电信行业波特钻石模型分析

电信行业波特钻石模型 东 北 大 学 研究生考试试卷 考试科目: 课程编号: 阅 卷 人: 考试日期: 姓 名: 学 号: 中国电信行业波特钻石模型分析 回顾2010年，中国电信行业围绕加快转变发展方式的主线，积极推动行业转型发展，3G建设和业务发展稳步推进，移动互联网业务蓬勃发展，市场竞争格局进一步优化，全行业回升调整趋势明显，总体继续保持平稳健康运行。 初步核算，2010年累计完成电信业务总量30955亿元，同比增长20.5%;实现电信主营业务收入8988亿元，同比增长6.4%;完成电信固定资产投资3197亿元，同比下降14.2%。 中国电信行业能够呈现今天这样蓬勃发展的局面，其根源就在于具有良好的行业竞争优势。由于波特提出的“钻石模型”在研究竞争力方面具有较强的解释力， 钻石模型由4个基本决定因素和2个辅助因素组成。波特认为，一国的国内经济环境对行业开发其自身的竞争能力影响最大、最直接的就是以下四项:生产要素、需求要素、关联和辅助性行业以及企业战略、结构和同业竞争。在一国的许多行业中，最有可能在竞争中取胜的是那些国内“四因素”对其特别有利的行业。以上“四因素”是相互作用的，每个要素的效果都是建立在其他要素的配合之上的，各要素相互依赖，每个要素都会强化或改变其他要素的表现。另外，政府和机遇也可以影响行业的竞争优势，其作为两个辅助因素共同构成行业竞争力的来源。 根据波特的“钻石模型”和中国电信行业的特点，结合我国电信行业发展的特殊情况， 一、生产要素 生产要素条件是影响电信行业的基础条件，主要从通信网络建设、电信企业、技术水平、投资水平等方面来分析。 (一) 通信网络 表1. 2010年主要电信能力指标增长情况 的通话质量，信息技术的飞速发展推动了中国电信业改革地不断深化。目 前中国电信行业迅速发展的网络规模居世界首位，网络装备和技术达到世界一流水平，可以说，我国的组网技术达到了世界先进水平，电信网络基础设施与国外运营商基本接近。但是，网络资源综合利用率较低、电信普及率不高、电信业务的地理分布不均衡等问题仍然比较突出，在一定程度上抑制了中国电信行业的竞争力。 (二)电信企业 电信行业的竞争力归根结底是由电信企业创造的。电信企业的发展构建了电信行业竞争力的微观基础。全球企业500强中电信类公司的发展水平基本上反映了电信行业的发展水平，电信企业正在逐渐变大变强。“变大”体现在规模上，中国 ”总体排名是第77名和第移动和中国电信两家公司在2010年全球“财富500强 204名，而在入选2001年全球“财富500强”时总体排名是第336名和228名;“变强”则体现在营业收入上，2010年中国移动和中国电信的营业收入分别为71,749百万美元和35,557百万美元，而2001年中国移动和中国电信的销售收入分别为15，045百万美元和20，812百万美元。中国移动和中国电信在全球“财富500强”和电信企业排名中的大幅度提升，充分了中国电信业的快速发展，也表明中国电信企业正在逐步具备竞争力。 虽然中国电信企业的竞争力有了很大提高，但是与先进电信企业如AT&T和NTT相比，我国电信企业的竞争力仍然有很大差距，竞争力水平处于较低层次。这主要表现在企业落后的管理机制与先进的技术水平和迅速发展的业务不相匹配，投资效益和整体运营效益较低。中国电信企业是由传统的国有企业转型而来，一些管理机制上的弊端仍然存在，企业经营观念和机制上还需要进一步提升。同时我国电信企业缺乏化经营专业人才和管理类、法律类人才。 (三)技术水平 电信行业是知识、技术密集型产业。新技术的出现及应用可以改变一个企业的命运，甚至改变市场格局，提升整个行业的竞争力水平。电信技术的快速发展推动了电信改革的不断深化，使电信业自然垄断的特征逐渐淡化，使运营商的垄断地位受到前所未有的挑战。 二十世纪九十年代以来，我国电信业从国外引进先进的信息技术，相继取得关键技术领域的技术突破，提高了我国电信设备的国产化水平，缩小了与发达国家在电信技术领域的差距。即便如此，我国电信运营商的研发机构相比之下还是比较薄弱的，国内运营商的研发投入占总收入的比重也远低于世界先进的通信运营商，研发投入相对较弱。 在专利和知识产权(IPR)方面，我国电信企业面临国外电信企业的激烈竞争。目前世界电信创新成果的75%在美国，我国技术创新比例只占不到3%。另外，我国的大型科学仪器仪表设备的平均利用率还不到25%，远远低于发达国家高达170-200%的利用率，设备的重复购臵，封闭使用，效率低下，造成了严重的浪 费，有碍于我国科研水平的充分发挥及科研创新能力的提高，制约了中国信息科技人员发挥聪明才智和延误了通信业发明专利的创造。 目前发展3G技术是世界电信业技术发展的必然趋势，投入使用的一些大型设备不能适应3G技术的发展需要，需要对目前使用的大型设备进行淘汰及更新。这就需要电信企业投入更多的资金投入，对中国电信企业这是 一个实现后发制人的难得的机遇，同时面对如此巨大的投入，电信企业能否兼顾企业内部的平衡的问题也是一个挑战。中国电信企业只有通过技术创新，提升核心竞争力，并且相互之间在产品研发、知识产权保护、资源整合、技术创新等方面实现优势互补、资源共享，才能形成中国电信业整体强劲的竞争优势。 (四)投资水平 投资是形成电信行业竞争力的持续保障。为满足用户规模急剧扩张对网络能力的需要，以及电信技术进步带来的网络升级换代的要求，改革开放以来，中国电信业固定资产投资规模总体上呈现增大的态势，使得中国电信企业可以逐步提升市场份额，提高其在世界电信企业中的排名，增强其抗风险能力。 图1. 2006-2010年电信固定资产投资 如图所示，自2006年至2010年以来，中国电信业经行地固定资产年投资均在人民币2000亿元以上，这五年来总共累计投资总额人民币高达14622亿元。中国电信业投资规模趋于稳定，投资率趋于下降。这表明中国电信企业已走过规模扩张的高峰期，行业发展对投资的依赖性逐渐减弱。但是，我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例偏高的问题还比较突出。我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例平均高于30%，而同期世界一流电信企业投资收入比平均只有15%-20%的水平。可见我国电信行业固定资产投资占业务收入的比例偏高，竞争效率低下。 二、需求条件 需求是决定行业竞争力的重要因素，旺盛的需求推动了中国电信行业竞争力的提升。主要从用户规模、增值电信业务、农村信息市场三方面来分析。 (一)用户规模 中国人口众多，庞大的用户规模为中国电信业提供了庞大的市场需求，成为增强电信业竞争力的重要保证。近年来，我国通信用户规模呈稳步上身趋势，均稳居世界第一。 2010年，全国电话用户净增9244万户，总数达到115339万户。 表2. 2006-2010年电话用户到达数和净增数 截至2010年，全国网民数净增0.73亿人，累计达到4.57亿人，居全球首位。互联网宽带接入户数量不断增加，而互联网拨号用户数逐渐减少。截至2010年年底，互联网宽带接入用户达到4.5亿人，占网民总数的98.3%，互联网普及率达到34.3%，比上年底提高5.4个百分点。随着用户规模的不断扩大，电信业务的消费量保持了平稳快速的增长。 图2. 2006-2010年网民数和互联网普及率 上述表明，中国电信业不仅拥有规模巨大的用户，而且这些用户还有不断增长的消费需求，这是中国电信企业迅速提升的重要基础。 中国电信市场的庞大用户规模是其它国家无法匹敌的。这为中国电信业形成竞争力提供了扎实的基础。同时，在当今强调个性化服务的今天，庞大的用户需要也对电信运营商提出来更加多样化的需求服务，促使电信企业的不断地提高自身水平，来满足综合服务的要求。这就推动了中国电信行业竞争力的提升。 (二)增值电信业务 如今传统的基础电信服务已经越来越不能满足用户多层次和多样化的的需要，为了适应客户的需求以及使自己在激烈的竞争中利于不败之地，中国主要电信运营商在巩固原有基础业务的同时，不断地在自己所涉及的电信业务范围内推陈出新，积极拓展新的电信业务，这就导致了目前增值电信业务蓬勃发展的景象。目前，我国有2万多家从事增值电信业务的运营商。增值业务收入不断攀升。 图3. 2006-2010年基础电信企业的增值业务收入 (二) 农村信息市场 2010年，我国电信行业从建设基础设施、推广信息服务两方面大力发展农村信息通信，消除城乡数字鸿沟，以信息化手段促进农村经济社会发展。 “村村通电话、乡乡能上网”的“十一五”农村通信发展规划目标全面实现。全国范围内100%的行政村通电话，100%的乡镇通互联网(其中98%的乡镇通宽带)，94%的20户以上自然村通电话，全国近一半乡镇建成乡镇信息服务站和县、乡、村三级信息服务体系。随着中国经济的发展，农村经济和农村电信的繁荣是必然的，中国电信业的潜在市场也是广阔的。 总而言之，中国电信业的巨大的市场需求为发挥中国电信业形成的规模效应和实现其经济效益创造了条件，有助于推动中国电信业竞争力的提升。 三、关联和辅助性行业 近年来，中国通信设备制造业、软件开发业和电子行业均有较为长足的进步，为中国电信业提升竞争力提供了有力的依托。 (一)中国通信制造业 通信制造业为电信运营商提供通信基站、交换机等信息设备。中国通信设备制造业近十年来运行态势良好，竞争力提升较快。低成本、低价格优势较为明显，中、低端产品世界制造中心的地位正在逐步确立。部分细分产业经过多年的持续高技术投入、加强自主研发，已经掌握了关键技术，成功的向技术含量和附加值较高的创新价值链高端挺进。国内通信产品在竞争激烈、发展成熟的发达国家市场也具备较强的竞争力，并且取得了较好的市场业绩。随着3G网络大规模建设的启动和电信重组的到来，中国电信行业投资呈上升趋势，我国通信设备制造业迎来一个新的发展时期。另一方面，随着全球经济环境的进一步改善，电信基础设施装备投资的增长，移动装臵需求和无限服务需求的拉动，预计到2011年，全球通信设备市场规模将增值3409亿美元，全球移动基站的数量也快速增长。强大的需求带动了移动通信投资的扩张，给移动通信设备制造行业提供了巨大的发展空间。但是，更多的细分产业需要加大技术投入、重视自主研发，以巩固自身在日益激烈的市场竞争中的优势和特色地位。 (二)软件开发业 随着信息技术的发展，软件开发业以能提供高效、简便的程序系统的能力越来越备受关注。智能的软件可以有效地提高电信行业的工作效率。2010年，我国软件产业保持快速增长的态势，累计完成软件业务收入13364亿元，同比增长31%。华为、神州数码、联创科技等一些为电信、电力等大行业客户提供解决的企业增长均超30%。 (三)电子产品业 我国电子产品行业发展迅速，产业规模不断扩大。中国电子产品生产商在世界电子产品上占有较大的市场规模，以其物美价廉的产品近几年来始终占据了很大的优势。目前电子信息产品遍布我们生活的每一个角落，为我们带来快速、方便的生活。这同时也提高了人们对享受信息服务的需求，从而使电信服务更为普遍。电子产品的激烈竞争，促使生产厂商降低产品价格，提供物美价廉的产品。但值得注意的是，中国的电子产品生产主要以低端产品和加工产品为主，技术含量低，在一定程度上不利于电信业的竞争力。中国电子产业的高速发展与中国通信产业的发展相辅相成，互相促进。 四、企业战略、结构和同业竞争 电信行业是规模经济产业，电信市场的发展规模和市场结构与电信行业竞争力息息相关。电信运营商在面临国内国际两个电信市场的时候，首先是对国内市场中的客户需求作出反应，按照国内电信客户需求的变化而改进服务和创新产品，提高效率，提升企业的竞争力，进而提高了整个电信行业的竞争力。因此国内市场成为产业发展的动力，是电信企业提升竞争力的第一选择。 电信市场结构是影响电信业竞争力的一个重要因素。电信产业的竞争结构是分 层次的而不是单一的市场结构，需要区别对待。 (1)固网本地电信市场 本地电话网络服务是目前存在较强自然垄断型的业务。这主要是因为本地电信投资巨大。完成本地电话网络的线路建设，需要几十年的时间，投资规模是建设其它网络投资的数十倍。由于本地电话网络建设的投资周期长，投资额度大，投资风险高等特点，因此本地电信市场的竞争属于垄断或寡头垄断的市场结构。 (2)移动通信市场 移动通信已经覆盖了世界的每一个角落。由于移动通信 随着信息技术的发展， 市场开放较早，投资规模小，而收益较高，因此移动通信的市场竞争比较充分。事实说明移动通信领域具备开展充分竞争的市场条件和技术条件。 (3)长途通信市场 随着光纤技术的飞速发展和普及，使长途通信市场上每条线路的传输成本大大降低。另一方面，全球经济一体化的加深和贸易往来越加频繁，人们对长途通信，甚至通信的需求不断增长。为了满足客户不断增长的需求和服务多样性的需求，使得在此领域由多家公司竞争成为可能。因此，长途通信市场原有的自然垄断性的特征被逐渐淡化，从而呈现出垄断竞争的市场格局。 (4)电信增值市场 电信增值业务是在公共网络基础设施基础之上提供的其他电信与信息去污业务。电信增值业务是在客户对多样化、个性化需求不断增长的前提下衍生出来的。它本身不拥有网络，投资规模小，投资风险低。由于增值电信业务种类繁多，又不需要企业进行网络投资，因此电信增值市场上一般都有众多的运营商以提供个性化的服务来抢占市场，竞争条件充分。 有效竞争或接近有效竞争的市场结构能够促进电信运营商不断地进行完善公司经营战略、合理制订电信资费、推进业务和市场创新等一系列改革来适应竞争。并购重组是企业进入新的市场和扩大市场份额的重要手段。开放和竞争更能促进价格降低，提供更新和更好的产品和服务以及更大的用户选择性。 总之，电信市场有效竞争的市场格局可以增强电信业竞争力。我国电信市场经过多年的改革与发展，逐渐打破了垄断，向有效竞争的市场格局不断地转化。伴随激烈的竞争和开展业务的需要，运营企业之间对抗性的竞争将逐步被既竞争又合作的竞合时代所代替，运营企业之间在某一业务市场上存在激烈竞争，而在另一个业务市场却可能成为资源互补者，互相合作。2008年中国电信市场格局发生了重大的变化，原来的六家基础电信运营商经过重组合并，变成了三家全业务经营的基础电信企业，即新中国移动、新中国电信、新中国联通。 表3.重组后中国电信格局 重组后三家企业不仅在品牌名称上作足文章，降低了价格，提高了服务，老百姓比以前更满意了，电信企业也在竞争中增强了竞争力，电信各项资费水平普遍下降，无疑是有效的市场结构给百姓带来益处的最好证明。 图4. 2006-2010年电信综合价格水平下降情况 中国加入WTO以后，中国的电信市场逐步开放，大量外资涌进国内电信市场，加速了国内市场打破垄断、引入竞争和结构调整的进程，初步形成有效竞争的格局。随着外资的涌进，国外电信公司先进的管理模式、高超的营销手段、人性化的服务理念，在加剧竞争的同时也促进国内电信企业改变了单纯以价格作为竞争手段的情况，从而提升了电信市场的竞争层次。 总之，我国电信市场已经初步确立了有效竞争的市场结构，对于提升中国电信业的竞争力将发挥日益积极的作用。 五、政府的支持 虽然政府自己不能单独创造竞争力，但是政府的政策、法律、和监管体制等对培育电信竞争也非常重要。政府的主要作用是为中国电信行业创造良好的外部条件，对一个行业的生存与发展起到至关重要的作用。 我国政府对电信市场放松管制的开放政策为电信产业做大做强产生了积极作用。随着信息化建设的全面深入推进，电信业必将获得更加广阔的发展空间。我国改革开放以来的产业政策分为两个阶段，第一阶段是在经济体制下积极扶持电信行业发展的产业政策，重点是产业结构政策。 第二阶段是向建立社会主义市场经济体制过渡阶段形成的促进电信改革和引导电信业发展的产业政策。这一阶段的产业政策主要包括:开放部分电信业务，在电信市场引入新的竞争者，推动信息产业“走出去”战略的实施等。政府的一系列政策将有助于电信行业进一步吸引外资，刺激行业竞争，是我国电信体制改革不断深入的综合体现。 目前，我国电信业创新已经取得了很大的成就，基本形成了以《电信条例》为基础的有中国特色的电信法律体系。《行政许可法》为政府行政管理职能和具体管制行为纳入到法律监管的轨道提供了法律依据，电信监管更加透明。政府发放新的业务经营许可证，引入新的电信运营商，形成有效竞争的电信市场，政府对信息产业发展的高度关注。同时国家还实施了一系列政策扶持手段，如调整优化电信运营市场竞争格局、鼓励非公资本参与电信市场运营、继续推动TD一SCDMA等3G及其增强型技术的产业化及应用。这些政策的实施必将为中国电信业的健康发展和竞争力的提高提供支持。 总之，通过运用波特的“钻石模型”分析中国电信行业竞争力的五个因素进行分析可以看出生产要素、需求要素、关联和辅助性行业以及企业战略、结构和同业竞争这四个因素是内生因素，而政府的政策支持则是外生条件，通过分析我们发现，我国电信业发展的生产要素条件较为有利，中国电信市场旺盛的需求拉动了竞争力，加入WTO后大量外资的进入加快了中国电信市场打破垄断、引入竞争和结构调整的步伐，相关产业的竞争优势明显;而制度环境的不健全削弱了对电信行业竞争力的保障作用，电信业区域发展不协调、电信企业的增长模式亟需转 型等不利于中国电信业提升竞争力。 主要数据来源:工业和信息化部《2010年全国电信业统计公报》。