充电桩行业市场发展现在及行业前景综合分析剖析

充电桩行业市场发展现在及行业前景综合剖析 网址:www.irinbank.com 充电桩行业市场发展现在及行业前景综合分析 一、充电桩的概念及概况 一、概念 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。 二、分类 按安装方式分，可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。按安装地点分，按照安装地点，可分为公共充电桩和专用充电桩。按充电接口分，可分为一桩一充和一桩多充。 三、电动汽车充换电主要模式 电动汽车充换电主要模式主要有充电桩、充电站、换电站。 图表 电动汽车充换电主要模式对比 资料来源:产研智库 二、充电桩行业的政策环境 一、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 2014年7月14日，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)，部署进一步加快新能源汽车推广应用，缓解能源和环境压力，促进汽 网址:www.irinbank.com 车产业转型升级。 二、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》 国务院办公厅2015年10月9日发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求;建立较完善的和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。 三、《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》 2015年10月，国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》。《发展指南》是10月9日国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》的配套文件。《发展指南》将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域，首先在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础良好、雾霾治理任务较重，应用条件优越的加快发展地区，新建充换电站7400座，充电桩250万个，满足266万辆电动汽车的需求。 三、中国充电桩市场发展概况 一、充电桩发展的重要性 充电桩作为能源互联网的重要切入口:一是充电过程中电动车与充电后台需要数据交换来控制充电电流，从而获得电动车的数据;二是电动车充电缴费一般会采用手机等移动设备，APP绑定银行卡等。充电桩作为数据获取和绑定客户资源的核心设备，将成为互联网切入能源领域的重要切入口，成为连通能源流、数据流和人的关键。 网址:www.irinbank.com 图表 充电桩的连接作用 资料来源:产研智库 二、市场规模 图表 2010-2014年中国充电桩产量情况 资料来源:产研智库 网址:www.irinbank.com 图表 2011-2014年我国充电桩建设规模 资料来源:产研智库 三、产业链 充电桩产业链主要是设备提供商、工程施工方和管理运营商。 充电桩产业链划分为生产和运营两部分。其中，生产环节又可以划分为三大类，即设备提供商，包括充电桩、滤波装置及监控设备提供商;配电设备生产商，包括变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备等的生产商;最后是管理辅助设备提供商。 其中，设备提供商无疑是最重要的一块，其成本占产业链的50%以上。同时，其拥有较高的行业壁垒，在充电桩市场逐步打开的背景下，将是最具确定性的受益环节。 在充电桩产业链中，运营环节至关重要，因其决定着行业的整体盈利模式。目前，国内的充电设施运营商包括国家电网、南方电网、和特锐德等。 从中长期来看，充电设施运营是最具有潜力的环节。虽然短期内充电设施运营板块具有较多不确定性，但随着电动汽车增长放量、私人乘用车充电需求激增以及充电设施建设补贴陆续到位，其盈利模式将逐渐成熟。 四、充电桩行业技术分析 一、充电桩顶层设计即将发布 临近2015年年底，电动汽车充电领域顶层设计呼之欲出。 2015年9月22日从工信部获悉，GB/T20234《电动汽车传导充电用连接装置》3项系列国家标准9月19日通过全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会的专家审查，标志着我国充电接口标准修订工作取得重要进展。 充电接口和通讯协议是确保电动汽车和充电基础设施之间互联互通的基础性标准，其中 网址:www.irinbank.com 充电接口标准由汽车行业归口，包括通用要求、交流充电接口、直流充电接口三部分，通讯协议标准由电力行业归口。4项标准自2011年底发布以来，对于规范和引导电动汽车设计生产、充电基础设施建设运营起到了重要作用。 能源局牵头制定《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》，2015年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。预计未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1260亿元;在此规模下，预计充电桩(站)产业年利润18-27亿元。 二、产业拐点初现促使企业加大技术研发 充电桩建设大潮势不可挡，预计2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，到2020年将突破1000亿元。随着政策和资金的大力度推动，充电桩领域孕育着极大的投资和发展空间，并为相关企业带来战略机遇。 现阶段的充电桩技术研发才刚开始，远不成熟，而目前比较先进的技术方向是均衡充电。均衡充电是均衡电池特性的充电，在电池的使用过程中，由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡，为了避免这种不平衡趋势的恶化，需要提高电池组的充电电压，对电池进行活化充电，以达到均衡电池组中各个电池特性，延长电池寿命。 充电桩技术开发要考虑充电效率、充电效果、成本控制。目前来看，似乎充电桩技术可以满足电动汽车的需求，但实际上随着运行电动汽车数量越来越多，充电桩的技术不足就将暴露无遗。对充电桩企业而言，投入资本多少、在什么时机投入开展充电桩技术的开发和研究值得深思。 五、充电桩产业商业模式 作为车联网、智能电网的“入口”，充电桩业务潜在价值巨大，在未来智慧城市、智能小区建设中将发挥重要的数据采集与分析、资源优化配置等作用，充电桩业务已具备广阔的发展前景与商业模式创新空间。 目前，我国充电桩的商业模式主要有“充电桩+商品零售+服务消费”模式，“充电APP+云服务+远程智能管理”模式，“整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式。 电改放开后，充电设施建设实现市场化，民营资本等有望进入，而充电桩企业具备熟悉市场的优势，同时转向下游环节所带来的协同效应也将充分显现。随着各界资本纷纷进入充电运营领域，设备企业+资本进行的转型将带来各种运营模式的创新。当前，我国充电桩行业的创新商业模式有常州众筹模式、“电桩”模式、PPP模式、特锐德模式、华贸中心模式等等。 另外，目前国际主流的充电桩运营模式有三种，分别是政府为主导的充电桩运营模式、电网企业为主导的充电桩运营模式、汽车厂商为主导的充电桩运营模式。 充电桩的建设需要大量资金，目前看来，政府以及电网、民营资本、汽车企业等多个渠 网址:www.irinbank.com 道均有资金注入这个业务。但充电桩业务仍需探索明朗的盈利模式，才能吸引更多社会资本参与到充电设施的建设中。 目前全球充电桩行业的主要盈利模式有:借力电改，批发+零售电力盈利模式;中规中矩，收取充电服务费盈利模式;换个思路，瞄准停车市场蓝海模式;开放思维，充电服务生态系统盈利模式;众人拾柴，众筹建桩;美国的免费充电桩模式等等。 2015年，国务院对我国充电设施发展做了相应的规划，尤其对其中的分场所建设模式进行了详细的阐述。 图表 国务院充电设施规划 资料来源:产研智库 六、电动汽车市场发展趋势 从“十三五”开始，中国新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段。在这个阶段中，作为新能源汽车的重要分支的电动汽车也将大致呈现以下七大发展趋势。 一、政府主导让位于市场主导 刚刚通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，把新能源汽车推广列入国家的重要计划之中，要求提高电动汽车产业化水平。这表明在“十三五”期间，新能源汽车发展在整个国民经济和社会发展中将处在十分重要的地位，明确了新能源汽车在国民经济和社会发展中的战略定位。 为实现这一重要战略定位，政府鲜明提出了市场主导、创新驱动、重点突破、协调发展的工作方针。这个工作方针的关键变化是由政府主导变成市场主导，新能源汽车的发展要在市场主导下实施创新驱动、重点突破，达到协调发展的目标。 二、新能源汽车技术将发生重大突破 “十二五”期间，中国新能源汽车在“三纵三横”布局的指导下，得到了迅速发展。预 网址:www.irinbank.com 计“十三五”期间，中国新能源汽车在技术上将会发生重大突破。 使新能源汽车技术发生重大突破的外力是，“十三五”期间，《中国制造2025》将会得到强有力地实施。在《中国制造2025重点领域技术路线图》中，提出到2020年，初步建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的新能源汽车产业体系，自主新能源汽车年销量突破100万辆，市场份额达到70%以上;打造明星车型，进入全球销量排名前十;动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率达到80%。到2025年，形成自主可控完整的产业链，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，自主新能源汽车市场份额达到80%以上。 三、政府支持新能源汽车的重点将放在社会公共政策上 新能源汽车企业必须把发展重点放在技术创新、产品创新、商业模式创新上，尽快降低产品成本、优化产品性能，以性价比合理、符合消费者需求的标准来开发、拓展、壮大市场，这是新能源汽车企业成长、壮大的惟一出路。当然，由于新能源汽车产业仍处于发展艰难、不确定因素多、技术和产品尚未成熟阶段，政府对于这一新兴产业还应给予强有力的支持。但这种支持不是直接拿财政资金去补贴消费者或生产商，而是转向全面的社会公共政策支持上，这就是“十三五”期间由政府主导转变为市场主导的含义。 在社会公共政策上，政府运作的政策空间仍然很大，比如国务院明确提出的新能源汽车不限行限购政策，不少地方政府正在研究减免停车费及过路过桥费等。如果新能源汽车用户能够享有购买的优先权、使用的优惠权，相信其对市场的促进作用不亚于财政补贴。社会的公共政策还包括基础设施建设的优惠政策。城市的基础设施建设不仅是大投入行业，还受制于土地、环境等因素制约。如果在“十三五”期间，城市基础交通建设方面向新能源汽车倾斜，将给新能源汽车的发展创造良好的外部环境。 四、企业竞争格局在变化中稳定 (一)骨干企业逐渐形成，并且以自主品牌为主。 “十二五”期间，中国新能源汽车企业成长迅速。比如比亚迪汽车2015年1~9月其新能源乘用车累计产量3.6万辆，同比增长210%，在市场上成为领跑者。北汽新能源2015年1~9月，北汽新能源累计销售1.1万辆，同比增长17.7倍，营业收入同比增长18倍，扭亏为盈，超额完成挑战目标。江淮汽车由于采取了独特的新能源汽车发展思路，把为老百姓造买得起的新能源车作为战略目标，今年前9个月已累计销售纯电动轿车6087辆。虽然江淮汽车地处经济发展和财政实力在全国不具明显优势的安徽省合肥市，却在全国市场取得了骄人业绩。 (二)产生一批具有新特质的新企业。新能源汽车已经成为新技术革命和产业革命中的焦点行业，许多有眼光、有实力、有理想的企业家都聚焦在新能源汽车上，特别是一些互联网企业，更是对新能源汽车充满希望、充满信心、充满激情，几乎一流的互联网公司都决心进入新能源汽车行业。“十三五”将是这些企业大显身手的时期。 网址:www.irinbank.com (三)跨国公司在新能源汽车上将发力。 新能源汽车产业是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业。在前一个阶段，跨国公司在中国市场上对于新能源汽车说得多做得少。过去，跨国公司在中国市场上没有表现出新能源汽车方面的优势，但这并不代表他们没有实力，恰恰相反，他们在新能源汽车方面做了大量卓有成效的技术研发、产品创新工作。当中国新能源汽车市场启动后，跨国公司表现出了空前高涨的热情，加大了推出新能源汽车的力度，迅速显现出进入新能源汽车市场的能力。“十三五”期间，这种态势将进一步加强。 比如丰田汽车已经出手，在混合动力产品的市场投放上力度空前，它对中国新能源汽车市场和产业产生的影响不容忽视。而“排气门”事件的发酵对大众集团发展新能源汽车产业将是一个正向推动力量，有消息称，大众汽车已把产品战略重点放在电动汽车上。 (四)低速电动汽车企业中将涌现出有竞争力的企业。 一些中小型企业从低端新能源汽车切入，以顽强的拼搏精神、超常的市场开发能力、紧贴消费者的草根精神，逐步提高产品品质和技术，勇敢而坚决地进入新能源汽车产业的竞争中。 我们不能忽视目前数量众多的中小型新能源汽车企业，虽然它们是生产低端产品的中小型企业，技术底子薄、产品品质较低、经济实力不强，但却十分接地气，了解低端消费者的需求，对中国三四级市场和农村市场有超强的认知、开发和拓展能力。我们不能以精神代替技术，但有了精神也会学到技术、掌握技术，如果只有技术而没有积极进取、奋力拼搏、开发创业的精神，那么技术就成为无用的摆设，对新能源汽车产业起不了任何作用。 五、中国将成为世界上最大的新能源汽车市场 “十三五”期间，中国将成为世界最大的新能源汽车市场，成为世界新能源汽车的核心主战场。有数据显示，今年上半年中国新能源汽车总销量为7.27万辆，已超过美国成为世界最大的新能源汽车市场。而且，中国新能源汽车市场不但规模最大，产品品种也最多。经过“十二五”启动阶段的发展，中国已具备了全球最大新能源汽车市场的能量。 “十三五”期间，中国新能源汽车市场将成为竞争的“红海”。当然，它不同于传统汽车的“红海”，而是相对的“红海”。中国的新能源汽车市场不仅是个人消费主导的市场，更是一个多元化市场，其增长重点不局限于私人消费，在城市物流车、城市出租车及租赁领域，市场前景更加广阔。 六、动力电池行业将迈上新台阶，出现具有国际竞争能力的企业 伴随着新能源汽车的发展，中国动力电池产业发展迅猛。经过这些年的发展，已涌现出一批技术创新能力较强、产品质量逐年提高、市场占有率较大的优势骨干企业，如天津力神、深圳比克、哈尔滨光宇、浙江万向等，它们在电池生产、技术开发上都达到或接近世界先进水平。 网址:www.irinbank.com 七、汽车分享将率先在电动汽车上实现 汽车分享是世界经济结构调整优化，应对经济发展新常态的一个重要选项，它符合节约、绿色发展的原则。汽车分享将率先在新能源汽车，特别是在电动汽车上实现，因为电动汽车的发展会建立网状的充电设施，这将是分享新能源汽车的基础。它与传统汽车的加油站不同，加油站一般比较集中，而电动汽车的充电桩则比较分散，分散就为分享提供了可能。现在已经取得初步成效的分时租赁形态，为电动汽车的分享模式开辟了道路。 七、充电桩行业投资机遇 随着我国新能源汽车的不断发展，充电桩行业孕育着巨大的投资机会，具体如以下几方面: 一、我国新能源汽车产业发展初具规模。 新能源汽车产业环境不断优化，给充电桩产业带来了巨大的机会。2015年，中国政府出台各项鼓励措施，初步形成了发展新能源汽车的良好环境。 二、我国新能源汽车产业链条基本建立。 目前我国新能源汽车产业已涵盖了整车生产、三大电(电池、电机、电控)三小电(电动空调、电动助力转向、电动助力制动)以及电池关键等领域，基本形成了完备的新能源汽车产业链。 三、我国新能源汽车推广应用初见成效。 在我国各个大中城市，以及珠三角九市以及汕头、湛江、韶关、梅州、潮州、茂名等市先后开展了新能源汽车推广应用示范工作;广州、深圳成为国家节能与新能源汽车示范推广试点城市，新能源汽车的规模化应用成为广州亚运会、深圳大运会期间的一大亮点。新能源汽车示范应用领域不断拓展，从公交车延伸到了出租车、公务车。 四、政策的大力扶持。 从2001年的国家“863”计划电动汽车重大专项的启动，到2009年元月国内“十城千辆”试点示范工程实施，再到2012年4月通过的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，政府正在积极推进新能源汽车产业的发展。 五、市场需求的提高。 随着中国经济的高速发展以及新能源汽车市场的带动，市场对新能源产品的需求也呈现多元化的趋势，与新能源汽车相关的原材料产品、中间产品、终端产品的需求量均大大增加。消费市场的需求拉动产业的发展，为新能源汽车产业提供了不少的机遇。 六、租赁模式受热捧。 政府通过补贴，促进租车公司购入电动汽车，实行租赁模式，消费者只需要支付小额的 网址:www.irinbank.com 租金，即可得到电动汽车一段时间的使用权，实际操作、亲身体验电动汽车，以优越的体验来促进他们购买电动汽车。电动汽车租赁模式推出不久就受到消费者的青睐，得到政府和车企的认可，或许电动汽车租赁模式能凭借其自身的特点和优势，成为电动汽车商业模式推广的突破口。 八、充电桩市场投资风险 一、政策和体制风险 政策和体制具有双刃剑的作用，它是一个标准，是一条线，政府划了这条线就是为了规范行业，能达到规范线以上的企业自然就具有了避免政策风险的优势，如果达不到政策所要求的那些企业自然对他们来说这样的政策标准线就是一种挑战，是一种风险。 二、宏观经济波动风险 汽车产业与宏观经济的周期波动具有较强相关性，属于周期性行业。一旦未来中国经济出现增速放缓迹象或者经济增长不及预期，甚至出现经济硬着陆风险的话，必将严重影响新能源汽车的销量，进而间接影响我国智能充电桩行业的发展。 三、原材料价格波动风险 充电桩制造行业的原材料主要取决于电子和电气元器件的价格，供应商较多，供应充足，价格主要取决于供求关系和宏观经济周期状况。 四、市场竞争风险 充电桩行业巨大的发展潜力，吸引了众多民营和国营资本进入，只是目前充电桩行业盈利模式不清晰，导致大量资本不敢大量进军充电桩行业。一旦充电桩盈利模式清晰，必将导致大量资本和企业涌入，势必加剧充电桩行业的竞争格局。 五、营销竞争风险 充电桩产品的特殊性要求企业要把自己的产品销售给充电桩运营商，面对众多的充电桩生产企业，运营商的产品选择较多，因此运营商面对充电桩制造商的议价能力较高。如果企业生产的充电桩产品质量不过硬，或者产品成本过高，将导致产品滞销的风险。 六、资金不足风险 资金不足风险表现在以下几方面: (一)研发费用风险。 (二)存货变现风险。 (三)应收账款风险。 (四)流动性风险。 网址:www.irinbank.com (五)资金不足风险。 七、经营管理风险 (一)如果企业对充电桩行业的发展潜力估计不足，将导致企业错过发展良机，从而失去抢占市场份额的机会，必然在行业竞争中丢失市场部分市场份额，从而企业失去竞争优势。另外一方面，如果企业对充电桩行业发展过于乐观，企业扩张速度远远超过行业发展速度的话。那么将导致企业出现产品积压，从而占用企业大量资金，拖累企业发展步伐。 (二)企业进行创新活动，一旦创新失败，也有可能对企业造成不良影响和不利后果。 (三)一旦企业经营管理不善，生产成本较行业平均水平高，产品销售不畅，将造成企业经营困难。 九、充电桩行业前景分析 纯电动汽车销量最大，2015年前三季度产销分别完成20365辆和19228辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的主要目标要求，产业化方面，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 500万辆电动汽车充电意味着需要建480万个分布式充电桩、1.2万座集中式充换电站。据此估算，未来每年将需建设至少96万个充电桩，按照目前建设费用计，直接市场规模将超过1300亿元。 国内已经建成723座充电站，充电桩配备量为2.8万个。目前，充电设施与新能源汽车保有量比例维持在1?4左右的水准，而标配为1?1。无疑，充电桩的建设滞后是新能源汽车发展的软肋。根据“十三五”规划，预计到2020年，集中式充换电站将增长到1.2万座，分布式充电桩数量将增长100倍达到450万个。