【完整版】2019-2025年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国自动包装码垛设备 行业发展趋势预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................7 第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................7 第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................7 一、行业的演化 ..............................................................................................................................7 二、行业演化的实质 ......................................................................................................................7 三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................7 第三节 影响及驱动自动包装码垛设备行业未来演化的主要因素分析 ..........................................10 一、产品革新 ................................................................................................................................11 二、技术变革 ................................................................................................................................11 三、营销革新 ................................................................................................................................11 四、服务创新 ................................................................................................................................11 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................11 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................12 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................12 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................12 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................12 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................13 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................13 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................13 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................14 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................14 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................14 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................15 第二章 市场调研：2018-2019 年中国自动包装码垛设备行业发展分析................................................16 第一节 我国自动包装码垛设备行业发展概况 ..................................................................................16 一、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................16 二、行业技术特点 ........................................................................................................................16 三、行业技术水平 ........................................................................................................................16 四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................17 五、行业的周期性、区域性或季节性 ........................................................................................17 六、上下游行业的关系及影响 ....................................................................................................17 七、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................18 第二节 我国自动化设备行业发展分析 ..............................................................................................19 一、基本情况 ................................................................................................................................19 二、行业成就显著 ........................................................................................................................19 三、行业存在的不足 ....................................................................................................................20 第三节 2018-2019 年我国自动包装码垛设备行业竞争格局分析....................................................21 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................21 二、行业内主要企业分析 ............................................................................................................21 三、案例：博实股份企业分析 ....................................................................................................22 （一）博实股份的竞争优势 ........................................................................................................23 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）博实股份的竞争劣势 ........................................................................................................26 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................27 一、石油化工行业 ........................................................................................................................27 （一）石油化工行业概况 ............................................................................................................27 （二）石油化工行业发展情况 ....................................................................................................27 （三）粉粒状石化产品产量情况 ................................................................................................28 二、化肥行业 ................................................................................................................................32 三、盐化工行业 ............................................................................................................................38 （一）盐化工发展现状 ................................................................................................................38 （二）盐化工行业发展趋势 ........................................................................................................39 四、煤化工行业 ............................................................................................................................40 五、其他行业 ................................................................................................................................43 第五节 2019-2025 年我国自动包装码垛设备行业发展前景及趋势预测........................................43 一、国家产业政策扶持 ................................................................................................................43 二、国内产业结构升级提升产品需求 ........................................................................................44 三、国民经济持续增长，下游产业需求旺盛 ............................................................................44 四、行业利润水平变动趋势 ........................................................................................................44 五、不利因素 ................................................................................................................................44 第三章 发展环境：2019 年中国自动包装码垛设备行业 PEST 环境分析..............................................46 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................46 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................46 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................46 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................46 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................47 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................48 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................48 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................49 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................49 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................51 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................51 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................51 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................52 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................52 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................52 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................52 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................53 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................54 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................54 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................54 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................56 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................57 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................58 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................59 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................60 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................61 （一）互联网 ................................................................................................................................61 （二）人工智能 ............................................................................................................................61 （三）区块链 ................................................................................................................................61 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................61 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................66 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................66 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................71 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................75 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................76 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................76 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................80 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................82 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................82 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................84 第四章 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测............................................................86 第一节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业市场及竞争发展趋势................................................86 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................86 二、自动包装码垛设备市场的竞争格局预测 ............................................................................86 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................86 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................87 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................88 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................88 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................89 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................89 九、自动包装码垛设备企业的管理竞争趋势 ............................................................................90 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................90 十一、自动包装码垛设备产品服务竞争 ....................................................................................90 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................90 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................91 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................91 第二节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业生产制造及技术发展趋势预测................................91 一、新制造 ....................................................................................................................................92 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................93 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................94 四、智能化 ....................................................................................................................................94 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................94 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................94 （三）智能定制引领自动包装码垛设备消费新趋势 ................................................................95 五、数字化 ....................................................................................................................................95 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................95 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................96 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................96 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................96 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................97 九、立体化 ....................................................................................................................................97 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................97 第三节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业智能制造发展趋势预测............................................97 一、智能制造是新工业革命的核心 ............................................................................................97 二、我国智能制造水平有望不断提升 ........................................................................................98 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ......................................................................98 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ........................................................................99 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ............................................................................99 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................100 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................101 五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................101 第四节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+工业互联网发展趋势预测 ...................................102 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................103 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................103 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................104 第五节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+大数据融合发展趋势 ...........................................105 一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................105 二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................105 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................106 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................107 第六节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+金融合作发展趋势 ...............................................107 一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................107 二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................108 三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................108 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................109 第七节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业服务型发展趋势预测..............................................110 一、服务型制造是自动包装码垛设备制造业创新发展的重要方向 ......................................110 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................111 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................111 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................111 五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................111 六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................112 第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................114 第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................114 一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................114 二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................115 三、趋势的力量 ..........................................................................................................................116 第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................116 一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................116 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................117 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................118 第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................118 一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................118 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................120 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................122 第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................125 一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................125 二、如何把握趋势 ......................................................................................................................125 三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................126 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................128 第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................128 一、树立的大局观 ......................................................................................................................128 二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................128 三、坚持做好自己 ......................................................................................................................129 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................130 一、抓住大机会 ..........................................................................................................................130 二、坚持长线思维 ......................................................................................................................130 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................131 四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................131 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................132 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................133 一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................133 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................133 三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................133 四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................133 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................134 第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................134 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................136 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................136 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................136 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................137 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................138 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................138 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................138 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................138 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................139 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................139 六、 ......................................................................................................................................139 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................140 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 趋势研究概述 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动自动包装码垛设备行业未来演化的主要 因素有哪些？未来自动包装码垛设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？ 第二节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第三节 影响及驱动自动包装码垛设备行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二章 市场调研：2018-2019 年中国自动包装码垛设备行业发 展分析 第一节 我国自动包装码垛设备行业发展概况 一、行业主管部门及行业监管体制 自动包装码垛设备行业属于自动化设备业，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)，所 处行业为制造业分类里的专用设备制造业。 我国自动化设备业主管部门是国家发改委、科技部以及商务部，主要通过研究制定产业政策、 提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能。目前，行业的准入没有限 制。 二、行业技术特点 (1)多学科融合的综合性技术 粉粒料全自动包装码垛成套设备集中并融合了多门学科，涉及多个技术领域，包括机械设计与 制造、流体传动与控制、电气控制与自动化、热能与动力工程、测试技术与自动化、通信技术和计 算机应用、化工工艺等先进制造技术与前沿学科，具有很强的综合性。 (2)全面整合生产流程的新一代生产工具 传统的生产设备系统性差、人工操作多，工业生产流程被条块分割，而自动化成套设备是继动 力机械、计算机之后，出现的全面延伸人的体力和智力、全面整合生产流程的新一代生产工具，是 实现生产过程数字化、自动化、网络化、智能化的重要手段。 三、行业技术水平 (1)基础配套水平不高 国外先进国家有着百年的工业发展史，工业基础雄厚，长期的技术积累，加之材料、工艺和制 造手段先进，促进了其自动化设备行业的发展。与工业发达国家相比，我国工业化进程起步较晚， 为自动化设备配套的基础零部件、元器件、材料、工艺及制造水平等方面尚有较大差距，制约了行 业水平的快速提高。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 (2)石化化工后处理成套设备达到了国际先进水平 虽然我国基础配套水平不高，但我国经济快速发展所形成的巨大市场需求，吸引了众多的发达 国家基础件生产厂商。他们纷纷登陆中国，或独资经营、或合资建厂，为国内自动化设备行业技术 水平的提高创造了条件。国内本行业起步较晚，但利用最贴近市场需求的有利条件，在消化吸收国 外产品先进技术的同时，通过自主创新，将先进设计技术、先进制造技术、控制技术及信息技术广 泛应用于产品研发和产品生产中，加快了行业发展进步的步伐，整体技术水平已接近或达到了国际 先进水平。 四、行业特有的经营模式 基于产业分工及自身能力的限制，本行业的厂商主要负责根据客户需求设计和组装非标成套设 备。而有实力的企业可能自己组织重要产品及核心零部件的加工制造，其他一般的单机产品及零部 件采取外购或外协加工完成。由于本行业特有的客户群体及其差异性的需求，产品销售一般采取投 标或议标的方式实现。 五、行业的周期性、区域性或季节性 本行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。行业发展景气度与国家宏观经济形势、宏观调 控和产业政策、固定资产投资规模和下游企业发展情况紧密相关，呈现出与宏观经济周期相一致的 行业周期性。但与其他周期性行业相比，本行业一般周期较长，波动频率较小。 六、上下游行业的关系及影响 上游行业包括标准的机械零部件、电气元器件、液压气动元器件等行业，以及制造设备所用的 钢材、非金属材料等原材料行业;下游行业主要是石化、化工行业。 1、上游行业对公司所处行业的影响 公司上游行业属于竞争性行业。公司生产用基础性原材料、零部件及元器件都是可以在国内市 场采购到的常规产品，供应充足;此外，根据客户特殊需求在生产过程中所用到的某些零部件可从 国外公司或其设在中国的生产基地得到供应。 上游行业所提供的原材料及产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期 也将影响本行业所生产产品的质量及交货周期。外购产品的价格波动，将会对公司产品利润产生影 响。其他加工用原材料(如钢材)在整个产品的价值组成中占比较少，其价格波动对产品总成本的影 响一般不大。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 2、下游行业对公司所处行业的影响 下游行业主要是石化、化工行业。下游行业的景气程度和本行业的发展有较强的联动性，其发 展状况将直接影响到其进一步扩大投资的积极性，进而影响到本行业的市场空间。近几年，我国经 济的持续增长，为下游石化、化工行业的发展创造了良好的外部条件，也促进了本行业的快速增 长。 七、进入本行业的主要壁垒 自动化成套设备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业，而石化化工后处理成套设备 领域又有其严格、特殊的要求，需要对客户所在行业以及客户本身有深入的了解和丰富的项目经 验，进入该行业的壁垒较高。 1、技术壁垒 石化化工后处理成套设备是集设计、制造、安装、服务为一体的系统工程，融合了机械设计与 制造、流体传动与控制、电气控制与自动化、热能与动力工程、测试技术与自动化、通信技术和计 算机应用、化工工艺等多门学科及先进技术，具有很强的综合性。 在技术研发与工程设计中，成套设备供应商需要根据下游行业客户所提出的需求，结合上游行 业所能提供的各类基础零部件的性能，高度综合相关技术并对系统方案进行综合论证，才可设计出 符合客户要求的系统产品及成套设备。因此，没有长期的技术沉淀和积累，以及丰富的实际项目工 程经验，很难在该领域生存发展。 2、行业应用壁垒 石化化工后处理成套设备自动化程度高，连续运行性强，在生产过程中不可替代。一套石化化 工后处理成套设备每天处理的物料产值从几十万元到几百万元，有的甚至上千万元。一旦因设备故 障造成生产中断或停产，将给生产企业带来巨大损失。因此，客户在选择设备供应商时非常慎重， 要求供应商具有很高的知名度、可持续的产品研发能力、良好的产品制造手段、成功的项目实施经 验、专业化的项目团队和长期综合的服务能力，否则，很难赢得客户的认同。 3、人才壁垒 石化化工后处理成套设备属于技术密集型产品，涉及的技术领域十分广泛。其技术研发和工程 应用需要大批掌握机械系统设计、电气控制系统设计、工业自动化系统集成等领域的高素质、跨学 科的专业性技术人才。同时，还需要大批深入了解客户需求、掌握客户生产工艺以及自身产品特 征、具备丰富项目工程经验的各种销售、生产、服务人才。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 4、资金壁垒 石化化工后处理成套设备因其大系统成套的特点，项目实施周期较长，需要设备供应商具有大 量的流动资金支持。为了满足下游不同行业或同行业不同用户之间的差异性需求，供应商还要投入 大量的研发资金。为增强企业的综合竞争能力，生产加工基地以及销售和服务网络建设都需要增加 投入。 第二节 我国自动化设备行业发展分析 一、基本情况 自动化设备以工业生产的各个工艺环节实现高效、自动、安全、节能的运行为目标，集成了精 密化、柔性化、智能化、实用化、模块化、安全化等先进设计制造技术，通过对过程实施检测、控 制、优化、调度、管理和决策，实现增加产量、提高质量、降低成本、降低劳动强度、减少资源消 耗、消除环境污染等目的，广泛应用在石化、化工、冶金、汽车、电子、医药、军工等流程工业和 各种加工制造行业，是一个国家工业自动化水平的真实体现。 实现自动化设备自主化是振兴装备制造业的关键之一，对促进我国产业升级及产业结构调整具 有重要作用，是落实科学发展观、提高效益、节约资源、保护环境的必然要求。 目前，我国化工装备制造业年工业总产值约 5000亿元左右，其中石化专用设备约 1800亿元。 二、行业成就显著 经过 50多年的发展，我国自动化设备业取得了令人瞩目的成就，尤其是国务院颁布《国务院 关于加快振兴装备制造业的若干意见》后，重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪表的国产化 率得以快速提升，促进了整个行业的快速发展。 目前，我国自动化设备已经形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业制造体系，已能 成套提供大型冶金、石油、化工、矿山、航空、电力设备等诸多行业，成为国民经济的重要支柱产 业。在石化装备方面，“十一五”期间我国石化重大技术装备国产化工作取得了空前的重大进展， 石化化工装备国产化率已达到 80%以上，一大批关键和核心装备摆脱了依赖进口的被动局面，为我 国独立自主发展现代石化工业提供了技术装备支持。 我国现已成为全球自动化设备产业发展最快的国家，世界上主要的自动化设备企业都已进入我 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 国。在市场的驱动下，国内企业积极进行自主开发、技术引进并消化吸收，攻克了一大批产业发展 的关键技术，使我国自动化设备的技术水平快速提高，部分领域取得了突破性进展。 三、行业存在的不足 我国自动化设备业虽然取得了令人瞩目的成绩，但仍存在诸多不足，主要表现在: (1)部分核心产品依赖国外企业 虽然我国在自动化设备研制方面取得了进步，部分领域有突破性进展，但国内大型电力、石 化、冶金、核电等领域中应用的某些核心自动化设备仍被国外企业所垄断，还需从国外进口。 (2)自主创新能力不足 在研发上，虽然国内企业在部分技术上实现了突破，但总体的研发投入不足使行业仍然缺乏自 主创新能力，只有少部分企业的研发投入能达到销售收入的 5%-10%。而自主创新能力的不足易使 我国重大设备制造企业处于“引进-落后-再引进-再落后”的恶性循环，造成重要领域发展所需大 量高技术、高附加值的成套设备不得不依靠进口的局面。 (3)缺乏具有国际竞争力的大型企业集团 当前自主创新能力不足是制约自动化设备业发展的关键因素，而缺乏具有国际竞争力的大型企 业集团直接导致了创新能力的匮乏。自动化设备是信息技术、新材料技术、精密加工成型技术等新 技术应用最快、集成程度最高的领域，必须集中优秀人才和投入巨额资金进行科技创新，而目前国 内企业产品开发研制和关键精密加工手段落后，欠缺大型复杂系统的设计、验证技术，缺少在重大 工程中的实施经验，在技术创新、系统集成能力等方面和国际巨头相比还存在较大的差距，在实际 工作中也存在重主机、轻配套、忽视自动化设备自主化等问题，使国内自动化设备企业没有获得相 关行业同步发展的机会。 (4)新产品市场准入困难 目前，市场对新产品的接纳也是影响国产自动化设备在石化、大型电力、冶金等工程上应用的 主要阻碍之一，特别是首台(套)产品市场准入问题，严重制约国产自动化设备的推广应用，使国内 自动化设备企业失去根据应用实际情况不断调整、完善、提升的机会。 因此，我国要加快体制改革和机制创新的步伐，重视企业自主创新能力，切实落实各项有利于 自动化设备业的产业政策，加快推进自动化设备自主化进程。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 第三节 2018-2019 年我国自动包装码垛设备行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 在预制开口袋全自动包装码垛成套设备方面，目前，国内外能够提供产品研发生产的企业较 多，公司的市场竞争对手主要来自国内。但国内竞争对手多数规模较小，有的技术实力不强，只能 生产单机产品或单元系统产品;有的产品质量不高，缺乏客户满意度等诸多不足。与之相比，公司 在整体综合实力上具有较强的竞争优势。 在代表未来发展方向的 FFS全自动包装码垛成套设备方面，目前国内只有博实股份能够自主完 成研发、生产和应用，市场竞争对手主要来自于德国的几家公司。这几家公司比较专注于单元系统 设备的研发和应用，产品成熟、技术先进。博实股份与这几家公司相比，同类产品的技术水平基本 相当，但在产品价格、大系统成套以及全方位服务等方面具有较强的竞争优势。 二、行业内主要企业分析 (1)无锡力马 无锡力马化工机械有限公司(原无锡市化工机械厂)始建于 1966年，主要产品有高效旋转薄膜 蒸发器、聚丙烯反应釜、全自动包装码垛成套设备、换热器等，其中全自动包装码垛成套设备主要 应用于纯碱、化肥等行业。 (2)西安磁林 西安磁林电气有限公司成立于 1993年 2月，主要从事电气自动化控制、机电一体化产品、电 子产品、计算机技术的开发及应用研究工作，其主要产品有:全自动包装码垛成套设备、计算机管 理系统、三聚氰胺定量包装秤、液体灌装系统、风选除尘系统等，其中全自动包装码垛成套设备主 要应用于化肥行业。 (3)纽朗包装 纽朗包装机械(北京)有限公司成立于 1995年，是日本纽朗集团在中国设立的独资公司。纽朗 包装公司利用日本纽朗集团在包装机械领域的先进技术，主要生产各种类型的全自动包装单元系统 设备、工业缝包机及热合封口机等包装机械，主要应用于石化行业，在业内有较高声誉。 (4)常州荣创 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 常州市荣创自动化设备有限公司的主要产品是自动定量秤、手工包装设备以及配套的机器人码 垛设备，主要应用于港口、化工等行业。 (5)德国 HB 德国 HAVER&BOCKER公司成立于 1887年，是一家家族化的全球公司，其主要产品之一是固体物 料和液体物料的包装机械，是全自动包装成套设备的供应商之一，产品广泛应用于化工、水泥、制 药等行业。 (6)德国 WH 德国 WINDMOELLERHOELSCHER公司成立于 1869年，是全球软包装行业的机械制造商之一，其产 品包括吹膜/流延膜挤出设备、柔版/凹版印刷机、工业用袋及手提袋制袋机、成型灌装密封(FFS) 包装机等，其中 FFS全自动包装成套设备处于世界领先地位。 (7)德国默勒 德国 MOELLERS公司成立于 1952年，现为国际性集团公司，专业从事于散状物料的运输、装 袋、包装、码垛、装载等机械设备的研究开发，是国外极少数能够提供全自动包装码垛成套设备的 供应商之一，其产品主要应用于水泥、石化行业。 (8)德国伯曼 德国 BEUMER公司成立于 1935年，现为国际性集团公司，专业从事于运输、装载、货物包装、 码垛、分拣、配送等物流技术的研究开发，通过配套其他公司的称重、包装设备，可以为用户提供 散状物料的全自动包装码垛成套设备以及下游的物流配送设备，其产品主要应用于港口、食品、建 材、化工等行业。 三、案例：博实股份企业分析 公司产品技术先进、性能优越、性价比高，主要应用于发展迅速且对生产自动化水平要求较高 的石油化工行业，是国内该领域粉粒料全自动包装码垛成套设备的最主要供应商之一。 近年来，随着化肥、盐化工、煤化工等行业的快速发展和产业结构调整，一些技术力量强、设 备管理规范、人员素质较高的生产企业，开始使用全自动包装码垛成套设备来替代一些半自动设 备，公司产品逐渐进入化肥、盐化工、煤化工等行业，并在这些行业的粉粒料全自动包装码垛成套 设备中占据了一定的市场份额。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 此外，随着产业升级和结构调整对自动化设备的需求，公司产品已开始进入冶金、港口物流、 精细化工、食品、饲料等行业。 （一）博实股份的竞争优势 多年的专心投入和努力发展，公司已成为石化化工后处理成套设备业内拥有自主研发、生产、 销售和服务一体化综合优势的大型成套设备供应商。公司人才、技术、产品以及客户基础雄厚，核 心竞争力强，具有良好的可持续性发展能力，是国内该领域的骨干企业。相对于竞争对手，公司有 如下 9个方面的竞争优势: 1、高水平的综合人才团队 公司拥有一支以中国工程院院士蔡鹤皋教授、总经理邓喜军教授为代表的综合人才团队，知识 结构合理、学科门类齐全，代表着我国石化化工后处理成套设备领域综合实力的最高水平。其中， 研发和工程技术团队承担了“863计划”、原国防科工委、工信部、中国石化、黑龙江省、哈尔滨 市等多项技术攻关及产业化项目，多项研发成果荣获国家及省部级奖励，产品技术获得了几十项国 家专利及计算机软件著作权;产品营销团队主要由具有本科学历和硕士学位的人员组成，团队成员 专心敬业、经验丰富，熟悉市场热点和产品功能，能准确地将供求统一，为公司赢得大批订单;公 司管理团队的主要成员自公司设立以来一直保持稳定，具有十多年的管理经验，能敏锐、准确的把 握技术和市场的发展方向，并确立符合公司自身情况的发展战略。 现代企业综合实力的竞争，归根结底是人才数量和质量的竞争，是人才成长环境和用人机制的 竞争。公司经过十几年的发展，已建立了有效的人才引进、人才培养、人才激励机制，凝聚了一大 批人才，形成了技术、生产、销售、服务及综合管理整个体系的人力资源优势。凭借这种人才团队 优势，公司在国内创造了其他竞争企业无法相比的辉煌业绩。 2、国内领先、国际先进的技术优势 (1)公司拥有全部产品及相关技术的自主知识产权 公司在“发展高科技、实现产业化”方针的指引下，始终致力于发展我国民族装备工业，专注 于石化化工后处理成套设备的研究开发和工程应用。多年的产业实践和技术创新，公司拥有高速高 精度全自动称重技术、高速包装技术、高速码垛技术、拉伸套膜包装技术、合成橡胶脱水、干燥、 成型、包装、码垛技术等核心技术，多项产品填补了国内空白，成功地打破了该技术及产品领域被 国外垄断的局面，为我国石化化工重大装备国产化做出了重要贡献。在合成橡胶后处理成套设备及 FFS全自动包装码垛成套设备方面，公司目前是国际上少数几家能够从头到尾独立完成自主研发、 成套生产和配套服务的企业之一。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 公司是国家知识产权试点单位，先后获得国家专利合计 57项，计算机软件著作权 28项。目 前，公司拥有各项受保护专利 44项，其中发明专利 12项、实用新型专利 29项、外观设计专利 3 项。 (2)技术先进性的确认 作为“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“国家创新型试点企业”、“国家火炬计划重 点企业”，公司先后承担或参与了多项国家“十五”、“十一五”规划重大课题的研究及产业化项目 的实施，负责制定了《JB/T10951-2010重袋充填包装机》(2010-07-01实施)的国家机械行业标 准。 公司主导产品之一“ZBM-A1200型全自动包装机器人码垛生产线”，2003年被列为“国家级火 炬计划项目”、2004年荣获“黑龙江省科技进步一等奖”、2005年荣获“国家科技进步二等奖”、 2009年被列为“首批国家自主创新产品”;公司主导产品之一“基于 FFS的高速高精度称重包装码 垛成套系统”，2010年被列为“国家重点新产品”;公司另一主导产品“合成橡胶后处理成套工艺 装备”，2011年荣获“黑龙江省科技进步一等奖”。 此外，公司还有多项成果通过了省、市科技主管部门或中国石化组织的鉴定，技术均达到了 “国内领先、国际先进水平”。 3、产品高性价比优势 我国石化化工后处理成套设备的研究开发起步于二十世纪八十年代，应用于市场的产品数量不 多且技术落后、质量不佳，市场基本被国外企业垄断，产品价格一直居高不下。 公司自成立以来，重视先进技术开发，注重质量体系建设，借助于对中国企业工业基础、工装 条件、管理水平和工人技能等情况的熟悉掌握，结合用户的自身特点，针对性地开发了符合用户需 要、质量可靠、价格合理的石化化工后处理成套设备，产品已在国内广泛应用，迫使国外厂商同类 产品在国内市场的售价大幅降低，为项目建设单位节省了大量的资金。 目前，公司典型产品在性能相当的情况下，销售价格比国外同类产品低 15%-30%，具有很高的 性价比优势。 4、大系统成套优势 石化化工后处理成套设备通常由几十台单机产品及单元系统产品组成，因而系统集成乃至大成 套供货是石化化工装备的主要形式。在日益激烈的市场竞争中，单机产品的竞争力在逐渐减弱，市 场营销的难度越来越大，其生产企业若想发展壮大非常困难。同样，单元系统产品的生产企业只有 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 与其他厂商配合，使产品配套为成套设备，才有助于实现销售。 这些由多个厂商联合提供的“成套”设备，在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产 品对接及售后服务等方面存在诸多差异和不足，势必给客户增加沟通协调和维护管理等方面的成 本，总体上仍缺乏竞争优势，客户也不愿意接受和使用这样的设备。 经过多年的自主研发，公司已完全掌握了石化化工后处理成套设备中的关键技术，产品涵盖了 单机设备、单元系统设备到成套设备的整个产品层次，能够满足客户多层次、全方位的需求，在市 场竞争中具有明显的优势。 5、市场占有率优势 公司是中国石化物资装备供应主渠道设备资源市场成员、中国石油一级供应网络成员企业，拥 有天津石化、齐鲁石化、燕山石化、大庆石化、兰州石化、独山子石化、神华宁煤、新疆天业、四 川和邦等 370多家客户，产品覆盖国内除西藏、港、澳、台之外的所有省区，并成功出口到俄罗 斯、哈萨克斯坦、泰国等国家。公司系国内合成树脂、合成橡胶后处理成套设备的最主要供应商之 一;并在化肥、盐、碱等后处理成套设备领域的市场上占有一定份额。 公司凭借良好的行业品牌知名度、产品美誉度、客户忠诚度，市场占有率优势将进一步提高并 扩展到其他领域，同时也为公司的产品服务提供了广阔的发展空间。 6、综合服务优势 建立在一定技术水平之上的产品竞争往往是包括服务在内的综合竞争。而石化化工后处理成套 设备又是涉及机械、电气、液压气动、自动控制、材料、化工工艺等多学科的综合技术装备，自动 化程度高、连续生产性强，只有及时有效的产品维护，才能保证设备长期稳定运行。因此，客户非 常注重产品供应商的综合服务能力。 经过多年发展，公司具备了后处理成套设备各单机产品及系统集成的自主研发和生产能力，也 就拥有了整体的服务能力。在为客户长期服务的实践中，公司创建并总结了一整套切实可行的服务 管理模式，服务体系已初具规模。目前，公司已在国内初步建立了 6个服务中心，并正在进行覆盖 全国的服务体系建设，可以为客户在设备报修应答、管理使用、业务咨询、备件供应、生产保运、 设备检维修及改造等方面提供全方位服务，从而进一步增强了公司的综合竞争优势。 7、品牌优势 凭借领先的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格、周到的产品服务，公司赢得了广大 用户的普遍认可和高度赞誉。“博实”品牌已成为中国石油、中国石化等石化化工体系内的知名品 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 牌。这种品牌效应已辐射到其他行业领域，促进了公司产品向其他行业的拓展和销售。 8、雄厚的技术储备 公司是国内研发、生产石化化工后处理成套设备的骨干企业，经过多年的专心投入，取得了丰 硕的技术成果，积累了大量产品经验，增强了自主创新能力。公司研发生产的主要产品和技术具有 国内领先、国际先进水平，并已得到广泛应用。在此基础上，公司一直遵循生产应用一代、设计储 备一代、预研开发一代的产品方针，不断加大新技术、新产品的研发投入，为公司的可持续发展做 了大量的技术储备。 目前，ZBL1500型和 ZBL1600型预制开口袋包装机、ZBL2000型和 ZBL2200型 FFS包装机、 ZMFL2200型和 ZMFL2400型高速码垛机、高速重载搬运机器人，以及稀土顺丁橡胶、丁基橡胶、乙 丙橡胶、异戊橡胶等橡胶生产中的重大关键设备，已经取得研发成果或形成技术储备。 另外，公司所从事的自动化技术具有较强的通用性和扩展性，已开始向冶金、港口、粮食、食 品、饮料、饲料等行业拓展，还可以应用到医药、建材等领域，公司未来发展前景广阔。 9、强有力的政策支持 大型自动化成套装备是国家优先发展的技术领域，为此国家颁布了一系列优惠政策，促进重大 技术装备的发展;为实现重大装备的国产化，中国石化还专门设立了国产化办公室，确定公司为重 大装备国产化研制单位并给予了相关支持;公司地处国家重点老工业基地——黑龙江省哈尔滨市， 可享受国家振兴东北老工业基地的一系列扶持政策;作为高技术产品的制造商，国家创新型试点企 业，公司备受各级政府的关心和支持，被列为黑龙江省、哈尔滨市的重点扶持企业。所有这些都为 公司的快速健康发展提供了良好的环境和难得的机遇。 （二）博实股份的竞争劣势 近年来，随着我国石化化工行业的快速发展，市场对石化化工后处理成套设备的需求越来越旺 盛，公司在销售业绩大幅提高的同时，也存在着发展中的问题和不足。 1、受规模限制，产能难以满足市场需求 公司现有的企业规模、生产设施和加工配套能力，不能完全满足所有签订销售的按期交货 要求，给公司造成了一些不利影响。在市场竞争中，有时因顾虑到是否能及时供货给客户，而被迫 放弃一些订单。因此，受企业规模和加工手段等因素限制导致的产能不足，已成为公司快速发展的 瓶颈，一定程度上降低了公司的竞争力。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 2、与国外产品相比，制造水平尚有差距 与国外竞争对手相比，公司及外协加工厂家在工艺装备及检测设备方面还存在较大的差距，加 之我国一些基础工业相对薄弱，导致公司产品在加工制造水平方面略逊于国外厂商，亟须进行加工 手段及检测设备的升级。 3、公司资本实力相对不强 扩大企业规模，新建厂房、购置先进的工艺装备和检测设备，以及产品销售规模的持续增长、 行业拓展范围的不断扩大，都需要大量的资金投入。在短时间内，单纯依靠内部积累已难以满足公 司快速发展的资金需求。 4、国际化人才不足 随着公司产品竞争力不断提高，海外市场的需求越来越大，公司国际化人才不足的问题开始显 现出来。这一问题如果不能及时解决，将减缓公司国际化发展的步伐。 借助资本市场，如能成功发行上市，公司的资金实力、行业影响力将大大提高。通过本次募投 项目的实施，可以有效解决企业发展中存在的问题和不足，公司的综合竞争实力将迈上一个新的台 阶。 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 自动包装码垛设备目前主要应用于石油化工行业，其他领域如化肥、煤化工、盐化工、食品、 精细化工等行业的市场尚具有广阔的开拓空间，相关行业的市场状况分析如下。 一、石油化工行业 （一）石油化工行业概况 石油化学工业是以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业，简称石油 化工。石油化工是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，它为农业、能源、 交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务，在国民经 济中占有举足轻重的地位，是基础性产业。 （二）石油化工行业发展情况 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 2018年 1－10月，石油和化工行业增加值同比增长 4.9%；主营业务收入 10.73万亿元，同比 增长 15.0%；利润总额 7941.3亿元，同比增长 41.8%；全国主要化学品总产量同比增长约 2.6%。 一、生产总体平稳。全国乙烯产量 1538.0万吨，同比增长 1.9%；甲醇产量 3907.3万吨，同 比增长 3.6%；涂料产量 1439.4万吨，同比增长 3.6%；化学试剂 1370.8万吨，同比增长 6.3%；硫 酸产量 7007.1万吨，同比下降 0.3%；烧碱产量 2798.9万吨，同比增长 1.6%；电石产量 2139.8万 吨，同比增长 3.4%；合成树脂 7081.3万吨，同比增长 5.7%；合成纤维单（聚合）体产量 4142.8 万吨，同比增长 16.6%。此外，轮胎外胎产量 71195.0亿条，同比下降 0.5%。 10月，原油加工量同比增长 4.6%。化肥（折纯）产量同比增长 1.9%，农药原药（折 100%）等 主要农用化学品产量同比下降 2.5%，乙烯产量同比增长 1.0%。 二、价格持续增长。1－10月，石油和化学工业价格总水平保持较强涨势。化学原料和化学品 制造业价格指数涨幅 6.1%，较 1－9月回落 0.9个百分点。1－10月，化学原料和化学品制造价格 指数同比增长 7.1%。10月化学原料和化学品制造环比价格指数增长 0.9%。 三、效益保持良好态势。1－10月，石油和化工行业实现利润总额 7941.3亿元，同比增长 41.8%，占同期全国规模工业利润总额的 14.4%。全行业主营收入利润率为 7.40%，同比上升 1.40 点。 四、出口增长继续加快。10月，石油和化工行业规上企业完成出口交货值 551.68亿元，同比 增长 12.8%，增长比上月回落 7.7个百分点。化学工业出口交货值 436.93亿元，同比增长 12.8%。 1－10月，全行业出口交货值 5701.56亿元，同比增长 19.9%。其中，化学工业出口交货值 4464.20亿元，同比增长 12.0%。 化学工业中，农药、基础化学原料和合成材料制造等增长较快，10月出口交货值同比分别增 长 26.1%、24.8%和 16.6%。专用化学品出口交货值增长 13.0%，涂、颜料等出口增长回落明显，同 比增长仅 1.3%；当月化肥出口交货值同比增长 6.3%，橡胶制品同比增长为 3.2%，均较上月有所减 缓。 五、化工行业投资降幅继续收窄。1－10月，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增 长 2.8%，增长比 1－9月加快 1.1个百分点，连续第二个月增长，回升趋势有所加强。 （三）粉粒状石化产品产量情况 粉粒料全自动包装码垛成套设备，主要用于有机化工原料及合成材料中粉粒状产品的全自动包 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 装码垛生产过程;合成橡胶后处理成套设备主要应用于合成材料中的合成橡胶的洗胶、脱水、破 碎、干燥、称重、压块、检测、包装、码垛等生产工艺过程。 在粉粒状石化产品中，合成树脂是博实股份产品的主要应用对象。 合成树脂最主要的品种是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等五大通用树脂， 主要用途是制造塑料。随着我国宏观经济的持续快速发展，包装业、电子电器、交通运输业、建筑 业、环保等行业的高速发展引发了对塑料产业的巨大需求，从而推动了合成树脂工业的发展。 a、包装业 包装业是合成树脂的最大应用领域，主要有聚乙烯包装膜、聚丙烯薄膜、编织制品、大中小型 中空容器、饮料瓶、包装箱、吸塑材料等，可满足化肥、水泥、化学品、食品、医药以及日常生活 用品对包装的需要。虽然国家实施限塑令后，对塑料需求有一定影响，但是在我国继续加大基础设 施建设、推进城市发展、拉动内需的政策引导下，在塑料不断代替金属、木材、玻璃作为包装材料 从而保证产品质量、减轻运输重量的趋势下，必将会进一步带动对合成树脂的需求。 b、电子电器 随着信息化进程的加快推进以及家电下乡、以旧换新等政策的实施，带动了电子电器产业的发 展，也拉动了对塑料零配件、封装材料的需求。我国是家用电器如电视机、空调、冰箱、洗衣机、 电风扇的生产和出口大国，同时，也是计算机、手机、多媒体和程控交换机的生产大国。而聚乙 烯、聚丙烯、聚氯乙烯等合成树脂广泛应用于线路板、接插件、结构件、磁盘、风扇、机壳、保温 材料等。由此可见，随着电子电器产业的发展，必将进一步推动对合成树脂的需求。 c、交通运输 汽车、轨道交通、飞机、船舶等是塑料制品消费大户，其中，出于节能环保的需要，汽车行业 发展方向之一是以塑料代替金属，减轻自重，达到节油的目的。因此，越来越多金属零部件被塑料 代替，如用聚丙烯、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯等合成树脂来制备保险杠、挡风玻璃、油 箱、轴承、进排气管、内饰件等。高速铁路和城市轨道交通的大规模建设又为合成树脂创造了新的 需求。如用聚酰胺作铁轨绝缘垫板、轨撑、车厢内部件、小型结构件、电器接插件等的使用量大大 增加;不饱和聚酯树脂经玻璃纤维增强后制成玻璃钢制品，可代替钢、铝等金属材料制造高速铁路 车厢、游艇、各种零部件以及用于电绝缘材料、电工器材等，在交通运输方面增长显著。我国自主 开发生产的大飞机，更需要 ABS树脂、氟硅材料以及碳纤维为骨架的复合材料，大飞机制造业开辟 了生产塑料制品的中高端领域，为合成树脂的发展提供了新的机遇。 d、建筑业 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 塑料作为化学建材已应用于建筑的各个方面，包括上下水管道、燃气管道、塑料门窗、装饰材 料、墙体保温、密封、防水材料等。随着城乡发展和城市化水平的提高，人们改善居住条件成为生 活的迫切需要之一。因此，房地产业的蓬勃发展，成为拉动合成树脂及塑料需求增长的重要力量。 同时，国家对于建筑节能的要求为合成树脂的应用提供了新的机会，比如把聚氨酯作为保温材料可 实现节能，不饱和聚酯树脂代替传统建材，既节能又价廉物美，已广泛应用于门框、横梁、卫浴、 橱柜、凹瓦、壁板等方面。 虽然为遏制部分城市房价上涨过快的势头，我国通过税收、土地、金融等手段开始收紧此前较 宽松的住房消费政策，但是在大力兴建保障性住房、经济适用房政策的推动下，以及人口增长对住 房刚性需求的带动下，建筑业对合成树脂的需求拉动仍将持续。 e、环保产业 环保产业是新兴产业，也是最有发展前途的产业之一，而合成树脂在治理废水、废气、废渣及 环境保护中有着不可替代的重要作用。石油和化学工业排放的废水在工业部门中居第一位，近些 年，在污水治理、工业水的循环利用方面，离子交换树脂、膜材料和玻璃钢设备发挥了重要作用。 发电厂、水泥厂是粉尘排放的大户。我国自主研发的聚苯硫醚滤尘袋具有耐高温烟气的性能，可以 大幅度减少工厂的粉尘排放，解决粉尘污染的世界性难题。因此，随着环保产业的快速发展，合成 树脂的需求空间将更为广阔。 “十一五”期间，国内包装业、电子电器、交通运输、建筑业及环保产业等行业的快速发展， 为我国合成树脂的发展创造了巨大的发展空间，促进了合成树脂产量的快速增长。 合成树脂产量从 2007年的 3，073.60万吨增长到 2010年的 4，360.90万吨，增长了 41.88%，但是还不能满足其需求。近几年，合成树脂进口量占其产量比重一直较大。 为满足经济快速增长对合成树脂的需求，2010年，我国多套乙烯项目竣工，其中天津石化新 建的年产 100万吨乙烯工程投产，新增年产 30万吨高密度聚乙烯装置、年产 30万吨全密度聚乙烯 装置和年产 45万吨聚丙烯生产装置;华锦化工建设的年产 45万吨乙烯项目投产，新增年产 30万吨 高密度聚乙烯装置和年产 25万吨聚丙烯装置;镇海炼化新建的年产 100万吨乙烯装置，新增年产 45万吨线性低密度聚乙烯装置及年产 30万吨聚丙烯装置。上述新建项目中用于聚乙烯、聚丙烯成 品后处理的设备均为博实股份生产的粉粒料全自动包装码垛成套设备。 ②合成橡胶产量情况 合成橡胶是三大合成化工材料(合成橡胶、合成树脂、合成纤维)之一，是关系国家经济发展和 国家战略安全的重要产业。近年来，随着我国汽车行业、轮胎行业等行业的快速发展，推动合成橡 胶产量不断增长。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 a、轮胎行业发展是合成橡胶需求增长的重要动力 各种橡胶轮胎都是一种消耗品，磨损之后需要更换，因此各种轮胎的需求量一直保持着稳定的 增长率。近年来，在我国汽车行业快速增长和全球轮胎行业产能向我国转移的双重拉动下，我国轮 胎行业增长较快。 据公安部交管局统计，截止到 2011年底，我国机动车保有量达 2.25亿辆，其中汽车 1.06亿 辆，汽车保有量的增加意味着汽车轮胎市场的进一步加大。 b、汽车用橡胶制品的发展是推动合成橡胶需求的主要原因 汽车用橡胶制品包括三角 V带、同步带、各种胶管、橡胶密封件、门窗密封条、橡胶减震制 品、安全气囊等几大类，一辆汽车需要的橡胶配件多达 400-500个，占汽车重量的 4%-5%左右。 近几年来，随着国民经济快速发展，我国汽车生产销量保持较快增长。 年份产量(万辆)增长率(%)销量(万辆)增长率(%) 从 2000年开始，中国汽车市场整体呈现快速增长态势。虽然 2008年受金融危机影响，消费者 对经济预期不乐观，导致 2008年下半年汽车销量增速放缓，但国家适时出台的燃油税改革和经济 刺激计划，“汽车下乡”和“以旧换新”等消费政策使得 2009年、2010年中国汽车市场再度繁 荣。 随着汽车行业日渐成熟，关于汽车行业的优惠政策会逐渐调整，但是，汽车工业作为国民经济 的支柱产业，在国家政策对于汽车工业的支持从根本上没有改变的情况下，在居民旺盛的购车需求 刺激下，汽车产量仍将持续增长，必将带动其对合成橡胶的有效需求。 此外，国内非轮胎橡胶制品业发展也呈上升态势。根据中国橡胶工业协会统计，2009年全年 我国橡胶板、管、带的制造，日用及医用橡胶制品业、橡胶靴鞋制造业累计产品销售收入分别比 2008年增长 23.35%，18.72%及 18.69%，进一步推动了合成橡胶的需求。 2004年-2008年我国非轮胎橡胶产品产量表 由于国内合成橡胶下游产业发展迅速，合成橡胶需求旺盛，产量大幅增长，2006年至 2010 年，产量从 199.81万吨增长到 310.00万吨，增长了 55.15%。 合成橡胶丁苯橡胶聚丁二烯橡胶 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 其中，中国石化和中国石油是我国合成橡胶主要生产厂商，两家企业总产量占我国合成橡胶总 产量的 50%左右，是博实股份合成橡胶后处理成套设备的主要客户。 由于中国合成橡胶的产量远不能满足国内实际生产的需求，每年都得从国外大量进口。2003 年中国合成橡胶的总进口量为 100.58万吨，2006年增至 130万吨，同比增长约 19.27%，占当年总 产量 50%以上。2010年总进口量进一步增加到 156.54万吨，比 2006年增长了 20.42%。 合成橡胶(包括胶乳)年度进口数量统计 为满足经济快速增长对合成橡胶的需求，2010年，我国多套合成橡胶项目竣工或接近竣工， 其中齐鲁石化新建的 10万吨/年丁苯橡胶装置已投产，合计能力达 30万吨/年;兰州石化除 10万吨 /年的新乳聚丁苯橡胶投入运行之外，又有 5万吨/年丁腈橡胶装置建成;四川石化 15万吨/年顺丁 橡胶项目和抚顺石化的 20万吨/年丁苯橡胶项目也即将建成。上述项目中后处理成套设备均为博实 股份的产品。 可以预见，我国宏观经济的持续快速增长将带动合成树脂等粉粒状石化产品及合成橡胶的旺盛 需求，从而带动石油化工行业固定资产投资的持续增加。在加快推进石化设备自主化、提高成套设 备国产化率的政策指引下，大型化工基地的建设为公司的粉粒料全自动包装码垛成套设备及合成橡 胶后处理成套设备提供了广阔的市场空间。 除此之外，国内石化企业先期引进和投产的后处理成套设备，普遍存在设备老化、产能落后、 能耗高的问题，已处于淘汰更新阶段。在石油化工行业持续景气和人力资源成本快速上升的背景 下，这些企业普遍存在提升工作效率或节约人力成本的需要，其产品的更新换代也构成了对公司产 品的重要需求。 二、化肥行业 最近几年随着公司在石油化工行业中的竞争优势的确立，公司技术、整体实力迈上新的台阶， 基于公司产品技术的可移植性，研发了针对化肥物料理化特性的包装码垛设备，目前公司产品在化 肥行业也已经取得了应用。 2018年以来，单质肥价格全面上涨，其中氮肥涨幅最大，创出近 5年来同期新高，钾肥和磷 肥也有大幅调涨。就在近期，国投罗钾再度提价 100元/吨，业界一片哗然。 受单质肥价格上涨影响，复合肥生产企业生产成本大幅提升，但农产品价格萎靡、化肥需求量 下降，复合肥生产企业想涨不敢涨，目前为止普遍涨幅在 100元/吨左右。 2018年已接近尾声，单质肥将会呈现出怎样的走势？11月 11日，化肥市场分析论坛在宁波举 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 行，多位化肥市场分析师及企业高层出席并作行情分析和价格走向预测。不少分析师预测，尿素将 持续高位波动，磷肥或稳中见涨，钾肥也会高位运行较长一段时间。 更有人称，复合肥正面临越来越大的成本压力，要么涨价，要么减产。 钾肥：库存减少，硫酸钾再涨 100元一吨 自 2009年以来，我国市场氯化钾供应量急剧增加，近三年趋于相对平稳的状态，国内产量在 快速增长后形成瓶颈，目前自给率保持在 50%左右。在国内供给侧改革的进一步推动下，资源型钾 肥产量增幅放缓，未来产量将保持稳定，进口货源补充国内市场将持续很长一段时间。 2017年中国钾肥总进口量为 753万吨，2018年全年预计 700万吨氯化钾，进口钾数量相对稳 定，但进口渠道日趋多元化，中化、中农、华垦、美盛、浙农、天禾等农化企业均是较大的进口渠 道，其中中化仍是最大的钾肥进口自营企业。 受气候、能源、矿源等因素限制，近一年国内钾肥产量出现波动，整体开工率维持在 60%- 70%，部分地区出现停产和开工不良情况，供应上存在着阶段性减少。 中化集团农业事业部陈胜男认为，去年大合同签订后受终端需求清淡的影响，价格持续下滑， 四季度国产钾发运困难供应减少，冬储需求启动，加上氮磷肥价格拉涨带动钾肥价格的快速反弹， 2018年钾肥价格整体呈现先抑后扬的局势，随着国产钾和进口钾供应减少，供需紧平衡，市场价 格维稳上涨，并一直处于相对高位运行。 最新消息，截止到 11月 10日，国投罗钾公司已提前两个月完成全年销售目标，并实现产品零 库存，鉴于目前市场及销售情况，公司定价委员会经研究决定，即日起将硫酸钾价格上调 100元 （吨价，下同），涨价后 52%粉状现汇到站价格为 3150元，52%颗粒现汇到站价格为 3300元，承兑 价格加 50元。 据了解，国投罗钾 2018年的销售目标约为 180万吨，而这也是该公司连续第三年提前完成了 年度销售目标。罗钾调涨 100元，对于市场来说具体意味着什么呢？业内人士认为，这意味着氯化 钾价格将继续走高。在近段时间氯化钾已多次涨价硫酸钾却难有跟随的背景下，罗钾涨价，氯化钾 不可能不涨。 国际方面，国际农产品价格持续走高，一定程度上拉动了钾肥的需求，同时各供应商供应偏 紧，因此国际钾肥价格持续向好。以巴西为例，巴西大豆价格一年来最高涨幅达 48%，钾肥价格上 涨 36%。 尿素：供应量大减，今明年价格或居高难下 固定床法生产尿素比新型气化法高出 200元/吨，且受环保、国家政策限制较大。2017年第四 季度掀起的环保风暴，让以固定床方式为主生产尿素的企业平均成本不断走高，行业开工率将至近 年低点 47.84%，进而导致尿素出厂价格稳定有升。2018年 10月初，尿素价格出厂价稍有回落，但 伴随着“断气”“限煤”“错峰生产”等限制因素出现，尿素产量还将逐渐下降，尿素出厂价格将 居高难下。 据国家统计局数据显示，2015-2017年尿素共新增产能 470万吨，退出产能 1160万吨，总产 能减少约 690万吨。2017年年底全国尿素产能 7417万吨，2018年新增 200万吨，其中有 1040万 吨产能长期停车，目前有效产能约为 6577万吨。整体而言，近三年产能、产量快速下降，去产能 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 步伐在加速，产量降幅达两位数。 “农业尿素需求量（含复合肥需求）2017年约为 3500万吨，2018年约为 3400万吨。”河南 心连心化肥集团销售公司总经理卢述林指出，农业对氮肥需求（直接需求+复合肥需求）占比约 68%，占主导地位，但需求量在逐步减少，而导致出现需氮量下降的主要原因有：轮作休耕及玉米 等需氮量高的作物种植面积减少；粮食收购价下降，农民用肥积极性下降；假冒伪劣产品充斥市 场；部分地区稻田养虾等产业发展迅猛；化肥有机肥替代；减量任务。 在如此环境下，氮肥行业的发展方向又在哪里？“预计今冬明春，气化煤价格保持稳定，无烟 煤供应偏紧，价格高位震荡，煤价和运费上涨；2018年停车时间比往年早 20-30天，停车时间 长、天然气价格高，同时，2019年上半年没有新尿素产能投产，今冬明春尿素供应量都将比去年 减少 110万吨，供求将处于紧平衡状态，价格将高位波动。”卢述林分析氮肥行业今明年发展趋势 后又指出了氮肥行业未来的发展大趋势：氮肥行业的未来新增产能将减少，会普遍采用竞争性较强 的先进技术；煤基多联产、柔性调节成为行业发展共识；氮肥的改性、增效成为大的趋势；氮肥行 业农业需求逐年减少，工业应用稳定增加；大中院校、科研院所与生产企业联合发展将成为新的趋 势。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 磷肥：产能难以增加，正处于价格洼地 “国内市场磷酸二铵年均涨幅 13.7%，国际市场涨幅更是达到 17.7%。预计磷酸二铵 2019春季 市场供应将处于紧平衡状态，受各方敏感因素影响，价格稳中见长。”云南云天化农资连锁有限公 司副总经理陈进指出，2018春季，国内磷肥市场回落，但夏秋季在国际市场支撑下开始稳步上 升。 据中国化肥网显示，目前湖北 55%粉状一铵发山东承兑入库价格为 2500元或略低，去年同期 55%粉铵山东承兑入库价格在 2400-2450元附近，两年对比得出一铵价格基本持平，并未像尿素和 氯化钾一样有几百元幅度的上涨。 原料与成本是影响磷肥价格的主要原因之一。据陈进介绍，以磷酸二铵为例，每生产 1吨磷酸 二铵需要消耗 1.6吨磷矿石、0.45吨硫磺和 0.22吨合成氨。“磷酸二铵原料价格同比涨幅 在 20%-80%之间，其中硫磺涨幅最大，达到 76.5%，而磷矿石和合成氨分别上涨 35.5%和 21.7%。”陈 进表示。 “此外，目前国内磷肥产能难以增加，其中 2017年全国产能零增长，2018年磷肥产能维持在 2340万吨/年。”陈进强调，未来磷肥产能变化可能性较小，而在结构继续优化的可能性更高，对 比 2017年，重钙和磷酸二铵占比下降。”此外，陈进还表示，2018年磷矿石产量应在 2017年 1.2亿吨的基础上减产 1000万吨，其中四川 500万吨、湖北 400万吨、贵州 100万吨。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 提到肥料行情价格，特别是涨价，业内人士都难免神经一绷。而国内磷肥后市价格又将何去何 从呢？春季前价格有能否站稳呢？陈进指出，关键要看接下来全国去产能进行情况，同时目前现有 在生产、流通大幅下降和厂家冬储推迟的情况下，能否使社会库存下降。 “除了原材料因素外，国际产能发挥不足也是主推磷肥价格上涨的重要因素之一。沙特、摩洛 哥新增产能发挥远不及预期；同时非洲、拉丁美洲及部分南亚东南亚区域肥料需求递增，对中国而 言这是机遇与挑战并存机会。”陈进表示，磷肥价格变动也将影响复合肥的价格或产能。对比同类 产品，磷肥正处于价格洼地。 2017 年 1-12 月全国化肥总计(折纯)产量表(分省市) 2018-03-01 单位：万吨 12 月 1-12 月累计 地区 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±% 全国 4750620 5108023 -7.0 60652182 62275065 -2.6 北京 0 0 — 0 0 — 天津 15930 9641 65.2 136094 134327 1.3 河北 168761 141010 19.7 2137816 2239076 -4.5 山西 265004 349235 -24.1 3730512 4292991 -13.1 内蒙古 392063 204469 91.7 4382528 2671627 64.0 辽宁 40476 48158 -16.0 460070 587877 -21.7 吉林 1724 644 167.6 688131 478427 43.8 黑龙江 29594 33967 -12.9 518411 618176 -16.1 上海 1569 1562 0.4 18616 17499 6.4 江苏 127173 143754 -11.5 1617015 1803132 -10.3 浙江 14447 14856 -2.8 174668 244124 -28.5 安徽 168864 107841 56.6 2332866 2435497 -4.2 福建 13540 27325 -50.4 240096 378731 -36.6 江西 19785 26529 -25.4 226559 292796 -22.6 山东 327638 353222 -7.2 4252663 4970700 -14.4 河南 347573 400960 -13.3 4634631 5102383 -9.2 湖北 682790 673824 1.3 8482290 8411143 0.8 湖南 107634 87507 23.0 850226 1027550 -17.3 广东 41197 40272 2.3 770618 680731 13.2 广西 66989 76955 -13.0 848965 960267 -11.6 海南 49953 56064 -10.9 605156 516483 17.2 重庆 97397 132099 -26.3 1459497 1651666 -11.6 四川 288811 425027 -32.0 4149496 4156536 -0.2 贵州 490428 488553 0.4 5384715 5445220 -1.1 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 云南 196871 257293 -23.5 2719829 2707502 0.5 西藏 0 0 — 0 0 — 陕西 107549 133493 -19.4 1483877 1478957 0.3 甘肃 10324 17034 -39.4 233702 292266 -20.0 青海 421816 507945 -17.0 4615494 4707229 -1.9 宁夏 17706 48321 -63.4 460753 546727 -15.7 新疆 237015 300462 -21.1 3036887 3425422 -11.3 来源： 中国石油和化学工业联合会 2018 年 1-11 月全国化肥总计(折纯)产量表(分省市) 2018-12-27 单位：吨 11 月 1-11 月累计 地区 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±% 全国 4800139 4846889 -1.0 51523286 54093681 -4.8 北京 0 0 — 0 0 — 天津 13121 15672 -16.3 134894 120164 12.3 河北 120786 172647 -30.0 1735432 2072353 -16.3 山西 285535 261221 9.3 3332080 3465614 -3.9 内蒙古 399243 489501 -18.4 4226598 4679896 -9.7 辽宁 31112 30022 3.6 296573 320528 -7.5 吉林 16754 16705 0.3 139872 208258 -32.8 黑龙江 26932 25269 6.6 333747 486169 -31.4 上海 622 1283 -51.5 9351 17047 -45.1 江苏 122511 140990 -13.1 1522171 1503755 1.2 浙江 12037 15901 -24.3 153079 156231 -2.0 安徽 164493 152583 7.8 1983551 1826114 8.6 福建 80186 56544 41.8 607690 547991 10.9 江西 24066 21406 12.4 537240 206774 159.8 山东 324051 342894 -5.5 3780558 3823706 -1.1 河南 328664 338249 -2.8 4341897 4472125 -2.9 湖北 543321 543576 0.0 6127683 6570884 -6.7 湖南 58490 65765 -11.1 487743 515816 -5.4 广东 11055 18463 -40.1 128923 212364 -39.3 广西 30691 64058 -52.1 335637 788748 -57.4 海南 54222 56876 -4.7 554313 555203 -0.2 重庆 153105 126211 21.3 1315839 1338635 -1.7 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 四川 333641 300711 11.0 3388200 3571520 -5.1 贵州 482761 472113 2.3 4510389 4730924 -4.7 云南 227096 229682 -1.1 2575865 2591509 -0.6 西藏 0 0 — 0 0 — 陕西 113526 134985 -15.9 1174087 1376328 -14.7 甘肃 21347 22575 -5.4 210482 213357 -1.3 青海 581803 414901 40.2 4676854 4354760 7.4 宁夏 31223 41043 -23.9 367685 402728 -8.7 新疆 207744 275045 -24.5 2534854 2964179 -14.5 来源： 中国石油和化学工业联合会 三、盐化工行业 （一）盐化工发展现状 盐化工是指利用盐为原料，加工成纯碱、烧碱、盐酸、氯气、氢气、金属钠以及这些产品的进 一步深加工和综合利用的过程。我国以盐为原料的盐化工产业，主要是用于纯碱和氯碱两大行业， “两碱”的产量以及盐消耗量均占盐化工总量的 95%以上。我国已形成以纯碱和氯碱为龙头，下游 产品开发并存的盐化工产业格局。 ①纯碱行业 纯碱行业下游主要包括五大行业:平板玻璃、日用玻璃、氧化铝、洗涤剂和无机盐行业。其 中，最主要的是平板玻璃、日用玻璃行业。近年来，汽车行业和房地产行业的快速增长对平板玻 璃、日用玻璃的需求刺激，推动了纯碱行业的快速发展。虽然我国近期对房地产行业采取了一定的 调控措施，但由于其自身发展的惯性和大量保障性住房项目的建设，其对上游行业的需求不会有明 显的影响。 在下游行业的拉动下，我国纯碱工业发展呈现快速上升态势，产能迅速增加。2018年 8月全 国纯碱（碳酸钠）产量 208.9万吨，同比增长 6.1%，2018年 1-8月全国纯碱产量为 1680.2万吨， 累计增长 0.8%。 ②氯碱行业 氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙 烯为代表的多种耗氯产品。因此，最能代表氯碱工业的就是烧碱和聚氯乙烯。 烧碱可以广泛用于化工原料、纺织、医药、电力、水处理等关系国计民生的重要行业。聚氯乙 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 烯主要用于建材(型材、异型材和管材等)、塑料制品及日用品等行业。随着国民经济持续快速发 展，化工、建材、纺织、电力等行业展现出良好的发展势头，拉动了烧碱和聚氯乙烯产量的快速增 长。 （二）盐化工行业发展趋势 ①增长仍将持续 纯碱、烧碱、聚氯乙烯等盐化工产品属于基本化工原料，其生产和消费受经济总体运行的影响 很大。“十一五”期间，我国 GDP平均增幅达到 9%以上，过去五年，我国纯碱消费增长率 10%，烧 碱消费增长率达到 19%，聚氯乙烯消费增长率达到 12%(数据来源:石油和化学工业规划院)。从整体 来看，我国仍处于工业化的中期发展阶段，国民经济总体运行依然良好，经济的快速成长阶段远未 结束，国民经济将在宏观调控中继续较快增长，因此，以纯碱、烧碱和聚氯乙烯为代表的盐化工行 业仍将稳步增长，持续发展。 ②行业整合与结构调整 a、行业并购重组步伐加快 当前，我国盐化工产业的经营模式基本上停留在“原料采购→基础产品生产→直接销售”的初 级阶段，尚未形成包括上下游产业链及相关服务领域在内的综合性的市场竞争能力。造成这种综合 性市场竞争能力缺陷的最主要原因之一，就是国内盐化工行业，尤其是氯碱行业集中度过低。在宏 观经济环境严峻的情况下，对高度分散的盐化工产业市场和行业资源进行整合，增强国内盐化工产 业抵御市场风险的能力已经成为未来中国盐化工行业发展的必然选择。 目前，我国盐化工行业内已经出现了资源优势型企业沿产业链纵向整合(中国盐业总公司对安 徽氯碱、株洲化工的重组)、市场优势型企业向上游生产领域延伸(中化集团对巨化股份、江山农药 和内蒙三联的重组)、规模优势型中央企业横向整合(中国化工集团对沈阳化工、新疆中泰等十余家 企业的重组)，以及地方性优势企业强强联手(平煤集团与神马集团联手)等多种多样的行业资源重 组和整合方式。在行业、市场资源集中度逐渐提高的前提下，国内盐化工产业结构升级进程将迈上 一个新的台阶。在催生国内大型盐化工企业集团的过程中，以企业为主体，行业为平台，逐步培育 涵盖原料供应、初级产品生产、高附加值产品加工、大宗盐化工产品物流，以及成熟的全球市场营 销渠道等环节在内的完善的盐化工产业经营模式，并以此提升企业的经营品质与抵御全球性市场风 险的能力。 b、行业重心西移 近年来，在国内能源成本居高不下的大背景下，对资源和能源依赖程度日益加深的国内盐化工 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 企业为谋求更好、更快地发展，将目光转移到自然资源储量丰富的广大中西部地区，而传统上盐化 工尤其是氯碱生产企业较为集中、市场相对成熟的东部沿海地区，由于其自然资源储备的短板和经 济社会发展面临的巨大环境压力，未来将很难继续承接大规模的工业项目。发改委 2007年颁布实 施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现了政府层面对于盐化工 工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。 (3)盐化工行业的发展为博实股份的产品提供了广阔的市场空间 在国民经济持续健康发展和下游行业快速增长的带动下，盐化工行业仍将稳步增长，盐化工的 粉粒料产品如纯碱、烧碱、聚氯乙烯等产量的增长给公司的产品提供了广阔的市场空间。 随着城市的快速扩张和盐化工企业规模的发展，许多老企业已经被居民区包围，老企业的搬迁 需求日益迫切。在综合考虑产业布局、节能减排、提高自动化水平和资源利用率等因素之后，这种 异地搬迁更倾向于异地重建，通常伴随着技术改造、规模扩大和产品结构调整。老企业的异地搬迁 和行业重心西移，将为博实股份产品带来新的发展空间。 在行业整合与结构调整过程中，市场资源集中度逐渐提高，大型盐化工企业集团需要逐步形成 包括上下游产业链及相关服务领域在内的综合性的市场竞争能力，其设备自动化程度必然要显著提 高，这为博实股份的粉粒料全自动包装码垛成套设备提供了广阔的市场空间。 四、煤化工行业 煤化工是相对于石油化工而言的，是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业。传统煤化工涉及 煤焦化、煤电石、煤合成氨等领域;新型煤化工以生产洁净能源和替代石化产品的产品为主，如乙 烯原料、聚丙烯原料等，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭-能源-化工一体化的新兴产业。博 实股份生产的产品主要应用于新型煤化工生产的烯烃类粉粒物料的包装码垛工艺过程。 我国煤化工的发展对发挥丰富的煤炭资源优势，补充国内油、气资源不足和满足对化工产品的 需求，保障能源安全，促进经济的可持续发展，具有现实和长远的意义，尤其在高油价下，煤化工 产品凭借其成本优势，成为石油化工产业的有益补充。 影响因素分析 一、有利因素 （一）政策利好 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 《能源发展十三五规划》提出，“十三五”期间煤制油、煤制天然气生产能力达到 1300万吨、 170亿立方米左右。截至 2016年底，我国煤制油、煤制天然气产能分别为 658万吨、31亿立方 米，项目投资空间巨大。 《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》提出，重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利 用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等 5类模式以及通用技术装备的升级示范。“规划”共提出 14个示范项目，其中煤制油项目 4个，煤制天然气项目 5个。 （二）新型煤化工 新型煤化工以生产可替代石油化工的原料和洁净能源为主，是以先进的煤气化和液化技术为龙 头的能源化工产业体系，主要包括煤基合成气甲烷化、煤气化生产甲醇进而生产化产（乙烯、丙 烯、乙二醇、二甲醚和芳烃化合物等）和油品（甲醇汽油、柴油、石脑油和燃料油等）、直接液化 生产油品以及 IG中国精甲醇产量（整体煤气化联合循环）发电等。 新型煤化工与传统煤化工产业相比，装置规模大、技术含量高、产品附加值高，市场缺口大， 可以补充石油化工产品的不足，是我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径。 （三）油价回暖，新型煤化工项目经济性回升 煤化工项目经济性随油价回暖而回升。发展新型煤化工的目的是替代石油化工产品，所以新型 煤化工行业主要受油价影响。 随国际油价回升，煤制油项目经济性也将凸显。以神华宁煤煤制油示范项目为例，按照宁煤项 目的产品构成和产品目前的市场价格来计算，每吨煤制油的综合收入大约为 5500元。据中国化工 报报道，目前煤制油单位完全成本约 5200元/吨，煤制油项目目前能够保持盈亏平衡。2017年 2 月，报道称国务院正在审批对煤制油示范项目免征 5年消费税的优惠政策，若该政策能落地，煤制 油单位完全成本将下降 1500元左右，煤制油项目经济性将显著增强。 （四）耗水问题改善 煤化工项目耗水问题已经得到了显著改善。早期煤化工工艺不成熟，项目水耗很高，而随着工 艺的逐步成熟，煤化工项目的水耗问题得到显著改善。例如神华鄂尔多斯煤制油项目吨油水耗从设 计之初的 10吨降至目前的 5.8吨，煤制烯烃吨耗水也已从 32吨下降到 7吨。 二、不利因素 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 （一）环保压力大 现代煤化工项目采用先进技术生产，污染物和碳排放强度可以得到有效控制，但由于项目规模 大，排放总量仍相对较大。在废水方面，现代煤化工生产废水经过技术处理后，可以实现达标排 放，但由于项目多建设在西部地区，当地生态脆弱，环境承载力差，没有纳污水体，废水必须实现 “零排放”。目前，高浓盐水存在处理费用高和废盐如何再利用的问题，有机废水的处理回收技术 还需要更多的工程化验证。随着我国“两型”社会建设步伐加快，节能减排要求不断提高，现代煤 化工产业发展资源环境约束也随之增强。 （二）水资源 由于煤化工项目多分布于水资源缺乏的西部地区，水环境承载能力大多达到极限，过量消耗水 资源将易引发水土流失、土地盐渍化、荒漠化等区域生态问题和环境水文地质问题。 （三）部分技术不成熟 由于研发时间短和投入的力量不足等条件制约，许多煤化工关键工艺技术尚未突破，导致现代 煤化工产业链短，亟待延伸。大型现代煤化工项目技术复杂，工程建设和生产运行难度较大，一些 核心技术初次商业化，在提高产品经济性以及节能节水等方面还有待进一步优化。 煤制油产能预测 截至 2015年底，我国煤制油产能达到 278万吨；截至 2016年底，我国煤制油产能达到 658万 吨。我们预计，2018年中国煤制油产能将达到 1，026万吨，未来五年（2018-2022）年均复合增 长率约为 15.24%，2022年将达到 1，810万吨。 煤（甲醇）制烯烃产能预测 截至 2015年底，我国煤（甲醇）制烯烃产能达到 792万吨。我们预计，2018年中国煤（甲 醇）制烯烃产能将达到 1，714万吨，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 14.25%，2022 年将达到 2，920万吨。 煤制乙二醇产能预测 截至 2016年底，我国煤制乙二醇产能达到 212万吨。我们预计，2018年中国煤制乙二醇产能 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 将达到 430万吨，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 33.98%，2022年将达到 1，387万 吨。 煤制天然气产能预测 截至 2016年底，我国煤制天然气产能达到 31亿立方米。我们预计，2018年中国煤制天然气 产能将达到 79亿立方米，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 46.19%，2022年将达到 362亿立方米。 总的来看，我国煤化工产品以传统煤焦化产品占主导的结构短期内不会发生变化，但煤焦化产 品占所有煤化工产品的比重将逐渐缩小。新型煤化工中的煤制油、煤制烯烃项目由于其能源清洁 性、石油替代性、工艺先进性等特点，在国家政策的支持下将得到快速发展，未来占煤化工产品的 比重将迅速增大。 随着煤化工行业节能减排、优质高效的要求不断提高，企业大型化和生产集中化趋势日渐明 朗，博实股份生产的粉粒料全自动包装码垛成套设备在煤化工行业有广阔的发展空间。 五、其他行业 产品已从石油化工、化肥、盐化工、煤化工等行业的广泛应用，拓展延伸到食品、钢铁环保、 精细化工、港口等更多行业领域。 长期以来，由于国内劳动力成本较低，食品行业的企业产能集中度低，一直使用半自动设备居 多;而精细化工行业虽然其产品附加值较高，但企业规模和产能都较小，且产品品种变化频繁，同 样是以半自动设备为主进行生产。 近年来，随着我国国民经济快速发展和产业结构优化调整，越来越多的食品、钢铁环保、精细 化工等行业企业对扩大产能规模、提高生产效率、加大资源利用率、加强环境保护等各项措施加以 重视，因此对提高设备自动化水平的需求越来越旺盛。 第五节 2019-2025 年我国自动包装码垛设备行业发展前景及趋势预测 一、国家产业政策扶持 中共中央、国务院、国家发改委、科技部以及商务部所提出的多项产业政策对发展先进制造 业，振兴装备制造业，增强自主创新能力，推进重大技术装备自主制造能力，提升本行业市场竞争 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用。 针对石化化工装备制造行业，国家发改委 2006年 3月 16日发布了《乙烯工业中长期发展专项 规划》，要求加强科研单位、设计院、用户企业间以及与装备制造业的联合，提高技术和装备国产 化率，加快技术创新和装备国产化步伐，带动相关产业发展。 二、国内产业结构升级提升产品需求 我国石化、化工等行业普遍存在企业规模小、产品竞争力不足的缺点，由于缺少规模效应，产 品成本居高不下。扩大产能规模、调整产业结构、提高生产过程的自动化程度、提高产品品质、增 强产品竞争力是国家极力推行的产业发展战略，从而为本行业的发展提供了广阔的空间。 三、国民经济持续增长，下游产业需求旺盛 虽然全球金融危机对我国实体经济产生了一定的不利影响，但在国家一系列及时有效的经济刺 激政策作用下，国民经济恢复稳步增长并保持了良好的发展势头，石化、化工、食品等工业领域继 续保持快速发展，为自动化设备行业提供了巨大的发展空间。 四、行业利润水平变动趋势 从总体来看，公司下游的石化、化工等行业未来几年将处于快速发展阶段，均有较大规模的新 增投资项目，加之过去已建项目的更新改造，对公司所在自动化设备行业的产品需求旺盛。我国自 动化设备业，尤其是公司所在的细分行业，进入壁垒较高，企业对外购件、钢材等原材料的价格变 化有一定的风险转嫁能力，预计行业利润会维持在较高水平。随着市场的发展，企业间的分化会越 来越明显，像博实股份这样的企业，拥有自主知识产权的核心技术和较高的品牌知名度，竞争优势 会愈来愈突出;而那些缺乏核心技术又没有自主创新能力的企业，将逐步被市场所淘汰。 五、不利因素 (1)我国基础工业相对落后 我国工业化进程起步较晚，与工业发达国家相比，在基础零部件、元器件、材料及工艺水平等 方面尚有较大差距，整体配套能力不强，制约了本行业的发展。为了提高产品的性能和可靠性，本 行业只能选择国外品牌的基础配套产品，增加了成套设备的外购成本，降低了产品的销售利润。 (2)企业自主创新能力不强 本行业产品的国外生产厂商，多数是具有几十年甚至上百年历史的企业，产品技术基础雄厚， 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 持续创新能力强。而国内相关企业起步较晚，很多企业缺乏自主创新能力，产品单一、技术储备 差，有时恶性竞争，不利于整个行业技术水平的提升。 (3)企业抗风险能力弱 我国本行业的生产厂商大多规模偏小，技术力量薄弱，缺少自主核心技术，特别是真正能为下 游企业提供从方案、设计、生产一直到安装调试、售后服务的整套解决方案的企业很少，承接大项 目能力及抗风险能力薄弱。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 第三章 发展环境：2019 年中国自动包装码垛设备行业 PEST 环 境分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 12.1%。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 1.5%。从增加值看，美国制造业年均增长 0.8%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 42.4%。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 4.0”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 4.4ZB(44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 1.4至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 3.5%。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 2.5%，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 1.3%，至 2018年 3季度已达 3.0% 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 6.2%下降到 了 2季度的 4.6%。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 3.0%，离目前 2.5%的政策利率还有 0.5个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.5%；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 2.7%下降 至 2019年的 2.5%；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 2.9%下降至 2019年的 2.8%。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 3.1%下降至 2019年的 2.5%。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 7.3%。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 5.2%。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 7.25%一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 16.25%，9 月 14日进一步提高到 22.5%。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 4.2%的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 5.25%，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 内将利率降至 0.25%，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 2.5%，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 0.75%，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 3.0%和 0.1%左右，欧元区 10年期公债收益率为 0.4%左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 74.5%上升到了 2018年的 103.8%，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 35.5%上升到了 2018年 48.7%。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 4.4%调低至 3.9%，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 3.7%。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 6.2% 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.7%。其中发 达经济体 GDP整体增长 2.1%，美国增长 2.5%，欧元区增长 1.9%，日本增长 0.9%，其它发达经济体 增长 2.5%；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 4.7%，中国增长 6.2%，印度增长 7.4%，俄罗斯 增长 1.8%，巴西增长 2.4%，南非增长 1.4%。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 6.3%。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 3.1%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 3.8%，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 3.0%，比 2017年下降 0.1个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 3.93%，上 2018 年提高 0.11个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 3.5%，按市场汇率计算的增长率约为 2.9%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 10.9%和 8.9%，已经远远超过衣着类消费占比 6.5%的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 第四章 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测 第一节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持 续价值成长；而对传统零售公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革 而后创新才能迎来新机会， 否则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新业 态新服务新模式正在涌现。 二、自动包装码垛设备市场的竞争格局预测 近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游 到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙 头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。 在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，自动包装码垛设备行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯 拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的 规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。 我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在 基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中 小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做 的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国自动包装码垛设备企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在自动包装码垛设备市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一 个层面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞 争领域占有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于自动包装码垛设备企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观自动包装码垛设备 市场的发展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和 区域市场垄断竞争并存时期。随着外资巨头对自动包装码垛设备市场的渗透不断，市场的竞争格局 已然发生裂变，从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 目前，自动包装码垛设备行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对 过剩现象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重 复的供应。解决问题的出路在于创新。 自动包装码垛设备市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应 这种变化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长 久发展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终 感觉到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为自动包装码垛设备市场的一个竞争点，同时也是自动包装码垛设 备行业经济效益的新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢 先占领该类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方 面。 自动包装码垛设备业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与 否，会影响一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有 高科技含量的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内 容。现在科技日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场 接受，也很容易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 引进高科技到企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、自动包装码垛设备企业的管理竞争趋势 随着国内外自动包装码垛设备市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减 少，企业之间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资 源优势来建立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。自动包装码垛设备企业经营已从粗放 型数量方式向集约型质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内 部潜力，才能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规 范化的市场竞争的时代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流 行一个口号：二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，自动包装码垛设备同质化现象越来越严重。自动包装码垛设备同质化，使同类产 品的质量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。自动 包装码垛设备不再靠功用价值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看， 企业竞争从产品竞争将转向品牌竞争，进入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 十一、自动包装码垛设备产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着自动包装码垛设备市场的规范也将被改变。良 好的服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属 品；在未来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一 种载体，人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满 足消费者日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务 业，人类社会步入了服务经济时代。 十二、现代化经营理念竞争趋势 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 自动包装码垛设备企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成 果；一个错误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生自动包装码 垛设备市场的规范化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的 经营资源优势已十分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资 源的竞争转变为无形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的 关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 第二节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业生产制造及技术发展趋势预 测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 一、新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多自动包装码垛设备业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 （三）智能定制引领自动包装码垛设备消费新趋势 个性化定制自动包装码垛设备离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者 想问的问题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少自动包 装码垛设备企业在市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消 费者提供了更多的选择。 个性化定制流水线生产 以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平 台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品 在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公 司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量 的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 99.9% 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设 计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 自动包装码垛设备定制是大势所趋 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制自动包装码垛设备恰恰 弥补了消费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是自动包装码垛 设备业发展的重点方向。 自动包装码垛设备定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售 商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间 的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发 生变化。 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国自动包装码垛设备行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设 计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、 新技术的开发和利用逐步向自动包装码垛设备行业渗透，提升并拓展了自动包装码垛设备行业的发 展空间。各种信息技术的不断发展，提高了自动包装码垛设备企业的快速反应能力。对于品牌自动 包装码垛设备来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合 理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 第三节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业智能制造发展趋势预测 一、智能制造是新工业革命的核心 智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端 的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。 对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被 赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者 影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一 张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。 发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国 制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更 强大。 二、我国智能制造水平有望不断提升 当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列 旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环 境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我 国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平 有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。 其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以 上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实 施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。 与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新 能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不 断形成智能制造企业集群和产业集群。 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字 化、网络化、智能化转型发展的关键领域。 近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融 合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解 决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智 能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。 新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术 应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。 从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控 制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个 传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。 盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大 变强”的发展注入新动能。 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智 能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角 度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。 将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水 平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业 追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替 人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调 机器能够自主配合要素变化和人的工作。 因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命 以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更 多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备 往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业 企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降 低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业 而言，这个模式就是“工业互联网平台”。 未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力 （工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产 业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平 台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到 2.6 千亿美元。 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结 合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类： 一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放 方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习 的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。 二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供 更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精 准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时 监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数 据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并 降低维护成本。 三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流 程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用 在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响， 最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效 率。 总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾 讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具 和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 作者： 中国社科院工业经济研究所 李晓华 来源： 《经济参考报》2018 年 06 月 13 日 四、智能制造的一个应用：智能工厂 德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或 近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。 一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然 而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往 往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智 能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了 通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。 智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表 现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂 车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。 智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客 户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维 护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能 力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方 式适应变化。 面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。 盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数 据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生 产难题的困扰。 某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控 制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交 付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。 五、大数据改造现有的生产线 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高 点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意 见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大 数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新 应用。 工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有 一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到： 我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营 销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智 能化。 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互 联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构 全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。 其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。 说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉 及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据， 运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备 描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理 系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中 产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数 据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来 自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。 第四节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+工业互联网发展趋势预测 建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造 业目前努力的方向。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融 合，是未来的必然趋势。 工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速 发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造 业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制 造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。 我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以 把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经 系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业 4.0或工业互联网本质上是互联网运动神经系 统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 动态过程。 国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段 发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建 成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术 产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联 网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业 互联网平台架构与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家 应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是 不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基 础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱 动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备 再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善 林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提 供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我 国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面 找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步 走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展 的“快车道”。 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距,核心技术和高端产品对外依存度较高, 关键平台综合能力不强,企业数字化网络化水平有待提升,缺乏龙头企业引领,与建设制造强国和网 络强国的需要仍有较大差距。 工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制 造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全） 可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题： 如何将客户需求快速转变为方案和产品； 如何减少人工工序以提高品质管控； 如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期； 如何使信息流快捷有效； 如何有效降低成本。 余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基 础还存在着较大差距。主要表现为： 产业支撑能力不足、 核心技术和关键装备综合能力不足、 标准体系不完善、 企业数字化网络化水平有待提升、 缺乏龙头企业引领、 产业生态尚待建立、 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 人才支撑和安全保障能力不足等。 提出多项建议 余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建 设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统 工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。 第五节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+大数据融合发展趋势 随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第 一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能 制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。 一、大数据在智能制造业的应用现状 我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展 刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋 势，2016年，我国制造业增加值为 22.35万亿元，同比增长 6.8%，2017年制造业增加值为 24.06 万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大 的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的 供应链管理，缩短产品开发的生命周期。 二、大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决 策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析 顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品 重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的 定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智 能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造 厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证 企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以 在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通 过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存 甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事 情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资 源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让 整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问 题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有 误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况 下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化， 目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术 人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。 用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业 通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较 完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自 我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达 到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。 在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现 在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据， 收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造 的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 四、大数据与智能制造结合发展趋势 在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国 际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我 国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变 革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。 第六节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业+金融合作发展趋势 金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。金融支持制造强国建设，一方面需要金融回归本 源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新提供保障支 持。 制造业是实体经济的主体，也是现代化经济体系建设的基础。如何按照党的十九大精神，把更 多金融资源配置到制造业发展的重点领域和薄弱环节，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向 中国质量转变，制造大国向制造强国转变，是实现新时代我国经济高质量发展面临的重大问题。 一、制造业遭遇融资难融资贵 融资难融资贵是近年来我国制造业发展面临的一个突出问题。 2006～2016年的十年间，我国制造业的贷款比重从 25%下降到 16.2%。受此影响，我国制造业 投资增幅从 2012年起持续下滑，一直下降到 2016年的 4.2%，五年时间下降了 27.4个百分点，持 续时间之长、降幅之大，前所未有。2017年虽然止跌回升，但仅有 4.8%。 投资不仅关系当期经济增长，而且关系新动能的培育生成，对优化供给结构起着关键性作用。 投资的疲弱低迷，对我国制造业的优化升级形成了严重制约。 这一问题的形成，首先与新常态下我国制造业发展的不适应有关，同时也反映出我国金融结构 的失调。长期以来，我国制造业发展具有显著的“速度效益型”特征，经济增长达到 10%以上，所 有产业、行业、企业都会取得利润；一旦经济增长低于 8%，很多行业又会出现全行业亏损。 随着我国经济发展进入新常态，增长速度从 10%左右的高速增长转向 7%左右的中高速增长，企 业效益开始持续下滑。研究表明，我国 A股非金融类上市公司的净资产收益率均值从 2010年起不 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 断下降，从 12.9%降到了 2015年的 6.8%，而加权平均资产负债率则由 2010年的 58.2%上升到 2015 年的 60.1%。2016年企业部门杠杆率仍高达 165%，远高于 90%的国际警戒线。 从金融结构看，当前银行贷款、发行债券和股票占到实体经济融资额的 80%以上。这三种融资 方式都具有典型的顺周期特征。经济形势好的时候，企业效益也好，银行乐于贷款，发行债券和股 票也比较容易；经济形势不好，企业效益下滑，银行出于风险防控考虑会惜贷、压贷甚至断贷、抽 贷，发行债券和股票也变得困难。2012年之前，这种融资方式对企业的投资发展不会有太大问 题，因为经济增速有降低的时候，但属于高速增长中的短期波动，不用多久又会恢复高速增长。或 者换句话说，我国以银行贷款为主的金融结构，更适合之前的高速增长阶段，面对新时代高质量发 展的要求，同样也需要改革优化、创新发展。 振兴制造业特别是先进制造业，短期看是实现经济良性循环的关键，长期看是保护国家经济命 脉。金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。面对新时代我国经济发展的必然要求和世界各国的 激烈竞争，我们必须着力消除制造业发展的融资制约，引导促进金融提升服务制造业发展的效率和 水平，加快建设制造强国。 二、如何满足制造强国的金融新需求 新时代我国制造业发展，不仅需要金融提供有效的融资支持，也需要金融提供包括咨询、投 资、财务管理等在内的一系列服务解决方案，实现从“融资”向“融智”的转变。 当前，我国制造业规模已连续 7年保持世界第一，但关键核心技术受制于人、缺乏世界知名品 牌等发展不平衡不充分的问题仍十分突出，必须以更大力度实施创新驱动发展战略，加快发展先进 制造业，支持传统产业优化升级，推动质量变革、效率变革、动力变革。 三、不同的发展需要不同的金融支持 第一，要大力实施差别化的信贷政策。目前，银行信贷资金占到我国实体经济融资的 2/3以 上。要按照供给侧结构性改革的要求，改进优化信贷条件。支持制造业增品种、提品质、创品牌， 积极化解过剩产能，淘汰落后产能，发挥好金融对产业结构优化升级的推动作用。同时，要大力发 展中小银行和民营金融机构。严禁银行资金进入股市、房地产市场投机炒作，进行脱离实体经济的 所谓创新。事实上，“二战”后，德国和日本也曾出现过类似今天我国的状况。为加快制造业升级 发展，两国政府也都采取了结构性的信贷支持政策。 第二，大力发展产业链金融、融资租赁等与产业直接结合的金融服务。产业链金融是金融机构 以产业链核心企业为依托，为产业链上所有企业提供综合解决方案的一种服务模式。与银行贷款相 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 比，它服务性更强，更具针对性。而融资租赁集融资与融物于一体，且减少了一次性资金支付的压 力，为企业技术装备升级提供了一条有效途径。二十世纪五六十年代，美国就是通过这种方式实现 了技术装备升级换代。目前，美英等发达国家的融资租赁渗透率保持 50%以上，而我国尚未达到 5%，还有巨大的提升空间。 第三，积极发展风险投资(VC)、私募股权基金(PE)等融资品种，探索股权质押贷款、投贷联动 等服务模式，为制造业创新发展提供长期、稳定的金融支持。VC是面向未来的，看重的是企业未 来发展的潜力和收益，对过去的经营状况不作要求，也不要求企业提供融资抵押。PE则集融资与 融智为一体，除了为企业发展提供资本支持，同时还为企业提供全方位的增值服务，如协调企业与 行业内其他企业的关系、拓展采购或销售渠道、完善治理结构等，是可以跨越经济周期的资本，是 智慧资本。VC和 PE在我国仍有很大发展潜力。 第四，要着力为企业“走出去”提供专业化的综合金融服务。“一带一路”建设是新时代我国 实行全方位对外开放的重大举措。作为这一战略的重要组成部分和承载实施者，制造业“走出去” 势所必然。但“一带一路”沿线 65国经济发展水平参差不齐，社会制度差异巨大。有关研究表 明，其中有 33个国家股票交易额占 GDP比例低于 10%，直接融资几近缺失；有 24个国家实际利率 高于我国，信贷供给严重不足。面对这种情况，必须统筹协调政策银行与商业银行、银行与非银行 等金融支持方式，金融创新与体制机制改革，努力为制造业“走出去”提供专业化、个性化、多元 化的金融支持。 四、探索实践金融与制造业的良性互动 为推动金融与制造业良性互动、协同发展，工信部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保 监会等部门，从 2016年起联合出台实施了一系列政策措施，进行了产业与金融合作的探索实践。 金融事关经济社会发展全局，有其自身的发展规律和要求。金融支持制造强国建设，一方面需 要金融回归本源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新 提供保障支持。 国务院办公厅在《关于创建中国制造 2025国家级示范区的》(国办发[2017]90号)中明确 提出，要“积极推进产融合作，建立产融信息对接平台，创新金融支持方式，提升金融支持制造业 发展的能力和效率”。所谓产融合作，是指政府部门、金融机构、行业企业，为提升金融服务制造 业的效率和水平而进行的体制机制创新实践。其中，政府部门主要为金融机构和行业企业互动协同 搭建平台、建立机制，同时对相关政策规定、体制机制进行必要完善改革，支持市场在金融资源配 置中发挥主导作用，不干预金融机构和制造业企业的经营决策。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 产融合作开展一年多来，得到了有关各方的高度认同和积极参与，并取得明显成效。 仅以银企对接为例，据不完全统计，截至 2017年 12月，参与产融合作的 5000多家银行机构 为 95000多家企业实际发放贷款超过 3万亿元。能有这样的成效，究其根源，在于产融合作通过建 立产业与金融信息对接工作协调机制和银企直接对接，实现了金融机构和行业企业在宏观和微观层 面的联通互动，化解了各方的信息不对称问题；通过财政资金贴息、奖励、补偿、入股等方式，解 决了金融部门“不愿投”、企业“投不起”的问题；通过先行试点、逐步推进，为积极稳妥推进金 融改革提供了一条有效途径。 目前，产融合作只是开了个头。下一步，将着力在以下六个方面深入开展： 一是充分利用大数据、云计算等信息技术手段，建立更加方便、快捷、高效的信息沟通交流渠 道；二是拓展产融合作领域，支持企业有效运用资本市场优化产业组织结构和行业布局，鼓励金融 机构创新服务支持企业“走出去”；三是充分发挥财政资金的杠杆引导作用，带动金融资本支持战 略性、基础性、先导性产业发展；四是鼓励金融创新产品和服务，支持中国制造 2025国家示范区 建设；五是对试点城市产融合作情况进行评估总结，提出改革建议，推动金融体制机制改革；六是 推动企业将产融合作内容纳入战略规划、管理流程再造等方面，构建新时期的工业文化，提升企业 软实力。 作者简介：王新哲，工业和信息化部总经济师。 第七节 2019-2025 年自动包装码垛设备行业服务型发展趋势预测 党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方 式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在此背景下，必须坚持质量第一、效益优先，加快建 设制造强国，有效推动制造业迈向全球价值链中高端。应该看到，发展服务型制造是重塑我国制造 业价值链、推动产业升级的有效途径，应以产业技术创新为引领，以发展服务型制造为重点，促进 制造业与服务业的融合发展，为我国加快转变发展方式、培育经济发展新动能奠定坚实的基础。 一、服务型制造是自动包装码垛设备制造业创新发展的重要方向 服务型制造是制造业创新发展的重要方向，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形 态。具体来看，就是制造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 式、优化生产组织和运营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以生产型制造为主向 “制造+服务”转型，从单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸价值链， 提高企业的市场占有率和国际竞争力。 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 从制造业价值链演变的趋势看，以简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不 断降低，而研发、设计、服务等这些以高级生产要素为主体、更多依赖于人力资本和显性或隐性知 识的非直接制造环节，则表现出远高于加工制造环节的附加价值和价值创造能力。发展服务型制造 对于我国制造业的意义在于，其可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链，通过增加对整个价 值链上影响最大的知识性服务要素的投入，提高链条的整体盈利能力，同时带动制造业内部结构优 化重组、产业链高效整合、效率提升和管理改进。 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 服务型制造涉及技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创新、管理创新、组织创新、市场 创新等多个维度的创新。发展服务型制造有利于打破困扰制造业多年的低水平重复建设、低成本竞 争导向和产能过剩等问题，引导市场向差异化、多元化、质量效益导向的发展模式转变，有利于实 现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌的转变。 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应 发展服务型制造可以有效提升制造业对生产性服务业中间投入的需求，从而为生产性服务业发 展带来广阔的增长空间。制造与服务的融合、互动也可推动两者形成互为支撑、协同发展的良好局 面。以美国为代表的发达国家，其产业结构就经过长期演化，形成了“两个 70%”现象，即服务业 占 GDP比重的 70%，生产性服务业占整个服务业比重的 70%。我国正处于工业化中后期加速发展阶 段，伴随着我国制造业进一步向产业链高端延伸，生产性服务业的比重还有很大的提升空间，高端 制造业与生产性服务业融合互促有望释放出更大的经济发展新动能。 五、制约因素有待破除 企业认识不足 转型路径不清 环境尚不完善 当前，越来越多的制造业企业将服务作为一种差异化竞争的手段，设立专门的服务部门，提供 与产品密切相关的服务，朝着“产品—服务包”的方向转型。但是总体来看，这部分企业的所占比 例不高，制造业企业服务化的产出水平也比较低。可见，从差异化竞争到实现利润创造，我国服务 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 型制造发展还有很长的路要走。 现实地看，多数企业对发展服务型制造存在理解和认识上的不足、模式和路径不清等问题。 一是对发展服务型制造的内涵和意义缺乏足够的认知。不少企业都存在重硬件轻软件、重制造 轻服务、重规模轻质量、重批量化生产轻个性化定制的观念；对服务型制造的本质也认识不清，误 以为发展服务型制造就是发展服务业，担心自身会脱离主业。 二是对服务型制造的发展模式了解不多，服务模式较为单一。目前，真正意义上从客户需求出 发进行设计，通过将服务嵌入产品，开展商业模式创新，实现产品与服务融合或提供整体解决方 案，进而获得持续服务收入的企业案例还不多。同时，企业对复杂或综合性强的服务模式的认识和 规律的把握并不清晰，有的企业虽然制定了计划，但因经验不足等原因后期搁置。 三是对向服务型制造转型的路径和步骤不明晰。由生产型制造向服务型制造转型的过程中，制 造业企业与上下游供应商、客户的关系都将发生变化，需要对企业原有的业务流程、组织架构、管 理模式进行调整和重构。很多企业对转型的步骤，以及在组织上、管理上需要做出的调整并不明 确。 还要看到，有利于服务型制造发展的政策和制度环境尚不完善。面对制造与服务融合发展的趋 势，我国现有的一些政策和制度环境已经表现出了不适应，需要尽快做出调整。一是有些领域因服 务业开放程度不高或者进入门槛偏高，使制造业企业跨界延伸服务业务遭遇障碍；二是制造业与服 务业在管理机制上缺乏融合，制造业企业开展服务业务时还难以享受到与服务业企业同等的优惠政 策；三是服务型制造的标准体系、知识产权管理和保护等仍有待进一步规范。 六、多措并举推动发展 打造示范 寻求突破 推动融合 强化支撑 一是将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略。目前，社会各界对服务型制 造的战略地位认识不足，推进力度也比较弱，整体上看，服务型制造的发展进程难以与制造强国的 战略相适应。建议将服务型制造放到与智能制造同等重要的位置，以产业技术创新为引领，以智能 制造和服务型制造为两翼，集中整合资源，完善协调推进机制。同时建设一批高水平的服务型制造 创新发展示范区，探索可复制可推广的经验。 二是把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口。创新设计是将知识、技 术等转化为产品、装备和服务的先导，应充分发挥创新设计的先导作用，综合运用新一代信息技 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 术、先进制造技术、新材料技术、新能源技术等，对制造业产品、工艺和流程，以及制造和服务模 式等进行集成创新设计，利用互联网整合资源，促进设计协同。要充分发挥定制服务的需求导向作 用，以家电、家具、服装、电子信息、装备等行业为重点，引导制造业企业积极开展针对下游企业 需求的新技术研发定制、新产品设计定制、新产品样式定制等生产定制化服务，以及直接面向终端 消费者需求的产品定制化服务。大力推广基于互联网定制平台的众创定制、专属定制等创新模式， 推动定制服务向高端定制、复杂零部件个性化定制转型，推动中国制造迈向产业价值链中高端。 三是统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展。统筹推进智能制造和智能服务信息基础设 施建设，加快建立健全工业互联网、物联网、工业云服务平台、行业大数据平台，夯实智能制造和 智能服务的网络和数据基础；综合开展智能制造和智能服务业务创新设计，支持有条件的企业突破 研发设计、生产制造、产品销售、服务提供等资源边界和运营边界，将智能制造与智能服务综合集 成考虑，以信息流、数据流为核心，开展以客户价值增值为目标的数据采集、数据挖掘、分析和应 用服务，进一步提升制造的商业价值；促进智能制造和智能服务的组织协同、系统互通，支持制造 业企业实施智能化系统升级，实现研发设计、生产制造、经营管理、在线服务等全流程互联互通、 协同运行。 四是促进制造业与服务业在政策上的融通和资源上的整合。进一步破除制约制造业与服务业融 合的制度壁垒，扩大服务业对内对外开放，放宽制造业企业拓展服务业务的准入门槛；促进制造业 与服务业政策融通，在高新技术企业认定和政策优惠等方面，将服务创新与技术创新、产品创新等 一视同仁；促进制造与服务资源整合，鼓励制造业与服务业企业、产业链上下游企业兼并重组，开 展全产业链的服务创新；促进制造业与服务业在空间上的集聚发展，建设面向制造业基地的生产性 服务业集聚区，支持基于资源整合的云制造和云服务平台建设。 五是强化服务型制造发展的支撑保障。加强财税金融支持，加大服务型制造的人才培养和培训 力度，进一步加强知识产权保护和管理。同时，加强服务型制造相关技术标准和服务标准建设，建 立健全服务型制造相关统计调查机制，促进服务型制造健康、规范、高质量发展。 作者： 国务院发展研究中心产业经济研究部调研员、副研究员 李燕 来源： 《经济日报》 2018年 06月 07日第 15版 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 第五章 如何把握趋势 第一节 相信趋势的力量 趋势一旦形成，应该有一个长期延续的过程。只是在不少情况下会出现反复，于是有人便误认 为趋势不再延续甚至逆转了。 趋势的力量之所以强大，因为它合乎逻辑。 一、可怕的趋势之争 趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。 趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！ 作者：时寒冰 可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。 互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者 的优势丧失。 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结 果，事实上这个是最大的可悲…… 现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？ 在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力， 就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。 苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对 一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表 了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互 联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。 这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我 也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远 都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适 用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。 这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力 之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一 系列王者的优势丧失。 因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避 免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是 又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。 二、永远别与趋势作对 很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定 了。 以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在 一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚 钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少， 赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就 会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都 是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱 的。 后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时 候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留 在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一 套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子 也买不起。 是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需 要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、 高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕 业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼 的其实也是胆魄而非能力。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 三、趋势的力量 东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多 钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里， 房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。 当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他 打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕 业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法 只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能 力决定一切么？好像还真不是。 这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。 你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以 世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是 甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。 现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很 辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪 里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。 这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上 的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结 果都不会好。 所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视 野还是有一定的逻辑可循。 第二节 什么是趋势 一、趋势到底是什么 周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再 牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？ 一个农民说： ZF让我们种葱，我们就种蒜； ZF让我们种蒜，我们就种葱。 这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。 什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间 或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。 为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社 会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知 水平的提高，许多新生事物应运而生。 国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你 只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。” 二、今天的优势会被明天的趋势代替 世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行 10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然 发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相 机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之 力…… 360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。 淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都 难以招架。未来零售的趋势又将如何？ 微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！ 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是 一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或 行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？ 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的 竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的 时候，你才能立于不败之地。 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而 且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪 里。 第三节 最大的趋势——红利 摘自管清友原文《风雨兼程四十年》 一、1999-2008 受益四大红利的十年 1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。 我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。 2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确 的，确实让中国进入了一个新的阶段。 2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意 识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调 控、去产能。 2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为 中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率， 这对出口的影响是很大的。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？ 1.劳动力红利 很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我 们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动 力年轻、便宜。 现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一 代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响 很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智 能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。 这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变 化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相 信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还 不够大。 中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现 在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。 2.全球化红利 中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企 业，直到现在我们还在享受全球化红利。 贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。 川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿 免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定 程序。 3.城镇化红利 斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科 技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效 应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 巨国效应我们自己可能都没有想到。 而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、 京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。 过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家 电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。 4.互联网红利 第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、 新浪他们又抓住了 2.0版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 2.0版 本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。 现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年 我们接着往后看，2008年以后发生了什么？ 首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4 万亿。 2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期， 一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。 一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。 一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希 望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们 说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的 重大战略失误。 2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年 在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融 风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。 金融 1.0版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、 套现退出，简单的模型是这样的。 然后开始进入 2.0版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 2.0版本的。拿牌照涉及 到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能 是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。 在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托 计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然 后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？ 然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上 升，又能安全套现退出。 同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以 后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始 收缩缩水的时候，这种 2.0版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家 都会有风险。 也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我 们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本， 这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金 融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事 儿。 所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些 年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要 维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后 一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家 公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套 现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。 所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币 周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的 这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。 所以，它的动力实际上是全民加杠杆： 1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。 2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。 3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清 醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保 持清醒的头脑。 4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债 券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这 样来的。 家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政 策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买 买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。 外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入 史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监 管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。 我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初 很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网 企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。 所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企 业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面 第一，市场化基本完成了。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未 来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策 面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能 性，中国也不会出现日本那种情况。 但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄 化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城 市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很 大。 第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进 的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等 来看，金融化的过程宣告终结。 所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金 融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。 金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得 来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。 简单分析一下： 1.突破供给管制 我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制 的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情 很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要 改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。 2.提高供给效率 什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来 发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研 发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开 放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。 3.淘汰落后的供给 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格 力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。 4.创造新的需求 这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车 的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。 所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于 中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。 大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不 远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 1.0版本的问题解决了之后，2.0版本必须要解决技术 储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。 5.老龄化 大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大 家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。 但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成 部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。 6.房地产存量的机会 比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2 亿左右的规模，这是非常庞大的。 所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们 投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物 推动、重要的事件节点其是紧密相关的。 站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们 在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能 力。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 第四节 如何把握趋势 一、把握趋势就是把握未来 企业的第一死穴：跟不上趋势。 人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营 趋势 2）行业趋势 3）市场趋势 成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。 面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。 世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步 的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。 趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。 二、如何把握趋势 当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不 赚钱的真理吧。 趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东 西。 也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也 就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈， 看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。 哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在 当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。 而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理 就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事 情。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而 你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。 这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做 空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了， 但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会 比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。 三、趋势也会逆转、也会变化 世界上能跟着趋势赚钱的是两类人： 第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且 执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能 成大事。 还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识 的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的 格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。 94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不 了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋 势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。 这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比 较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。 我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都 是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学 校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。 那么这里说明的问题是什么呢？ 是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会 有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。 我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。 只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也 不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。 在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板， 还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？ 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的 结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件 事情而已。 但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如 前几年的煤炭行业。 所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财 富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？ 我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 第一节 树立的大局观和坚定的信念 一、树立的大局观 每当我们目前的大局感到忧虑和失望时，我们就应该努力让自己关注于“更大的大局”。如果 你期望自己能够对经济保持信心的话，你就一定要了解“更大的大局”这个概念。 坚定信心和经营公司通常都不会放在一起进行讨论，但是经营公司的成功依赖于坚定的信心。 你也许是世界上最厉害的经营专家或者管理专家，但如果没有信心，你就会容易相信那些新闻报道 的悲观预测，在恐慌中吓得慌乱离场。 这里所说的信心是什么样的呢？那就是始终相信经济会继续发展；相信人们继续正常地生活， 和往常一样在早晨起床穿裤子时先穿一条腿再穿另一条腿，生产裤子的公司会继续为股东赚钱；相 信老企业终将丧失活力而被淘汰，新的充满活力的企业将取而代之。 “更大的大局”是从更长更远的眼光来看经济。历史统计数据告诉我们，尽管 20世纪以来发 生了各种大大小小的灾难，曾经有成千上万种理由预测世界末日将要来临，但是人类科技和生活依 然在不断前行。用这种大局观来看经济，坚定信心，长期经营，成功的概率肯定要高得多，而听信 那些新闻评论员和经济咨询专家的悲观预言，相信经济衰退即将到来，吓得离场的人，注定要失 败。 其实，很多时候，经济进入衰退周期也有好处，让我们又有一次好机会，在市场出清的时候， 重新获得新生，创造更多的财富。“‘危机=危险+机会。”华人首富李嘉诚的起飞就源于在别人觉得 危险时，抓住了机遇；巴菲特也表示：“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。”所 以，在经济萧条的时代，从积极面看，每一次的危机也会是企业的一次机遇。因为你的竞争对手和 你一样在经历经济不景气带来的烦恼，如果你的竞争对手停滞不前，你就有可能借助时机将你的竞 争对手打败，扩大你的市场份额。 二、执著坚持的精神 经营企业就像马拉松，一时的领先只是暂时的，只有坚持到最后才是真正的赢家。福建食品企 业有一个突出的特点，就是善于坚持。有的坚持战略方向，有的深耕行业，有的坚持营销模 式......总之，坚持才是推动企业最终成功的核心要素。纵观知名企业，几乎都能与“坚持”画上 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 等号。 雅客：在糖果行业深耕十多年，不断研发新产品，不断追求营销模式的转型，企业规模不断成 长。功夫不负有心人，经过多年磨练，终令雅客成为国内糖果行业领军企业。 蜡笔小新：在果冻行业稳健发展，最终成功在新加坡上市，为企业插上了资本的翅膀。 银鹭：始终坚持在饮料行业发展，在植物蛋白饮料和方便营养食品的基础上拓展产品类别，逐 步形成丰富的产品结构，并且不断扩大产能，实现规模增长。 安踏：始终坚持在体育用品行业发展，不断在专业运动领域积累市场资源和品牌影响力，最终 成为引领整个闽南运动品牌的领导者。 三、坚持做好自己 “上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情未必拥有金钱；拥有金钱未必得到快 乐；得到快乐未必拥有健康；拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态才是淬炼心 智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物 质的胜利，这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养、不同程度的效 益。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容…… 我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道：世界是自己的，与他人毫无关系。” ——著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书夫人杨绛 其实经营管理、投资、做人都是一样的，一个人的成就就是其价值观、世界观、人生观的体 现。对于一个追求梦想的心来说，最重要的是坚持做好自己，他人怎么想、怎么做，都和自己无 关，我们只要按照自己的准则，就会寻找自己的人生，追求理想，顺便把钱赚了（站着赚钱），这 才是最重要的。 我们要明白，无论在什么行业，成功从来不会一帆风顺，成功者永远是少数。在商界更是如 此，独立思考、远离大众的结果必然是遭到各种质疑甚至谩骂，能够坚持下来的寥寥无几，不考虑 天赋的因素，除了努力和坚持，找不到成功的第二条路。我们不求能得到所有人的认可，甚至不求 大部分的认可，经营本来就是一件孤独的事。我认为：孤单不是与生俱来的，而是由你真正读懂了 投资那一刻开始的。成功是 99%的汗水和 1%的天赋，虽然 1%天赋决定了你是否能成为一个伟大的 商业领袖，但即便没有天赋，至少我们通过努力成为一个优秀的管理者，而不是悠闲的敲打着键 盘，看着电影，玩着游戏。冰心有句名言：成功的花，人们只惊羡她现时的明艳！然而当初她的芽 儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 虽然现实是，人们被生活的压力包围，纵然想改变命运，但也被迫放弃，于是大家都是悲剧的 主角。能救赎我的，只有我自己。谁凌驾于命运之上，谁就不是悲剧的主角。 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 一、抓住大机会 在投资的世界里，一次大机会的成果远超过千百次的小折腾。同样的时代大家其实面临的机会 都差不多，区别只在于把握度。真正的大机会，把握住一次足以改变境遇；把握住两次将开启全新 的人生；把握住三次整个家族都会不同。 然而把握大机会的能力需要足够的提前量。说白了，今天你不学习，2年后的大机会基本没你 的份儿。5年都不进步，10年里也就只能看着优胜者连升几个人生台阶而望洋兴叹。看起来人生很 长，但真正学习并且反馈到投资成果的黄金期其实也就是十几年。错过这个财富的黄金窗口，明白 了也晚了。 大机会分两种：一种是看准一个大趋势与时代一起成长。比如房地产的这十几年，单个年份来 看涨幅也并不惊人，大收益其实也是熬出来的；另一种是从危机中把握机遇，将大众的恐惧和贪婪 为我所用。前一种需要很好的前瞻性和大格局，后一种需要对风险和机会敏锐的直觉和洞察力，而 两者共用的要求是：强大的耐心和坚毅的品格。 人一顺的时候就容易飘，往往看别人也不顺眼了说话也冲了。可惜这不叫自信，叫浅薄。对搞 投资的人来说，永远要在前方为自己的低谷期留一个位置，这不是装，而是了解了足够多的投资历 史和对投资的本质有足够深的认识后的一种自然反映。对市场谦卑未必让你成功，但狂妄自大肯定 让你倒霉。 二、坚持长线思维 企业经常投入大量资金，进行长线投资，当然同时会有短期效应，如果短期效果占主导作用， 那将危害公司的发展和前景。 获利应建立在长线投资、有效管理、抓住机遇的基础上。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 在人工智能、物联网等新技术与新应用不断涌现的移动互联网时代，各个行业的管理理念和运 营体系正在受到颠覆，所有企业都将不可避免地受到这种趋势的影响。另一方面，这也意味着大量 机会，组织与个人都需要走出舒适区，努力进行变革和调整，正确解读趋势背后的信息。趋势带来 的势能，可以推动你更轻松地快速前行，因此把握“趋势的力量”将成为你在快速变化时代制胜的 利器。要把握这种力量，人才、创新、战略是其中关键的因素，而企业的敏捷性确实越来越重要。 所谓的“敏捷”是指企业必须针对市场的变化做出快速反应，同时也必须更为深入地去了解其 客户，因为现在客户的影响力与日俱增。敏捷管理具有很多明显的优势，如最大限度地减少冗繁的 会议、大幅减少管理者花在微观管理上的时间；通过提高透明度，提高客户的参与度和满意度，让 最有价值的产品更迅速地推向市场，并增加可预测性、降低风险；通过让来自不同职能部门的团队 成员成为合作伙伴，建立起互信和尊重。很多公司都是借助于敏捷管理走出困境，如通用电气实现 了向“21世纪数字行业公司”的著名转型。敏捷方法不仅可以加速盈利增长，还有助于培养出训 练有素的管理者。 四、从终局看布局，以未来定义现在 从终局看布局，以未来定义现在 战略并不是“以过去推导未来”，战略要的是“以未来推导现在”。 战略是面向未来的，以未来的战略方向来决定现在该如何行动，该如何取舍。正如阿里巴巴总 参谋长曾鸣所言，从终局看布局就是有战略，从布局看终局就是没战略。 在硅谷，经常讲的三个最重要的单词是：未来、明天、下一个。下一个新世界、新趋势和新物 种是什么？ 谷歌董事长埃里克在《重新定义公司》一书中分享到： 正确的战略有一种美感，众人为了成功而集思广益。先想想看，5年后世界会是什么情形？然 后以此为基点，往前推算。 对于那些你推断必定会发生变化的因素多加留心，尤其是受科技驱使而使成本曲线下降的生产 要素，或是很可能出现的新兴平台。 5年后，许多市场中既有机遇也有陷阱。那么，什么样的陷阱会影响你？ 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 对现在资源和能力不足的担心是非常正常的。战略在一定程度就是摆脱现有资源的束缚，要思 考的战略行动就是如何去不断地弥补现有资源和战略目标两者之间的差距。这就迫使我们变得更加 具有创造力，我们不是以现有资源决定未来战略，而是以未来的战略决定现有资源该如何优化配 置，以及该整合什么新资源。 我们知道，我们可以用“可行性分析”来进一步评价我们的战略意图。可行性分析往往基于现 有资源的，一味用可行性来衡量，就永远不会有思维张力，容易使我们裹足不前。可行性分析只能 预测未来，却不能创造未来，与其纠结于“是否可行”，不如深入探讨“如何达成”。饼形思考不太 关注现有的可行性，更关注未来的达成性。 一个人、一个组织发展的最大障碍，不是外部环境，而是每个人在自己头脑里设定的种种极 限。2016年，整个工程机械行业经历了前所未有的行业周期谷底，大家都很悲观。“逆向思维”告 诉我们，当整个行业都悲观的时候，我们需要乐观一些，为行业周期复苏做好战略上的准备。 企业家和生意人的区别在于战略两字。 卓越的企业家，的确需要左手战略、右手胆略，指点“机会的宇宙”，激发团队向前的想象力 和胆量。克劳塞维茨在《战争论》中写到，“对军人来说，从辎重兵和鼓手直到统帅，胆量都是最 可贵的品德，胆量是让武器锋利和发光的好钢。” 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少 钱。 对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”，而不是“正确的频率”有多高。 如果在一个赌注中你赢的几率足够大，那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候， 几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。 如其他伟大的投资者一样，索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果 的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内价值积极的时候才是明智的。一方 面，索罗斯能够比其他投资者做出更巨大的押注；另一方面，在投资过程的处理上，索罗斯与其他 投资者并无根本上的区别。 金融市场通常是不可预测的，所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。索罗斯认为： 市场“时而”可以预测，但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心，能够 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 等待一个成功押注定价偏差的机会，那么他就能够击败市场。 这也可以借鉴到我们实体经营与投资中去。 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 一、市场整合成长趋势 分析我国行业所处阶段，分析市场前景和发展潜力。从发展方向来说，产业化发展是是否是市 场发展的必然，从而判断市场整合成长性空间。 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 观察行业需求变化趋势，从而发现新的商业机遇 以新能源汽车为例，在石油资源枯竭和环境污染严重的双重压力下，如何减少汽车对不可再生 石油资源的依赖，发展电动交通工具，特别是发展电动汽车成为国际社会共同关注的重大问题。混 合动力汽车作为电动汽车的一种，已成为当前的研究热点。混合动力汽车采用内燃机和电动机作为 动力源，是解决未来汽车环境污染和能源问题的重要研究方向，是电动汽车中最具产业化前景的车 型。 三、企业区域市场拓展的趋势 目标市场拓展战略是指企业在不改变产品原有性能的条件下，开拓新市场的战略。例如开拓农 村市场、西部市场，或开拓国际市场等。拓展战略是多角度、多层次的一种延展战略。从而判断我 行业企业区域拓展趋势。 四、科研开发趋势及替代技术进展 以新能源汽车为例，随着我国新能源汽车工业发展的速度加快，消费者对新能源汽车消费要求 的加大，使我国新能源汽车行业科研开发力度加大，该行业的科研开发趋势将持续。 还需研究替代技术的研发进展。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 生产性服务业是经济中增长幅度最快的行业，越来越多的制造企业正在转变为某种意义上的服 务企业，服务化成为制造业的重要发展方向，制造业高度发展呈现出“服务化”的新趋向。与制造 业的服务化相应相近的名词应运而生：服务型制造、生产服务业、制造即服务。 服务型制造业的主要模式是业务流程外包。外包业务可以是生产、营销、设计、开发、信息、 保养等各个经营环节。服务外包是效率型经济的集中体现，服务型制造有利于大中小企业协同发 展。传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，生产并不等于制造。制造包括生产和服务两部 分，也就是说，制造＝生产＋服务。从微笑曲线来看，服务处于价值的高端，而生产加工环节却处 于低端。 注意以下几个方面： （1）市场化。在培育高质量的需求中，最重要的是按市场规律办事。政府的作用在于大力整 治市场环境，以便消费者能够作出自由选择，企业也应当有平等竞争的机会。 （2）信息化。消费者能够作出满意选择的前提在于掌握较完备的信息。政府应当通过立法尽 量减少交易当中的信息不对称现象，政府与企业应引导帮助消费者，消费者也应当尽可能收集、使 用信息。 （3）保障消费者权益。在电动汽车交易中，消费者应当真正处于强势地位。政府应积极保护 消费者权益，企业应积极维护消费者权益，而消费者应有维护自身权益的意识。 （4）加强整个社会范围内的宣传教育。让消费者能够对产品和环境保护有正确的认识。 第四节 认识预测的局限性 “预测未来是否有用”的问题，不是单纯的好奇或学术探讨。它对经营者、投资者行为有或应 有重大的影响。如果行动决策的结果将来才能揭晓，那么显然，你对未来能否预测的看法，将会决 定你采取不同的行动。 如果未来是可知的，防守就是不明智的。你应该积极行动，以成为最伟大的赢家为目标，没有 任何损失可担心。多元化是不必要的，杠杆是可以最大化的。事实上，过度谨慎会造成机会成本。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 如果不知道未来发生什么，自以为是的行动就是鲁莽。马克吐温说的很好：“人类不是被一无 所知的事所累，而是被深信不疑的事所累。”正确的认识自己的可知范围--适度行动而不冒险越界- -会令你获益匪浅。 尽管在一切“正常”的大部分时间里，我们有可能推知未来将会发生什么。但我们也要认识到 预测的局限性，因为有可能在最需要预测的紧要关头，我们却几乎无法预知未来将会发生什么。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 第七章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国自动包装码垛设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业 管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律 制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究自动包装码垛设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什 么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离 产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因 素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出 基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动自动包装码垛设备行 业未来演化的主要因素有哪些？未来自动包装码垛设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋 势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国自动包装码垛设备行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 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