保险公司客户回访工作专项验收自查报告(范本)

保险公司客户回访工作专项验收自查报告(范本) 保险公司客户回访工作专项验收自查报告 保险公司客‎‎户回访工作专项验收自查报告 自查报告保险公司客户回访工作专项验收自查报告验收报告专项工作客户保险公司 省公司客户服务部: 为加强我市客户回访工作，不断提升公司客户服务品质，创建中国人寿优质服务品牌，保障客户回访工作的顺利进行，我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作，按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回访前的准备工作，同时根据国寿人险发9号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回访工作专项验收及考核办法》的》精神，我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下: 一、提高认识‎‎，加强领导。加强客户回访工作，实现客户回访服务的规范化、统一化、制度化管理，是全面加强客户服务建设，维护客户合法权益，树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发503‎‎号下发后，我市总经理室高度重视‎‎，召开专门会议进行研究、安排，‎‎组织各县市区有关人员认真学习，深刻领会省公司的文件精神，提出‎‎了具体的贯彻‎‎意见，制定了详细的实施;同时，为确保按时保质‎‎保量完成回访工作及准备任务，按照省公司要求成立了由公司‎‎总经理室成员牵头，客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、‎‎中介代理等部门负责人组成的回访领导小‎‎组。具体负责领导、协调各‎‎项回访工作的具体实施;各县区公司也都成立了以经理为组长，副经‎‎理为副组长，客户服‎‎务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负‎‎责人为成员的领导小组;领导小组的成立，协调了回访相关部门关系‎‎，保证了回访工作在各个环节的通常运转。 二、加强人力的投入，确保客户回访工作正常高效运转新的回访管理办法要求各项回访工作由市公司统一进行，回访不成功及面访件 才能分配到各支公司进行回访，这就打破了以往的回访管理模式，以公司原有的回访人员很难完成各项回访任务。为此，我公司按照省公司要求在人力资源制度改革方案以确定的岗位和人员编制范围内，合理调配人员，在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代队伍。目前，市公司客户服务中心现有‎‎运营支持岗人员一名，负责回访分派及日常管理工作;‎‎客户代表三名，负责回访工作。四名人员全部为‎‎大学专科及以上学历。同时，要求各县区公司按自身情况配备‎‎两名或以上专职回访员。这样，由于大量人力的投入基本保证了回访工作的正常进行。 三、加强物力投入，为回访工作正常运转提供保障为保障电话回访工作的正常运行，市公司为电话回访人员设立了专门的职场。职场达到了省公司独立、通风、安静、整洁的，并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施;同时，按照省公司要求安装了多功能录音系统，为今后回访档案的留存及查询提供了有力保障。目前‎‎，市公司四名回访人员每人一台P机，每人一部回访专线，每人一个专用隔段;市公司按照省公司的要求在物力的高标准，做到了各项办公设施的整齐完善，专岗专用，确保了回访工作的顺利进行。 四、建章立制，抓好落实。根据新的形势和公司的要求，我公司制定了《客户回访工作制度》、《客户回访工作流程》、《运营支持人员》、《客户代表岗位职责》等规章制度，并在职场内进行张贴，以配合省公司管理办法的运行。 五、合理调配时间，达成回访目标各项回访工作都要求客户代表要‎‎找到客户本人‎‎，同时很多项目要求100%回访，但是由于各种客观‎‎原因造成上班时间回访成功率低也是一个不争的事实。‎‎为此，我们在上班时进行回访的基础上，在不影响客户‎‎的前提下，在中午与晚间合理调配时间进行回访，以便‎‎于回访目标的 (完)