每年只交易几次的投机智慧详解

每年只交易几次的投机智慧详解 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 题目 标题 每年只交易几次的投机智慧详解 2009-09-24 20:48:32 一、 做过股票的朋友都知道，记得渤海最开始做股票的时候大概是98年的时候，研究股票大概是在96年，当时听收音机股评，刚开始接触股票不懂啊，就听收音机，边听边学，那会儿都是听收音机，听股评，记得高中的时候有个地理老师也做股票，每天晚课大概晚间8点左右吧，这位老师就说了，同学们我出去一下啊，你们自已看书等我一会儿，他不是去卫生间了，而是在走廊听中央台2台每天8点的股评呢，，当时我最先听的就是李志林，也就是笔名“忠言”的股评，他就是一上来就是提到了一个理念，冬播，春耕，夏收，秋游，意思就是说，冬天天气最冷的时候就考虑买股票的时候了，春天行情发生发展的过程中，要照看好自已冬天买进的股票，夏天最热的时候就该收割了，抛股票了，别在行情最火爆的时候还傻抱着股票了，人气鼎沸的时候就是你出手的时候了，秋天，拿着赚到的钱，游玩去了，冬天冷了再回来进行下一年度的备耕，生产，所以这个农民啊，应该做的好股票，或者种过地的自然能做好股票，因为他懂得一年分四季，每个季节该干啥活，心里有数，那股市期市就没有一年四季吗,也有，只是与自然界的一年四季差了一个节气，自然界的是春耕，夏涨，秋收，冬藏，股市期市就是冬播，春耕，夏收，秋游，这个就是我接触到的第一个交易的理念，那就是资本市场也有四季之分，当然后来渤海在复旦读书的时候有幸成为李志林老师的真正的学生，这个也算是一种幸运，当然这是后话了。98年的时候，渤海觉得对这个股市有些研究了，那会儿还读大学呢，也试探着做点股票，后来自已把这个四季说更加细化了，自已编了一套口诀:“一月见底，二月弹，三月回档，四月盘，五月冲，六月攻，七月见顶，八月空，九月砸，十月爬，十一月震荡，十二月上”。用这个口诀来诠释一年的股市大致的走势脉络，这是对自已第一次接触到的四季理念的一种自已的理解。 觉得这个开头还可以，那就继续等待渤海往下面给你写吧，今天休息了，明天接着写，呵呵 之前做股票的时间也是不短，在渤海的身边炒股的各色人都有，什么样的投资者都有，但这些年下来，什么样的人赚钱，什么样的交易是真正稳定长期赚钱的交易，那就是与尊重自然规律一样去尊重市场中的四季规律的那些投机者，这些人才是真正的赚到了钱，他们每年就做一波行情，年底就开始选股，一般一月份建仓，7月，8月开始减仓离场，有的5月份就开始逐渐慢慢开始出局，中间的时间段就是持仓不动，每年收益的不同，多少与自已选股有关系，但就是选到了那些涨幅最少的股票每年30%，再少点20%的盈利还是有的，如果幸运选的股票恰好是热点涨得多了，那赚50%以上甚至更多的利润都是现实也是可能的，这种操作，是在年底冬季的时候在手中无股空仓的情况下选定的，自然从心态上比较客观，公正，另外来年的热点一般都是喜欢在市场最低迷的时候率先悄悄的启动，悄悄的进村，99年科技股，2000年网络股，2006，2007资源类的股票，这些牛市的牛股不都是市场低迷的时候就悄悄启动的吗，这是牛市之前，这些例子虽然极端但最能说明问题，平时每年出现的吃饭行情，也是如此，就是没这么激烈罢了。为什么这些人能够年复一年的赚钱，不要小看每年的20%，30%，50%的盈利，别忘了这是每年会出现的“定式”，年年的复利增长啊，累计下来，再加上每5年还能赶上一个大的牛市行情，这个收益是相当可观的。相反，有些人，把自已定义为所谓的超级短线之王，天天交易，日日做单，每年250个交易日，他除了有事实在交易不了，就是办事出门都 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 是拿着股票机，带着电脑，很怕错过机会，啥机会啊，平平常常的年份，一年就那么一次值得交易的机会，一次建仓，一段持仓，一次清仓，这是一个轮回，一个财富转移的轮回，身边短线交易的真正赚钱的寥寥，都是行情起来了赚了，行情不好的时候亏了，他们不懂休息，勤劳无比，每天闷头交易，每年财富怎样来又怎样的走，甚至还要倒搭，就是不想想为什么，不就不去尝试改变，天天种庄稼不知四季之分，冰封大地，他还是刨坑种菜，浇水施肥，不尊重规律必然受到规律的惩罚，我相信有超级短线高手的存在，就好比渤海也相信绝对有外星人一样，但那成功的几率太小，至少渤海96年到现在还没真正的接触到一位真正的短线的高手(渤海自认为在投资界，投机界的人脉关系还可以)，有些机构做短庄的咱们另算，毕竟资金优势还是能左右几天行情的走势的，但利润本来就少，人家要的就是你追涨者的钱，所以难度更大，即使几次做对了也无法次次作对，总体下来不赢不输你就所谓的高手了。这种短线高手榜样也不排除是一种做经纪业务的那些利益集团的造势行为，给你眼前吊一个“胡萝卜”，天天流传着那些你永远见不到的所谓英雄人物，所谓英雄的事迹，你天天交易去努力咬这个萝卜，但你永远都够不着，你除了每天损失短线交易的亏损，还要承担相当一部分的佣金的付出损失，每年年底你看着自已亏损的账户从所在的证券公司领到一些小礼物，这些礼物都是奖给那些每年交易量前几十名的个人投资者的时候，你账户的亏损与手中的礼物，是何等的一个反差，这件礼物又是对你交易行为的一种何等巨大的讽刺，你此时不感到自已是多么的可悲与滑稽吗。辛苦累了一年心力憔悴还是亏钱，辛苦十年还是没钱～人们都在寻找一种稳定的盈利的模式，其实说难也难，说简单也简单，但你记住一点，资本市场中“奖懒罚勤”是亘古不变的真理～ 渤海的日内实盘也贴过大家也都看到了，长期的一段时间平均下来，40万本金，每天靠日内操作平均每天也就是不到1万元，确切点说就是平均每天8000，按每天平均收益率来看仅仅是40万的2%，开始计划的每天两万的日内盈利目标并没有达到，最后还是借助7，8月间的那波波段行情，才最后实现的平均每天两万，80天160万，加上本金共200万的目标的，如果不算7，8月间的波段行情的100万的盈利，每天两万5%的目标不可能达到的，这还是在渤海有一定的基础的基础上的，渤海接触，研究，操作股票股10年，炒权证3年，再加上自已琢磨研究的这种精神，才只把日内做成这个效果，所以从这个实盘的实验与比对中也能感悟到一些东西，实践最能出真知。当然这么说并不是否定日内，否定短线操作，更不是否定自已的过去，不计跬步无以行千里，短线也是一种技术基础，但到了一定程度你一定会进行一种升华。日内运作也是需要条件的，也不是天天做的，波动大的时候好做，波动小的时候不要做，所以无论哪种手法最后成就你的都是市场波动本身，所以赚钱了不是自已有本事，是市场成就了你，所以谁也不要张狂。 那么节后200万资金入金以后，等待机会，机会出现之后怎么做呢，那就是做波段趋势单子的最大仓位100万，就是50%仓位，如果行情来了，用另外一部分做日内，但日内加上趋势单仓位最高不超过75%，中午收盘前最高不超过61.8%，3点收盘前降为50%，这是总体仓位的控制。一波行情结束后进行获利部分出金，亏损部分入金补齐。 无论是江恩理论，混沌理论，波浪理论基本上都来源于道氏理论，都是从道氏理论中抽出来的一部分，道氏理论首先是定义趋势，其次是定义形态，什么头肩顶，头肩底，旗形，楔形，三角形，等等都是出自道氏理论，只是最早期的人们对市场的一种最朴素的一种认识，但目前来说呢，人们对市场进行了新的解释，比如学心理学的那就用心理学的角度来解释，他是学数学的那就用数学的角度去解释，还有用物理学，统计学去解释的，统计本身来说不怎么管趋势的，做统计的人认为这个市场不存在趋势，只存在概率，比如这单买进去获利的概率65%，失败的概率45%，那么这种情况下我认为就可以做，他认为每一天的k线与前一天的没什么关系，这就是用概率来做的，这个很多人就称之为“随机行走”，他认为每一天的走势都是一个孤立的事件，就像你打麻将牌一样，这圈牌你抓到的8饼，与下一圈抓到的8饼，这次8饼打出去了，你下次还要打出去，因为你不需要，2个8饼没什么关系，就是一个孤立的事件，但心里学家又说了这不可能孤立，市场中有同样的一群人今天买了亏了，你就想着把它捞回来，可能还去买，这是心理学的解释，心理学认为任何一个阶段性的走势与前面都是息息相关的，可能你忘了啊，但总有人记着3年前的一个高点，有人记着说3年前有个头，现在又到这儿了，那我不做上涨我作卖出，这个就是心理学的角度的解释，但就道氏理论而言啊，那个时代的心理学还没发展到当今的程度，“实验心理学”都是后来才有的，那时候只有梦的解析，弗洛伊德的那套东西，现在呢人们发展出来很多的理论来对道氏理论进行解释，但只是解释没有新的创新，没有 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 说脱离道氏理论来做一个新的东西，人们就是对过去的东西利用不同的角度进行解释，那么我们怎么看待这个市场，我认为你先把这个道氏理论弄明白，人家说你做投资可能什么都不会，但你把道氏理论弄明白了，那你获利个60%，70%的问题不大，你要说再进一步，翻个10倍8倍的啊，那可能就要再下工夫了了，道氏理论你弄明白之后呢基本上你不赔钱，可能赚钱赚得少，但基本上赔大钱的可能性基本没有，这就是为什么这么多年人们反复的对道氏理论进行研究进行解释，同时对这个道氏理论不断丰富不断的细化的原因，那位用一个江恩理论，那位用了一个混沌理论，还有用一个波浪理论，但这写都只是对道氏理论局部的一个发展，但并没有进行一个创新，有时候你看完道氏理论在看江恩理论，你会问，江恩这个哥们儿，好好的趋势线你就画一条得了呗，你画那么好几根干嘛用啊，但我认为江恩理论他准确的把握到了趋势线的意义，趋势线的意义在哪儿，那就是看一个市场强还是弱，下面举例说明，大家都学过物理学，你要抛出一个东西要以45度角抛出应该是最合适的，能让你扔得最远，那么在市场上也是一样，45度的角度一般来说相当的稳健，假设说市场走出了一个22度加45度，走出一个67度线的上升，很多人总说我们为什么要注意67度线，为什么要注意它，有人学天文的，就说了地球的那个轴就是这个角度，所以这个角度注定了就是一个跑得快的角度，你那个45度不行，没有我这个角度跑得快，那这个是肯定的，确实45度的没有67度，75度的跑的快，但是注定这种角度不能持久，就是说市场跑的太快了，人们就有一种胆怯心里，为什么呢，就好比以前人们炒邮票一样，我弄一张四方联，买来的时候呢，一个8分钱，4，8，三毛二，挺高兴，今天有个人说花两万元买你这个4方联儿，你一想这就发财了，是不是,有些人就卖了，有些人就等等，又过些天有人跑来说，我花10万元，买你这个4方联，前期没卖的可能就犹豫一下，有些人觉得可以了也卖了，过些天又来一个说花1千万买你这个4方联，这时候你就琢磨了，这东西说破了天就是一张纸，它又不是黄金它值那么都钱么，卖了它得了，所以很快人人都会卖所以这种涨势就不能持久，很快就会回落，回到它应该到达的区域，但就是说60多度，超过45度的这种角度是个强势的角度，大家注意遇到这种角度的上升势，你就不要轻易的做空，做空呢就容易受到损失，江恩呢为什么做这种“对分”，这跟人的心理有关系，人啊，对于一半儿，和一倍非常的敏感，你有两个馒头吃掉了一个，还剩一个了，心里想咱得省着点吃了，下回再吃一个那你两个馒头就没了，那就吃一半儿，剩一半儿呗，人们对这个一半儿，就比较敏感，过去总说你切一半儿，切一半儿，从哲学的角度来讲就是可以无穷尽的切下去，所以人们对于45度角，这种一半儿的角度就非常的敏感，如果在比较陡翘的角度上跑，你买了一个多，就要随时做好一个逃跑的准备，因为不能长久，速度太快，但容易产生暴利，你逮住了这么一段可能你两天就翻一番，这都有可能。如果你看到市场在一个大概45度角度线跑，那这个角度就是一个比较合适的角度;如果你在牛市里面看到一个低于45度的角度，比如20度，30度等等样的角度(因为不能画图啊，所以不那么直观)那你赶紧跑，不要犹豫;如果说你在一个熊市看到了一个低于45度的，也是2，3十度等等那样一个角度，或者长期大跌之后你看到了这么一个角度，那么这个角度一般而言也要经过一个下跌，下跌后才有可能开始上升，那么这种弱势的角度干嘛呢，我们说这叫做“蓄势”，那么遇到这种角度之后就无所谓做多，做空，所需要的你就是把资金管理好，不要仓大，小仓做，所以当你遇到这种比如22.5度的市场，那在当时不太可能有大的快速的波动，就比较慢，所以这种角度一旦出现要么就是大跌开始要么就是大跌结束，这种角度只能出现在两个地方，一个是长期的上升回落一下，然后出现这么一个低角度的上涨，那再次跌破第一次创出的这个低点以后那就可能出现下跌，还有一种就是经过长期的下跌，然后出现一个低角度的趋势线。所以你画一个趋势线，长期的趋势线是一个45度角的趋势，那你就踏实了，赶紧买，不要琢磨别的了，如果画出了一般在日线上出了一个67度，甚至更高的角度来，那也赶紧买这个就有暴利，但是不能长久，长个3天，5天，8天，9天的就结束了，它不能长久。过去呢，大豆与铜都是干过这种事，就是涨的角度非常陡，突然之间哪天早上，你起来一看是低开，然后一根大的阴线，那它干什么就是把整个市场的这个角度调整到合理的角度的位置，那么我们看这个长期的图表画趋势线，怎么画,后面再说，另外就是这个趋势线代表的什么,就是强弱，就是说决定我们买一个东西，能买多长时间，那如果你看一个75度的上升或90度的上升，那这种情况你就要注意，不能说光闷着脑袋拿着了，这种市场不能持久;如果在长期图表上一个趋势的角度，45度的角度，50度的角度，40度的角度，那你就ok了，那你回到短期图表上逢低点你就可以买进，因为是一种均衡上升的图表，这种图标如果在低位的话那就有相当大的牛市，不是涨个100点，200点，都是按千点算，没准儿涨个1000点，3000点，5000点，属于这种角度他 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 能跑的远;如果长期图标趋势是这么个类似22.5的角度你可以不买找别的品种去也行，这种角度就没有什么大的趋势，有可能就是天天晃，所以看一个趋势性的图表，第一就是你趋势线怎么画，第二这个趋势线什么意思，尽管趋势线有很多种解释，但我个人认为，江恩的解释是比较合理的，也是比较有道理的，就是说这一个角度代表一个市场的强弱，同时代表以后市场的一个发育，能不能有大行情，涨个3000点，5000点，那么它的这个角度就决定了，会不会有大行情，所以这个就是道氏理论中趋势线的意义，下面说一下这个趋势线怎么画, 说这个趋势线的画法之前，有的朋友问我，为什么要从短线交易，日内交易学起，练起,其实你练习日内，短线的最终目标只有一个，那就是为了能准确抓住波段或趋势行情的入场点。也就是狙击手潜伏多日后，终于等到目标出现，射入重要目标头颅的那致命一枪的开枪时机，这个扣动扳机时机的把握是一个基础，即使分批建仓，那你底仓的建立也需要一个最恰当的时机。下面说说趋势线画法有啥原则, 长期的趋势线怎么画,有人说，趋势线可以随便画，但严格的按照道氏理论的定义来说，没有创出新高的低点你是不能用的，为什么,因为不可靠，没有经过验证，但如果突破以后创出新高了，那么这个低点你就可以用了，所以这条趋势线起点就是你事先选定的任意低点，往哪儿画呢,就是往高点之前的那个低点画，因为只有高点之前的低点你才可能用，大家想想什么吗他要这么来设定，就是很多时候，假设市场走的是一个三折儿的，那有可能他就下来了，那你以这个低点做的趋势线在长期趋势中是不科学的(如图1) 图一 后面走势没创出新高之前，前面的那个低点不可用，因为没创出新高，创出新高后，后面的那个低点可用，前面的低点也可以用，因为接下来创出了新高，后面的那个低点就是上面所说的“高点前的低点”。一旦后期创出新高了，那前面的那个低点也自然成了高点前的低点了，但没创出新高之前，这两个低点都是不可以用的，但一般都是习惯用后面那个低点，我们这是说趋势线的第二个低点啊，因为两点连线嘛，起始的那个低点的选择，我们后面再讲，图一上的这两个低点也可以连成一条趋势线，但这两个点的连线，在什么时候用,那就是只在三角形形成的时候才能用，后面我们遇到具体的例子再提及，如果市场上升的过快，那减速有两种方式，一种是“厂字形减速”，另一种就是“做三角形减速”，那么这两种减速方式的区别就在于它们这两种减速方式的结果不同，“厂字形减速”最后结果就是暴跌方式回到合理的速度上来;“三角形减速”最后结果就是一个中继形态，最后还要继续原来的趋势。但做三角形往往时间都较长，举个极端的例子，美盘的铜，原油做大三角形整理的时候，有的三角形做了20年或30年，这个三角形以后碰到例子在讲，这个涨跌速度速率的问题也是碰到具体例子再说，不知道大家理解没有啊，这是一个原则啊，下面还有咱们有时间再接着写。 这个趋势线的画法原则有时间再补充，有的朋友发纸条问，说这个胶与铜这个空单拿的怎么就这么不舒服，这塑料，pvc,pta，螺纹的空单前段时间拿的就比较舒服这是什么原因，那咱就从道氏理论中找找，前面说过道氏理论定义形态的同时还定义趋势，那么趋势分主要趋势(长期)，次要趋势(中期)，短期趋势。那从我们看盘的角度来讲，“主要趋势”我们要从月k线图上(简称月线图)周线图上去看;“中期趋势”我们 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 要从周线图去看;短期次要趋势我们要从日线或分时图中去看，比如60分钟，30分钟，5分钟，1分钟等等。如果你看1分钟图表，那么针对小时图也就是60分钟k线那就属于长期趋势了。那么我们交易的基点在什么地方，如果你站在飞机上你看一座山，你看到的，和你站在山顶上看一座山，然后你又在山脚下看这座山，这3个高度，三个角度不同，你看到的山是不一样的，所以道氏理论中提到的就是首先你要有一个大的眼光，就是长期趋势，比如你先站在飞机上先看这座山，这个山到底是怎么回事儿，到底有几条路能上去，有几条路能下去，什么地方最危险，等等这些信息，那中期趋势呢就是你站在山顶上你能看到山的什么地方，然后小的趋势就是短期趋势呢就是多数人经常交易的趋势，那你站在山脚下看一下这座山，我哪边儿能爬出去，哪边能下来。 但是重要的一点，市场的趋势它不是简单的堆积，这个千万要强调一下，很多人就是弄不明白这个才在那里反复犯着“形而上”的错误，而且犯了错误还不知错，还在那里“浑犟”，不要犟，你那是在跟你自已的血汗钱犟呢，是一种无知的表现，说明有些东西你根本就没弄明白，所以把心态放平稳，好好去理解一下。咱们接着说，比如，有些人认为1分钟是一个下跌势，3分钟也是个下跌势，那我堆积起来是不是15分钟也是个下跌势了呢，不是～它是大的管小的，它不是从小的往起堆积，所以你看一个市场里面它的这种月线图上是大幅的下跌，那在日线图上即使这个反弹很强，那么它莫名其妙的他就死了，就跌下去了，这个趋势不能延续，它在大的潮流里面，来这么一个小的逆流是很正常的，那么你要交易的话，如果与大趋势相反，那么注定你的交易就是一个短期的交易，就是说你不能希望说做的很长;如果你是顺着长期的交易来做的话，你可能按着这个月线图来做，就是说月线图上是个下跌势，在日线图上我也做空，那暂时的你可能套牢一下，这种说我死扛一下这个是可以扛的，但如果你跟大的潮流是相反的那么任何的反抗必然完蛋，都是要死的，所以就这一点来说，我们判断市场在什么地方来做一个决策，那你务必要知道目前的这个市场是个什么样的形势，你必须从战略上大的这块儿来看。市场上做投资的分析的都是长期的趋势，那咱们做投机的就要分析长期，与短期的趋势，做投机的人你要生存，你必然要比做投资的下更多的功夫。那么怎么判断长期趋势，举个例子。 下面举个过去的例子，说明怎么判断长期趋势，以豆油指数为例，打开豆油指数或者连续合约，从2006年开始，这个市场就是一天比一天高，这是月线图表，那么在这个长期的趋势建立起来之后，2006年12月29日，在这个时候呢市场出现了一个小幅的回挫，那么你是做短期趋势的，那么这段的下跌是3个月，那么这三个月里面你怎么做这个交易，如果在这个长期上涨的趋势中你做空，那么咱们看一下它的这个月线图表上对应的日线图上是怎么反应出来的，你自已打开豆油的那个时间段的日线图表啊，豆油2006年11月20号以后，市场就开始下跌，你一边自已把图翻出来一边看我的文字啊，如果那个时候，你不看月线图表，你可能认为这个地方就是个头部，那么你做空，那做空的结果呢就是比较累，你想赚钱很难，所以跌个两天，跌个3天，5天的，就要反弹一下，这就是明显的上升势里面回调的一种躁动，从道氏理论里来说呢这个就是一种噪音，市场在这个区域回调，市场来到2007年1月30号这天，市场这个下跌很明显，如果仅仅看短期趋势的话，很明显就是一个下跌，但是很遗憾第二天他就跳空上来了，这种情况来看，如果说你是逆着大势来做，那你就应该知道，你挣钱是很难的，但是赔钱是很容易的，你一个不注意一看就赔了，它这个时候呢，市场反扑的力量非常的强劲，那说明什么啊，说明这个上升势没有完，如果这个市场它下跌就是直着下来，70度就这么下来了，那很多时候这个市场肯定是有问题，市场的调整是怎么来的，就是在道氏理论里面，有几种解释，但是我认为比较好的一种解释就是长期趋势与短期趋势不同，就是月线图上你看长期趋势是一个上升势，周线图上可能就是无法分辨，就是说这个地方有可能市场会有一个短暂的停顿，那么日线图上你看呢就是一个下跌，那么这种情况下，下跌做出来的图形就知道了它就是一个调整而且幅度不大深，那在这种情况下呢，你要做怎么做,一种方式，我就是买，不管什么价格我就是买，买完了说想死扛可以，但你死扛的前提在哪儿，第一，就是你的钱安排的比较好，就是说不至于把你打爆仓，第二，就是你看懂了长期的趋势，就是一个上升势，那在这种情况下呢，这个下跌就是一个短暂的下跌，那么你就不用担心，这个就是我们刚才所做的对比，然后就是说在这个周线图表上，大家再来看这个周线图表，大家自已翻出来豆油连续或指数的周线的图表，这是2006年11月24日的那一周，见了一个高点然后很缓慢的下跌，在周线上看很明显就是一个无趋势势，它就是震荡无趋势势，但在日线上稍微你能看出来下跌的模样儿，那么你在小时图上它的下 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 跌可能能持续那么三个小时5个小时，但在日线上甚至不会超过5天，可能就是下跌个3天，5天可能就反弹起来，在周线上看呢，就是很少超过4周，一般来说也就是两周三周这么震荡，这个时候当时也就应该了解一个大的上升的趋势发起的可能性已经具备，就像目前的白糖一样，日间快速下杀的动作，比如一天下杀100个点然后步履蹒跚的又爬上去了啊，所以做空白糖的人就很难受，破了一个4600没几个小时就拉起来了，那从这个市场的状态与走的角度来看后期白糖可能发起一轮牛市，目前来说它基本具备了这么一种条件。如果你看月线图表上的走势与日线图表上的走势，如果他们的走势有冲突，那这个时候你站在“正确的一方”你会很难受，什么叫做“正确的一方”呢，就是你在日线图表上一看呢，它是一个下跌，我做空了，你就很难受，天天提心吊胆，一个不小心然后利润就没了，甚至变成亏损了，但是如果你是站在长期趋势的一方那么你就比较好办了，你就是拿着或者你站在场外看，这个就是说，整个这种大的周期推动作用对整个市场的影响是非常强劲的，什么人在按着长期趋势做,大家可以想一想，不是你也不是我，肯定不是我们这种投机者，投资者在按照长期趋势做，比如你有一个油厂来生产豆油或者你是一个100亿美元的一个大的基金，他必须要按着长期趋势做，他没有，100亿美金扔进商品市场里面，比如扔进国内的市场里面如果没有充足的空间，它是出不来的，所以以美盘的这个大豆的市场，如果一个基金在里面，完成头寸的调整最少需要100美分，可能从1000到900，它在那儿干嘛呢它调整头寸呢，他就需要这么大的一个空间，牛越大它需要的空间就越大，否则不足以转过身来。 那么我们判断一个市场，最先你要看什么，你要看月线图，必须要看月线图～然后你要做的话怎么办,那你就看着日线图做，如果你认为这个市场里面还有点短，那你怎么办,你就是把周期往小了放，如果你在日线图的调整势里做单，那你把周期往小了放，你不要看日线，你看30分钟，15分钟都可以，但是你心中一定要牢记，长期趋势是一个上升势，这时候你再做空的话，可能你的单量，你的规模，投入市场的资金规模可能就能得到应有的控制。但如果说你是按着大的周期做，你按着月线图做，一看这个地方有3个十字星(还是豆油那个3个月的调整)，我做一把空，那就肯定死定了，因为不足以让你能够出场，即使你获得了利润也不足以让你出场，你想想看，假设你有一万张的豆油空单合约，可能的大家都在买进，然后你自已呢想着往下砸一下然后再出来，但你砸的那些单子都被人抢光了啊，最后没办法你自已就要往出走啊，因为平空的动作本身就相当于买进，别人推这个市场速度有可能是1，你自已再这么一推，因为身材较大，力量较强，那么这种情况之下，别人一推可能推了1块钱，你自已一推可能推了5块，你100张单子就可能推了5块，后面还有10000张单子呢，所以赢利100个点不足以让你完成这个动作，最后你没有办法赔钱出来了，怎么赔钱出来的就是自已把自已打死了，我们总说“一个人不可能提着自已的头发把自已拎起来”，但期货市场里面这种情况经常看见，就是自已把自已打死了，那为什么,最主要的原因，就在于他对市场的这种趋势的分辨，长期趋势的分辨不清楚，就是说他头脑中没有概念，那么经常的这种操作所产生的后果就是亏损，我们经常的操作也犯这样的错误，就是明明知道这个地方就是一个大底，应该买进，但是你对整体的行动的目标没有概念，就是什么地方我放进去多少仓，什么地方放进去多少仓，不清楚，那么这种情况下呢，你要控制好，这样的话呢，你才能赚钱，尽管市场有这种下洗的动作但不足以影响到你，所以很多时候就是资金方面安排的不好所导致的这种资金的压力，造成的什么呢, 先写到这里，看国庆阅兵了 有时间再续，另外昨天晚间渤海与朋友，家人去看烟花节，所以每周一次的行情分析暂停了一次，希望大家谅解～ 接着说，造成什么呢,就是你该买的地方你卖出了，该买的地方你把多单砍掉了，很多时候就是说你对长期趋势的概念不明了，另外对自已整体行动的计划心里没数儿，没有想清楚，那么就是说我们交易本身交易的是什么,我们交易的是趋势，我们交易的不是价格，虽然你买的是一个豆油的合约，但你交易的并不是豆油，你交易的是豆油的趋势，这就是一个市场的潮流。就像现在一样很多人都不留辫子了，如果你现在跟清王朝一样脑袋上戴一个瓜皮帽，身上穿一个长衫在街上晃，你就会感觉到不舒服，很多人都用奇怪的眼光看着你，就是不舒服，这就是一个潮流，现在这个时代不是当年那个情况了。那么我们做呢也是一样，你不要做那个太特别的人，你要顺着这个市场的潮流走，就是我们交易的是什么,我们交易的是趋势，豆油要往上走，我们做多，我们做多的是豆油吗,不是，我们做多的是豆油的价格吗,也不是，我们做多的是豆油上升的趋势，就是说它有可能形成一个长期的牛市或长期的熊市，那么这种情况下我们进行判断。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 那就有人说了，那我经常看着月线图做，那市场的大段利润都走没了，我才进来，进来就有点晚，这个就是很多人对道氏理论的一个抱怨，就是为什么，就是我进来以后啊，这个市场已经涨了很多了，或者已经跌了很多了，那么这个时候进来那不就是亏了吗,对不对，就不划算了。但是，不是那么回事儿，如果说你按着月线的图表来做，那很快你就能知道，你要抓到一个大的趋势。那么就在豆油的这一段，豆油月线图啊，2008年的3月份到2008年的6月底啊，如果你按长期趋势交易的话，你按月线图交易，比如你有10000张豆油，按月线图交易，那么你逃跑在什么地方逃跑，道氏理论的定义截止2008年6月底，豆油依然是个多头势，就是上升势，尽管前面月线上有这么大的一根阴线，但是它依然还是个多头势，等到2008年7月31号，这个7月底，月线上这条阴线出来之后，击穿了它的上升的趋势通道就是趋势线，然后也击穿了那个位置的两根月线形成的底部，那么就可以确认已经转势，就是你的多头已经出场，你的空头可以进来了，那么它后面出现的大跌，还有国庆节后出现的连番的暴跌本身就是在下跌的长期趋势里面与短期趋势的一种“合流”，就是说潮流，小的潮流与大的潮流合在了一起，那么这个时候市场有可能产生一种疯狂的动作，为什么呢,就是按长期趋势操作的人认为我看明白了，它就是下跌;按中期趋势，按周线图交易的人说我也看明白了，这个确实很明确;短期趋势的人，他也清楚了，说那怎么办,大家全上去抢着抛，这种情况呢市场就形成这种暴跌，这个呢就是道氏理论的一个基础，当然了就是说我们很多人不习惯，就是说我按月线图交易不是有毛病吗,是不是，就是做不了，我们不能按月线图表去做，但是我们可以怎么做呢,就是我们必须要了解月线图表，如果说要按旅游来说的话呢，说你有份儿地图，你有一个小的地图，比如你有一个上海浦东的地图或北京东城区的地图，你知道了浦东或东城区的什么位置，同时你有一个上海市或北京市的地图，你又知道在上海或北京市的什么位置，这就足够了，当然了，如果说你是驾驶一个宇宙飞船从火星上回到上海或北京来，显然你拿浦东或东城区的地图就不管用了，就是说你在地球上找不到浦东区，东城区，你只能在地图上找到地球，那么你就必须要有星际图，然后你才能知道什么地方找到地球，其次说你到了地球上你再拿一张地球的地图，我再看一下我在什么地方降落啊。那么对我们来说长期的趋势尽管我们不能交易，但是我们必须要注意到它，就是说长期趋势是一个什么样子。 比如，那就整体而言，长期趋势可能是一个上升势，那么作为短期来说，可能在周线图表上在某个阶段相应的表现出的可能是一种震荡形式，日线图表上反应出来的到达这个位置后就开始下跌了，但由于长期是一个上升势，日线表现出来的下跌在某一天忽然就衰竭了，就结束了，所以我们总说叫“c浪失败”或者提到一个“5浪衰竭”这两种情况产生的原因不在于整个市场的压力消失而在于大周期对它的一个影响，在这种情况下，我们要做交易的话，你必须明了上面的这个周期是个什么样的，就是说月线是个什么样子，周线是个什么样子，周线是个什么样子，最起码的你必须要了解周线，如果更长的周期，比如年或者10年的周期对我们来说，那个就有点遥远了啊，我们不需要了解它，但是就很多这些研究宏观经济的人来说，他研究的周期不是1天，2天啊它研究的周期，这个周期可能是100年，那个周期可能是60年，那么他的视角放在60年的周期上，那他做出来的决策就跟你不同，就跟咱们一样，我们按日线图交易的人呢，很多时候就是说这个下跌很快啊，我们卖出，卖出，但是莫名其妙的有好些人在买，你说这个买的哥们儿，就有点傻，不对啊，他买是有他的这种视角的，他站在月线图这个角度上看在这个地方就应该买，他然后买进去了，这个时候很好的日线下跌的图标很快的莫名其妙的就很快的出现了衰竭，昨天一根中等的阴线，今天就，哎,在腰上出了一个阳十字星，然后咱再等等先看看吧，哎,突然来了个大阳线，就在于呢它的这个长期的趋势它达到了这种调整的要求以后，那么它自动的就开始上升，那么这个时候呢，日线图表上的你的这个短期的周期很快的就出现了一种衰竭，就莫名其妙的就没了，就衰竭了，就没了，那么这个时候交易的时候你必须要了解，比如周线图现在是个什么样子,我认为月线图表就代表长期的趋势，周线图标就代表中期的趋势，日线图表代表小的趋势，这么一种情况下呢，做交易的时候我们看到一种趋势的时候是一种分别，就是说月线图上是一种上升，周线图上也是上升，日线图上可能短暂的就是一种回调，那么这时候怎么办,那就是一件事情就是买进，休息一下回来再写。 好现在回来接着写，那就是买进，很多人说呢叫做“逆势交易”，也有人叫做“顺势交易”，“逆势看盘”咱别管怎么叫，这种思想的本质，就是顺势，顺的什么势,就是顺着上一级的周期，可能是中期的趋势或者长期的趋势，那么这种逆，逆的是什么,逆的是短期的趋势，所以人们总爱说“顺势交易，逆势看盘”怎么逆，它逆 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 的是哪个趋势，它逆的就是小的趋势，如果它逆大的趋势那就死定了，那么很多时候你在短期趋势中交易，你反向操作的时候，需要勇气，很多人就是没有勇气，没有那个胆量，我也没有那个胆量啊，所以渤海选择了场外观望，但有些人有啊，这种情况下就是说只要你了解到长期趋势的样子，它是个什么情况，那么你这个短期的趋势就可以采取一些行动。所以说了这么多，前面纸条里面的困惑就解开了，现在市场中各个期货品种你找出来，看看月线，周线，画出各个品种的长期趋势线与中期趋势线，画完之后各个品种的中期趋势一目了然，你发现各个品种的趋势是一样的吗,你注意到他们的分别了吗,为什么有的空单持有的舒服，有的品种空单持有的就不舒服,有的品种跌的顺畅有的品种跌的就不顺畅,有的品种为什么突然就给你来一根大阳线，仅仅是一种造势行为吗,钱都是自已的谁愿意给谁去造势,因为你只注意到了他们的短期趋势，没有逐一分析他们各自的中期趋势，自然你的判断是片面的，你的做单自然就失去章法，做单不知道长短，交易不知道盈亏，更不知道控制自已投入资金的规模等等，那根本原因皆在于此。所以找出各个品种的长期，中期，短期趋势之后，你再分析你的操作，困惑自然就解开了。你看日线上短期趋势是空势，你做空正高兴呢，做中期趋势的人一看到了跌到了中期趋势的重要支撑了，自然人家就买进，所以谁也不傻，各自下单的方向不同的原因正是各自的视角的不同，所以自已好好理解一下，不要一个劲儿在那里“犟”，咱做啥就要做精，学啥东西就要学透，市场中最吃亏的就是那些“一瓶子不满，半瓶子乱逛的主儿”往往自信满满，但其实就是一种无知，所以渤海在这里好好的劝劝你，苦口婆心的，真诚的对你说，多学习少瞎说，否则贻笑大方，谁也不是天生就懂，但没真正弄懂之前，还是虚心点好，心态千万不要那么浮躁，读书千万不要把书读死了，读死书，死读书那不行，书也要分什么样的人来读，要把书读活了才行，实践，实践，还是实践，实践出真知，不要迷信任何一本书，否则就走火入魔了，当然你基础较差，需要补一些最基础的知识那就另当别论了，但真正的能把一个书本上的东西理解的深一点，透一点还是离不开实践的过程，所以不要再“唯书本论”。好今天是10月1号晚上了，下了一天的雨，现在晴了，今天好像有黄浦江的彩船巡游，一会儿出去看看，今天上午看了国庆阅兵，明天天气就好了，可以出去了，各位朋友，有机会再续，有时间，有心情再补充吧 前面说到趋势线的时候，说这个趋势线的作用，就是说趋势线不是让你估算市场前进的速度，趋势线它达不到这种要求，它不是让你估算市场前进的速度，它让你干什么,它大体上让你明了市场的方向，就是市场呢是一个强的上升，是一个弱的上升还是一个中等的上升(下跌亦然)趋势线就能干这个事，那怎么干这个事，就是通过趋势线角度的不同;还说了怎样去理解运用趋势的问题，等等吧，需要深入理解的东西还很多，慢慢来啊，下面咱们继续，有时间有心情，看着，听着渤海为您娓娓道来...... 人们经常指责道氏理论的几个缺陷，就是进场位置太晚，比如都涨这么多了或跌这么多了，这个时候我们进场的是不是太晚,有很多人对它的这种指责，当然那些认真研究道氏理论和江恩理论的人，他们干什么,他们试图寻找更早的进场点，就是说我纯粹按着道氏理论来，那我可能只能赚到主流趋势的钱，但是我认为我有另外一种方式能让我进场更早，获利更多，那么这种情况下，一个理论就是江恩理论，江恩理论主张的是什么呢,就是按时间来走，所有它有那个轮中论，江恩线啊，实际上说白了就是一点就是抓时间，因为江恩认为人类的一切活动最基础的依据就是时间，比如有一场比赛，踢球踢的非常好，你这边刚发球那边哨子吹响了，为什么,比赛结束了啊，那你再好的水平就没有意义，所以对江恩理论来说它最注重的是时间，它试图从时间的角度上来把握更早的点位，它可能预测到这个位置是低位，然后在这个位置上就开始买，格雷厄姆也就是巴菲特的老师，提出来的“价值投资理论”，就是取决于一种概率就是说这个市场里面谁挣钱多谁挣钱少，谁赔钱，他做了这么一种切分，他认为少数人是获利的，那么他的价值投资理论也是试图去抓一个较低的区域，比如上证2000点以下什么地方都可以买股票，但江恩理论就是说只有那几天能买，就是进入转势的一个时间的窗口，大家老说这个时间的窗口，时间的窗口不特指一天，它有可能是几天，如果只是一天，那个不叫窗口，那只是个“缝儿”，就是说你能否抓住这一点很难，那么它提到的这种时间之窗的概念，它指的是一段时间，在这么一段时间里面它有可能转势，那在这段时间里面哪天都有可能去买，这是江恩提出来的一些东西。那正好提到了时间的问题，下面引用一下渤海对一位博友的问题回复抛砖引玉的提出一个概念，回复中对市场观点的对错暂且不管，就是回复中提到的一些东西，希望能给大家一个启发，下面是提问与回复内容。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 其月绝剑: 2009-09-27 03:01:25 [删除] 渤海兄,看了你对沪铜的分析,前期振荡势,你说的一点都没错.我在这里也想发表一点个人,对沪铜的看 法,近一个星期沪铜的弱势走势,表明新一波的下跌趋势已经形成,价格运行在中小均线之下(5日,10 日,20日,35日),在60日线这里得到的短期的支撑,相信节后也要被破的. 我尝试在49000一带,做空了3 次,就为了,抓这个大跌行情,两次错了,止损出来.最近这一次,似乎有对的苗头. 因为,中小均线不但被击 穿,而且,都已经形成拐头向下的发散趋势.还有3个交易日,就要国庆了,我觉得大概率事件,国庆后60日 线,就要被击穿,不知道你最新的看法是如何的,你认为价格会下挫到42000一带吗? 想和你探讨一下,希 望你能回复,最新的看法,万分感谢. 博主回复:2009-09-27 17:16:50[删除] 嗯，才看到，分析行情嘛，定位一波行情，两个因素，一个是价格，纵轴，一个时时间，横轴，如果 看做一个坐标的话，那如何精确的定位一波行情，如何用你的分析指导你的操作，那就是不但要定位 出这波行情的空间有多大，但这你只画出了他的纵轴，这还不够，你还要算出或分析出多长时间到这 个目标，就是说你的这个目标多久才能达到，这样你不但定位了空间，也定位出了时间，横轴的时间， 纵轴的价格，你都有了，这个才能指导你的操作，比如有人说中国股市上1万点，不错肯定能上，但 他没说出时间，多长时间之内上1万点啊，所以这个上1万点的命题是正确的，但由于缺乏时间的界 定，失去横轴，那这个观点自然无法指导操作，所以是伪命题。如果精确的定位了纵轴价格空间，又 能精确定位了横轴时间段，那做起单来就舒服多了。当然个人算法，看法不同啊，自已有自已的判断， 我的个人判断是铜在大概11月初前后才会有一个深幅的回撤，现在还没到时间，其实咱们的分歧就 是个时间的问题，但这个时间的判断也是非常的重要，铜周期没到深幅回撤的时间段，保守点说铜还 缺一个反抽或者横盘的过程，但这个反抽的力度空间，横盘采取怎样的方式不详，如果反抽力度大， 新高也有可能，如果走的失败，也要向上拱一下，最次的走法也要横一横，等待11月初的补跌到来。 个人看法，仅供参考～不一定对啊，尊重市场吧～所以金属周期与其他商品周期上还是有些差别在里 面。 来源:渤海族期市观点20090923 所以说我们做单，那怎样的分析才能更好的指导做单，才有实战的指导意义，如果没有对实战的非常具体指导意义，那我们的分析就是没有用的，因为资本市场是相当残酷的，最后如果你没赚到钱那就是“任P不是”，所以必须实践，实战，实盘，是渤海奉行的唯一原则，其他的都是为这个实战的目的服务的，所以这就是渤海不愿意进群的根本原因，我们干什么来了，我们是到市场赚钱来了，我们不是打嘴仗争论行情来了，赚钱是我们的唯一目的也是，是否有价值的唯一，其他的都是瞎扯，这也是渤海为什么一定要贴完整的实盘，相互印证的实盘，而不是仅仅弄一个小纸条所谓的实盘贴上去，就是贴给自已看，让自已时时牢记，期货是一场战争，是血肉横飞的战争，不是纸上谈兵，不是打嘴仗，而是你死我活的真刀真枪，所以从上面的回复可以看出，横轴与纵轴的概念都具备的分析才能真正的去指导实战操作。这里非常感谢这位其月绝剑。这个两轴的定位的一系列问题咱们后面找机会会详细的阐述，这里只是抛砖引玉的给大家一个小小的启发。是否我们要更深入的思考，研究一些问题，所以放下无谓的争论，平复不良心态，从基础做起。 波浪理论提出来的一个原则呢就是说它有走完一个5浪的下跌，大家随便找一个图，把它缩小了之后，大家都能看到，很多人数这个浪儿，最后都晕了，他怎么就晕了呢，就是浪套浪不断的延长，事实上这种浪你是数不清楚的，但是有一个原则，就是只要你能看到清晰的5段儿，1，2，3，4，5，它的时间与空间大致匹配，一般而言比如在标准的市场里面，比如外汇市场，它的4浪与2浪比呢，大概只有80%至85%，它很少能达到原来的高点，可能第一浪反弹的时候可能反弹100美金，那么第4浪反弹的时候最多就是80美金或85美金，很少过90，就是说这是一个比例啊，就是说运用这么一个比例，就是说外汇市场呢，量非常的大，那么在股市期市也同样的体现出这么一种原则，就是这段比那段要短，所以按着空间比例来算，市场走到的地方，你大体上来判断，就有可能这个5浪走完了，那是不是走完了，波浪理论很难验证的一点是什么，它总是时候验证，什么叫事后验证就是这个行情走出来了，我一看转势了，我前面的浪数的不对，我从新数一下，从 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 新数你怎么数都对，但是在这个后边没走完之前你怎么判断啊,那么作为道氏理论来说它的判断就很简单，你反弹我不理你啊，什么时候它认为就差不多了啊，下面举个例子吧 由于一篇博客字数不可超过20000字，所以下面的内容请见，博客的第二部分，也就是下一篇博客。下一篇博客也发来了，内容也还是不断更新中...... 未完，待续》》》此文长期置顶了，一旦有空闲，有心情，渤海会把自已投资或投机过程中建立起来的一些知识结构中的一些东西给大家说说，只说自已的理解，用自已的语言去说，首先从道氏理论，混沌理论，江恩，波浪理论做个开头吧，希望通过这种方式对大家能有一点点帮助，算作渤海继日内短线操作技法之后，帮助大家进一步的提高，升华，突破到新的一种理念与境界所必备的基础的东西的一点解释吧，这些理解，在自已脑子里放着也是放着，愿与渤海有缘人一道分享～自已的理解与诠释不一定对，就当是谈心，闲聊而已。由于所涉及内容较多，所以此文长期置顶了，随时会补充进新的内容，望各位周知～ 附录(一)你无法成功的最后一道关口: 开始，你可能是不会止损; 后来，你可能是不会止盈; 再后，你学会了止损，但是在震荡中不断止损; 又后，你学会了止盈，但是在突破后过早止盈; 更后，你学会了，在振荡中止盈，在突破后止损; 但，非常，非常遗憾，最后你还是死了，就那样永远地离开了哺育你成长的市场。 死亡诊断书: 心脏衰竭，死于“频繁操作”～～ 凡人永远过不了的最后一道关:频繁操作～ 注:由于每篇博客最大容纳字数为2万字，所以这里接第一部分内容～ 以上证指数为例，2008年10月28日，见底1664以来，反弹不用理会，直到突破了2333点，就是2008年9月25号的那个高点，那轮反弹过了这个点那么他就认为2333这个位置突过去了就认为牛市展开了，但是作为它的这第一轮攻击呢，它不可能过，所以它打起来后没有过去，形成了一个高点，接下来再打起来还没有过去，但这个点位比前面的那个要高，大家注意看一下上面说的那两拨攻击啊，自已找图对照这看去啊，道氏理论的坚持者中，一种人认为虽然没有过，但已经完成了突破，牛市的开端基本来说这种开端就可以确立了，就是说我们可以买了，就是从2008年12月8日，突破那天起开始，就可以进场，但价格后来还在下跌，但他开始选股票，看看什么样的股票好，值得买，这就是他要干的事儿。但也有一部分人认为这个区域里面来买显然有点早，他什么时候来买，到2100这个区域突破之后才来买那就是2009年2月4日以后的事了，那时他再开始选股票，他基本认为牛市基本露出牛角了，虽然牛身子还没看见，但就可以进场，所以说运用道氏理论的时候，根据牛市的几个阶段的不同，道氏理论中提到了舆论操纵的问题。 大家注意一下啊，就是在沪市大盘在2008年2000点附近或以下的时候那个股评啊，天天就是坏消息，这个说跌到800点，那个恨不得说到400点，但事实上没看到800也没看到400，到了1664就上来了，然后市场就开始掉头往上走，那么在这个时候呢，人们依然都是很悲观，说不行，谁买股票谁就死了，不行，你买股票你就套了，不行，大家注意啊，这个时候中证报啊，中央电视台的财经节目啊，以及请的那些嘉宾都是统统是说不行，这个地方谁买谁死。那什么时候嘉宾都说你可以买了呢,很简单，到了这个6000点了，嘉宾们都说好，非常非常好，这个股市能涨到10万点，买～买～买～无数的哥们儿就是这么进去了!但就是这个时 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 候就是说专家都说可以买股票了，那你就赶紧跑吧～就不行了，就是说你要知道，这专家是为谁服务的,他不是为你服务的，他是专家，它是人，也要吃饭，它是为那些坐庄的人服务的，坐庄的人有钱可以聘请一堆的专家，过去有个电视剧叫《坐庄》，坐庄的就找那个专家去了，说专家啊，你给我们在电视上说说吧，我们这个股票，那专家说，说到啥程度啊,那哥们儿，拿出一打儿钱，10万，说你就说这10万块钱的程度，专家说齐了，你就放心好了，就说去了啊。所以我们国内的这种情况我认为10年之内都不可能改变～专家为谁服务，不是为你服务，也不是为我服务，只为跟他有关系利益的人服务。所以当年市场到达这个2000以下的区域的时候，市场一片喊不行的声音，这个说不行，那个说不行，但是这个时候那些大老板们在干嘛呢，都在忙着买股票，他让别人说不行，但他自已就去买去了，然后这个市场就推起来了，这就是在牛市阶段初期的时候这种舆论的环境，它所产生的这种后果，有人就是说，我老看电视买股票，看这个和讯什么专家的观点炒期货，“永远的发展，不老的长虹”，60块钱，40块钱买进去了最后到了3块钱，说这个股票完蛋了，然后让你卖掉，但很多人就舍不得卖了，事实证明你不卖就对了，所以牛市初期的这个阶段整个的这种舆论的环境就是让人冲昏头脑，就是它让你看不到这个市场究竟是个什么地方，如果后期行情再起来到了4000以上，4400啥的那个时候专家又开始说，你开始买吧，过6000点，一点问题都没有，但那个时候没准儿就是个头部，再跌下来不到1600没准儿到个2200，2300啥的，那么这个市场的舆论的环境，干扰你判断。那道氏理论为什么总是抓指数呢, 道氏理论里面，你很少看到个别的股，没有说我这个是通用，那个是克莱斯勒，它不提这个，它就提指数。为什么,说指数反映所有人的一个思想的综合，不管你是巴菲特，还是索罗斯，或者你就是个普通的投资者，只要你这个钱在市场中飘着，那么你们就属于同一批人，没有任何的区别，所不同的就是他对市场的影响力可能大，你对市场的影响力可能小，那么这种情况下就是说所有舆论的动作你都是做不了的，假设说你去找一个主流的经济学家，说经济学家你按我的意思把我的这只股票在电视上讲讲，主流经济学家可能理都不理你，转身就走了，你就100股，讲什么啊讲。但假设你有2亿股工商银行，你找几个经济学家说你们帮我说说，咱这银行好着呢，那这个专家就可以给你干事儿，这就是不同，我们在市场里面从某种意义上说是一类人，就是在这个市场里面就是，只要你手里持有股票，那么所有持有股票的都是一类人，道氏理论它提到的这个无论所有的舆论环境，以及背后带来的操纵，它试图避免，那怎么来避免那就是看指数。指数的意思就是说把所有持有股票的人都看成一类人，你们都是一伙的，然后没有股票的人是一伙的，然后卖出股票的人是另外一伙的，就是这么三伙人在这个市场里瞎折腾，它就是只看这个指数，就是所有的试图在这个市场里获利的人它都要反应在指数上，所以经常的，为什么提出这种指数需要相互的验证,这里面就是有这么一个背景，就是说呢，在这个工业大发展的时代，就是美国的工业大发展，这个时代，人们总是要造一些设备，可能造一个汽车或造一个其他的东西大多都是造一个设备，比如像重型的挖掘的这类系统或其他的这种设备，那这些设备它不长腿儿，它怎么办,它要通过铁路运输，如果说你造了无数的产品，铁路指数不上涨，意味着什么,意味着你的产品没有卖掉，你如果卖掉了你肯定要通过铁路运，你通过铁路运，铁路公司就有收入，那铁路的指数就会上涨。那么这种情况下呢，工业指数与铁路指数，为什么要相互验证,那它基本的一个根基就在这儿，就是说你的生产大发展，但一件东西也没卖，那无论这个市场里面这些人说的怎么的天花乱坠，最起码你知道这些东西都没卖掉都在库房里放着，如果说铁路的收入开始上升，那意味着这些生产的东西都被销售掉了，就是说你生产一大推东西最后都卖掉了，这些销售就会产生一些收益，这些收益就会产生在工业指数上，同时也反映在铁路指数上，这种情况下呢，大家知道，这个牛市确实来了，就是说它怎么来验证，就是验证第一是你生产的环节，其次是你销售的环节，如果你卖掉了，那你收益就有了那上涨就会得到认可，这个时候他就产生了一种相互验证的关系，当然这是相互验证了，但如果没有验证怎么办,很多人就是说这种背离，就是我们经常说的这种背离，那背离的意思就是什么, 背离的意思不是相互承认而是相互否定，就是说背离本身没有任何的意义，所不同的就是如果工业指数在上涨，铁路指数在下跌，那么这种情况下说明什么,说明工业指数的上涨不可靠，最起码是不可靠，有可能是虚假的繁荣，为什么,就是因为没有销售。那么它这个否定不一定能说明工业指数的上涨就不对，或者说铁路指数就一定会上涨也不对，他的这种相互验证只是相互的否定，就是说你工业指数的上涨是不可靠的， --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 这个时候你就不能进去买，不能进去买股票去。那我们商品市场里面也同样存在这么一种关系，下面就以大家都知道的豆油和豆粕为例说明一下，这种相互印证的关系。 豆油与豆粕呢他们之间为什么可以用来相互验证,而不是采用大豆,这是因为他们采用的标的物不同，大家都知道，豆一的这个指数呢，它是用的国产的大豆，而豆粕呢是不分转基因大豆与国产大豆的，豆油也不分，但事实上我们国家每年进口量，最次也要在3000万吨以上，而国产的生产量今年预期是1500万吨，那这样的话，你可以想象它的重点在哪儿,那就是转基因大豆，这就是为什么国内的豆粕与豆油它们之间来做相互的验证，因为它们都是一样的东西啊，它们的源头都是转基因大豆，即使有国产的大豆那量也比较小。那么在2009年2月9日这一天，大家注意打开豆粕，豆油指数合约或连续合约，自已对应着看啊～渤海是用的豆油指数举例说明的，在2月9日这天豆粕率先突破，突破了1月12号这天的高点，那么在当时这个高点是2808，2月9日这天收盘的位置是2829如果说你仅仅依靠豆粕判断，那这个突破是成立的，无论你是从最高点，最低价，还是收盘价，如果你是按最高价来验证的话，那突破2808就已经成立，如果你是用收盘价验证的，那它的收盘价是2829它也是成立的，如果你用最低价来验证，它最低价是2800，那这种情况下，如果说你是一个道氏理论的拥护者，那么你在这个地方重仓可能就进去了，你认为突破本身已经成立了，如果你采用道氏理论里面的“指数相互验证”我们来看一下豆油的指数，豆油指数就是在2009年1月7号，它见到了一个高点就是6734那么当豆粕突破的时候都有在干什么,2月9号，豆油是一根大阳线推上来，但这跟大阳线没有站在前面的这个高点之上，没有站上去，那很好，如果你对这个豆粕率先突破有疑义，假设这天是个十字星，你对这个十字星不放心，那再看看，好了到了第二天，这一天还是一个十字星，按理说在这一天的时候豆油就应该再来一根中阳线，最起码要站在这个6730之上，但事实上没有它也是一个十字星，那么这种情况这个豆粕的突破最起码来说不可靠，就是说这两个指数没有相互验证，它们是同一个东西，都是从大豆加工而来的，只不过一个生产出来的是豆油，一个生产出来的是豆渣，它们是同一个来源所不同的就是价值不同，但是在价格的走势上应该是相同的，那么它们在这种地方呢产生了背离，就是这个豆粕突破了，而豆油没有突破，那么这个背离呢只说明一种情况就是说它们相互的否定，就是说前面的豆粕的突破不可靠，很好，那么我们看下面。然后你可能就会想，它今天没突破，那没准儿明天大阳线就突破了呢，对不对，但很遗憾啊，豆粕这天走了一根阴线，大家自已看啊，走势图你自已看去啊，然后这个豆油走了一根大阴线，那么这种情况呢豆粕已经回到了原先的区间之下，这个区间就是2808回到了这个区间之下，同时呢这个豆油还没有到那儿，还没有到前面这个高点6730还没有到那儿，这种情况就是它做了一个长上下影的这么一根线，它为什么会有这么一根线,很多人认为迟早都要突上去但事实上他就在这里震荡，这里震荡我们可能会认为在这个区间里再震两天，但事实上豆粕已经率先下行了，就是2月16日豆粕下来了，2月16日这天的豆油表现的很坚强，它没有击穿前面平台那一天的低点，那么豆粕16号大阴线出来了，大家才觉得这个突破肯定有问题，不能认为它是一个突破，这个情况下市场就开始跳水，这个跳水的意思就是在这个突破的地方看错的人到了付出代价的时候了，这个代价就是那个跳空下行的缺口，那么它这种指数的相互验证，大家也可以看看其他的油脂啊，豆油指数，棕榈油指数，与菜籽油指数，这个你都可以看一下，就是商品市场里面这种相关指数的验证，另外还有用crb指数，大家知道crb指数里面原油站的权重比较大，一般原油大跌那ceb指数一般都是跌势。还有就是铜跟其他金属指数之间的验证，可能跟锌，铝，如果说你是做黄金的，大家要了解啊，黄金这个东西啊，它不能视为一般的商品，一方面具有商品的属性，金戒子戴手上，另外一种它体现货币的属性，一旦人们感觉到危机的来临就是货币不值钱了，那买点黄金囤起来，黄金为什么难做,渤海的习惯就是即使黄金的趋势再明显，从个人习惯上也不会去做黄金这个品种，原因就在于此。很多人说我拿黄金跟什么去验证,也奇怪啊，你看一下有一段时间这个黄金跟着美元指数走，过了两个星期它不跟美元指数走了，它跟着欧元走，跑了几天，然后你发现又不跟欧元跑了，跟着美国股市跑，如果美国股市下跌黄金就跟着往上穿一下，美国股市上涨美元就跟着往下回一下啊，它又变成这个样子，所以说为什么黄金这个品种呢，比较难做，就在于它的这个验证，它非常的难于验证，就是说你跟谁去验证,没有，如果黄金作为一种商品你说跟白金去验证，不行，如果说你去跟道琼斯指数去验证，也不行，那么这种情况下很多人就琢磨拿它去跟谁验证去,某一天就想出来一个办法来，我们拿黄金跟谁去验证，我们跟麦当劳的汉堡包去验证，说把全球的麦当劳的汉堡包的销售做成一个价格指数，然后看这个价格指数，如果相关性强就上，那我们就买 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 黄金，它是这么着来验证，当然这种验证呢，经常不可靠～所以在这个商品市场中你做的时候，有时候呢同一类的商品，比如豆粕与豆油，豆油与棕榈油，或者棕榈油与菜油，这个相互验证，如果说我那塑料与豆油验证那就不行，那就验证不了，那塑料你跟谁去验证,跟pta,pvc去验证，他们属于同一类的产品，很多时候如果你要去做一个大的趋势，它这种大的趋势的突破是不是成立,你要看什么,你就要用这个指数间的验证来判断，这就是为什么很多人很少去做那种孤零零的合约，在市场上就它一个跟谁都不挨着，这种品种一般来说特别的难做，所以我们做这种指数之间的相互验证的话，在商品市场里面，就是用同一种的商品，股票市场里面，在国内你就用上证与深证的指数来验证或者有些人呢，他自已做指数，它怎么做，他认为国内指数是畸形的，因为发行新股指数不断的失真，有的人就挑出95年以后那些成交最大，盘子较大的，不包括退市的st的那种股票，选那么7个，8个的，有些人选钢铁股，石化股或其他这类的工业股，中国石化，马钢股份之类的大盘股放在一起编一个指数，同时再选一个百货业的，比如西单商场，王府井之类足够大的，再编一个指数，就是说拿这两个指数去验证，就是这些股票从95年开始就一直在市场里面，那么他的这种验证的原则在什么地方，从某一种方面来说他认为这种大的企业，最主要来说它有人，就是说你挣了钱你要发工资要发奖金，那么这些人有了钱干嘛，他要去买东西，要到百货公司去买东西，那么这个时候呢，他认为这个百货公司的业绩最起码要提高一下，那么钢铁指数突破了，然后百货业的指数没有突破，那这里面就存在问题，要不就是这些企业的业绩是假的，要么就是这些工人们没得到任何好处，那么这种的上涨是不可靠的，所以这本身就意味着相互的否定，一看这两个就不配套，那就说明肯定是有问题，那这个时候呢，如果疑问出现的时候就赶紧跑，把你股票就赶紧卖了，前面你买了一个股票等着突破了然后就重仓来做，那这种情况下就是有问题，就不要做了。 所以在这个理论体系里面能较早让你进场的是谁,那就是价值理论投资的体系，上面提到的那种“切分”的办法，什么地方进场，只要破了2000点我就买点股票，这个时候可以进场;另外一个就是江恩理论的体系，它提供出来的这种时间的窗口，那么在这个时间的窗口里面你也可以进场，但是不能多买，那什么时候你就能多买了,那就是道氏理论给你的进场点，就是最安全，道氏理论的原则就是前面的三分之一不要，后面三分之一也不要，只要中间的，所以这种情况下呢，突破验证之后我就重仓进就可以了，所以在商品市场上你的资金策略怎么来弄，怎么来配置，什么时候应该大点儿仓，什么时候应该小点儿仓，这就是一个范例，大家看到国内的期货市场的豆粕与豆油的那个例子它就是一个范例，它不能验证之后那么你什么,先跑了再说，一说到这个呢，就是有些人说我再等等，那你一等你的利润就打掉不少，对于我们来说你做这个股票可以等，你这个股票又不换月，不移仓的，没期限，除非公司倒闭退市，商品不同，商品有期限，你想一个投机的盘你拿到2011年去，没有，到了今年11月份你这个合约的所有投机者全都被清出来了，所以如果它不能验证你就是跑，先卖了再说回头再看，如果自已看错了，那看错了再买回来这都可以，这个指数相互验证的这个特点，是作为道氏理论很重要的一个原则，这个大家一定记住它，如果您要采取一个重大的行动，说这个地方我想满仓干进去，那你需要道氏理论中指数相互验证的方法，如果两个没验证那么你就不要做那么大的仓，你可能做10%，20%就足够了，这个就是道氏理论的指数验证的这一块儿，下面说说交易量必须要得到趋势的配合，就是说交易量必须跟随，休息一下要出去玩，回来有时间再接着写啊 下面说说交易量需要趋势的配合，交易量必须要跟随，如果说一个上升势天天成交量就那么3手2手的，那么这个上涨就没有什么意义，如果在商品市场里面我们来看这个上升势是不是可靠，那么那么你就要注意成交量，那么他的成交量比起原来的那个低的地方是高了还是低了，但是这个啊，不是只看当日的而是指一个阶段，假设说在这个区域里面这个成交量它是个什么样子，大家看看豆粕指数图2008年12月30日之前的那几天时间的成交量情况，再看看2008年12月31日开始和后面一段时间的成交情况，对比一下，实际上在30日之前的那几天里成交下降的非常厉害，在31日开始成交就开始放大，它的最小的成交量也要比30日之前的那几天多，那么这种成交量就是阶段性的持续放大，这意味着越来越多的人愿意以较高的价格买进这个商品，就是说你2700买的，他2750买的，就到了2800的时候还有人觉得便宜他再买，这个时候交易活动就在增加，成交量就会放大，这种情况下，我们看到了成交与趋势的这么一种验证，实际上它也是一种验证，那么在这种情况下，你多注意这个成交量，这时候你不要看一个单月的合约，你要看指数合约，说我只看1月合约，但1月合约刚开始，那个时候成交量持续的放大，但实际上它没有意义你必须看一个指数比方说豆 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 粕指数，看看它的成交量大体是个什么样子。所以有些朋友说什么指数，我看不到那个东西，也搞不懂，希望渤海把看指数合约的习惯改过来，那么通过渤海这几天的絮絮叨叨的这么说，那需要改过来的恐怕不是渤海吧。 下面说说收盘价经常用在什么地方，用在突破的时候，有的人说突破了只是最高价过去了，最低价没过去，收盘价也没过去，这个时候我认为这个突破需要确认，第二天一根大阳线，就是做低价也过去了，最高价也过去了，收盘价也过去了，但这个时候你进场的点位有可能不是太好，但是突破只要确认了之后那么你就可以进场，所以很多人说我用收盘价来验证不看最高价也不看最低价，但事实上我认为这种方式不是太科学，你要知道这个商品市场里面无论最高价还是最低价那个都是钱做出来的，我今天往下砸，砸了30个点然后很快就拉起来了，那么下面的这个最低价的价格也是有成交的，它不管成交多与少，它必然是有成交，于是这个价格也有一定的意义，如果向上突破你只看最高价，那只要它突破了，比如比最高价高个两块钱，那也可以，也有一些人呢就是说这个突破我用一种比例 休息一下再回来 好回来接着往下 用一种比例，比如大豆或豆粕突破呢用20个点，我就认为这个突破成立了，有些人呢说我用个百分你，比如吧，它突破个5%就成立了，当然就是说5%在股票上可以啊，一只股票1块5，突破个5%没多少钱，几分钱的事儿，如果在商品市场上突破一个5%那就不得了，一个涨停有的品种才4%，你突破个5%了，你跑进去干嘛去，所以说大家衡量这种突破幅度必须记住一点，不同的商品你用的那个幅度必然是不同，无论用的是价格还是一种比例，假设你做豆粕，这个豆粕是2000多块钱，那么你的比例呢显然就不能放那么大，说我用50个点，显然就不行，按百分比，你说我用个千分之三或许就可以啊，但是呢同样的50个点，你放在铜上，那么铜上面的50个点那吹一口气就到了，那也没多大的作用，所以在这种突破验证方面一个就是最高价，另外一个就是这种比例，不同的品种固定一个不同的比例，比如铜呢，我就用一个千分之几，豆粕呢用一个千分之几，豆油呢用一个千分之几，这种划分呢比如5000元之下的品种我用一个百分比，5000到10000元品种的我用一个百分比，10000以上的也同理，现在关于这块呢就是说突破本身来说需要压验证用什么来验证,就是用上面说到过的，两个指数，用指数相互之间来验证，如果一个品种突破了另外一个品种好几天它都跟不上来那么这个时候肯定就是有问题，他就产生了那种背离，还有就是收盘价与交易量这块儿，也有人提到突破必须要有交易量的配合，价格的突破必须有交易量的配合，它这个意思是什么意思呢，就是如果说突破了以后只是你一个人认为突破了不行，那得要足够多的人跟你是一伙儿的，大家都认为这个地方突破了，都拼命买，那么这个价格突破成立的概率就会增高，如果说这个市场里面99%的人都在疯狂的买进，只有1%的人，当然这1%的人有可能是大户啊，资金层面上来说他有可能是个大户，他认为这个地方突破不可靠他可能不进场，但是没关系就单单是剩下的那99%的散户就足以把这个市场价格推到，大户们认为足够认可的程度，所以很多的时候大家都能看到，这个突破一开始的时候，它速度很慢，在实时图上你一看很慢，但到了后期速度为什么就越来越快,那就是越来越多的大户认为这个地方确实是没有问题了，他们就可进场，所以这个时候呢，涨的速度就会越来越快，就商品而言这个时候做错的一方，要尽速逃离，就是要赶紧跑了要是跑的慢了等那些大老虎进来把我就咬死了，要跑的快，所以说指数的相互验证，对于突破，如果采用一个突破的方式来进行交易，或者用突破的方式来验证，那么它无疑是非常重要的～就是指数的相互验证。 下面说说道氏理论中的一个最重要的内容，就是应该假定原有的趋势继续起作用，直到反转信号明确显示，这个意思就是说呢，假定原有的趋势一直有效，直到它改变了为止，这是这句话的翻译，过去呢我觉得有一个翻译翻译的很好，就是说市场的趋势一直有效直到上帝或政府来改变它，我觉得这句话翻译的比那句更贴切一点儿。 在市场里面有很多时候说，我就是跟着，经历了那么多年研究总结出很简单的两个字“跟着”。就是这个趋势出来之后，你也蹦猜什么头，什么时候下跌了你就抱着就完了，直到什么时候,直到趋势被改变。什么时候趋势是被改变，咱们对这个要重点说道说道～ 现在画一条趋势线出来，市场往下回了一下，你不知道它会怎么样，我下面画一个图说明一下，咱们把趋势线标出来，这是市场上升的一个趋势线，如果市场上升到了这个区域，价格回一下，把这个趋势线破掉了，这个时候你说这个上升的趋势有可能是不是就完蛋了,还不能那么看。那它什么时候就完蛋了,国内有这么 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 一位“牛人”，它总结出来一个1，2，3原理，咱们就说这个1，2，3，我认为这个1，2，3，对道氏理论理解的就是非常的贴切，如图二所示，如果说这条线被突破，被突破的这个地方是1，你第一次下挫的低点，你画一条线，这个点是2，如果哪天的这个价格就这么下来了破掉了2的这个区域，那么这个地方就是3，那就可以确认这个趋势的改变，就是不行了～这种方式在判断市场里面尤其在股票指数上，它非常的灵验，但在商品时经常而言呢，为什么，我们要给他一个带，如图三所示，可能从这个2还要再往下来一点儿，为什么呢就是为了防止骗子，有些主力庄家特别坏，有时候就往下破了3个点，然后看完了，趋势完了，我们开始做空了，实际上当天他就拉回来了，白糖指数为例仔细说说，下面画两张图说明一下，这图只能在博弈上黑白模式空白的地方来画，画的不见得标准，大家对付着看吧，能表达我的这个要说明的意思就行，呵呵 图二 图三 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 图四 咱们来看这个白糖的指数或者连续合约，如图四所示，这个就是白糖的连三合约，在2009年2月份与3月份的走势情况，白糖在这个位置按照道氏理论来记得话，假设我画上来一条趋势线这个线已经突破掉了，图四中绿色箭头所示，上升趋势线已经破掉了，破掉的那个点是1，那么破掉之后首次出现的低点是2，这种情况之下，我们为什么要给它一个带,就是为了防止3处就破掉两个点，然后就又拉起来，然后向上跑的很快，那它为什么要跑的很快,它就是让你在3的那个位置刚一突破进去的人付出的代价最大，他就赶紧往上啦，为什么,跑的慢都不行，跑的慢，它就赚不到你一看破位就进去做空的这部分单子的钱，所以就向上跑的特别的快，一般而言，我们给出一个带，往下来那么个千分之一或者是多少啊，总之来说你要给它一个空间，那如果这个带被击穿了之后，那么我们有可能确认这个趋势就不行了，当然这个趋势他破掉之后总是有个反抽，所以又很多朋友说，这个地方它反不上来那怎么办,反不上来也很简单，你要么空单在图五中所示的绿色箭头处进场，要么在反弹上的区域进场，如图六绿色箭头处所示。就是说反弹上来到了图六所示的绿色箭头所示的区域你就可能要进去空它，所以很多时候你不要“应急风”就是不要着急的意思，不要像“急屁股猴儿”似的，你要在右侧而不是左侧，你不要在图六所示的红色箭头所示的一边空它，它掉过头来，你就可以在图六中绿色箭头的一侧空它。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 图五 图六 所以道氏理论里面直到趋势被改变，什么时候被改变，我认为这个哥们儿，忘了叫什么了啊，这个哥们儿创立的，叫，1，2，3法则，我认为这个对道氏理论的理解非常的深厚，就用这么一个方式来判断，来判断它的这种趋势是不是转变了，但是对我们来说你的多单在图二中3的位置出场，假设你是在趋势刚出来的地方买的，买进了白糖，那么到了3的这个位置你跑是不是有点太晚了，因为最高3700，到了3的位置3500了，200点过去了，那么你是不是觉得这个地方就有点晚，当然你抱着这么一种念头你就很可能在图七两处绿箭头的所示的位置你的多单就不在手里了，所以说这种判断本身来说你意味着什么呢,就是说你拿到一个丰厚的利润，那么这个利润不可能全是你的，就是说总有一部分利润总是要回吐给市场，为什么要回吐给市场呢就是给这个先锋们，一个奖励，就是图七中红箭头所示的那个地方的大户跑进来高位抛来了，这就是要给它一个奖励，这个奖励是谁的,是你的，是你的利润给了他了，这就给了他一个奖励，然后呢还有一部分在前期高位买进的时候是亏损的，那是后知后觉者。还有一部分人就是刚才说的那部分在高位空的人，那他就是先知先觉者，那可能他就是庄，他在这个地方知道后面怎么做但对于我们来说，我们不知道，那我们多单就是在图二所示的3的区域出场。 上面说的就是对趋势的一个验证，那么什么时候这个趋势就可以进场了，什么时候这个趋势就不行了，我们需要出场，道氏理论在这块儿呢用了一个比较完整的理论，从逻辑上来说就是什么地方进，什么地方出，在这个方面给的就是比较明确;另外就是什么样的突破是成立的,什么样的突破不成立,它提到一个重要的原则就是指数的相互验证，我用指数之间相互验证，如果有一个突破了，另外一个迟迟不能突破，那么我们就知道这个突破存疑有问题，很可能是个假突破。 所以，不知不觉的我们把道氏理论的12条规则就说完了，大家可能不知道渤海说的什么，渤海说的就是道氏理论中的12条规则，上面只有一条没有提及就是第10条但可能说的过程中渤海甚至基本连规则的字眼儿在博客中都很少提到，大家看到了说的都是渤海自已的理解，没有一句是照本宣科，都是与市场结合在一起 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 来说的，说实话，你可能不信，渤海现在身边连一本道氏理论的书都没有，那么这些东西在哪里，就在头脑里，那么对这“四大理论”的接触研究是渤海在校读书的时候业余时间自已进行的，这么多年了股市，权市，期市摸爬滚打，血雨腥风，真刀真枪的一路走过来，早已经于实战仅仅的结合在一起了，“纸上得来终归浅”，所以实战永远是第一位的，只有通过实战才能真正提炼出那些，“古为今用，洋为中用”最具实战指导意义的东西出来。 下面，我们继续讲道氏理论里面所提出的一些形态，比如我们经常来说这是个头肩顶这是个矩形，它是个三角形等等，它的根基在哪儿，根基就在道氏理论，最早提出对形态的研究，这个形态本身反应的就是参与者的心理活动，我是买股票的人，你也是买股票的人，他也是买股票的人，咱么三个人在中间一合计可能各打个的小算盘，打完之后就反映在形态上，道氏理论就把它揭示出来，这就是道氏理论从诞生以来几十年过去了，人们依然还在使用它最根本的根基就在于:“每一个人都重视自已的利益”，那么这个利益反应在市场上，就形成了一个一个的形态，这个就是人的心理是不变的，就是说100年前，大家见了钱两眼发光，今天也是一样，也是见了钱两眼发光～所以这个本性它是变不了的，除非哪天说共产主义了，大家不需要钱了，你给钱，那个哥们儿一看把钱挂在脖子上当玩具得了，那么那个时候呢，可能在这市场就会有所变化，当那个时代呢，就是不是我们所能了解的～ 通 知 (关于此份详解的后续部分索取方法的通知 ) 下面说一说道氏理论的各个形态以及在实战中的运用，这部分是道氏理论中最精华也是最贴近实战的内容，所用图例说明的数量也非常之大，所以渤海在博客上难以展开，一篇博客只限2万字上限，另外绘图也不方便，渤海后面还要写其他3大理论的实战精华，还有更多的实战技巧，没有几十万字也完成不了，装满几十篇博客大家也没法阅读了，所以今后的内容就写好之后只能用邮件的方式传递了，所以有需要渤海下文的朋友给渤海发邮件，邮件中说明您是哪位，群里的说明您是群里的谁谁谁，原和讯的朋友说明您是和讯的谁谁谁，新浪的朋友在新浪上加渤海为好友，然后再发邮件说明自已的身份后索取，这么做既可以避免别有用心之人得到详解，你得到详解只用于自已参考学习之用，不转递给其他人，不会用于其它不良的商业目的，另外也自然过滤掉了一些渤海比较讨厌的家伙，看渤海博客还骂渤海的自然过滤掉了，所以这个“关”渤海还是多少要把一把的，邮件方式索取的绝不收任何费用，绝不附加任何条件，请大家放心索取，另外也要给渤海时间，写的时间，因为渤海还要一点一点去写，写好一点会发一点给您的～还是那句话心血只赠与渤海有缘之人～阿弥陀佛～ 渤海族邮箱地址map75@sina.com 今天是中秋佳节，祝各位，阖家团圆，年年圆满～事事圆满～过节去了，88 附录(一)你无法成功的最后一道关口: 开始，你可能是不会止损; 后来，你可能是不会止盈; 再后，你学会了止损，但是在震荡中不断止损; 又后，你学会了止盈，但是在突破后过早止盈; 更后，你学会了，在振荡中止盈，在突破后止损; 但，非常，非常遗憾，最后你还是死了，就那样永远地离开了哺育你成长的市场。 死亡诊断书: 心脏衰竭，死于“频繁操作”～～ 凡人永远过不了的最后一道关:频繁操作～ 2009-11-04 23:58:58 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 今天有应酬，没办法必须出席，刚回来，时间太晚了，本期行情分析不写了，改日补上，为了对得起大家的期待，现在破例公布一篇本周日就是11月1号通过邮箱发给大家的内部使用的博文，此篇博文是关于豆油的完整投资策略的一篇博文，现在比11月1号晚了几天，但也算给大家一个参考吧，期市风险巨大，吃人不吐骨头，请大家谨慎交易，如果你的投资决策与渤海相同的时候，你再进行与渤海族相同的交易，否则冷眼旁观，按照你自已的节奏走，赢你自已的，亏你自已的，你活的自信，死的明白。 豆油完整交易计划的制定20091101，邮件发送,内部使用,不得外传,仅供参考,个人观点,盈亏自负， 最近有很多朋友表示要做豆油，但又不知道怎么做，毕竟每个人的资金数量不同，所能承受的亏损数量与抗风险的能力不同，自然做法也不会相同，那么每个人的具体的交易计划如何制定，如何进单，在你所承受的范围内如何尊重市场，今天借着周末这两天的时间，渤海族写出一篇完整的豆油交易计划供大家具体操作的时候参考吧，对大家的期待渤海属实感到压力，但就是有一条渤海族会尽自已最大的努力，用博客这种交流的方式与平台，尽全力说出自已的思路与看法，希望大家能因此有一个具体详尽的参考，如果对您真有帮助哪怕是一点点那对于渤海族来讲也就感到满足了，还是那句话，您赚了替您高兴，您亏了千万别骂街，期市有风险，入市需谨慎，主张您独立思考，独立操作。 “ 人分男女，物分阴阳”，波浪理论会从宏观的大的方向上给你一个判断，给你一个大体上的定性，是个什么样子，判断一个行情要从大的角度大的周期入手，这个波浪理论也是说不是一种小的波浪的累积而是大的决定小的，交易角度来说也需要一个宏观的判断，总体的方向是向上还是向下，你站在一个斜塔里面，你说整个这个塔都要倾倒了，你说站在塔内的你想独善其身那也是不可能，所以这个定性的判断对我们操作来说是一个很关键的问题，就是说你要知道整个行情是一个什么样的性质，你才能决定你交易的角度，要不要放大仓,要中线还是短线,中线多中,短线多短,这样你才能做一个判定，豆油指数为例，大的行情只有，abc,没有，1，2，3，4，5，那么大家都知道abc组成一个N字的形态，那么理解波浪理论，运用波浪理论就是理解运用这个N字的形态，你把这个N理解好了运用好了，那你在波浪理论的理解与运用上面就有一定的水准了，这个N字的第一腿儿上升的时候，那么剧烈的上升的时候就少，那跟人刚睡醒一样需要慢慢的苏醒，那么后来突然加速，大家慢慢都醒过来了，觉得是个上升的势头，那么从15000下来的豆油，到了5000多，从5千开始计算，他能涨到多少，那么首先就是7500，然后第二个位置就是1万，不可能涨的再多了，你说到1万5去，那你就不要琢磨了，那么第一个位置7500我就是以5000为准向上扩10%，那么就是500块钱，那么就是8000，那么当初这个豆油的8000怎么来的就是这么来的，那么8000位置到了之后下面的位置就是一万，那么一万之前的位置最可能是哪里,就是9000，你判断大的位置不需要那么细算，说乘以一个0.618，0.382，不用那么细算，因为它不需要那么精细，那你宏观的判断这个B的位置，那就是大体上3个位置，第一个位置就是8000，第二个位置就是10000，如果到不了1万，那最可能到的位置是是多少，那就是9000，大家注意这个9000只是一个分析啊，比如你在6100买了100张豆油，说涨到8000，结果现在涨到7900了那么你最好减仓70%，那么你说不行，那么我非要等8000，那你就等不着8千了，它就打到什么7945，然后就回来了，人人都等待的位置，它不见得能到，但一旦到了那就越过去了，那么就不是这个位置了，那么比如你100张豆油到了7900最起码要减掉90张，还剩10张那么就让它飘着吧，万一人家过了8千呢咱还能占点便宜，万一说道8千结果就到了7902，那么咱这个2块钱咱就给别人赚就得了，所以有时候做盘要有慈善心。 好了，那么季度线上咱们这个B的位置大体上判断好了，3个位置8千，9千，1万，那么下面B中的小a怎么看,那就是看豆油的月线，打开豆油指数月线图表，那么波浪里面我们遇到最多的不是1.2.3.4.5而是这个abc，从月线上看这个9000的位置到的可能性有多大，如果9000都到不了，你说一万，那就没用，6000到8000咱们四舍五入啊，那么能不能涨一半儿，50%就是8000加1000就是9000，那么这个可能性还是很大的， --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 那么9000的下面你找个地儿，假设打不了9000它能打到哪儿，上次回来了大概是6700，那么就是8700，8000至10000你取9000，那么8000至9000之间你取多少，取8500，最有可能，这个是中间，那么9000下面你找到的位置就是8500至8700，那么c本身具有摧毁的力量，6700上来的咱们假设7000进去，那么赚多少，那么就是可能是15000点，一张单子获利1万5千，那么你拿到8000去，那么你的基础仓位就是30%，那么剩下20%机动仓位，7000你进50%，上次按1500点涨幅来计算，500点是一个坎，到了7500那你就必须减掉20%，那么你20%减掉干啥,你这20%就是做短线，比如见到阴线你就是把20%放进去，第二天阳线就是平掉这个20%，30%的基础仓位就不动，但假设说到了8500了，那你至少30%要减一半剩15%了，假设到了8700了那么你怎么办,你机动仓位可以做，但基础仓位还是15%，那么这个15%的底仓还是跟着你赚钱，那么你说20%的机动仓位，能赚多少，那么不见得比你这个基础仓赚的少，那么这块儿来说你这个仓位怎么控制，有人说“控制就是胜利”，控制什么,控制自已的力量，对于交易来说就是控制你的资金与仓位，还有一句就是成功来自于控制，那么就是不要天天满仓，不要看人家老是满仓，你也满仓，那么过一段时间这个满仓的人就没了，那么不要一把就把资金进去了，那不行，那么你控制自已的资金什么位置你减仓，如果你途中发现有个大幅的回落，那么你那20%成什么了，就是成为做空的了，那么你那30%多的，你这20%空的，那就相当于你10%的多单了，净多头就是10%，那么你这个保护的仓位就是赚了钱就跑，赚了钱就跑，那么最后你发现上升的时候你做多赚钱的仓位呢就是30%，50%，那么回落的时候你亏欠的单量是多少呢,30%减20%，只有10%，那么就是每次赚钱的时候你就是单量大，30%，50%，那么亏欠的时候只有10%的仓位，那么你就肯定赚钱，这样就是你每次正确的时候投入的兵力较多，那么你打败仗的时候你损失的比较少，那么就肯定就是赢，一次看不出来，两次看不出来，那么10次，8次的那差距就非常的大了，那么这个就是对盘面的控制与盘面的保护就是非常的重要，每次你赢的时候投入的兵力呢是50%，亏的时候呢你就是10%的兵力投入，那基本上来说，你就是只剩下赚钱了，想亏都不是那么容易。波浪也要在月线上有概念，月线的图表它能够给你很清楚的结论。 那么上面就是第一行情你怎么来定性，第二就是定性了之后准备多少钱去做，第三就是什么时候仓要减，什么时候仓要加，这个是有区别的。 那么整体上这个就是B，那么现在小a走完了，小b走完了，走这个小c,那么先定个位置大体上就是8500至8700，之前也说过调整浪里面有一种衰竭，那么c它就到这儿与之前创出的8000一样高他就不上了，那么遇到B浪的这种里面就是说你打的宏观上你定出一个位置，另外你就是谨防出现这种情况就是衰竭，不要到说最后它就走8000或什么8005他就下来了啊，那么上面基本划定了长周期中大的浪型上面就是ABC那么这个C是在后面呢现在就是说到不了这个程度，那么现在就是个B浪，那你要谨防它就到这个8000就不上了，这个就叫这个C浪的衰竭，就是说你必须要谨防这个C浪的衰竭，假设说我们处在一个大的推动浪里面，那这个位置就不称其为问题，比如我们在大的周期上，刚才说的是月线的周期上，如果我们处于一个A里面，那上面说的这个位置你就不必要当心了，但我们处于的是一个长周期上面的大的B浪那就要防止它就打到8000它就不往上走了，就是一个双头的形态，也就是说的c浪的衰竭，那么所以说在这个B浪里面你说我大仓拿一个单子，那你就不要大仓，就按咱们上面说的这个来分配自已的仓位，控制好自已的资金，到了8000附近防止它走出双头的形态，注意这种可能性的出现，这个是月线图表上。 下面看周线图表，到了周线的图表上那么这个就非常的清楚了，一般来说就是出岔子的可能性或者概率比较小，那么从周线上看整体上这是个A那么分小的abc，那么前面这段呢就是一个abc三浪的反弹，假设说你这个A走的是一个三浪，那么你后面走一个335的可能性就比较大，那么这个335与535比起来它的C浪的幅度要小，但是尽管小那么它后面这个C依然是个5浪这个大家要注意，就是说它依然具有这个推动浪的特征，C浪基本上都是5浪，那么后面这个C上来它要走多高前面说过有几个位置一个是8500至8700，再往上的位置是9000，假设要是跑不上去需要提防的位置这个时候就要精确点位了，之前看季度线，月线的时候你说差个100点，80点都没所谓，但是现在到了周线上，就要求精确了，在这个周线图表上你的这个价格就精确到10位，比方说呢7790，类似于这种位置，就是说你必须要精确到10位，你说7900，8000，那就不太好，必须精确到10位上面的数字了，上来那么注意提防的位置是多少呢，那就是8000，这是从月线上，但是现在到了周线的周期了，那你就是7940，到8000这样一个区间，假设涨涨，涨到这个区域你就务必要小 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 心，另外一个来说本身它的这个C是分为5浪的，那么它这种5浪的上涨它怎么走，那你从这种周线上就要必须有个预期，那么这次上来那次咱们在博客上说可能到这个7500至7600至7700这么个区间结果没到，就打到7402就回来了，这个就是个假设，市场上没有100%但对于市场你必须要有个预期与预判，市场演戏咱们事先编一个剧本看看跟咱们的一样不一样，假设跟咱们的不一样，那你就要做好应变的措施，怎么办,假设说就按咱这个剧本演或与咱这个剧本差异不大，那就比较好办了，上面这段从低点算起涨了750个点，那么上面的第二段上大概有多少个点，那你必须要有一个预期，第一浪打了750，那第三浪打多高,那最少打800个点，就是说与第一浪一样多与第一浪一样的长，那也要打750个点，那么就按着这个基数来算，那么可能比750个点略长一点那么就是打800个点，那么假设它3浪的位置就是8000，那么往下减1000块钱，是多少呢,7000，就是说这个3浪的起点有可能就是7000，也有可能要比这个7000略低，就是可能打一个什么6690，那么这种情况下呢就是说假设说它到8000就衰竭了，到8000就完了，那起点额位置有可能就是7000，那么还有一个问题就是它的这个衰竭的区域它怎么走,那就是12345你要谨防这种情况出现，那这个就是典型的C衰竭，那么这种情况它没有出现，3走完又走了一个5，那么假设3走了一个1000点，1走了750，最少走750多的话有可能超过1000，那么就目前看的话呢，上面是8500或9000，假设呢它的位置是9000，那么你算一下它的这个5浪有多长，这个它回到A浪的高点，那就要打1600点，那么要是打1600点那么这个C是个什么情况那么就是最起码是一个延长浪，5浪肯定是一个延长浪，它要到1600点，假设说它打不了1600，他就打到这个8500至8700之间，那么你从7400往上算是多少个点，是1100点，那么它3浪就可能打一个1000点到1100点，那么这样的话这个C就比较的合乎标准，咱们先按正常的来，那么突然来一个幺蛾子政策没准儿这个C就飞了，没准儿干到1万去了啊，所以现在来说我们就按保守的来，那回过来就是8500到8700，那么这个就有可能走1000点至1100点，那么就跟这个1浪的高度750，3浪的高度1000，就比较的配套，那么这个区域相对来说就是比较的可信，那么在这个8000附近的区域我们谨防的就是这个C浪的衰竭，这个必须防范，如果说这个7940至8000的位置过去了，那么看到8500至8700的区间的可能性就非常的大，那么你还要注意它什么时候可能性就变小了，就是有可能要比这个1100点多，那么就是3浪的延长，那么就是走1500点，3浪直接就干到8500去了，那你后面的目标就可以看9000，但目前看的话呢还是按照这个标准的位置来，标准的位置就是1000至1100点，上面就是8500至8700这么个区域，下面我们再返回头来看看这一轮的回撤大概到什么程度。 那么刚才按上面讲的第3浪打1000点，那回撤的第一个位置就是7000点，假设它往下回，回到7000附近假设什么7050的位置或者破掉7000，比如打到6990的位置，那么这个时候你就必须要到分时图上，就是小时图上去看，你必须瞪大眼睛等着看小时图上，它什么时候回过头来，这个时候小时图上翻过头来往上走了，这个时候你就要果断的进场，所以波浪不是只与整体有关的，对于这种细节的交易它也是可以出力的，周线是干嘛的，我们写一个剧本大体上要合规，你先要有一个主旋律，你大概要到什么地方，我们的剧本就是按正常来做，你做一个交易计划，你按什么来做，你按正常的来做，你说我交易计划怎么写，就按着波浪来，比如你说C1 走了250个点，这是 C2 的位置我们预期是多少呢,是7000，或者比7000低，这个你要给它一个浮动比如7050或6980，这么一个位置就是说你要先给出它这个区间，到了这个区间就要要干嘛呢，你就不要看季度线了，也不要看月线，周线，日线了干嘛呢你要看小时图，从小时图上看什么时候转过了往上走，到了这个区域你就是要瞪大眼睛瞅着翻过头来你就可以进场了，如果它一直往下走不翻头，那你就先别进场，先别着急买多，这个做波浪呢，你大体上对它有个界定，周线干嘛的呢，它就是干这个使的，那么周线上一推它后面连8000都到不了，假设说我们到7000买进来了，假设就到7000，它连8000都不到就到什么7800然后就掉头回来了，那这个时候呢无论它后面的行情怎么样，那你该做的动作你一定要做，那么就是减仓要么就是先卖出20%，锁上，剩10%咱飘着看，这里面毕竟来说有利润了，这种情况就是往上推，你就是只想着往上推的情况，不能说千人千浪，但最后市场走出来的就是那么一种，那么你的这种推理给出的空间来说呢不要超过两种，你不能说做出来的交易计划可能性有8，9个，或10来个，那你那个计划就没用，就跟那个战场上的作战计划一样，你说1连可以去东边也可以去西边，2连可以去南边也可以去北边，那你这个叫屁交易计划，你说1连到南边200米，或220米，230米，这都可以，你不能说，南边北边差老远了，那不行。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 计划就是最多两个一个是正统的计划另外一个是以防万一的计划，假设我们看错了，这个玩意儿，它就不是a,那么它就是不是我们说的1浪，它就是一个abcde那么后面后面就可能来这么一个e然后再上，那么就是不管它是d,e还是1，2后面它都有一个向上的动作，这个是合乎要求的，你才能做多，假设说这个既不是d也不是e，这段是个3浪的下挫，假设我们上面全看错了，这个前一段的反弹是C2,那么我们就彻底看错了，那么这种情况它就不一定往上走了，它就是往下，这才是2浪，那么后面还有3，4，5呢那就完了，对不对，那么谨防这种情况发生呢，你就必须要有止损，比如你7000进的场，那你的止损就是要在前期的地点往下设30个点或20个点，也就了不得了，如果说赔了，我们就认了，不能说我们做的交易计划没有失败的防范，那你这个交易计划就不行，我们很多时候，波浪给你干嘛使的，就是给你干这个使的，就是说我们作对了，我们能赚多少钱，万一出了岔子，我们赔多少钱，万一我们看错了，那就要赔钱了，那么我们能赔多少钱,这个你要心里有数，不能说，我进一个单子，光琢磨我能赚多少，多少，1500个点一张单子一万5，10张单子15万，然后我买辆车，然后再干个什么。什么，你竟琢磨这个了，万一你那15万赚不着，你赔钱，你能赔多少钱，你得先琢磨这个，做一个交易计划你看对了，就很牛气，它就往上走，那怎么弄，假设我们就是眼神不好看错了，怎么弄，市场上没有人能100%的能看对，这个大家注意，跟打仗的将军一样，说我从小到大从当兵开始就没打过败仗，全都是赢的那个不是军人，那个是神仙，所以你必须要有这个打了败仗怎么办,三国中的诸葛亮，基本上的胜仗都是在打败的时候赢的，他出道的啥时候火烧这个烧那个的全都是撤退的时候，一看咱打不过人家回吧，回到半道上，光机来一下，赢了。走了，他每次都这么干，还有司马懿代替张合来追诸葛亮的那段儿，结果张合半道儿被打死了，诸葛亮挺牛说本来想逮一只马的结果只逮了一只张，诸葛亮牛在哪儿，人家败了也有收获，说白了败了还能赚点钱，你说赔了咱还能赚点钱出来，咱们还到不了那个境界，咱就是赔了的时候，你能把这个损失控制住，这就行了，那么你做一个完整的交易计划好比一个作战的计划，咱们看对了，它往哪儿跑，看错了我们怎么办,你必须要计划好，你不能说，我只想着赚钱了，赔钱的事儿，我没琢磨过，那就完了，那么就没法弄了。到时候说了渤海只告诉我们怎么上了，没说怎么下，这个就不好了，那么你必须要会赔钱，这个地方假设说7000这个位置等着它掉头，有时候它也勾头了，然后直接跳了水了，那你必须要有防范的措施，这个东西假设我们看砸了，我们赔多少钱，这个你必须要心中有数，波浪不是说光让你赚钱的，它也能够让你亏钱，你说看走眼了，打穿了这个位置，前方低点，我们就彻底砍掉仓位认赔了，不能说我扛着，那就完了，那就，什么地方能扛，什么地方不能扛，是有差异的，这个前方低点破掉，那咱们就砍仓认赔，看砸了，那么上面说了这种向上的概率高，这个是从季度线和月线上来的，那么即便是如此，但你必须要防止万一我们看砸了，这儿既不是e,也不是1，它只是一个小c反弹的一个2，那么后面只剩下下了，还有3个浪等着你的对不对。所以你做交易计划必须要考虑这个，那么它就直接下来了，那么下到什么地方我们就必须要砍掉，破掉前面这个低点比如20个点破掉了，那坚决要砍掉，那就是我们看错了，那位朋友说了，那我们刚看了仓它又上来了呢，那咋整啊,那没法整，错了就是错了，你不要说我刚砍了仓人家第二天涨停板了，那是咱们点子背，那你要说是7回8回的回回都是这样，第一天刚砍完多单第二天就涨停板了，那是说咱水平差，那就不是运气的东西了，所以必须做好相应的准备，前面走的这段，6700上来一直到了这个7400，我们判断它是1浪或是d浪，不管是1还是abcde的三角形中的d浪无论它是这两种的哪一种，它最后都是向上走，唯一提防的是它不是d也不是1它是c2，下跌浪里面的第二浪，那就怀菜了，那就是下来之后就只剩下下了，没有上了，所以你进单之后就一定设好止损，到了这个位置破掉必须坚决的砍仓，那到那个时候就不是留不留的问题，多不多的问题，而是转换成了空不空的问题， 那么你做一个交易的计划出来之后，你必须要有一个明确的认识，交易计划你写两个，一个是季度线怎么样，月线怎么样周线怎样，上面的位置是8500至8700，然后第二条谨防到8000走成失败的5浪，然后进仓的位置就是7050至6950之间这个区域，这个区间我们打算进多单，然后止损，下面的位置是6650，那么下来之后破掉了6630就需要坚决的平仓，要比前低低那么20个点，以防敌人耍滑头。 假设我们看错了，这个是一个c2那么用什么验证，它什么时候就是一个c2,那就是这个6630，那么就是c浪下跌没有完，就是才c1,c2,c3,c4,c5, 后面还有3段儿，那后面反过来要做空了，就是说你必须要有这两个准备，应变呢，你不是说要打胜了之后怎么样，你要说打败了之后怎么样打败了我们看砸了，我们要赔多少钱，假设我们7050进单然后6630砍仓，那就是400个点，那一张单子你赔多少钱,一张单子你就陪4000块钱，那 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 你自已能承受多少亏损，你的仓位就按着这个来安排，比如我现在有100万，一张单子赔4000，一百万我就能赔得起4万块钱，那就10张就行了，比如你就是1万块钱，赔4000，那就不能做。假设说非要做，那就是在小时图上设止损，大家注意啊小时图上设止损，比如你在小时图上买进去了，买进去他就回来，那你立即就砍掉，这就是为什么小资金有时候做起来反而做的很累，不是因为水平的问题，而是这种小资金所带来的风险你赔不起，那1万你赔4%就是400块钱，那么你这400块钱就不满足这个交易的条件，而100万亏4%就是4万块钱，它就能满足这个交易的条件，那么小资金怎么办,那就只用一种办法就是确保你进仓位置的可靠性，资金越是规模小，你越是要注意这个可靠性，就是你给这个市场的波动很窄，假设说7050进场了，或者7050进场了，涨到7080又回头了，那么这一把我们准备赚50块钱，那么就是7000进场后面破了7050你就立刻砍掉，哪怕后面涨到7万去，与你无关了，它赚它你一张单子赚500块钱再说，如果说你不是这种资金，你的资金比较大，完全可以按照咱们这种交易计划来做，就是说你准备好，你准备亏多少钱然后再进场，所以你安排你的资金量，不是说你赚多少钱，而是你能亏多少钱，假设这段20个点，一张单子亏200，那么你手里有一万元，那么你就做2张单子，但你保证金一张就是6千多，那就只能做一张，那就行了。咱就是准备亏200块钱就行了，有的朋友说了，看了半天，季度线，月线周线都看完了，看小时线了，咋计划没法实施了，为啥啊,咱没钱啊，那没钱也不见得不能做，只要你进的单子位置好，比较的精确，比如进去了就赚了100个点，那你就拿着就结了，这个成功的可能性就是很大，那到底能不能到8500，那你天天的止损就跟着往上挪，这个就是大胆预测，小心求证，预测呢就是咱做计划的这个部分，小心求证就是咱交易的部分，这个单子进去不是说你就啥事不管了，你必须天天跟着它，那么你进仓刚开始你从什么地方入手，就是从小时图上入手，因为小资金，你在小时图上的损失你是能够承受的，周线图的损失你承受不了，但大资金来说你就没法按小时图来做，它必须得按周线图走，甚至更厉害的它按着月线图走，他在月线图上这个月什么地方什么地方他就会安排好，所以大资金与小资金都不是问题，就是两条，第一条就是你有多少钱，第二就是你亏得起多少钱，这个是非常重要的，所以就目前看的话，还是倾向于在这个区间就有进场点，看看豆油指数的小时图，如果说你在小时图上判断，说我进单怎么进,前面那段它上升怎么上的，就是12345，大家有没有注意到这个为什么越来越短，这个走势实际上就是一个倾向的三角形，那么这种小时图的倾斜的三角形大多数出现在什么地方，大多数出现在1浪，或者就是调整浪的末端，目前的依据就是c浪大的反弹里面的1浪，但是万一它不是1浪，它是前面大的下跌的一个2浪，就是我们必须要做好这个准备，就是万一我们要是看错了，你就必须要做这样一个准备，但是他下跌的位置，第一个就是7000的位置，就是7400到7160是240个点，反弹上来的这个位置是7286假设是7280如果说的等长的，7280再减去一个240点，它下面大概的位置就是7040，这就是说为什么看7050的这个位置，那么下面我们看的第一个位置就是7036，7040，7050这么个位置，它有可能破一下然后上去，它可能说不是到这儿就起来，就是说往下再破一下，破一下再上，那么这样的话，我们再等什么,就是等着调过头来，调过头来你再进，你说我挂着单子等着，挂7036在那等着，那这个市场就是破了一下7036，比如到7034它就反弹了，那这个反弹不一定是真正的上升，只不过是一个到达技术位置的惯性的反弹，就是每打一个技术位，它都要反弹一下，那它到了这里他就反弹，那只要一反弹你就要有获利，那么后面你就要盯紧他，看他到底是转了势了呢，还是就是一个小反弹，假设就是一个小反弹，那你获利还可以跑，所以一个长线的单子，一开始都是短线，你觉得形势不对，你就赶紧跑呗，这个是对小资金而言，如果对大资金而言，人家就是按一个完整的交易计划去走，就是什么位置进多少单，什么位置调动多少钱，人家提前就写好了，对于小资金就是你进去了赚钱了，好，止盈提高，继续设，到了最后呢只要你这个单子每天都盈利，每天都赚，那就是长线单子了，不是说这个单子我打定注意一定要做长线，一定要做中线，不是那个样子的，特别是资金不大的朋友，你腾挪的空间必然不够大，所以一定你的中线单子，长线的单子，要从短线开始起，这样市场允许你变成长线，你自然就变成长线了，允许你变成中线你自然就变成中线了，中线短线不是你决定的这个是市场决定的，就是你进单之后呢，天天都赚钱，你止盈天天提高，往上天天挪，价格也打不到你的止盈线上去，那么你那个单子就拿着，到了第二天又往上走，你的单子的止盈线，市场价格还是打不到你的止盈线，那么你又拿着，你一拿两个月过去了，一看我的止盈咋还没到，这样尽管你看的天天都是短线，但你的单子自然而言的变成了长线，而不是一开始你说，我的单子进去就是做长线，你的资金小不可能这么安排，一定要最大限度的尊重市场，前面说的没做单之前人家100 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 万的拿出4万块钱就用来承受这个亏损的，你说咱就那么一万块钱，一下子砍掉4000块钱，下次还想做豆油，那一张保证金都不够了，那说你咋做，没法做，所以小资金就是只能够先短线慢慢的就能够变成长线了，比如你进去了，然后市场马上把你止盈或止损打掉了，那市场就是只允许你短线，所以这个不是咱牛不牛气而是市场不允许，你的资金数量啊，比例啊，你能承受的亏损啊，等等都不允许，落脚到最后就是市场不允许，咱们在期货市场里面市场是大爷，咱们都是给人家扛活的，你不能就是说，你比大爷还牛，那你做下来肯定就是死了。 所以这个位置的计算，咱们就是算好了，就是7040，假设这个破一下，破到哪儿，就是6920，市场还有一个掉头的位置就是6920至7040区间，中值位置就是6980，后面大概的位置到哪儿，就是7050，7040，7036，6980，这位置怎么来的就是这么算出来的，所以这个价格转向的位置有这么几个，第一个位置就是7040，7036，它就上了;第二个位置就是打到这个6980，它就上了;第三个位置就是打到6920它才上。假设它打到6920才上，那说明这个市场比较弱，如果强的话那在第一个位置就应该调头上去，如果稍强，那就是在第二个位置就调头上去，那么如果在第三个位置上去，那么说明这个市场有点弱. 那么所以波浪里面最有用的就是abc,abc里面最有用的就是a等于c,然后浪型的失败主要原因就是两个周期之间的不和谐所造成的，等等关于波浪的东西，再深入的东西就不在这里说了，今后有机会再详尽说，上面就是说了这个豆油交易计划的制定，希望对大家有所启发，仅供参考吧～ 声 明 渤海族贴实盘也好，为大家写详解也好，还是分析某个具体的品种，目的就是宣扬一种交易的理念，以及悟出“道”的同时还要介绍与说明要掌握哪些“术”，希望看渤海族博客的朋友从中悟到一些道理，而不是带领大家做某个品种赚钱，渤海族没有带您赚钱的本事，所以渤海族分析具体品种的朋友首先强调的就是风险，强调单个品种的风险，强调资金管理不善所带来的风险，目的均是提醒大家期货市场是一个吃人的市场，要赚钱首先考虑的是亏钱，你可能赚多少钱，你能忍受多大的亏损，这才是一个正常的心态，有了这种心态你才可能管理好资金，控制好自已，有一个平和的心态去面对市场，最后才有可能胜利。不强调这些东西，不强调期货的巨大的风险，单纯说何如能赚钱，如何能赚大钱，赶着大家去做某一个品种，说这个品种能到多少价位，能有多少的收益，你不做劝你去做，天天鼓吹某个品种，那是“大忽悠”，这种行为渤海族本人做不来，并非常反感这种做法，因为渤海还是那句话，投资交易就是你个人的事情，你自已只能对自已负责，负责你的盈利，负责你的亏损，当你的观点与渤海族的观点一致的时候，你再按照渤海的计划于策略去做。 为了避嫌，渤海族退出各群，继续渤海族天马行空之旅，渤海族与各位交流的平台一个是新浪博客，还有一个就是新浪邮箱，此外渤海不会与任何人单线儿联系，不会透露半点儿渤海族个人信息，过去现在将来发生与可能发生的理财行为，收费行为，均与渤海族本人无关，欢迎大家监督，最近有人举报，说有收到以渤海族为名义的电话，渤海族不会给任何博友，网友，群友打电话，也不会主动收集任何人的电话号码，不会与任何人有任何的合作，请大家擦亮眼睛明辨是非，特此声明～渤海族只是义务宣扬“道”，无偿写出“术”，与渤海有缘人，心灵相通者共同进步～ 另外为了避嫌，渤海族的实盘变化情况今日起也不会天天贴出来，改为每月贴出，或每周贴出或不定期贴出，或永久不贴出，这要看渤海个人意愿而定，有个别网友，质疑渤海贴实盘，有卖弄，有误导，有忽悠大家等等之目的，还大胆质问渤海“群中某某某某某是不是渤海的代言人,”渤海一再声明过了，这里不想再说了～人心自有公道，渤海族今后有时间就为大家写写博客原则上每周还是一篇，如果再有经历余力利用闲暇时间还会不定期的为大家补充投机智慧的详解内容，还是通过邮箱无偿发送给大家。 倡导投机理念，悉数投资技巧，无偿，无欲，无求，来去自由，天马行空，无拘无束，这就是真实的渤海族。 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