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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂 行业技术发展趋势研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 铝晶粒细化剂行业研究方法、意义 ................................................................................................5 第一节 铝晶粒细化剂行业研究报告简介 ............................................................................................5 第二节 铝晶粒细化剂行业研究原则与方法 ........................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第二章 市场调研：2018-2019 年中国铝晶粒细化剂行业发展分析..........................................................8 第一节 铝晶粒细化剂概述及用途 ........................................................................................................8 第二节 我国铝晶粒细化剂行业发展概况 ............................................................................................9 一、行业主管部门和行业监管体制 ..............................................................................................9 二、主要行业政策及法律法规 ......................................................................................................9 三、行业技术水平及特点 ............................................................................................................11 四、行业与上下游之间的关联性及其影响 ................................................................................12 五、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................14 第三节 2018-2019 年中国铝晶粒细化剂行业发展情况分析............................................................14 一、铝晶粒细化剂在铝工业发展中具有重要地位 ....................................................................14 二、铝晶粒细化剂行业发展情况 ................................................................................................15 第四节 2018-2019 年我国铝晶粒细化剂行业竞争格局分析............................................................17 一、行业主要进入壁垒 ................................................................................................................17 二、行业竞争格局和主要企业 ....................................................................................................18 三、行业内主要竞争企业情况 ....................................................................................................19 第五节 企业案例分析：深圳新星 ......................................................................................................20 一、深圳新星的行业地位 ............................................................................................................20 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................20 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................23 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................24 一、铝晶粒细化剂下游行业的市场前景 ....................................................................................24 二、铝晶粒细化剂的市场需求 ....................................................................................................24 第七节 2019-2025 年我国铝晶粒细化剂行业发展前景及趋势预测................................................26 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................26 （一）国家政策支持 ....................................................................................................................26 （二）下游铝工业持续发展 ........................................................................................................27 （三）行业标准趋于 ............................................................................................................27 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................27 （一）原价格波动 ................................................................................................................27 （二）行业研发能力不足 ............................................................................................................28 （三）融资渠道单一 ....................................................................................................................28 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................28 四、铝晶粒细化剂行业发展趋势 ................................................................................................28 （一）市场规模持续扩大 ............................................................................................................28 （二）产品性能更好，高品质铝晶粒细化剂需求比例不断提高 ............................................29 （三）行业整合加速 ....................................................................................................................29 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业生产制造及技术发展趋势预测................................................30 第一节 新制造 ......................................................................................................................................30 第二节 多维度融合全面展开 ..............................................................................................................31 第三节 加快现代信息技术应用 ..........................................................................................................32 第四节 智能化 ......................................................................................................................................32 一、人工智能等新技术被广泛运用 ............................................................................................32 二、生产方式更加智能化 ............................................................................................................32 第五节 数字化 ......................................................................................................................................33 一、产业数字化加速推进 ............................................................................................................33 二、大数据将改变客户体验 ........................................................................................................33 第六节 规模化生产向定制化生产转变 ..............................................................................................33 第七节 产业链条服务化趋势明显 ......................................................................................................34 第八节 生产过程加速绿色化 ..............................................................................................................34 第九节 立体化 ......................................................................................................................................34 第十节 新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ......................................................................35 第四章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业智能制造发展趋势预测............................................................36 第一节 智能制造是新工业革命的核心 ..............................................................................................36 第二节 我国智能制造水平有望不断提升 ..........................................................................................36 第三节 人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ........................................................................37 一、“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ............................................................................37 二、“人工智能+制造”必然走向平台模式 ................................................................................38 三、互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..............................................................38 第四节 智能制造的一个应用：智能工厂 ..........................................................................................39 第五节 大数据改造现有的生产线 ......................................................................................................40 第五章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业+工业互联网发展趋势预测 .....................................................41 第一节 “互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................41 第二节 我国应主动争取工业互联网“话语权” ..............................................................................41 第三节 发展工业互联网需解决的问题及建议 ..................................................................................42 第六章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业+大数据融合发展趋势 .............................................................44 第一节 大数据在智能制造业的应用现状 ..........................................................................................44 第二节 大数据在制造业的作用 ..........................................................................................................44 第三节 大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..............................................................................45 第四节 大数据与智能制造结合发展趋势 ..........................................................................................45 第七章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................46 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................46 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................46 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................47 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................48 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................48 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................48 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................48 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................49 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................49 六、小结 ........................................................................................................................................49 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................50 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 铝晶粒细化剂行业研究方法、意义 第一节 铝晶粒细化剂行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本铝晶粒细化剂行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国铝晶粒细化 剂业发展进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了铝晶粒细化剂行业技术发展情况及发展趋 势。为铝晶粒细化剂行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对铝晶粒细化剂行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 铝晶粒细化剂行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本铝晶粒细化剂行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对铝晶 粒细化剂行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国铝晶粒细化剂行业发展分 析 第一节 铝晶粒细化剂概述及用途 铝晶粒细化剂是指铝钛硼合金、铝钛碳合金或铝钛合金中数以亿计的，尺寸不同、形状各异、 形核能力不同及潜能不同的硼化钛颗粒团或碳化钛颗粒团以及铝钛化合物。这种晶核颗粒团（晶粒 细化剂）一般以铝为载体，表现为铝钛硼合金、铝钛碳合金或铝钛合金的形式，通常所说的铝晶粒 细化剂一般特指众多铝合金中的铝钛硼合金、铝钛碳合金及铝钛合金这三个品种。由于晶粒细化剂 以铝合金的形式存在，并以铝为载体送入熔融铝液中参与各种铝材的制造加工过程，因此行业俗称 其“母铝合金”。 铝晶粒细化剂产品形状根据不同的应用条件而有所不同，主要产品形状包括铝钛硼丝、铝钛硼 杆、华夫锭及铝钛硼块等。其中，通过连轧机连续轧制生产出来的盘条、切割丝等丝状产品的晶粒 细化效果最佳，是目前铝晶粒细化剂的主要产品类型。 铝晶粒细化剂作为重要添加剂，应用于铝材的制造加工过程，其用途是在待浇铸的铝液中形成 数量众多的异质核心，提高铝在凝固过程中的形核率，细化铝的结晶颗粒；晶粒细化能防止铝在凝 固过程中出现裂纹，减少凝固收缩时的孔隙率，并提高铸造速度。除少数类型铝及铝合金外，大部 分铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、锻件等）的加工成型过程需加入铝晶粒细化剂，以控制待 加工坯（锭）的组织结构，细化其结晶颗粒，使加工后铝材的强度、韧性和塑性大幅提升，减少裂 纹等缺陷发生，获得高性能铝材。铝钛硼合金与被加工铝材的关系详见下图： 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二节 我国铝晶粒细化剂行业发展概况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），铝晶粒细化剂行业属“C32 有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），铝晶粒细化剂行业属 “C32有色金属冶炼和压延加工业”范畴下的“C3240有色金属合金制造”。 一、行业主管部门和行业监管体制 有色金属行业的主管部门为工业和信息化部，其主要负责研究制定产业政策、提出产业发展导 向和指导性意见、项目审批等。 中国有色金属加工工业协会及中国有色金属工业协会铝业分会是本行业的全国性行业自律组 织，其职能主要是为企业和行业服务，并受有关部门委托，进行行业管理，开展行业统计调查工作 并分析、发布行业信息，协助政府制订行业产业政策、中长期发展规划，负责制定行业产品质量标 准等。 二、主要行业政策及法律法规 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 三、行业技术水平及特点 经过半个多世纪发展，欧美主要铝晶粒细化剂生产厂家如英国的 LSM、美国的 KB Alloys、荷 兰的 KBM，以及中国的深圳新星，基本代表了目前行业内领先技术水平。从铝材最终应用领域来 看，航空航天用铝板、PS版、CTP版、罐料、电子铝箔对铝材性能要求最高，轨道交通、普通装 饰、普通包装及汽车用铝箔、铝板的要求次之，而以上专用铝材生产加工所需之铝晶粒细化剂基本 由上述四家企业生产。 铝晶粒细化剂质量判断标准包括：熔体纯净程度，铝晶粒细化剂中的杂质会对最终成型的铝材 造成污染甚至隐患，高端铝材如航空航天专用铝材对材料的纯净程度要求尤其严格；晶核颗粒团大 小，其平均直径越小，意味着可轧制的铝材厚度越小；晶核颗粒团形核能力，形核能力越强，铝材 结晶颗粒就越小，铝材强度、塑性和抗蚀能力越好，形核能力是晶粒细化剂性能的主要体现；晶核 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 颗粒团扩散速度，如果颗粒团在熔融铝液中扩散速度不快，或在熔融铝液中流动扩散时相互碰撞聚 合，则有可能在待加工铝坯（锭）凝固之前发生沉积而滞留在流槽底部，从而使得能发挥细化作用 的晶核数量大幅度减少，降低晶粒细化效果。 从技术上而言，提高铝晶粒细化剂细化能力并非简单的产品配方或工艺问题，而主要取决 于生产装备性能。铝晶粒细化剂晶核尺寸和形核能力的控制技术取决于电磁感应炉性能及其制造技 术；熔体净化程度取决于合金化过程的熔渣分离技术；晶核扩散速度取决于对合金实施变形的连轧 机性能和制造技术。电磁感应炉和大型连轧机制备技术提升，直接导致铝晶粒细化剂质量提高，未 来铝晶粒细化剂行业技术水平提升仍主要依赖于电磁感应炉和连轧机制备技术进步。 根据国家有色金属及电子材料分析测试中心检测，上述四家企业铝钛硼晶粒细化剂技术指标如 下： 四、行业与上下游之间的关联性及其影响 铝晶粒细化剂属于铝中间合金，其上游原材料主要包括铝锭和氟盐；下游主要为经过挤压、平 轧、锻造等各种加工方式得到的铝材，如铝板、铝带、铝箔、铝型材等。公司处于产业链中游，主 要业务为研发生产铝晶粒细化剂，其产品主要应用于铝材加工。铝晶粒细化剂行业上下游图示如 下： 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 1、上游行业对本行业的影响 铝晶粒细化剂的主要原料为铝锭，我国是世界第一大铝生产国，根据国家统计数据数据，2010 年中国电解铝产量约 1,565.00万吨，2015年达到 3,141.31万吨，增幅 100.72%，电解铝供应充足 且稳定增长。近年来，国家限制原铝出口，鼓励高附加值的铝深加工产品出口，为铝晶粒细化剂行 业的发展创造了良好的市场环境。 铝晶粒细化剂的另一主要原料为氟盐，其主要原料是氟化氢，而氟化氢主要原料是萤石。中国 探明萤石保有储量列世界第三，已探明储量的萤石矿床有 500多处，保有储量约 2,000万吨，资源 量约 1.1亿吨；2015年我国萤石产品产量 484万吨（折纯），预计 2016-2020年将可保持 2%-3%的 年均增长水平，供应较为充足。（数据来源：中国化工信息中心《全球萤石市场研究报告》）深圳新 星全资子公司绵江萤矿持有萤石采矿许可证，该萤石矿储量 85万吨以上，平均品位达到 65%，在 全国位列前茅。 2、下游行业对本行业的影响 本行业的直接下游行业是铝加工业，近年来，随着航空航天、轨道交通、军工、消费、建筑等 终端领域的发展，铝材产量稳定提升，对铝晶粒细化剂的需求也保持增长。下游行业的发展为本行 业提供了更为广阔的市场空间。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 五、行业的周期性、区域性或季节性特征 1、行业的周期性特征 铝晶粒细化剂产品主要应用于铝材的生产加工。整个行业的周期性与下游铝加工行业关系较 大，而下游行业的发展与整个宏观经济环境关联性较大。整体经济环境发展良好时，铝材市场需求 较大，市场销售量增加，也带动了铝晶粒细化剂产品销量的增多；当经济发展处于低迷状态，终端 消费下降，铝材销量随之减少，铝晶粒细化剂生产企业销售业绩将下滑。因此，本行业的周期性同 宏观经济发展的周期性一致。 2、行业的区域性特征 铝晶粒细化剂行业分布具有区域性。从全球来看，铝晶粒细化剂主要厂商集中在亚洲、欧洲和 美洲，其中，欧洲、美洲集中了主要的高端产品。从国内来看，生产厂家有大约 50～60家，主要 分布在河南、山东、河北、四川、广东、江苏以及上海等地。 3、行业的季节性特征 铝晶粒细化剂行业不存在明显的季节性。 第三节 2018-2019 年中国铝晶粒细化剂行业发展情况分析 一、铝晶粒细化剂在铝工业发展中具有重要地位 铝具有重量轻、耐腐蚀、延展性好、无磁性、导热导电性能好等特点，且其合金化后具有较好 机械性能，因此在国民经济各部门和国防工业中广泛应用，涵盖了航天军工、轨道交通、化学工 业、建筑、机械制造等领域，近年来铝材更成为电脑、手机等电子产品主要选用的金属材料。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 铝材的推广，离不开其性能提高，而铝材性能提高在很大程度上依赖于铝晶粒细化剂工业发 展。上世纪 40年代，铝工业制造方法从传统低产的静模铸造发展到更快速的立式连续水冷铸造、 水平连续铸造，后两种铸造方法生产效率更高，但技术要求也更严苛，铸造过程容易产生铸锭裂 纹，影响成型后铝材性能。铝晶粒细化剂的运用有效解决了该技术难题，在铝锭铸造过程中加入铝 晶粒细化剂，可以有效细化铝锭结晶颗粒，确保加工后成型铝材获得良好塑性、强度和韧性。 在铝晶粒细化剂作为铝材加工重要添加剂大规模量产后，铝工业进入了高速发展阶段，各类性 能优良的铝材逐渐在国民经济各领域广泛使用。而铝工业高速发展，特别是对高端铝材的追求，带 动铝晶粒细化剂行业逐渐向颗粒团直径更小、形核能力更强、纯净程度更高、晶核扩散速度更快的 趋势发展。 二、铝晶粒细化剂行业发展情况 20世纪 40年代，英国有色金属研究所发现钛硼结合物是铝及铝合金的最佳 晶粒细化剂，可以解决铝锭铸造过程中的质量缺陷，提高被加工铝材的塑性、强度和韧性三项 关键指标。从此，作为铝加工行业重要一环，铝晶粒细化剂行业迅速发展。铝晶粒细化剂质量的提 升，主要依赖于其关键制造装备电磁感应炉、连轧机的性能提升。具体来说，电磁感应炉决定了铝 晶粒细化剂的晶核尺寸和形核能力；连轧机决定了铝晶粒细化剂的晶核扩散速度；铝钛硼合金中晶 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 核平均直径越小，形核能力越强，扩散速度越快，被加工铝材的晶粒就越小，强度、韧性、塑性就 越好。通过不断改善电磁感应炉、连轧机的生产制备技术，铝晶粒细化剂行业在过去几十年中取得 长足进步。 铝晶粒细化剂制备技术实现重要突破，通过使用连轧机连续轧制生产出铝钛硼丝状产品，并通 过喂丝机连续稳定地将该产品添加到流槽内稳定运动的金属流中，大大 1970 提高了细化效果， 减少了加入量，并消除了晶核颗粒团在炉内集聚；与此同时，经年代 过不断研究证明，提高铝晶 粒细化剂晶核颗粒团的细化效果与接触时间，关键在于缩小晶核颗粒团平均直径，而提升电磁感应 电炉工作频率有助于缩小晶核颗粒团直径。电磁感应电炉工作频率达到 1000-1500HZ，晶核颗粒平 均直径减小为 2-3微米；电磁感应电炉工作频率升至 2500HZ，晶核颗粒团平均直径进一步减小为 1.8-2微米，1990至 2000年，晶核颗粒平均直径达到 1.5微米；同时，连轧机生产技术持续改 善，其年代 产出速度与压缩比(指轧机对未实施轧制前的铸件横截面积与完成轧制后的线状产品 成品横截面积的比值)达到 13.8，出线速度达到 3-4米/秒，较七十年代有了长足进步，上述指标 改善使铝晶粒细化剂生产效率及晶核扩散速度均得到提高； 2008 年，深圳新星发明了一种多层多线圈电磁感应炉并取得国内外多项发明专利，使用该电 磁感应炉生产的铝钛硼合金晶核颗粒平均直径可稳定在 1.2微米左右；2012 年，深圳新星发现了 铝钛硼合金轧制速度、压缩比、形变温度及机架数等工艺参数与晶粒细化能力变化量的参数关系， 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 并取得国内外多项发明专利，依托该技术方法，深圳新星连轧机制备水平不断提升，连轧机的压缩 比达 25，出线速度达 5米/秒，产出的铝钛硼合金颗粒更细、分布更均匀、细化能力更强，可将铝 锭晶粒细化至 65微米以下，远小于 250微米的国际标准。 第四节 2018-2019 年我国铝晶粒细化剂行业竞争格局分析 一、行业主要进入壁垒 1、技术及工艺壁垒 铝晶粒细化剂是铝材加工重要添加剂，其产品质量对铝材性能起着关键性作用。作为目前世界 上第二大金属，铝材应用极其广泛，涉及领域包括航空航天、军工、轨道交通等安全要求极高的行 业，因此，铝材、铝晶粒细化剂的质量非常关键。目前，国家已出台了《铝及铝合金晶粒细化用合 金线材第 1部分：铝钛硼合金线材》（YS/T447.1-2011）、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 2部 分：铝钛碳合金线材》（YS/T447.2-2011）和《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 3部分：铝钛合 金线材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。标准制定和实施可以有效淘汰质量和技术不过关的企 业，提升行业信誉，保证产品质量和稳定性。 在符合上述行业标准的基础上，能满足军工、航空航天、轨道交通等行业专用铝材生产的高端 产品，对晶核尺寸、熔体净化程度和晶核扩散速度要求极高，而高性能铝晶粒细化剂的制备技术， 在过去较长时间内被欧美国家垄断，主要是铝晶粒细化剂制备不仅仅涉及产品配方、合金成分控 制、工艺流程及工艺参数控制，更重要的是生产装备性能。铝晶粒细化剂的发展与电磁感应炉、连 轧机的发展息息相关，其晶核尺寸、熔体净化程度和晶核扩散速度依赖于电磁感应炉、连轧机的性 能和制造技术，而高性能生产装备需要长时间经验积累和反复试验才能研发成功，并需一批经验丰 富的装备设计、制造、加工专业技术人才和拥有先进的配套加工设备。截至目前，航空航天、轨道 交通专用高端铝材所使用的铝晶粒细化剂主要由英国 LSM、美国 KB Alloys、荷兰 KBM以及深圳新 星生产。综上，一流铝晶粒细化剂生产企业需要具备较强的设备及产品研发能力、技术创新能力， 因此构成了本行业的技术及工艺壁垒。 2、客户壁垒 铝晶粒细化剂主要应用于航空航天、军工、轨道交通、汽车、电子、建筑建材、食品医药包装 等领域所需铝材加工，这些客户承担着非常大的产品质量责任，其对供应商产品也有着非常严格的 要求。为保证相关原料性能稳定、安全，下游企业一般会与合格供应商建立长期合作关系。同时， 长期合作经验积累和人员接触，能够使沟通成本降低。因而，新进入者通常无法迅速满足客户质量 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 要求并实现快速供应。新企业要获得用户认可往往需要较长时间，因此，本行业对拟进入企业构成 一定客户壁垒。 3、资金壁垒 铝晶粒细化剂生产行业属于资金密集型行业，需要大量设备及研发投入，特别是高性能铝晶粒 细化剂大批量研发生产需要先进的分析、检测、试验、生产设备，为保持技术优势，还需要持续足 够研发投入。随着高性能铝材需求量进一步加大，对企业产品质量要求也进一步提高，行业内企业 必须加大研发力度及设备投入，来满足其下游客户要求。此外，原铝在产品成本中所占比例较大， 为维持企业正常生产经营，原材料采购和周转需要大量流动资金，并且会随着产销规模增加而增 加。因此，若无一定资金积累，企业将无法保持长期竞争力，这对拟进入企业形成一定资金壁垒。 4、人才壁垒 铝晶粒细化剂技术含量较高，必须具备充足人才储备，建立一支稳定全面的研发团队，以保证 研发制造水平的先进性及持续性；而生产工艺的复杂性还要求企业具备成熟、精细的生产管理能 力，需要在工艺设计、设备调试、生产操作方面具有丰富实践经验的专业团队和熟练工人，以保证 产品质量稳定。对于拟进入本行业尤其是生产高附加值铝晶粒细化剂的企业，成熟生产、研发团队 的缺失将形成壁垒。 二、行业竞争格局和主要企业 铝晶粒细化剂直接应用于铝材制造加工过程，其产品质量直接影响成型后铝材性能，而判断铝 晶粒细化剂产品质量的标准主要包括：熔体纯净程度、晶核颗粒团大小、形核能力及扩散速度。根 据上述判断标准，铝晶粒细化剂可分为四个等级：第一类专用于航空航天用铝板、PS版、CTP版、 罐料、电子铝箔的生产，该类铝晶粒细化剂对晶核尺寸、熔体纯净程度、晶核形核能力及扩散速度 要求最高；第二类主要是轨道交通用铝材、普通装饰用铝板、普通包装用铝箔、汽车铝板类产品加 工所使用的铝晶粒细化剂，其性能要求略为降低；第三类用于建筑铝型材，其性能要求已大为降 低；第四类用于铸造铝材，该类铝晶粒细化剂大多属于块状合金，一般的市场要求只是化学成分、 杂质含量控制在行业标准范围即可，其生产装备和工艺要求均较为简单。目前，英国 LSM、美国 KBAlloys、荷兰 KBM及深圳新星为高端（即有能力生产第一类、第二类产品）铝晶粒细化剂主要生 产厂商。 我国铝晶粒细化剂工业起步较晚，但近年来取得较大进步，产生了一批发展势头强劲的生产企 业，目前国内主要铝晶粒细化剂生产企业包括深圳新星、四通新材（300428.SZ）、云海金属 （002182.SZ）、江西永特合金有限公司、湖南金联星冶金材料技术有限公司等几家。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 三、行业内主要竞争企业情况 主要竞争对手包括 KBAlloys、LSM、KBM、四通新材、云海金属、江西永特合金有限公司、湖 南金联星冶金材料技术有限公司，其中，英国 LSM、美国 KBAlloys、荷兰 KBM分别自 1954年、 1955年及 1986年开始涉足铝晶粒细化剂的研究和生产，其工业技术水平较高，基本代表目前铝晶 粒细化剂行业内领先技术水平。其情况如下： 1、KBAlloys：（现更名为：AMGAluminumNorth America）1950年始建于美国宾夕法尼亚州， 1955年开始冶金晶粒细化剂的研发、生产。2011年，被 AMG先进冶金集团收购。2012年更名为 AMG AluminumNorth America。主要产品是铝晶粒细化剂和中间合金产品（包括细化剂和硬化剂）， 铝基特种合金以及化学品。 2、LSM：London&Scandinavian Metal lurgical CoLimited（LSM）创建于英国伦敦，其铝业 部门成立于 1954年，2007年被 AMG先进冶金集团收购并在纽交所上市。LSM主要产品有：铝合 金、铬合金、铁合金、各种金属产品及合金粉等。 3、KBM：KBM AffilipsB.V.（KBM）于 1986年从 KB Alloys分拆成立。KBM主要产品有铝合 金、铜合金、锌合金和铅合金。KBM的主要产品是铝晶粒细化剂和中间合金产品（包括铝基、铜 基、镍基、锌基、铅基以及其他特种合金）。 4、四通新材：国内上市公司，股票代码 300428（SZ），专业从事中间合金类功能性合金新材 料的研发、制造和销售，生产的铝基中间合金产品主要包括：晶粒细化类中间合金、金相变质类中 间合金、金属净化类中间合金、元素添加类中间合金等。2016年实现营业收入 89,862.16万元。 5、云海金属：国内上市公司，股票代码 002182（SZ），国内主要铝合金、镁合金生产企业之 一。公司主要产品包括铝合金、镁合金、中间合金等。2016年实现营业收入为 404,809.17万元。 6、江西永特合金有限公司：成立于 2003年，位于江西省莲花县工业园，省级高新技术企业。 该公司专业生产铝熔铸业专用辅料，主要产品有中间合金、熔剂、陶瓷过滤板等耐火材料、喷粉除 气设备等。 7、湖南金联星特种材料股份有限公司：是一家生产铝合金熔炼用辅助材料的公司。该公司成 立于 2001年，位于湖南省岳阳市。该公司面向铝加工、铝铸造行业提供辅助材料，包括各种晶粒 细化类、金相变质类、元素添加类铝基中间合金，铝母合金，耐火材料，陶瓷过滤片，除气设备 等。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 第五节 企业案例分析：深圳新星 一、深圳新星的行业地位 深圳新星主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售根据。中国有色金属加工工业协会出具的 证明，截至目前，深圳新星是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务 涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产；是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电 磁感应炉、连轧机的企业，其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的 铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处于国际领先水平；是连续五年（2010-2014年）全球产销规模 最大的铝钛硼（碳）合金制造商。 凭借突出的技术优势和规模化供货能力，公司已与国内主要的铝加工厂商建立了稳定的关系， 拥有核心而稳定的客户群体，包括南山铝业（600219.SH）、明泰铝业（601677.SH）、常铝股份 （002160.SZ）、东北轻合金有限责任公司、山东创新（山东创辉新材料科技有限公司、山东创新板 材有限公司）、龙口市丛林铝材有限公司、镇江鼎胜铝业股份有限公司、湖州世纪栋梁铝业有限公 司、格朗吉斯铝业（上海）有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、湖南晟通贸易有限公司、 江苏亚太轻合金科技股份有限公司等行业标志企业。 二、公司的竞争优势 （1）技术优势 ①关键设备的制造水平国际领先 深圳新星是行业内具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机能力的企业，其自主研 发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处 于国际领先水平。 技术生产装备的性能是提高铝晶粒细化剂细化能力的一个重要因素，关键技术生产设备性能的 提高，能直接改善铝晶粒细化剂的质量，并推动铝材质量的提升。铝晶粒细化剂晶核尺寸和形核能 力的控制技术主要取决于电磁感应炉性能及其制造技术；熔体净化程度取决于合金化过程的熔渣分 离技术；晶核扩散速度取决于对合金实施变形的连轧机性能和制造技术。电磁感应炉和大型连轧机 制备技术提升，直接提高了铝晶粒细化剂的质量水平，未来铝晶粒细化剂行业技术水平提升仍主要 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 依赖于电磁感应炉和连轧机制备技术进步。 铝晶粒细化剂生产不是简单的配方、合金成分控制、工艺流程及工艺参数控制问题，其质量取 决于生产设备的性能及其制造技术。具体来说，铝晶粒细化剂晶核尺寸及形核能力取决于电磁感应 炉的性能；纯净度取决于合金化过程的熔渣分离技术；晶核扩散速度（能力）取决于对铝晶粒细化 剂实施变形的轧机或挤压机的性能及其制造技术。铝晶粒细化剂的发展史，究其本质即其关键生产 设备电磁感应炉和大型连轧机的研发进步历史。关键生产设备性能提高，直接推动了铝晶粒细化剂 质量改善，并间接推动了铝材质量提升。 自 2009年起，深圳新星开始自主研发的多层多线圈电磁感应炉并于 2011年取得多项国内外发 明专利，其产出的铝钛硼合金晶核颗粒平均直径可稳定在 1.2微米左右；2012年，深圳新星自主 研发的大型连轧机并后取得多项国内外发明专利，连轧机压缩比 25，出线速度达 5米/秒，产出的 铝钛硼合金颗粒更细、分布更均匀、细化能力更强，可将铝坯锭晶粒细化至 65微米以下，远小于 250微米的国际标准。凭借自主研发的生产设备性能突破，深圳新星产品数量及质量均跃居全球领 先地位。根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，深圳新星铝晶粒细化剂产量连续五年 （2010-2014年）居全球第一。2014年，深圳新星自主研发的电磁感应炉产出的全新小分子比高纯 氟铝酸钾（即四氟铝酸钾）为铝电解工业实现低温铝电解节能新技术奠定了基础。以四氟铝酸钾代 替或部分代替氟化铝作为铝电解添加剂，每吨铝生产可节电 500度左右。 ②产品检测设备行业领先 深圳新星实验室通过了中国计量认证（CMA)、国家实验室认可（CNAS)，其关键检测设备均为 国外进口，达到行业领先水平，包括 ICP、AAS、AES、SEM、XRF、metallurgical microscope、 analyzer-ONH、XRD等。 ③产品技术水平国际领先 铝晶粒细化剂质量技术指标主要有四个，根据国家有色金属及电子材料分析测试中心检测，深 圳新星与上述三家企业的技术指标对比如下： 由上表可见，深圳新星与上述三家代表铝晶粒细化剂行业内领先技术水平的企业相比，其在晶 核平均尺寸、亚晶核平均尺寸、熔体净化程度及晶核的形核能力等方面均略胜一筹。经过中国有色 金属工业协会院士专家组科技成果鉴定，“铝晶粒细化剂—铝钛硼（碳）合金产品”整体制造技术 达到国际领先水平。经中国有色金属工业协会专家组科技成果鉴定，“铝电解用添加剂—氟铝酸钾 （KAlF4）高效节能技术的研究与应用项目”整体技术达到国际领先水平。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 ④负责起草行业标准 铝钛合金线材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。此外，公司是国家级高新技术企业、国家火 炬计划重点高新技术企业，建有经政府认定的广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广 东省铝镁钛合金材料（新星）工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁 合金工程技术研究开发中心等科研平台。 依托强大的技术优势，公司铝晶粒细化剂、氟铝酸钾的产量稳定增长、性能持续提升，铝晶粒 细化剂产品的全球、国内市场占有率报告期内分别保持在 20%、40%以上，且多项技术指标已经达 到甚至超过了 LSM、KB Alloys、KBM这三家全球行业领先企业的水平，逐步改变了高端铝晶粒细化 剂市场长期由欧美企业垄断的格局；氟铝酸钾产量占国内产量接近 50%。 （2）产品质量优势 经过不断的技术创新和经验积累，公司产品技术水平不断提高，主要产品的性能指标已经达到 国际领先水平。 报告期内，公司产品铝钛硼晶粒细化剂、氟铝酸钾获得数项由各级主管机关颁发的科学技术奖 项，具体情况如下： （3）产业链优势 从行业上下游的角度来看，深圳新星产业链上接萤石原矿采掘，下延铝晶粒细化剂生产，中间 形成氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟铝酸钾等可自用或对外销售的氟盐产品，产业链结构布局覆盖了行业 上下游的关键环节。 2010 年，深圳新星完成了对江西省瑞金绵江萤矿的收购，将产业链延伸至 萤石原矿采掘及萤石精粉生产；同时在江西省全南县购置土地，投资建设松岩冶金材料（全 南）有限公司，主营氟盐产品。深圳新星已实现了对铝晶粒细化剂上游产业链的布局规划。产业链 的完整性确保了深圳新星原材料供应的稳定性，有利于原材料成本控制，增强了企业应对市场波动 的能力。 本次募投项目成功实施后，“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”扩大主导产品铝晶粒细化剂 的产能产量，满足下游客户对高性能晶粒细化剂的需求；“全南生产基地氟盐项目”为铝晶粒细化 剂产品及 KA1F4（四氟铝酸钾）节能新材料提供更充足的氟钛酸钾、氟硼酸钾供应，有助于进一步 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 控制生产成本；“全南生产基地 KA1F4节能新材料及钛基系列产品生产项目”所产出之氟铝酸钾、 高钛铁产品，既丰富了公司的产品结构，也为公司未来发展提供新的利润增长点。深圳新星完整产 业链的优势将得到进一步巩固。 （4）领先的市场地位及规模优势 深圳新星自 1997年至今主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产与销售，经过近 20年的发展，公 司铝晶粒细化剂的销售规模处于行业领先地位。2013年至 2015年，深圳新星铝晶粒细化剂销量分 别为 2.89万吨、3.24万吨、3.26万吨，占国内消费量比例分别为 43.99%、46.02%、43.35%，占 全球消费量比例分别为 22.42%、23.93%、23.66%。 此外，2013年至 2015年，深圳新星氟铝酸钾产量分别达 1.08万吨、1.18万吨、1.30吨，占 同期国内产量的比例分别为 48.21%、49.37%、48.15%。 领先的市场地位及规模优势一方面使得深圳新星建立了良好的企业知名度，对潜在客户在业务 选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也有助公司规模化生产提升生产效率，降低单位生产 成本，提高产品溢价，保证公司较强的盈利能力。随着公司的发展及募投项目的实施，公司这一优 势将进一步加强。 （5）客户资源优势 完善的产品销售网络、优质的客户资源是本行业竞争的关键因素之一，深圳新星通过多年经 营，已建立起明显的客户资源优势。作为铝材加工过程中的重要添加剂，铝晶粒细化剂在铝加工过 程中的添加比例虽然较小，却是铝材性能的关键因素。终端应用领域特别是航空航天、军工、轨道 交通、汽车等行业客户承担着非常大的产品质量责任，其对铝材质量要求极高；为保证相关原料的 性能稳定、安全，铝材厂家必须与质量可靠的上游铝晶粒细化剂大型生产企业建立稳定合作关系。 凭借行业领先的技术优势和产品质量优势，深圳新星占据国内铝晶粒细化剂市场的较大份额，客户 群体涵盖了国内主要的铝材生产厂家。国内铝型材、铝板带、铝箔的前十大生产厂商中，大部分均 使用深圳新星的产品，包括南山铝业（600219.SH）、明泰铝业（601677.SH）、常铝股份 （002160.SZ）、东北轻合金有限责任公司、山东创新（山东创辉新材料科技有限公司、山东创新板 材有限公司）、龙口市丛林铝材有限公司、镇江鼎胜铝业股份有限公司、湖州世纪栋梁铝业有限公 司、格朗吉斯铝业（上海）有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、湖南晟通贸易有限公司、 江苏亚太轻合金科技股份有限公司等行业标志企业。 三、公司的竞争劣势 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 铝晶粒细化剂行业属于资金密集型行业，对生产设备、研究开发投入要求较高。目前公司主要 依靠自身积累及银行借款筹资，随着公司生产技术及工艺的不断升级、产品结构的不断优化、产品 市场份额的进一步提高，对资金需求的日益增加，单一的融资平台已不能满足发展的需求，严重制 约公司市场扩张、实现快速发展的目标。 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、铝晶粒细化剂下游行业的市场前景 铝晶粒细化剂应用于铝材生产加工过程，是铝加工业重要添加剂。近年来，随着国民经济发展 以及国家政策大力支持，铝加工业发展前景看好，特别是下游建筑、航空航天、轨道交通、汽车、 消费电子等行业高速发展，推动我国铝材生产和消费进入高速增长期。2015年国内铝材产量达到 3,444万吨，较 2010年增长了 61.84%。 未来，随着下游应用领域持续发展，铝材需求量将持续扩大。以航空航天领域为例，《中国民 航局发布 2015年民航行业发展统计公报》，截至 2015年底，我国共有颁证运输机场 210个，比上 年增加 8个；而《国务院关于促进民航业发展的若干意见》更提出航空运输规模要进一步扩大， 到 2020年覆盖全国 89%人口。通过加大基础投入和创新技术研发，航空航天用高端铝材的市场空 间巨大，据国家工信部颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》数据显示，到 2020年，大型客 机等航空航天产业发展需要高性能铝材 10万吨/年。此外，随着“一带一路”政策实施，我国轨道 交通行业迎来发展良机，特别是高铁行业海外市场潜力较大，截至目前，与我国签订高铁合作 的国家超过 30个。轨道交通行业进入发展高峰期，铝材需求量也将快速增长。消费类电子电器是 铝材另一个重要应用领域，包括手机、电脑、家用电器等，根据国际数据公司 （InternationalDataCorporation,以下简称 IDC）统计，2015年全球智能手机出货量为 14.33亿 台，是 2010年出货量的 4.70倍，最新预测 2020年出货量将达到 18.40亿台，手机等消费类电子 的爆发性增长将成为铝加工行业新的业绩增长点。 根据预测，2020年，铝材产量将达到 4,849万吨，较 2015年铝材产量增长 40.80%。 二、铝晶粒细化剂的市场需求 铝晶粒细化剂主要用于细化铝锭晶粒尺寸，能显着改善成型后铝材的塑性、韧性、强度等力学 性能，因此作为添加剂广泛应用于生产各种铝材。铝晶粒细化剂性能的提高，促使铝材性能随之提 高，铝材对钢材的替代速度逐渐加快，其替代进程从航空（如航空器蒙皮）、交通运输（如集装箱 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 体、列车箱体）一直延伸到建筑领域（如建筑用模板、建筑用脚手架）。随着铝材对钢材的替代效 应逐渐延伸，铝材的使用增量在未来 20-30年是刚性的，将带动铝晶粒细化剂的市场空间不断扩 大。 2010-2015年，我国晶粒细化剂的需求情况如下： 2015年到 2020年，得益于航空航天、轨道交通、消费电子电器等下游应用领域快速发展，国 内铝材产量将继续平稳增长，2020年预计达到 4,849万吨，较 2015年铝材产量增长 40.80%。据此 测算，到 2020年，国内铝晶粒细化剂消费量将达 10.52万吨，比 2015年增长 39.89%。2016-2020 年国内晶粒细化剂需求量预测如下： 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 第七节 2019-2025 年我国铝晶粒细化剂行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 （一）国家政策支持 铝是一种轻型结构材料，重量轻、强度高，可广泛应用于航空航天、军工、轨道交通、建筑等 国民经济与国防科工重要领域，近年来更受到国家政策的大力支持。2015年 5月 13日，国务院印 发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，提出将有色金属等行业作为重点行业，积极 开拓国际市场，推动有色行业对外产能合作，开展铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼和深加工，带动 成套设备出口；2015年 1月 21日，工业和信息化部出台《原材料工业两化深度融合推进计划 （2015-2018）》，推进有色金属、石化化工、钢铁、黄金、稀土、建材等原材料工业转型升级； 2012年 7月 9日，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，新材料产业发 展方向和主要任务包括，先进结构材料产业以轻质、高强、大规格为重点，大力发展高强轻合金， 积极开发高性能铝合金等；2012年 1月 4日，工业和信息化部印发《新材料产业“十二五”发展 规划》指出，重点支持特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属 材料、高性能纤维及复合材料和前沿新材料共六大领域，其中，新型轻合金材料可归为高端金属结 构材料。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 （二）下游铝工业持续发展 铝具有重量轻、耐腐蚀、延展性好、无磁性、导热导电性能好等特点，且其合金化后具有很好 的机械性能，已经成为全球除钢铁外应用最为广泛的金属材料。中国的铝消费自上个世纪末以来随 经济增长而加速增长，近年来随着经济发展和人们对生活质量要求的进一步提高，航空航天、轨道 交通、军工、消费、建筑等已成为铝消费的支柱产业，推动了中国铝加工行业的快速发展。随着下 游领域向轻量化、节能化方向发展，高端铝材生产受到国家政策大力支持，将迎来新一轮发展契 机。2015年铝材产量较 2010年增长了 61.84%。 未来，随着下游应用领域持续发展，对铝材的需求量将持续扩大：根据《新材料产业“十二 五”发展规划》，到 2020年，大型客机等航空航天产业发展需要高性能铝材 10万吨/年；截至目 前，与我国签订高铁合作协议的国家超过 30个，“一带一路”将带动铝材产量稳定增长；根据 IDC 最新预测，全球智能手机出货量预计 2020年将达到 18.40亿台，手机等消费类电子的爆发性增长 将成为铝加工行业新的业绩增长点。 根据预测，2020年，我国铝材产量将达到 4,849万吨，较 2015年铝材产量增长 40.80%（数 据来源：中国有色网、尚轻时代《国内外铝晶粒细化剂行业及市场研究报告》）。随着铝工业的高速 发展，尤其是高端铝材生产受到前所未有的重视，在铝材生产中必不可少的、作为提高铝材性能关 键添加剂的铝晶粒细化剂需求将越来越大。 （三）行业标准趋于规范 随着我国铝晶粒细化剂行业的不断发展，行业标准也日趋规范。近年来，全国有色轻金属标准 化技术委员会陆续制订了关于铝晶粒细化剂产品的多项行业标准，深圳新星作为行业中的重点企 业，负责起草了《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 1部分：铝钛硼合金线材》（YS/T447.1- 2011）、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 2部分：铝钛碳合金线材》（YS/T447.2-2011）和《铝 及铝合金晶粒细化用合金线材第 3部分：铝钛合金线材》（YS/T447.3-2011），上述标准于 2012年 7月 1日起正式实施，规定了铝钛硼合金等铝晶粒细化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包 装、运输、贮存等内容。上述标准的出台将使得铝晶粒细化剂行业更加趋于规范，研发能力不足的 企业将逐步退出市场，具有研发技术优势的企业将获得更大的市场份额。 二、影响行业发展的不利因素 （一）原材料价格波动 铝晶粒细化剂生产所用的原材料主要是铝锭，国内外铝锭价格波动较大，整体呈下降趋势。虽 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 然行业内产品的定价方式为“订单日铝价+加工费”，当铝锭价格波动时具备一定的转嫁成本的能 力，但是如果未来铝锭价格发生大幅波动，将会增加行业内生产企业资金周转、成本控制和库存控 制的难度，对经营业绩造成不利影响。 （二）行业研发能力不足 国内铝晶粒细化剂生产企业研发能力参差不齐，许多中小型企业研发技术有限，多为低端产品 的重复生产。随着高端铝材需求扩大，高端铝晶粒细化剂的需求随之增加，企业必须加大研发投 入，改进生产装备、产品配方及工艺流程等各方面，满足下游市场需求，这对企业提出了更高的要 求。 （三）融资渠道单一 铝晶粒细化剂生产企业需要较多的资金购建固定资产、采购原材料、投入技术创新、引进人才 等，规模越大的企业，对营运资金要求较高。目前，国内同行业上市公司数量较少，企业基本只能 通过自身积累和银行借款来满足业务发展需要，融资渠道单一，制约了行业的快速、健康发展。 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 铝晶粒细化剂行业利润水平整体情况为：中低端产品呈现产能过剩的局面，其价格竞争日趋激 烈，产品的利润水平相对较低；高端产品可保持较高的利润水平。行业内产品的定价方式为“订单 日铝价+加工费”，高端产品的技术附加值较高，可以获得较高溢价。 目前，由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大 差别。具体表现在：拥有雄厚研发实力、先进技术装备和生产工艺以及稳定客户关系的企业，已呈 现出规模化效应，且销售结构逐渐以高端产品为主，盈利稳定且利润水平较高。规模较小、研发能 力较弱、生产设备不够先进、低端产品占比较高的企业，当企业生产成本和运营成本大幅度上涨 时，只能勉强经营，甚至亏损。 四、铝晶粒细化剂行业发展趋势 （一）市场规模持续扩大 2010年中国铝材产量 2,128万吨，2015年国内铝材产量达到 3,444万吨，较 2010年增长了 61.84%。作为铝材生产重要添加剂，铝晶粒细化剂消费量也从 2010年的 4.66万吨增长到 2015年 的 7.52万吨。预计在 2016-2020年期间，得益于下游应用领域的发展，中国铝材产量仍将呈增长 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 态势，铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，预计到 2020年，我国铝晶粒细化剂消费量 将达 10.52万吨，比 2015年增长 39.89%。（数据来源：中国有色网、尚轻时代《国内外铝晶粒细 化剂行业及市场研究报告》） （二）产品性能更好，高品质铝晶粒细化剂需求比例不断提高 伴随着市场对高端铝材的需求日益增长，未来铝加工业发展将不仅仅是铝材使用量增加，更是 铝产品性能提高，高端铝材对铝晶粒细化剂将提出更高技术要求，如纯净度更高、晶核颗粒团平均 直径更小、晶核颗粒团形核能力更强、晶核扩散速度更快等。 随着下游应用领域对铝产品性能要求不断提高，军工、航空航天、轨道交通等行业基于强度和 减重要求对铝产品使用规模不断扩大，高端铝材将成为未来主要增长市场，高性能晶粒细化剂使用 比例也将随之提高。 （三）行业整合加速 目前，我国有约 50-60家晶粒细化剂生产企业，但成规模企业较少，行业集中度较低，产品以 简单加工产品（块状和锭状）为主，工艺设备相对落后，产品质量不够稳定。随着军工、航空航 天、轨道交通、汽车、船舶等领域对高端铝材需求更加旺盛，高品质铝晶粒细化剂需求也渐趋扩 大，拥有技术、规模优势的行业龙头企业迎来行业整合良机，利用国内逐步成熟的资本市场，对内 保持技术优势扩大产能，对外兼并重组扩大规模，提升行业集中度，带动行业发展和技术装备进 步。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 第三章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业生产制造及技术发展趋 势预测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 第一节 新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 第二节 多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 融合，加快资源要素自由流动。 第三节 加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 第四节 智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 一、人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多铝晶粒细化剂业发展新方向的主流。 二、生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 第五节 数字化 一、产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 二、大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，铝晶粒细化剂行业企业需要充分了解客户群，以更好地利用机 会。这就要求零售商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和 零售商/品牌之间的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客 的需求已在悄然发生变化。 第六节 规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 第七节 产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 第八节 生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 第九节 立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 第十节 新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国铝晶粒细化剂行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交 流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技 术的开发和利用逐步向铝晶粒细化剂行业渗透，提升并拓展了铝晶粒细化剂行业的发展空间。各种 信息技术的不断发展，提高了铝晶粒细化剂企业的快速反应能力。对于品牌铝晶粒细化剂来说，设 计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈 现出更好的设计作品。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 第四章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业智能制造发展趋势预测 第一节 智能制造是新工业革命的核心 智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、 智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端 的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。 对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被 赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者 影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一 张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。 发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国 制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更 强大。 第二节 我国智能制造水平有望不断提升 当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列 旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环 境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我 国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平 有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。 其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以 上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实 施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。 与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新 能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不 断形成智能制造企业集群和产业集群。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 第三节 人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字 化、网络化、智能化转型发展的关键领域。 近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融 合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋 势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解 决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智 能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。 新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术 应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。 从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控 制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个 传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。 盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大 变强”的发展注入新动能。 一、“人工智能+制造”本质是追求人机协同 人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智 能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角 度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。 将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水 平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业 追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替 人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调 机器能够自主配合要素变化和人的工作。 因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命 以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更 多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、“人工智能+制造”必然走向平台模式 制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备 往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业 企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。 互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降 低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业 而言，这个模式就是“工业互联网平台”。 未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力 （工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产 业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平 台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到 2.6 千亿美元。 三、互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结 合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类： 一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放 方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习 的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。 二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供 更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精 准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时 监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数 据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并 降低维护成本。 三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流 程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用 在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响， 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效 率。 总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾 讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具 和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。 作者： 中国社科院工业经济研究所 李晓华 来源： 《经济参考报》2018 年 06 月 13 日 第四节 智能制造的一个应用：智能工厂 德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或 近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。 一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然 而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往 往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智 能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了 通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。 智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表 现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂 车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。 智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客 户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维 护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能 力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方 式适应变化。 面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。 盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数 据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生 产难题的困扰。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控 制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交 付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。 第五节 大数据改造现有的生产线 作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高 点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意 见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大 数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新 应用。 工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有 一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到： 我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营 销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智 能化。 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互 联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构 全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。 其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。 说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉 及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据， 运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备 描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理 系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中 产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数 据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来 自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第五章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业+工业互联网发展趋势预 测 建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造 业目前努力的方向。 第一节 “互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融 合，是未来的必然趋势。 工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速 发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造 业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制 造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。 我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以 把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经 系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业 4.0或工业互联网本质上是互联网运动神经系 统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 动态过程。 国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段 发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建 成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术 产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联 网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。 第二节 我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业 互联网平台架构与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家 应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基 础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱 动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备 再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善 林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔 采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提 供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我 国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面 找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步 走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展 的“快车道”。 第三节 发展工业互联网需解决的问题及建议 中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距，核心技术和高端产品对外依存度较 高，关键平台综合能力不强，企业数字化网络化水平有待提升，缺乏龙头企业引领，与建设制造强 国和网络强国的需要仍有较大差距。 工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制 造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全） 可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题： 如何将客户需求快速转变为方案和产品； 如何减少人工工序以提高品质管控； 如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期； 如何使信息流快捷有效； 如何有效降低成本。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基 础还存在着较大差距。主要表现为： 产业支撑能力不足、 核心技术和关键装备综合能力不足、 标准体系不完善、 企业数字化网络化水平有待提升、 缺乏龙头企业引领、 产业生态尚待建立、 人才支撑和安全保障能力不足等。 提出多项建议 余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建 设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统 工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 第六章 2019-2025 年铝晶粒细化剂行业+大数据融合发展趋势 随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第 一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能 制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。 第一节 大数据在智能制造业的应用现状 我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展 刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋 势，2016年，我国制造业增加值为 22.35万亿元，同比增长 6.8%，2017年制造业增加值为 24.06 万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大 的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的 供应链管理，缩短产品开发的生命周期。 第二节 大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决 策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析 顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品 重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的 定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智 能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统 正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造 厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证 企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以 在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通 过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存 甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资 源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让 整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问 题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有 误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况 下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化， 目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术 人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。 用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业 通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较 完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。 第三节 大数据与智能制造结合发展面临的问题 智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自 我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达 到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。 在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现 在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据， 收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造 的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。 第四节 大数据与智能制造结合发展趋势 在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国 际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我 国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变 革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 第七章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国铝晶粒细化剂行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究铝晶粒细化剂行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动铝晶粒细化剂行业未 来演化的主要因素有哪些？未来铝晶粒细化剂行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国铝晶粒细化剂行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53