生鲜农产品市场研究报告

一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来生鲜农产品市场研究来源：部分参考《中华人民共和国农产品质量安全法》，由研究院自主研究绘制。注释：蓝色背景部分为本次报告核心研究内容。生鲜农产品农产品（初级农产品）初级农产品是指农业活动中获得的植物、动物及其产品，不包括经过加工的各类产品粮食油料类小麦、稻谷、杂粮、菜籽、花生果、芝麻等轻工原料类原木、原竹、生漆、树脂、棉麻等生鲜食品类瓜、果、蔬菜、肉禽、蛋奶、水产等半加工生鲜品包括农业生产者捕捞收获后连续进行简单冷冻、腌制和自然干制品等，主要为肉禽、水产的半加工品轻加工现场加工生鲜品水果切、蛋糕、干货等现场加工或轻调包装的生鲜食品农业生产生鲜农产品市场消费需求市场供给生鲜农产品渠道生鲜电商生鲜超市农贸市场等生鲜农产品物流仓储、运输、配送、加工、包装等蔬菜水果肉禽其他（水产蛋奶等）生鲜农产品供应链生鲜农产品供应链以蔬菜、水果、肉禽、水产蛋奶等生鲜食品为研究主体，针对市场渠道、物流（流通）、零售等供应链环节的特征和现状进行研究分析。生鲜农产品供应链研究范围2生鲜农产品供给来源：国家统计局，由研究院自主绘制。注释：生鲜产量=蔬菜产量+水果产量+肉类产量+水产品产量+禽蛋产量+奶产量。来源：国家统计局，由研究院自主绘制。64949664256743469193703472330324525244052524225688881887508628865486252930304631613096312831603180306430393075600262116379644564582016年2014年2015年蔬菜产量(万吨)禽蛋产量(万吨)水果产量(万吨)奶产量(万吨)2017年2018年肉类产量(万吨)水产品总产量(万吨)2.7%2.8%0.9%2.5%1.4%蔬菜60%3水果22%肉类7%奶类3%禽蛋水产品3%5%庞大的生产体系提供充足的生鲜供给根据第三次全国农业普查数据，我国拥有3.1亿以上的农业生产经营人员，204万个农业经营单位，耕地面积超过13亿千公顷。完备而庞大的生产体系是的生鲜农产品的供给量十分充足。此外近年来全球贸易加速，农业经营亦有全球化趋势，这更加丰富了国内的产品供给能力。2014-2018年中国生鲜农产品产量变化2018年中国生鲜农产品产量结构生鲜农产品市场研究区域市场特色研究典型服务案例研究4目录生鲜农产品分布图地域市场特征分析逻辑来源：研究院自主研究绘制。注释：区域划分按照我国行政区划分标注进行，华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古）、东北（辽宁、吉林、黑龙江）、华东（上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东）、中南（河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）、西南（重庆、四川、贵州、云南、西藏）、西北（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）。地域市场特征分析指标体系设计消费能力物流能力供给能力产地特色东北华北华东华南华中西北西南消费能力启用指标：居民人均可支配收入（元）；参考指标：城镇化率（城镇人口/常驻总人口）数据来源：国家统计局最新数据：2019年物流能力启用指标：区域人均快递拥有量（单/人）、公路营运载货汽车（万辆）、区域邮政网点数量（个）；指标配比：4:3:3数据来源：国家邮政局，交通运输部、国家统计局，最新数据：2019年产地特色启用指标：国家农产品地理标志认证数据来源：农业部，全国农产品地理标志查询系统数据截取时间：2019年12月供给能力启用指标：人均生鲜农产品年产量=区域生鲜农产品年产总量（万吨）/区域常住人口数据来源：农业部，国家统计局最新数据：2018年5地域生鲜市场分析-华北稳步就班，京津地区生鲜市场消费空间巨大消费能力,0.85物流能力,0.55供给能力,0.64产地特色,0.51输入型消费有增长空间北京、天津共拥有4000万以上的人口规模，但生鲜年产量均不足400万吨（全国平均3500），是典型的消费地区。而华北除河北外无较大的生鲜产区，因此形成了很大的输入型消费空间。健全的发展体系华北平原地区有优质的农产品生产土壤。河北是全国稳定的生鲜产区之一，年产量超过7000万吨，同时山西也在以太原未首大力发展农产品批发市场体系。同时，山西和内蒙农产品地理标志超过100个，山西水果和内蒙畜牧肉类带动了华北地区的特产市场。30064来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。6西北西南华中东北华北华南华东人均可支配收入-年（元）华北地区生鲜农产品市场分析地域生鲜市场分析-华东不扶自直：生鲜发展的最佳土壤消费能力,1.00物流能力,1.00供给能力,0.86产地特色,1.00最大的消费地和特产区华东是生鲜电商的集中爆发地，长三角地区拥有我国现代化能力最强，消费能力最高的城市群，其生鲜消费意愿和消费观念为生鲜供应链新模式新玩法的落地提供了市场基础。另一方面，山东是我国当之无愧的农业第一大省，生鲜年产量、输出能力均为全国之最，而山东浙江也是农产品特色大省，诞生了诸多网红生鲜品牌。最强大的流通网络和物流保障能力华东地区地处平原，交通便利，同事有优质的水路资源，加之其交通现代化程度最高，形成了全国最为发到的物流区域网络和冷链网络，拥有最强大的生鲜物流保障能力。78309西北西南东北华中华北华南华东分区货运周转量（万吨*公里）655华南东北华北西南华中西北华东各区域地理标志认证数全国第一来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。7华东地理标志认证数华东地区生鲜农产品市场分析地域生鲜市场分析-华南自成一格：供需高度匹配，产地特色分布不均消费能力,0.87物流能力,0.54供给能力,0.83产地特色,0.30华南地区生鲜农产品市场分析供给与消费能力高度匹配广东与广西两地生鲜年产量均突破6000万吨，是全国平均水平（3500）二倍之多。华南地区凭借其温带特点，盛产大量的热带水果，广东省也是我国最大的水果消费市场之一。华南地区的供给消费水平高度匹配，区内的批发分销网络十分发达。195华南东北华北西南华中西北华东来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。310990.92西北西南华中东北华北华南华东人均可支配收入-年（元）各区域地理标志认证数人均生鲜产量（万吨/人）8产地特色不足华南地区虽是热带水果量产地，但农产品地理认证数仅195，其中主要认证来自于广西自治区（126/195）占比65%。海南与广东受限于地理耕种条件则无大量的产地特色输出。全国人均可支配收入-人均生鲜产量对比地域生鲜市场分析-华中融汇贯通：均衡发展为物流枢纽建设立下市场基础消费能力,0.67物流能力,0.50供给能力,0.95产地特色,0.68供给强势，发展均衡河南拥有全国最发达的农产品批发市场体系，其中开封、郑州多地都出现了信息化改造后的现代化农产品批发市场。河南生产年产量高达1.05万吨，仅次于山东。同时河南、湖北、江西的地理标志数都超全国平均，华中果蔬也独具特，地区整体发展均衡。交运纵横，未来的物流枢纽郑州是全国最重要的铁路枢纽之一，而武汉-郑州两地也正成为全国高铁枢纽带，同时，顺丰-鄂州机场的兴建，意图将武汉打造成全国航空货运枢纽。这一切都得意于华中地区天然的区位优势，未来必将成为生鲜冷链网络的核心轴点。0.92东北华北西南华南华东华中西北人均生鲜年产量（万吨/人）447来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。9华南东北华北西南华中西北华东各区域地理标志认证数华中地区生鲜农产品市场分析地域生鲜市场分析-西北瑕难掩瑜：特色产地生鲜上行呼唤物流网络开发与革新消费能力,0.59物流能力,0.38供给能力,1.00产地特色,0.70物流滞后限制消费与生鲜上行西北地区土地面积为七区之最，其间大连的沙漠与戈壁造成了人员稀少、物流网络建设困难的现状。而正是受限于基础供应链设施的不足，才导致西北难以形成较大的产地物流集群，农产品上行困难。兼具供给潜力与产地特色西北地区生鲜农产品生产总量绝对值不高（七区第六），但由于稀疏人口规模，其人均产量为七区最高，有着巨大的生鲜供给潜力。而新疆、陕西、甘肃等地农产品极具特色，西北疆果更是久负盛名，国家地理标志数量456个仅次于华东地区。818.33西北东北西南华中华北华东华南华南西北东北西南华中华北华东人均快递量（单/人）公路12营9.运货车保有量（万辆）456华南东北华北西南华中西北华东农产品地理标志认证数东北华北西南华南华东华中西北来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。10人均生鲜年产量（万吨/人）0.96西北地区生鲜农产品市场分析地域生鲜市场分析-西南条件优越：供应链布局或带动川滇潜力输出消费能力,0.61物流能力,0.46供给能力,0.81产地特色,0.66产地条件优越西南地区国家农产品地理标志数量达到432例，川蜀之地自古便有“天府”之称，以四川、贵州为代的西南特产已经展现出独特的农产品品牌特征，且云南因其独特的气候特点占有我国一半以上的鲜花产量。基础供应链设施不足物流基础设施和冷链网络化能力结构化不足，以成渝双子星城市群为核心的基础网络已经逐渐建成，但贵、藏地区的物流基础设施仍不足支撑未来生鲜农产品的物流需求。41%23%19%12%四川省贵州省云南省重庆市西藏自治区来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。11地理标志认证数（西南）分省生鲜年产量（万吨）5%西南地区生鲜农产品市场分析地域生鲜市场分析-东北波澜不惊：生产不均衡，产地特色市场有待开发消费能力,0.72物流能力,0.40供给能力,0.52产地特色,0.39产地建设开发空间尚存黑龙江省以大量的水产和粮食作物而著称，农产品地理认证数达到140个，辽宁省则大力发展盘锦大连一带鱼蟹和特色水果。相比之下，吉林的产地则有待开发（23个）。区内生产供给不均衡东北地区除辽宁省外、黑龙江与吉林的生鲜年产量均不足1200万吨，与其人口分布比例相比，生产比例不均衡。这可能是由于更东北部的地方地理气候条件所致。64%20%16%辽宁省黑龙江省吉林省1409523辽宁省吉林省黑龙江省来源：国家统计局、国家邮政局、农业部、商务部、交通运输管理部、国家农产品地理标志，由研究院自主研究绘制。12生鲜农产品产量分布国家地理标志认证分布东北地区生鲜农产品市场分析49生鲜农产品市场研究3区域市场特色研究典型服务案例研究目录市场服务案例-京东冷链生鲜特快签单返还检疫票前置仓代收货款生鲜特惠入仓服务云仓冷链专车仓单质押仓运配冷链仓储冷链卡班冷链城配增值服务保价包装加工逆向开放社会化服务，构建全链路产品体系深耕生鲜宅配网络布局“直营骨干网+区域合伙人”的冷运网络组建技术核心的冷链运力平台B2B骨干网：京东关注冷链核心节点质量，搭建全国七区核心城市为轴点，互相连通的冷链整车/冷链零担路由网络；采用直营运作模式，严格控制物流过程和交付质量。区域网：融合宅配网络冷藏干支线路，延伸运输网路，建立核心城市覆盖内的合伙人城市支线路由，并与骨干网络进行链接，最终形成“直营骨干网络+区域合伙人”的冷运网络模式。B2C自营生鲜宅配网：截止2019年，京东冷链建有自营16个冷链仓，为京东生鲜消费者和全社会提供多温层、多类型的冷链仓储、生鲜加工、包装、冷链配送及一体化增值服务。依托在物联网技术、大数据与人工智能等新兴技术方面的前瞻布局，加速“人、车、货、场”要素的数据化升级，通过“平台+自营”方式构建“冷链运力交易平台。链接冷链运力链接冷运组织链接资金与信息链接生鲜货品自带商流，多路并进，欲建全场景生鲜供应链服务平台京东物流2014年开始打造冷链物流体系，2018年正式推出京东冷链。京东冷链专注于生鲜食品、医药物流，依托冷链仓储网、冷链运输网、冷链配送网“三位一体”的综合冷链服务能力，以产品为基础，以科技为核心，通过构建社会化冷链协同网络，致力于打造全、全场景的F2B2C一站式冷链服务平台。京东冷链战略布局.....................南海诸岛.......来源：专家访谈，公开资料，由研究院自主研究绘制。14市场服务案例-顺丰冷运攻［鲜］攻［优］攻［快］致力于成为生鲜全行业解决供应商2014年顺丰速运有限公司成立冷运事业部，推出顺丰冷运（SFColdChain）依托顺丰强大的运输网路、领先的仓储服务、专业的温控技术、先进的管理系统，致力于为生鲜食品行业客户提供专业、安全、定制、高效的综合供应链解决方案。顺丰冷运以物流的价值推动食品行业的建立与升级，提供全国性的、端到端的定制化冷运物流解决方案。致力于成为高品质、端到端、全程可视可控的冷链解决方案的领先供应商。顺丰冷运-生鲜供应链解决方案发货延迟天气异常温度异常到货异常理赔受理技术资源解决方案实时信息监控紧急运力调配冷链资源常备-仓库总面积约19万㎡-冷运干线529+条，全货机58架-冷藏车476辆，外协冷藏车1万+-成立包装技术实验室-推进快递包装绿色化进程-发展健全产业链环保体系全网冷链资源布局包装技术实验室顺丰冷运智慧科技-智慧冷链系统，多平台多渠道管理-全程冷链技术，仓储、车厢温控-智能运输管理，线路成本算法优化生鲜破损生鲜腐烂EPP循环保温箱产地定制包装方案常温/冷藏多标准陆空铁物流网络多重产品组合直营运力资源仓干配模式产地直销模式来源：专家访谈，公开资料，由研究院自主研究绘制。15市场服务案例-盒马鲜生在舌尖加速奔跑，打造社区化生鲜体验中心盒马鲜生是国内新零售领域的先锋，一经问世就在业界引起轩然大波。盒马作为集超市、便利店、餐饮店和菜市场功能于一体的零售综合体，在线上线下双管齐下旨在以数据和技术驱动消费者打造社区化的一站式新零售体验中心。盒马生鲜供应链涉及到了生产商、供应商、地产商、加盟商等一些列节点角色，通过与领馆、协会和品牌商紧密合作，构建全球直采体系和全球供应链体系，打造从源头到餐桌的全程冷链。盒马F2盒马mini盒马Pick`ngo盒马里盒马小站盒马菜场盒马基于场景的多形态零售链盒马不仅是线上与线下的业态融合，更多是基于用户的消费场景配置不同的零售基础设施，用户在家的场景下的综合需求、餐饮需求、外卖的需求、亲子需求、社区服务的需求、日常消费的服饰类需求等等。盒马一直在社区场景中进行延伸，将生鲜消费从线下升级到线上，在融合回线下，融合到社区和用户生活标品买手制生鲜产地直采前店后仓数字化门店线上引流3KM30min配送圈-生鲜标品买断经营-高端生鲜产地直采-商品品牌联合开发-数据驱劢的供应链物流体系-多运力模式保障履约-多终端智能实时监控-支付灵活，交付便捷-可识别、可触达-智能选品管理--全渠道数字化管理：生产系统，配送系统，销售系统，加工中心系统，后台作业系统无缝链接盒马生鲜供应链模式物流生态网海量消费数据来源：专家访谈，公开资料，由研究院自主研究绘制。16谢谢聆听！