【完整版】2019-2025年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告

2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国汽车油箱行业 基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 运筹帷幄之中 决胜千里之外 专业˙权威˙系统˙优质 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 汽车油箱行业研究方法、意义 ........................................................................................................7 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................7 一、前言 ..........................................................................................................................................7 二、报告简介 ..................................................................................................................................8 三、致读者 ......................................................................................................................................9 第二节 汽车油箱行业研究原则与方法 ..............................................................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................11 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................13 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................13 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................13 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................13 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................13 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................14 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................14 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................14 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................14 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................15 三、小结 ........................................................................................................................................15 第四节 汽车油箱行业研究的价值及意义 ..........................................................................................15 第二章 市场调研：2018-2019 年中国汽车油箱行业市场深度调研........................................................17 第一节 汽车油箱概述 ..........................................................................................................................17 第二节 我国汽车油箱行业发展概况 ..................................................................................................17 一、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................17 二、行业质量控制的法律法规和认证体系 ................................................................................18 三、行业主要政策 ........................................................................................................................19 四、行业技术水平和技术特点 ....................................................................................................20 五、行业特有的经营模式 ............................................................................................................23 六、行业周期性、地域性 ............................................................................................................24 七、油箱行业与上、下游行业之间的关联性 ............................................................................24 第三节 2018-2019 年中国汽车油箱行业发展情况分析....................................................................24 一、汽车油箱发展历史 ................................................................................................................25 二、汽车油箱行业发展现状 ........................................................................................................25 三、汽车油箱行业竞争情况 ........................................................................................................25 （一）国际市场竞争格局 ............................................................................................................25 （二）国内市场竞争格局 ............................................................................................................26 （三）汽车油箱市场化程度 ........................................................................................................27 四、汽车油箱行业内的主要企业 ................................................................................................28 五、进入汽车油箱行业的主要壁垒 ............................................................................................28 六、亚普股份在油箱行业中的竞争地位 ....................................................................................29 （一）公司的竞争优势 ................................................................................................................30 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）公司的竞争劣势 ................................................................................................................35 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................36 一、汽车整车行业的发展状况 ....................................................................................................36 （一）2018 年全球汽车市场分析 ...............................................................................................36 （二）我国汽车产业发展情况 ....................................................................................................44 （三）2018 年汽车工业经济运行情况 .......................................................................................44 （四）汽车行业未来整体趋势展望 ............................................................................................47 二、汽车零部件行业发展概况 ....................................................................................................50 （一）国际汽车零部件行业概况 ................................................................................................50 （二）我国汽车零部件行业发展迅速 ........................................................................................51 （三）我国汽车零部件行业发展趋势 ........................................................................................51 三、新能源汽车发展对塑料油箱行业影响 ................................................................................54 （一）新能源汽车分类 ................................................................................................................54 （二）新能源汽车优劣势比较 ....................................................................................................54 （三）国家有关新能源汽车发展的政策 ....................................................................................54 （四）新能源汽车发展现状 ........................................................................................................55 （五）汽车业未来发展趋势及其可能对亚普股份未来经营的影响 ........................................56 第五节 2019-2025 年我国汽车油箱行业发展前景及趋势预测........................................................57 一、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持 ........................................................................58 二、居民收入增长带动汽车消费增长 ........................................................................................58 三、人均汽车保有量低，市场潜力巨大 ....................................................................................58 四、合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益开放 ................................59 五、不利因素 ................................................................................................................................59 第三章 华研理论：一切皆变化 ..................................................................................................................61 第一节 研究行业变化的重要性 ..........................................................................................................61 第二节 一切都在变化 ..........................................................................................................................61 一、世间万物是变化的 ................................................................................................................61 二、一切都在改变 ........................................................................................................................61 三、观念总是被用来打破的 ........................................................................................................62 四、短视是人类难以克服的缺陷 ................................................................................................62 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................................63 一、历史的车轮滚滚而来 ............................................................................................................63 二、面对变化的焦虑感 ................................................................................................................64 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ........................................................64 第四节 在变化中选择的力量 ..............................................................................................................65 一、选择比努力更重要 ................................................................................................................65 二、企业十年变迁启示录 ............................................................................................................65 三、变迁背后的逻辑 ....................................................................................................................66 第五节 马云：拥抱变化 ......................................................................................................................67 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ............................................................................................67 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ............................................................................68 第四章 我国汽车油箱行业宏观环境发展变化形势分析 ..........................................................................70 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................70 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................70 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................70 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................71 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................71 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................72 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................73 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................73 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................73 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................75 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................75 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................75 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................76 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................76 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................76 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................76 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................77 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................78 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................78 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................78 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................80 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................81 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................82 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................83 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................84 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................85 （一）互联网 ................................................................................................................................85 （二）人工智能 ............................................................................................................................85 （三）区块链 ................................................................................................................................85 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................85 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................90 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................90 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................95 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................99 第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................100 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................101 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................104 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................106 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................106 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................108 第五章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 ........................................................................................110 第一节 拥抱变化才能拥有未来 ........................................................................................................110 第二节 基于“变化”的策略 ............................................................................................................110 一、勇于迎接变化 ......................................................................................................................110 二、敏锐的商业嗅觉 ..................................................................................................................111 三、变化中需独立思考 ..............................................................................................................111 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、善于根据市场变化调整策略 ..............................................................................................112 五、找到最关键的变量以及临界点 ..........................................................................................113 六、观察量的波动以把握新观念新趋势 ..................................................................................113 七、对各种变化、不确定性的应对方式 ..................................................................................114 八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 ..................................................................114 九、回归本质——抓消费者的需求 ..........................................................................................115 第三节 应对变化的几个 ............................................................................................................115 一、时代在变，思想观念没变 ..................................................................................................115 二、当案板搭乘上互联网 ..........................................................................................................115 三、服装淘宝的假变 ..................................................................................................................116 四、江小白的应变之道 ..............................................................................................................118 五、周黑鸭与德州扒鸡 ..............................................................................................................120 第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 ............................................................................................121 一、变与不变的道理 ..................................................................................................................121 二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” ..................................................................................121 三、企业经营中万变中不变的东西 ..........................................................................................122 四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 ........................................................123 第五节 80%的变革都不尽人意的原因.............................................................................................125 一、环境变了，战略没变 ..........................................................................................................125 二、战略变了，战略思维没变 ..................................................................................................126 三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 ..........................................................................126 四、结构变了，流程没变 ..........................................................................................................127 五、组织变了，人员没变 ..........................................................................................................127 六、人变了，观念没变 ..............................................................................................................127 第六章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................128 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................128 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................129 一、认识你自己 ..........................................................................................................................129 二、向成功者学习 ......................................................................................................................130 三、理解经济规律 ......................................................................................................................131 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................131 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................132 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................132 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................132 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................132 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................133 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................134 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................136 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................136 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................137 第七章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................139 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................139 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................139 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................139 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................140 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................140 一、行动是整个项目执行的关键 ......................................................................................140 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................141 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................141 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................142 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 汽车油箱行业研究方法、意义 【本章着重陈述汽车油箱行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及 意义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本汽车油箱行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国汽车油箱业发展 进行详细的阐述和深入的分析。为汽车油箱行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本汽车油箱行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市 场上大部分的行业研究报告不同，本汽车油箱行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻 辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体 系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思 考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观 公正、独立的角度，对汽车油箱行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对汽车油箱行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 汽车油箱行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本汽车油箱行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车油 箱行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究汽车油箱行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆 产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动汽车油箱行业未来演 化的主要因素有哪些？未来汽车油箱行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 汽车油箱行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 第二章 市场调研：2018-2019 年中国汽车油箱行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 汽车油箱概述 汽车油箱是车辆上储存和输出燃油的功能部件，具有防止燃油回抽，防范漏油，抗冲击，耐腐 蚀，耐火烧等特点，是汽车上重要的安全部件。加油管是输入燃油的功能部件，具有燃油加注，防 止回抽的功能，具有抗冲击，耐腐蚀，耐火烧 等特点，也是汽车上重要的安全部件。 第二节 我国汽车油箱行业发展概况 一、行业主管部门、监管体制 目前，汽车油箱行业已发展成一个市场化程度较高的行业，行业内企业自主经营，国家相关行 业主管部门对该行业内新企业进入没有法律、法规限制。汽车油箱行业属于广义汽车工业，行政主 管部门为国家发改委及工信部。根据《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和 人员编制规定的通知》（国办发［2008］72号），工信部对工业的监管主要履行以下职责： 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相 关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作； 负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排 的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目； 承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策， 依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装 备的消化创新。 此外，各省、地市级政府也相应设立行业监管部门在规定权限内负责建设项目规划、审核和批 准。 汽车油箱行业的行业自律组织是中国汽车工业协会。中国汽车工业协会系在我国境内从事汽车 （摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法 组成的自律性、非营利性社会团体，承担产业调查研究、汽车工业标准制订、咨询服务与项目论 证、贸易争端调查与协调等职责。 汽车油箱行业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。 二、行业质量控制的法律法规和认证体系 汽车油箱产品必须遵守《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量国家监督抽查管理办法》等 法律法规的规定。此外，我国汽车油箱行业主要质量控制体系为： （1）中国强制性产品认证 3C认证系中国强制性产品认证，简称“3C认证”。根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证 认可监督管理委员会公告（2005年第 137号）关于《实施强制性产品认证的机动车零部件产品目 录》规定，自 2006年 12月 1日起，凡列入该目录内的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证 证书和未加施中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。汽车 油箱作为重要的功能件和安全件，包含在该目录内，其强制认证实施规则为 CNCA-C11-11:2014， 我国销售的汽车油箱必须满足获得 3C认证。 （2）IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系 为协调国际汽车质量系统规范，世界主要的汽车制造商及协会于 1996年成立了一个专门机构 “国际汽车工作组”，英文简称“IATF”。该组织与 ISO公布的国际汽车质量的技术规范称为 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 IATF16949（ISO/TS16949）体系，适用于汽车整车厂及直接零部件生产企业。目前，IATF16949 （ISO/TS16949）已成为行业内通行认证体系，零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车厂配 套零部件资质。 （3）汽车燃油箱安全性能要求和实验方法 为提高汽车燃油箱设计制造水平和实物质量水平，我国于 2001年制定了《汽车燃油箱安全性 能要求和实验方法》（GB18296-2001），该标准对汽车燃油箱（金属及塑料）密封性、振动耐久性、 耐压性、耐热性、耐火性、抗冲击性等方面做出了具体规定。汽车燃油箱生产企业产品检验合格后 方能入库或出厂。 三、行业主要政策 国家规范指导汽车整车制造、零部件行业发展的主要政策包括： （1）国家发改委制订的《汽车产业发展政策》（2004年 5月 21日发布） 针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：“在关键汽车零部件领 域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内 外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专 业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和 进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。 （2）国务院制订的《汽车产业调整和振兴规划》（2009年 3月 20日发布） 《汽车产业调整和振兴规划》提出了 11项产业扶持政策，包括：减征乘用车购置税；开展 “汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信 贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术 进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。 （3）国务院制订的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年 3月 14日发布） “十二五”发展规划提出：汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高 节能、环保和安全技术水平；坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，消除制度障 碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点，推动优势企 业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 （4）国务院制订的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（2012年 7月 10日发 布） 把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动 力系统电动化转型。以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进 纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提 升我国汽车产业整体技术水平。 （5）中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》（2016年 3月发布） 提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部 件的自主供应能力。加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级 零部件供应商。积极发展整机和零部件再制造业务，促进提高资源循环利用水平。 四、行业技术水平和技术特点 （1）油箱的技术性体现 燃料箱一般附属于动力底盘，最主要功能是储存燃料并向发动机提供燃料。汽车油箱的技术性 体现在两个方面：汽车油箱的设计开发技术和生产技术。 油箱设计开发技术主要体现在燃油箱固定、与发动机排气管隔热、与车身间隙配合、燃油泵与 发动机及仪表匹配、加油过程要求、燃油蒸汽管理及燃油蒸发排放等方面。 油箱生产技术体现在所生产的油箱需在燃油阻隔性、密封性、振动耐久性、耐压性、耐热性、 耐老化性、耐火性、抗冲击性、低噪音等方面满足各个国家、行业及整车厂要求。 油箱生产企业设计开发水平的高低主要体现在是否具备与整车厂新车型同步开发的能力。新车 型同步开发根据技术难度不同分为既有平台新车型开发和全新平台新车型开发。既有平台新车型开 发是在已有的汽车底盘上改装设计，技术性要求低；全新平台新车型开发需设计新的汽车底盘，油 箱厂商需从一开始就参与到底盘的设计过程中，技术要求高、设计难度大、耗时长。 蒸发排放对于油箱设计开发是非常重要的影响因素，不同区域的蒸发排放法规差异直接导致设 计和产品差异。全球同步研发新车型燃油系统的蒸发排放指标和质量需满足全球汽车市场的最高标 准，需要油箱厂商具备极高的设计和开发水平。世界各国或经济共同体先后在不同市场领域内实施 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 了控制汽车蒸发排放指标的法规，其中以欧盟理事会汽车排放控制指令欧 VI和美国 CARB颁布的 LEV III标准最具代表性，如欧洲目前的欧 VI的法规要求整车蒸发排放不得高于 2000毫克/天， 而 LEV III要求整车排放的数值不得高于 350毫克/天。 我国目前的排放法规类似欧盟要求，适用国 V标准，排放限值要求 2,000毫克/天，但随着我 国对环保的要求越来越高，我国环保部于 2016年 12月颁布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方 法（中国第六阶段）》标准即国六排放法，该排放法规类似美国 LEV III的要求，整车排放限值要 求为 700毫克/天，分配给燃油系统的大约为 100毫克/天，要求全国在 2020年 7月 1日起正式实 施，但津京冀、长三角、珠三角三个经济发达区域计划在 2019年提前实施。 （2）生产工艺及材料要求 塑料燃油箱均采用高密度聚乙烯（HDPE）作原材料。由于高密度聚乙烯热塑性显著，所以塑料 燃油箱加工成型工艺通常有挤出吹塑成型、滚塑成型、注塑成型、真空吸塑成型等多种形式，其中 挤出吹塑成型为主流工艺。 挤出吹塑成型是将软化状态的高密度聚乙烯用挤出机挤出型坯后放入成型模内，用两半片模具 将型坯夹紧，然后通入压缩空气，利用空气压力使坯料沿模腔变形，经冷却脱模得成品燃油箱。其 原材料分子量极高，力学强度优异，但设计和制造成本较高，多用于结构紧凑、批量大的乘用车。 滚塑成型是将低密度聚乙烯加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并被加热，模内的坯料 在重力和热能作用下逐渐均匀涂布、熔融粘附于模腔的整个表面，待完全塑化达到要求厚度后，往 模具夹套内注入冷水经冷却定型而成制品。这种制品壁厚相对均匀，易于安装金属类紧固镶件，模 具简单，但材料难以符合汽车燃油箱性能要求且成型周期较长，能耗大，多用于空间大、批量小的 商用车领域。 塑料油箱所用原材料聚乙烯为烃类，而燃油为碳氢化合物，根据相似相溶原理，构成燃料的烃 分子可以通过高密度聚乙烯分子间间隙，逐渐渗透到外界而气化，即所谓的燃油渗漏，燃油渗漏必 然对环境和安全都造成影响。为了满足整车排放要求，必须采取措施减少燃油泄漏，目前主要有以 下三种增加油箱阻隔性的工艺： 第一种：在基体中添加阻隔性树脂，这是一种物理方法。该方法是将聚乙烯与阻隔树脂（尼龙 （PA）或（乙烯/乙烯醇）共聚物（E/VOH））共混改性使阻隔树脂在基体树脂中形成层状以达到阻 隔的效果。如在高密度聚乙烯中加 7%的阻隔尼龙，可以使材料对燃油的渗透性比纯高密度聚乙烯 燃油箱减少 97%。但这种方法在实际生产操作时，对挤出机螺杆混炼性能要求较高，制备工艺复 杂，并且层状掺混塑料燃油箱的力学性能较低，阻渗性不太稳定。 第二种：对燃油箱进行氟化或硫化处理，在箱体表面上形成化学反应的燃油阻隔层，这是一种 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 化学方法。例如在吹塑成型过程中，同时向油箱内部吹入含氟 1%的氮气，使其油箱内层形成防燃 油渗透的含氟层。经氟化处理后，油箱的渗透汽油量降低效果比较显著，可由 16克/24小时降至 0.5克/24小时。氟化处理对非极性溶剂阻透性较好，但容易造成二次污染，工艺复杂、难度大、 成本较高。硫化处理的原理基本相同，但其长期阻透性差且不安全，不宜采用。 第三种：采用多层共挤技术，将阻隔材料与聚乙烯分层同时挤出吹塑成型，这是一种物理方 法。目前常用的多层燃油箱或注油管一般为六至七层，其结构是：从外到内分为新料层（HDPE）、 回料层、粘结层（LLDPE）、阻隔层（EVOH）、粘结层（LLDPE）、新料层（HDPE），注油管还增加一层 导电聚乙烯层。其中，内新料层为高密度聚乙烯，起成型、强度、骨架等作用，而外新料层为了确 保耐老化添加黑色母。阻隔层多采用尼龙或（乙烯/乙烯醇）共聚物，尼龙阻烃性好而（乙烯/乙烯 醇）共聚物阻甲醇性好。由于高密度聚乙烯是非极性物质，（乙烯/乙烯醇）共聚物是极性物质 （一 OH基团），高密度聚乙烯和（乙烯/乙烯醇）共聚物之间没有粘结强度，高密度聚乙烯层与 （乙烯/乙烯醇）共聚物层之间必须通过一个粘结层来连接，所以粘结层用的粘结剂对阻隔材料和 高密度聚乙烯均要有较强的粘结力、良好的粘结耐久性能和加工性能，通常用于多层共挤塑料油箱 的粘结剂是由聚乙烯、马来酸酐、有机过氧化物在一定温度下通过双螺杆挤出机经过熔融反应而 成。回料层即油箱吹塑完成后被切割下来的飞边经过粉碎再重新使用而形成的一层，回料层与新料 层相对应，新料层是首次投入使用的塑料层。在生产中用回料既符合行业惯例和整车厂要求，同时 又能保证经济性，经研究表明，一定比例的新料和回料的混合使用对产品质量没有任何影响。回料 层与新料层在多层油箱中分开使用，在单层油箱中混合使用。 多层塑料油箱成型通过多层共挤吹塑机完成，多层共挤吹塑机一般有六至七台挤出机，分别塑 化挤出每一层，如下图： 六台挤出机挤出的原料通过多层共挤机头融合在一起形成料坯，并通过壁厚控制系统调节料坯 的厚度，如下图： 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 由于多层燃油箱有阻隔层，所以其抗燃油渗透能力更强，其常规设计燃油系统油气渗漏量可降 至碳氢渗漏量可降至 300毫克/天。该渗透量不仅可满足欧 V的蒸发排放要求，也可满足苛刻的美 国 CARB的 LEVII蒸发排放要求。 （3）未来发展的技术要求 随着各个国家对整车蒸发排放标准的不断提高，各大塑料燃油箱生产商和汽车厂商已开始研究 下一代燃料系统。这项技术与传统吹塑技术有显著差别，传统吹塑技术生产的油箱表面有很多穿透 性焊接，这些穿透性焊接为碳氢排放提供了渗漏通道，而下一代燃料系统可以将所有组件和新功能 集中整合在油箱内部，只需一个生产步骤就能完成整个燃料系统的生产制造。油箱表面的焊接点大 大减少，不仅减少了后期打孔焊接所需的工装设备，同时油箱的设计自由度更大，可以将更加复杂 的组件置于油箱内部。据初步估计，对于特殊的油箱，使用该技术还能一定程度上降低单件成本， 下一代燃料系统能够满足更为严格的汽车排放标准。 亚普股份于 2013年成功开发亚普新技术燃油系统 YNTF®（两片式燃油系统）能够满足零排放 要求，是完全自主开发的国际先进技术。 五、行业特有的经营模式 （1）生产模式 整车制造企业每推出一个新的平台车型都要配套新油箱，一个平台车型的燃油箱一般无法在其 他平台车型上应用，因此，汽车油箱行业生产模式一般为“以销定产”，即根据客户订货来安 排、组织生产。这种生产模式既可以避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。 （2）采购模式 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 生产塑料油箱主要原材料及配件为高密度聚乙烯和油泵，高密度聚乙烯供应商通常在整车厂指 定范围内选定，油泵供应商通常由整车厂指定。油泵供应商通常由亚普股份客户指定，汽车整车厂 商与燃油泵生产企业直接协商确定油泵采购价格，然后亚普股份执行客户与燃油泵生产企业商定价 格与燃油泵生产企业签订采购合同，上述价格将直接在燃油系统总成价格中体现。高密度聚乙烯和 油泵市场化程度较高，价格较为透明，采购价格通常在一年内波动不大。 （3）销售模式 在成为整车厂配套企业之后，整车厂每年会与零部件企业就某款车型签订总体购货协议，采购 数量根据整车生产计划而定，采购价格通常较上年有一定比例下浮。 六、行业周期性、地域性 1、行业周期性 汽车油箱行业下游是汽车整车制造行业，整车制造行业受宏观经济运行影响较大，因此汽车油 箱行业也呈现一定周期波动。 2、行业地域性 江苏扬州地区是我国汽车油箱产业比较集中的地区之一，除亚普股份之外，该地区聚集了数家 规模较大的汽车油箱制造企业以及众多中小规模的企业，如江苏塑光等。 七、油箱行业与上、下游行业之间的关联性 生产汽车塑料油箱耗用的原材料主要是高密度聚乙烯，因此汽车油箱行业的上游是塑料行业。 高密度聚乙烯市场供应充足，生产高密度聚乙烯的原料主要是石油，因此石油价格的波动可能会对 产品成本产生一定影响。 汽车油箱行业的下游是汽车整车制造行业，两者的关联性见第四节。 第三节 2018-2019 年中国汽车油箱行业发展情况分析 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 一、汽车油箱发展历史 汽车油箱是重要的安全件，从世界上第一只汽车油箱生产到现在，汽车油箱生产工艺和所用原 材料经历了若干代技术变革，总体而言经历两个阶段： 第一阶段：金属油箱阶段，以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是体积较大、结构 简单、成型容易、模具成本相对较低，模具成本低使得金属油箱规模经济产量低，适合运用于产量 较低的车型，目前一般卡车上仍然使用这种大容量、结构简单、刚度和强度较好的金属油箱。 第二阶段：塑料油箱阶段。由于金属油箱抗腐蚀性较差，且其热传导性高、不抗静电、易爆炸 特性致其安全性较低，而且越来越注重紧凑感的汽车设计要求油箱形状多变以充分满足车身底盘布 局，由此诞生了塑料油箱。采用高密度聚乙烯做基材的塑料油箱除具有金属材质的耐冲击性外，还 具有安全性高、重量轻、耐腐蚀、成型方便，外形能充分满足车身底盘布置等金属油箱无法具备的 优点。 二、汽车油箱行业发展现状 ①塑料油箱与金属油箱运用于不同车型 汽车油箱分为金属和塑料两大类，如上所述，塑料油箱具有金属油箱所不具备的一系列优点， 但相比塑料油箱，金属油箱研发和模具成本较低，主要体现在：一方面，塑料油箱技术标准较高， 质量控制较为严格，前期研发投入较高，需购买昂贵的生产设备和成套检测设备，例如，需配备专 用的吹塑成型机、打孔焊接机和密封性检测设备等；另一方面，塑料油箱抗渗漏性研究和实验较金 属油箱多，开发周期较金属油箱长。金属油箱主要应用于商用车、部分越野车等产量相对较低、能 为油箱预备较大空间、油箱形状较为规整的车型，而塑料油箱多用于产量高、油箱结构不规整、形 状复杂的基本型乘用车。 ②塑料油箱市场占有率 塑料燃油箱具有金属燃油箱不可替代的优点，随着汽车工业的发展，世界各国对塑料燃油箱的 研究和使用越来越广泛，塑料油箱市场占有率逐年提高。 三、汽车油箱行业竞争情况 （一）国际市场竞争格局 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 世界第一个汽车塑料燃油箱由德国大众汽车公司、巴斯夫（BASF）公司和考泰斯（KAUTEX）公 司于上世纪六十年代联合研究开发并成功运用于保时捷跑车。由于汽车塑料燃油箱发展起步于欧 洲，所以欧洲的制造商一直占据世界塑料燃油箱制造领先地位。目前，国际上从事汽车塑料油箱生 产的企业主要有德国的考泰斯（KAUTEX）、法国的英瑞杰（INERGY）、英国的邦迪管路（TI）和日本 的八仟代（YACHIYO）。考泰斯除生产塑料油箱外，还生产金属燃油箱；英瑞杰主要生产塑料油箱； 邦迪管路除生产塑料油箱外，还生产空调管、散热管等其他汽车零部件；八仟代生产汽车油箱，同 时也生产天窗等零部件。目前，全球整车厂商主要集中在欧洲、美国和东亚，汽车油箱是整车的配 套产品，因此汽车油箱行业的竞争也主要在欧洲、美国、东亚。考泰斯、英瑞杰、邦迪管路主要为 欧洲、北美整车厂商提供配套；亚普股份主要为我国的合资整车厂商提供配套，八仟代主要为日本 的整车厂商提供配套。 （二）国内市场竞争格局 ①我国汽车油箱行业市场集中度较高 我国汽车油箱市场份额主要集中于少数几个行业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有 关。据中国汽车工业协会统计，2017年我国前十家汽车整车制造企业共销售汽车 2,556.24万辆， 占全国汽车销售总量的 88.52%。整车市场的高集中度从以下两个方面导致我国油箱市场的高集中 度。 一方面，由于大型整车制造企业对汽车燃油箱质量要求非常严格，通常仅在有限名单内选择供 应商。 另一方面，大型整车制造企业因以下原因倾向于选择固定的零部件供应商。第一，汽车油箱对 保证汽车的安全性非常重要，整车厂在遴选汽车油箱供应商方面遵循严格的程序：第一步，要求供 应商通过 IATF16949（ISO/TS16949）认证；第二步，整车厂会对供应商进行多次质量和技术评 审，通过评审后授予其合格供应商资格，供应商才能参与项目招标；第三步，整车厂定期考核供应 商供货情况。因此，整车厂需要投入大量人力、财力和时间选择合格的供应商，同样，供应商也需 要具备足够实力才能通过各项认证和评审；汽车燃油箱属于定制型产品，一款燃油箱通常只能运用 于一个平台车型，整车厂每推出一个新平台就需要重新设计一款或多款新的燃油箱以满足不同车型 的兼容性以及不同区域市场的法规符合性，随着整车市场竞争加剧以及法规更新，新车推出的频率 加快，整车厂为了降低沟通协调和采购开发成本，倾向于与固定燃油箱供应商战略合作；第三，整 车厂通常需承担油箱前期开发成本，而且设计开发有一定周期，出于财务成本、时间成本等因素考 虑，通常某款车型仅限定一家油箱供应商，且在该车型的生命周期内，一般不会终止合作关系。 ②我国汽车塑料油箱行业呈现以亚普股份为龙头、其他厂商“多强并列”的竞争格局 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 亚普股份处于我国汽车塑料油箱行业龙头地位，“多强并列”指考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、 三七互娱和八仟代等企业并列竞争。 亚普股份是我国成立最早的汽车塑料油箱生产企业，生产了我国第一只汽车塑料油箱，抓住了 我国汽车工业快速发展的契机，坚持走自主创新之路，公司现为我国塑料油箱龙头企业，经过多年 努力，公司现已成为具有国际竞争力的燃油系统总成供应商。 亚普股份客户既有上汽大众、上汽通用、一汽-大众、长安福特、长安马自达、广汽本田、神 龙汽车等国内主要的合资整车企业，又有上汽集团、一汽轿车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车等 自主品牌内资企业，还包括克莱斯勒（美国）、通用公司（美国、巴西）、福特公司（美国、印 度）、大众公司（德国、捷克、印度、美国、墨西哥、俄罗斯）、标致雪铁龙、奔驰等境外公司。 2017年，公司及控股子公司在国内外共计销售塑料油箱 950.37万只，其中在我国境内销售塑 料油箱 754.39万只，占我国整个乘用车油箱市场的 30.41%。除亚普股份外，我国乘用车配套塑料 油箱市场内规模较大的企业主要有考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代，考泰斯、英瑞 杰、邦迪管路、八仟代均为外资企业，这些企业凭借先进技术、设备和强大的研发能力以及长期积 累的合作关系，主要为大型合资乘用车制造企业提供配套产品。三七互娱是我国发展速度较快塑料 油箱生产企业，主要为奇瑞、吉利、江淮、长城等内资整车厂供应油箱。 从我国汽车油箱行业来看，一方面，国外整车厂在我国合资建厂时，内资企业受技术限制难以 进入其供应商行列，合资整车厂的油箱基本由亚普股份和外资油箱企业供应，我国主要的外资油箱 企业考泰斯、邦迪管路、英瑞杰、八仟代等均为国外整车厂的原配厂；另一方面，我国汽车工业起 步于合资模式，经过多年技术吸收和积累，涌现出一批具有自主品牌的整车厂，如吉利、长城、长 安、奇瑞等，这些企业在某些方面已能同合资厂商展开竞争。自主品牌整车企业发展带动了一批内 资油箱生产企业的发展和崛起，如三七互娱、江苏塑光等。除亚普股份之外的国内其他油箱生产企 业把握市场机遇，通过技术积累，充分利用本土化优势，逐渐进入合资整车厂油箱配套市场，与外 资油箱企业在局部领域展开竞争。 （三）汽车油箱市场化程度 汽车油箱行业不属于限制性投资行业，企业可以自由进出。但由于整车制造企业（特别是乘用 车制造企业）对油箱供应商资质要求较高，认证严格，且油箱企业面临较高的技术和资金壁垒，因 此行业外的企业短时间内较难进入，汽车油箱行业的竞争主要存在于行业最前端的企业之间。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 四、汽车油箱行业内的主要企业 汽车油箱行业内主要企业以亚普股份、考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱、八仟代和江苏 塑光等为代表。 国内主要汽车塑料油箱制造企业（工厂）情况： 同外资企业相比，亚普股份在成本和快速满足客户需求方面具有优势。公司的研发和决策机构 在国内，可以根据客户需求和市场变化快速决策，而外资企业研发和决策机构在国外，决策程序复 杂，在满足客户需求上存在时滞。公司围绕整车厂建立生产工厂的产品供应模式，有效降低了物流 成本，而且能够根据整车厂需求及时供货，而外资厂商在国内的工厂数量相对有限，服务广泛的客 户群将面临一定的物流成本压力。 同内资企业相比，公司客户群广泛，客户层次较高。同时公司在研发、质量控制、品牌知名度 和市场认可度方面都占据绝对优势。 五、进入汽车油箱行业的主要壁垒 （1）客户资源壁垒 我国整车制造行业内大型企业数量较少，行业集中度较高，竞争非常激烈，激烈竞争使得整车 厂寻求在全球范围内配套以获得成本优势。对于油箱生产企业而言，一旦整车厂将其选定为供应商 就倾向于同其建立固定合作关系。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 整车厂特别是合资厂商对进入其供应商体系的油箱厂商认证考核时间长，要求严格，一旦选定 就倾向于同其建立固定合作关系，且整车厂为同时保证经济性和竞争性，希望维持一定规模的供应 商数量，经过一段时间选拔和考核，整车厂倾向于保持现有的供应商数量，以上因素使得客户资源 成为潜在进入者的重要壁垒。 （2）技术壁垒 汽车油箱有严格的行业质量标准，同时整车制造企业也对油箱质量要求严格，油箱的设计开 发、生产制造和质量控制等方面能力是决定油箱制造企业核心竞争力的关键因素。开发和生产油箱 需要综合运用机械、声学、光学、振动、爆破、流体力学研究、化学等多种学科和技术，掌握这些 技术需要长期实践积累和大量技术人员引进和培育。 （3）资金壁垒 为保证质量，油箱生产企业需购置油箱实验检测设备和生产设备，多层共挤技术系目前生产汽 车塑料油箱比较流行和成熟的技术，使用该工艺需进口共挤吹塑机、注塑机、焊接机以及先进检测 仪器，购置设备的资金投入构成重要进入壁垒。 （4）规模效益壁垒 每款新塑料油箱需承担较高设计、实验和模具开发成本，如果不能迅速规模化生产，油箱制造 企业难以在激烈竞争中生存。一般而言，新进入企业受制于客户资源和配套车型限制难以在短期内 达到规模效益所需产量，激烈竞争使新进企业面临被淘汰境地。 （5）质量认证壁垒 质量认证壁垒主要体现在两个方面。首先，进入汽车油箱制造行业的企业必须满足 3C认证和 IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前须获得强制性产品认证 证书，加施我国强制性产品认证标志，IATF16949（ISO/TS16949）体系要求受审核方必须具备至少 12个月的生产和质量管理记录。其次，汽车油箱制造企业必须经过整车制造企业严格的考察和评 审程序才能成为其合格供应商。对于新进入的企业，3C认证、IATF16949（ISO/TS16949）质量管 理体系认证和整车制造企业评审构成了进入壁垒。 六、亚普股份在油箱行业中的竞争地位 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （一）公司的竞争优势 1、国内最大的塑料油箱生产企业 亚普股份为国内最大的塑料油箱生产企业，是我国第一家向国外出口塑料油箱总成、输出塑料 油箱制造技术和在海外建设塑料油箱工厂的自主品牌企业。 2015-2017年，公司及控股子公司国内外塑料油箱合计销量为 813.09万只、888.98万只和 950.37万只，其中在国内销售的塑料油箱数量为 595.11万只、687.58万只和 754.39万只，而同 期国内乘用车产量分别为 2,107.94万辆、2,442.07万辆和 2,480.67万辆 7，由于一辆乘用车配套 一只油箱，故公司塑料油箱销量占国内乘用车市场油箱销量（包括塑料油箱、金属油箱等）比例分 别为 28.23%、28.16%和 30.41%。 2、品牌与客户资源优势 （1）品牌优势 亚普股份作为一家国际化的塑料油箱企业，一直将质量视为企业生命，始终贯彻“先进技术、 精益管理、持续改进、卓越质量——超越客户期望”的质量方针，实施全面质量管理。公司拥有的 “YAPP”品牌在汽车油箱市场上享有盛誉，在模具设计、新产品开发、产品生产及质量管理、技术 服务方面得到了业内高度认可。 近年来，亚普股份获得主要客户多个奖项及荣誉称号，主要包括： 2015年度获得通用全球“优秀供应商奖”，上汽大众“优秀开发表现奖银奖”，一汽-大众“十 佳供应商”，上汽大通“技术创新奖”等奖项； 2016年度获得福特全球“优秀供应商银奖”、一汽丰田“品质改善奖”，奇瑞捷豹路虎“创新 开发奖”，上汽大众“优秀供应商入围奖”等奖项； 2017年度获得上汽大众“研发表现奖”，上汽通用“十佳供应商”和“质量创领奖”，一汽-大 众“卓越合作伙伴”，长安福特“优秀供应商”，长安马自达“优秀开发供应商”，菲亚特-克莱斯勒 “优秀供应商”，广汽本田“供应优胜供应商”，神龙“优秀供应商”等奖项。 此外，2017年亚普股份被中国质量认证中心评为“CCC中国强制性产品认证生产企业分类管理 等级 A级”企业，被环境保护部机动车排污监控中心选定为“中国轻型汽车第六阶段排放标准编制 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 工作参与单位”。 （2）客户资源优势 亚普股份经过多年发展，与国内多家大型整车制造企业及国际知名整车制造企业形成长期、稳 定的合作关系，市场份额相对稳定。 亚普股份的客户资源主要有如下特点： ①客户涵盖范围广 公司早在 1988年就为上汽大众生产的乘用车配套，经过多年发展，公司形成了广泛的客户布 局，亚普股份客户全面涵盖德系（大众、奥迪、奔驰）、美系（通用、福特、克莱斯勒）、日系（本 田、日产、丰田、马自达）、法系（标致、雪铁龙、雷诺）及民族品牌汽车（上汽、一汽、长城、 长安、奇瑞）。 ②客户国际化 公司为开拓国际市场，满足外资汽车整车制造企业的需求，公司已控股九家境外子公司，主要 境外客户包括：印度大众汽车有限公司、印度福特汽车有限公司、马恒达集团、捷克斯柯达、德国 奥迪、西班牙大众、俄罗斯大众、俄罗斯标致雪铁龙、克莱斯勒（美国）、通用公司（美国）、墨西 哥通用和墨西哥大众。随着境外子公司客户群稳固、配套车型增多，境外子公司将成为公司重要的 业绩增长点。 多样性、高层次，跨越国内与境外两大市场的客户布局形态，有效降低了单个整车制造企业或 者某一区域汽车需求波动带给公司的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。 ③客户实力强、层次高 公司的主要客户多为合资厂商。2017年，公司销售收入占营业收入比重最大的三家境内客户 为上汽大众（含上汽大众南京、仪征、宁波、长沙分公司及上汽大众（新疆）汽车有限公司）、一 汽-大众、上汽通用（含上汽通用武汉分公司、上汽通用东岳、上汽通用北盛），对上述三家客户销 售收入合计占公司营业收入总额的比例为 50.72%。根据中国汽车工业协会统计数据，2017年上汽 大众、上汽通用、一汽-大众为我国乘用车销量排名前三位的整车厂。公司境外客户多为境外子公 司所在地重要整车生产企业，特别是通过收购 YFS公司进入北美这一全球重要汽车市场，取得克莱 斯勒（美国）、通用公司（美国）两个重要客户。克莱斯勒（美国）、通用公司（美国）在北美汽车 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 市场占有重要地位，2017年克莱斯勒（美国）、通用公司（美国）分别为亚普股份第四大、第五大 客户，占公司营业收入比例合计 13.87%。 公司主要客户实力雄厚，对油箱供应企业有严格选择标准，对产品有严格质量要求，这些客户 一旦确定亚普股份为其某款车型油箱供应商后，在该车型生命周期内一般不会变更供应商。公司主 要客户良好发展态势及其供应商体系的稳定为亚普股份业绩稳定增长提供保障。 3、区位优势及全球化布局 为满足客户的需求，缩短运输半径，加快反应速度，公司贴近主要客户所在地建立生产工厂。 目前，公司在国内拥有扬州本部工厂及上海、长春（分厂、二分厂）、烟台、成都、长沙、天津七 家分厂，在芜湖、佛山、开封、宁波、重庆、印度、俄罗斯、澳大利亚、捷克、德国、美国、墨西 哥、巴西设立子公司。公司目前是我国唯一已在国外设立分支机构和向国外输出油箱生产技术的内 资燃油系统供应商。 在经济全球化背景下，目前全球大型汽车整车制造企业多采取全球生产、采购及销售模式，公 司欲成为全球燃油系统供应商，必须有全球同步开发能力，这需要企业具备两个条件，第一是全球 化生产布局，第二是具有全球同步开发技术。 目前公司的全球布局已取得一定进展，未来公司还计划根据整车制造企业和全球汽车市场需求 变化，在全球范围内进行更为广泛的业务布局，以利于与国际其他大型塑料油箱企业竞争及保持对 其他内资企业的先发优势。 4、技术、研发优势 公司致力于成为“拥有自主知识产权和核心竞争力的全球燃油系统供应商”，公司一贯重视研 发投入，始终谋求提高自身技术研发能力和产品开发水平。公司在硬件设施方面大量投入，注重引 进和培养人才。目前，公司拥有齐全的实验设施和高水平研发团队，取得了丰硕研究成果，具备全 球同步开发能力。 （1）完善的实验环境、先进的实验设备 亚普股份研究开发中心投资 2.49亿元建设，建筑总面积 16,108.40平方米，为国家认定企业 技术中心，是具有世界先进水平的汽车燃油系统研究开发中心，拥有汽车燃油系统成套检测设备， 能自主完成产品设计及仿真模拟分析，如：结构强度模拟、模态仿真、流体仿真、声学模拟、可制 造性仿真等。研究开发中心实验室获 ISO/IEC17025实验室能力国家认可，实验室出具的检测报告 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 中可使用已获得近 70个国家和地区的认证机构互认的 CNAS认可标识及 ILAC-MRA/CNAS国际互认联 合标识。 （2）高水平技术及研发团队 公司一直重视核心技术人员的吸收和引进，公司研发人员整体素质高，截至 2017年末，公司 技术及研发人员 1,002人，高素质的研发人员为公司保持研发领先优势奠定了基础。 （3）丰硕的研究成果 经过多年的积累及钻研，公司在产品设计、工艺研究、实验手段、过程模拟、材料分析、信息 化系统等领域，都处于同行业先进水平。公司掌握了单层、单层氟化、多层吹塑三种油箱生产工 艺，也是国内目前唯一同时拥有这三种工艺的企业。2008年 12月，公司被江苏省科学技术厅等四 部门评定为“江苏省高新技术企业”，2009年 11月，公司被科技部评定为“国家火炬计划重点高 新技术企业”，2013年，公司被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务局联合评定为 国家级“企业技术中心”，2014年，公司被工信部评定为“国家技术创新示范企业”。截至 2017年 末，公司及子公司拥有境内发明专利 35项，实用新型专利 240项，外观设计专利 5项；拥有境外 专利 10项。 亚普股份在汽车塑料油箱研发领域取得了丰富的成果。 A、“噪音研究、噪音验证技术在产品开发中的应用”为产品开发提供优化方案，降低油液晃动 噪音，提高整车舒适性。 B、“路谱开发和动态模拟系统在产品开发中的应用”动态模拟各种路试状况下，燃油箱上各种 阀的工作性能，为燃油箱前期开发过程中阀的选择及位置布置提供了数据支持，大大缩短了开发周 期及路试过程中存在的失效风险。 C、“内置防浪板技术”通过特殊的铆钉结构焊接在燃油箱内部，防浪板本体上设计特殊的筋板 结构，可以明显改善流体晃动产生的噪音。 D、“油箱氟化的红外光谱技术”用红外光谱检测燃油箱氟化效果试验来代替快速渗透试验，解 决了快速渗透试验的不稳定性、时间长、不精确等缺点，该技术能更快更稳定得出燃油箱的表层氟 化情况。 E、“一模双腔技术”克服了现有技术中燃油箱生产效率低的问题（一模一腔），使得单工位吹 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 塑机在一个模具内一次能吹塑出两个燃油箱，该技术大大提高了生产效率，减少了两个燃油箱之间 的飞边损耗，降低了单个燃油箱原料的消耗。 F、“亚普新技术燃油系统 YNTF®”是亚普股份历时 4年于 2013年成功开发的一种两片式型坯 的燃油箱制造方法，制造过程生成两片型坯，将阀门系统在吹塑过程中放置到油箱内部，通过减少 油箱开口达到降低燃油箱碳氢排放的目的。YNTF®油箱可以减少塑料燃油箱的蒸发排放，满足最严 格的 LEV III蒸发排放要求，整体技术达到国际先进水平。 G、“SCR（选择性催化还原）尿素供给系统技术”由亚普股份历时 4年于 2016年成功开发。基 于此技术亚普股份推出亚普尿素箱系统 Y-Blue，此系统将尿素注入排气系统，通过化学方式将柴 油的氮氧化物转化为氮气和水，从而降低汽车尾气中氮氧化物的含量，在印度和北美市场推广应 用。 H、亚普蒸气管理燃油系统 Y-EMTS。插电式混合动力汽车可以在较长时间内使用纯电驱动，发 动机长时间不工作，导致碳罐无法得到及时的脱附，为了保障燃油蒸气不会排入大气，通常选择将 燃油蒸气密闭在燃油箱内，油箱内会有较高的压力，因而插电式混合动力汽车一般使用金属油箱或 带有加强结构的塑料油箱。为了满足市场需求，亚普股份历时 4年于 2016年成功开发可用于插电 式混合动力汽车的亚普蒸汽管理燃油系统 Y-EMTS。 （4）公司目前前沿技术研究 亚普股份作为我国塑料油箱行业龙头企业及国际塑料油箱市场的重要参与者，时刻关注汽车市 场发展趋势，不断进行油箱前沿技术研究。全球范围内节能减排政策日趋严苛，整车厂商需要不断 降低整车产品尾气排放和蒸发排放并改善燃油经济性。 亚普股份持续关注前沿技术，致力于不断提高汽车的燃油经济性、降低汽车尾气排放和蒸发排 放、降低汽车行驶噪音及提高舒适性。 目前亚普股份着力优化完善插电式混合动力汽车燃油箱技术（亚普蒸气管理燃油系统 Y- EMTS），开发可商业化的氢燃料供给系统技术，以满足整车厂商新能源汽车开发需求。 5、先进的生产设备 公司目前主要生产设备包括多层吹塑机、打孔焊接机、冷却定型设备、密封性检测设备、全自 动上料系统、全自动称重系统、全自动壁厚控制系统等先进装备。 公司从德国进口先进的多层吹塑机，具有自动化程度高、生产效率高、残次品率低的特点。截 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 至 2017年末，公司本部、控股子公司及分支机构已投入使用和正在安装的生产燃油箱的吹塑机总 计 63台，生产加油管（注油管）的吹塑机总计 19台，具体情况如下： 公司打孔焊接设备共计约 120余台，冷却设备约 60余台，打孔焊接设备与冷却设备具有自动 化程度高、稳定性强、废品率低的特点。 利用先进的生产设备和合理的分工布局，公司形成了生产效率高、工艺先进、自动化程度高的 流水线，该流水线不仅能保证产品质量，而且其高效运转能大幅降低单个油箱固定成本，实现规模 经济。 6、信息化管理优势 全球化企业需要高效信息化系统。近年来，公司在信息化建设方面大力投入，现已建立起比较 完善的生产经营管理控制系统。 公司的企业资源管理系统（SAP-ERP系统）控制公司采购、生产、销售、质量控制及购销款项 支付的整个过程，该系统可以根据公司销售计划，自动生成采购和生产计划，并可实现对公司采购 质量的监控。公司从 2003年 5月到 2004年初开始实施 SAP-ERP系统，实施该系统后，公司在以下 关键领域流程实现了标准化、自动化：采购到开票核查（Purchase-to-Invoicing Verification）、月终结算、库存转移（Stock Transfer）和实际存量核查（Physical Stock Verification）。该系统提高了对变化反应能力，公司可以及时获得订单、运输中库存以及生产成 本方面的最新和准确数据，并生成实时报告；使公司负责供应、生产和营销的企业内部部门协调性 更好、工作流程更加顺畅；使公司从分散采购变为集中采购，增强了公司成本管理机制，公司成本 管理更加有效。 MES制造执行系统，功能是通过产品上的唯一标识码-条码，实现产品生产过程的精确追溯。 产品生命周期系统（PLM系统）记录公司每个项目从开发到批量生产全过程的数据信息。该系 统具有数据管理、项目管理、流程管理的功能，可以为每个项目提供数据储存和流程审批权限。 OA系统为公司日常行政办公服务，为预算管理、资产管理、实验室管理、物品采购、网上请 款报销、合同协议、印章申请、文档管理、任务、资源管理等提供支持。 SCM供应链管理系统为公司发布采购计划、评估供应商提供支持。 BI商务智能系统为公司管理层决策提供支持。 7、管理优势 亚普股份拥有专业、敬业、年富力强、配合默契的管理团队，核心管理团队成员大多数在亚普 股份任职十年以上，对塑料油箱行业和亚普股份均有深刻的理解，对亚普股份有很高的忠诚度。亚 普股份核心管理团队成员均拥有大学以上学历，多数由亚普股份内部培养，经长期磨合，团队稳 定，配合默契，敬业高效，富有领导力。 （二）公司的竞争劣势 1、高端专业人才仍然缺乏 亚普股份处于快速扩张期，在境内外设立的工厂数量不断增加，未来还可能兼并收购其他燃油 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 系统供应商。亚普股份虽然处于国内油箱供应商龙头，但随着国际化步伐的加快，需要大量具有国 际化管理经验及国际一流水平的技术人员，上述人才瓶颈将制约公司发展。 2、融资渠道单一 由于汽车零部件行业是资本密集型、技术密集型行业，需要大规模的资金投入，公司关键设备 多为进口；并且公司正处于高速发展期，为扩大产能，公司在国内设立多个分厂、在境外设立多个 子公司，根据汽车行业的发展变化进行众多前沿技术的研究，需要投入大量资金，仅通过生产经营 的积累及债权融资，无法满足资金需求，资金压力比较大。由于公司尚未进入资本市场，融资渠道 非常单一，仅通过向金融机构贷款筹集资金，贷款额度有严格限制并且贷款利率的调整直接影响亚 普股份财务成本。 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、汽车整车行业的发展状况 （一）2018 年全球汽车市场分析 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 北美洲 美国 2018年全年新车销量 1727.4万辆，同比增长 0.3% 据 MarkLines统计，12月美国新车销量(包含通用预测值的速报值)创 12月历史销量第二高， 同比增长 1.5%达 1,627,481辆。1-12月美国市场累计销量创历史第四高，同比增长 0.3%达 17,274,250辆。 从各车种销量来看，轻卡销量同比增长 7.2%,全年同比增长 8.0%；乘用车销量同比下降 10.5%,全年同比下降 13.1%。 美国整车厂 12月销量方面，通用同比下降 3.7%(预测值)，福特下降 8.8%，FCA US(克莱斯勒) 增长 14.3%。FCA的新款重型皮卡 Ram 1500推动的 Ram品牌销量大幅增加，同比增长 37%，道奇同 比增长 17%，Jeep同比增长 10%。林肯品牌同比增长 8.5%，但未能覆盖福特品牌下降的 9.6%。 日系车方面，丰田同比下降 0.9%，本田同比增长 3.9%，日产同比增长 7.6%，斯巴鲁同比增长 1.9%，马自达同比下降 3.8%，三菱同比增长 5.7%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 现代汽车同比增长 3.3%，起亚同比大幅增长 10.2%。 大众同比增长 5.8%，奥迪同比大幅下降 15.6%。 高级车销量方面，雷克萨斯同比增长 0.2%达 35,524辆，位居首位，宝马品牌同比增长 0.3% 达 34,357辆，位居第 2名，11月份曾位居首位的梅赛德斯奔驰同比下降 9.1%至 32,016辆，降至 第 3名。 加拿大 2018年全年新车销量 198.5万辆，同比下降 2.6% 调查公司 DesRosiers发布的 12月加拿大新车销量(速报值)同比下降 8.0%至 114,289辆。其 中，乘用车下降 12.1%至 28,724辆，轻卡下降 6.5%至 85,565辆，12月轻卡销量占比达 74.9%。加 拿大 12月销量连续 10个月同比下降。 2018年 1-12月新车销量同比下降 2.6%至 1,984,992辆。 Global Automakers of Canada的负责人 David Adams表示，除了政治和经济动荡等因素之 外，考虑到处于利率上涨的环境中，很难断定 2018年的销量不如人意。我们在 10年内一直更新年 销量记录，但有时销量会放缓，这就是商业特点。 墨西哥 2018年全年新车销量 142.1万辆，同比下降 7.1% 墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布 2018年 12月新车销量(包含进口车)同比下降 10.7% 至 141,963辆。连续 19个月同比下降。 2018年全年新车销量同比下降 7.1%至 1,421,458辆。 2018年分整车厂和品牌销量方面，第 1名日产同比下降 14.4%至 312,034辆，第 2名通用同比 下降 8.7%至 236,069辆，第 3名大众集团同比下降 16.0%至 196,402辆，第 4名丰田同比增长 3.1%达 108,761辆，第 5名起亚同比增长 8.7%达 94,234辆。 销量强劲的有铃木(增长 37.0%)、梅赛德斯奔驰(增长 16.0%)、起亚(增长 8.7%)、现代(增长 7.5%)、马自达(增长 7.3%)。进驻墨西哥市场第 4年的起亚的市场占有率从 2017年的 5.7%增加至 2018年的 6.6%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 亚洲 中国 2018年全年新车销量 2808.1万辆，同比下降 2.8% 中汽协发布 2018年中国汽车产销量数据。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏 观经济的影响，产销量低于年初预期，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。 2018年 12月汽车销量 266.1万辆，同比下降 13.0%。2018年，汽车产销分别完成 2,780.9万 辆和 2,808.1万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。上半年，除 2月份外，其余月份销 量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至 2.8%。累计增长率下半 年持续下降，总体压力较大。 具体来看，2018年，乘用车产销分别完成 2,352.9万辆和 2,371.0万辆，比上年同期分别下 降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9和 1.2个百分点。与 上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。 2018年，商用车产销分别达到 428.0万辆和 437.1万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%， 增速分别回落 12.1个百分点和 8.9个百分点。商用车月度销量除 2月、9月、10月外，其余月份 均高于上年同期。 2018年，新能源汽车产销分别完成 127.0万辆和 125.6万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。其中，纯电动乘用车产销分别完成 79.2万辆和 78.8万辆，比上年同期分别增长 65.5%和 68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 27.8万辆和 26.5万辆，比上年同期分别增长 143.3% 和 139.6%。纯电动商用车产销分别完成 19.4万辆和 19.6万辆，产销量比上年同期分别增长 3.0% 和 6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成 0.6万辆，比上年同期均下降 58.0%。 日本 2018年全年新车销量 527.2万辆，同比增长 0.7% 根据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示，2018年 12月新 车销量同比下降 1.7%至 387,525辆。 其中注册车下降 4.4%至 250,879辆，微型车增长 3.6%达 136,646辆。 2018年销量增长 0.7%达 5,272,067辆。 韩国 2018年全年新车销量 154.6万辆，同比下降 0.3% 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 5大韩国整车厂发布 12月韩国国内新车销量，同比增长 5.0%达 13.9万辆；2018年下降 0.3% 至 154.6万辆。 各整车厂来看，现代同比增长 21.5%达 64,835辆位居首位，第 2名起亚同比下降 9.3%至 42,200辆，第 3名雷诺三星同比增长 8.6%达 10,805辆，第 4名双龙同比增长 0.1%达 10,656辆， 第 5名韩国通用同比下降 12.0%至 10,428辆。 含出口在内的 12月海外销量方面，现代同比下降 2.8%，起亚同比增长 10.3%，韩国通用同比 下降 4.8％，雷诺三星同比下降 53.8%，双龙同比增长 7.0%，总计同比下降 0.2%至 587,952辆。 12月各整车厂的全球销量方面，现代同比增长 0.4%达 410,326辆，起亚同比增长 6.3%达 241,199辆，韩国通用同比下降 6.7%至 42,424辆，雷诺三星同比下降 30.4%至 18,462辆，双龙同 比增长 1.8%达 14,465辆，5家整车厂合计同比增长 0.7%达 726,876辆。 2018年 1‐12月全球累计销量方面，现代同比增长 1.8%达 4,586,775辆，起亚同比增长 2.4% 达 2,812,200辆，韩国通用同比下降 11.8%至 462,871辆，雷诺三星同比下降 17.8%至 227,577 辆，双龙同比下降 0.3%至 143,309辆。 2018年全年销量分车型来看，现代豪华三厢车 Grandeur销售 113,101辆位居首位，其次现代 中型 SUV Santa Fe销售 107,202辆位居第 2名，现代的轻卡 Porter销售 97,995辆位居第 3名。 欧洲 德国 2018年全年新车销量 343.6万辆，同比下降 0.2% 德国交通部(KBA)发布的 12月乘用车新车注册量同比下降 6.7%至 237,058辆。2018年全年同 比下降 0.2%至 3,435,778辆。 12月各品牌乘用车注册量方面，大众同比下降 10.9%至 41,527辆，宝马同比增长 0.2%达 24,859辆，梅赛德斯奔驰同比增长 21.7%达 22,876辆，福特同比下降 12.0%至 17,711辆，奥迪同 比下降 5.7%至 16,636辆，欧宝同比下降 9.1%至 15,594辆等。 2018年分燃料销量方面，汽油车占比 62.4%，柴油车占比 32.3%。此外，混合动力车(HV)销量 为 130,258辆(其中 PHV销量为 31,442辆)，占比 3.8%，纯电动车(EV)销量为 36,062辆，占比 1.0%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 12月卡车注册量同比下降 3.5%至 25,388辆，客车同比增长 5.4%达 862辆。 另外，德国汽车工业协会(VDA)发布的 12月乘用车出口量同比下降 20%至 246,800辆，德国国 内产量同比下降 18%至 296,000辆。2018年全年累计出口量同比下降 9%至 3,990,500辆，产量同 比下降 9%至 5,118,800辆。 英国 2018年全年新车销量 236.7万辆，同比下降 6.8% 英国汽车工业协会(SMMT)发布数据显示，12月乘用车新车注册量同比下降 5.5%至 144,089 辆。2018年全年累计注册量同比下降 6.8%至 2,367,147辆。 12月乘用车销量分品牌来看，福特同比增长 6.1%达 16,493辆，大众同比增长 4.3%达 16,010 辆，沃克斯豪尔同比下降 4.9%至 12,645辆，宝马同比下降 13.9%至 11,600辆，梅赛德斯奔驰同比 增长 9.0%达 11,365辆等。 分车型来看，第 1名福特 Fiesta销售 5,719辆，第 2名大众 Polo销售 4,928辆，第 3名宝马 旗下 MINI销售 4,650辆，第 4名梅赛德斯奔驰 A-Class销售 4,284辆，第 5名沃克斯豪尔 Corsa 销售 4,264辆等。 分燃料来看，汽油车增长 7.2%达 92,731辆(占比 64.4%)，柴油车下降 26.3%至 42,463辆(占 比 29.5%)，替代燃料车(AFV)增长 6.1%达 8,895辆(占比 6.1%)。 分购买人群来看，零售量同比下降 3.8%至 54,732辆(占比 38.0%)，车队销量同比下降 7.9%至 83,120辆(占比 57.7%)，商务销量同比增长 16.8%达 6,237辆(占比 4.3%)。 另外，12月份厢型车(3.5t以下)的注册量同比下降 8.8%至 25,549辆，货车(3.5-6t)下降 43.1%至 384辆，出租车下降 12.2%至 216辆。 SMMT的 CEOMike Hawes表示，连续二年出现大幅下降的原因是消费者信心指数低下、财政和 政策混乱、以及法规变化造成库存不足。在政治和经济不确定因素的背景下，该行业面临越来越严 格的环境目标，这个数字应该起到唤醒政治家的作用。无论是柴油车、汽油车、HV还是 PHV，换购 新车对环境、消费者和行业来说都是一件好事，需要采取支持性措施而非惩罚措施来促进销量。尽 管 2018年出现负增长，但英国对新车的需求依然强劲，销量与过去 15年的平均销量处于同一水 平。2019年，将推出 80多款新车型。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 法国 2018年全年新车销量 217.3万辆，同比增长 3.0% 法国汽车工业协会(CCFA)发布 12月乘用车新车注册量同比下降 14.5%至 165,390辆。2018年 全年累计注册量同比增长 3.0%达 2,173,481辆。 12月各整车厂乘用车销量方面，法国国内整车厂合计销量同比下降 10.6%至 90,885辆。其中 PSA集团下降 1.9%至 49,818辆，雷诺集团同比下降 19.2%至 41,058辆。 法国整车厂以外的合计销量同比下降 18.8%至 74,505辆。大众集团同比下降 14.1%至 23,096 辆，丰田集团同比下降 2.6%至 8,664辆，戴姆勒集团同比下降 20.0%至 8,296辆，宝马集团同比下 降 22.2%至 7,790辆，FCA集团同比下降 21.8%至 6,105辆等。 此外，12月轻型商用车(LCV)销量同比增长 2.9%达 40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长 0.8%达 4,367辆。乘用车与 LCV合计的 12月轻型车新车销量同比下降 11.5%至 206,119辆，2018 年累计销量同比增长 3.3%达 2,632,607辆。 意大利 2018年全年新车销量 191.0万辆，同比下降 3.1% 意大利汽车工业协会(ANFIA)发布 12月乘用车注册量同比增长 2.0%达 124,078辆。2018年全 年同比下降 3.1%至 1,910,025辆。 12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降 0.6%至 31,989辆，外国整车厂同比增长 2.9%达 92,089辆。 分品牌来看，菲亚特品牌同比下降 14.3%至 18,710辆，大众同比增长 22.5%达 11,424辆，雷 诺同比增长 4.0%达 8,910辆，福特同比下降 6.1%至 7,514辆，标致同比增长 1.2%达 7,221辆，欧 宝同比增长 45.8%达 5,504辆等。 12月新车销量分车型来看，菲亚特 Panda销售 10,418辆位居首位，第 2名蓝旗亚 Ypsilon销 售 4,355辆，第 3名吉普 Renegade销售 3,458辆，第 4名大众 Polo销售 3,321辆，第 5名雷诺 Clio销售 3,069辆等。 另外，据外国车经销商协会(UNRAE)统计，12月分燃料乘用车销量方面，柴油车同比下降 19.0%至 58,165辆，汽油车同比增长 40.4%达 52,085辆，混合动力车(HV)、插电式混合动力车 (PHEV)及 REx车增长 13.6%达 5,663辆，纯电动车(EV)增长 92.9%达 380辆等。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 从购买人群来看，个人销量同比增长 8.6%达 79,194辆，车队销量同比增长 6.9%达 20,624 辆，商务销量同比下降 21.8%至 25,622辆。 西班牙 2018年全年新车销量 132.1万辆，同比增长 7.0% 西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布 12月乘用车注册量同比下降 3.5%至 99,291辆。2018年全年 累计注册量同比增长 7.0%达 1,321,438辆。 12月各品牌乘用车销量方面，标致下降 7.9%至 8,401辆，大众增长 35.0%达 8,387辆，雷诺 下降 40.8%至 6,878辆，西雅特下降 2.1%至 6,627辆，现代下降 1.2%至 6,248辆等。 各车型销量方面，首位日产 Qashqai销售 2,684辆，第 2位大众 Polo销售 2,668辆，第 3位 雷诺 Clio销售 2,538辆，第 4位达契亚 Sandero销售 2,491辆，第 5位西雅特 Leon销售 2,363辆 等。 购买人群方面，12月个人销量同比下降 11.2%至 53,841辆，商务销量增长 8.9%达 34,496 辆，租赁销量增长 2.6%达 10,954辆。另外，不同燃料车型的比例是汽油车 59.4%、柴油车 32.3%、混合动力车(HV)及纯电动车(EV)8.3%。 大洋洲 澳大利亚 2018年全年新车销量 115.3万辆，同比下降 3.0% 澳大利亚汽车工业协会(FCAI) 发布的数据显示，2018年 12月新车销量同比下降 14.9%至 87,528辆。2018年全年销量同比下降 3.0%至 1,153,111辆。 2018年 12月销量分车种来看，乘用车下降 26.3%至 27,037辆，SUV下降 7.0%至 37,644辆， 轻型商用车下降 12.5%至 19,393辆，重型商用车下降 0.7%至 3,454辆。 分整车厂/品牌来看，丰田同比下降 6.4%至 15,991辆，马自达同比下降 10.7%至 8,129辆，三 菱同比下降 19.0%至 7,306辆，现代同比下降 6.7%至 5,766辆，福特同比下降 7.2%至 5,230辆 等。 分车型来看，2018年连续 3年位居首位的丰田 Hilux销售 51,705辆。第 2名福特 Ranger销 售 42,144辆，第 3名丰田 Corolla销售 35,320辆，第 4名 Mazda3销售 31,065辆，第 5名现代 i30销售 28,188辆。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （二）我国汽车产业发展情况 20世纪 80年代至今，世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产 业向第三产业转移，制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低，制造业向新兴工业化国家转 移，发展中国家尤其是中国制造业快速崛起，汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年 代，汽车巨头们开始在中国设厂，初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长，汽车企业开 始在国内设计研发机构，经历 20多年的产业发展，中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产 工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系，汽车工业蓬勃发 展。近年来，随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善，我国汽车需求量不断扩大，汽车产 销量持续增长。 （三）2018 年汽车工业经济运行情况 2018年,我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指 标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。 （一）汽车销量同比下降 2.8% 2018年，汽车产销分别完成 2780.9万辆和 2808.1万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。 12月，汽车产销分别完成 248.2万辆和 266.1万辆，同比分别下降 18.4%和 13%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 （1）乘用车销量同比下降 4.1% 2018年，乘用车累计产销分别完成 2352.9万辆和 2371万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%。其 中，轿车产销分别完成 1146.6万辆和 1152.8万辆，同比分别下降 4%和 2.7%；SUV产销分别完成 995.9万辆和 999.5万辆，同比分别下降 3.2%和 2.5%；MPV产销分别完成 168.5万辆和 173.5万 辆，同比分别下降 17.9%和 16.2%；交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 45.3万辆，同比分别下 降 20.8%和 17.3%。 12月，乘用车产销分别完成 205.5万辆和 233.3万辆，同比分别下降 21.3%和 15.8%。其中， 轿车产销分别完成 101万辆和 102.8万辆，同比分别下降 17.9%和 14.3%；SUV产销分别完成 83.5 万辆和 98.2万辆，同比分别下降 26.4%和 16.3%；MPV产销分别完成 16.8万辆和 17.6万辆，同比 分别下降 15.9%和 22.9%；交叉型乘用车产销分别完成 4.2万辆和 4.7万辆，同比分别下降 7.7%和 9.7%。 2018年，中国品牌乘用车累计销售 998万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 42.1%，占 有率同比下降 1.8个百分点；其中,轿车销量 239.9万辆，同比增长 1.9%，市场份额 20.8%；SUV 销量 580万辆，同比下降 6.7%，市场份额 58%；MPV销量 132.8万辆，同比下降 23.1%，市场份额 76.6%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 12月，中国品牌乘用车共销售 98万辆，同比下降 24.3%，占乘用车销售总量的 43.9%，占有 率比上月提升 2个百分点。 （2）商用车销量同比增长 5.1% 2018年，商用车累计产销分别完成 428万辆和 437.1万辆，同比分别增长 1.7%和 5.1%。分车 型产销情况看，客车产销同比分别下降 7%和 8%；货车产销同比分别增长 2.9%和 6.9%。 12月，商用车产销均完成 42.8万辆，同比分别下降 1%和增长 5.2%。 （二）新能源汽车销量同比增长 61.7% 2018年，新能源汽车产销分别完成 127万辆和 125.6万辆，同比分别增长 59.9%和 61.7%。其 中，纯电动汽车产销分别完成 98.6万辆和 98.4万辆，同比分别增长 47.9%和 50.8%；插电式混合 动力汽车产销分别为 28.3万辆和 27.1万辆，同比分别增长 122%和 118%；燃料电池汽车产销均完 成 1527辆。 12月，新能源汽车产销分别完成 21.4万辆和 22.5万辆，同比分别增长 43.4%和 38.2%。其 中，纯电动汽车产销分别完成 17.7万辆和 19.2万辆，同比分别增长 37.2%和 33.5%；插电式混合 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 动力汽车产销分别完成 3.6万辆和 3.2万辆，同比分别增长 78%和 67.9%。 （三）1-11月重点企业主营业务收入同比增长 5.7% 1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入 37907.7亿元，同比增长 5.7%。 累计实现利税总额 5638.8亿元，同比下降 2.2%。 （四）汽车出口同比增长 16.8% 2018年，汽车整车出口 104.1万辆，同比增长 16.8%。分车型情况看，乘用车出口 75.8万 辆，同比增长 18.5%；商用车出口 28.3万辆，同比增长 12.5%。 12月，汽车整车出口 8万辆，同比下降 16.5%。分车型情况看，乘用车出口 5.7万辆，同比下 降 26.3%；商用车出口 2.4万辆，同比增长 22.2%。 （注：上述数据来自汽车工业协会） （四）汽车行业未来整体趋势展望 汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势： 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段 受购置税政策退出影响，18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于 下半年，18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题，17年出现抢装现象，这必然透 支一部分 18年的购车需求，由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求，增长超出预期，下半年 大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参 考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需，降低 1.6L一下排量汽车购置税到 5%，10年为 7.5%，11 年恢复 10%，09和 10年明显的透支了 11年的销量，11年时销量明显下滑。 第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低，后续增长空间尚存。2017 年中国 汽车千人保有量为 156辆，与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比，仍算是年轻的汽车市 场。在人均 GDP1万美元时，日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美 元左右，假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆，人口稳定在 14亿，汽车更换平均周期为 8 年，那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 2.8亿量，预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国 汽车销量为 2890万辆，未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长，假设 中国汽车千人保有量稳定在 300辆，那么我国汽车保有量为 3.6亿辆，预计年销量规模为 4500万 辆，那么至少还有 56%的增长空间。 第三、GDP 增速持续下行，中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基 本已经饱和，年销量稳定在 400万辆，所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车 作为耐用消费品，影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指 标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定，在人均 GDP增速放缓的条件下，我国的汽车销量增速也必将随之放缓。 第四、新能源汽车行业迎来重要拐点，未来十年电动化趋势明确！未来电动汽车将为车企抢占 市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后，市场迎新机遇，电动汽车将领风骚。2018Q3将是 重大拐点，补贴周期结束，高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随 着电动车的电池密度和续航里程的不断提高，以及电动车在日常运营中的低成本优势，将逐渐被大 众消费者接受，未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾 向于高能量密度和高续航的车型，补贴政策出台后，车企有了更 为明确的目标，车型参数也根据 政策要求做出相应调整，第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。 2017年是新能源汽车战略发布期，全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车 戓略将加速。我们观察到的情况：①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单；②特斯拉获营业执 照，在华设研发、电池和整车组装工厂；③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。 车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 车市场，留给国内车企的时间已经非常紧迫，未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企 业已经进入关键期。 第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中 间”的态势，一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响，用户选择购买 新能源汽车，这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格 优势，对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。 深圳、海南开展电动化试点，城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海 南全面深化改革开放的指导意见》，文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车，加快推广新能源 汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深 圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》，其中提出 PM2.5浓度目标控制、 城匙物流 申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出，但是控制城市 PM2.5的最有效的方法莫过 于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区，并最后实现我国 2035年全面禁售燃油车的目标。 第六、智能化成为汽车未来发展趋势 汽车面临能源、环境、交通与安全等多方面压力，而智能汽车则能够使汽车行驶更加安全、运 行更加高效。随着网络技术与汽车电子控制技术的进步，智能汽车已经成为各家厂商未来技术规划 的重点之一。智能汽车已经被赋予新的定义——一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功 能于一体的综合系统，它集中运用计算机、现代传感器、信息融合、通信、人工智能及自动控制等 技术，最终实现汽车的无人驾驶。《中国制造 2025》中明确提出加快汽车等行业的智能化改造，并 将智能汽车划分为辅助驾驶、半自动驾驶、高度自动驾驶和无人驾驶四个阶段。工信部进一步发文 对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：一是基于车联网的车载 智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网 联汽车等。 目前，国外技术领先汽车企业的产品已实现部分自动化，如自适应巡航、碰撞预警、主动避撞 等已成为这些企业中高端产品的标配。部分汽车品牌如奥迪、奔驰、沃尔沃等已经开始试验在城市 拥堵环境下和高速路况下的自动驾驶，谷歌公司在 2012年便开始了自动驾驶车辆上路实验。我国 智能汽车开发目前还处于开发阶段，先进、成熟的自动驾驶系统产品较少，只是在部分高端乘用车 上应用。 第七、铝合金引领汽车轻量化发展 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014年 12月发布、2016 年 1月 1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》（ GB19578-2014 ）和 《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014），汽车的 CO2排放标准将从 2015年 155g/km降到 2020年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015年的 6.9L/100km降到 2020年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准， 单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。 目前实现汽车轻量化的主要技术途径有两个方向：一是合理优化结构设计，二是采用新材料。 《中国制造 2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料 及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化 设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。目 前汽车铸铝件以压力铸造为主，主要用于动力总成、底盘轮毂与车身的连接件等，在汽车零部件中 的渗透率将不断提高，其中汽车制动系统产品中应用铸铝件的主要为转向节及卡钳。 二、汽车零部件行业发展概况 汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（即 OEM市场）和售后 维修市场（即 AM市场）。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件 配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要 进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件，如前后保险杠、刹车盘等。汽 车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。 （一）国际汽车零部件行业概况 在过去的二十多年中，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向 精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地 依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的 企业组织。 近年来，汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面，而是 更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下，国 际零部件市场也形成了博世（Robert BoschGmbH）、电装公司（Denso Corp）等跨国零部件巨 头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域，如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西 哥诺玛科公司（NEMAK）、西班牙银峰集团（INFUN），德国皮尔伯格（Pierburg GmbH）、法国 Montupe等。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 经过多年发展，国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发 展模式，逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。 （1）日韩整体发展模式 日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系，日韩整车制造企业通过向零部件企业参 股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占较大比例的内 部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展，这种模式 下，整车制造企业体系相对封闭，有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供 货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快，部分日韩整车制造企业的供应体系开 始出现开放的迹象。 （2）欧美独立发展模式 以德国和美国为代表的欧美模式下，整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关 系，零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面，整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招 标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择，实现各自相对独立发展。相对而 言，欧美系的整车制造企业体系比较开放，对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业 和零部件供应商各施其责，专业化协作，加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新，新技术 的推广，将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。 （二）我国汽车零部件行业发展迅速 得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。2015 年我国汽车零部件制造业统计的 12090家企业的主营业务收入为 32,117亿元，同比增长 8.29%,这 一增长率水平高于整体汽车行业的增长水平。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场， 目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群，成为支撑中 国汽车工业发展的重要力量，同时也形成了一批优势零部件骨干企业。这些企业具备一定的产品创 新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞 争力较强。 （三）我国汽车零部件行业发展趋势 1）零部件制造企业面临严格的产品质量要求 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一些国际组织制定了相应行业 标准，如 ISO/TS16949质量管理体系以及 ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行 业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部门制定的 质量标准，如 3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准， 在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、 现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时 间的考核。 2）与整车制造企业加强新产品的合作开发力度 近年来，传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分 享、互动开发模式转变，这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。 为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额，国内整车制造企业都不约而同地加快了新车 型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑， 往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有 利于整车制造企业提高合作开发的成功率，同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应， 进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下，整车制造企业和汽车零部件制造企 业发挥各自的技术、工艺优势，提高整体开发效率，提升产品品质，客观上为汽车零部件制造企业 创造了更为广阔的发展空间，与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。 3）零部件制造企业的生产制造能力不断提高 国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零 部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简 单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并 具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。 4）国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展 随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将持 续获得激发，国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模，引入了先进的管理经验、设计 及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造 企业大多在我国设有分支机构，如诺玛科（NEMAK）在中国境内成立了诺玛科（南京）汽车零部件 有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司，西班牙银峰集团（INFUN）则成立了银峰铸造 （中国）有限公司、银峰铸造（芜湖）有限公司等；与此同时，一部份消化吸收国际先进技术形成 了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门，通过直接出口或在海外设厂生产等方式，在 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 国际市场占有了一定的份额。 5）整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化 汽车产业不同环节分工的不断推进、演变造就了汽车行业的专业化分工。随着汽车产业专业化 生产的发展，产业内部和企业之间的分工协作不断细化和深化。一个汽车产品是由多家企业完成， 每家企业各自提供某种工艺或某种技术性服务。汽车产品全过程专业化分工的生产体系，有力推动 了汽车产业的变革和发展。在这一过程中，一级、二级、三级等专业化零部件供应商数量显著增 加，专业化产业链实现大延伸。 行业地位方面，过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和 服务。但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，整车企业与零部件企业的分工模 式不断趋于专业化。整车企业将致力于整车开发及装配技术、关键零部件（如发动机、变速箱）的 开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；零部件企业则在专业化 生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。 零部件企业接替整车企业转移出来的生产和研发任务，使得零部件厂商在整车的开发和生产过 程中得以越来越深地介入，不再局限于传统的来样或来图加工，而是要承担产品设计、制造、检 验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。因此，具备研发、生产、装配能力并且具有良 好信誉的零部件供应商才能成为整车厂商的一级配套供应商，其它零部件企业只能成为二级或更低 级别的供应商。 6）中国自主品牌整车的发展将带动我国汽车零部件企业的发展 零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。国内长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇 瑞汽车、北京汽车、广汽集团、东风汽车、比亚迪、江淮汽车等具备了一定规模的自主品牌整车企 业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本 条件。根据中国汽车工业协会统计，我国自主品牌乘用车 2016年销量首次突破 1,000万辆，达到 1,053.08万辆，对国内乘用车销量占比提高到 43.2%，其中长城汽车成为继长安汽车之后第二家年 度销量突破 100万辆的自主品牌整车企业。2017年，我国自主品牌乘用车销售 1,084.7万辆，对 国内乘用车销量占比进一步提高到 43.9%，其中吉利汽车成为第三家年度销量突破 100 万辆的 自主品牌整车企业。在销量增长的同时，我国自主品牌汽车在市场中的产品接受度也逐渐开始提 升。2017 年度销量排名前 10名的 SUV车型中，包括长城汽车的哈弗 H6、广汽集团传祺 GS4、吉 利汽车博越、长安汽车 CS75、上汽集团荣威 RX5等自主品牌车型；吉利汽车的帝豪车型，在 2016 年度、2017年度均位于我国销量排名前 10名的轿车车型中。综上，我国自主品牌汽车良好的发展 势头将进一步带动我国汽车零部件行业的发展。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 三、新能源汽车发展对塑料油箱行业影响 （一）新能源汽车分类 按照工信部 2016年 10月 20日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽 车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力 PHEV （含增程式 EREV）汽车、纯电动汽车 BEV和燃料电池汽车 FCEV等。 （二）新能源汽车优劣势比较 纯电动车具有结构简单、行驶过程中无污染物排放、能源利用率高和噪声小等优点，但电池运 维成本高，续航里程短，充电时间长，且充电基础设施不足，使得纯电动车使用极不方便，从而影 响了汽车企业生产研发及消费者购买纯电动汽车的积极性。而且，政策体系仍待完善，核心技术需 要进一步突破，后市场流通服务体系还有待健全。因此，纯电动汽车的发展受很多因素的制约，大 规模投产和应用需要很长过渡时间。 插电式混合动力汽车融合了传统内燃机汽车和电动汽车的优点，同时克服了两者的缺点。插电 式混合动力汽车主要有以下优点：（1）插电式混合动力电动汽车具有低噪声和低排放的优点。 （2）插电式混合动力电动汽车介于常规混合动力电动汽车和纯电动之间，出行里程长时采用以内 燃机为主的混合动力模式，出行里程短（如正常上下班）时采用纯电动模式。（3）可在晚间低谷时 使用外部电网对车载动力电池进行充电，不仅可改善电厂发电机组效率问题，而且可以大大降低对 石油的依赖；同时用电比燃油便宜，可以降低使用成本。但插电式混合动力车集成纯电动汽车和燃 油汽车两套完整的动力系统，因此插电式混合动力汽车的成本较高，结构复杂，技术难度高，整车 质量重。 燃料电池具有较高的能量利用率，能够实现零排放、低噪声，但氢燃料电池过高成本、氢气运 输困难及制氢过程大量能源耗费使得燃料电池运用受到限制，同时燃料电池技术需要进一步提升。 （三）国家有关新能源汽车发展的政策 2012年 4月 18日，国务院通过《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，该规划 确定了我国新能源汽车发展的具体目标：要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点 推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽 车，提升我国汽车产业整体技术水平。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 2015年 4月 22日，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于 2016-2020年新能源汽 车推广应用财政支持政策的通知》，继续对消费者购买纳入新能源汽车推广应用工程推荐车型目录 的新能源汽车给予补贴，其中给予纯电动和插电式混合动力乘用车、纯电动和插电式混合动力客 车、专用车退坡式补贴；给予燃料电池汽车非退坡式补贴。2016年 12月 29日，财政部、科技 部、工信部、发改委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，主要内容包 括大幅提高推荐车型目录门槛并动态调整，进一步加大新能源汽车补贴退坡力度，将补贴资金事前 预拨付改为事后拨付。 2017年 9月 28日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布《乘用车企业平 均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对境内乘用车生产企业、进口乘用车供应企业实 施平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。在新能源财政补贴加速退坡的背景下，通过双积分制倒 逼车企降低新能源汽车成本、提升新能源汽车技术水平，促进新能源汽车由政策驱动走向市场化， 引导行业健康发展。 （四）新能源汽车发展现状 2015-2017年，国内新能源汽车产销量高速增长，根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年 新能源汽车产销量达到 79.4万辆和 77.7万辆，其中纯电动汽车产销量达到 66.6万辆和 65.2万 辆，插电式混合动力汽车产销量达到 12.8万辆和 12.5万辆。 虽然近年来国内新能源汽车产业发展较快，但整体发展水平较低，乘用车市场呈现出以下特 征： A、私人用车需求主要集中在一线城市，车牌易得仍是消费者购买新能源汽车的主要动力 根据全国乘用车市场信息联席会发布的 2017年 12月新能源汽车行业月报，新能源乘用车 2017年累计零售 55.4万辆，其中北京、上海、深圳、天津、杭州、广州六个限牌城市合计销售 23.38万辆，占比 42.20%。综合而言，私人新能源汽车用车需求主要集中在限牌的一线城市，自发 性购买需求较少。 B、低续驶里程 A00级乘用车销售占比高，仅能满足低层次的代步出行需求根据全国乘用车市 场信息联席会的统计数据，2017年，纯电动乘用车销量中 A级及以下车型占比达 99%，特别是 A00 级微型车占比高达 67%；插电式混合动力乘用车销量中 A级车占比 82%。 综上所述，国内新能源汽车产业仍处于导入期，电池运维成本高，续驶里程短，充电时间长， 且充电基础设施不足，较高的电池成本以及整车售价导致新能源乘用车性价比相比传统燃油汽车在 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 补贴后仍不具备优势，市场主要集中于一线限牌城市的 A00级微型车领域。随着新能源汽车补贴加 速退坡，新能源汽车进一步发展有待于电池技术的突破与成本下降。 （五）汽车业未来发展趋势及其可能对亚普股份未来经营的影响 ①汽车业未来发展趋势 A、生产节能汽车仍是目前各大主机厂的战略选择 在大力开发新能源汽车的同时，降低传统能源汽车油耗仍是汽车行业重要发展方向。如果整车 厂现在不把战略重点放在汽车产品节油技术上面，而去重点开发未来几年内不可能大规模生产、销 售的新能源汽车，就可能陷入生存困难的境地。 B、传统燃油汽车将长期存在 虽然新能源汽车产销量近年来增长迅速，但新能源汽车渗透率仍然较低，2017年我国新能源 汽车产销量分别为 79.40万辆和 77.70万辆，仅占我国汽车总产销量比例的 2.74%和 2.69%。从我 国汽车工业发展规划来看，纯电动汽车是我国新能源汽车的主要发展方向之一，传统燃油汽车则向 更节能发展；从现实情况来看，在加大新能源汽车研发力度的同时，开发汽车节油技术、降低传统 能源汽车油耗仍然是车企应对能源和环保压力的现实选择。 科技部部长万钢在 2018年 1月召开的“传统燃料车辆动力技术转型升级国际研讨会”上表 示：“内燃机在相当长时间内仍然会是市场的主力，它具有难以替代的地位”，在 2018年 1月召开 的“中国电动汽车百人会论坛”上，万钢部长对当前我国汽车及能源行业发展路线一再强调“内燃 机与电动化融合将是车用动力技术新方向”，中国工程院院士李骏也表示：“中国内燃机将按照低 碳化的方式发展和生存，绝不会在近期没有的”。 可以预见，未来较长一段时间内传统燃油汽车仍将是汽车行业主导，逐渐形成多类型汽车并存 的局面。 C、带燃油箱的新能源汽车具有广阔的市场空间 我国新能源汽车的主要发展方向之一为纯电动汽车，纯电动汽车不需要配备油箱，公司的传统 油箱业务可能受到不利影响。但纯电动汽车的配套设施十分缺乏，难以在短时间内完成配套建设， 且面临一定技术难题，如续驶里程短、充电基础设施少、充电速度慢、购置成本高等问题。未来较 长一段时期内，随着技术的进步，各种新能源汽车比重也将逐渐上升，但除纯电动和燃料电池汽车 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 外，其他新能源汽车均需要油箱，油箱作为汽车部件将在未来较长一段时间内继续存在。 在 2018年 1月召开的“中国电动汽车百人会论坛”上，比亚迪股份有限公司王传福表示，插 电式混合动力车仍是全球私家车发展的主流，应该给予插电式混合动力车更多的支持。 D、塑料油箱市场占比将不断提高 从金属油箱到塑料油箱，从单层塑料燃油箱到多层塑料燃油箱，更好地满足了汽车燃油系统向 轻量化和紧凑化发展的要求，对燃油蒸发排放的控制满足了整车厂要求。随着人们安全、环保意识 及整车厂对油箱质量要求的提高，塑料油箱以其良好材料属性、成熟工艺、严格质量控制不断获得 整车厂和消费者认可，因此在未来的汽车市场上，塑料油箱市场占有率将不断提高。 ②可能对亚普股份未来经营的影响 从目前各大主机厂的发展情况看，在新能源汽车大规模普及之前，生产节能性传统汽车仍将是 各大主机厂的战略选择；新能源汽车未来虽有较大发展，但传统燃油汽车作为过渡选择仍将长期存 在；在带燃油箱的乘用车中，塑料燃油箱以其优质特性将不断替代金属油箱，塑料油箱市场占有率 将不断提高。因此，新能源汽车发展对公司传统油箱业务有影响，特别是不配备油箱的纯电动汽车 发展将对公司的业务造成一定冲击，但从汽车未来发展趋势看，油箱将作为汽车必备部件长期存 在，特别是带燃油箱的插电式混合动力汽车兼具传统燃油汽车、纯电动汽车的优点，能够满足消费 者多层次的用车需求，具有广阔的发展空间。 亚普股份为顺应目前新能源汽车市场发展趋势，亦加大新能源汽车油箱产品技术的开发和储备 力度。2012年-2016年，亚普股份投资约 2,200万元、历经 5年时间成功开发用于插电式混合动力 汽车的亚普蒸汽管理燃油系统 Y-EMTS，该项技术拥有发明专利 9项，PCT专利 1项。依托该项技 术，目前亚普股份已获得来自主流整车厂商的 8个插电式混合动力汽车油箱配套项目，其中 2款油 箱将于 2018年实现批量生产。针对燃料电池汽车（FCEV），亚普股份正在研究开发亚普创新氢燃料 供给系统（Y-IHDS），以满足未来市场需求。 综上，新能源汽车发展对公司传统油箱业务有一定影响，但在未来较长一段时期内影响有限。 第五节 2019-2025 年我国汽车油箱行业发展前景及趋势预测 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 一、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持 2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。《汽车 产业发展政策》明确指出：“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开 发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产 品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。”该政策鼓励有 比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为 多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。 2016年 3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》明确提出：“建 立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供 应能力。加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应 商。” 国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合，形成集团化、国际化发展规模，并积极参与整车 企业产品开发，与整车企业建立长期战略伙伴关系。 在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下，汽车油箱行业面临良好的政策环境，汽车油箱 领域内具有自主研发能力、专业化生产和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。 二、居民收入增长带动汽车消费增长 进入二十一世纪以来，我国居民可支配收入快速增长。数据显示，我国城镇居民人均可支配收 入从 2001年时的不足 7,000元上升至 2016年的 33,000元以上。历史数据显示，汽车消费与人均 可支配收入高度关联。 预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保持较高质量的中高 速增长，经济增长必然带动人均可支配收入增长，促进汽车消费增长，这将为汽车产业及汽车油箱 行业发展提供良好外部环境。 三、人均汽车保有量低，市场潜力巨大 2017年，我国汽车产销量分别累计为 2,901.54万辆和 2,887.89万辆，稳居世界第一汽车生 产国和消费国。与此同时，与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，且远低于世界 平均水平。人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴 西、阿根廷等国人口密度小，与我国可比性较小；韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密 度均高于我国，尤其韩国、日本是我国的 2-3倍左右，但这些国家的人均汽车保有量远远高于我 国，由此判断，尽管近年来我国汽车保有量增长很快，但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 四、合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益开放 内资汽车油箱制造企业生产成本较低，产品具有价格优势。为了应对日益加剧的市场竞争，控 制采购成本，一些原本仅向外资油箱制造企业采购的合资整车制造企业纷纷改革零部件采购体系， 其采购对象范围逐渐扩大到行业内领先内资企业。 原来较为封闭的日系整车厂在激烈竞争中也逐渐意识到汽车零部件本土化采购的重要性。本田 公司将其部分研发机构迁往广州，成立广汽本田汽车研究开发有限公司，本田已经同意部分打破供 应商体系，允许广汽本田在全球范围内选择质量达标、具有成本优势的供应商。丰田公司已于 2010年 11月在我国注册成立丰田汽车研发中心（中国）有限公司，开始本土化生产。 合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件体系日益开放，为我国内资零部件企业，特别是 拥有自主开发能力、处于行业龙头的企业提供了更为广阔的发展空间。 五、不利因素 （1）汽车零部件行业竞争更加激烈 我国的汽车工业起步于合资模式，在发展之初，被国外技术先进的汽车制造商占据，多年来， 自主品牌汽车厂商靠资源和劳动力积累起的成本比较优势在夹缝中生存，占据着国内大部分低端市 场。目前，我国自主品牌整车厂总体上尚处于汽车技术引进和吸收阶段。受制于整车厂发展，同时 受“重主机轻零部件”发展思想限制，同国外零部件企业相比，我国大部分汽车零部件企业在资 金、技术、管理和研发等方面处于劣势，产品多处于模仿阶段，在与整车厂配套的过程中没有话语 权。 作为汽车零部件行业分支，我国汽车油箱行业也面临相同的窘境，除亚普股份以外的其他油箱 生产企业在同国外油箱企业的竞争中均处于劣势，仅占据国内大部分低端油箱市场。 随着越来越多的整车厂本土化采购战略的实施，国际汽车零部件巨头纷纷在我国建立生产基 地，并利用其强大的资金和研发实力吸引国内高端人才，利用研发的新技术、新工艺形成新的技术 壁垒。同时，其本土化研发和生产也将使得内资厂商本土化优势逐渐丧失。我国本土的汽车零部件 企业未来将面临更为激烈的竞争。 （2）汽车行业发展速度面临波动 2015年，我国汽车产销量分别累计为 2,450.33万辆和 2,459.76万辆，较上年同期分别增长 3.29%和 4.71%。2016年，我国汽车产销量分别累计为 2,811.88万辆和 2,802.82万辆，较上年同 期分别增长 14.76%和 13.95%。2017年，我国汽车产销量分别累计为 2,901.54万辆和 2,887.89万 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 辆，较上年同期分别增长 3.19%和 3.04%。2015-2017年，我国汽车发展速度波动较大，未来几年 我国汽车行业发展速度仍存在放缓的可能。 油箱作为整车配套产品，在整车销售增速波动的背景下，油箱销量和销售收入增速也将随之波 动，将会对行业发展造成一定的不利影响。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章 华研理论：一切皆变化 第一节 研究行业变化的重要性 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化， 我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此， 盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的 理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏 观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切都在变化 一、世间万物是变化的 世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他 们每时每刻都在变化，人也在变。 世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华 二、一切都在改变 这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一 个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了， 看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。 看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时 代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。 这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。 贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的 胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 三、观念总是被用来打破的 世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改 变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主 要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。 过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能 过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品 价格的上涨。 过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策 和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币 泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。 如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的 将来，大家一定会抱怨卖房难。 因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念， 今后也同样会被颠覆。 观念会随时间无限延伸而改变 比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆 地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察 月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被 西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中 心。 由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只 要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金 融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。 四、短视是人类难以克服的缺陷 以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳 的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品， 要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。 如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养 护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正 确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。 但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于 现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是 基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误 了。 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是 一个巨大的错误。 一、历史的车轮滚滚而来 过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的 动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹： 1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足 道的 1.8%增长到 2017年的 14.8%； 一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终 于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业 革命； 与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全 世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变 迁…… 宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我 们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。 二、面对变化的焦虑感 然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安 全感呢？能给出标准答案的人不多。 互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换 代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。 面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我 的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界 在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。 岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化， 焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔 驰着名叫“财富”的列车。 我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉” 了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思 维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！ 时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？ “历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。” 作者:张泉灵 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。 其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。 作 者：北大光华管理学院院长 刘俏 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政 治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了 “黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的 水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全 世界将近 50%的能源。 在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道 这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到 新的发展路径…… 的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。 第四节 在变化中选择的力量 一、选择比努力更重要 实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的 是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当 中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常 重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。 二、企业十年变迁启示录 时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变 得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。 不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。 十年，老大与老二拉开的巨大差距 我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一 些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是 传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮 液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属 性。这是许多人之前根本没有意识到的。 奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消 费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。 食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值 是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候， 光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊 利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造 冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将 自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！ 我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增 长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非 常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及 家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。 最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国 石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典 型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业 模式所代替。 三、变迁背后的逻辑 中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。 整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收 益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇 化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。 这个地位，之后很难被改变了。 对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以 被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同 领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连 锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打 败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻 辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。 在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如 差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一， 第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样 的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是 上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。 无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这 个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二 之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。 十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差 距，完成了行业的格局。 所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。 摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂 第五节 马云：拥抱变化 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改 变。 马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也 要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准 备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。” 阿里价值观：拥抱变化 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观:拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之 外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在 变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中! 面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化 往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得! 我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化 的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!! 任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的 (因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾 难，是陷阱，是...中冷静的找到机会! 所谓危机，危险之中才有机会! 阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准 备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化， 而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!! 马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来 30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机 会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今 天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的， 改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。 我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有 变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实 践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发 生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企 业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年 中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变 化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机 会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而 闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中 心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱 创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。 当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动 力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特 征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释 放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第四章 我国汽车油箱行业宏观环境发展变化形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前汽车油箱行业 政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个 清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 12.1%。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 1.5%。从增加值看，美国制造业年均增长 0.8%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 42.4%。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 4.0”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 4.4ZB(44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 1.4至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 3.5%。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 2.5%，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 1.3%，至 2018年 3季度已达 3.0% 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 6.2%下降到 了 2季度的 4.6%。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 3.0%，离目前 2.5%的政策利率还有 0.5个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.5%；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 2.7%下降 至 2019年的 2.5%；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.8%。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 3.1%下降至 2019年的 2.5%。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 7.3%。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 5.2%。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 7.25%一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 16.25%，9 月 14日进一步提高到 22.5%。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 4.2%的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 5.25%，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 0.25%，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 2.5%，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 0.75%，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 3.0%和 0.1%左右，欧元区 10年期公债收益率为 0.4%左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 74.5%上升到了 2018年的 103.8%，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 35.5%上升到了 2018年 48.7%。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 4.4%调低至 3.9%，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 3.7%。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 6.2% 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.7%。其中发 达经济体 GDP整体增长 2.1%，美国增长 2.5%，欧元区增长 1.9%，日本增长 0.9%，其它发达经济体 增长 2.5%；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 4.7%，中国增长 6.2%，印度增长 7.4%，俄罗斯 增长 1.8%，巴西增长 2.4%，南非增长 1.4%。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 6.3%。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 3.1%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 3.8%，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 3.0%，比 2017年下降 0.1个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.93%，上 2018 年提高 0.11个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 3.5%，按市场汇率计算的增长率约为 2.9%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 10.9%和 8.9%，已经远远超过衣着类消费占比 6.5%的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 第五章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 应对变化的唯一办法就是变革，“如果有变革之心，就可以随着变化不断的进行你新的布局、 不断的进行内部调整，最后随着变化而变，成为变化的赢家”。 第一节 拥抱变化才能拥有未来 过去的经验，有时候也能变成蒙蔽我们双眼的黑布，让我们看不到环境的变化，沿着固有的路 走下去，而前面正有陷阱张着黑洞洞的大嘴，要吞噬东西。 司马光说：“权不可预设，变不可先图。与时迁移，应物变化，设策之机也。”哲学家杜威说， “对确定性的迷恋，来自我们内心的贪婪和懒惰”。面对变化的世界，谁拥抱变化，谁才能拥有未 来。 “互联网+”已让世界多出一维，如同“三体”世界看似混乱的恒星运转，让我们重新审视过 去的“定律”，从产品层面创新到管理层面创新，再到战略层面创新，锻炼出创新的思想，发现 “互联网+”时代的定律，并把这种创新植入基因，可以随时迎接任何新的变化。 传统的商业模式已被颠覆，商业活动出现在线化、碎片化、个性化、去中心化、去中介化，互 联网企业积极布局 O2O，从线上往线下延伸，打乱原有市场结构，这个时候，传统的“正三角”金 字塔式管理模式还能起作用吗？ 不变革的成本比变革的成本要高得多。已经有汽车了，你把马车做到极致也没有意义。 第二节 基于“变化”的策略 一、勇于迎接变化 马云说：拒绝变化，就好像是不愿离开温暖舒适的小窝，不想飞翔的雏鹰。后来，母鹰开始把 漂亮的、柔软的羽毛从窝里扔出来，使温暖舒适的窝不再温暖。在雏鹰明白之前，尖锐的木棒和树 枝戳得它坐卧不安。“妈妈，你为什么这样对我？”它尖声喊叫着。母鹰说：“因为这是你开始学 会飞翔的时候了。” 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 变化是生活赐予我们学会如何飞翔的方式，如果下一次你问：“为什么这种事情会发生在我身 上”时，那么你要记住母鹰对雏鹰所说的话。 如何拥抱变化？你要试着走出你的安逸区域，有意识地去做让你感到困难的决定，去跟你很少 聊天的人聊天，尝试赚额外的收入，每天提前一个小时起床。 我们也要要对变化保持敬畏，对世界充满好奇心。“如果领军人物对正在发生着的、可能对行 业或公司产生颠覆性影响的变化木然、甚至漠然，没有好奇心，那么很难带领企业往前发展”。 二、敏锐的商业嗅觉 优秀的企业家，都具有极佳的商业直觉。许多老板从小就涉足生意经营，长期在市场上摸爬滚 打，经过残酷的市场洗礼，自然就对商业机会嗅觉灵敏。在中国城市化和转型的过程中，商业机会 总是不断出现，而优秀的企业家总是能迅速地抓住这些难得一见的机会成就事业。 从 2000年至今，达利陆续推出了雪饼、蛋黄派、饼干、薯片、饮料等众多的产品种类，而几 乎每一个产品的推出，都抓住了一个市场机遇，推动了达利的持续增长。福建雅客则是另外一个成 功者，雅克 2003年借千年一遇的“非典”之机，快速推出维生素糖果 V9而大获成功，并由此迅速 提升了雅客品牌的影响力。V9之后，雅克每年都顺应糖果行业的发展趋势，陆续推出硬奶糖、软 奶糖、木糖醇、凝胶软糖等产品类别，成为中国糖果业界的领导品牌。善于品类创新的福建企业不 仅是雅克一家，福建食品企业福马推出的“爱尚非蛋糕”瑞士卷、盼盼食品推出的法式小面包、海 新食品推出的泡吧小脆和丹夫华夫饼，这些都是福建企业在品类上的创新。 三、变化中需独立思考 我们谈结构化思维，因为它能帮我们理清思路，让我们沟通和表达更顺，非常符合大脑的思维 习惯。然而，独立思考本质上是一种批判性思维，而批判性思维本身就是对思维展开的思维，目的 是去考量我们自己（或他人）的思维是否符合逻辑、是否符合好的标准，它是违背我们下意识的思 维方式的。 既然独立思考如此困难，如此违背人性，为什么还需要独立思考呢？因为世界远比想象中复 杂，而且还将越来越复杂。 自然科学中，我们常常可以找到正确答案，比如，吃菠菜是不是可以补血？但是，一旦涉及到 人类行为，情况就变得异常复杂。你会发现，所有的社会问题，都很难有一个结论，让我们达成一 致说：嗯，这就是正确答案。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 这种情况下，倘若我们没有自己的想法，而外界的想法又各不相同，今天你听这个觉得有道 理，明天听另一个你又觉得不错，你会终生处于睡一觉价值观就被颠覆的激荡中。问问自己，每天 接触的那些信息和观点，你有认真思考过背后的逻辑吗？还是未经分析就照单全收？ 随着人类社会的不断发展，社会结构、生存环境日趋复杂，接受到的外部信息更是千头万绪， 不独立思考存在着极大的风险，因为倘若一些人刻意宣扬扭曲的事实和价值观来博取关注，你会极 容易被利用。 四、善于根据市场变化调整策略 成功是不能复制的，再好的市场机会也不会出现两次。因此，企业需要不断随市场的变化而应 变，不断创新，不断调整自己的策略方向。 以雅客食品为例，其 2003年推出了 V9，奠定了自己的江湖地位。但随着市场环境的变化，竞 争对手迅速跟进，雅客需要推出新的战略性产品，才能打开局面。2004年，雅客食品借 V9的余威 推出硬奶糖“嘀哒嘀”，却没有实现预期的目标。随后，雅客公司立刻调整产品策略，重新优化产 品结构，改变推广方式，从而扭转了“嘀哒嘀”的销售态势。2005年，雅客又推出木糖醇类产品 “益牙”，在当年众多木糖醇品牌中独树一帜，从益达、乐天、好丽友手中切割出一块“蛋糕”。 福马食品是另一家善于变革的福建企业。近年，蛋黄派产品的销售态势尽管较为稳定，但增长 幅度却有限，为了打破品类发展的天花板。福马食品推出瑞士卷，作为蛋黄派的升级品种来抢夺市 场。基于这种不同于现有产品的全新品类，福马食品抛开原有策略，根据全新产品的特点重新规划 营销策略，最终取得了巨大的成功。 从以上分析我们可以看出，帮助福建企业成功的最关键因素并非是那些现代的营销手段和方 法，而是这些企业的思维模式。没有“敢拼、爱拼、善拼”的思维模式和“强大的变革力”，再好 的方法都没有作用。所以，要真正扭转企业所处的困境，就必须先从思维源头开刀，方法根本不是 问题，方法论才是根本。当你转换思维之后，一切都将迎刃而解。 胡雪岩曾经说过：“如果你拥有一县的眼光，那你可以做一县的生意；如果你拥有一省的眼 光，那么你可以做一省的生意；如果你拥有天下的眼光，那么你可以做天下的生意！”这段话何尝 不适用于今天企业的转型，正所谓思路决定出路。闽商之所以在短时间内乘势崛起，知名品牌扎堆 出现，绝非是偶然现象。究其原因，闽商具备了敏锐的商业嗅觉、敢打敢拼、勇于坚持的价值观和 善于变革的能力等特质。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 五、找到最关键的变量以及临界点 看一个产业，我们看驱动产业发展与企业成长的核心要素是什么。比如芯片技术驱动了计算机 的计算能力，才导致 TMT行业各个领域硬件、软件与应用的飞速发展，技术路径选择与全产业链的 生态竞争是相关公司最为重要的战略；比如消费品的核心驱动力是产品力，产品力越强的公司相对 于渠道的谈判地位就越高，产品力在时间上的累积与空间上的传播才形成了在消费者心目中的品 牌。 研究一个产业的长期方向，在一些拐点时刻把握关键变化也十分重要。任何事物的发展，不管 是产业还是公司，对临界点的判断至关重要，在临界点之前，投入的边际产出是微弱的，甚至造成 负反馈后是负的；在临界点之后，进入正反馈状态，二阶导数为正，会加速成长。因此，没有绝对 的好企业和坏企业，差别只是在于，是否过临界点。 比如现在这个时点的 TMT行业，智能手机的普及与流量红利可能已经基本上结束了，移动互联 网用户的使用时长开始接近天花板，增量的创新变得越来越难、更多可能是存量之间的替代竞争。 而这些相对小的创新，也更容易被大公司进行早期并购。在这个背景下，理解相关的细分行业与具 体公司的逻辑与方法都要和前几年有本质的区别。 再如对于消费品而言，由于人口红利的逐渐消失、商品的普及率和渠道的渗透也已经结束等原 因，大单品增长的时代也基本上结束。现在的机会可能更多的是存量的结构升级与中小规模的品类 创新，这对基数特别大的公司来说就不是好事，因为其产品创新的边际贡献会比较有限，业绩增长 就比较困难。但对一些非常具备创新能力、能够深刻理解消费者的中小公司来说，可能反而是不错 的机会。 六、观察量的波动以把握新观念新趋势 在经济金融领域，基本上没有一成不变的观念和盈利模式。比如，过去我们一直强调要建设社 会主义新农村，因为三农问题是导致经济发展不均衡、收入差距扩大的最头痛问题。但这些年不提 了，为什么呢？因为农业人口在不断向城里转移，很多希望小学都空了。所以，解决三农问题最好 的方式就是发展大城市，农村的人少了，农民人均拥有的资源就多了，农业现代化才可能实现，农 民收入才有可能增加。 城镇化也一直是中国独特的区域均衡发展观念，但过于强调城镇化导致三线四线城市房地产库 存大量增加，而同时一二线城市住房供应短缺。由于中国人口不断涌向能够创造更多就业机会的一 二线大城市，故大城市化应该会慢慢成为社会共识。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 随着中国经济更多地融入全球经济、居民收入水平提高和经济结构变化，社会的观念或共识往 往会跟不上时代变化的节奏，这就需要及时更新观念，调整政策。如中国加入世贸之后，逐步成为 了制造业大国，因此，商品开始过剩，连美国都指责中国向美国输出通缩，如今，不仅中国的产能 过剩，全球的产能都过剩，所以，CPI总是起不来。过去，大家的共识是，作为 13亿的人口大 国，就业将是难解之结，所以，稳增加就是为了保就业。如今，产业结构发生了变化，一个百分点 GDP的增长率可以带来的新增就业人口也从 10年前的 80万，增加到 160万。那么，我国的货币政 策是否还要把通胀和就业作为主目标呢？是否应该考虑以编制资产价格指数，并以控制该指数为目 标呢？ 过去，太多的观念或理论都是基于一段时期的统计观察而形成的，包括如库兹涅茨的倒 U型理 论，但随着观察期的不断延长，不攻自破。如今，无论是投资层面的机会选择，还是政策层面的目 标调整，都可以通过统计手段来获取数据，从而发现趋势的改变。投资获得超额收益，往往是在新 的观念形成之初就认可这一观念并积极参与。 七、对各种变化、不确定性的应对方式 公司的不确定性到底来自哪里？主要是：1，未来市场需求与当前预期之间的差异；2，公司战 略制定及执行过程中出现的问题；3，对经营产生重要影响的各种不可控因素（如原材料波动，汇 率波动，政策重大变化，颠覆性技术革新等）；4，竞争烈度的大幅提升；5，随着时间的拉长使一 切事物不可控进而不可测。 对于上述一到三的对策，其实是解铃还须系铃人。优秀的企业家和管理团队是提升这三项确定 性的根本依靠；对于四，更重要的是生意属性上的根本特征，已非简单事在人为的范畴；对于五， 唯一需要的就是对生命周期的敬畏和对安全边际的重视，其应对本质已在企业自身之外。 八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 不确定性分为两种，经营性不确定性和结构性不确定性，前者不影响企业竞争格局，例如天要 下雨、对手普通竞品推出、猪价波动；后者是指时代变了，会对竞争格局产生重大影响，而多数企 业可能不太自觉。例如柯达错把数码时代的结构性变革当作经营性不确定性，再例如诺基亚未能对 苹果足够重视，直到 iphone 推出就再也无力回天。在人力成本刚性上涨、养殖业主体落后的大背 景下，养猪的工业化趋势正是一种结构性不确定性带来的机会。 企业的目标是洞察和区分这两种不确定性，并依此来调整战略规划。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 九、回归本质——抓消费者的需求 如果企业对新技术、新事物、新变化、新竞争对手无所适从或者看不清的时候，可以以回归本 质——抓消费者的需求。“不管是大数据还是移动互联网，不管多么高深的概念，万变不离其宗— —有没有抓住用户的需求，有没有做出一种用户愿意买的产品或者服务，有没有找到一种方法能够 源源不断的把产品推广给用户”，孙陶然称，“如果解决了这些问题，不管如何变化，你都是赢 家”。 第三节 应对变化的几个案例 摘自张泉灵《时代抛弃你时，连一声再见都不会说》 一、时代在变，思想观念没变 有一个案例，案例的主角说： 他爷爷有一年给他打电话，特别着急，说你们俩夫妻别在北京混了，赶紧回哈尔滨吧。这儿有 好事情，这儿的环卫局在招环卫工人，不是临时的，是正式的，而且给上保险，2000多元/月，可 好了。 如果你不是一个东北人，可能理解不了“体制内、有保障”这六个字的魔性，也就更理解不了 作者爷爷为什么会如此看中一份 2000元/月的工作了。后来哈尔滨招环卫工这个岗位时，报了几千 人，其中 200多人有完整本科学历，甚至还有硕士毕业生。 为什么会有这么多大学生甚至硕士生，去选择走环卫工这样一条路呢？ 因为这个时代的变化太快了，但我们内心的价值观有可能停留在上一个时代，甚至在上上一个 时代。这个故事里的爷爷，我相信他的价值观其实还在工业化和城市化的早期，他相信一个不变的 体制、一个不变的单位，一个体制内可以每个月给你固定工资的人生状态是最有安全感的，他完全 不知道在外面世界里发生了多大的变化。 二、当案板搭乘上互联网 文怡，美食畅销书作家，北京“文怡美食生活馆”的创始人。曾主持《好好生活》《天天饮食》 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 《食全食美》等美食节目。经营着网络上最红火、点击率过亿的美食博客“文怡心厨房”，出版美 食书籍十几本之多。 早期在各种电视台上教人做菜，后来在网络上她变成了 KOL（关键意见领袖）、网红，做的也 是教大家怎么做菜，有很多粉丝。有一天她突然想：能不能教大家做菜以外，把厨房里用的工具、 锅、案板等各种好的东西跟粉丝一起分享？ 一个个体，搭乘上互联网时能量有多大呢？有一天她决定要卖一个产品 —— 三块案板，就是 厨房里中餐用的剁、切，生熟分开的三块案板。 在我们这一代人（70后），心目当中应该就是几十块钱一块，贵一点也就一百多块钱，但她这 三块案板最后卖了 1500元。 为什么这么贵？她很快说服了我，她的理由是： 在消费领域，能够直接抵达你内心焦虑的，是最能够让你掏兜的。她说：你们家的案板常年在 提供霉菌，因为中国人习惯用木头当案板，木质案板容易浸水，总是不干，所以总有水和汁渗透到 木头纤维底下，所以案板上一块一块发黑，那都是霉菌。 粗浅的医学知识告诉我们，霉菌是致癌的重要物质。这个案板把这么厚的木头压缩到这么薄， 表面致密，不会有任何的霉菌，也没有任何涂层。 这么被说服的人有多少呢？一个小时内，销量达到一万个，这个量相当于这个德国品牌一年在 整个亚太地区的销量。 她第二次再提请这个公司，能不能再给搞 1万个的时候，那个公司很震惊。因为在原来的销售 体制环境下，无法想象同一个人订了第二次全年亚太的销量。 这是互联网特别神奇的地方，能迅速放大单个人的力量。只要你吸引了足够多的注意力，让别 人相信你，那单个人就可能能超过一个公司在整个亚太一年的销量。 三、服装淘宝的假变 这个时代，我们的不安全感，不仅仅来自别人的传奇，更重要的是，在原来你非常熟悉的领域 里，你认为自己就是专家，但实际上却未必。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 我最近一段时间在跟一个服装类消费企业打交道，这个企业是 A股上市公司，仅服装类年销售 量大概在 50亿-60亿，全国有数千家门店，绝对是行业当中的资深。 我去看了他们线上淘宝的店，突然意识到他们其实没有理解这个时代的变化，为什么？因为他 们把淘宝的店当作了一家店。 而在我看来，线上是一个新的渠道，淘宝上的店不只是一家店。我相信大多数人并不知道我在 说什么。 在他们看来，我在全国有几千家门店，既然现在淘宝很火，那也去淘宝开一家店就好了。对不 起，这是完全不一样的事情，线上是一个全新的渠道，而不是一家你在互联网上开的门店。 如果我在北京王府井开一家店，这家店的主要位置在王府井，往来的人也以王府井旅游人口为 主，目标客户大概能够确定。但在线上，这一家店有可能东北的人进来，有可能广州的人进来。 如果线下卖服装的话，9月份广州可能主流是短袖，而在东北已经卖羽绒服了。理论上这是一 个全新的渠道： 一个东北人点进来和一个广州人点进来，看到的主页应该是不一样的才对；一个男人点进来和 一个女人点进来，看到的主页不一样才是对的。 一个东北手机号的人出现在广州，点开你的店面，你应该问他：请问你要切换你的城市吗？用 这个问题的答案来判断他是打算过两天在东北收货，还是到了广州，因为带错了衣服需要紧急发 货。 真正好的服装零售品牌，线上线下的销售比例是：线下 50%，线上 50%。 而这个公司，一个 A股上市公司，一个曾经的龙头企业，到目前为止线上销售额只占到它整体 销售额不到 5%，只是一个词的差别，是把它看作是一家店还是一个渠道。 当你理解了背后的变化时，整个管理体制、思路都会发生变化。 比如把它当做线上一家店时，可能它就是你品牌的奥特莱斯，所有库存卖不出去的，全扔到那 个店里。如果当做一个新的渠道、新的趋势，甚至有可能把它当做你的分销会前面那一段的实验 品。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 比如有一个新品上线，应该先开一个分销会吗？不对，应该扔到线上去，看线上数据，知道到 底是北京人喜欢还是天津人更喜欢这身衣服，哪个地域卖得更好，就应该把衣服扔到那个地域，而 不是等库存不好的时侯再退回来。所以整个逻辑会发生巨大的变化。 四、江小白的应变之道 服装还会品牌的变化，比如有时代感、时尚感，但对于中国今天竞争最激烈的白酒行业，大家 只会觉得白酒越传统越好，还有神一样的茅台，市值快过万亿了。 那你觉得还有新的白酒品牌的活路吗？ 即便有电商，大家都在摇头说，没有新的白酒品牌的活路。你们记得最后一个全国性白酒品牌 是什么？天之蓝、梦之蓝，因为搭上了电视最后的辉煌时代。 电视是最后的大众媒体，今天的互联网即便有 9亿日活、10亿日活，也是一个分众媒体，因 为我们每个人看的互联网是不一样的。但电视台、新闻联播一响起时，是大众媒体覆盖面，同时覆 盖几亿人可以同时看到，通过电视的力量推出最后一个全国性白酒品牌，这个品牌是天之蓝、梦之 蓝。 在此之后，似乎看不到一个快消品品牌能够迅速崛起，成为全国性品牌，特别是在白酒行业 里。但特别有意思的是，最近三年，伴随着移动互联网和社交媒体诞生了一个新的品牌 —— 江小 白，针对的是年轻人。 这个品牌做了几件事情： ① 它更了解了 90后消费者和 70后消费者有什么不同。 很多现在还在做传统行业的人怎么看待自己的品牌和品类：比如，他们会认为我是卖白酒的， 着什么急？酒要醇的好。所以 20岁不喝白酒，等着你到 40岁变成我的用户。这一类人是我等着 你。 ② 分析的人群。 90后和 70后要喝白酒的人到底发生什么变化呢？有一个特别重大的变化，就是消费心态。 我们想象 70后怎么喝酒的？一般攒十来个人，说几个人喝白酒，怎么也得凑够五个人或者至 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 少四个人，才愿意开一瓶白酒，因为你内心清醒地算了一下，每个人喝二两半，就开吧。最后四个 人互相迁就，开了一瓶白酒。这是 70后的社交特点。 90后有一个特别大的社交属性，他们在社交环境里，第一，不愿意迁就你，也不需要你迁就 我。所以如果要喝白酒的话，我一个人想喝，不劝你们，你愿意喝什么就喝什么，但是你也别劝我 来跟你喝一样的。 这就意味着白酒的包装要小瓶化，变成二两、半斤的，我一个人可以作主的，这样年轻人更容 易购买它。 以前也有小瓶，二锅头就有小瓶，但是 90后除了更个性化之外，酷也是他们人生当中非常重 要的一个字。 他们消费的时候不仅仅是消费里面的乙醇，更是一种生命状态，就是酷不酷。 你觉得他拿一个小二放在旁边会很酷吗？不酷。这个事情他会转发朋友圈吗？往往菜上来都会 手机先“吃”，不能让一瓶小二放在菜边上，就变成不酷的东西。 所以不仅要小，还要一个人能喝、价格合适、喝得起、喝着不差、喝不坏、要酷。江小白就很 酷。 江小白包装上有一句话，是所有喝江小白的人所提供的，那句话可能非常打中你此刻的心情。 比如有一句话可能是： “其实对喝酒的人来说，重要的不仅是谁陪你喝，更重要的是谁在家里等你。” 有各种各样这样的话。你想想一下你是喝酒夜归的男子，把这样一句话发在朋友圈里的时候， 你的老婆有没有可能原谅你多一点。 这些话怎么来的？当你进入社交媒体，用江小白的订阅号或小程序的话，都可以说“我要 说”，你是可以说你喝酒时想说的话，如果你脑子里突然空白，不知道说什么的时候，它给你提供 各种语言的模板，可以在上面改，还可以上传自己的照片。 每过一段时间，江小白选择一下印在他们的酒瓶子上。如果那句话那一刻打中了你的心，如果 那句话是你发起的一句话，你会不会放在你的朋友圈里？ 今天的主流媒体是谁？是朋友圈，因为你们的时间都在那里面。所以，对于江小白来说，一个 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 喝白酒的人不仅是一个消费者，同时是一个免费传播节点；不仅是一个传播节点，还是一个内容提 供者；不仅是一个内容提供者，也是整个品牌的参与者。 也就是说，即便在最传统的行业里面，当你发现你的品牌传播渠道已经从一个电视台的大众媒 体变成以个人为节点的社交媒体时，所有的产品设计、所有的传播渠道、所有的思路都是发生变化 的，即便在白酒这样一个传统行业里，都会有新的公司的崛起。 五、周黑鸭与德州扒鸡 周黑鸭在香港上市时，一年销售额接近 30个亿，利润 7个亿。德州扒鸡三百年的国家级名 品，大概今年可以卖到 5个亿。 周黑鸭才几年？德州扒鸡这么高的知名度。你可能反应说德州扒鸡门店少，德州扒鸡目前有 1500家门店，周黑鸭和它差不太多，都是卖禽类，它们之间一个非常传统，一个新崛起的企业， 有什么不一样？ 如果不仔细想，会觉得它们其实很相似，卖鸡卖鸭能有多大差别。今天去德州扒鸡，说一个辣 的，一个不辣的，这不是重点，今天去吃德州扒鸡还是挺好吃的，有它的拥趸。它们之间到底不一 样在哪儿呢？ 德州扒鸡的历史是跟着中国了交通线演进的，德州扒鸡的大盛时期有两个阶段，第一是随着大 运河走向了全国，第二是随着铁路走向了全国。以交通线为主要思路的德州扒鸡，直到今天主要的 门店是跟着高速线开的，主要门店出现在高速路的休息区里。 交通线发展到今天，消费者发生了什么样的变化呢？当年从山东德州坐着大运河的船到北京， 需要好几天，坐着火车进来也得一天，这意味着什么？意味着你们至少在路上可能要吃两顿以上的 饭。吃一顿饭，零食就能替代，吃两顿以上饭时，怎么也得在路上补充点。 这就是德州扒鸡的兴旺史。但今天，对不起，现在从德州到北京太快了，别说吃饭了，一包瓜 子都没嗑完就到了。这时候你需要一只整鸡吗？你愿意在火车上打开一只整鸡？ 德州扒鸡就是这样被干掉的，消费者对口味的喜好没有变，但是消费场景变了。当年很多人拿 德州扒鸡送礼，今天我到您家去，要不是德州老乡，给您拿只鸡？这事儿有点怪。谁家缺只鸡呢？ 所以今天的周黑鸭是什么概念？是一个肉食类的休闲食品。看起来是一样的，一只鸡、一只 鸭，但一个是添个菜、送个礼的形式，沿着交通线布局，一个是以零食的方式走进你家门口、办公 楼下面的便利店，所以它有着天壤之别。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 企业在面对多变的经营环境，投资人、企业、金融机构，都面对多变的环境，但是我们没有必 要对这个环境有过多的焦虑。也没有必要过多的关注，因为环境对所有的企业影响都一样，而并不 是加到你一家头上。所以在市场上，你要关注的是什么？是市场，是客户，是你的员工。 环境永远是在不断的变化，但是也有不变的，不变的是什么？不变的是要打造和提升你企业的 核心竞争力，不变的是你要为客户不断的去创造价值。 一、变与不变的道理 变与不变或者动与静是世界永恒的相对的概念。世界无时无刻不在运动变化，包括物理的和化 学的各种变化，不变和静止只是相对的。在变化莫测的事物中，寻找规律性的东西，以便更好地认 识它，为自身服务，可视为不变。四时变化往复，不变是春夏秋冬。生命循环变化，不变是生老病 死。 《易经》的易就是变化的意思，《易经》讲的就是物极必反，变与不变的道理，它是人类在变 化中总结出的规律。《道德经》说反者道之动，弱者道之用。道生一，一生二，三生万物。道是宇 宙的本源，是混沌之初的状态。道就像一，二为阴阳，三为冲和之气保持的阴阳平衡。世界总是阴 阳相生，你中有我我中有你，互相混化，到了极点，总会往相反的方向运动。以上是变化中的不变 的规律。 世界千变万化，怎么应对它？一是以变来应变，二是以静制动，以不变应万变。在战场上更是 瞬息万变，天气，地形，时空，局势都在变化。或奇或正，或虚或实。奇和虚为变，正和实为不 变。这方面的教训很多，最著名的就是赵括的纸上谈兵，不知以变应变，造成惨重的失败。还有三 国的马谡，他熟读兵书战策，很有才气，得到诸葛亮的重用。然而他也是不知应变，军队远离水 源，驻扎在山上，以为可以居高临下，最后被张郃围困，失掉街亭。东吴的陆逊则以不变应变，不 轻举妄动，任凭刘备骂战，坚守不出，等待时机，出奇制胜。 变与不变看具体情况做出选择。 二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” 巴菲特认为：我从来在投资中都是找“万变中不变”的东西，这样能把风险降低。 比如投资可口可乐，这个东西会让人想到快乐，那么可口可乐在奥运会时去做广告，这个联想 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 就和我们的品牌相符合；又比如投 Gillette，这是一个在全球有 80%几市场份额的剃须刀品牌，代 表“男孩向成熟男人过渡”(Transition to Manhood)，那么当美国系列棒球赛举行时，Gillette 会去做广告，因为会有很多年轻男孩去看。对一个产品和公司来说，能够赢得消费者的心理是最重 要的，你赢得消费者心理，你就赢得了市场。 再比如，巴菲特也比较喜欢像啤酒或剃须刀这些产业，因为在这些行业中，基本没有“无品 牌”（Generic Brands）的产品，或者杂牌东西对有品牌商品的威胁非常有限。这样，产业的持续 性会比较强，而通常而言，这些有品牌产品的“护城河”也更高，更不容易被别人攻破。 对为什么不投科技类的产业？巴菲特认为：它不是我的优势。对科技公司认识最深刻的人，我 可能在全世界的前一千、前一万名都排不到。我很清楚自己的优势，世界上有成千上万个公司，我 一般会把公司分为三类：“好的公司”、“不好的公司”，以及“很难的公司”。 好的公司、不好的公司，是我花半天时间就能够看出来的，而那些花了半天时间看不出来的， 我也不会强迫自己花半个多月时间去看。我不会强迫自己花费很多时间在一个我不能“Figure out”的公司上。我不是天才，但是我在某一些领域比别人更聪明更有见解。我觉得对一个人来 说，最重要的，就是呆在那些你有优势的领域，不要随便走到别的领域去，你一定要有“Focus”， 要“Stay Around”。 再举一个例子是口香糖的生意。这个世界发展再快、科技进步再快，大家对口香糖的需要是不 会变的。 正是因为巴菲特几十年如一日，坚持投资“万变中不变的东西”，才能数十年保持近 20%的收 益率，成为世界巨富，成为投资者膜拜的神华。 三、企业经营中万变中不变的东西 对于企业来说，科技每天都在变，管理理念也在变，所以不能思想僵化，因循守旧，固步自 封，要以创新来应变，跟不上变化，就会被淘汰。企业不变的是诚信，过硬的质量，好的服务。而 在投资中，要坚守价值这个不变的理念，任凭风浪起，稳坐钓鱼台。 在生活中，不变的是真诚，不管遇到什么事情，要沉着冷静，泰然自若，处变不惊，以不变应 万变。往往不利的因素会悄然化解。《世说新语》的《雅量》篇说了一个这样故事，桓温埋伏刀斧 手，邀请谢安和王坦之一起赴宴，想趁机杀掉他们。王坦之很害怕，问谢安该怎么办，谢安却面不 改色，他对王坦之说：“晋祚存亡，在此一行。”从容赴宴。到了那里，谢安神情自若。桓温完全 被谢安的旷达的风度被征服了，连忙撤掉刀斧手。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 在真实与幻象之间，贝佐斯选择了真实，选择了商业的本真，抱元守一。唯其战略立足在不变 的事物上，建立在万物一体的宇宙规律上，才可抓住瞬间万变的机会窗。于是有了与众不同的逆向 工作法，所有看得见的和看不见的宇宙能量，都向亚马逊聚集！ 我们绝大部分人，对幻象趋之若鹜，比如选择考试第一、世界伟人、财富、地位、权力、名 声、荣誉、大义使命等幻象。以幻象为荣、为目标、为使命的人，就会进入宠辱若惊的恐惧人生。 一如叔本华所说：“生命是一团欲望，不满足便痛苦，满足便无聊。人生就想一个钟摆，在痛苦和 无聊之间摇摆。”之所以有这样不得安宁的人生，就是因为我们选择了“幻象”，没有选择“真 实”。 同理，我们绝大部分公司，会毫不犹豫地选择“风口大运”与“大名声”，比如规模、利润、 世界第一、行业第一、影响更多的人等幻象。把飘忽不定的幻象当成目标，乐此不疲。结果企业就 像坐上了过山车，忽高忽低让车上的人充满了恐惧。 为什么我们要在“幻象”上按确认键，却不在“真实”上按确认键呢？ 这时，来了一位特立独行的美国人杰夫·贝佐斯。他时常仰望星空，探寻生命真谛。他想把对 生命真实的追求，从卖一本书开始，1995年 7月 16日创立亚马逊。21年后的今天，亚马逊市值已 达 3400亿美元，成了全球最大网络零售商，第二大互联网公司，仅次于 Google。现在，世界顶级 公司都在角逐云计算市场，而正是因为贝佐斯坚持把战略建立在不变的事物上，使 AWS在云计算领 域攻城略地，微软 Azure、谷歌 GCE、IBM Softlayer和阿里云四家的市场份额加起来也不及一个 AWS(Amazon Web Services)！ 贝佐斯领导的亚马逊，抓住了时代的机会窗，顺势而为，成了新的经典。哈佛商业评论如此评 价他：“他创造了一种商业运营的新哲学。” 幻象分分秒秒不停地在变幻，那不是贝佐斯的出发点与终点。在一刹那接一刹那的变化的互联 网时代，企业经营者该如何制定自己的战略？贝佐斯说：“我常被问一个问题：‘在接下来的 10 年里，会有什么样的变化？’但我很少被问到‘在接下来的 10年里，什么是不变的？’我认为第 二个问题比第一个问题更加重要，因为你需要将你的战略建立在不变的事物上。” 把战略建立在不变的事物上，不是贝佐斯心血来潮，这是他深思熟虑的逻辑：“我们把精力放 到这些不变的事物上，我们知道现在在上面投入的精力，会在 10年里和 10年后持续不断让我们获 益。当你发现了一个对的事情，甚至 10年后依然如一，那么它就值得你将大量的精力倾注于此。” 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 在瞬息万变的世界有不变的事物吗？ 贝佐斯当然知道客户需求在变化，当然知道客户对性价比的追求是无限的。在商业上，这个不 变的事物就是以客户为中心，就是客户对性价比的无限追求，就是分分钟要最大的价值与最低的费 用。贝佐斯读懂了商业上这个不变的事物“一”，读懂了这个商业上的万物一体之道，于是他的亚 马逊战略 20年非常清晰：亚马逊 20年，把战略建立在不变的事物上；同时提供无限的选择、顶级 的购物体验和最低的价格。 20年来，贝佐斯抱元守一，恪守商业上的“一”，以不变应万变。无论对手怎么变化，无论是 零售行业还是高科技的云计算，他始终抱定这个很傻、很笨、很朴素的战略，一条路走到底！他 说：“最开始我们就是以客户为出发点，现今只是回到起点，为了服务好客户，我们学习所有需要 的技巧、开发和建造所有需要的技术。” 把战略建立在不变的事物上，是在说一个天大的事。客户与你生命是一体的。他的痛就是你的 痛。推己及人，己所不欲勿施于人，以客户心为心，就成为必然选项。把战略建立在不变的事物 上，就是敬畏和肯定人的最高价值，就是把战略建立在万物一体的宇宙规律上。 老子早就说过，人们摆脱宠辱若惊之悲苦命运的途径，就是“对以身为天下若可寄天下，爱以 身为天下若可托天下”。当把客户当作你的爹娘，你的孩子，就是想把世界上最好的东西给他们， 这时你的企业就立在了坚实而厚重的大地上了。 贝佐斯在真实与幻象之间，选择了真实，选择了商业的本真，抱元守一。唯其战略立足在不变 的事物上，立足在大地上，才可以抓住瞬间万变的机会窗。有了坚实的大地，才可以使贝佐斯真正 驾驭机会。贝佐斯发现，一件事做透了，一透一切透！一切即一，一即一切。贝佐斯抱元守一，才 可以抓住转瞬即逝的真实机会。因为，所有眼花缭乱的机会、机遇、机会窗，都产生于那个不动的 “一”。 贝佐斯抱素守朴，抱元守一，也就打开了众妙之门。他是个不亚于比尔·盖茨的科学家。除了 是全球最大电商网站的所有者，贝佐斯还是《华盛顿邮报》老板，还有一家私人航天技术公司—— Blue Origin(全球首家成功发射和回收火箭的公司)。 贝佐斯从“一”出发，还有了一个与众不同的逆向工作法。他在 2008年致股东的一封信中写 道：“最终，技能都将过时。‘逆向工作法’要求我们必须探索新技能并加以磨炼，永远不会在意 迈出第一步时的那种不适与尴尬。” 逆向工作法，要求以终为始。以最终目标为靶子，一切都从那里出发。在这个方向性问题上， 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 不能逐步来，渐渐走。要么选择，要么不选择！把这个思维贯彻到商业上来，就是真正以客户为中 心。最终客户的痛点、痒痒肉、服务体验，是所有一切的价值尺度。 贝佐斯抱素守朴，从万物一体的角度，以己推人，走在了充满阳光的万物一体的大道上。那里 没有假货，没有欺骗，有活泼泼的大生命，有最坚实的信任。于是，所有看得见的和看不见的宇宙 能量，包括所有的暗物质、暗能量，都在向亚马逊聚集！ (作者系地头力智库创始人，希贤教育基金会副理事长) 第五节 80%的变革都不尽人意的原因 据 IBM最新的企业变革调查显示，80%的受访者都认为他们的变革并不尽如人意，那问题究竟 出在哪里？这里从六个方面指出了阻挡变革成功的原因：不是变革本身在阻挡我们，而是我们所持 的关于变革的路径依赖在阻挡着我们。 面临环境的巨变，任何以市场为导向的企业都必须不失时机地推动企业的战略、组织、人力资 源以及管理观念的变革，以适应不断变化的内外环境。适时、适当地进行管理变革以满足企业继续 生存、发展、壮大的需求，对企业来说是个永恒的挑战性命题。变是唯一不变的真理！ 然而变革并非一片坦途，变革意味着改变甚至打破传统，人们改变一个微小的生活习惯都费尽 周章，更何况一个复杂的企业组织。变革的特性，决定了变革具有不同程度的风险，企业家们为提 升企业竞争力、寻求变革的正道无不煞费苦心、绞尽脑汁。但是，很多实际情况是当企业家们满怀 热情与信心地推动变革方案后，带来的却是更多的困惑与痛苦，变革的局面变得更加复杂烦乱而难 以深入进行。在一通折腾之后，迎接企业的往往不是“华丽变身”后的惊艳喜悦，而是吞食“变 身”失败的苦酒。 为什么很多企业勇敢地选择了变革，却掉进了“伪变革”的陷阱？越变革，企业发展越艰难， 根源究竟在哪里？我们根据多年的实战和理论经验，发现很多企业管理变革之所以不成功，是由于 存在着几大企业管理变革的误区： 一、环境变了，战略没变 很多企业总是只密切关注自己行业的发展，却没有考虑外部环境的变化。外部环境变化了，企 业不挣钱了，又总是想在提升企业效率上努力，却没有想到改变战略，也有可能是没有能力改变战 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 略。这可以用“电梯理论”来解释——坐在上升的电梯里不用费力气都是在上升，坐在下降电梯的 里费了牛劲也是在下降。也就是说，它实际上不是企业发展的效率问题，而是方向问题，这点至关 重要。举例来说，华东某企业制作生产车间和建筑工棚的钢板，目前企业订单锐减，它就老想怎么 精益生产、缩减成本，却没有考虑到进行战略转型，它的发展思路很局限。再比如，格兰仕集团， 它开始是做羽绒服的，后来发现不赚钱了，就改做微波炉。因此环境变了看看战略是不是要随之变 化。市场要是天天在萎缩的话，这个行业怎么做都是萎缩。 二、战略变了，战略思维没变 在当前竞争模式多元化的大背景下，也有很多企业密切跟踪内外部环境的变化，及时进行战略 转型，但发展一段时间，收效甚微，没有出现想象中的盈利大增的局面，且总是感觉经营下去煞是 费力，如何也找不着“道”。这多是由于企业战略变了，但战略思维没有变。 在新经济时代，产业的界限越来越模糊，不同行业之间的融合、碰撞的情况越来越多，企业已 经不能只关注自己相同领域里的竞争对手，他们必须更加注重在不同领域寻求新的竞争与合作。企 业必须拓宽自己的战略视野，激活自己的各类战略资源，彻底改变陈旧的你存我亡的狭隘的竞争意 识，创造战略新思维，构建战略新路径。企业竞争愈演愈烈，“关公战秦琼”并不荒诞，恰是企业 的“柳暗花明”战略新思维。当年耐克便经历了这样的变革，20世纪末期，耐克在被众多体育品 牌压制竞争的情况下，邀请战略顾问大前研一先生做咨询。大前研一只听了五分钟的汇报，便把这 些资料一脚踢开：“你们这群蠢货，当一个小男孩有了 200美金的时候，既可以买耐克，也可能买 Walkman，也可能买山地车，也可能玩滑板，你们的竞争对手是时尚，根本不是这几个体育品 牌……”大前研一为耐克打破思维禁锢，重构了发展思维：在运动产品中融入时尚元素，让运动产 品不仅仅出现在体育场所，而且出现在除体育场所以外的其他各种场所，无形中提升了耐克产品的 使用价值，也扩大了产品的受众群体。今天的耐克不会让人觉得它只是一个运动品牌，更是时尚的 代表，而耐克的竞争对象也从运动品牌跨越到了时尚界，“关公秦琼”之战再次上演。 三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 战略决定结构，结构传承战略，一旦战略及战略思维变了，现有的组织也必须跟着调整，否则 将无法支撑新制定战略的实现。但是往往有部分企业在变革中，战略变化的同时组织却没有发生变 化和调整，可以预期的是这样的变革并不能取得理想的效果。比如说重资产企业变成轻资产企业， 或者从原来的生产型企业变成现在的投资型企业，企业的战略实际上已经进行了重大调整，但是很 多企业整个组织和体系没有变。甚至还有转变后的投资型企业连专门的投资部和研究部也没有，整 个组织和体系都是沿着生产型管理组织体系来组建和运行。很多企业的战略达不到效果不是因为战 略制定有问题，而是因为组织结构没有跟着调整而无法支撑战略的实现。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 四、结构变了，流程没变 结构变了，流程没变，穿新鞋走老路，这其实也是一个很常见的问题。很多企业在组织结构方 面进行了调整，却忽略了流程的相应调整。我们认为，结构是静态的组织，而流程是动态的组织， 结构、流程再加上责权，这样才能构成一个立体的、有效的组织，而且这一静一动必须是相辅相成 不相违背的。如果只调整了静态的组织，而忽略了动态的组织，就会造成“拉抽屉”现象，导致企 业内部运营不畅。很多企业变革是将结构和流程割裂开来，从而导致组织功能的扭曲和缺失。当然 如果流程变了，结构不变，变革的结果也将不容乐观，这也是为什么很多企业创建 ERP失败的原 因。 五、组织变了，人员没变 指组织架构变了，但是做事的还是那些人。一个很典型的例子是某大型电力集团，由于发展的 需要，集团成立了金融产业集团，作为集团的二级单位，公司是从各电厂选取高素质的精英骨干充 实进来，希望他们和从其他金融机构外聘来的金融人才相互融合共事。公司乐观地认为，电厂的人 才是高学历的懂电行业的人才，金融人才具备相应的金融技能，这样融合会形成有绩效的团队。但 是实际上却事与愿违，由于思想观念、从业经历、专业背景等一系列原因，这拨人从一进来就很自 然地分成两派，至于以后的团队配合效果也就可想而知了。组织从电力变到金融了，结果主导的还 是电力精英，结局就是南辕北辙。 六、人变了，观念没变 很多企业由于变革的原因，可能会换掉某些岗位的某些人，但却没有考察他们是否在本质上有 所不同，是否共用同一套思想观念、在领导风格有无差别等等问题。这样的话其实换人不换人关系 不大，效果也不明显，这就相当于新瓶装老酒，其本质是没有多大区别的。因此，企业变革要注重 观念的转变和思维的创新，保证人员的变动和观点的变动同步进行。如果按照传统的思维模式来管 理企业也将会成为企业发展的巨大阻力。 企业变革也是这样，既然意识到企业发展需要变革，就应该有计划有目的的彻底变革。半改半 留，过分强调保守的变革，其实是改革发展的最大阻力。统筹考虑战略、组织、结构、流程、环 境、人员等一系列管理要素，深刻理解到它们之间的联动性，规避误区、减小企业变革的试错成 本，才有可能顺利实现变革。 说到底，不是变革本身在阻挡我们，而是我们所持的关于变革的路径依赖在阻挡我们。所以， 企业家要懂得如何去有序变革，要能够深入企业变革战略决断背后的假设空间，并从中挖掘出更广 阔的价值空间和业绩增长空间，从而才能避免陷入变革越变越乱、越变越难的陷阱。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 第六章 总结一：一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。 这句话绝非鸡汤。这个“信”的背后，需要很深很深的认知。 经营/投资的本质，很多时候可以总结为认知变现。 1、经营/投资即决策，而决策差异背后的根本是认知水平（“认知是大脑的决策算法”）：经 营/投资就是对未来的不确定性下注，经营/投资的过程就是不断地在胜率和赔率之间做平衡。一人 一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的 认知意味着各自完全不同的胜率选择。没有高确定性为前提的高赔率，是赌博。但市场普遍认知到 的高确定性，在通常情况下又不可能给你高赔率。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数 人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的 到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 2、认知是多维度的：成功的投资需要完整的体系支撑，多维度的认知可以从不同的层面优化 你投资体系的胜率和赔率指标。比如对行业和企业经营的认知：行业空间、竞争格局、价值链分 布、核心竞争力、增长驱动因素等。当然，不同人在整个体系的不同环节的认知能力是有差异的， 也可以通过团队合作让自己的某一部分优质认知最大程度上发挥价值。 3、投资很难赚到你不信的那份钱：知道和相信之间有很大的距离，而真正的认知是相信，甚 至信仰，我们先看几个数字： 大多数人通过各种渠道学习了很多关于 google、亚马逊、Facebook、苹果、腾讯、阿里巴巴 等这些明星公司的核心竞争力、企业文化、商业模式、创始人风格等各方面的知识，都知道他们很 牛，但如果把六支股票做一个组合去复盘，过去三年的年化的平均回报也高达百分之好几十； 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 这些现象背后移动互联网对人们生活方式、商业模式的深刻改变，新生一代的消费习惯的升级 等原因，我们大多数人都知道，但能否真正的从知道到相信，进一步转化为可以投资的认知，则少 之又少。 当然，创业也属于认知变现的范畴（李善友曾说，创始人的认知边界是企业真正的边界），只 是其要求更高，除了需要具备超越市场的认知外，还需要战略、组织等一系列综合能力。而投资， 特别是二级市场的投资，其交易成本基本可以忽略不计，是大多数人认知变现最佳的路径。（一级 市场投资门槛更高，交易成本也更为复杂） 经营/投资很难赚到你不信的那份钱。往小了说，对一个公司没有充分的信心，最多只能赚到 财务数据直接相关的那点儿钱，再远点长点的钱是不可能赚到的。往大了说，对国家未来从心底悲 观，那么最多赚到几个波段的小聪明的钱，要赚大钱也很难了。格局、历史感这些东西在 99%的时 候都很虚，但在 1%的重要决策时刻往往就是强大信念的真正支撑点。 摘自《投资很难赚到你不信的那份钱》 第二节 提高认知能力策略 一、认识你自己 对自己的定位很重要，对自己进行定位之前要先认识自己。“认识你自己”是铭刻在古希腊德 尔菲阿波罗神庙墙壁的三句箴言之一，也是其中最有名的一句。我们常常习惯于对外探索，但我们 却极少对内反观自照。所以，大家要对自我有一个清晰认知，较快找到适合自己的岗位，如果能发 挥自身特长那将会是一件幸福无比的事情。 认识自己有一定的难度。人人皆有自利性偏差，往往对自己估值较高，对别人估值较低。但我 们一定要认清自己，要明确自己的强项和弱项。 第一，明确自己适合做企业家还是做管理。有时候未必取决于你预测的成功率，而更取决于你 的风险偏好和果敢程度。 第二，明确自己的思维是发散型还是专注型。比如，发散型思维做研究时思考方向较多，但做 深做细有难度。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 第三，明确自己的能力表现为创造型还是学习型。大多数人都是学习型的，但其实创新能力也 非常重要。 第四，明确自己是偏向利他主义还是利己主义。利他主义和利己主义本身不存在褒贬之分，主 要强调了行为、心态等是偏向主观还是客观、多考虑别人还是自己。 所以说，对自己要有一个总体评价，到底做什么职业更适合。 “条条大道通罗马”，其实这个在于一个性格，每个人都有自己的性格，我们不能迷信任何人 的道路，这个世界上有很多成功的道路。 二、向成功者学习 人人希望事半功倍，人人渴求少走弯路。你当然可以花十年、二十年，甚至穷毕生的精力和时 间，自己慢慢地摸索成功之道，但那毕竟不是最好的方法。成功最重要的秘诀之一，就是要用已经 证明有效的成功方法。 已经证明有效的成功方法在哪里？在成功人士那里。 因此，向成功的人学习成功的方法，是追求成功的捷径。 首先，向成功的人学习成功的方法，可以肯定，这个方法是经过实践检验的、行得通的、可操 作的； 其次，向成功的人学习成功的方法，就必然要直接或间接与成功者为伍，受他们的世界观、思 维方法的影响而积极上进。 美国的一个机构经调查后认为，一个人失败的原因，90%是因为这个人的周边亲友、伙伴、同 事、熟人都是些失败和消极的人，正所谓跟好人学好人，跟巫婆跳假神；没有好的思想来引导激 励，没有好的方法来指导成功，走下坡路是必然的。 因此，向成功的人学习成功的方法，不仅能成功，而且能早日成功。所谓成功者成功的方法， 不一定是他们穷数年之功，历经无数次失败的经历。我们大可不必走他们的老路，而是要直接进入 他们的经验、原则之中。做成功者所做的事情，了解成功者的思维模式，并运用到自己身上。任何 一位成功者，之所以在某一方面高人一筹，出类拔萃，必定有其与众不同的方法。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 三、理解经济规律 市场经济这么多年来，真正反映的还是国家、产业发展的变化，以及公司的成长。 我们可以看到，很多公司最后成为了伟大的公司，在全球都有非常高的市场占有率，极具竞争 优势，这个过程总体来看，还是一个反映经济规律的市场。 理解经济机器运行规律才知道怎么赚钱，不懂这些基本的规律，你很可能得多奋斗好多年。 审时度势，顺势而为要比埋头苦干更加重要。识时务者为俊杰。时势造就了大部分的英雄，而 只有极少的英雄能够造就时势。不管创业还是投资，不管你做房产投资、证券投资还是创业投资， 在合适的经济周期做与该之相匹配的事情，就像驾船顺流而下一样，事半功倍；反之，就是逆流而 上，不但费劲，甚至可能沉船。 我们可以不做经济学家，但是不能不懂一些基本的经济规律。 四、建立自己的坐标系 不论投资还是经营资，都是面向未来的。不同的阶段都有不同的事情发生，我们研究过去，研 究历史，是为了能够更好地、更大概率地去分析和判断企业、行业的未来发展。那么该怎么做？从 自身体会来说，可以建立一个参照系，通过研究，能够对未来有所判断或者是预测。 美国是一个比较好的类比的参照系。 美国是一个大国，中国也是一个大国，美国的产业非常全，中国的产业也很全，这是一个非常 好的参照系。 我们可以美国过去 40年的数据，初步形成一个框架。可以看到，在一个大国里面，随着经济 发展、产业成熟，不同的行业在不同的阶段有不同的分布。 我们做研究，本质是收集信息和数据，然后再分析处理这些数据。我们希望能够理解背后的商 业逻辑，也希望自己能够有洞察力，能够预测未来，能够指导我们的投资，这个过程需要我们不断 地用现实去检验和修正。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 工作中有一个高效的逻辑思维能力无比重要。它能立刻让你找到问题的关键，让问题引刃而 解。 逻辑思维的过程，是化繁为简，目的，是找到解决方法。因此，所有和“寻求解决方法”无关 的信息，都是无用信息，都需要剔除。 《教父》电影里面有一句话非常经典：花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事 物本质的人，注定是截然不同的命运。 一眼就洞穿事物本质的人，能够抢得先机。在别人还在苦苦思索，不得其解的时候，他们已经 在分析和解决问题。久而久之，在职场中自然就成长地比别人快了。 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 一、思维方式决定人生高度与财富数量 你的思维方式、思维角度、思维逻辑，你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越 你的思维高度。为什么大部分赚不到钱，第一他不思考，第二他思考的方式和逻辑粗糙、混乱，甚 至匪夷所思。 思考的深度和广度，决定了你的人生高度。 为什么有的人读了很多书，知道很多东西，脑子里却还是稀里糊涂的？ 为什么有的人在学校里能够得心应手地学习，却无法成为社会需要的一流人才？ 问题就在于他们的思考方式是被动而沉重的，他们缺乏真正的思考。 这种思考方式看问题无法看得通透，只能囿于自我，而无法获得俯瞰问题的全景视角。 二、思路决定战略转型成功的本源 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 伴随着中国的改革开放，中国经济也迎来了三十而立。经过市场经济的洗礼，一大批企业在各 个行业崭露头角，他们中的一些佼佼者在销量和品牌力上有了巨大的提升，甚至与跨国公司的竞争 中亦不落下风。更为重要的是，它们根植中国土壤，创造了中国特色的商业模式。我们仔细研究后 发现，这些企业有一个最重要的共同特质：就是善于在外部和内部环境变化时进行进化（即战略转 型）的能力。这种能力又可以进一步体现为：正确的思维模式、完善的产品线和强大的产品力、准 确的市场定位、强大的品牌力、完善的渠道布局和强大的管理能力。 近年，中国经济正处于转型的十字路口。在这样的背景之下，从企业外部环境看，新的技术和 新的商业模式层出不穷，消费环境不断变化、新的消费族群不断出现；从企业内部看，随着规模的 增大，“成长的烦恼”如影随形，企业无论在营销模式，还是品牌定位、渠道策略上都亟待转型。 可以说，新的内部、外部环境使得企业除了转型别无选择。然而，由于存在“路径依赖”和“思维 定式”，企业转型绝非易事，转型的高风险使其成为“刀尖上的舞蹈”，许多企业在转型过程中陷入 了“不转型等死、转型找死”的尴尬境地。 为什么有的企业能够成功转型，而有的企业始终徘徊不前甚至倒退？成功一定有道理，失败一 定有原因。企业能否成功转型，首先取决于领导者和全体员工能否在思维模式上进行转型。这并非 易事，对企业而言，如何才能打破传统的经验主义和思维定式的束缚，建立正确的思维模式？ 三、如何建立正确的思维模式 许多中国企业之所以失败，不是营销策略上的问题，而是根本就没有战略，还有很多企业把目 标与战略混为一谈。对中国企业而言，最急需的不是方法，而是方法论——即学会如何建立正确的 思维模式。 企业成功发展的前提是建立正确的思维模式。而一个人尤其是领导者的思维模式很难改变，俗 话说“江山易改、本性难移”。要想转变思维模式，就必须通过系统的调研诊断和战略规划来突破 原有固化思维模式。企业常常被固有的思维模式所局限，原因就在于人在成功之后容易产生思维定 式。思维定式就是一种思维习惯，人一旦形成思维定势，要改变是非常困难的。而要克服“自己” 这个最大的敌人，从固化的思维定式中跳出来，就必须通过战略和模式来对自己的思维进行重新梳 理，其关键在于认清行业及企业发展的态式及趋势，然后再顺势而为，这样就能较容易地从思维定 式中跳出来。 很多企业并不太了解战略和模式对于一个企业的意义，在他们的眼中经验最为重要。经验固然 重要，但是企业发展到一定阶段后，仅靠经验来治理企业就存在很大的问题。一方面，随着组织规 模的扩大，决策的速度也大大降低，如果不能形成一种有计划的战略驱动，企业是很难快速地抓住 稍纵即逝的机会的；另一方面，由于企业涉及的业务领域不断增加，行业的竞争态势也日趋激烈和 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 复杂，必须有计划地挖掘机会和实现规模增长。 四、提升你的思维层次来解决问题 有时候，我们已经够努力了，却还是看不到生活有所改变的迹象，内心就像陷入了一个迷宫， 迷茫而焦虑。 爱因斯坦曾说，这个层次的问题，很难靠这个层次的思考来解决。 那如果这个层次的思考失效，我们又该如何找到出路呢？ 1、你眼下的难题需要提升一个思维层次来解决 人的思维是有层次的，你眼下的难题，往往需要提升一个思维层次来解决。 2、从更高的思维层次上改变才能在根源上解决问题 一个人的认知系统是非常复杂的，我们脑子里可能存在着各种声音，想法，评判，而外界成千 上万的讯息也在不断地涌入大脑。 所以有时候我们会下决心做出一些选择，行动。但过不了多久，又会因为内心的无序，精神上 的熵增半途而废。 在更高的思维层次上进行改变，往往才会从根源上解决问题，产生质的变化。 3、你对于时间的认知 决定了升维思考的高度 关于提升思维的层次，很重要的一点是把时间这个维度纳入考量。大部分时候，我们都容易高 估短期的收益，而低估长期的价值。但是如果加入时间这个维度，那大部分事情就容易变得清晰明 了起来。 在美国华尔街的游戏规则里，一家公司每个季度财报上的数据都得要足够亮眼才会获得资本的 青睐，因为他们注重的是短期利润。 不过，『亚马逊』公司却不以为然，反而选择以长线思维牺牲短期利润来获取增长。在『亚马 逊』CEO贝索斯的观念里： 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在多赚钱； 能够产生长期现金流的项目才是最重要的，无论现在亏多少钱。 在他看来，如果在你做的每件事情中把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人会很多；但是如 果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打 算。 而如今，『亚马逊』颠覆了书店，把美国最大的书店巴诺击败了；也颠覆了超市，它的市值超 过了美国前 10大零售店的市值总和；甚至颠覆了计算能力市场，其作为一家电商，居然进入到云 计算的行业，而现在 Oracel，IBM，惠普，Dell等等这些世界有名的传统计算公司巨头的市值加起 来，都不如『亚马逊』。 而贝索斯自己，在 2017年 3月也超过巴菲特，成为世界第二富翁；而在 2017年 10月 28日， 身价飙升至近千亿美元，成为世界首富。 其实，一个人对于时间的认知，往往决定了升维思考的高度。 当把思考架构于时间之上，我们的思维视角就提升到了一个新的高度。 4、用升维思考来降维攻击 才能完成人生破局 从低层次的思维模式，逐层往上探究高层次的思维模式，这样一种升维的过程往往能够挖掘出 问题的关键所在； 而同时结合时间维度进行思考，则会让我们更清楚事情未来的演化方向，明晰自己的选择。 当我们处于一个更高的维度，也就拥有了『降维攻击』的能力。它让我们从眼下的困局中跳脱 出来，以一种全新的方式来看待世界，原来的问题也就随之迎刃而解。 其实，提升了思维的层次，你就对现状有了一个全新的认知。 你拥有了更高的视野，看清了事实的真相，从而改变现状也就是成了水到渠成，顺势而为的事 情。 人生就是一场长途跋涉的旅程，有时候我们会遇到一片浓雾，不知所向。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 这时候，如果我们试着爬上一处高地，对照着手里的那张信念地图，往往就能辨别出旅程的方 向，然后继续鼓起勇气，耐心地走下去。 如果你发现自己总是周而复始地遇到同样的问题，那就需要提升自己的思维层次，用『升维思 考』来『降维攻击』，从而完成人生中的破局。 五、深度思考可以改变人生 以前看过一篇文章叫“深度思考比勤奋更重要”，当时看完后也只记住这句话，没什么切身体 会，但后来发现这句话太有分量了。于是又认真的看了几遍，是晨兴资本刘芹写的。雷军给刘芹打 了一个电话跟他说：“我一直认为你做投资是有自己的独到之处，你能告诉我，到底怎么样才能做 一个成功的投资者？你为什么投资能做得非常不错呢？”他当时给了雷军一个答案，“我相信我极 其的勤奋。我相信天道一定能酬勤！我相信如果勤奋的话，你一定能做一个非常好的投资者。”他 本来以为这个答案至少能得到雷军的部分认同，结果他没想到，雷军给了他一个让人惊讶的反馈。 这个答案就是天道并非一定酬勤。这个观点当时给了他非常大的刺激。后来慢慢明白了，可能勤奋 是必要的，但是勤奋是远远不够的。 深度思考比勤奋更重要，是的，深度思考决定人生。理解这句话需要明确几个概念，什么是深 度？深度是触及事物本质的程度，深入理解事物本质是深，只了解事物表面是浅。决定意思是起决 定性作用，但不是绝对作用。人生不是完全由深度思考决定，但起到决定性作用。有些人不需要太 深刻照样可以过的舒服自在，比如富二代、官二代，买张彩票中了 500万，什么深刻不深刻对他们 来说都是扯淡。 细细研究各个领域成绩斐然的大咖所做的演讲、写的文章无不是对某个领域深刻思考的结晶， 思考的深度及远见一般人望尘莫及。马云对电商的深刻理解及远见成就了阿里，周鸿祎对流量的深 刻理解使入主奇虎前后发生天壤之别的变化，中航 502所对离子发动机技术的深度研究和理解造出 了世界最先进的离子发动机，使地球去火星的飞行时间缩短到 39天左右。 但深度思考并不是深不可及的，我们通过努力，不断练习是可以获得的一项技能，一旦深度思 考成为习惯人生将大不同。 六、学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理，我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常 复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限性就会派生出两个问题： 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 1、要研究最重要的问题 我们研究的应该是大问题，要把握的是产业与企业的大方向，并在判断与决策上获得大概率上 的正确。概括起来就是，大问题、大方向、大概率。 无论是资深的分析师还是学校刚毕业的初学者，都一样要去学习站在产业的最高处、最前沿， 以企业老板的角度去思考大问题，即使在一些细枝末叶的问题上做得多么完美，其价值也是有限 的。大问题上的模糊准确远远比小问题上的完美精确更为重要。 2、在正确的路径上持续积累 解决效率问题的第一步是要树立科学合理的正确的研究方法，然后通过不断的学习，去持续优 化这个思维框架与方法体系。要在正确的路径上持续地积累，守正出奇。不能在丛林里面的羊肠小 道里奔跑，要找到穿越丛林的阳关大道。在正确的道路上即便像乌龟一样爬也能爬到终点，而在无 方向的丛林里奔走却可能一直迷失。在正确路径上，持续积累的力量是非常强大的。 第四节 认知需要人生沉淀 以投资为例。芒格说过，40岁之前没有价值投资者，虽然世上总有例外，但基本情况的却是 这样，做价值投资的人基本都是高龄大叔，甚至大爷。 这些价值投资做的好的大叔们，曾经也是年轻人，而且无一例外曾经都是技术派，整天研究 K 线，追涨杀跌，一路杀到 40-50岁，钱没赚到，身心俱疲，痛定思痛，逐渐转为价值派，买入优质 公司，长期持有，慢慢变富。从技术派到价值派的转变，是思想的转变，也是人生的转变。但是这 个转变通常要花十年，二十年，甚至三十年。 巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财 富，一直到现在快 90岁了还没有停止。悟的早，活的久，这两个条件具备一个就已经很不错了， 我看到的很多投资人基本悟的都不早，只能靠活得久了，所以你能看到大多数投资做的成功的人， 都保持了良好的生活习惯，比如健身。其实，长长的坡厚厚的雪不仅仅针对优秀的公司，更针对优 秀的投资人。 从 20岁就开始积累财富和从 50岁开始积累有着天壤之别，但 20岁的人不可能有耐心慢慢积 累。世上之事就是这样，年轻人有足够的时间慢慢变富，却总想一夜暴富，等到老了，明白了人生 不易，明白天下没有随便成功的事情，想踏踏实实的做点事情，却已经没太多时间了。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 做价值投资的人之所以都是年纪大的人，不是他们的知识，智商比较高，而是他们经历的多， 明白了很多浅显易懂的道理，人性急功近利，价投耐心守候，人性朝秦暮楚，价投坚如磐石，人性 贪多无厌，价投三千一瓢，人性随波逐流，价投孤独前行。所有的这一切，都需要对世界，对社 会，对自己有深刻的理解才能渐渐明白，而这些不是一个年轻人能轻易悟到的，哪怕他再聪明，学 历再高。 与投资一样，在实体经营这个领域，我们更需要“价值投资”，树立长期经营的理念，踏踏实 实的做点事情，不急功近利，耐心守候。 中国经济经过近四十年的快速发展、粗放式发展，也是时候沉淀下来，朝高质量、高技术、集 约式发展了。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 第七章 总结二：一切皆行动 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈，正所谓真正重要的不是你对还是错，而是你做对或做错的数 量，以及量级。 第一节 一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 一、立刻付之于行动 作为一个决策者，我们面对的是一个不确定的世界。这里永远不存在一个能够被大多数人轻易 掌握的走向成功的简单方法。美国前财政部长罗伯特·鲁宾的决策方式，对每一个决策者都有很大 的借鉴意义： 1.天下惟一确定的事就是不确定性。 2.任何决策都是均衡几率的结果。 3.一旦作出决定，立刻付之于行动，行为要果断迅速。 4.决策者的品质远比决策结果重要。 是的，确实像鲁宾所说的，决策者的品质远比决策结果重要。交易结果的好坏我们无法控制， 但是，我们可以控制自己的欲望、情绪、思维和行为。 二、敢想还要敢拼 人生之路亦是充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着 冷静，才能不断突破自我，超越极限。 俗话说得好，敢想，敢做，敢拼，没有挑战的人生和咸鱼有什么分别。 做企业也一样，如果没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ 谁家的江山，不是借的？——格隆 2017年，万科、万达、乐视、安邦……，如此之多我们耳熟能详，曾经看似光鲜的商业故 事、商业逻辑与商业帝国，都那么轻而易举垮塌，被证伪，以致令你一身冷汗与后怕，几乎身边所 有的商业故事都已无法自圆其说。 江山终究是拿不走的。青山依旧在，几度夕阳红。 这种世事变迁，于经济周期，于岁月，于国家，可能都只是一段小的回旋，一小段毫不起眼的 弯路。 于我们，却极可能是一生。 从这个角度，对于普通个体，任何一次试错的机会成本，会有多高？！ 但我们依然会下注或行动。 我们有完全有理由不相信任何一块江山，以及江山上那些自以为是的英雄故事，但我们仍然相 信全人类的进化力量。我们可以投资代表着全人类进化方向的企业，也可以自己去开办代表人类进 化方向的企业。 这世界上只有一种真正的英雄主义：那就是，在看清生活的真相之后，依然热爱生活。 摘自格隆《借江山一用，转回身百年——在时代窗口与经济周期的轮回里》，并稍作修改。 第二节 基于“行动”的策略 一、行动计划是整个项目执行的关键 再完美的创业构思也要能够落地才有意义，行动计划是整个项目执行的关键，一个务实、接地 气具有可操作性的行动方案可以提高效率、减少执行的盲目性、目标更清晰、评估更量化。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 二、行动时机很重要 好时机真得很重要，举凡在世界上的每个角落都可以看见它的重要性。公司何时上市、何时推 出新产品、行销策略执行的时机点等等，很多事情会失败只因为市场还没准备好，环境还不够完 备，全世界第一个滑鼠并非 Apple所生产，但却是 Apple将它发扬光大。 有时候，早知道我们就快一点执行，或许就能成功了，可惜的是，大部分的人往往事后诸葛： 「其实我也曾经那样想过、也差一点成功了，不然我就是下一个 Google、下一个 Amazon」。 《时机问题》的作者 史都华‧艾伯特说：「我们之所以错失时机，或是下错判断，不只是因为 这世界既复杂又充满不确定性，更是因为我们描述世界与眼前任务的方法，忽略了我们所需的重要 事实」。 三、行动多并不一定就效果好 行动多并不一定就效果好，有时什么也不做可能是一种最好的选择。且不说“有所为有所不 为”、“文武之道，一张一弛”的古训，也不说常常发生的“一动不如一静”的真实故事，就是华尔 街早期的成功大炒家埃德温?里费弗也说过：“盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要 原因，即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择，我不能草率行事，所以我静等 着……”，他还说：“我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着……”。 过多的行动就是盲动，盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主 要来自心理的盲区，减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入，归纳起来，大致有三： 一是调整对行动的看法，行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到 目标，有时，什么也不做是一种更好的生存状态； 二是调整对待机会的态度，人们常常认为应该尽可能多地去把握机会，但在专业投资者的心 中，想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”； 三是要学会享受孤独，很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的，“什么也不做就有无聊 感”其实是一种不健康的精神状态。 经营决策与投资也是一样的道路，行动多并不一定就效果好。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 人之所以平庸，是在平庸的机会上花费了太多的精力。当然如果连这点儿努力都没付出，那就 不是平庸而是惨淡了。 但要想超越平均水平，就需要把精力用来寻找和把握人生级别的大机会。 而这又是以长期的思索、通透的判断体系为前提，并以异乎寻常的耐心和超乎常人的利益计算 模式为基础的。说起来容易，但要真想超越思维和决策的舒适区，还是很艰难的 四、重要的是方向、趋势 诺基亚：我们并没有做错什么，但不知为什么，我们输了。诺基亚没有做错什么，只是被这个 时代打败了。 如果做一件事情，我们没有选好方向，那样只会白白浪费时间，白白的消耗我们。也有可能会 南辕北辙，不但做不成事情，还会相差千里。方向错了，就不会达到我们想要的结果，就不会成 功。方向错了，那么再怎么寻找，再怎么努力，再怎么绞尽脑汁的用尽所有能想到的方法，似乎都 是无济于事的。所以一开始的方向很重要。 把握好公司的方向，方向对了，我们才能到达我们预想的终点。 2019-2025 年中国汽车油箱行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 143 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 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