们在另处讨论,这里要讨论的是:如何建立一条管道,把市场的水引到你的桶中。芬兰、德国钢铁企业为我们提供了很好的借鉴。 在某种意义上讲,建立管道比补木桶的短板还重要,建立管道实质就是推进产品深加工,构筑供应链。重要环节是加工配送中心的建设和应用技术的研究。 考察报告40 考察团成员 ?吴建常中国钢铁工业协会副会长 ?杨建华郑州制品研究院院长 ?杨尊庆中国钢铁工业协会副秘书长 ?李世俊中国钢铁工业协会副秘书长 ?郭勇深圳中金岭南有色金属股份有限公司副总 ?曹立海中国钢铁工业协会信息统计部副处长 ?胡佳斌中国钢铁工业协会国际合作部翻译 ?李玉田济源钢铁公司董事长 济源钢铁公司 考察报告执笔:李世俊、胡佳斌 考察报告参考和引用了冶金标准信息院的文章《国外钢材加工配送体 系初探》,在此致谢。