项目评审管理规范修订版

IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】项目评审管理规范修订版项目评审管理规范目的对新产品开发的评审过程进行有效管理，保证关键性成果和中间输出物的正确性以及项目执行的总体规范性。范围适用于新产品开发项目的评审。术语和定义结项评审：所有因结项而组织的评审统一称为结项评审。阶段评审：是指按照《产品开发控制程序》的不同阶段而划分的针对各阶段决策点的评审，阶段评审包括：立项评审、概要设计评审、样机评审、小批量评审、验收评审。技术系列评审：指项目任务书评审、产品开发评审、原理图、PCB板的评审、结构设计评审等技术系列评审。会议评审：评审以会议的形式进行。适用于对评审内容讨论较多的评审。会签评审：评审以会签的形式进行。适用于对评审内容讨论较少，只是表达评审意见，并且参与评审的人员因地点的原因不方便组织会议的评审。项目组编制评审材料；提出评审需求；项目经理审阅所有待评审文件；确认评审时间、评审组长及评审成员名单并发送会议通知和相关资料；确定评审的组织形式；跟踪评审问处理情况并完善《评审报告》；向评审申请人反馈审核结果；发布并归档《评审报告》及相关文件；评审组组长评审的第一责任人,掌控整个评审过程，引导会议讨论、确定评审会议结论。评审组成员审阅评审文件，了解评审项目进展情况和需要决策内容。参与评审。工作程序评审准备项目组根据项目进展及需求编制评审材料，并提交至项目经理申请评审；项目经理对评审材料进行审核，如评审材料需修订则通知项目组在2个工作日内修订完毕；项目经理根据评审阶段确定评审组长及评审人员名单并提前1天发出评审通知及评审相关资料给参与评审人员；参与评审人员认真阅读评审资料，当评审资料存在问题时及时反馈给项目经理，当评审文件存在重大错误且影响到评审的召开时，项目经理需提出推迟评审。如果评审组长或1/3以上评审成员缺席时，项目经理可提出推迟评审。如评审能够如期召开则评审组长根据评审内容及与评审人员情况确定会议评审或会签评审并通知项目经理；如评审形式为会议评审则项目经理通知项目组准备会议室及会议设备,如评审形式为会签评审则项目经理准备会签文件组织参与评审人员进行会签。阶段评审指南立项评审指南提出时间立项准备完成之后，计划阶段进行之前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、技术支持部代表、物资计划部代表、采购部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：新产品的产品定义及其形成产业化技术的可能性；新产品市场需求和营销目标是否明确；成本估计，人力、加工工艺、新增设备、关键器件的选择和采购，特殊环境等资源的和效益分析；单机价格预估值；关键技术及其可行性；技术路线和方案的可行性评估；供需双方产品范围约定与企业技术发展规划的一致性；知识产权与认证如何，是否能在该领域形成核心竞争力；技术平台复用与技术成果输出目标；项目开发费用预算；十一、产品开发及市场推广进度初步计划；十二、存在及潜在的风险分析及应对方案可行性；十三、产品应用可行性评估。要求：产品的定义要简单而清晰，市场及竞争实力要有具体数据分析。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：1、同意立项，马上可以开展该项目；2、暂缓立项，条件准备充分后重新评审或自行启动但需延期开展该项目（会上需明确指出再次评审的时间或需要补充或满足的条件）；3、不同意立项。备注立项与计划阶段的概要设计评审合并为一个评审点的项目，评审指南需参看立项评审与概要设计评审指南。概要设计评审指南提出时间项目组在制定可执行的项目计划后，准备进入开发阶段前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、技术支持部代表、物资计划部代表、采购部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：一、确定总体设计概要；（包括硬件、软件和结构的方案概要设计）二、里程碑计划是否明确和可行；三、进度计划、人力资源计划、软硬件资源计划、费用计划、风险计划的可行性和可控性；四、风险估计和应对措施；五、与项目客户和其它项目关联方的意见是否达成一致。六、《产品规格说明书》内部评审记录。要求：概要设计评审通过后形成基线计划，作为计划变更的基础。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：同意按该概要设计方案进行，不需再进行调整；基本同意按该概要设计方案进行，但需要进行适当调整（会上需明确指出需要修改内容及完成时间）；不同意按该概要设计方案计划，需要修改后重新评审（会上需明确指出需要修改内容及完成时间，是否重新评审及评审时间）。备注项目计划的评审可以在此次评审中一并进行。样机评审指南提出时间研发中心开发阶段结束后验证前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、技术支持部代表、物资计划部代表、采购部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：技术路线执行情况和关键技术解决情况如何；新产品测试的结果是否满足最初的产品定义和需求；设计资料完整性；关键元器件选型和评估；可生产性和可维护性；新产品的性能、质量；产品输出物的正确性；项目主要成果、经验教训和改进建议；产品市场预测；小批量目标的制定和评审。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：同意转验证（会上需明确指出启动验证及完成时间等）；暂缓转验证（会上需明确指出启动验证及完成时间或满足条件）；3、不同意转验证。备注输出文件详细说明参见《产品开发控制程序》、《设计文件编制规范》。样机验证评审指南提出时间验证结束，小批量试制之前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、物资计划部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：技术路线执行情况和关键技术解决情况如何；新产品验证的结果是否满足最初的产品定义和需求；设计资料完整性和准确性；可生产性和可维护性；新产品的性能、质量；产品输出物的正确性；项目主要成果、经验教训和改进建议；对小批量试制的建议；降额设计、可靠性验证。验证过程中发现的所有问题解决情况。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：通过验证（会上需明确指出启动小批量试制及完成时间，对于设计缺陷是否会改版等）；暂缓通过验证（会上需明确指出启动小批量试制及完成时间或满足条件）；3、未通过验证。备注是否组织此评审视样机验证结果决定。小批量评审指南提出时间小批量试制结束，试生产前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、物资计划部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：在产品范围内约定的各产品功能实现情况；小批量试制结果是否满足产品定义和需求；定型产品的性能、质量；定型文件的完整性和准确性；投产周期和投产成本的分析；项目主要成果和经验教训；技术平台复用与技术成果输出目标达成情况；转产指标是否达到。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：通过小批量试制（会上需明确指出启动试生产的时间）；暂缓通过小批量试制（会上需明确指出启动试生产的时间或满足条件）；3、未通过小批量试制。备注评审通过后，将小批量产品移交至质量管理部检验。验收评审指南提出时间小批量评审通过，批量前。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、物资计划部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：一、项目设计资料的完整性；（包括操作安装等）二、项目输出是否符合输入要求；三、项目各阶段问题是否有效解决；四、生产工艺文件的完整性；五、产品的可生产性和可维护性；六、项目数据统计与分析报告齐全；七、经验教训总结。评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：通过；不通过。备注输出文件详细说明参见《产品开发控制程序》，通过后，提交产品开发过程资料。结项评审指南提出时间项目设计和开发的任何阶段和步骤。组织者项目经理参与人员评审组长评审组员：项目经理、项目组代表、物资计划部代表、质量管理部代表及其他相关人员评审要素评审关注要点：项目产生的直接效益和间接效益；比较实际完成情况和原始项目计划的吻合度；项目输出物的正确性；项目验收、交接工作；产品测试和工程试用结果；项目主要成果贡献；项目主要资产及处理意见；经验教训总结，及下一步改进方案、要求。输入文档按照《产品开发控制程序》的规定，到项目结项为止应该产生的所有文档、记录和报告。输出文档《项目结项报告》评审决策评审组长必须明确给出会议决策，其内容可参考：项目中止；项目继续。备注输出文件详细说明参见《产品开发控制程序》和《设计文件编制规范》，提交《明细表》所列的全部文件。结项评审可单独进行，也可以和产品开发控制程序中的其它各类评审结合进行。技术系列评审指南由项目组组织召开的内部评审种类详见下表：（包括但不限于下表列出的类别）评审类别输入输出硬件设计评审原理图评审表PCB评审表软件评审软件概要设计软件概要设计报告软件测试用例软件详细设计软件测试报告软件详细设计报告结构评审结构图纸评审表技术成果评审技术成果说明书评审报告送样评审技术指标硬件详细设计说明书测试方案测试报告物料评审单技术系列评审结束，项目组需要编写《评审报告》，并经项目经理审核通过后备案，作为下一阶段决策评审的输入物。评审结论评审结论由评审组长根据评审成员意见而做出，作为评审的跟踪、组织、考核的依据，具体如下：序号结论说明1通过会上明确提出评审通过，无遗留问题。2修改后通过存在遗留问题需要处理，启动问题跟踪，当问题改进完毕后，并经评审组长确认，评审自行通过。3未通过，修改后重新评审存在较严重问题，或存在需要重新确认的事项，修改或确认后重新组织评审。4未通过存在重大错误，例如需要进行技术路线、产品规格的变更，完成相关工作后，重新进行评审；或中止项目。评审结束时，评审组明确做出评审结论，如果评审结论是不通过，则评审组长确定评审问题整改的期限，项目组在整改期限内完成整改任务，评审组成员完成《评审报告》的会签。评审结束后的1工作日内，项目组完成《评审报告》。如果评审结论存在问题需跟踪的，则由项目经理跟踪评审问题的处理进度，评审问题处理完毕后相应评审结论生效。项目经理根据问题处理情况完善《评审报告》并向评审申请人反馈审核结果。项目组将《评审报告》及相关文件发布和归档。