银行个人网银市场营销策划方案

银行个人网银市场营销策划 一、前言 随着网络技术的迅猛发展，以及互联网的迅速崛起，互联网的电子商务浪潮席卷全球，网上银行在这股浪潮中应运而生。网上银行这一全新的银行客户交换方式已被越来越多的国内外商业银行所接受和重视，各银行间传统的“三大业务”竞争已从地面竞争转移到网上竞争，网上银行也将成为中国未来银行业务发展的趋势。 个人网上银行即网上银行(Internet Banking)是基于互联网技术的一种新型银行服务手段，指银行借助网络向客户提供金融服务的业务处理系统，它是一种全新的业务渠道和客户服务平台，客户可以足不出户就享受到不受时间、空间限制的银行服务。 中国农行银行是我国的四大国有银行之一，依托庞大的分支机构、电子化网络和多元化的金融产品，不断朝着为最广大客户群体提供优质金融服务的现代化全能型银行的目标迈进。目前农业银行的业务在不断的增加，随着中国网民的不断增加，农业银行的网上银行业务也逐渐让客户所接受和认可，本文在对中国网上银行市场状况和发展前景分析的基础上，论述了农行个人网银存在的问和机遇，提出了有效扩大温州市场份额的市场发展营销策略。 二、网上银行营销环境状况分析 (一)宏观环境分析 近年来，随着我国经济快速、稳定增长、人们收入水平的提高，人们使用网上银行的意识逐渐增强，因此，网上银行在我国获得了迅速的发展。 1、经济环境 网络经济异军突起，对传统金融业产生强大冲击。传统金融机构和金融服务等在此背景下发生了一系列的变化，网络金融同时应运而生。开放性的网络经济一方面进一步降低了网上银行的交易成本成费用，给网上银行的发展带来新的契机，另一方面使得银行具有的传统信息优势发生了改变，客户、竞争对手等都能够通过网络更为方便地获取市场信息，这就对网上银行的发展带来了一定的挑 战。 2、政策环境 从政策层面上看，过去5年之内外资银行在我国的发展虽然受到了有关业务范围、地域等方面的限制，但他们在中国的网上银行业务发展十分迅猛，其服务的便利性、功能的多样性已经吸引了相当多的优质客户。特别是现在面对外资银行的限制几乎已经全部取消，他们的发展已对国内银行带来了极大的冲击。 3、技术环境 监管部门、公安部门、商业银行等各主要部门对网银安全问题十分重视，不断推出各种保障安全的技术和措施。各种数字证书、动态密码验证方式、以及专业和大众等不同版本网银平台的推广，不同程度地控制了安全风险。 4、社会环境 随着互联网的发展迅速，网民于09年达3.1亿多，从而奠定庞大的用户基础。同时，网上银行用户覆盖稳步增长，普及率不断提升。用户对网银的使用需求旺盛、安全意识也逐步提高。 (二)当前市场状况及市场前景分析 1、银行业市场分析 2003 年中国银行业发展环境良好，银行业发展迅速，经济效益明显提高，结构得到优化，资产规模迅速上升，公司治理结构进一步完善。但这一阶段银行业还存在体制不顺、产权不清、坏帐严重等问题，需要进一步加快解决步伐。 2003年之后，一系列金融改革政策高频率陆续出台，从而显示了中国政府从根本上变革银行业、推动银行改革的鲜明态度。迄今为止，在我国银行业金融机构的队伍中，第一梯队国有商业银行除农行外，其余都已经上市。第二梯队股份制商业银行，继招行成功在港上市后，中信银行、兴业银行等也都纷纷加入了上市的行列。而第三梯队城市商业银行也开始了上市之旅。 我国银行业金融机构资产庞大，在2008年上半年末达到52.6万亿元，增长率达到19.7%。2008年上半年全部银行业金融机构资本充足率加权平均首次超过8%，拨备覆盖率大幅提升，银行业金融机构抗风险能力大大提高。主要商业银行不良贷款率从2002年末的23.6%下降到6.7%。在银行业改革取得重大突破的同时，银行业安全稳健性地实现了历史性跨越。 2、网上银行市场状况分析 根据中国网民第二十三次调查，中国的网民数量已达到三亿多人，手机网民已达到一亿多，这是一个多么庞大的人群。随着我们社会的不断发展和经济的快速进步，网上银行已经逐渐被人们所接受，人们对网上银行的需求也越来越明显。尤其是在淘宝网、腾讯网、拍拍网等一系列B2C网上支付业务出现之后，人们对网上购物的需求越来越多，对网上转账汇款的要求也越来越高，希望能够实现即时到账等。社会的进步和发展，也让人们对网上银行越来越追求一些个性化的服务。而且我国的网民特征很明显，以年轻高学历者为主，所以我们个人网上银行的营销对象就是这群客户。他们大多数从事信息、文化素质高并且日常款项交易较多。 国内网上银行的发展非常迅速，到目前为止，几百家国内银行的分支机构已经有自己的网银主页，服务内容也越来越丰富，从基本的账户查询发展到今天的代理缴费、网上支付、电子汇款、个人贷款、银证资金互转及证券交易、外汇买卖、个人理财等等一系列服务。可以说，网上银行已经逐渐成为推动银行再造和提高银行核心竞争力的一个有效营销渠道。 以网上银行为代表的国内电子银行业务是从九十年代开始发展起来的，从1999年9月招商银行全面推出“一网通”至今，国内网上银行已经过了10年的发展，无论是网上银行的用户数量，还是交易额都有了突飞猛进的增长，近年来呈现快速增长趋势。截至2008年底，全国范围内个人网银用户比例为19.9%，在10个经济发达城市中，2008年使用个人网上银行的用户比例达到44.9%，比2007年高出7.1%;截至2009年末，全国主要商业银行机构个人网银客户达到19295.45万户，比2008年增长45.72%;个人网银年交易额49.87万亿元，比2008年增长84.29%;而在企业用户市场，这一趋势则更为明显。网上银行服务也从最初的“以网络实现”发展到了追求创新、特色服务的新阶段。 3、中国网上银行发展历程 从98年开始，各大银行纷纷推出网上银行业务。先是在98年4月份的时候招商银行推出网上银行服务，“一网通”品牌正式推出。随后中国银行、建设银行和工商银行也相继开通网上银行，而农业银行则是在2002年4月的时候正式推出网上银行。到02年底的时候，开展交易型网上银行业务的商业银行达到了 21家。2003年-2010年是网上银行的发展阶段，2003年，工行推出“金融@家”个人网上银行;2005年，交行创立“金融快线”品牌;农业银行于2006年推出“金e顺”电子银行品牌;2007年，个人理财市场火热带动网上基金业务猛增，直接拉动个人网上银行业务的大幅增长;2008年，网银产品、服务持续升级，各银行在客户管理、网银收费等方面积极探索;2010年以后网上银行将进入成熟阶段，而主要银行的网上银行业务也将步及稳定发展。 、网上银行市场发展前景 4 网上银行市场规模保持高速增长，越来越多的用户开始使用网上银行服务，使得网上银行成为互联网常用业务中相当重要的一部分。目前，网上银行越来越成为各家银行为其客户提供的重要业务办理渠道。对客户来说，网上银行方便快捷且省时省心。对银行来说，网上银行可以大幅度降低其运营成本，据统计，每次网上银行交易的平均成本大约只有1分钱，而每次在银行固定实体网交易的平均成本超过1元钱。可以说，网银已经逐渐成为推动银行再造和提高银行核心竞争力的一个有效营销渠道。2010年以后网上银行将进入成熟阶段，而主要银行的网上银行业务也将步入稳定发展。 (三)行业竞争状况分析 近年来，网上银行市场规模保持高速增长，2008年银行业难免受到金融风暴影响，但开户用户数增长仍然超过了5000万，涨幅为44.8%，增速比2007年有所下降。网银活跃用户数量(过去一年内登陆过网上银行)为5800万。网上银行的交易量则有85.8%的增长，达354.1万亿元人民币。交易量涨幅高于用户数增长，说明个人和企业越来越频繁的使用网上业务来取代传统柜台渠道。全国各大商业银行及股份制银行的网上业务交易量普遍超过总业务的20%，招商银行、工商银行的网上业务占比更是达到了40%以上，有效弥补了传统营业网点数量有限对业务处理能力造成的限制。从市场的竞争者来看，网上银行业务集中度较高。虽然个人网上银行与企业网上银行略有差异，但是总的来看，四大国有银行外加招商银行共同占据了约85%的市场份额。其中以中国工商银行、中国银行和中国建设银行和中国农业银行这四大国有银行的市场竞争最具代表性。 1、中国工商银行 工商银行“金融@家”个人网上银行主要有“我的帐户、缴费站、个人理财、 网上汇市、网上证券、网上保险、网上保险、网上贷款、工行信使”等12类、58项功能，其中独具特色的服务有:24小时的无限额任意转帐、汇款;实时跨行支付;灵活、方便的各类缴费;专业化的外汇、证券和保险信息及交易服务;帐务、财经等信息的通知提醒等等。针对个人客户群体差异较大的特点，工行新一代个人网上银行“金融@家”在国内率先实现了网上帐户提供了智能芯片“个人客户证书”、大额转帐、业务优惠及专业理财等多项专属特色服务，打造出了“网上银行贵宾服务”新概念。2008年8月4日，中国工商银行个人网上银行迎来第5000万位客户，而到9月底，这个数字已经增长到5287万，截至2008年9月底，中国工商银行网上银行交易额突破100万亿元。 工商银行采用了一系列先进的安全防范技术，从银行端来说，包括多重防火墙、1024位非对称加密算法的证书签名、SSL128位加密传输、实时扫描、实时监控、数据加密存放等，使工行网银系统达到了较高的安全级。从客户端来说，为了保护客户端的安全，工商银行为客户提供了U盾、电子银行口令卡、防病毒安全控件、余额变动提醒、预留信息验证等一系列安全措施，其中以U盾和电子银行口令卡最出名。 2、中国银行 中国银行个人网上银行具有账户查询、网上支付、境外账户管理、银企对接、提供资金汇划、批量委托、授权模式定制、预约付款、定向支付、历史交易查询、代发工资、代理报销、网上支付通关税费、异地报关等功能。其主要认证工具为动态口令e-Token，在支付确认时，需输入动态口令进行安全认证，保证资金安全。在个人网上支付方面，中国银行提供了人民币结算的长城电子借记卡和外币支付的长城国际卡两种选择，外币网上支付目前只能通过中行进行结算。现在已有34家特约商户入驻中银电子商城，提供网上购买服务。可以说，个人金融业务是中国银行的基本业务，它为客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具，其业务品种齐全，操作简便，电子化程度高，安全可靠。 3、中国建设银行 中国建设银行个人网上银行于1998年开始，至今已有十余年历史。目前已形成一套体系完整、功能丰富、设计先进的服务体系，在国内处于领先水平。其个人网上银行是客户通过因特网享受的综合性个人银行服务，包括账户查询、转 账汇款、缴费支付、信用卡、个人贷款、投资理财(基金、黄金、外汇等)等传统服务，以及利用电子渠道服务优势提供的网上银行特有服务，合计有八大类、百余项服务。建设银行个人网上银行除向客户提供证书保护模式的建行网银盾功能之外，还推出了动态口令等安全产品。建行还制定了三重密码保护、对简单密码进行控管的措施来全方位地确保其网上银行的安全性。无论个人网上银行或者公司网上银行均适用。 (四)消费者分析 随着信息化社会的建设网络成为时代发展的主旋律，网上消费已经开始大量普及网上银行市场规模保持高速增长，越来越多的用户开始使用网上银行服务。很多人都不愿意到银行网点来排长队办业务，他们希望在家里就能够轻松解决一些业务，如网上转账汇款、网上购物、网上缴费、网上投资等等。随着社会的进步和发展，也让人们对网上银行越来越追求一些个性化的服务，对客户来说，网上银行方便快捷且省时省心。而对于中国农业银行个人网银的用户来说，更是拥有一定的市场占有率，原因在于其独特的服务环境和广泛的网点分布。在农行任何一家营业网点，都会有专门的咨询服务台，上面摆放着各种有关网上银行的宣传资料，同时还有专门的大堂经理为你随时解答疑难问题。不仅如此，更重要的原因是很多客户已经形成了一定的消费习惯，他们习惯性在农行开户和办业务，因此对于网上银行也较容易接受。而且我国的网民特征很明显，以年轻高学历者为主，所以我们个人网上银行的营销对象就是这群客户。他们大多数文化素质高并且日常款项交易较多。根据他们的消费特征行为可以分为以下四类消费者: 1、个体工商户消费者群体。这一类客户主要从事制造业、农业、加工业和服务业等工作，尤其是针对一些农村与农村之间，郊区和郊区之间的业务往来。这类客户有一定的学历水平，形成了一定的消费习惯，他们习惯性在农行开户和办业务，发生的交易数量和交易额也比较多，因此也比较容易接受农行网上银行这一特色服务。这类客户对账户明细需求较多，而网上转账汇款更是一大主要需求点。这样一来，他们就不用每次都跑到银行来汇款，而只需利用网上银行便可轻松操作，时尚而又方便。同时还可以减少手续费用，外地手续费柜台为50块封顶，而网上银行只要20块封顶。 2、网购一族消费者群体。这一目标消费者，大多以年轻高学历的白领阶层 为主，职业主要是金融业、高科技企业、外企、政府机构中高层职员等，还有在校学生、家庭主妇等这类目标群体对网上购物的需求也越来越多。这类客户消费特征为追求创新性，喜欢独特的网银服务模式。因此，这类消费群体除了简单的转账汇款功能之外，主要以网上购物付款为需求点，农行个人网上银行正是为这类客户群体提供了这样的服务渠道。轻松购物，时尚又方便。农行网上银行为个人客户提供B2C网上支付业务，使客户足不出户就可以完成“安全、便捷、高效”的网上购物。 3、信用卡使用者消费者群体。温州地区以温州商人卡为主要信用卡品牌，同时还有都市联名卡、VISA贷记卡、喜洋洋与美洋洋信用卡、公务卡等一系列的信用卡种类。而使用信用卡的客户一般都是年轻有一定学历水平的群体，农行个人网上银行为这类客户提供了信用卡还款的功能，这让这一消费群体不必为因为害怕忘记到期还款日而担心。也正因为有这样一种独特的功能，让这些信用卡使用者更容易去接受农行的个人网上银行业务。这样一来，可以通过农行个人网上银行为客户提供便捷的信用卡自助还款的功能，而无需亲自跑到网点来缴费还款。此外还有详细的账单查询和明细交易查询功能，让消费者轻松掌握到自己的消费进度。 4、行政事业单位客户和各类企业客户群体。行政事业单位包括财政、工商、税务、公安、法院、学校等，可以利用网上银行进行资金的归集，如功能完善后可实现网上缴纳学费、税费、管理费、罚没费等，现阶段可通过网上银行进行资金调度。企业客户包括生产型企业(如能源、烟草、汽车、机械、电子与通信行业等)、商贸服务型企业(各类物资经销部、超市、商场、医院、铁路、民航、石油等)、非银行金融机构(保险、证券、财务公司等)，这些单位或伴随一些政策性、服务性、管理性收费项目，或伴随生产活动、物资流通、商贸往来，都存在大量的资金结算关系，是各行网上银行推广的重点客户群体。 三、农行个人网银SWOT分析 (一)优势分析 1、安全优势。中国农业银行个人网上银行系统采用了目前世界上安全性最高、实用性最好的安全通信以及证书认证和数字签名等最新加密技术，在客户端使用了K宝(USBKey智能密钥)、动态密码键盘、图形码等多种安全措施，最大限度地保障了客户的交易安全。同时农业银行推出独特的K宝网银工具，在 解决网银安全问题上有高招，其特有的“点通键”防黑客绑架攻击性能，进一步提高了网上银行使用的安全性。 2、特色优势。K宝还有安全自锁的特码连续输错六次K宝将自动失效，确保意外情况的客户网行安全。 3、价格优势。农业银行的K宝相对于其他三大国有银行的价格较之便宜，像工商银行的U盾价格有60、75、85不同等级的区别，而建设银行的网银盾和中国银行的动态口令e-Token也要60来块，而农行的K宝则只需50元，且目前在优惠阶段，只需25元即可，客户也较之容易接受。 4、汇款优势。网上漫游汇款时，在全国范围内金穗借记卡、准贷记卡之间还可以实时到账，异地汇款则不再受时间、空间的限制。 5、手续费优势。个人网银客户在使用农行全国版网银时，本行同城转账暂不收费，本行异地转账按交易额的0.4%收取最低1元最高20元的手续费，网上交易手续费相对工行、建行、中行等国有银行可以说是最便宜。 (二)劣势分析 1、由于网银是借助互联网这一平台进行运作的，因此很容易成为病毒、黑客的攻击目标，让网银用户防不胜防，我们呼吁银行将网银安全性问题放在首位，不断更新和完善网银的安全体系，从根本上确保客户的资金安全。 2、农业银行网络银行业务虽然有自己的特色，但是业务并不十分丰富。因此，开通农行网上银行的用户远远没有工行多。 3、相关技术人才的缺乏。银行业内部网络信息人才缺乏、技术支持及网络营销研究的不足，使得目前各网上银行的效果有时未能如预期般成功。 (三)机会分析 1、网上支付用途多样化。网上支付具有交易成本低、方便快捷的优势,成为人们所推崇的支付方式。消费者用户可以利用农行个人网银进行不同的使用功能。 2、初步形成合理的管理。各个商业银行有效地进一步明确产品定位，加大营销力度，完善营销服务体系，加强风险控制，使得网上银行贡献度不断提升。网上银行的营销方式正逐步从“以产品为中心”向“以客户为中心”转化。为争夺市场份额，各行在管理模式上都有所创新。 3、个人网银用户增长潜力巨大。截至2008年底，全国范围内个人网银用户 比例为19.9%，在10个经济发达城市中，2008年使用个人网上银行的用户比例达到44.9%，比2007年高出7.1%。截至2009年末，全国主要商业银行机构个人网银客户达到19295.45万户，比2008年增长45.72%。个人网银年交易额49.87万亿元，比2008年增长84.29%。可见，这个市场潜力非常巨大。 (四)威胁分析 1、竞争对手强大。农业银行网络银行业务虽然有自己的特色，但是业务并不十分丰富。因此，开通农行网上银行的用户远没有工行多。工行占有网上银行很大的市场份额，其他几大银行也在全力侵占这份市场，造成网上银行竞争极其的残酷和激烈。 2、产品售后服务不到位，市场培育力度差。客户使用电子银行所反馈的意见得不到及时解决。虽然网上银行业务在不断地创新与发展，但相对于客户来说，我们产品中的部分功能仍有待改进。 3、市场细分不够严谨、营销机制不够健全。目前国内各商业银行高、低端客户资源相差悬殊，低端客户占比过大，客户资源不容乐观。面对低端客户占比较大的现实，市场细分工作不足，客户结构调整不力，流于一概而论的认识，存在畏难情绪。 四、营销目标 (一)总目标 取得良好的社会效益和经济效益,力争在温州消费者心目中树立强有力的“金E顺”品牌形象。 (二)社会效益目标 加大宣传力度，树立良好的品牌形象，在目标消费者当中形成较高知名度，占有一定的市场份额，在中国网上银行有一定的影响力。 (三)经济效益目标 确定现实目标以保证盈利性的增长。力争把市场占有率由原来的27%提升到30%。销售额由原来的18亿突破至20个亿。 五、营销战略 (一)营销宗旨 1、以温州郊区和市区为代表，塑造“金E顺”品牌形象，从而覆盖整个温 州市场; 2、使温州市民进一步了解农行个人网银产品特色; 3、加大温州地区网上银行用户的数量，争取更大的市场份额; 4、加强温州市民网上银行的意识观念，推进个人网银的业务发展; 5、通过在温州举办的四个行动方案，进一步推广个人网上银行业务。 (二)目标市场细分 我国的网民特征很明显，以年轻高学历者为主，所以我们个人网上银行的营销对象就是这群客户。他们大多数文化素质高并且日常款项交易较多。根据他们的消费特征行为可以分为以下四类消费者: 1、个体工商户。这类客户有一定的学历水平，形成了一定的消费习惯，他们习惯性在农行开户和办业务，发生的交易数量和交易额也比较多，因此也比较容易接受农行网上银行这一特色服务。主要从事制造业、农产业、加工业和服务业等工作，以网银转账汇款的需求点为主。 2、网购一族。这一目标消费者，大多以年轻高学历的白领阶层为主，职业主要是金融业、高科技企业、外企、政府机构中高层职员等，还有在校学生、家庭主妇等，这类客户消费特征为追求创新性，喜欢独特的网银服务模式。因此，这类消费群体除了简单的转账汇款功能之外，主要以网上购物付款为需求点。 3、信用卡使用者。这类客户一般都是年轻有一定学历水平的群体，农行个人网上银行为这类客户提供了信用卡还款的功能，这让这一消费群体不必为因为害怕忘记到期还款日而担心。也正因为有这样一种独特的功能，让这些信用卡使用者更容易去接受农行的个人网上银行业务。 4、行政事业单位客户和各类企业客户。行政事业单位以实现网上缴纳学费、税费、管理费、罚没费等功能为主，现阶段可通过网上银行进行资金调度。企业客户或伴随一些政策性、服务性、管理性收费项目，或伴随生产活动、物资流通、商贸往来，都存在大量的资金结算关系，是各行网上银行推广的重点客户群体。 (三)市场定位 1、产品定位 中国农业银行网上银行以“安全、便捷、高效”为主要定位特色。尤其是对于其所推出的代表性网银产品K宝更是对产品定位的合理解释。K宝证书使用 先进可靠的安全硬件来存放证书，外部不可能读取和复制证书的任何关键信息，可以提供最高级别的安全保障，而且K宝便于随身携带，不受重装电脑的影响，能够安全地在不同机器上使用，故推荐广大客户选用。 2、企业自身定位 通过大力推广，提升中国农业银行的“金e顺”品牌形象，加强消费者对农行网银的品牌归属感，并使大众进一步了解农业银行网上银行的产品特色，使其成为目标消费群体的首选。进一步打造安全、操作简单、使用方便等企业自身定位特色。 3、竞争定位 以中国工商银行、中国银行和中国建设银行为主要竞争对手。工商银行的U盾和电子口令卡、中国银行的动态口令e-Token以及建设银行的网银盾等都是我们农业个人网银K宝的强大竞争工具。 4、目标消费者定位 农行个人网银的目标消费者主要定位于从事制造业、农业、加工业和服务业等行业的个体工商户、大多以年轻高学历的白领阶层为主的网购一族、信用卡使用者以及行政事业单位客户和各类企业客户为主要目标消费者群体。 六、营销组合策略 (一)产品和服务策略 1、产品策略 在产品策略上，农行应加紧完善网上银行系统功能，提供丰富的、客户需要的产品。提供服务的种类包括:账户管理、投资银行、保险、贷款等各个方面，并根据客户的服务，不断开发新产品。 农行可以依托门户优势，提供有创造性的、高附加值的产品和服务，利用互联网作为营销手段，包括信用卡、保险等业务，提供交叉产品或服务;利用互联网个人化服务，如提供交易确认，事件激发式提醒功能;将针对客户制定的一揽子服务，设置在个人化主页上;以及为上网者提供免费的邮件服务，可以准确快速地把各类经济信息传达给需要信息的客户。推广网上签约，彰显其不受时间地点约束、无需柜面排队、填写表格等优点。 2、服务策略 根据农行个人网上银行的使用情况，推出一系列的产品服务策略。尤其是针对一些贵宾客户，就应该有一些独特的贵宾式的服务模式。目前农业银行对20万元以上的大额款项预约以本人亲自到柜台办理为主，而我们需要推出的就是可以通过个人网银从而直接为他们提供网上银行预约大额款项的功能，这样客户第二天来的时候便可直接领取大额款项，而无需亲自到网点来办理，让他们充分感受到农行个人网银行的独特性;针对一些经常网上购物的年轻人，我们将推出9.5折的价格优惠享受，反是在网上进行购物使用我们农行个人网银为客户提供的B2C网上支付业务，便可享受到这份权利，使客户足不出户就可以完成“安全、便捷、高效”的网上购物，让他们充分感受到使用农行个人网上银行的实惠性;对于一些公司客户，他们可以利用网上银行给工人发放工资，我们农行的个人网上银行有代发工资这一功能，一次进行60个的批量转账，可多次进行操作，这让他们充分感觉到农行个人网上银行的高效性;另外，农行个人网银的一个服务特点就是可以在到期前以短信形式提醒客户进行证书更新。客户可以自己在网上进行免费更新，也可到网点柜台来进行免费更新，从而让客户可以进行长期使用。据调查了解到，农行网银的使用步骤比起他行的网上银行来要简单地多，同时新一代K宝个人网银行可以进行自动弹出页面登陆提醒，在网点便有服务人员帮忙下载证书，拿回家后便可轻松使用，无需安装其他任何软件，这让很多客户充分感受到农行个人网银的便捷性。 (二)价格策略 目前中国农业银行办理个人网上银行只需到农行网点办理注册，提交相应的客户信息，与农行签署服务协议即可获得K宝(USBKey智能密钥)这一网上银行工具。K宝原价为50块钱，现为优惠阶段只需25元即可。 个人网银客户在使用农行证书版网银时，本行同城转账暂不收费;本行异地转账按交易额的0.4%收取最低1元最高20元的手续费;跨行同城转账5000元以下每笔2元，5000元至5万元每笔3元，5万元至10万元每笔5元，10万元以上每笔8元;跨行异地转账按交易金额的0.5%收取手续费，最低1元，最高35元。全国漫游汇款服务按交易金额的4%收取，最低1元，最高20元。 (三)销售渠道 1、柜台营销 可以说农业银行的营业网点是最多的，这也是客户办理个人网银的一个重要渠道，客户随时可以到农业银行各个网点的柜台上进行办理，十分方便。从市场调查来看，用户了解网银服务的首要渠道是线下银行发放的宣传手册，可见柜台的点对点推广对于网银的传播和渗透率提升最具直接影响力。 2、网络平台销售 农业银行拥有自己的官方网站，网上银行也有一个网络平台，因此，可以通过这些平台，发布一些最新动态，方便客户了解信息，让他们知道网银的便捷性和安全性，从而引发他们的购买欲望。 、与红十字会、学校等公益单位合作 3 通过像汶川地震、玉树地震之类的事件，可以让那些有心想向灾区人民捐款的爱心人士借助农行网上银行这一渠道来进行爱心捐款，同时也可以同学校单位合作，让那些学生们不用到柜台排长队缴学费，直接利用农业银行的个人网上银行就可以缴纳学费了。 4、与淘宝网、拍拍网、盛大、腾讯等网站合作 众所周知，淘宝网、拍拍网、盛大、腾讯等都是一些比较热门的网站，网友们经常会在淘宝网和拍拍网上购物、盛大网上购买游戏币、腾讯网上购买Q币等等，因此消费者网上支付的需求会比较多，所以我们可以通过与淘宝网、拍拍网、盛大、腾讯等热门网站合作，从而提升我行个人网银的销售量，让客户尽可能多地使用农行的个人网银。 5、与股票公司、证券公司、期货公司等单位合作 21世纪炒股和买基金的人是越来越多了，很多人都想通过这些方式来使自己的资产达到增值的目的。农行个人网上银行为这些客户提供了这样一个平台，从而让用户感觉到这种操作的方便性和高效性，这无疑也是其中一种销售渠道。 6、与一些制造业、农业、加工厂和服务性等行业的公司合作 农行网银其中一大特点就是可以代发工资，每次可以批量转账数量高达60个，操作次数不受限制。这样一来，各大企业、公司、工厂等单位尤其是一些制造业、农业、加工厂和服务性行业的公司就可以利用农行的网上银行进行工资发放了，又快又方便，从而减轻柜台的工作压力。 (四)促销组合 1、广告 (1)报纸:由于报纸信息时效较长，传阅的机会较多，因此可以达到一定的宣传效果，在温州地区应该选择比较热门的出报行，如可以选择一些《温州日报》、《温州都市报》《温州快报》刊登有关我们农行个人网银的信息，向广大读者说明开通个人网银的方便性和实惠性，讲明有哪些特点和优势所在，从而树立一定的品牌形象，吸引广大潜在客户办理网上银行。 (2)除了报纸这一传统的广告形式之外，还可以选择温州地区收听率较高的广播频道做广播广告。广告信息传播迅速、及时、灵活、覆盖面广。广播媒体语言与声乐结合，通俗易懂，广告对象易于接受，费用低廉。可以在广播中详细解说有关农行个人网上银行的功能、特点、优势和使用方面，激发客户的购买欲望。 (3)电视:可以选择温州经济科技这一频道，其中的热播节目《百晓讲新闻》深受广大温州市民的喜爱，又是在晚上9点多这一热门时段，因此看的人也比较多，所以可以选择在《百晓讲新闻》这一栏目中插播我们农行网上银行的电视广告。相信可以起到一定的推广和影响作用。 (4)车体广告:由于温州公交车路线较多，线路较长，乘坐的人也很普遍，针对这些特点，我认为在公交车上做一定的车体广告也可以起到一定的宣传效果。如我们可以选择21路和62路这两路公交车，途经火车站、温州大厦等热闹繁华地带，因此可以在车体上印上我们农行的LOGO和个人网银代表性产品K宝，吸引更多人的注意。公交车这种流动式广告，给人的视觉感观效果冲击很大，可以在温州市民心中形成深刻的印象。 (5)网络:农业银行拥有自己的官方网站，因此可以通过这一平台，发布一些网上银行的最新动态，方便客户了解信息，让他们知道网银的便捷性和安全性，从而引发他们的购买欲望。同时也可以选择像腾讯网、淘宝网、拍拍网等热门网站上投放有关农行个人网银的各种浮动式广告或窗口式广告，这些热门网站具有较大的影响力，相信针对一些B2C网上支付业务的客户来说可以有一定的吸引力和影响力，所以在这上面做广告的话相信会起到很好的宣传效果。比如采取在世界著名搜索引擎上建立自己的品牌形象，宣传自身的金融服务品种，以增加我行网站的访问率和知名度。让网民习惯并接受在我行的宣传物、出版物和各类广告 上标明我行网站的网址等各类相关信息，以扩大宣传力度，真正使农行“轻松在线，拥有无限”的宣传口号深入人心。 (6)设立宣传广告牌:广告牌设立的位置应选择繁华地段。 我们可以决定初步在火车站、温州五马街、温州大厦、银泰百货、时代广场的各主要公路上设立广告牌。广告牌上标上农业银行的Logo和网上银行的标志，以及重要的宣传广告语。如:轻松在线，拥有无限——中国农业银行网上银行 金E顺网上银行，为您开启幸福之门——中国农业银行网上银行 超值享受，尽在网上银行——中国农业银行网上银行 2、人员推销 在促销组合当中，人员推销起到了一个比较重要的作用。推销人员所要具备很好的素质，他们对人的态度要好，外表形象要佳，沟通能力要强，要善于应对各种突发事件，有进取心不怕困难，最重要的是要具备一定的推销技巧以及相关的知识。农业银行的工作人员向顾客介绍有关农行个人网银的基本情况时，要回答顾客的各种问题，向他们讲解有关农行个人网银的特点、优势、服务功能、如何办理等，同时他们也将代表农行的形象，因此言行举止也要多加注意。另外也可以在温州各大农行网点门口、学校门口、温州市中心人群集中的区域散发农行个人网银的有关宣传单或宣传片，最好结合实物K宝宣传，加大宣传力度。通过他们的介绍可以让更多的人了解到我们的农行个人网银，吸引更多的潜在客户。对优质客户重点进行人员推销通过产品演示、投资理财、特别服务等服务承诺和优惠条件宣传农行的网上银行产品，消除客户对使用产品的安全隐患，并及时解决客户使用中遇到的问题，从而给客户树立起一种安全感和信任感。 3、营业推广 我们可以采取各种促销活动,比如在温州各大农行网点门口、学校门口、温州市中心人群集中的区域散发农行个人网银的有关宣传单或宣传片，刺激客户的潜在需求;在9.1教师节这天老师们可以凭教师证就可免费开通个人网上银行;新生开学期间可凭录取通知书到农行营业网点开通个人网银享受半折优惠;5.1劳动节对开通个人网银的客户进行半价优惠活动，可免除手续费;10.1国庆节期间办网银，送水杯;还可在大学生高校区举办一些宣传活动，免费开通网上银 行等等。另外，对所有开通农行个人网银的客户，可以在他们生日当天送上温馨祝福短信，同时可凭身证份领取精美礼品一份。 4、公共关系 培养建立一个良好的公共关系，是企业的无形财富。一个企业，如果声誉卓著，众口皆碑，它的兴旺发达是不言而喻的。建议公司多举行一些公益活动，从而提升农业银行在目标客户心目中的社会形象。如在节假日期间可以在农行网点门口定期举行有关网上银行的知识宣传讲座和其他银行业务疑难解答。还可举行 “3个3”公益活动，即从客户办理网上银行的25元钱中提出3角用于捐助玉树地震灾区的人民，从客户网上银行异地交易手续费中提出3角用于捐助希望工程，从客户网上银行跨行转账交易手续费中提出3角用于捐助孤儿院和社会福利院。 同时，还可以适时地举行有关农业银行网上银行的金点子比赛、营销能手演讲赛、网银宣传讲座等活动，扩大社会影响力，从而提高社会形象。 另外，2008年发生的汶川大地震、雪灾，2010年发生的玉树地震等事件，为网银的普及提供了机遇(网络公益捐款的支付平台)，各大银行在灾害发生后相继推出了网上银行损赠专用通道，并通过与第三方电子支付平台、红十字基金会的联合行动来推动社会各界积极捐赠灾区。农业银行可以通过此类公益事件，那么个人网银的品牌及优势将会被更多的用户所认知，进而获得了事半功倍的推广效果。 七、具体行动方案 (一)K宝高校爱心大行动 1、活动目的:引起广大大学生的关注，激发购买欲望 2、活动对象:温州七所高校的在校大学生 3、活动主题:K宝高校爱心大行动 4、活动方式:在温州七大高校进行农行个人网上银行宣传，并举行活动 5、活动时间:2010年6月底 6、活动地点:温州七大高校生活区 7、活动内容:在温州大学、温州医学院、温州广播电视大学、温州职业技 术学院、温州工贸职业技术学院、温州科技职业学院、温州东方职业学院七大高校生活区，张贴有关农业银行个人网上银行业务的宣传海报。并且在填单处增添个人网上银行的宣传卡片，设立业务咨询处，有大堂经理或有关人员负责业务介绍与推广。并在温州各大高校开展一系列的活动，宣传农行个人网上银行的业务以及吸引更多的学生成为农行个人网上银行用户的一分子。同时在活动中胜出者可得免费K宝一个，凭“礼品券”可到温州任何一家农行网点开通个人网上银行业务，每个高校限50个。另外还有印有中国农业银行标志的精美日历相送。 (二)喜迎国庆，真情回馈 1、活动目的:吸引更多客户开通个人网上银行 2、活动对象:适合具有互联网上网条件的所有农行个人客户 3、活动主题:喜迎国庆，真情回馈 4、活动方式:国庆节期间开通农行网上银行享受半折优惠，还送温情水杯 5、活动时间:2010年10月1日至10月7日 6、活动地点:中国农业银行温州各大营业网点 7、活动内容:在2010年10月1日至2010年10月7日期间，凡是在这一时间段来农行开通网上银行的，即可享受半折的优惠，同时还可送温情水杯一个和精美日历一本。由于在这一期间办理业务的人比较多，因此应该多准备一些水杯和精美日历。另外，在十一国庆期间开通网银的用户，还可免费体验3个月的手机短信提醒业务，真可谓是优惠多多，真情大回馈，就等你来开通了。 (三)网银交易多多，温情回报多多 1、活动目的:鼓励农行个人网银客户进行更多的网上交易 2、活动对象:适合具有互联网上网条件的所有农行个人客户 3、活动主题:网银交易多多，温情回报多多 4、活动方式:活动期间网上交易次数超过10次且金额大于10万元可抽奖 5、活动时间:2010年11月—2010年12月 6、活动地点:中国农业银行温州各大营业网点 7、活动内容:凡在我行开通个人网上银行的客户，在活动期间这一个月，使用农业银行个人网上银行交易次数超过10次，且交易金额在10万元以上的， 即可参加由中国农业银行举行的抽奖活动。本次抽奖活动设立一等奖、二等奖和三等奖。一等奖10名，可获1000元现金;二等奖20名，可获500元现金;三等奖50名，可获得价值100元的手机充值卡一张。同时获奖者还可享受一年免费手机短信提醒信业务优惠活动，另外还有印有中国农业银行标志的精美日历相送。 (四)情暖寒冬，温暖你我他 1、活动目的:通过“3个3”公益事件，让更多的人去关注农行网银，关注需要救助的社会团体 2、活动对象:所有办理农行个人网银和使用网上银行的客户 3、活动主题:情暖寒冬，温暖你我他 4、活动方式:从3个方式的活动中分别提取3毛钱来救济3个不同的地区 5、活动时间:2010年12月 6、活动地点:灾区、孤儿院和社会福利院 7、活动内容:所谓“3个3”公益活动，即从三个活动中提取三毛钱来分别救济三个不同的地区。分别从客户办理网上银行的25元钱中提出3角钱用于捐助玉树地震灾区的人民，从客户网上银行异地转账交易手续费中提出3角钱用于捐助希望工程，从客户网上银行跨行转账交易手续费中提出3角钱用于捐助孤儿院和社会福利院。与此同时，还要为那些受灾和需要救助的人们送去温暖和情意，准备一定数量的棉被、食物和饮用水，印有中国农业银行标志的精美日历以及为孩子们准备的文具用品，从而提升农业银行在广大客户心目中的良好社会形象。 八、策划方案各项费用预算 (一)促销费用 表—1:促销费用表 项目 开支内容 费用 备注 《百晓讲新闻》栏目中电视 温州经济科技频道九点档做一个月 20万元 插播电视广告 报纸投放点为《温州日1万元 报纸 1/3版面每周一和周五，做二个月 报》、《温州都市报》《温 州快报》 广播投放点为《交通之广播 每个星期五下午，做一个月 5万元 声》和《音乐地带》 网络投放点为淘宝网、 网络 选择三至四个热门网站做网络广告 10万元 腾讯网、盛大网络和拍 拍网 在途经30多个站点，路经热门地带车体广告投放点为21车体广告 10万元 的公交车上做广告 路和62路公交车 投放点为火车站、温州宣传牌 在几个热门繁华地带设立一至两个5万元 五马街、温州大厦、银 广告宣传牌 泰百货和时代广场 各商场各网点促销活动费用，包括精 主要商场促销点为温促销与公关美日历、水杯等礼品，公关过程中的3万元 州火车站、银泰百货和 购物 温州大厦 活动费用 管理费用 内部员工工资、各项开销 5万元 人员推广时的费用 总计 59万元 (二)活动推广费用 表—2:活动一费用表 项目 开支内容 费用(元) K宝 8750(350元*25个) 赠送活动 精美日历 3500(10元*350份) 传单(700份) 1050(700元*1.5份) 活动宣传资料 横幅(每个学校2张) 700(2张*7所*50元) 海报(每个高校贴10张) 1000(100元*10张) 其他 与活动有关的其他费用 2000 总计 17000 表—3:活动二费用表 开支内容 水杯 精美日历 其他 总计 费用(元) 10000 10000 2000 22000 水杯 10000*10=10000元 精美日历 1000*10=10000元 表—4:活动三费用表 开支内容 一等奖 二等奖 三等奖 日历 其他 总计 费用(元) 10000 10000 5000 800 2000 27800 一等奖 10000元 精美日历 80*10元=800元 二等奖 10000元 三等奖 5000元 表—5:活动四费用表 开支内容 棉被 食物 水 文具 日历 其他 总计 费用(元) 10000 10000 7000 8000 5000 2000 42000 备注:另外从网银交易中得到的手续费用，将按照从3个方式的活动中分别提取3毛钱来救济3个不同的地区，此活动长期有效。 九、小结 网上银行业务发展迅猛，这正是一个时代的趋势，网上银行业务作为一种新生事务，已经被越来越多的客户接受，成为推动银行再造和提高银行核心竞争力的一个有效营销渠道，逐步成为现代化银行的发展趋势。农行个人网上银行以其安全、快捷、方便、高效的特点取得了广大客户的认可与青睐，在这个基础之上，农业银行还应当拓展和完善其网上银行业务，不断增强其安全性能与指数，为客户提供更好更安全的网上银行服务业务。同时，我们应当借鉴和吸收其他银行网上银行的经验和先进技术，从而提升本行网上银行的服务水平与竞争力，这样我们才能在激烈的竞争市场中占有一席之地。