手机银行

【金融信息化系列专题(二):手机银行】 序 随着时代的发展、科技的进步，手机已从单一的通话功能“进化”到融理财、上网、娱乐等多种功能的现代工具，手机银行便是手机众多功能中的一种，它给人们的理财带来了很大的方便并丰富了人们的生活。 我国移动银行业务开展于1999年，当时中国移动与中国银行、中国工商银行、招商银行合作，在北京等17个省、市率先开通了手机银行业务。随着近几年开通手机银行的各种条件的成熟，尤其是广阔的市场前景，目前，各大银行均把手机银行业务作为业务扩张和潜在收益的目标之一。据悉，到目前为止，已有中国银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、华夏银行、中国农业银行等六家银行与中国移动和中国联通联合开发手机银行业务，并已在全国20多个省、区、市提供此项业务，有近10万用户，月交易量近15万次。 手机银行作为一种新型的银行业务，带动了支付工具的根本性变革。虽然手机银行目前还处于研究开发的阶段，很多的技术性问题还没有解决，大众对这种支付手段的安全性和未来的发展还存在怀疑。但是我们相信手机银行的发展在技术手段日臻完善的未来是不可限量的。 目 录 综合篇 ........................................................................................................................ 3 手机银行:涌动“第二波” ................................................................................................... 3 中国手机支付市场蕴含商机 ............................................................................................... 6 手机银行:商业模式决定成败 ........................................................................................... 8 手机银行:涌动“第二波” ................................................................................................... 9 个人理财新时尚——手机理财 ......................................................................................... 13 移动银行 无“线”商机 ....................................................................................................... 15 迎接移动银行时代的到来 ................................................................................................. 17 手机银行:引领无线金融未来 ......................................................................................... 19 比较篇 ...................................................................................................................... 23 移动银行业务如何加快发展 ............................................................................................. 23 中国手机银行的发展现状及问题 ..................................................................................... 25 移动银行在中国的发展趋势 ............................................................................................. 29 日本手机银行业务发展状况 ............................................................................................. 32 中日手机银行发展的比较 ................................................................................................. 36 国外移动银行业务发展透视 ............................................................................................. 40 国外手机银行发展一览 ..................................................................................................... 42 应用篇 ...................................................................................................................... 43 手机支付有望年内推出 已在全国13城市试点 ............................................................. 43 手机银行交易业务技术发展浅谈 ..................................................................................... 44 移动支付技术的“昨天、今天和明天” ......................................................................... 45 交易无线 商机无限----移动支付服务的应用 ............................................................... 47 手机银行技术应用探讨 ..................................................................................................... 52 展望篇 ...................................................................................................................... 67 移动银行业务趋势展望 ..................................................................................................... 67 手机银行前景展望 ............................................................................................................. 68 Nordea第一副主席M.K访谈移动银行的未来 ............................................................... 77 综合篇 手机银行:涌动“第二波” 在经历了近三年的蛰伏期后，进入2005年，手机银行又从中国的大地上苏醒过来，重新受到各家银行和移动运营商们的追逐与青睐。 在今年5月的CeBIT展上，建行展出了与中国联通共同研发、基于BREW技术的手机银行，其安全性、兼容性、运行速度、使用便捷度等，都较以往的手机银行有了大幅度的提高。今年2月，号称是我国首家真正意义上的手机银行——交通银行手机银行业务正式启动。交行的手机银行采用WAP通信方式，实现了办理业务最齐全和不限制机型网络两项突破，这使得手机银行的普及性大大增强。从年初开始，中国移动与中国银联、各商业银行联合推出的手机银行品牌“手机钱包”，也加快了在各地的普及步伐…… 这一切似乎都在预示着:结合了货币电子化与移动通信业务优势的手机银行，由于正在或即将带来的经济效益、品牌效益和社会效益，受到移动运营商、银行业及其他服务行业的共同关注，他们都在纷纷寻求跨行业合作，以提升自身的市场服务能力。由此，手机银行掀起了“第二次浪潮”。 手机银行的前世今生 其实手机银行并非新近才出现，早在1999年国内就已经诞生，经过了2001年到2002年的热潮和近两年的沉寂之后，此番是有备而来。 2000年，中国移动开始与各家银行展开合作，通过更换手机用户的SIM卡向用户提供银行金融信息服务。当时，工行与中国移动合作推出手机银行后，一时间各大商业银行的相关业务遍地开花。但经过一段时间的发展，此类合作还是局限在为客户提供简单的账户查询和账户变更通知信息，并未形成明确的亮点业务。此外，必须把原有的SIM卡更换成STK卡所造成的不便，也是用户对此业务不接受的重要原因。 2001年年初，中国移动取消点对点短信月租，无需申请就能尝试使用。很快，短信方式开始越来越为人们所熟悉，这也为手机银行的发展注入了一针强心剂。然而，由于市场和用户尚处于萌芽状态，合作模式、服务种类等方面处在初步开发阶段，手机用户只能通过短信收费方式来进行小额支付，如交纳电子信箱使用费、即时通讯工具会员费、下载各种铃声和图片等等，这些还都不是真正意义上的移动支付业务。这个阶段由于各商家服务质量良莠不齐，手机银行发展速度开始放缓。 2003年，广东发展银行率先打出了“有了手机，还用带钱包吗,”的广告语，它与中国移动的合作标志着银行业开始进入移动支付领域。此后，移动运营商们不断调整思路，尝试与银行业联手开展更深层次的跨行业合作。2005年2月底，北京银联开始联合交行、中信等10家银行，共同推动在北京地区开展基于手机的跨行转账服务。预计今年下半年，手机钱包的 用户除了可享受已有的手机话费查询、手机话费缴费、手机话费预存、银行账户管理、银行卡余额变动通知等服务外，还可使用手机实现本地银行卡账户之间的跨行转账业务。 目前，基于短信类的手机银行已经开展得较为完善，对于各家银行来说，下一步的迫切需求是能够把银行真正开到每个人的身边，让手机用户能够在手机上实现转账、交易等手机银行业务。需要看到的是，在手机上就能实现账户、现金的交易尚需时日，中国移动数据部部长叶兵表示，目前来看，整个银行业的移动信息化还停留在加强服务这一阶段，而移动支付等实时交易类业务将放在下一步进行。 手机银行的种种屏障 据调查机构研究表明，近年来，虽然我国企业和个人信用体系日渐完善，银行业拓展服务渠道、提升服务水平的需求十分迫切，消费者对电子支付的需求逐渐增加等因素，为手机银行提供了较好的发展环境，但此项业务面临的发展障碍依然不少。 消费者接受程度低。“一手交钱，一手交货”的消费观念在我国依然根深蒂固。有关数据显示，在美国使用电子货币交易已占到整个消费市场的30%，而我国仅有5%的消费是通过电子货币方式完成。中国人更习惯于现金交易，这就意味着7.6亿张银行卡用户有很大部分属长期不用的“休眠卡”，这为手机银行业务的开展带来极大障碍。 安全支付顾虑多。用户对安全性的担忧是移动银行业务发展的最大障碍。由于移动银行涉及到用户的个人银行账号，用户对此十分敏感。一旦出现交易失误，将会极大打击用户对该业务的信任度。由于SIM卡等技术的改进，现在移动银行业务的安全性已经大大提高。随着指纹识别和密钥技术的发展，用户的支付安全将更有保障。但是长期以来，由于短信等欺诈行为的影响，用户对移动银行业务的安全性依然信心不足。 技术实现未过关。目前采用较多的基于短信和USSD方式的手机银行业务，都是利用非常低速的信令信道进行银行信息的传输，而且采用短信息的方式，实时性得不到保证，这对于支付业务来说是无法接受的。 手机支付功能不足。利用手机进行小额支付是收集银行业务的一个非常具有杀伤力的应用，可是目前我国的手机银行业务在支付功能上主要还是针对一些数字产品(例如远程教育、电话卡充值、彩铃、游戏等)，针对实物产品的购买支付活动还非常少，这当然还需要移动POS系统等辅助设备和技术的支持。手机支付必须从现有的只能做数字产品的支付走向实物产品支付，才能真正走进老百姓的生活，走向繁荣。 业务使用比较繁琐。手机银行的用户进入和使用门槛都比较高，申请和交易程序比较复杂，而操作的复杂性往往使用户望而却步。因此运营商必须在保证安全的情况下，尽量简化操作手续，设计合理的流程，降低消费者的使用门槛。 标准与兼容性较差。标准和兼容性问题往往会阻碍服务的推广。目前国内支付系统多采用STK、USSD和BREW等不同技术手段提供服务，加上不同的移动运营商、商家、终端和银行的存在，运营商必须考虑服务的标准化和兼容性问题。只有解决了标准和兼容性问题，才能减少用户使用的麻烦，提高服务的质量。 手机银行的困境求生 “手机银行所面临的这些问题，并非不可逾越的障碍”，联动优势公司董事总经理张斌向记者表示，“只要手机银行产业链的各方密切配合，没有不能解决的问题。”首先，要想使手机银行业务得到更广泛的应用，必须让银行卡的使用更方便、交易更活跃。而为了培养用户的使用习惯，还需不断的进行教育投入。比如，手机钱包目前向大多数用户免月租费。另外，由于移动银行业务种类繁多，运营商不可能在一开始把推广的重点放在所有的应用上。从国外经验来看，在市场培育期，出于对新业务的疑惑和安全性的担心，用户更愿意尝试手机缴费等额度比较小的业务。因此，运营商应首先快速普及移动小额支付业务。随着技术的发展和用户市场的开拓，新的业务、新的支付和认证方式将会不断出现。 安全方面，中国移动与银行为确保信息安全投入了巨大的资金，除了对整个支付流程各环节加强技术保障和流程管理外，在业务发生过程中，中国移动与银行都各自进行了层层加密，并对用户资料、所发送及接收的信息进行对比认证，任何可疑或错误的信息都将视为无效而中止交易。另外，如果发生手机被盗抢、丢失情况，拿到手机的人由于不知道该手机的手机钱包密码而无法恶意消费，用户可拨打手机钱包24小时客服电话及时挂失账户以免遭受损失。 业务营销方面，银行和运营商应瞄准目标市场，有针对性地营销。运营商的宣传手段除了互联网、杂志、报纸和电视等传统宣传渠道外，由于该业务属于银行和移动运营商的交叉业务，而银行具有安全形象好、网点分布广的优势，所以银行的营业厅和热线也是非常有效的促销渠道。此外，运营商必须为众多的移动交易业务建立一个专门的服务品牌，使用户对一系列手机银行业务有完整的认识。另外，虽然目前在国内手机还不能支付更多的实物产品，但不久的将来，用手机来支付停车费、洗车费、电影票和在自动购物机上买东西，会像我们今天拿着纸币支付一样方便。 技术实现方面，受限于无线网络的问题，有望通过3G网络得到解决。采用3G网络作为银行和手机用户之间沟通的桥梁，信息传输速率可以达到2M，而且可以采用专用的通信信道来传送银行与用户之间的信息，信息的传输在无线网络还会进行加密保护。用户可以实时、安全、快速地进行银行业务操作和支付操作。 经历了以往数年的磨砺和探索，银行及电信运营商对手机银行的理解也变得越来越切实和深刻，相信在不久的将来，一个庞大的、融合了移动通信和金融服务的巨大新兴市场将会出现，手机银行也许还将迎来令人兴奋的“第三波”、“第四波”…… 相关链接 手机银行的种类 目前国内基于GSM和CDMA网络实现的手机银行有STK、SMS、USSD、KJAVA、BREW、WAP等不同方式。这些手机银行在用户界面、操作方式以及实现途径等方面有较大区别。 STK卡手机银行。STK(Sim Tool Kit)是国内最早推出的手机银行。它需要用户将SIM卡更换成STK卡，银行服务菜单写在卡中。其换卡操作过程复杂程度不说，单单是换卡成本就大大阻碍了用户的发展。中行、工行、招行等虽然都推出了该业务，但业务范围不同，具体办理手续也不相同，且目前发行的STK卡彼此互不兼容，一张STK卡只能使用某一个银行的 服务，通用性大打折扣。同时，换卡过程中除了银行以外还涉及移动运营商、卡商、手机用户等多方利益群体，环节多，手续复杂，效果比较差。 SMS手机银行。SMS(Short Message Service)是利用短消息上下行方式办理银行业务，是扩展的短信服务业务。这是目前手机终端适应性最强的实现手机银行的方式，客户进入门槛低。其缺点是对于复杂业务短信输入不便，客户与银行的交互性较差。同时由于短信内容为明码传输，不能出现客户密码等要素信息，因此业务的种类和范围受到限制。 USSD手机银行。USSD(Unstructured Supplementary Service Data)为非结构化数据服务。中国移动、中国联通使用该业务开展点播业务，支持文字菜单信息的使用，使用的是语音信道。优点是使用方便，价格低廉，但遗憾的是各地移动运营商的支持情况不一，无法做到全网接入，实现全网互联。 KJAVA和BREW手机银行。KJAVA的名称来源于KVM(K Virtual Machine虚拟机)，特指为针对手机等资源受限设备的Java平台解决。BREW(Binary Runtime Environment for Wireless)中文名称为无线二进制运行环境，是一种基于CDMA网络的通信技术。这两种手机银行分别需要在GSM和CDMA手机上下载客户端软件，通过Client方式访问Internet实现手机银行功能。它们具有客户端软件在界面友好、输入输出方便的优点，网络传输速度快。缺点是客户端软件需要针对指定的手机终端进行开发，因此需要客户使用指定的手机终端，限制了客户群。同时由于银行的开发维护成本高、工作量大，也影响了软件实际的开发维护周期和响应速度。 WAP手机银行。WAP(Wireless Application Protocol，无线通讯)是无线Internet的标准，与现在通行的互联网协议类似，但专为小屏幕、窄带的用户装置所设计。客户通过手机内嵌的WAP浏览器访问银行网站，实现方式类似于使用大众版网上银行。因此WAP手机银行与KJAVA和BREW手机银行之间的区别，非常类似与大众版网上银行和客户端软件版网上银行的区别。 中国手机支付市场蕴含商机 华尔街日报 中国虽然拥有超过3亿的手机用户，但只有很少一部分人使用信用卡。有几家公司现在正力图从这种巨大反差中觅得商机，让人们通过手机缴费便是希望所在。 过去一年来，中国两大移动通信巨头??中国移动通信集团公司(China Mobile Communications Corporation, 简称:中国移动)和中国联合通信集团(China Unicom Group, 简称:中国联通)以及几家成立不久的企业一直在开发将用户的手机和他们的银行账户联系起来的支付系统。在中国，现金是主要的支付手段。中国刚刚起步的非现金支付系统及13亿的人口在这些企业看来意味著巨大的商机。 如果能让手机支付变得简便易行而且具有吸引力，那么上述企业或许还会推进中国用高科技手段采购商品及服务的进程。 上海捷银信息技术有限公司(Smartpay Jieyin Ltd.，简称:捷银) 的首席财务官兼执行总监苏丹瑞(Derek Sulger)表示，中国现在的情形是有人挖渠没人放水，终于有人想到要使用这些现成的渠道了。 据新加坡的调研公司Asian Banker透露，中国现有约7亿张银行卡中，信用卡的比例只有少得可怜的约1%。借计卡的数量虽有约6.5亿张，但一些商家却不鼓励人们用借计卡付款。其余的是商户卡和准信用卡。 用户可以用和银行账户相通的借计卡从自动提款机提取现金，或者在商户处刷卡消费，还可以通过捷银等企业提供的支付平台购买商品及服务。在捷银建立了账户之后，用户可以通过发短消息的方式来支付每月的电话账单，为手机卡充值，购买互联网游戏时段，在某些地区还可以支付电费、天然气费等公用事业费用。服务供应商从每一笔非现金支付交易中赚取1%-5%的佣金。尽管自己并不拥有手机客户，但支付服务供应商可以和移动电话公司签订合作协议，让后者的用户使用其电子支付平台。 总部设在上海、去年年初刚刚成立的捷银被分析师认为是手机支付领域的领先者。截至去年12月，该公司共有10万名用户。捷银和7家银行签订了合作协议，其中包括中国四大国有银行中的中国建设银行(China Construction Bank, CCB.YY)和中国农业银行(Agricultural Bank of China, Q.AGB)。该公司的业务现已拓展到5个省市，并准备以每个月再新增1个省市的速度进行扩张。台湾电子商务安全公司网际威信股份有限公司(Hitrust Incorporated)是该公司的股东之一。 成立于2003年、总部设在北京的北京通融通信息技术有限公司(Ruyipay)也是手机支付行业中的一员。该公司表示，已同中国聯通签署了合作协议，为后者提供非现金支付平台。中国联通不愿就此发表评论。北京通融通信息技术有限公司的首席执行长唐彬表示，公司将于今年5月推出的“如意付”服务是一种语音确认支付平台，在交易确认过程中能为客户提供一种直观的感受。 唐彬表示，“如意付”的优势在于它将手机和银行结合在一起，而消费者在这个过程中无须对支付安全感到担心。 类似的无线转账及支付服务已在亚洲结出硕果。菲律宾最大的手机运营商??菲律宾长途电话公司(Philippine Long Distance Telephone Co., TEL.PH)旗下的Smart Communications Inc.成功推出了一种名为Smart Padala的汇款服务，该国约800万海外劳工现在只需发个短消息即可将自己在海外获得的收入汇回国内。而NTT移动通讯(NTT DoCoMo Inc.)和鲜京电讯公司(South Korea Telecom Co.)的用户在结账时只需将配有特殊装备的手机在读卡器面前晃动即可。 但一些业内观察人士对非现金支付系统在中国的推广前景持怀疑态度。例如，Gartner的咨询师Sandy Shen就表示，非现金支付系统能否在中国获得成功要取决于银行网络的规模以及支付过程是否简便易行。 BDA China Ltd.的董事总经理邓肯?克拉克(Duncan Clark)表示，另一个至少让规模较小的业内企业担心的是，大型国有电信公司有可能在短时间内就抢走它们的生意。捷银用收 入共享换来了中国移动和中国联通在客户资源及营销方面的支持，但这两家移动通讯公司也在发展自己的手机支付平台。捷银的当务之急是巩固自己的市场地位，只有获得稳固的市场地位，才能确保在手机支付市场开始腾飞之际中国移动和中国联通会继续使用它的服务。 截至9月底分别拥有1.94亿和1.07亿用户的中国移动和中国联通已经宣布将推出各自的非现金支付系统，但两家公司均未透露已经吸引到了多少客户。和招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co. Ltd., 简称:招商银行)签有合作协议的中国联通表示，用户可以通过它的平台来实现账户余额查询、手机话费及公用事业费支付以及购物等功能。中国移动的一位代表表示，中国移动也和联动优势科技有限公司(Union Mobile Pay Ltd.)联手推出了名为“手机钱包”的电子交易平台。 这位代表称，“手机钱包”可以实现在线购物，如采购书籍、CD等商品。不过，没有信用卡的用户必须先要登陆一个网址才能用手机发送短信息的方式来进行支付。 手机银行:商业模式决定成败 一泓 商业模式之于一个企业，相当于一个国家的基本国策之于一个国家。 在完成技术和产品的创新之后，能否寻找到一套优秀、成熟的商业模式，往往是决定企业最终能否成功的关键。 手机银行业务亦不例外。从技术角度看，经历数年的探索，手机银行的技术实现方式越来越多样化且安全高效;从市场发育度看，随着手机银行易用性、私密性、安全性的提高，人们对这种新兴的移动支付方式也越来越能够认同和接受;更重要的是，在历经了前些年的跌荡起伏后，手机银行的各市场参与方都累积了不少经验教训，他们不约而同地认识到:单单去开发产品和推展业务还是不够的，打造完善的产业链、构建完美的商业模式才是手机银行获取成功的唯一途径。 一般来说，商业模式可从两方面考虑，一方面是商业活动所涉及的成员，另一方面是这些成员之间的关系。“成员的专业化程度”、“合作伙伴的数量”、“合作的紧密程度”，这三项是衡量一种商业模式是否可行的重要指标。因为如果某项业务的专业化程度不高、价值链合作伙伴少、伙伴之间的合作又比较松散的话，那么业务的管理就会比较困难，同时也难以形成规模经济效应，业务发展也就会举步维艰。 我国手机银行当前的商业模式又是怎样的呢,现在，我国手机银行市场中存在着以运营商为主导、以银行为主导和以第三方移动支付运营公司为主导的多种商业格局。经过前几年的摸索，移动运营商和银行都发现，由于自身的体制限制，面对手机银行这一跨行业的新业务，在业务创新、快速市场反应等方面都存在明显不足，因此，几年来，手机银行在我国未能像网上银行那样，迅速得到大众的认可。 从国内外手机银行的发展来看，第三方移动支付运营公司为主导的格局，在产品创新、对市场需求进行快速反应方面具有一定优势。但我国现有的第三方运营公司普遍规模较小、 没有央行要求的金融结算资质、缺乏规范化管理，并没有真正得到市场的认可，特别是难以打消老百姓对移动支付安全性的担忧。面对此现状，移动运营商与银行、银联的强强联手则优势明显，移动运营商的垄断地位、拥有数以亿计用户的信誉度，银行和银联等金融机构所具有的金融结算资质，再加上他们强大的市场营销渠道，使得手机银行业务的市场前景显得更加光明。由中国移动和中国银联共同成立的联动优势公司所扮演的角色，用联动优势董事经理张斌的话来说，就是“3T”——协助银行和运营商进行支付系统软件的开发、支持移动支付平台的运营、拓展行业应用并进行有针对性的市场营销策划。这种由移动运营商与银行跨行业合作，并由专业化的公司负责运营移动支付平台，才能够避免第三方支付平台提供商介入时在信息安全、产品开发、资源共享等方面存在的先天性障碍。这种模式可以迅速实现对金融信息服务、银行中间业务的共享与管理，并能最大化满足用户对移动支付服务、信息安全的迫切需求，是较适合我国手机银行发展的商业模式。 几年来的实践表明，手机银行业务既是移动运营商的增值业务，也是银行的金融创新服务，移动运营商与银行有着共同的客户资源，共同发掘客户价值和提升客户满意度已成为合作双方的共同目标。然而，由于手机银行涉及的业务面较广，产业链由设备制造商、银行、信用卡组织、移动运营商、移动支付服务提供商、商业机构、手机供应商、开发商、内容提供商、用户等多个环节组成，产业链条复杂，合作伙伴众多，因此，绝不可能只通过电信行业或金融机构的独自开发、运营和管理就可以获得成功。所以，除了现阶段的移动运营商和银行业强强联手外，手机银行还迫切需要产业链的其它环节共同开拓市场。如手机支付、手机购物等应用，需要水、煤、气、有线电视运营公司、购物商场等企业的全力配合。为此，移动运营商应严格挑选一批优质的合作伙伴，提供更优质的服务;还要解决好利益分配问题，使商家可降低运营成本，银行可减少经营费用。只有产业链中各环节的利益都能得到一定保障，市场规模才会不断扩大。 总之，通过打造一条足够强壮的产业链和构建合理的商业模式，吸引各种各样的市场参与者加入，方能促进手机银行这一新兴产业的发展，由此带动全社会实现真正意义的电子交易化。 手机银行:涌动“第二波” 在经历了近三年的蛰伏期后，进入2005年，手机银行又从中国的大地上苏醒过来，重新受到各家银行和移动运营商们的追逐与青睐。 在今年5月的CeBIT展上，建行展出了与中国联通共同研发、基于BREW技术的手机银行，其安全性、兼容性、运行速度、使用便捷度等，都较以往的手机银行有了大幅度的提高。今年2月，号称是我国首家真正意义上的手机银行——交通银行手机银行业务正式启动。交行的手机银行采用WAP通信方式，实现了办理业务最齐全和不限制机型网络两项突破，这使得手机银行的普及性大大增强。从年初开始，中国移动与中国银联、各商业银行联合推出的手机银行品牌“手机钱包”，也加快了在各地的普及步伐„„ 这一切似乎都在预示着:结合了货币电子化与移动通信业务优势的手机银行，由于正在或即将带来的经济效益、品牌效益和社会效益，受到移动运营商、银行业及其他服务行业的共同关注，他们都在纷纷寻求跨行业合作，以提升自身的市场服务能力。由此，手机银行掀起了“第二次浪潮”。 手机银行的前世今生 其实手机银行并非新近才出现，早在1999年国内就已经诞生，经过了2001年到2002年的热潮和近两年的沉寂之后，此番是有备而来。 2000年，中国移动开始与各家银行展开合作，通过更换手机用户的SIM卡向用户提供银行金融信息服务。当时，工行与中国移动合作推出手机银行后，一时间各大商业银行的相关业务遍地开花。但经过一段时间的发展，此类合作还是局限在为客户提供简单的账户查询和账户变更通知信息，并未形成明确的亮点业务。此外，必须把原有的SIM卡更换成STK卡所造成的不便，也是用户对此业务不接受的重要原因。 2001年年初，中国移动取消点对点短信月租，无需申请就能尝试使用。很快，短信方式开始越来越为人们所熟悉，这也为手机银行的发展注入了一针强心剂。然而，由于市场和用户尚处于萌芽状态，合作模式、服务种类等方面处在初步开发阶段，手机用户只能通过短信收费方式来进行小额支付，如交纳电子信箱使用费、即时通讯工具会员费、下载各种铃声和图片等等，这些还都不是真正意义上的移动支付业务。这个阶段由于各商家服务质量良莠不齐，手机银行发展速度开始放缓。 2003年，广东发展银行率先打出了“有了手机，还用带钱包吗,”的广告语，它与中国移动的合作标志着银行业开始进入移动支付领域。此后，移动运营商们不断调整思路，尝试与银行业联手开展更深层次的跨行业合作。2005年2月底，北京银联开始联合交行、中信等10家银行，共同推动在北京地区开展基于手机的跨行转账服务。预计今年下半年，手机钱包的用户除了可享受已有的手机话费查询、手机话费缴费、手机话费预存、银行账户管理、银行卡余额变动通知等服务外，还可使用手机实现本地银行卡账户之间的跨行转账业务。 目前，基于短信类的手机银行已经开展得较为完善，对于各家银行来说，下一步的迫切需求是能够把银行真正开到每个人的身边，让手机用户能够在手机上实现转账、交易等手机银行业务。需要看到的是，在手机上就能实现账户、现金的交易尚需时日，中国移动数据部部长叶兵表示，目前来看，整个银行业的移动信息化还停留在加强服务这一阶段，而移动支付等实时交易类业务将放在下一步进行。 手机银行的种种屏障 据调查机构研究表明，近年来，虽然我国企业和个人信用体系日渐完善，银行业拓展服务渠道、提升服务水平的需求十分迫切，消费者对电子支付的需求逐渐增加等因素，为手机银行提供了较好的发展环境，但此项业务面临的发展障碍依然不少。 消费者接受程度低。“一手交钱，一手交货”的消费观念在我国依然根深蒂固。有关数 据显示，在美国使用电子货币交易已占到整个消费市场的30%，而我国仅有5%的消费是通过电子货币方式完成。中国人更习惯于现金交易，这就意味着7.6亿张银行卡用户有很大部分属长期不用的“休眠卡”，这为手机银行业务的开展带来极大障碍。 安全支付顾虑多。用户对安全性的担忧是移动银行业务发展的最大障碍。由于移动银行涉及到用户的个人银行账号，用户对此十分敏感。一旦出现交易失误，将会极大打击用户对该业务的信任度。由于SIM卡等技术的改进，现在移动银行业务的安全性已经大大提高。随着指纹识别和密钥技术的发展，用户的支付安全将更有保障。但是长期以来，由于短信等欺诈行为的影响，用户对移动银行业务的安全性依然信心不足。 技术实现未过关。目前采用较多的基于短信和USSD方式的手机银行业务，都是利用非常低速的信令信道进行银行信息的传输，而且采用短信息的方式，实时性得不到保证，这对于支付业务来说是无法接受的。 手机支付功能不足。利用手机进行小额支付是收集银行业务的一个非常具有杀伤力的应用，可是目前我国的手机银行业务在支付功能上主要还是针对一些数字产品(例如远程教育、电话卡充值、彩铃、游戏等)，针对实物产品的购买支付活动还非常少，这当然还需要移动POS系统等辅助设备和技术的支持。手机支付必须从现有的只能做数字产品的支付走向实物产品支付，才能真正走进老百姓的生活，走向繁荣。 业务使用比较繁琐。手机银行的用户进入和使用门槛都比较高，申请和交易程序比较复杂，而操作的复杂性往往使用户望而却步。因此运营商必须在保证安全的情况下，尽量简化操作手续，设计合理的流程，降低消费者的使用门槛。 标准与兼容性较差。标准和兼容性问题往往会阻碍服务的推广。目前国内支付系统多采用STK、USSD和BREW等不同技术手段提供服务，加上不同的移动运营商、商家、终端和银行的存在，运营商必须考虑服务的标准化和兼容性问题。只有解决了标准和兼容性问题，才能减少用户使用的麻烦，提高服务的质量。 手机银行的困境求生 “手机银行所面临的这些问题，并非不可逾越的障碍”，联动优势公司董事总经理张斌向记者表示，“只要手机银行产业链的各方密切配合，没有不能解决的问题。”首先，要想使手机银行业务得到更广泛的应用，必须让银行卡的使用更方便、交易更活跃。而为了培养用户的使用习惯，还需不断的进行教育投入。比如，手机钱包目前向大多数用户免月租费。另外，由于移动银行业务种类繁多，运营商不可能在一开始把推广的重点放在所有的应用上。从国外经验来看，在市场培育期，出于对新业务的疑惑和安全性的担心，用户更愿意尝试手机缴费等额度比较小的业务。因此，运营商应首先快速普及移动小额支付业务。随着技术的发展和用户市场的开拓，新的业务、新的支付和认证方式将会不断出现。 安全方面，中国移动与银行为确保信息安全投入了巨大的资金，除了对整个支付流程各环节加强技术保障和流程管理外，在业务发生过程中，中国移动与银行都各自进行了层层加密，并对用户资料、所发送及接收的信息进行对比认证，任何可疑或错误的信息都将视为无 效而中止交易。另外，如果发生手机被盗抢、丢失情况，拿到手机的人由于不知道该手机的手机钱包密码而无法恶意消费，用户可拨打手机钱包24小时客服电话及时挂失账户以免遭受损失。 业务营销方面，银行和运营商应瞄准目标市场，有针对性地营销。运营商的宣传手段除了互联网、杂志、报纸和电视等传统宣传渠道外，由于该业务属于银行和移动运营商的交叉业务，而银行具有安全形象好、网点分布广的优势，所以银行的营业厅和热线也是非常有效的促销渠道。此外，运营商必须为众多的移动交易业务建立一个专门的服务品牌，使用户对一系列手机银行业务有完整的认识。另外，虽然目前在国内手机还不能支付更多的实物产品，但不久的将来，用手机来支付停车费、洗车费、电影票和在自动购物机上买东西，会像我们今天拿着纸币支付一样方便。 技术实现方面，受限于无线网络的问题，有望通过3G网络得到解决。采用3G网络作为银行和手机用户之间沟通的桥梁，信息传输速率可以达到2M，而且可以采用专用的通信信道来传送银行与用户之间的信息，信息的传输在无线网络还会进行加密保护。用户可以实时、安全、快速地进行银行业务操作和支付操作。 经历了以往数年的磨砺和探索，银行及电信运营商对手机银行的理解也变得越来越切实和深刻，相信在不久的将来，一个庞大的、融合了移动通信和金融服务的巨大新兴市场将会出现，手机银行也许还将迎来令人兴奋的“第三波”、“第四波”„„ 相关链接 手机银行的种类 目前国内基于GSM和CDMA网络实现的手机银行有STK、SMS、USSD、KJAVA、BREW、WAP等不同方式。这些手机银行在用户界面、操作方式以及实现途径等方面有较大区别。 STK卡手机银行。STK(Sim Tool Kit)是国内最早推出的手机银行。它需要用户将SIM卡更换成STK卡，银行服务菜单写在卡中。其换卡操作过程复杂程度不说，单单是换卡成本就大大阻碍了用户的发展。中行、工行、招行等虽然都推出了该业务，但业务范围不同，具体办理手续也不相同，且目前发行的STK卡彼此互不兼容，一张STK卡只能使用某一个银行的服务，通用性大打折扣。同时，换卡过程中除了银行以外还涉及移动运营商、卡商、手机用户等多方利益群体，环节多，手续复杂，效果比较差。 SMS手机银行。SMS(Short Message Service)是利用短消息上下行方式办理银行业务，是扩展的短信服务业务。这是目前手机终端适应性最强的实现手机银行的方式，客户进入门槛低。其缺点是对于复杂业务短信输入不便，客户与银行的交互性较差。同时由于短信内容为明码传输，不能出现客户密码等要素信息，因此业务的种类和范围受到限制。 USSD手机银行。USSD(Unstructured Supplementary Service Data)为非结构化数据服务。中国移动、中国联通使用该业务开展点播业务，支持文字菜单信息的使用，使用的是语音信道。优点是使用方便，价格低廉，但遗憾的是各地移动运营商的支持情况不一，无法做到全网接入，实现全网互联。 KJAVA和BREW手机银行。KJAVA的名称来源于KVM(K Virtual Machine虚拟机)，特指为针对手机等资源受限设备的Java平台解决方案。BREW(Binary Runtime Environment for Wireless)中文名称为无线二进制运行环境，是一种基于CDMA网络的通信技术。这两种手机银行分别需要在GSM和CDMA手机上下载客户端软件，通过Client方式访问Internet实现手机银行功能。它们具有客户端软件在界面友好、输入输出方便的优点，网络传输速度快。缺点是客户端软件需要针对指定的手机终端进行开发，因此需要客户使用指定的手机终端，限制了客户群。同时由于银行的开发维护成本高、工作量大，也影响了软件实际的开发维护周期和响应速度。 WAP手机银行。WAP(Wireless Application Protocol，无线通讯协议)是无线Internet的标准，与现在通行的互联网协议类似，但专为小屏幕、窄带的用户装置所设计。客户通过手机内嵌的WAP浏览器访问银行网站，实现方式类似于使用大众版网上银行。因此WAP手机银行与KJAVA和BREW手机银行之间的区别，非常类似与大众版网上银行和客户端软件版网上银行的区别。 个人理财新时尚——手机理财 移动信息港 随着手机技术的不断完善和成熟，小小的手机可以实现的功能在不断地增多。这不，手机冲浪、手机炒股、手机购物等等，可以说手机时尚应用的热潮是一浪高过一浪。现在使用手机来理财又已经成为另一种时尚了～现在手机理财的新功能已进入了初步应用阶段。利用该功能，我们可以轻松地进行个人理财。那么手机理财到底是怎么一回事，作为一名手机的“菜鸟”，您到底对手机理财知道多少呢, 1、手机理财的概念 习惯了普通方法理财的用户，对手机理财功能可能会表现得匪夷所思，其实前面所提到的手机购物就是手机理财方面的应用。其实，手机理财就是指银行、手机厂商以及网络服务商之间相互合作推出的一种新型电子服务，该服务通过全球通GSM网络将客户的手机连接至银行或证券营业部，通过手机界面直接完成各种金融理财业务，例如存款帐户查询、银行帐户之间的转帐、股票信息查询及交易、委托银行代缴各种费用、临时性挂失、外汇买卖、帐户管理等等，手机理财可以说是当今世界最先进的金融服务方式之一。这种服务对用户的要求比较低，如果您是一位全球通的客户只需换个STKSIM卡，申请开通全球通手机银行业务，就可以使用手机来办理有关理财业务，享受先进的金融服务了。相对于传统的理财服务，手机理财凭借手机灵活小巧的优势而显得更方便一些，用户不需要输入一长串的代码进行繁琐操作，而且全部过程可视化，界面直观，并可做多种选择、多任务操作了。现在有许多银行发现该项业务市场发展潜力巨大，于是纷纷与网络商合作推出电子银行服务。 2、手机理财的特点 在使用传统方式理财时，大家可能会有这样的一个经历，例如开了支票，而忘记过数，但已经过了银行办公时间，此时身旁也找不到柜员机，更有没有开设电话理财户口。又或者在境外虽要调动资金，但找不到可打长途电话的地方，此时手机理财便大派用场了。只要你预先向网络商申请服务，便能透过收发短信息的方式，管理自己已登记的户口，当然在网络服务区以外的地方，你只要有漫游服务也可以使用手机理财服务，当然虽要当地网络服务商支持收发短信息，你才可以使用手机理财服务。要使用理财服务的手机，只要接收到所属的网络商信息号便能使用，每宗交易均会有短信息确认交易是否成功，银行收到指令后，理论上象提款机一样，可以做到即时进行文易，不过也要根据各银行的能力，相信假以时日能做到实时交易。目前手机理财服务还刚刚处于初级应用阶段，但随着银行、手机生产商和通信网络商三种服务商的相互支持，人们用手机随时随地理财的功能将得到进一步的发展和增强，手机也将会摇身一变为电子银行。 3、手机理财的安全 使用手机理财之前，肯定会有不少人对这项业务的安全性提出了质疑。其实我们大可不必这么担心，手机的信号及其携带的信息不容易被窃取，因为手机理财服务主要依靠一部拥有STK可译成智能卡工具套装的手机，所以称呼为套装，智能卡同时亦需要具备STK功能，方可使用。当然万事俱备后就可以使用，目前手机理财服务可以做到的服务包括:查询户口结余、转账、支付公共服务账单、缴付信用卡费用等简单理财服务。在安全方面，首先要使用此项服务智能卡需预先登记，同时也给予第二密码(PIN 2)，原理等如提款卡及其密码，第二密码是可随时更改，当涉及金钱交易时，手机会要求给予第二密码以进行确认。而且短信息是经过编码才发放及接收，当交易完成及成功后会以短信息确认，安全方面肯定不是问题。 4、手机理财的缺陷 虽然手机理财是一项功能新颖的服务，但是该项业务的应用却不尽如人意，其中约半数以上的手机用户尚未使用手机的该项功能，或是仅停留在尝试阶段，并未投入实际使用，充分说明了手机理财的应用尚存在障碍，有待解决。 A、没有统一的电子认证标准。对于手机理财市场来说，手机商、电运商和内容提供商三方通力合作，制定一个统一的电子认证标准。就市场现状来看，这三方实际形成了一个相辅相成、共生共灭的关系，如不能取得良好的合作关系，将会使整个市场的发育受到阻碍。对于内容提供商来说，手机理财业务的主要收入将可能来自于与电信运营商的共同分成，因此，双方达成默契的合作协议将会决定未来手机理财市场的发展进程。 B、资费比较昂贵。如果你要使用手机理财服务，必须先花180元去更换手机的SIM卡，然后申请开通手机的“理财服务”，这就意味着你每月要在手机月租费的基础上多付出15元的“手机理财”月租费，这样，除了180元的一次性投入外，你一年还要为“掌上理财”多拿出180元的固定开支，此外，每次理财你还要支付短信息的费用。这样，每年的“手机理财费”就大约在200元左右，这样的费用与传统理财方式所需的费用就不能比了，所以单凭这一点，手机理财暂时是没有人会接受的。 C、网站内容不够丰富 目前中国的WAP网站虽然数量上的发展速度比较惊人，但与之不相称的是，一些网站的内容并没有得到用户的认可，上网者寥寥无几。多数购买了手机的消费者反映，现有的WAP网站内容贫乏、不够实用，且多数网站大同小异，毫无个性可言。专家称，无线互联的内容提供和互联网内容有着明显的区别，一些网站只是把ISP的内容进行简单的转换，进行相应的栏目设置就称为一家WAP网站，这种做法是不科学的，即使ISP的内容再吸引人，也会由于其不适应WAP的特性而遭淘汰。由于网速慢、分辨率低和屏幕小的限制，有线网络上的一些功能诸如浏览、聊天、下载等不适宜在WAP领域实现，因此要针对WAP所具有的特性开发新内容。 D、技术还不够成熟 由于手机理财是一种新兴的技术，其功能还处于初级阶段，在此期间难免出现一些问题，加上风险投资商也普遍看好硬件厂商而对内容提供商表现出一定的冷漠，造成恶性循环。因此，中国的手机理财功能的发展尚需一段时期的努力和大量的资金投入，不能急于求成。另外加上手机本身技术的不够完善和成熟，手机在抗干扰方面还比较差，手机的硬件质量也制约了手机理财功能的发展。 手机理财目前在价格、技术保证和服务上还没占有明显的优势之前，想得到市场的认可是非常困难的。目前还处在纸上谈兵的阶段，而老百姓在没有看到它们实实在在的好处时决不会轻易的掏出他们的钱包。而银行和电信业在推出相关的服务上如果不对此有个清醒的认识而盲目的进行相关投资，势必造成资金和技术的巨大浪费。但我们相信随着各项业务的进一步开展，手机必然会成为我们身边忠实的“管家”和得力的“财务顾问”。 移动银行 无“线”商机 罗志华 随着市场经济和电子商务的迅猛发展，以银行卡为基础的电子支付得到社会和持卡人的普遍认同。物流配送、收费到户等服务也逐渐成为行业的通行做法。而移动银行通过移动技术与银行业务的结合，使客户借助手机(GPRS)、收费终端(目前只能是移动POS，将来可 以使用普通POS)，只要输入商户号、终端号、银行账号和密码就能完成远程支付，这大大提高了交易效率，降低了交易成本，使银行业务延伸到原有支付系统无法触及到的动态应用场合。 移动银行以GPRS移动支付系统为技术支撑，采用当前先进的无线分组交换技术，实现了电子支付方式的无线移动和永久在线，推进了银行业务自助式、无纸化的发展趋势。它代表着银行业务的技术方向，使银行柜台延伸到社会的各个角落，使手机不仅是通信工具，还充当移动的POS。使用这种服务，银行客户通过移动电话界面直接完成各种金融理财业务，例如账务查询、银行账户转账、外汇买卖、炒股等，还可查询利率、汇率、交通、天气预报等公众信息。另外，移动银行的发展使得银行进一步拓展了中间业务，高效率地实现支付水、电、通讯、物流配送、机票送达等各种代收代付业务的无线支付，避免了各物流单位收款的风险，加快资金周转，突出了使用方便、保密、快捷的优越性，安全可靠地实现了移动支付、移动查询和移动商务等功能。对于客户而言，与传统的POS支付相比，此时手机相当于银行卡，区别在于移动支付需要多输入商户号、终端号和银行账号，并可通过短讯支付的方式实现远程支付。而移动银行这种“移动支付”的应用到底有哪些优势呢, 一是GSM网覆盖广泛。可以说，只要GSM网覆盖到的地方，移动银行就可以提供服务。这对于提高银行的形象，扩大用户群有很大的好处。 二是安全性相对有保障。电话银行的安全性不高。由于固定电话在传输信号时并不进行加密，而且银行要求用户利用电话键盘直接输入银行账户、个人密码等关键数据，这些数据均可以在电话线上直接获得。而移动银行利用SIM卡中的程序可以对发出的信息进行加密，即使从空中拦截信息，同样无法获得用户的关键数据。只有银行可将数据进行解密(即使电信运营商也无法解密)。正是由于电话的安全性不高，很多电话银行服务均不提供转账功能，而移动银行由于其可靠的加密属性，银行可以放心地提供资金划转的银行业务。 三是利用移动银行可以实现一些在电话银行中无法实现的功能，如简易单据的发送等一些电话银行无法实现的二次交易。银行每天都要面对大量的单据，随着更多代收代付业务的开展，更多的消费单据需要邮寄给用户，造成大量的资源浪费。而利用移动银行，用户可以选择由银行邮寄单据或由银行利用短信发送简易单据，甚至用户确认后不发送单据;即使用户关机，再次开机后同样可以收到银行发送的请求，在任何时间对消费进行确认，从而完成二次交易。随着代收代付业务在银行业务中的比例越来越大，移动银行的这种服务显得尤为重要。 目前已经有中国银行、中国工商银行、招商银行等商业银行开通了移动银行业务。用户需要购买相应银行的SIM卡。在这种卡上，加载了银行的密钥和相关的应用，而且它同时具备普通SIM卡的所有通话及其他功能。在费用方面，这种大容量的卡片大概只售到成本的价格。这样，用户只需换一张SIM卡，就可以对自己的银行账户进行操作，并办理各项业务。 当然，由于移动银行刚刚推出，不可避免地存在一些问题。一是SIM卡问题。每一个刚刚接触移动银行的人都会提出一个问题:为什么一张SIM卡只能使用同一个银行的账号,对许多人来说，拥有超过一个银行的账号并不是新鲜事，那难道要去买几个银行的SIM卡，并且频繁 地更换手机的SIM卡来进行不同银行账号的操作,而且，对于用户来说，具有意义的应用除了代缴代付外，更重要的是银行之间的转账和账号操作。那么，把各家银行的密钥装在同一张卡里在技术上是否存在困难呢,据有关专家介绍，目前这在技术上完全能够实现，由于卡片存储量的加大，将两家银行或更多银行的密钥和功能菜单集成在一张卡里并不困难。二是手机支持问题。由于这种SIM卡通过STK技术来实现增值业务的功能，因此对手机提出了相关的要求，并不是目前市面上所有的手机都可以支持该项业务。它对终端提出的要求是，支持STK、具备中文短信等功能的手机才能支持该项业务。 移动银行充满无“线”商机，人们期待着移动银行这道无线互联的理财“大餐”吃起来更加可口～ 迎接移动银行时代的到来 王广宇 3月10日，韩国第二大移动电话运营商KTF对外宣布，将与韩国KorAm银行合作，从4月起开始提供移动银行业务。这将使韩国用户在任何时间和地点，通过移动电话完成转账和账户访问等相关银行业务操作。KTF称，它正在加紧开发一种可以接入多家移动银行的多用途手机芯片。而在此前一天，韩国最大的移动电话运营商KT已经与釜山银行合作起动了移动银行业务…… 韩国两大移动电话运营商的移动银行业务之争，只是近年来国际银行业兴起的“移动银行热”的一个缩影。随着这股热潮的不断升温，越来越多的银行加入到移动银行的行列。 商业银行的新奶酪 新经济时代信息技术与金融服务的相互渗透，改变了金融服务方式和信息技术服务内涵。在信息技术的强烈冲击下，传统银行正在发生巨大的变革，新的概念层出不穷，如电话银行、计算机银行、自助银行、网上银行……多种多样的在线金融服务，使银行逐步走向虚拟化。而伴随着移动通讯技术的爆炸式成长，一个新生“婴儿”悄然地出现在我们的生活中，并以其强劲的生命力开始改变我们的生活——这就是移动银行。 移动银行是以GPRS移动支付系统为技术支撑，采用当前先进的无线分组交换技术，实现了电子支付方式的无线移动和永久在线。它使银行柜台延伸到社会的各个角落，使手机不仅是通信工具，还充当移动的POS。使用这种服务，银行客户通过移动电话界面直接完成各种金融理财业务，如账务查询、账户转账、证券交易、外汇买卖、基金认购等，还可查询利率、汇率、交通、天气预报等公众信息。它使银行中间业务进一步拓展，高效率地实现支付水、电、通讯、机票送达等各种代收代付业务的无线支付，安全可靠地实现了移动支付、移动查询和移动商务等功能。 面对全球客户对移动银行业务的无限憧憬和向往，越来越多的金融机构相信，移动银行 的出现，将给金融业带来一次巨大机遇。据有关方面预测，到2005年，工业化国家移动银行在银行业中的比重将由目前的1.5,上升到27,，新兴市场国家将由目前的0.3,上升到12,。上海奥佳软件公司首席架构师的乔青松，在谈到国际银行业出现的“移动银行现象”时认为，移动银行将成为主导未来十年内银行业务的潮流。麦肯锡国际咨询公司的欧高敦、戴乔治和彼得杉则相信，利用无线渠道的内在素质，提供创新性服务的银行和经纪公司，将争取到新的客户。尤其在移动业务渗透率远远高于电脑普及率的国家，如中国，“纯粹”的移动银行业务可独立于电脑之外进行，只要创建足够简单的导航工具和显示信息方式，人们就可以在移动中通过移动电话的小屏幕管理个人金融事务。对于移动电话用户超过2亿，GSM覆盖率大于国土99.99,的中国市场而言，这个巨型“奶酪”给了银行管理者留下了巨大的想象空间。 生活因移动银行而变 最前沿的移动通讯技术与最先进的金融产品联姻，将给人们的生活带来怎样的变化呢, 如今，一种新的移动银行业务正在风靡欧洲，它就是移动支付服务。在瑞典，人们可以利用手机拨号购买饮料，买票乘坐公共汽车。由于不必向商家提供信用卡号码，使用方便且其安全程度高于传统的支付方式，所以在瑞典、德国、奥地利和西班牙大受欢迎。目前，这项服务已推广到英国等国。在日本，移动银行业务受到银行的普遍重视，被视为与网络银行、电话银行相匹配的“直接银行”工具之一而得到大力推广和应用。 这种新型银行业务具有广阔发展前景，它将无线通信技术的3A(任何时间、任何地点、任何方式)优势应用到金融业务中，为客户提供在线的、实时的服务。这种服务方式更加贴近客户，客户可以方便地选择金融交易的时间、地点和方式。移动银行丰富了银行服务内涵，使人们不仅可以在固定场所享受银行服务，还可以在旅游、外出中高效、便利地管理他们的银行账户，处理各种理财业务。 移动银行在中国 至今为止，中国建设银行、华夏银行、中国农业银行等银行，在全国20多个省、市、区开展了移动银行业务，移动银行用户已近10万用户，月交易量近15万次。移动银行服务也包括了账户查询、多功能转账、自助缴费、外汇实盘买卖、理财秘书、招行信息、账号设置和证券服务等多项功能。 但从总体来看，移动银行服务在我国还处于起步阶段，各项配套政策和措施还不完善。对此，乔青松认为，移动银行的发展存在许多困难和制约因素:一是安全不够健全。资金和货币的电子化，很容易使银行在转帐、交易、支付等服务过程中生成各种风险。因此，要求在实施移动银行解决方案时，必须考虑交易过程中所涉及的各个方面、环节的安全性，必须采用比一般的信息增值服务高得多的安全保障机制，包括信息收发的保密性、完整性、不可抵赖性等。二是服务单一，内容不够丰富。移动银行能够使用户获得更快捷、更便利的银行服务，但作为一种服务通道，最终吸引用户的则是服务内容。银行应根据手机容量小，用户流动等特点，积极与第三方合作，不断开拓新业务，才能促进移动银行服务的发展繁荣。 三是手机银行卡没有OTA功能，无法实现一卡通用。目前，各家银行推出支持手机银行的SIM卡，基本上都是一种不带空中下载(OTA)功能的STK卡，银行服务菜单都是写死在卡中的，这就限制了菜单更新，使它无法增加、删改任何应用服务，从而阻碍了新服务的推广。没有OTA功能的STK卡，不能实现一卡通用，一张SIM卡只能使用某一个银行的服务，无法实现银行之间的转账和账号操作，使移动银行的实用性大打折扣。四是手机银行卡市场推广的难度大。要使用移动银行服务，用户需更换具有移动银行功能的STK卡，换卡过程不仅牵扯到银行、移动运营商、卡商、手机用户等多方利益群体，而且环节多，手续复杂，使STK卡的推广很难顺利进行。 但是，相对于网络银行而言，移动银行更为安全，并日渐成为网络银行的替代技术。移动银行的安全因素表现在多个方面，从SIM卡中的安全插件、标准安全设施到银行WIG与用户手机SIM卡之间加密机制，所有这些因素共同确保了移动银行的安全性。乔青松说，除了银行自身的交易服务和应用功能尚待完善外，实现移动交易的安全加密技术和市场发展的多层面是移动银行健康发展的关键所在。 移动银行业务已成为未来银行业发展的新趋势，越来越多的顾客将在线管理他们的银行账户。到2006年底，我国银行业将对外资银行全面开放，移动银行的出现使中外银行又增加了一个新的竞争点。“居安思危，百战不殆”，国内银行业应该未雨绸缪，适时调整自己的发展战略，抓住跨越发展的良好机遇，密切关注并开展移动银行业务，提供更多的满足客户需求的金融产品，力争在未来竞争中立于不败之地。 手机银行:引领无线金融未来 王广宇 手机银行:IT引领金融的良机 手机银行，也称移动银行，是利用移动电话办理有关银行业务的简称。是世界范围内商业银行应对信息化大潮，本着随时随地服务于客户的宗旨，创新和发展出的一项崭新的银行业务产品。从诞生之日起，手机银行就成为IT引领金融的一个典范。 尽管手机银行业务的主角仍是银行，但银行必须借助移动通信运营商和IT系统为自身和客户提供交易的通道??这让手机银行从开始商业运作之初，就充满着打破银行垄断金融销售渠道的特殊意味。 手机银行用户利用移动电话(广义中应当包括各种模拟网络或数字网络的无线手提电话，甚至包括PHS)办理转帐、查询、交易等多种金融业务，可突破时空限制，按已所需获取相对廉价的服务。从全世界来看，业已出现的两类手机银行产品，分别以SMS(Short Message Service)和WAP(Wireless Application Protocol)为代表制式。SMS类的手机银行业务是由手机、 GSM短信中心和银行业务系统构成的。手机与GSM短信中心通过GSM(2G)网络连接，而GSM短信中心与银行系统之间的通信可以通过网络来完成。某些情况下，短信中心还可能通过一个业务增值平台与银行前置机相连，以减轻短信中心的负担。在亚洲市场上，SMS手机银行得到了消费者高度的青睐。 WAP类手机银行产品的主要特征则是执行无线连接协议，是目前在欧美市场上公认的主流产品。WAP作为符号文字使用的是WML系统，不足之处在于只能打开WML语言模式的网页，无法与Internet使用的HTML语言进行互换。 中国内地手机银行业务发展概况 中国内地的“手机银行”主要由各商业银行与中国移动、中国联通等电信运营商合作向社会推出。目前已有中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行等多家银行相继推出自己的手机银行业务。整体看来，内地手机银行业务方式，是在现有的GSM通讯网络架构和设备基础上，通过SMS短信息系统平台，实现利用手机完成各种金融业务。其主要功能涉及账务查询(即通过手机查询用户在银行的存折、信用卡账户余额)、自助缴费(可直接在手机上查询及缴纳手机话费和其他费用)、银行转账(通过手机可进行信用卡、存折之间的资金转账)，此外还可借助短消息增值服务平台，查询股市行情、外汇牌价、航班信息等。 从技术角度讲，内地现行的SMS制式的手机银行架构中，使用的是基于Java语言平台的Simera SIM卡片，也称STK卡。它与一般的SIM卡的不同之处在于存储量扩大至32k，并能在运营商想改进其业务特性或允许用户定制其手机特征时进行现场升级。STK卡实现支持移动增值业务则是通过STK的小型编程语言实现的。此外，SMS制式的手机银行还要求电信运营商在其短信息中心与银行应用系统和数据库之间增设短信接口，以过滤及分发从手机STK卡向应用系统发送的指令和数据;相应也可在向手机和STK卡发送信息之前，转译或过滤从银行系统中传来的信息。如中国移动通信集团与其合作伙伴就使用斯伦贝谢提供的基于Java技术的Simera SIM卡，并从1999年开始与其合作开发整套增值业务平台。 以中国工商银行的手机银行产品为例。位居全球10大银行第六位、总资产超过35000亿人民币的工商银行拥有4.2亿个个人客户帐户和占比在全国金融系统内超过50%的结算业务量。为更好的服务于广大个人客户，早在2000年5月工行就率先推出手机银行业务，一期先在北京、天津、河北、上海、深圳等12个省市分行开通，截止2001年底已在全国范围内开通了手机银行业务。手机银行首期为个人客户提供牡丹卡的帐户查询、帐户转帐、缴费付款、帐户挂失、申请新业务、呼叫95588等服务，并将陆续推出个人储蓄帐户的查询、转帐、缴费付款，对公帐户的查询以及银证转帐、外汇买卖等服务。中国工商银行的手机银行使用的是加载工行密钥的SIM卡，在客户处理银行业务时，信息源经多层加密，安全可靠;通过手机银行，客户可随时随地二十四小时享受银行服务，客户还可自主设置个性化的服务菜单， 来满足自身独特的银行业务需求。 工行手机银行的优势在于，它不仅有工商银行先进的业务系统做为后台支持，而且可与工行电话银行、网上银行整合使用。截至2000年底，中国工商银行拥有国内最先进的资金清算系统——RACE资金汇划清算系统，拥有37106个计算机电子化网点，拥有超过10000台的自动取款机(ATM)和超过70000台自动转帐销售终端(POS);已在全国开通的95588电话银行业务，其功能和规模均居国内同业首位;推出了企业网上银行、个人网上银行、B2B网上支付、B2C网上支付、银证转帐和外汇买卖等业务，全行月电子化交易笔数高达几十亿笔。这些都为工商银行手机银行业务的发展提供了坚实的后盾。 从日本手机银行发展经验看中国无线金融得失 截止2001年2月末，日本的PHS和手机电话的入网规模达到6527.9万部，目前的日本，平均每两人中就有一人使用手机，这种极高的手机普及率成为日本手机银行业务快速发展的基础，而日本电信运营商大力开拓的手机IP(Information Provider)连接服务，更是为手机银行业务创造了良好的条件。 在日本，以NTT docomo (日本移动通信公司)为先导推出的利用手机上网进行交易的在线服务(i ? mode)，使得用户可以非常便利的通过手机处理银行业务。NTTdocomo也由于i ? mode确立的行业事实标准和内容丰富、交流便捷的特点，在日本手机银行业中被各类城市银行、地方银行、信用合作社和农业协会(JA)等视作最重要的合作伙伴。NTTdocomo的i ? mode具有两大特性，一是它使用的是经日本厂家改良后的小型HTML(cHTML)系统，可以连接到以HTML语言表述的计算机网络的主页中;二是高度注重安全管理，从发行503系列开始，终端可以直接对应Java和SSL，并且如果终端是数字手机的话，发向i ? mode地面网络中心的电波几乎不可能被破获，再加上基地局和各银行间使用专线网，就更加杜绝了他人侵入的可能。 此外，Au和Tu-Ka为代表的公司也在大力推出并扩充 Ezweb和J-Phone的J-Sky内容，力图在手机银行市场上与NTTdocomo分一杯羹。Ezweb和J-Phone的J-Sky也在一些城市和地方银行中被选作手机银行业务的产品方案，它们也使用专线网来保证安全。 手机银行业务在日本银行业中受到普遍的重视，被视作与网络银行、电话银行相匹配的“直接银行”工具之一而得到较大力度的推广和应用。以东京三菱银行的“东京三菱直接服务”为例，使用电话银行、网络银行和手机银行的客户比例分别占到20%、70%、10%。而这种“直接服务”，由于可以方便的实现网络银行、电话银行和手机银行的功能互补，因此也促进了功能相对单一但灵活性十分突出的手机银行的发展。如东京三菱银行用户，只须在注册后，在手机的连接主画面里选择手机银行的菜单，点击后就可直接切换到银行服务状态，省 去了在计算机中重复操作的时间，也没有像电话银行要拨号的烦琐。 从日本手机银行业务发展的经验出发，对比研究中国内地开办以手机银行为代表的无线金融服务的情况，我们可以发现这样一些规律: 1，从公众认知和市场发展程度来看，日本的手机银行业务相对已基本成熟，公众接受程度较高;而在中国国内，手机银行尚被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成规模。手机银行在日本的普及率和公众认知水平已经达到一个相当高的程度，同时日本手机用户对于i-mode和J-Sky产品的丰富功能，对随时随地可以获得比通话便宜的信息很感兴趣。相比之下，中国国内的手机银行业务虽然多家银行都已开展，但实际的用户比例远无法与手机用户数量匹配，主动接受这种新业务的人更是少之又少。 2，从银行发展无线金融业务情况来看，日本的商业银行已普遍将手机银行业务纳入业务推广计划中，而手机银行在国内商业银行中并未受到普遍重视，其推广手机银行业务的力度也相对较小。日本商业银行多已将手机银行纳入自身整体的推广计划中，视作“直接服务”的有机构成。中国商业银行对于手机银行的认识并未达此高度，开展此业务的商业银行也考虑到由于手机银行业务的成本收益，往往宣传声势大，推广力度小。 3，从电信运营商推进手机银行业务的情况看，日本主要的电信运营商纷纷着手独立开发并推广适合公众需求的产品模式如i-mode;中国电信运营企业则推广的是基于GSM网络的SMS模式，WAP制式手机银行在国内远未形成气候。日本手机银行的迅速发展与NTT docomo分不开，NTT docomo成功的诀窍则在于它改良和开发了使用cHTML系统的i-mode，可以连接到以HTML语言表述的计算机网页上。这使的即使在欧美占据主导地位的WAP系统，在日本也对i-mode的强大攻势和垄断份额无可奈何。国内手机银行采用的SMS方式，须使用指定型号手机并使用STK卡。随着3G和WAP的发展，未来的手机银行必然要求电信运营商改进新的产品制式。这对于中国电信运营商无疑将构成新的挑战。 4，从手机银行业务内涵构成上看，日本手机银行业务功能简单实用、费用低廉、依托银行整体业务体系的集成性较高、与其它电子银行业务互补性强，安全管理风险较低、促销方式灵活; 以收费为例，月使用费从免费到月付315日元不等，低于柜台交易和ATM交易的费用，而交纳服务费可以通过多种方式如直接扣除、信用卡结算等进行。再如安全管理方面，银行都在内部网设定安全插座层SSL( Secure Socket Layer)，要求客户设定ID、密码和确认密码，力求强化本人确定的安全性。如东京三菱银行发给每个客户一张5行5列25个数字的卡片，每次进行交易时，系统随机要求提供其中1个数字，每次不同，因此即使本人的身份证和密码被盗，如果不知道这个卡片密码，也不会发生安全问题。相比之下，中国的手机银行业务在这几方面都还有待改进。 贴身金融管家:手机银行昭示无线金融未来 手机银行作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，不仅丰富了银行服务内涵，使人们可以在各种场所、甚至在旅游、出差中高效便利地处理各种金融理财业务;而且能使人们在任何时间任何地点，以安全的方式办理业务。无论从国外手机银行的蓬勃发展还是从中国手机银行的迅速兴起来看，都昭示着手机银行和无线金融业务未来良好的前景。手机银行，将成为人们频繁使用的真正“贴身金融管家”。 当然，在看到手机银行所昭示的无线金融业务美好未来的同时，我们也必须关注手机银行发展中遇到的一些关键性问题。包括:手机银行如何实现与银行业务的全面整合,如何超越查询转帐两大功能，何时真正成为了一个移动的POS机和ATM机, 如何解决手机银行的联行业务处理问题，实现银行之间的转账操作,不同电信运营商、产品提供商何时共同保证业务兼容,电信2.5 G、3G标准推行后，兼容问题能否妥善解决,WAP或其它方式的产品对SMS手机银行的挑战到底有多大,这些问题能否妥善解决，将决定手机银行在面对消费者的个性化金融需求时，是登堂入室、倍受宠爱，还是无人问津、步入末路穷途。 比较篇 移动银行业务如何加快发展 博通智信咨询公司 李文峰 2005年，移动银行业务在经历了长期的蛰伏以后，重新成为移动运营商主推的重点业务。中国移动和中国联通在年初动作频频，引人瞩目。目前，移动银行业务尚处在市场培育期，如何培育好这一市场成为移动运营商和银行业十分关注的问题。 业务发展面临四大障碍 目前，虽然我国企业和个人信用体系日渐完善、银行业拓展服务渠道提升服务水平的需求十分迫切、消费者对电子支付的需求逐渐增加等因素给移动银行业务提供了较好的发展环境，但是该业务面临的发展障碍依然不少。博通智信咨询公司在对移动增值业务的研究中，总结出了涉及认知、申请、使用和安全等方面的移动增值业务障碍模型。通过对移动银行业务特点和我国国情的具体分析发现，目前在我国发展移动银行业务主要存在以下四方面的障碍。 安全支付问题。用户对安全性的担忧是移动银行业务发展的最大障碍。由于移动银行涉及到用户的个人银行账号，用户对此十分敏感。一旦出现交易失误，将会极大打击用户对该业务的信任度，因此运营商必须保证无线数据传输的安全性。由于SIM卡等技术的改进，现 在移动银行业务的安全性已經大大提高，随着指纹识别和密钥技术的发展，用户的支付安全将更有保障。但是长期以来，由于短信等欺诈行为的影响，用户对移动银行业务的安全性信心不足，移动运营商和银行业十分有必要加大对安全性的宣传力度，使用户提高对移动支付方式的信任度。 业务使用比较繁琐。移动银行业务的用户进入和使用门槛都比较高，申请和交易程序比较复杂，而操作的复杂性往往使用户望而却步。因此运营商必须在保证安全的情况下，尽量简化操作手续，设计合理的流程，降低消费者的使用门槛。 标准与兼容性问题。标准和兼容性问题往往会阻碍服务的推广。目前国内支付系统多采用STK、USSD和BREW等不同技术手段提供服务，加上不同的移动运营商、商家、终端和银行的存在，运营商必须考虑服务的标准化和兼容性问题。只有解决了标准和兼容性问题，才能减少用户使用的麻烦，提高服务的质量。 用户认知程度低。新兴的移动增值业务一般都存在用户认知程度低的问题。移动银行下属的子业务众多，如手机缴费、手机理财、手机购物等，用户要了解这些应用要花费很长时间，更不用说使用了。为了解决这一问题，运营商应在推广上下足工夫，在一定时期内让用户免费体验移动银行的方便，更多地熟悉该项业务。 四大措施推动业务腾飞 新业务如何开发推广一直是运营商的一个难题，就移动银行业务而言，从哪几方面着手推动其腾飞呢, 对于运营商来说，最重要的问题是打造一条足够强壮的产业链。相比其他移动增值业务，移动银行合作伙伴更多，产业链条更复杂，而在众多合作伙伴中，银行无疑是非常重要的一环。移动银行业务既是移动运营商的增值业务也是银行的金融创新服务，移动运营商与银行有着共同的客户资源，共同发掘客户价值和提升客户满意度将成为合作双方的共同目标。此外，手机支付、手机购物等应用，需要水、煤、气、有线电视运营公司、购物商场等企业的全力配合。移动运营商首先要严格挑选一批优质的合作伙伴，提供更优质的服务;其次要解决好利益分配问题，使商家可降低运营成本，银行可减少经营费用。只有产业链中各环节的利益都能得到一定保障，市场规模才会不断扩大。在产业链方面，中国移动做得较为出色，不仅联合了超过10家以上的银行，而且拥有中国银联这样强大的合作伙伴，再加上一大批优质的合作厂商，中国移动的产业链十分强大。 第二，在业务营销方面，瞄准目标市场，有针对性地营销。移动银行业务的目标客户群较为明确:他们具有较高的学历，多数为大专以上;生活在大中城市，忙于工作，时间对他们很宝贵;多数为独身或两三口之家，担负重要的家庭责任，注重个人理财，但又不愿被繁多的家务缠身，希望有更多时间用在学习、娱乐或亲友聚会中;他们喜欢使用互联网和移动增值业务，渴望了解和使用高科技产品。 第三，由于移动银行业务种类繁多，运营商不可能在一开始把推广的重点放在所有的应用上。从国外经验来看，在市场培育期，出于对新业务的疑惑和安全性的担心，用户更愿意 尝试手机缴费等额度比较小的业务，此类业务在日本和韩国已有成功的应用。因此，运营商应该首先快速普及移动小额支付业务。随着技术的发展和用户市场的开拓，新的业务、新的支付和认证方式将会不断出现。 此外，基于中国低收入人群大的特点，多数用户对价格还是较为敏感的。移动银行的月使用费不能太高，相关调查显示，10元以下较为合适。 第四，运营商的宣传手段除了互联网、杂志、报纸和电视等传统宣传渠道外，由于该业务属于银行和移动运营商的交叉业务，而银行具有安全形象好、网点分布广的优势，所以银行的营业厅和热线是非常有效的促销渠道。此外，运营商必须为众多的移动交易业务建立一个专门的服务品牌，使用户对一系列移动银行业务有完整的认识，从感觉和认知上与其他娱乐型增值业务区分开。韩国的运营商KTF就建立了专门的服务子品牌——K,merce，主要针对25岁以上的用户提供保险、彩票、电子钱包等服务。 我们有理由相信，经过2005年,2006年短暂的市场培育期，移动银行业务将会步入高速成长期，在未来3到5年内在一定范围内普及应用。移动银行业务注定不会像短信、彩铃业务那样能够一飞冲天，而是一个细水长流的业务。即使如此，它也能够在短期内给运营商带来几元的ARPU增加值，这在移动运营商ARPU日益下滑的今天，已经殊为不易了。在未来，一个庞大的融合了移动通信和金融服务的巨大新兴市场将会出现，移动银行业务将会实现真正的快速发展。 中国手机银行的发展现状及问题 中国手机银行发展现状 目前，我国移动通信市场建设已初具规模，手机用户达1.2亿以上，已经超过美国，居世界首位，并且以每年3000万的数量递增。对银行来说，这是一个很有吸引力的消费群体，也是一个较高质量的群体，他们当中有着较大的金融市场需求，希望通过安全、方便、快捷的方式得到满意的金融服务。移动通信市场的快速发展，为移动银行业务提供了广阔的发展空间。同时，随着移动通信领域新技术的不断应用，以及银行金融服务创新、客户个性化服务需求的不断扩大，都将极大地推动移动银行服务的发展。 中国移动银行业务开展于1999年，中国移动通信集团公司率先与中国银行、中国工商银行、招商银行合作，在北京等17个省、市开通手机银行业务，到目前为止，已与中国银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、华夏银行、中国农业银行等六家银行签署了开展手机银行业务的协议，在全国二十几个省、区、市开展了手机银行业务，手机银行用户已近10万用户，月交易量近15万次。 整体看来，内地手机银行业务方式，是在现有的GSM通讯网络架构和设备基础上，通过SMS短信息系统平台，实现利用手机完成各种金融业务。其主要功能涉及账务查询(即通过手 机查询用户在银行的存折、信用卡账户余额)、自助缴费(可直接在手机上查询及缴纳手机话费和其他费用)、银行转账(通过手机可进行信用卡、存折之间的资金转账)，此外还可借助短消息增值服务平台，查询股市行情、外汇牌价、航班信息等。 从技术角度讲，内地现行的SMS制式的手机银行架构中，使用的是基于Java语言平台的Simera SIM卡片，也称STK卡。它与一般的SIM卡的不同之处在于存储量扩大至32k，并能在运营商想改进其业务特性或允许用户定制其手机特征时进行现场升级。STK卡实现支持移动增值业务则是通过STK的小型编程语言实现的。此外，SMS制式的手机银行还要求电信运营商在其短信息中心与银行应用系统和数据库之间增设短信接口，以过滤及分发从手机STK卡向应用系统发送的指令和数据;相应也可在向手机和STK卡发送信息之前，转译或过滤从银行系统中传来的信息。如中国移动通信集团与其合作伙伴就使用斯伦贝谢提供的基于Java技术的Simera SIM卡，并从1999年开始与其合作开发整套增值业务平台。 ?.招商银行 招商银行于1999年10月开发手机银行业务，2000年1月试运行，3月15日正式推出，在深圳小试牛刀以后，5月15日开始向全国市场推广此项业务，在北京、上海、重庆、杭州、武汉等重点城市的所有经营网点都可办理此项业务，目前已基本实现全国联网。据了解，手机银行用户先要到银行指定的移动电话营业厅更换SIK容量卡，将原有8K手机内存升至32K，才能办理此项业务。而招商银行实行免费上门技卡服务，且手机银行服务几乎覆盖了该行所有业务品种。招商银行的“手机银行”服务主要包括帐户查询、多功能转帐、自助缴费和证券服务等多项个人理财功能，客户可以直接通过全球通手机界面完成招商银行一卡通、信用卡、活期存折等帐户内本外币余额及近期交易的查询，可以进行多种个人帐户之间的资金转帐，可将活期存款转成所需的定期储蓄存款，可以查询和缴纳手机、寻呼机等多种日常费用，还可以随时查询深，沪两市的股票行情并进行买卖因此，招行此项业务已占领了深圳目前90,以上的市场份额。目前，招行通过STK手机银行办理的业务每天都在2000笔左右，虽然不收取服务费用，但如能极大带动相关业务增长。 ?.中国工商银行 位居全球10大银行第六位、总资产超过35000亿人民币的工商银行拥有4.2亿个个人客户帐户和占比在全国金融系统内超过50%的结算业务量。为更好的服务于广大个人客户，早在2000年5月工行就率先推出手机银行业务，一期先在北京、天津、河北、上海、深圳等12个省市分行开通，截止2001年底已在全国范围内开通了手机银行业务。手机银行首期为个人客户提供牡丹卡的帐户查询、帐户转帐、缴费付款、帐户挂失、申请新业务、呼叫95588等服务，并将陆续推出个人储蓄帐户的查询、转帐、缴费付款，对公帐户的查询以及银证转帐、外汇买卖等服务。中国工商银行的手机银行使用的是加载工行密钥的SIM卡，在客户处理银 行业务时，信息源经多层加密，安全可靠;通过手机银行，客户可随时随地二十四小时享受银行服务，客户还可自主设置个性化的服务菜单，来满足自身独特的银行业务需求。 工行手机银行的优势在于，它不仅有工商银行先进的业务系统做为后台支持，而且可与工行电话银行、网上银行整合使用。截至2000年底，中国工商银行拥有国内最先进的资金清算系统——RACE资金汇划清算系统，拥有37106个计算机电子化网点，拥有超过10000台的自动取款机(ATM)和超过70000台自动转帐销售终端(POS);已在全国开通的95588电话银行业务，其功能和规模均居国内同业首位;推出了企业网上银行、个人网上银行、B2B网上支付、B2C网上支付、银证转帐和外汇买卖等业务，全行月电子化交易笔数高达几十亿笔。这些都为工商银行手机银行业务的发展提供了坚实的后盾。 ?.中国建设银行 中国建设银行作为国内四大国有独资商业银行之一，积极适应市场的发展和客户的需要，依托现代科技，勇于创新。自2000年9月率先在北京与中国联通合作开发推出“130”手机的移动银行业务以来，目前已分别与中国移动和中国联通合作，陆续在上海、广东、山东、深圳、四川、重庆等地推出了移动银行服务，成为国内开办这一业务的主要银行之一。 建设银行的移动银行业务系统目前采用的也是SMS方式，并具有以下特色。第一，全行采用统一的系统和服务平台，使所有开通的分行在技术方案和服务功能方面保持一致，保证了建行服务的统一性;第二，采用OTA(即联机下载银行交易密钥)方式，技术先进，既保证系统实现的安全性和操作的简便性，又为以后服务菜单的OTA方式奠定了基础，为手机银行服务功能的拓展提供了灵活性;第三，在功能设计上，既与传统的个人银行服务紧密结合在一起，利用原有的客户群体，依托龙卡账户拓展各种服务功能;同时，又将手机银行的服务范围拓展到一些新的理财服务和特色业务，包括个人外汇买卖、股票交易、代缴费、转账、查询与咨询、挂失、公告等，较为丰富的功能为客户带来了更大的便利，真正体现伴客户同行，随时随地通过手机为客户提供优质服务。 建设银行经过近两年的探索，目前正在积极借鉴国内外在移动银行业务方面的做法与经验，以客户为中心，进一步完善移动银行发展战略。一是考虑将移动银行与其他电子服务渠道的整合。从方便客户出发，逐步将我行推出的网上银行、电话银行、手机银行等电子银行服务整合到统一的业务平台上或实现渠道间的无缝转接，在保证银行系统科学性的同时，使客户通过一次电子渠道的签约，即可享受建设银行提供的所有电子银行服务。二是进一步实现技术优化升级，利用OTA方式，根据客户的要求进行服务菜单的定制下载，真正从根本上满足客户的个性化需求。同时，积极研究手机客户群体的需求特点，不断开发推出一些有特色的服务功能。三是开拓移动门户，把手机作为银行营销信息终端，推销新的产品和服务。四是借鉴国外银行的经验，逐步开发单向信息服务，客户不用更换SIM卡，只需向银行提出 自己的信息需求，银行就可定期向客户发送诸如账户余额、交易明细、透支情况、金融资讯等。同时，建设银行将进一步加强与中国移动、中国联通等移动运营商的合作，并积极拓展一些贴近客户的增值服务，为双方共同的客户提供富有吸引力的贴身金融服务。 ?.中国银行 该行在北京、天津、上海、深圳等26个地区先期开通手机银行服务。手机银行服务项目将分期推出，首期功能主要包括存款帐户查询、存款帐户间转帐、银证转帐、金融信息查询、代缴费和临时挂失等，今后将根据客户和市场的需要，不断扩大服务功能及服务领域。 由此可以看出，目前手机银行服务虽然还不够普及，但却是一项没有发展前途的新业务，它不仅为人们办理银行业务提供了便捷的服务，更将改变人们的生活方式和观念。 申请手机银行服务，须使用支持STK卡的手机并使用STK卡。老移动电话用户，需将原SIM卡更换成移动银行STK卡。新移动电话用户，可直接购买STK卡。所以，开通移动银行高兴的不只是银行，移动通信公司也受益匪浅。据分析，每张STK卡100元至150元不等的换卡费可能会使电信部门每年获得12亿元的利润。 现在移动银行服务仅在少数国家和地区投入使用，是一项极有发展前途的新业务，它不仅为人们办理银行业务提供了便捷的服务，更将改变人们的生活方式和观念。随着用户的不断增多和服务要求的提高，国内移动银行将从初期的主要方便客户进行各类金融信息查询，逐步向帐户查询、帐户转帐、银证转帐、外汇买卖、代理业务缴费等功能升级，最终实现电子商务的运用。STK卡存储量的加大，将有更多银行的密钥和功能菜单集成在一张卡里，移动银行的功能将越来越完善，业务市场大有可为。 目前，深圳市众力讯电脑应用技术有限公司正欲和深银联联合推出一系列服务于未来的移动理财增值服务，其中股票交易预计会在未来的数月内推出。预计到今年底，我国从远程通过手机接入银行享受此项业务的用户数量将骤增至数百万。 发展手机银行急需解决的一些问题 手机银行对我们来说是一个新生事物，因此在发展过程中无法避免地会遇到各种各样的问题。首先，目前支持STK卡的手机仅限于摩托罗拉的CD928，、V998，、L2000及以上产品，诺基亚6150(V5.0以上)及以上产品，爱立信T18SC、T28SC及以上产品，许多旧型号的手机无法实现手机银行的业务。其次，是申办手续与费用。客户要享受手机银行的服务必须另外花钱换STK卡，每次使用都需要交费，另外还需要到电信部门提出申请，并在银行办理相关的手续。第三，是人们对于手机银行的理解程度、对其安全性的考虑与方便性的接受程度。就像电脑一样，手机银行也需要一个市场培育的过程。第四，32K STK卡的容量决定了在一张 卡上只能使用一家银行的服务，但对于用户来说，除了代交代付外，如果要实现不同银行之间的转账，则不大方便了。所以，目前这种一张卡一家银行的情况，将会大大限制手机银行的使用。最后，也是最重要的因素是，有关政策与法规还不完善。在国外，用户可以直接通过手机银行完成支付功能，而我国还只能完成转账与查询的功能。当然，中国人民银行支付科技司负责人近日也表示，随着手机银行业务的发展，用户已可以通过手机直接进行账户查询、银行转账、自主缴费等个人理财服务，近期还将推出证券交易、外汇买卖等金融服务。目前人民银行正在研究电子银行及电子交易的特性，将对现行的法律框架进行调整，制定相应的监管措施，加强对银行新业务的监管。 移动银行在中国的发展趋势 中国人民银行科技司司长 陈静 新经济时代的信息技术与金融服务相互渗透，这改变了金融服务的方式和信息技术服务的内涵。近年来，一种以移动银行为代表的新型综合银行服务——移动银行业务，正悄然地出现在我们的生活中，并以其强劲的生命力开始改变我们的生活。 移动银行是金融服务创新 移动银行服务是无线通信技术与银行业务结合的产物。他将无线通信技术的3A(任何时间、任何地点、任何方式)优势应用到金融业务中，为客户提供在线的、实时的服务。其主要技术模式是以银行服务器作为虚拟的金融服务柜台，客户利用移动支付终端通过移动通信网络与银行建立连接，在银行提供的交互界面上进行操作，完成各种金融交易。目前国内移动银行的主要形式还是手机银行业务，手机银行是将银行业务中有关客户端使用平台的某些业务移到了手机上。 手机银行业务是一项跨行业的服务，是货币电子化与移动通信业务相结合的产物。手机银行丰富了银行服务内涵，使人们不仅可以在固定场所享受银行服务，更可以在旅游、出差中高效便利地处理各种金融理财业务。 中国移动银行的发展现状 目前，我国移动通信市场建设已初具规模，手机用户达1.2亿以上，已经超过美国居世界首位，并且以每年3000万的数量递增。对银行来说，这是一个很有吸引力的消费群体，也是一个较高质量的群体，他们当中有着较大的金融市场需求，希望通过安全、方便、快捷的方式得到满意的金融服务。 中国移动银行业务开展于1999年，中国移动通信集团公司率先与中国银行、中国工商银行、招商银行合作，在北京等17个省、市开通手机银行业务，到目前为止，已与中国银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、华夏银行、中国农业银行等六家银行签署了开展手机银行业务的协议，在全国20几个省、区、市开展了手机银行业务，手机银行用户已近10万用户，月交易量近15万次。 招商银行深圳分行与深圳移动通信部门在国内最早开展手机银行服务，目前招行全国各个城市的分行都具备了开展手机银行服务的能力。其手机银行服务主要包括账户查询、多功能转账、自助缴费、外汇实盘买卖、理财秘书、招行信息、账号设置和证券服务等多项功能。招商银行已经拥有5万移动银行用户，每天有几千笔交易。 影响移动银行发展的因素 虽然移动银行在国内发展的如此迅速，但要真正发挥其灵活高效的作用还有许多因素需要重视。 首先是政策上的支持。一项新的服务方式和商业活动能够得到迅速应用和发展，离不开政策的有效指引和支持。推动移动银行服务的关键因素是使这项业务既具有市场吸引力，又能体现商业利益，从而提高各参与主体的创新动力和推广积极性。 其次是管理因素。移动银行服务的重要内容是提供完成交易活动的方式，但是由于新技术的不断应用，与各种交易形式相关的规定和规范还不能涵盖移动银行的技术领域，一些主要业务流程的认定，安全认证和行业服务标准的统一，也需要依赖管理机构提供相关的行业指引和业务发展规范，这些都是保障业务合法性，防范风险的重要因素;此外，移动通信行业现有模式和网络资源的经营方式在一定程度上也制约了移动银行业务的发展，使移动银行业务在开放服务种类、服务质量等方面还存在一些问题，还需要银行业与移动通信业的行业间的沟通和协调。 第三是技术因素。技术因素包含三方面:一是安全性问题。对移动银行业务来说，安全性是指如何保护用户的个人隐私和确保交易的安全可靠，这一点至关重要。移动银行所涉及的大量金融交易和资金流动，对恶意攻击者具有极大的诱惑力。而这种攻击不但给客户造成经济上的损失，也会给金融及相关的机构带来巨大的经济和信誉上的伤害。此外，用户的疏忽和大意往往也会给犯罪分子以可趁之机。二是现行网络的速度局限。对于高水平的服务，速度仍然是一个障碍，致使移动金融还没有充分体现应有的优势。三是技术标准统一问题。各种新技术的不断涌现，使得不同的技术规则以及多种技术标准并存，一定程度上影响了移动银行的广泛使用。例如:手机银行在银行与网络运营商接口以及用户界面方面的标准，由于银行不同而有所区别，致使一家银行一个接口，一家银行一个用户界面。不仅增加了软件 开发的复杂性，也提高了成本，同时给用户带来不便。 最后一点是成本方面的考虑。目前，我国移动通信网络的资费标准偏高，一定程度上影响了用户使用的积极性;另外，用户如果想要享受手机银行的服务，一般需要一部中高档次的手机，甚至还有需要支持WAP等方面的要求，与用户减少硬件购买成本，增加便利性的要求还有一定差距。 摆在我们面前的是面对移动银行服务还存在方方面面的有待完善的问题，各相关监管部门如何抓住移动银行服务这一金融创新和发展的契机，给予必要的引导和支持，保证移动银行业务的健康有序发展。 推动我国移动银行业务的发展 移动银行服务在我国还处于起步阶段，各项配套政策和措施还不完善，但是作为一种全新的服务模式，移动银行业务所带来的银行业巨大变革是不容忽视的。人民银行作为中国的中央银行，将不断探索移动银行发展趋势，不断研究解决移动银行业务发展所面临的问题，积极支持移动银行业务的发展。 一是推动综合性金融服务。支持和鼓励银行间的业务合作与业务整合，推动银行间的通信连接和数据交换，以及前后台系统的资源共享与合作，逐步加快金融服务的一体化进程，以减少成本，提升服务内容与质量，更大限度地满足客户需求。 二是对移动银行服务进行认定与规范。对移动银行服务进行深入的研究，提供相应的政策指导和规范标准，减少业务推进的风险，通过逐步建立合理的行业服务标准，扩大移动银行服务范围和服务质量。 三是相关法律的配套支持。配合新技术打好政策基础，让法律建设跟上发展的步伐。例如:目前我国的一些法律条文仍然规定必须采用书面签字形式，电子签名还没具备合法的地位，这既不利于移动银行的发展，也没有实现与国际公约和国际惯例接轨。 四是建立完善的个人信用制度。为降低移动金融业务的风险，应积极推进个人信用制度的建立，创建移动银行发展的良好环境。 伴随着中国加入世界贸易组织，无线金融交易作为通信和金融这两个领域的交叉点必将随着竞争的加剧而发生更加激烈的变化，它所带来的对人们生活的影响是难以预计的，它所涉及的诸如政策、法规、技术的领域也将更加复杂。但是，有移动银行强有力的优势和市场需求作保证，移动银行服务的发展前景必将非常广阔，对此我们充满信心。 日本手机银行业务发展状况 中国工商银行东京分行 随着互联网的普及，通过电脑使用网络银行功能的人逐渐增多，而且，使用的方式也日益多样化。近年来，在日本，以NTTdocomo(日本移动通信公司)为先导推出了利用手机上网的在线服务(i,mode)，用户可以利用手机上网处理银行业务，即通常所说的手机银行。该项业务由于使用者不断增多，内容不断充实，日渐成为银行零售业务的支柱之一。 一、手机普及环境中的日本银行生存与发展 1(手机使用者激增 截至2001年2月末，日本的PHS和手机电话的入网规模为65，279，000部，较上年增加了18,，较5年前增加了598,。在日本，目前每两人就有一人使用手机，手机已成为日本人生活中不可或缺的工具。 手机业务市场的强大支撑力量就是通过手机来获取情报、购物、从事银行交易等的IP(Information Provider)连接服务，其核心是1999年始于NTTdocomo的i梞ode。NTTdocomo因拥有内容丰富和服务广泛的i,mode而独占鳌头，并决定今年秋后向海外拓展业务。虽然Au和Tu,Ka也不甘落后，纷纷扩充已有的Ezweb、J,Phone的J,Sky内容，力求吸引更多的用户，但其增长率和加入人数远远不及NTTdocomo。 2(i,mode成为手机银行的主流 随着手机市场的不断扩大，日本各银行也纷纷开办利用手机进行转账、查账等服务。这些服务着眼于个人客户，满足了那些因白天时间紧无法去银行办理业务的人的需要，其便利性十分突出。i,mode被开办这些服务的城市银行、地方银行、信用金库、信用合作社、邮局JA(农业协会)等广泛采用，市场占有率具有绝对优势。针对这一情况， Ezweb 和J,Sky也采取相应措施，在部分城市银行、地方银行、邮局提供相同服务，但其客户数量仍不多。 二、SMS方式和WAP方式的比较 SMS(Short Message Service)，即短信息服务，是指手机或PHS单机能够接收数十至数百字的短信息，仅限于文字信息的来往交换，没有手机银行的服务内容。 WAP(Wireless Application Protocol)，即无线连接协议，是指通过手机等移动通信终端显示互联网情报的语言文字和相关信息的通信协议，这是世界性的主流产品。但是WAP作为符 号文字采用的是WML系统，而与互联网使用的HTML语言没有互换性，所以以WAP方式打开的网页仅限于用WML语言模式，目前日本有两家Ezweb采用的是WAP系统。 在日本，主流产品i,mode使用的是经日本厂家改良后的小型HTML(CHTML)系统，可以连接到以HTM语言表述的台式电脑的主页。WAP系统虽然在欧美占据主导地位，但在日本迫于i梞ode的强大攻势所占份额却很小。 综观全世界，WAP由于内容贫乏等原因并不受欢迎，使用者寥寥无几。在欧美，手机只是作为电话来使用的，而在日本，购买者更多的是看中i,mode和J,Sky的丰富功能，购机目的不同于欧美。人们对不论何时何地都能取得联络并且比电话便宜的短信息更有兴趣。 三、手机银行的安全措施 网络银行的安全措施是靠银行通过128bit SSL安全系统将客户的交易内容和个人情报数字暗号化进行的。在手机银行方面，服务商和各银行也在谋求相应的安全措施。 1(服务商的安全管理 i,mode从近日新发售的503系列开始，终端接口可以对应Java和SSL，在安全方面较以前的产品强化了许多。而且，当终端是数字手机的时候，发向i,mode地面网络中心(基地局)的电波几乎不可能被当事者以外的人看到，再加上基地局和各银行间使用专线网，也杜绝了第三者侵入的可能。Ezweb和J,Sky目前也是使用专线网保证安全的，只有Java还未发表与之匹配的终端(预计本年内发表)。 2(银行的安全管理 银行在内部网设定SSL(Secure Socket Layer)，即安全插座层，是将通信内容密码化以求安全通信的组织，以此保护网页的安全。银行还要求客户设定ID号码、密码和确认密码，力求强化本人确认的安全性。 例如，东京三菱银行在这方面就采取了十分有效的安全措施。每个客户都有一张5行5列25个数字的卡片，每次进行交易时，系统随意要求提供其中的1个数字，每次不同，即使本人的身份证号和密码被别人盗用，如果不知道这个密码，也不可能进入操作，在一定程度上又加大了安全系数。 某些银行在遇到客户密码被盗用的时候还提供补偿保险的服务。安全没有问题的时候还好，一旦发生意外，保险就变得格外重要。所以，将保险作为防范风险的重要一环很有必要。 四、手机银行在银行整体业务中的地位 手机银行在各银行都限定以个人客户为对象，主要提供转账、余额查询和交易明细等服务。手机银行和网络银行、电话银行一起作为“直接银行”的一种工具被使用，客户可以依照不同的目的选择不同的工具享受所需的服务。 从银行整体来看，手机银行所占的比重并不大。但个人银行交易的收益高，因此拓展个人业务对地方银行，甚至大规模的城市银行来说都是不容忽视的课题。为了以最快的时间，最便宜的手续费实现最大的客户满足度，各银行不局限于柜台服务，都以电话银行、网上银行等多种方式来扩展个人业务。在这种情况下，手机银行就成为银行经营战略的要素之一。 以东京三菱银行的“东京三菱直接服务”为例，1999年9月至2000年6月使用电话银行、网络银行、手机银行的比例分别为 20,、70,和 10,。 五、手机银行的主要功能 手机银行的功能在不同银行间略有不同，基本功能有以下三项: l转账 2余额查询 3交易明细查询 此外，部分银行还提供定期存款、外币存款的作成、信托投资的买卖以及利率变动信息等服务，但为数不多。今后，随着用户增多、交易增大和顾客需求量增加，服务功能将有更大的扩充。 六、手机银行和银行业务体系的关系 手机银行是网络银行的派生产品之一，可以认为两者的网络体系是相同的。但就银行内部而言，两者的体系则有所不同。前者靠连接到后者的网络上进行转账、余额查询等交易。也就是说，网络银行和手机银行使用的是单独的网络体系。 七、手机银行和其他电子银行的互补关系 综上所述，手机银行和网络银行、电话银行等都属于“直接银行”的范畴，用户通过手机依照不同的目的和工具选择自己想要的服务。目前手机银行的服务内容还木全面，如果需要办理外币存款、信托投资、海外汇款、贷款申请。住所变更手续以及各种商谈等服务的时候，还要使用网络银行和电话银行。 关于电话银行对手机银行的补充，我们可以以东京三菱银行的相关业务为例。选择“东京三菱直接服务”，在手机银行的连接主画面里有电话银行的菜单，点击后直接切换到电话银行状态，省去了在电脑中重复操作、查号的时间，拥有手机即可享受电子银行的全部服务。比如，具有专业知识的银行职员会给顾客提供详细的商品说明、各种商谈等服务。这种直拨电话银行的功能使用户不论何时何地都能享受舒适的服务。 八、手机银行用户群的定位 当前，银行以提供多样化的服务来争取更多的客户，网络银行和手机银行借助电脑和手机，以年轻一代为中心，着眼于老年消费层以外的任何年龄段消费者。 九、手机银行的优越性和使用费的收取办法 1优越性 ?不论何时何地均能及时交易。 ?节省在ATM机和银行窗口排队等候的时间。 ?根据银行交易内容的不同，转账手续费相对便宜。 2使用费的收取 ?向银行交费。 手机银行的月使用费依银行的不同从免费到315日元不等。转账手续费一般是必交的，但低于在ATM机和柜台交易的费用。手续费依银行的不同而不等，许多银行利用手续费的优势来维系客户。 ?向接线中介(手机公司)交费。 在使用i,mode服务的同时，需要向信息供应商交纳使用费。此项费用连同每月的基础价和手机本身的通话费可以按以下三种方式交纳:1(通过银行的账户扣除;2(以信用卡结算;3(给用户发收费通知，用户自己到邮局或电话公司交纳。 十、促销方法 银行各家虽然都力争个人客户，但把积极推广手机银行作为战略重点的并不多。对于日本的银行来说，如何达到效益最大化是当前最重要的课题之一。从这点出发，银行柜台业务 的重点仍放在收益高的信托投资和外币存款方面，而手机银行的促销基本上在于通过广告引起用户的兴趣，同时在柜台上放一些宣传材料，接受用户的电话咨询。手机银行使用与否完全取决于用户的个人需要，真正需要此项服务的用户即使不对其进行促销也会主动申请的。 手机银行申请手续不仅可以在银行柜台、邮局办理，有的银行甚至还接受网上申请。由于使用网络银行和手机银行的人日常接触互联网较多，所以在申请使用此项服务的时候不存在任何障碍。加之网上申请是全天候服务的，节省了填写申请表的时间，对银行对用户都十分方便。 十一、争机银行的发展方向和相应部署 1强化软件开发比增添交易内容更重要 目前手机银行的功能仅局限于转账。交易明细查询，少数大银行除此之外还提供定期存款、外币存款和信托投资服务。考虑到手机银行只是一种个人交易的工具，大致内容也就如此。今后手机银行应在用户需求的满足。手续费的优惠、安全措施的加强、输入的简化等软件上下更大工夫。 手机银行的兴起不过短短几年，其渗透力还不强。一种新生事物的普及需要一定的时间。如ATM机从出现到现在可以从事外币存款、信托投资等交易经历了10年以上时间一样，手机银行服务的兴起只是迈向将来繁荣兴旺的第一步。 2手机应兼具现金卡的功能 目前手机还不具备现金卡的功能，将来，随着手机自身功能的增多和与银行关系的更加密切，手机可以兼具借记现金卡的功能，人们可以用手机来购物和满足其他消费需要。 中日手机银行发展的比较 中国工商银行总行 王广宇 手机银行，也称移动银行，是商业银行面对网络化、信息化大潮，本着随时随地服务于客户的宗旨，开拓自身业务领域，创新和发展出的一项崭新的银行业务产品。 手机银行的类型 手机银行服务的主角是银行，银行同时必须借助移动通信运营商为自身和用户提供交易的通信通道。银行用户利用手机或者其他无线终端开展银行转账、余额查询、交易明细等多 种银行业务，其最大的特点在于可突破时空限制，随时随地、按已所需地获取相对廉价的银行服务。 目前，业已出现的两类手机银行产品分别以短信(SMS)和WAP为应用基础。SMS类的手机银行产品是由手机、GSM短信息中心和银行系统构成的。手机与GSM短信中心通过GSM网络连接，而短信中心与银行之间的通信可以通过有线网络来完成。某些情况下，短信中心还可能通过一个业务增值平台与银行业务前置机相连，以减轻短信中心的负担，同时便于以后增加多种业务。WAP手机银行是指执行无线连接协议，利用手机可获取Internet信息，是目前基本得到公认的主流产品。 日本手机银行的发展 截止2001年2月末，日本的手机和个人手持电话系统(PHS)的入网规模达到6527.9万部，较1996年增加了约6倍。目前的日本，平均每两人中就有一人使用手机，这种极高的普及率成为日本手机银行快速发展的首要基础，而日本电信运营商、内容提供商等大力开拓服务，更为手机银行业务创造了良好的条件。 在日本，以NTT docomo公司为先导推出的利用手机上网进行的在线服务(i-mode)，使得用户可以非常便利地通过手机处理银行业务。docomo在日本被各类商业银行、信用合作社、邮政储蓄、农业协会(JA)等视作最重要的合作伙伴。i-mode具有两大特性，一是它使用的是经日本厂家改良后的小型HTML(cHTML)系统，可以连接到以HTML语言表述的计算机网络的主页中;二是高度注重安全管理，从近日发行的503系列开始，终端可以直接使用Java和SSL，并且如果终端是数字手机，它发向i-mode地面网络中心的电波几乎不可能被破获，再加上与各银行间使用专线网，就更加杜绝了他人侵入的可能。 手机银行业务在日本银行业中受到普遍的重视，被视作与网络银行、电话银行相匹配的“直接银行”工具之一而得到较大力度的推广和应用。以东京三菱银行的“东京三菱直接服务”为例，1999年9月至2000年6月使用电话银行、网络银行和手机银行的比例分别占到20%、70%、10%。而日本银行推崇的这种“直接服务”，由于可以方便的实现网络银行、电话银行和手机银行的功能互补，因此也促进了功能相对单一，但灵活性十分突出的手机银行的发展。仍以“东京三菱直接服务”为例，用户只须在注册后，在手机的连接主画面里选择手机银行的菜单，点击后就可直接切换到银行服务状态，省去了在计算机中重复操作、查询的时间，也省去了电话银行拨号的烦琐过程。 中国手机银行的发展 中国国内的手机银行主要由各商业银行与中国移动、中国联通等电信部门合作，联合向社会推出。到2001年5月，我国移动通信用户总数突破1亿户，为手机银行的开展提供了较 好的基础。目前已有中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行等数家银行分别推出了自己的手机银行业务。 我国的手机银行采取的方式是在GSM网络基础上，通过SMS短信息系统平台，将客户手机连接至银行，实现利用手机界面直接完成各种金融理财业务。其主要功能涉及账务查询、自助缴费、银行转账，此外还可借助短消息增值服务平台，查询股市行情、外汇牌价、航班信息等，具有方便快捷、安全保密等特点。 在中国现有的SMS制式的手机银行架构中，使用的是基于Java语言平台的Simera SIM卡片，也称STK卡。它与一般的SIM卡的不同之处在于存储量扩大至32K，并能在运营商想改进其业务特征或用户定制其手机特征时进行现场升级。STK卡支持移动增值业务是通过STK的小型编程语言实现的，允许基于智能卡技术的SIM卡运行自己的应用软件。此外，SMS制式的手机银行还要求电信运营商在电信的短信息中心与银行应用系统之间增设短信接口，用来过滤及分发从手机STK卡向应用系统发送的指令和数据;相应也可在向手机STK卡发送信息之前，转译或过滤从银行系统中传来的信息。 以位居全球十大银行第六位的中国工商银行为例。为更好地服务于广大个人客户，早在2000年5月工行就率先推出手机银行业务，一期先在北京等12个省市分行开通，截止2000年底，已在21家直辖市、省会城市开通了手机银行，其他省市将在今年陆续开通。手机银行首期为个人客户提供牡丹卡的账户查询、账户转账、缴费付款、账户挂失、申请新业务、呼叫95588等服务，并将在今后陆续推出个人储蓄账户的查询、转账、缴费付款，对公账户的查询以及银证转账、外汇买卖等服务。 工行手机银行的优势在于，它不仅有工商银行先进的业务系统做为后台支持，而且可与工行电话银行、网上银行整合使用。截至2000年底，中国工商银行拥有国内最先进的资金清算系统，拥有37106个计算机电子化网点、覆盖率达97%以上;已在261家城市开通了电话银行业务，95588电话银行的功能和规模均居国内同业首位;推出了企业网上银行、个人网上银行、B2B网上支付、B2C网上支付、银证转账和外汇买卖等业务，并相继开通了北京、上海、天津3个分行交易网站，现网上银行业务已推广至185个经济发达、效益较好的大中城市行。这些都为工商银行手机银行业务的发展提供了坚实的基础。 两国手机银行的四点比较 1(从公众认知和市场发展程度来看，日本的手机银行业务相对已基本成熟，公众接受程度较高。手机银行在日本的普及率和公众认知水平已经达到一个相当高的程度，目前的用户增长速度仍在加快，这有一个前提就是日本的手机银行业务在NTT DoCoMo等的大力推动下，业务已经基本成熟、功能相对比较完善、安全保障可信。同时，日本手机用户对于i-mode服 务的丰富功能，对随时随地可以获得比通话便宜的信息很感兴趣。而在中国国内，手机银行尚被视作新生事物，敢于或乐于接受这种产品或服务的公众尚未形成规模。 2(从商业银行发展手机银行业务情况来看，日本的商业银行已普遍将手机银行业务纳入业务推广计划中，视作“直接服务”的有机组成来进行推广;而手机银行在中国国内商业银行中并未受到普遍重视，国内银行推广手机银行业务的力度也相对较小。 3(从电信运营商推进手机银行业务的情况看，日本主要的电信运营商纷纷着手独立开发并推广适合公众需求的产品模式如i-mode; 中国电信运营企业则推广的是基于GSM网络的SMS模式，而WAP制式手机银行目前在国内更未形成气候。 日本手机银行的迅速发展与NTT DoCoMo分不开，NTT DoCoMo成功的诀窍则在于它改良和开发了使用cHTML系统的i-mode，可以连接到以HTML语言表述的计算机网页上。这使得即使在欧美占据主导地位的WAP系统，在日本也对i-mode的强大攻势和垄断份额无可奈何。中国手机银行目前采用的SMS方式，须使用指定型号手机并使用STK卡，随着3G和WAP的发展，未来的手机银行必然要求电信运营商改进新的产品制式。 4(从手机银行业务内涵构成上看，日本手机银行业务功能简单实用、费用低廉、依托银行整体业务体系的集成性较高、与其它电子银行业务互补性强，安全管理风险较低、促销方式灵活;相比之下，中国的手机银行业务在这几方面都有待改进。 日本手机银行着眼于服务各类个人客户，因此在功能的简单性、实用性和便利性方面十分突出。在收费方面，月使用费依银行不同从免费到月付315日元不等，低于柜台交易和ATM交易的费用，相对十分低廉。在安全管理方面，银行都使用了SSL安全措施，要求客户设定ID、密码和确认密码，力求强化本人确定的安全性。此外，日本银行在开展手机银行业务中通过种种方式进行促销，尤其是对其中收益较高的信托投资和外币存款业务大力推介，取得了较好的效果。这一切都值得中国商业银行学习和改进。 手机银行作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，不仅丰富了银行服务内涵，使人们可以在各种场所、甚至在旅游、出差中高效便利地处理各种金融理财业务，而且能使人们在任何时间、任何地点，通过移动电话以安全的方式访问银行。这种真正的“贴身服务”使得手机银行最有可能成为人们频繁使用的金融工具，无论是从日本还是中国的手机银行的兴起来看，都昭示着手机银行未来的良好前景。 作者简介,王广宇，金融信息化专家、《客户关系管理》一书的作者，目前任职于中国工商银行总行。长期致力于金融与计算机领域的IT专业服务、管理咨询、信息系统集成与架构、以及ERP、SCM和CRM等大型垂直软件系统、解决方案的研究和推进，与多家金融、IT企业、咨询机构和专业媒体有密切的合作。 曾参与国家“十五规划”相关主题咨询报告等多项课题的研究。有《客户关系管理——网络经济中的企业管理理论与应用解决方案》、《个人外汇买卖指南》等5部著作/合著问世。发表学术论文数十篇，其中《CRM理论及其在中国商业银行领域的应用方案》曾获“展望十五?中国金融青年论坛”二等奖,2001,等。近期主要研究领域为IT新态管理、现代化和信息化命题、金融工程及创新等。 国外移动银行业务发展透视 移动银行(,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,;,)，也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，使之成为继,,,、互联网、,,,之后银行开展业务的强有力工具，越来越受到国际银行业者的关注。目前，我国移动银行业务在经过先期预热后，逐渐进入了成长期，如何突破业务现有发展瓶颈，增强客户的认知度和使用率成为移动银行业务产业链各方关注的焦点。本期“无线应用”专版将从国内外多角度地分析该业务的发展现状、未来前景和有效的推进措施。 回顾,,,,年中国移动通信数据业务市场，移动银行业务无疑是业界瞩目的焦点，国内两大移动运营商频频出招，不断加强在此领域的渗透力。去年，中国建设银行与中国联通开通了基于,,,,平台的手机银行业务，而中国移动也进一步拓展了移动银行的合作范围，与中国工商银行联手推出了基于短信平台的移动银行业务。事实上，国外移动运营商很早就开始了对移动银行业务的探索，其中日本和韩国在这一领域发展较快，而欧美地区的移动银行业务由于种种原因相对滞后。 ?韩国 韩国移动银行业务目前已经形成一定规模，据,,,,年韩国互联网报告提供的数据显示，截至,,,,年,,月，韩国已经有,,家银行提供了移动银行服务，全年交易超过,,,万次，仅在,,,,年,月就有,万次移动银行交易发生。而据韩国央行最新公布的数据显示，在,,,,年,月份共有,,(,万名韩国人利用手机完成,,,万笔金融交易。目前韩国所有的零售银行都能提供移动银行业务，每个月有超过,,万人在购买新手机时，会选择具备特殊记忆卡的插槽，能储存银行交易资料，并进行交易时的信息加密。在韩国有几万家的餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客避免了刷卡的麻烦。 ,,,,年,月，,,,推出了全新的“,,,,,,”业务，“,,,,,,”主要是通过在手机中内置智能型芯片，用手机进行银行存折、现金卡业务和互联网银行等电子金融服务。“,,,,,,”特点在于结算信息密码化，因而具有很高的安全性。当用户使用“,,,,,,”进行汇款等移动银行服务时，输入密码以后，密码化的信息反馈到,,,进行身份确认，之后传到信用卡公司得到交易确认。 ?日本 日本移动银行业务发展中最大的特点就是移动运营商利用在产业链中的优势地位，整合终端厂商和设备提供商的资源，联合银行提供移动银行业务。,,, ,,,,,,为了便于消费者识别和使用移动数据业务，把,,,,,,官方网站的内容和应用进行了分类，其中移动银行业务被排在第二位，拥有较多网站的栏目，但访问量相对于娱乐、游戏和铃声,图片下载等应用显得很小，这和移动互联网在商务方面还处在应用的初级阶段有关。,,, ,,,,创建了数据中心，使得小型银行可以低成本提供移动银行业务。日本有一些银行允许用户通过手机办理所有业务，如现金转账等，但大多数银行对此类功能进行了限制，只允许移动银行用户进行余额查询。 为了进一步推动包括移动银行业务在内的移动商务的发展，,,,,年，,,, ,,,,,,先后针对其,,,用户和,,,,用户推出了基于非接触，,智能芯片的,,,,;,业务。为推动支持非接触式，,卡“,,,,,,”手机的普及，,,,,年,月，,,, ,,,,,,又开展了,,,,,,读写器的计划，即针对计划推出,,,,,,支持服务的厂家，,,,,,,,,,出资,,,亿日元代其承担读写器等设备费用。作为回报，,,, ,,,,,,根据一定比例，按,,,,,,手机所带来的营业额收取部分手续费。今年,月，日本另一家移动运营商,,,,,,,, ,(,((原,,,,,,,)也表示将引入,,,,,,芯片手机。 ?欧洲和美国 在欧洲，目前研究移动银行业务的团体主要包括,,,协会、,,,论坛、,,,,论坛、,,,,,论坛、,,,,;;,,,、,,，论坛等。事实上，早在,,,技术出现的时候，欧洲的运营商就已经考虑如何把移动通信和金融服务联系在一起。欧洲早期的移动银行业务主要采用的是,,,方式，因此也被称为“,,, ,,,,,,, ,,,,,;,”，但是早期的,,,并没有达到技术要求的水平，虽然有了,,,,网络，但是由于终端、业务互操作、运营模式和价格等问题，移动银行业务不仅没有很好地发展起来，其他与,,,相关的业务也没有得到很好的发展。相反，不怎么被市场看好的短信由于简单易用、互操作性强得到了快速发展。目前，随着欧洲移动通信行业整体向,,过渡，铃声图片下载、, ,,、流媒体、,,,下载等一些大流量的应用成为运营商业务发展和推广的重点，迅速提升网络数据流量从而盈利成为运营商目前最为迫切的需求，而对于移动银行业务，欧洲运营商在此领域的动作并不多。美国的情况与欧洲类似，近两年来美国移动网络升级迅速，移动数据业务的发展也是日新月异，但是移动上网、图片铃声下载、,,,、,,,,,,,和流媒体是其业务发展的重点，因此在移动银行领域也不会有太多举措。 解析:韩国移动银行业务快速发展原因 韩国移动银行业务飞速发展的关键在于韩国银行业对移动银行业务的高度重视。所有韩国提供消费金融服务的银行纷纷投资移动银行业务，截至目前已有二千四百多万个在线银行账户。由于目前韩国拥有手机的人数比拥有电脑的人多，银行纷纷期盼手机用户投入移动银行的使用行列，这将为银行节省大量成本，因为手机处理业务所需的花费仅为面对面处理业务费用的,,,。韩国,,,,,,,,银行电子商务部门的负责人表示，随着多种金融业务得以在手机上进行处理，其部门员工可以集中精力于咨询或其他具有更高价值的活动之中。同时，移动运营商也获得了新的利润增长点:手机用户每个月向移动运营商支付,(,美元的移动银行服务费，加上运营商与银行合作，将许多潜在的银行客户转变为移动通信用户，以及许多的银行网点能同时成为手机及相关服务的新销售点，运营商受益匪浅。 ,,,,年,,月，韩国拥有,,,,万移动互联网用户，使移动商务市场成长为,(,万亿韩元的市场。移动支付市场从,,,,年的,,,亿韩元增长到,,,,年的,,,,亿韩元。 国外手机银行发展一览 早在WAP技术出现的时候，欧洲的运营商就已经考虑如何把移动通信和金融服务联系在一起。欧洲早期的移动银行业务主要采用的是WAP方式，因此也被称WAPBanking Service。但是早期的WAP并没有达到技术要求的水平，虽然有了GPRS网络，但是由于终端、业务互操作、运营模式和价格等问题，移动银行业务不仅没有很好地发展起来，其他与WAP相关的业务也没有得到很好的发展。相反，不怎么被市场看好的短信由于简单易用、互操作性强得到了快速发展。 目前，随着欧洲移动通信行业整体向3G过渡，铃声图片下载、MMS、流媒体、MP3下载等一些大流量的应用，成为运营商业务发展和推广的重点。迅速提升网络数据流量从而盈利，成为运营商目前最为迫切的需求，而对于移动银行业务，欧洲运营商在此领域的动作并不多。美国的情况与欧洲类似。近两年来美国移动网络升级迅速，移动数据业务的发展也是日新月异，但是移动上网、图片铃声下载、PTT、MMS/SMS和流媒体是其业务发展的重点，因此在移动银行领域也不会有太多举措。 日本移动银行业务发展中最大的特点就是移动运营商利用在产业链中的优势地位，整合终端厂商和设备提供商的资源，联合银行提供移动银行业务。NTT DoCoMo为了便于消费者识别和使用移动数据业务，把i-mode官方网站的内容和应用进行了分类，其中移动银行业务被排在第二位，拥有较多网站的栏目，但访问量相对于娱乐、游戏和铃声/图片下载等应用显得很小，这和移动互联网在商务方面还处在应用的初级阶段有关。NTT Data创建了数据中心，使得小型银行可以低成本提供移动银行业务。日本有一些银行允许用户通过手机办理所有业务，如现金转账等，但大多数银行对此类功能进行了限制，只允许移动银行用户进行余额查询。 韩国移动银行业务目前已经形成一定规模。据2003年韩国互联网报告提供的数据显示，截至2002年12月，韩国已经有18家银行提供了移动银行服务，全年交易超过109万次，仅在2002年9月就有9万次移动银行交易发生。而据韩国央行最新公布的数据显示，在2004年6月份共有58.1万名韩国人利用手机完成400万笔金融交易。目前韩国所有的零售银行都能提供移动银行业务，每个月有超过30万人在购买新手机时，会选择具备特殊记忆卡的插槽，能储存银行交易资料，并进行交易时的信息加密。在韩国有几万家的餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客避免了刷卡的麻烦。 韩国移动银行业务飞速发展的关键在于韩国银行业对移动银行业务的高度重视。所有韩国提供消费金融服务的银行纷纷投资移动银行业务，截至目前已有2400多万个在线银行账户。由于目前韩国拥有手机的人数比拥有电脑的人多，银行纷纷期盼手机用户投入移动银行的使用行列，这将为银行节省大量成本，因为手机处理业务所需的花费仅为面对面处理业务费用的1/5。 应用篇 手机支付有望年内推出 已在全国13城市试点 用手机付款买电影票，全程不掏银行卡，这种时尚而安全的消费方式并非只停留在概念上。如果顺利年底前北京的持卡人出门就可以不带卡，只要在带有特定识读装置的POS机上轻晃手机就能消费。 昨天在中国金融技术设备展览会上，中国银联的工作人员向记者展示了怎样用手机买电影票。工作人员先将片名编码、时间、单价和数量等票务信息输入手机并通过短信发送给票务代理商，几秒钟后收到票务代理商“是否确认支付”的短信，此时工作人员输入银行卡的交易密码并回复短信，很快就收到一条电子回执。这条电子回执中包括一个5毫米见方的二维码图形，手机用户只需要在电影院场地入口处的识读终端设备上一晃，就可以验票入场了。 在整个购票过程中都不需要持卡人出示银行卡，所付出的成本仅仅是两条短信。中国银 联市场服务部的房建国告诉记者，使用手机支付业务前，需要用户到银行网点或移动运营商的营业厅预先办理银行卡和手机的绑定，绑定后用户会获得一个交易密码用于手机支付，由于这个密码不同于银行的取款密码，因此使用起来非常安全。 目前手机支付业务已经在全国13个城市试点，在上海已经有数百名用户。由于用手机付款购买电影票和演出票节省了票务配送的费用，因此票务代理商往往还会回报手机用户一定的购票折扣。长沙麦当劳利用这种二维码图形的电子回执向客户发送优惠券。此外，手机用户还可向商户发送短信获得电子回执进行自助式的积分兑换等等。 中国银联总裁万建华表示，手机支付业务将尽快在全国其他城市推广。房建国也透露，目前正在与北京的票务公司和部分商户洽谈，如果顺利将在年底前在北京推出手机支付业务。同时银联还将同期在北京市场上投放一种用于支付的固定电话“支付易”，持卡人只需要安装一台带有刷卡槽和液晶屏幕的电话，就可在家中完成除取款之外的大部分银行业务。 手机银行交易业务技术发展浅谈 刘欣光 手机银行交易系统是一个跨行业多关联复合技术的综合体系，由于行业的限制和安全技术诸多因素的影响，现在还处于初始的探索阶段，目前手机银行仅仅只能完成简单指定帐户的银行交易(如代缴水、电、煤气、电话等费用)，对于较为复杂的手机银行现金交易和非指定帐户的转帐业务却还不能实现和操作，虽然目前分离地从手机通讯、网络认证、银行网络等技术来看它们都可以满足手机银行交易业务，但对于手机银行整个复合技术的综合体系来说，由于来自多方面因素的交错影响，当前要付诸于实际工作业务还有一定困难。 从手机银行系统来看有以下特点: 1 手机作为客户的随身通讯工具，其号码更易于银行的信用卡和存折的记忆，在遗失、被窃后容易及时发现。它既可以作为银行业务的交易工具，同时也是其安全的防范工具。客户能随时地掌握和监控自己账户资金状况，最限大度地保障客户资金安全。 2 手机作为现代通信技术的电子产品，可以通过相应的技术为客户提供必要的身份鉴别和其它安全防范措施。改变了客户资金由银行单一安全保护的模式。 3 手机银行在无线网络的覆盖下，通过与银行系统的链接可以实现跨行业、跨区域全天候进行无柜台的银行业务交易，从而极大地方便客户加快金融业务发展的进程。 手机银行业务交易从理论上可以视为银行多项业务的延伸，它把银行业务从传统观念的柜台接触型操作向现代的非接触型无柜员操作的过渡和转变，而这种转变的实质更加体现银行信用和诚信体制的本质和内涵。 在手机银行业务交易系统发展过程中，由于政策因素、诚信机制、相关行业间的关联技术与标准存在着相当多的差异漏洞与缺陷，因而没有制定出相对应的技术标准及要求。对于手机银行交易缺乏一系列的运作条款和交易规则，现阶段的手机银行业务只能引用其它相类似的银行业务规则作为参考和对照。在这种没有相应的规则发展过程中，不可避免地造成行 业间的无序竞争和资源浪费，同时也给银行业带来了许多不安全因素及风险，因此制定科学的交易规则与技术标准已显得至关重要。 银行业的安全风险在当前已是一个严峻课题，由于我们的银行业科技落后，对于处理和化解与国外银行业同等的风险时，我们往往却要付出更多的代价。以银行卡为例，在我国银行卡的业务开展了二、三十年,有一些还在使用最初的低级技术，某些相关的技术长期得不到更新和改造,安全问题屡屡发生，每年出现的银行卡的安全风险多数和技术落后有关。在电脑网上银行业务中，由于我们缺乏必要的核心技术，不得不长期与高智商的犯罪分子在电脑程序的后门和漏洞中周旋，从而付出高额的安全成本。因而在发展手机银行业务的同时运用和掌握有自己独立知识产权的核心技术是我们发展的关键。 从现阶段银行业的现状来看，各家银行的业务发展水平参差不齐，区域之间的不平衡和银行业之间的利益与矛盾难以形成资源的优化与共享。银行业缺乏强有力的科技研发机构和掌握多种技术的复合型人才。传统银行业的科技发展过于保守，相当多的设备和技术过多地依赖于技术引进。因此对于我们拥有手机最多的国家来说，手机银行业务的发展还有相当多的困难。 移动支付技术的“昨天、今天和明天” 陶盈 近两年，全球移动支付业务发展步伐不断加快，移动运营商、银行等服务行业都意识到移动支付业务正在或即将带来的经济效益和品牌效益及社会效益，纷纷寻求跨行业合作，提升自身的市场服务能力。 移动支付的发展历程 2000年，中国移动开始与各家银行展开合作，通过更换手机用户的SIM卡向用户提供银行金融信息服务。当时，中国工商银行与中国移动合作共同推出了手机银行后，一时间各大商业银行的相关业务遍地开花。但经过一段时间的发展，此类合作还是局限在为客户提供简单的账户查询和账户变更通知信息，并没有形成明确的亮点业务。2001年年初，中国移动取消点对点短信月租费，很快，短信方式开始越来越为人们所熟悉，这也为移动支付产业的发展注入了一剂强心针。然而，由于市场和用户尚处于萌芽状态、合作模式、服务种类等方面处在初步开发阶段，手机用户只能通过短信收费方式来进行小额支付，如交纳电子信箱使用费、即时通信工具会员费、下载各种铃声和图片的支付费用等。这些还都不是真正意义上的移动支付业务。 2003年，广东发展银行率先打出了“有了手机，还用带钱包吗,”的广告语。与中国移动的合作，标志着银行业开始进入移动支付领域。此后，移动运营商不断调整思路，尝试与银行业联手开展更深层次的跨行业合作。其中，中国移动与中国银联、各大国有及股份制商业银行联合推出的“手机钱包”，以及中国联通与中国建行推出的“手机银行”均是典型案例。 值得一提的是，中国移动“手机钱包”业务作为移动支付产业发展的积极推动者，在市场上异常活跃、表现突出。 影响移动支付发展的关键因素 首先，“一手交钱，一手交货”的消费观念在我国依然根深蒂固，要想使移动支付业务得到更广泛的应用，必须让银行卡的使用更方便、交易更活跃。 其次，一般手机用户普遍存在对移动支付安全性的担忧。一方面是“手机钱包”精心打造、层层筑起的安全保护，一方面是手机用户心存疑虑、处处小心的试探，看来这对矛盾只有靠大规模的市场推广和亮点业务的开发包装才能化解了。 最后，确立一种让用户使用放心、让商家积极参与的移动支付商业模式，是我国移动支付产业发展过程中亟待解决的问题。我国移动支付市场中存在着以运营商为主导、以银行为主导和以第三方移动支付运营公司为主导的多种商业格局。从现阶段我国移动支付产业发展来看，以第三方移动支付运营公司为主导的格局，在产品创新、对市场需求进行快速反应方面具有一定优势。但现有的第三方运营公司普遍规模较小、没有人民银行要求的金融结算资质、缺乏规范化管理，并没有真正得到市场的认可，特别是难以打消老百姓对移动支付安全性的担忧。 相对于第三方移动支付运营公司，移动运营商与银联/银行的强强联手则优势明显。中国移动与中国银联、各国有及商业股份制银行联合推出的“手机钱包”业务就是区别于第三方移动支付平台模式的经典案例，它是中国移动与各商业银行共同开展银行信息服务、银行中间业务和移动支付的自有业务，具有天生的优越性。同时，经过前几年的摸索，中国移动和银联/银行也看到了由于自身体制限制，在业务创新、快速市场反应等方面的不足，所以也引入了一个第三方——联动优势科技有限公司。值得称道的是联动优势的定位，或者说中移动和银联这两大股东给联动优势的定位，并不是一个独立的第三方运营公司，而是一个在中国移动和银联/银行背后、对整个业务进行运营支撑的支持性公司。在这个价值链里面，联动优势更多的是协助和支持，即协助中国移动和银联/银行进行支付系统软件的开发、支持移动支付平台的运营、拓展行业应用并进行有针对性的市场营销策划，而真正面向社会大众提供服务的仍然是中国移动和各大银行。 探求移动支付商业模式 目前，中国移动和银联以及各大国有和股份制商业银行纷纷展开更大范围的合作，并加紧和完善移动支付平台的建设。显然，由移动运营商与银行跨行业合作并由专业化的公司负责运营移动支付平台，才能够避免第三方支付平台提供商介入时，在信息安全、产品开发、资源共享等方面存在的先天性障碍。这种模式可以迅速实现对金融信息服务、银行中间业务的共享与管理，并能最大化满足用户对移动支付服务、信息安全的迫切需求，是较适合我国移动支付产业发展的商业模式。 移动运营商和银行针对不同人群开发个性化服务，仅是我国移动支付领域发展的第一步， 只有完成市场推广，让广大手机用户尝试移动支付业务带来的便捷体验，才能将移动支付的其他服务逐步向用户开放，让移动支付真正成为人们习惯的、默认的支付方式。 交易无线 商机无限----移动支付服务的应用 《增值电信》 朋友，有没有想过有一天会经历这样一个场景: "当你约朋友去逛商场,到了约定的地点,朋友还没来,你拿出手机上网查看所持股票今天在市场上的表现。'都涨了,套利吧'。于是你通过手机卖掉其中一支表现不错的股票。瞧,等人的功夫你就赚了一笔。当你们逛完商场要支付购物所花的费用时,你只需要通过手机就可轻松支付,免去带钱包的一切后顾之忧。"这是今年7月第六届国际GSM年会在京召开之后中国移动通信集团副总经理鲁向东在接受采访时向记者描述的"移动互联网"带给人们的生活便利。 移动互联网融合了当今信息技术领域发展最快的移动通信和互联网数据通信两项技术，其日新月异的发展正深刻地影响、改变着今天人们的生活和思维方式。移动互联网的灵活、便捷、高效，手机终端体积小而易于携带，用户不受时空地域的限制，可以随时随地获取所需信息。当移动通信技术本身具有的安全保密性能与互联网上的电子签名、认证等安全性协议相结合----我们称之为无线领域的安全认证机制(WPKI)，又使用户在移动服务中获得了高度安全保障。移动互联网不仅能为人们提供信息服务，帮助人们有效地安排工作和生活;更能提供安全的交易服务，使人们放心地享受着如买卖股票、娱乐消费、购物、缴费、订票、订房等丰富多彩的移动支付服务。 移动支付服务在国外早已不是什么新鲜名词了。在瑞典、在澳大利亚，人们可以利用手机拨号购买饮料;在芬兰，人们用手机买票乘坐公共汽车、交停车费;在日本,著名的i-mode服务，将用户的手机变为移动钱包，可以买电影票，在商场直接购物;在新加坡，不少人已享受到坐在咖啡吧、坐在饼屋里用手机支付一杯咖啡或一块点心钱的乐趣;在韩国，个人移动支付服务有更多、更好的应用。在国内，中国移动和中国联通也已经开始尝试为手机用户提供移动支付服务。 随着社会信息化程度的不断提高，当电子商务在各个领域的应用不断渗透，得到普及之后，让具有身份识别和信息安全保障的的手机，替代人们手中的钱包进行付费是完全可能的。移动支付的快捷、方便，使利用手机进行消费的方式将逐渐成为用户和商家方便的选择。 那么，到底哪些行业需要选择移动支付服务,哪些交易应用适合开展移动支付服务呢,答案是所有人们日常社会生活中涉及到交易服务的各个领域。而下面列出的几个行业则更适合推行移动支付服务: 一、 金融业 ? 首先是银行。谈到交易、谈到支付，自然离不开银行。银行是帮助普通百姓管理钱财最直接的部门，也是人们打交道最多的金融机构。中国加入WTO，金融市场逐步开放，银行业作为国民经济发展的核心，面临着国际竞争的巨大挑战。利用信息技术，提高银行的综合竞争实力，已成为现代银行发展的必然选择。手机银行就是这种选择的最新体现，它是继网上银行之后又一种新的银行服务方式。它突破时空的限制，将传统的银行业务延伸到手机用户的口袋里。 人们通过手机银行服务，节省了在ATM机和银行窗口排队等候的时间。不受银行柜台服务时间限制，可以随时了解自己的财务状况，方便地支付各种消费，更能获得银行提供专业的理财服务，进行外汇买卖，国债、基金的买卖等。 ? 证券业。股票证券市场是国内百姓投资理财的一个重要渠道，服务的好坏已成为证券公司之间竞争的重要砝码。今年5月1日新的佣金收费标准开始正式执行，上限不超过3‟可浮动的佣金政策改革，将证券公司真正推向了市场。它彻底改变券商长期以来不计成本地建设营业厅的经营思路，改变这种方式下形成的高成本、低效率的经营模式。从表面上看,佣金降低使券商收入减少,但实质上是对券商的经营管理水平和成本控制能力提出了更高的要求。只有选择更经济、更高效、更方便、更周到的服务管理方式，才能适应新的市场竞争格局。利用现代信息技术，开展网上证券、移动证券服务已成为各证券公司提高企业竞争力的重要经营策略。 股市的风云变换，传统的营业大厅现场进行交易的方式，限制了许多人投资股市。即使是股民，有时候往往因不能置身现场而错过行情，无法及时进行股票的买卖。移动证券克服了时空的距离，为股民提供贴身手机炒股服务。实时的行情查询、股票的到价提示、即时的股票买卖，专家行情分析服务能够及时地帮助用户把握赚钱机会。同时，移动证券服务还能有效地帮助证券公司提高股票的交易频率，从而获得很多的盈利。 ? 商业保险，特别是寿险作为社会基础保障体制的一种补充，已广泛被普通家庭接受。目前国内保险产品已由原来单一的大病医疗，发展到儿童教育、保险分红等。人们已从简单的健康投保发展到以理财为主的投资。与银行、证券市场逐渐对外开放一样，国内的保险业也同样面临着外资保险企业的挑战，今年5月23日美国友邦保险公司正式落户北京，开办寿险业务。除了在保险产品上非常丰富，国外保险企业有着更成熟的经营管理经验和更先进的服务手段。 开展手机支付保费服务无疑是一种提升服务手段的好方法。特别是对选择月交保费的用户，可以不必月月去银行办理交费事宜，省时、省力。手机支付保费服务还能帮助保险公司更好地推销一些诸如旅游、航空险等短期保险产品。 二、 彩票 中国的彩票行业可以说是一个新兴的行业。从86年开始，国家先后推出了福利彩票、体育彩票两大类。从开始的几千万，到去年统计的280亿人民币。彩票市场几乎是每年按50%的增长率在发展。然而与彩票市场成熟的国家相比，可以说我们国家彩票业仅仅处在起步阶段。 这里简单将国内外彩票市场做一个比较，1998年全世界彩票销售总额为1268亿美元，人均约25美元(除去未开彩票地区的人口数计算);亚洲和中东地区彩票销售总额为149.78亿美元，人均购票9.27美元;中国实际销售彩票11.03亿美元(含福利彩票和体育彩票)，人均购票不到1美元。如果我们仅按亚洲人均标准估算一下:我国彩票市场容量应为115.5亿美元，折合人民币956亿元。2001年我国彩票市场统计为280亿元，这就是说我国的彩票市场，至多只开发了三分之一，市场潜力还大得很。 今年一开始，彩市出现了冷清局面，尽管体彩、福彩都不断推出了新的彩票品种，加大了市场的宣传力度。是真的没有人关注彩票了吗,每个买过彩票的人一定都有这样的经历:为花几块钱买彩票，要看时间、要找销售点、可能还要排大队、每次只能买本期的号码，买彩票之后还要关注兑奖等等，很是麻烦。能不能有一种方法免去广大彩民定时、定点、排队、定期限制呢,使用移动彩票服务吧～人们直接点击手机，就能随时随地轻松地选号买彩，又经济、又方便。 三、 工商税务 近几年国家大力推行的信息化办公管理方式，重点投资建设了金税、金关、金卡工程等，为的是利用计算机网络有效地建立起税务、海关、银行、工商管理等部门之间的信息沟通渠道，实现税收管理信息共享，从而提高税收征收、管理和检查部门的办事效率，建立健全各政府部门间的管理监督机制，形成有效的协税护税的征缴网络。网络化的税收征管新模式不仅健全、规范了税收申报制度，减少人为因素造成的差错，大大提高了税收部门的工作效率，而且为开展网上纳税、移动纳税提供了可能。 移动纳税服务是移动支付在税收体系中的应用，比网上纳税服务更适合中、小私营及个体企业。这些企业每月、每年的税收金额相对较小，但税收工作量却相当大，耗时、耗力，税收成本也很高。虽然网上纳税服务可以大大提高税收效率，降低成本。但对于中、小企业或个体商户来说，仅为纳税去投资1台电脑是不现实的。如果通过手机安全地完成税收工作，将不仅能为国家财政节约大笔资金，同时又能为这些中、小企业、商户提供更简单快速的税收服务，税务管理信息化拓宽了为纳税人服务的渠道，能够为纳税人提供更优质的服务，提高他们的纳税积极性，为国家带来更多的税收。 四、 社会公用事业收费 水、电、煤气是人们日常生活中天天需要使用的生活资料。以前传统的收费方式多是水、电或煤气公司直接派员上门抄表、收钱，或是由居委会组织住户轮流挨家挨户收费，再上缴到相关的社会公用事业管理部门。费用收缴时间长，环节又多，有时还会在住户与管理部门之间出现一些矛盾，给人们的日常生活带来很多麻烦。随着整个社会信息化程度的提高，银行代收费中间业务的开展，现在人们只要上银行，就能解决水、电、煤气的缴费问题。如果将银行的代收费服务直接放到人们的手机里，不是又免除了人们排队缴费之苦，进一步方便百姓的生活了吗～ 同样利用移动支付服务，人们还可以交电话费、交有线电视费等等各类每年、每月的定期收取的费用。 五、 交通运输及管理部门 利用手机直接缴纳交通罚款是移动支付服务在交通管理部门工作中的一个非常好的应用。它提供了一个随时随地交付罚款的方式，解决了以往违章司机需要去银行交付的不便，可以大大节约人们的时间。 随着社会经济的发展，人们生活的水平伴随着收入的不断增长而提高，轿车已成为一个消费热点，越来越多地进入了城市家庭。面对大量非职业司机的上路，城市交通压力越来越大。以北京为例，由市交通管理局管理的在京注册机动车车辆近160万辆，机动车驾驶员数百万人，每年要处理大量的交通违章。在警力有限的情况下，近几年各地交通管理部门都大力开展了信息化建设，像北京、上海等许多城市都投资引进了现代化的交通疏导摄像监测系统，即使在无人职守的时间、路段，仍能有效的保障道路的畅通和监控违章肇事车辆。然而由于缺乏与司机有效的沟通手段，许多违章司机往往在年捡的时候才知道有违章罚款未交。移动支付服务可以利用手机短信通知、提示司机缴纳违章罚金，驾驶员知道这一信息后，可以随时使用手机支付功能交付罚款，及时、方便。 司机还可以利用手机交付车辆的养路费和过路桥费。 六、 医疗卫生行业 医疗卫生改革是时下人们普遍关心的一个话题，它打破了原有的社会医疗保障体制，使人们有了更多选择医疗服务机构的自由。人们除了关心医疗费用以外，还一个就是更加关心自己花钱所获得的服务是什么, 现在去医院看病，人们常常为挂号、候诊、批价、交费、检查、取药等过程中反复排队浪费时间而气恼。如果再碰上急病，口袋里又没有足够的钱，那就不是排队耗时的事了，有可能 还会耽误就诊。如果医院里有了手机支付服务，那么上述病人的遭遇和麻烦就完全能够避免了。 与前面提到的国家"金税"工程类似，目前国家在医疗系统的信息化进程中大力加强"金卫"工程的建设，旨在通过卫星、有线、无线通讯和利用多媒体技术实现全国各卫生机构间的联网，通过网络化信息共享，提高医院的医疗水平;利用计算机划价、收费、发药，对药和对药品价格进行动态的管理，增加医院收费的透明度;健全医院的管理监督制度，提高医院的工作效率和服务质量。"金卫"工程的建设为医疗卫生系统提供移动支付服务打下了良好的基础。 七、 商业服务性行业 ? 商旅订票、订房 利用移动支付提供买票、订房服务，不仅方便人们外出旅行，更能让人享受到旅途的轻松愉快;对于提供这种预订服务的公司，还能有效降低酒店预定中 no show 现象的发生，减少经济损失。目前国内信用体系不健全，支付手段很少，大部分提供电话、网上B2C商旅预定服务的公司，通常采用客人到达酒店后现付的交易方式。这种完全建立在没有信用保证基础上的交易服务，使预订公司和酒店往往要承受10%-30%no show 现象的风险。采用移动支付方式事先收取一定的预订费用，是一个既方便用户又能让供需双方都乐意接受的信用约束机制。 ? 大型连锁超市、商场 一条条长龙排在交款台前，这是我们周末、节日期间在大型超市中常常看到的情景。如果需要排上半个小时队才能交款，肯定让消费者顿失购物的心情。现在移动支付服务可以有效地改善这一景象。通过手机短信，人们不仅可以及时了解商场的产品信息，优惠活动，更能享受到一边购物，一边用手机付款的乐趣。 结束语 信息时代的人们追求工作生活的效率和贴身的、个性化的服务，移动互联网因其丰富多彩、实用个性化，以及没有时空限制的独特魅力正吸引着人们，它能给人们的生活带来前所未有的便捷与高效，同时还将带来巨大的商业机会。如何赢得移动互联网巨大的市场,开发更多、更新颖的应用，满足不同人群用户的需求，已成为移动运营商、无线领域技术设备提供商、移动基础设施提供商及移动增值服务内容提供商不断创新、不断发展的动力。相信不久的将来移动互联网服务将容入到人们生活中的每一个角落，成为未来信息社会生活的新时尚。 手机银行技术应用探讨 中国建设银行新疆分行电子银行部 方群 一、前言 科学技术革命正在把我们带入到一个全新的时代,九十年代兴起的电子商务，实现了商务活动向Internet的转移。诸多成功的B2B、B2C、P2P范式，把网络经济的作用发挥到了极至。随着计算机技术和移动技术的日益完善的结合，新型的移动计算的概念影响到了社会各个领域和阶层，移动商务已经成为当今广义互连网领域灸手可热的话题之一，手机在人们生活中扮演的角色不断丰富，客户在任何时候、任何地方、使用任何可用的方式都可以得到任何想要金融服务的强烈需求有机会以金融业与移动IT的结合而实现，金融业务形成一种新的趋势——移动金融服务。 移动电子商务和移动银行业务会随着手机使用者的不断增加和手机终端的高速替换而呈现高速增长态势。据统计现在世界范围内日常使用的手机有7亿多部，在过去的几年内手机注册用户超过10亿人。在日常使用的手机中，其中有相当比例的具有数据通讯功能。相信在不久的将来，手机可以成为接入广义互联网的基础性设备。据市场调查公司Frost&Sullivan公布的最新显示，移动电子商务在未来几年内将出现“质”的飞跃，预计2006年移动电子商务市值将占全球在线交易市场15%的份额。而美国市场调查公司,,,,,,集团新近发布的调查结果显示，预计到2006年，亚太地区将有3亿手机用户使用移动支付进行购物，整个手机购物市场将达到548亿美元的规模。 通过移动设备的随身携带、无线接入，从而实现随时随地处理银行业务这一趋势得到了业界的广泛认同。专家们预计无线银行服务将成为今后银行业的必备服务内容，就象现在ATM业务是银行不可或缺的服务一样。不过，手机银行服务乃至手机支付的重要性还不仅限于开创一项成长空间巨大的新业务这么简单。一方面，如何吸引手机支付的上下游服务提供商，形成有利益的增值链;另一方面，降低银行的服务成本，丰富客户服务手段，提高客户服务质量已成为银行竞争的关键。特别是如何更好地吸引和服务优秀客户，成为银行能否更好发展的重中之重问题。 为适应电子商务的需求，手机银行业务的推出势在必行。本文在给出了几种手机银行的实现方式后介绍一种手机银行系统的解决方案。 二、几种手机银行技术比较 1. 概念定义 1) SMS 短信服务(SMS)是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用。是一种信息在移动网络上储存和转寄的过程。世界上第一条短信息是1992年在英国Vodafone的GSM网络上通过PC向移动电话发送成功的。 与话音传输及传真一样，短信服务同为GSM数字蜂窝移动通信网络提供的主要电信业务，它通过无线控制信道进行传输，经短信息业务中心完成存储和前转功能，每个短信息的信息量限制为140个八位组。 从发送方发送出来的信息(纯文本)被储存在短信息中心(SMS)，然后再转发到目的用户终端。这就意味着即使接收方终端由于关机或其它原因而不能即时接收信息的时候，系统仍然可以保存信息并在稍后适当的时候重新发送。 2) STK STK是SIM Tool Kit的英文缩写.即"用户识别应用开发工具"。它包含一组指令用于手机与SIM卡的交互，这样可以使SIM卡运行卡内的小应用程序，实现增值服务的目的。之所以称小应用程序，是因为受SIM卡空间的限制，STK卡中的应用程序都不大，而且功能简单易用。目前市场提供的主流STK卡主要有16K和32K、64K卡。 STK卡与普通SIM卡的区别在于，在STK卡中固化了应用程序。通过软件激活提供给用户一个文字菜单界面。这个文字菜单界面允许用户通过简单的按键操作就可实现信息检索，甚至交易。 STK卡可以有选择性的和PKI结合使用，是通过在卡内实现的R.S.A算法来进行签名验证。从而使利用手机来从事移动商务活动不再是纸上谈兵。 3) GSM/GPRS GPRS的英文全称为General Packet Radio Service，中文含义为通用分组无线服务，它是利用“包交换”(Packet-Switched)的概念所发展出的一套无线传输方式。所谓的包交换就是将Date封装成许多独立的封包，再将这些封包一个一个传送出去。GPRS是一种新的GSM数据业务，它在移动用户和数据网络之间提供一种连接，给移动用户提供高速无线IP和X.25分组数据接入服务。GPRS采用分组交换技术，它可以让多个用户共享某些固定的信道资源。 4) Wap WAP是无线Internet的标准，由多家大厂商合作开发，它定义了一个分层的、可扩展的体系结构，为无线Internet提供了全面的解决方案。WAP协议开发的原则之一是要独立于空中接口，所谓独立于空中接口是指WAP应用能够运行于各种无线承载网络之上，如TDMA、CDMA、GSM、GPRS、SMS等等。 5) GSM/USSD USSD(Unstructured Supplementary Service Data)即非结构化补充数据业务，是一种基于GSM网络的新型交互式数据业务，它是在GSM的短消息系统技术基础上推出的新业务。USSD业务主要包括补充业务(如呼叫禁止、呼叫转移)和非结构补充业务(如证券交易、信息查询、移动银行业务)两类。 6) K-JAVA 无线JAVA业务是一种新的移动数据业务的增值服务，开辟了移动互联网新的应用环境，能更好地为用户提供全新图形化、动态化的移动增值服务。用户使用支持JAVA功能的手机终端，通过GPRS方式接入中国移动无线JAVA服务平台，能方便地享受类似于Internet上的各种服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等，也可进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等。 无线JAVA业务使得手机终端的功能类似于可移动上网的个人电脑，将可以充分利用用户的固定互联网使用习惯，以及固定互联网应用资源，提供用户高性能，多方位的移动互联网使用体验。 7) CDMA/BREW QUALCOMM从芯片出发设计了 BREW 平台。BREW 并不仅仅是为 PC 或 PDA 开发的产品的缩减版本，它比其它应用程序平台 或成熟的操作系统小许多倍。 BREW 平台位于芯片系统软件之上， 启用了快速 C/C++ 本地应用程序，以及 浏览器与基于 Java? 技术和扩展的虚拟机(例如游戏引擎和音乐播放器)的简易集成。开放 - 除本地 C/C++ 以外，BREW 还支持其它多种语言，包括 Java、可扩展标识语言 (XML)、 Flash 等执行环境。而且，由于它可以驻留在采用 Palm 等任何移动操作系统 (OS) 的智能手机上，因而 可使用 BREW 发布系统 (BDS) 无线下载为这些 OS 编写的应用程序， 并像 BREW 应用程序一样使之商品化。BREW 对基本的电话和无线网络运行提供保护。 2. 技术比较 1) USSD/SMS/WAP 首先，尽管目前USSD、SMS和WAP都属于电路承载型的业务，但它们所使用的电路信道各不相同:通话状态下，USSD和SMS使用相同的信令信道即SDCCH，数据传输速率大约为600bps;而非通话状态时，USSD使用FACCH信令信道，数据传输速率大约为1kbps，比SMS传输速率高。目前，用户只能在非通话状态下使用WAP，数据通过话音信道TCH进行交换，其传输速率大约为9.6kbps;随着GPRS、3G等移动通信技术的发展和成熟，WAP将演进为分组交换型业务，其数据传输速率也将达到115.2kbps(GPRS 的一般速率)，甚至达到2Mbps。 其次，USSD在会话过程中一直保持无线连接，提供透明管道，不进行存储转发;而SMS在物理承载层没有会话通道，只是一个存储转发系统，用户完成一次查询需要进行多次会话过程。因此，USSD每次消息发送不需要重新建立信道，就响应时间而言，USSD比短消息的响应速度快。WAP与USSD类似，交互中保持一个会话过程，但由于WAP服务器和Internet速度等因素的影响，其目前的响应速度比SMS还慢。 再者，USSD和WAP都可以在服务器端对服务内容进行相应的调整，尤其是USSD可以在服务器端方便地修改菜单，使运营商可以迅速针对市场需求情况的变化做出反应;而以SMS平台为基础的STK卡则无法随时修改菜单选项，在业务开拓方面要稍微麻烦一些。 最后，根据上述分析给出SMS、USSD、WAP三者异同点的列表，如下表所示。 随着USSD应用的进一步推广和日渐成熟，运营商可充分利用当前的GSM网络资源，整理建设思路，并可以将USSD和SMS、WAP等集成在一起，提供满足各种用户需求的移动数据业务。 2) K-JAVA/BREW K-JAVA和BREW在交互方式、交易速度、界面表达能力方面均有较强的优势，同时BREW在安全性上则更完善，而K-JAVA则在用户群和开发商方面更有优势。 据悉，在中国移动强推“百宝箱”业务时，中国联通也即将支持JAVA业务，而高通公司业务将在CDMA芯片中同时支持BREW和JAVA平台。 3. 国内手机银行应用比较 国内一些商业银行在最近几年陆续推出了“手机银行”服务业务，使得手机不只是一个通信工具，但主要模式都是基于STK的手机银行，最近随着无线通信技术的发展，出现了基于手机的不同通信模式的应用，使手机银行的模式越来越多。下面主要对几种主要模式作一些比较。 1) 基于SMS的银行应用 该技术是基于手机短信提供银行服务的一种新的手机银行模式，客户和银行通过手机短信交互信息。是简单的存储转发模式，致命缺陷是交互性差、响应时间不确定。 ? 技术基础成熟，几乎现有的所有手机均支持这种方式，对用户来说不需要任何设备更新; ? 成本不确定，不论交易者在何地，每次交互需0.1元/次 ; ? 面向非连接的存储,转发方式，只能实现请求,响应的非实时业务 ? 无法实现交互流程，不同业务需要使用不同的代码完成 ? 信息量少 2) 基于STK卡的手机银行 该模式是使用银行提供的STK卡替换客户的SIM卡，事先在STK卡中灌注银行的应用前端程序和客户基本信息，客户使用该卡完成银行业务。 ? 内置银行密钥，可实现端到端的安全。 ? 基于STK卡(解决菜单、密钥和个人信息存放)，有较少支持WAP; ? 有特定的运营商限制(中国移动或中国联通); ? 有手机型号限定(主要是为了支持STK卡操作); ? 业务扩展较难，新增服务或客户信息变更时需要重新写卡，业务的交互流程限制在卡 内，无法方便实现银行对用户调整定制的服务。 ? 推广成本高(STK卡和配套设备)，用户需要更换STK卡，或更换支持STK卡的手机。 ? 技术标准不统一;它受处理器技术发展的限制，技术发展空间小。 ? 32K STK卡的容量决定了在一张卡上只能使用一家银行的服务。 3) WAP模式 WAP是全球性的工业标准，支持动态伸缩的数据装载，不受服务种类限制，联机方式，应 用存在手机上，使用特定的终端设备。因终端特性和开发难度而导致目前无大规模应用。 ? 面向连接的浏览器方式，可实现交互性较强业务，可实现网上银行的全部功能; ? 终端设置较复杂; ? 客户可能需要更换终端设备; ? 交易成本高，不适合做频繁小额支付; 4) GSM/USSD 模式 USSD是实时互动的全新移动增值业务平台，为最终用户提供交互式对话菜单服务，支持 现有GSM系统网络及普通手机，提供接近GPRS的互动数据服务功能。 ? 传输速度较SMS快 ? 面向连接的，提供透明的交互式会话，容易实现银行为不同客户定制的交互流程; ? 交易成本低，可以以接近SMS的价格实现接近WAP的业务功能; ? 手机无需作任何设置。 ? 相对SMS，信息量较大。 ? 不支持USSD交互的手机，可通过类似SMS的功能代码方式交易。 ? 不是所有地区的移动服务商都支持此模式。但可以漫游。 ? USSD应用接口协议是SMPP。SMPP协议是无线数据市场上使用最广泛的消息协议，SMPP的使用为USSD使用现有的应用(如SMS)提供了可能。USSD服务器提供了对SMPP应用开发的一系列支持，开发包支持WINDOWS和主要UNIX版本的C语言开发库。 5) BREW/KJAVA模式 ? 图形化界面，可以和用户有良好的交流。 ? 提供透明通道，实时通讯，响应迅速。 ? 支持的终端较少。 ? 安全机制较完善，适合电子商务运作。 ? 需为不同终端编译不同的版本支持。 ? 功能更新需客户下载新版本。 可以看到较新的技术总是支持的终端较少、而速率快、交互强、安全性高。的确随着手机通信技术日新月异的发展，手机银行可以依托的手机技术也超着客户界面日益友好、交易速度越来越快、安全性逐渐增强的方向发展。因此建立手机银行的解决方案不应追逐或拘泥于某种接入技术、某个特定的通信服务器提供商，而应提供在提供强大的向后兼容的基础上，注重银行业务在移动通信渠道上的集成，无论接入技术如何变化，不变的是银行业务本身的逻辑。 三、基于USSD的手机银行介绍 1. 基于USSD手机银行的特点 USSD可以提供比短消息更为复杂的无线业务，也就意味着业务的开发和部署更加复杂。基于GSM的USSD技术的出现和成熟，解决了WAP方式交易成本高和SMS(短消息)方式无法实现业务交互流程、表达能力差的弱点，提供了面向连接的透明传输通道。 USSD接入模式主要由以下优点: ? 相对与于短信的存储转发，USSD是面向连接的接入模式，其在会话过程中一直保持无线连接，在一次连接中可进行多次交互，可实现实时的交互式银行业务。 ? 通讯费用低，一次连接最多可保持7-10分钟，一次连接中交互次数不限，目前一次连接通讯费为0.1元。 ? 进入门槛低，无需终端增加硬件配置(如更换支持WAP的手机或更换STK卡)，普通手机无需任何设置即可使用(较老的型号的一些手机不支持)。 ? 传输速率较SMS高，适合银行业务的数据量。 ? 客户菜单和交互流程完全由银行控制，可随时升级手机银行，客户端不需要重新部署。 ? 可以为不同客户个性化定制不同的产品，实时反映到客户的手机上。 2. 可承载的业务范畴 1) 使移动终端成为一种接受银行或各种金融信息的接受者。 将客户在银行或其他金融业务以及银行代理的其他业务如水电费等的变化、提醒、结果通知给客户。让银行可以根据既定时间表、日程或某种触发为客户提供消息和提醒服务。从另一方面来说，客户可以根据自己的需求向银行定制信息，同时一些需要确认的信息如银行需要客户对某笔交易进行确认等也可以实现。银行为客户提供了一种个性化、低成本并且及时的传递有效信息的服务，建立银行和银行客户之间良好的沟通手段。 2) 使移动终端成为一种银行或其他金融产品交易发起者。 绑定银行帐户实现手机的查询、转帐支付甚至提现等业务。手机银行中集成了个人与个人之间、个人与商户之间的无线资金支付和划拨功能，它通过以手机和个人识别码(SIM)来对交易进行授权和银行卡上敏感信息加密网间传输来确保交易的安全性。一旦连接到银行的关联账户之后，手机银行功能就可以借助联网接入设备、手机和ATM/POS丰富起来。使手机可以在ATM上提现，在POS上支付。将手机作为发起者，将原有电子交易渠道甚至虚拟的商户编号作为结果的实现。利用这项技术，用户在餐厅、商店、加油站、书店等时，可以利用手机直接支付货款，甚至坐出租车。 手机银行作为一个重要的交易渠道和客户沟通渠道，有以下业务目标: ? 提供具备客户自助实现金融服务的产品功能，如转帐、查询、汇款、各种代缴、证券等业务功能，并能够易于添加今后可能推出的金融产品功能。 ? 结合其他自助设备，如POS、ATM、家加e银行等实现低成本占领商户市场。 ? 为在手机银行系统中提供面向客户的业务模式，实现为客户提供按需定制服务功能和为客户提供个性化的交互流程。 ? 充分利用移动通信渠道方便快捷地开展银行业务，有效地降低银行高交易成本渠道的业务量，降低在新兴业务渠道上的资金以及人力投入。 ? 建立银行和银行客户之间良好的、精确的、高效的沟通手段; ? 为移动通信渠道在银行业务中的应用提供更高兼容手段的解决方案，提供更强大的系统向后兼容功能，使系统功能可随移动通信系统的发展而发展; ? 支持多家运营商(中国移动、中国联通和中国电信)的多种接入模式。 3. 交易模式 1) 移动用户:可以发起各种查询、结算、定制交易，也可以接受交易结果。 2) 商户:可以移动终端或联网的商户款台，接受移动客户支付的结果。 3) 移动通讯服务提供商:提供多种移动通讯渠道和相关安全技术，如GPRS/GSM/CDMA、WAP、SMS/USSD/STK。 4) 银行:按客户从移动服务提供商传送来的交易请求，完成交易并将结果按需发送给客户或商户，保存相关交易痕迹。 4. 手机银行的实现方式 手机银行作为一个实时在线、交互性强的交易渠道，首先它是基于银行帐户的交易，而不是基于手机话费的交易，因此需要客户将手机和其银行帐户对应绑定;其次，一方面银行将有大量金融产品通过该渠道发布，需要将银行的金融产品解释成手机银行渠道的业务流程;另一方面，由于其贴近客户的特定，而且由于手机这种移动终端的界面表达能力的限制，不可能把所有的功能一次性全部展示在客户面前，需要为不同客户提供不同的定制服务。 最后，手机银行系统需要支持多通信服务提供商和多接入技术。 因此在系统设计时，结合信息系统实际情况，通过手机银行系统的建设，需要集中签约系统、交互流程控制、业务集成系统相互协调，共同完成手机银行完整业务。 手机银行系统主要由三个部分组成(如图): 1) 集中签约(个性化设置)系统，通过集中签约系统，实现客户信息的集中共享，为以客户为中心的服务模式提供基础;通过多渠道签约，方便客户完成签约过程，降低营销成本。目前，手机银行的集中签约系统主要包含实现以下功能: ? 客户信息集中管理，实现了客户信息的最大化利用的基础 ? 提供客户定制的个性化的信息，初步体现了客户的差别化服务 ? 产品管理功能，提供抽象的产品要素和交互流程管理，提供了同样的产品在不同渠道上一致表现 ? 统一的渠道属性管理，包括渠道信息维护管理、统一的渠道交易状态控制、统一的渠道交互安全控制、渠道产品控制、客户渠道产品的签约控制 ? 统一的产品计费管理，按客户需要提供相应的功能的统一机制，针对不同客户进行针对性定价和优惠的策略，为客户提供套餐、优惠等计费服务，集中签约系统中记录了客户的定制的所有渠道、产品信息，可在此基础上实现统一的产品计费管理。 2) 业务集成系统，由于手机银行本身仅为一个交易渠道，真正的银行商业逻辑是由核心产品层的功能组件提供，而这些功能组件往往不是直接面向客户的产品。因此，业务集成系统主要包含两个方面的能力:对于可单独提供产品能力的服务将其通过配置进行发布;对于需组合使用的服务，提供封装服务，以达到通过配置使其以新的产品服务形态表现的目的。同时，业务集成系统根据客户预先定制在签约系统中的定制信息，自动组织并完成核心产品需要的交易信息。这样，同样的金融功能由于不同客户定制信息的不同而对不同客户体现出个性化特性。业务集成系统提供面向技术的配置化的产品,服务封装功能。 3) SP前置系统实际包括两个部分:一是针对具体渠道的协议转换，二是对签约系统中制定的产品要素流程的具体交互控制。由于USSD接入模式的特性(面向实时连接)和手机终端表达能力的限制，客户在手机上对每个产品的每个交互步骤的控制均由SP前置系统控制。在设计和实施中除去与移动USSD平台的SMPP协议转换部分，SP前置实际上是一个通用的交易交互流程控制系统，能够保持客户在具体渠道终端上的交易流程状态，并交互式的向渠道终端提供交易序列。SP前置的交互流程控制通过与不同渠道的内容管理组件的配合，可以提供基于文本、语音、图形、图象等不同表现形式的业务流程，可以方便的将业务集成系统包装的产品实现在诸如多媒体终端、电话银行、电视银行等渠道上。 4) 系统安全与风险控制，由于通过USSD/SMS移动接入模式的限制，整个系统的安全建立在移动GSM网的安全基础上，手机银行无法提供端到端的安全，因此无法在技术上实现系统的抗抵赖，只能通过与移动服务商的协定，约束其必须提供真实有效交易信息。鉴于这个原因，在系统安全控制上除与移动通过协议约束其必须提供安全可靠的接入服务外，系统还提供了大量的风险控制手段，主要有以下控制机制。 ? 基于签约系统提供产品的访问控制，限制客户访问自己定制的产品和服务，在某些产品和服务存在一定的风险或者是不安全因素时，客户有权根据自己的选择不使用该项产品和服务，以保护自身的利益，同时避免银行与客户的纠纷。 ? 记录所有移动USSD平台发送的消息，供事后安全审计使用。 ? 在手机银行渠道上使用与客户帐户、卡密码不同的专用渠道密码，防止客户帐户、卡密码的泄漏。 ? 提供高粒度的客户风险控制手段，客户在系统最大允许范围内，可以在产品和渠道一级分别自行定制其能够承受风险的周期交易最大交易额度和交易次数。 ? 身份认证，在第一次签约验证用户有效身份证件，手机银行渠道签约时用户提供的手机号码发送随机确认码验证客户身份，并为手机银行渠道单独设置一个支付密码，需要通过手机银行渠道发生帐务是，客户必须每次提供该密码以确认其身份。 ? 访问控制的目的在于限制客户访问允许访问的产品和服务，在该项产品和服务存在一定的风险或者是不安全因素时，客户有权根据自己的选择不使用该项产品和服务，以保护自身的利益，同时避免银行与客户的纠纷。访问控制功能由集中签约系统统一提供，其粒度应当到渠道和产品级，即客户可以选择只在指定的渠道(可以是多种)享受或者不享受我行提供的某一种或者多种产品和服务。 ? 抗抵赖，由于通过USSD/SMS方式的手机银行无法提供端到端的安全，因此无法在技术上实现系统的抗抵赖，只能通过与移动服务商的协定，约束其必须提供真实有效交易信息，而客户的抗抵赖由移动服务商平台上的安全机制完成(使用手机置于手机SIM卡上的IMSL码对交易信息进行签名) 四、手机支付的商业模式初探 目前中国已成为世界上最大的移动市场，去年中国移动的“移动梦网”和中国联通仅仅依靠短信这个起初并不被看好的小功能获得了巨大的成功，并成功打造了一个新的产业链，其成功的关键点之一就是成功的解决了小额支付的问题。目前手机支付的解决方案形形色色，银行必须抓住机会建立有自己参与的支付方案，否则电信运营商极有可能采用和类似 “银联”这样的机构合作使银行脱媒，丧失机会。据统计，中国手机用户数已经超过1.8亿。这其中即使只有10%的用户利用“信用卡—手机”模式参与购物，也将是一个巨大的商机。银行不但可以为客户提供移动通讯与金融支付相结合的先进产品，也充分可以充分利用移动的技术和资源优势，提高了自身的市场竞争力。 把手机变为信息中心和支付终端无疑会带来滚滚商机。技术并不复杂，但业务背后涉及的电信、银行、运营商等多方尚无定数的利益博弈才是导致美好构想难成现实的最大瓶颈。首先移动运营商或其他中间商能否成为银行,手机支付的款项直接从账号中划账，由于每次交易金额不大而且频次较多，这个账号如果由移动运营商自行建立，即移动首先要成为银行;而大宗买卖还是通过银行的消费账号划转，当移动运营商帐户的消费金额不足时，这个账号也可以成为补充账号。在欧洲，运营商自己成为银行，或者通过与银行合资开展预存业务的 方式很常见。但在中国，移动运营商能否经营金融业务尚需讨论。其次，如果银行帐户成为绑定的支付帐户，商户、消费者、银行、移动通信运营商、中间商利益如何瓜分,从目前已有的合作模式来看，各家都只做自己最擅长的业务，似乎是最完美的结合。然而，任何发展模式都是要交由市场来验证的。“手机银行”一旦进入市场，一切相关利益就将变得赤裸裸。 著名无线行业分析机构Northstream公司日前发表的一篇白皮书说，尽管移动支付为无线运营商、金融机构和新的无线行业参与者提供了新的机遇和挑战。但是，目前还没有充分的理由让用户把手机当作钱包使用。要让大众接受移动支付服务，需要把一些关键的因素结合起来。要使移动收费成功就需要服务的简单和实用、市场知识和理解以及与恰当的合作伙伴结盟。 支付习惯是移动电子商务的最大问题。全球电子货币的发展并不平衡，在美国使用电子货币交易已占到整个消费市场的30%，韩国这个数字是25%左右，日本是10%。而中国仅有5%的消费是通过电子货币方式完成。人们对消费方式的认识和习惯一开始就给广发的“手机银行”带来了一种天然局限性。 “kill application”是“手机银行”生命力的源泉。手机银行这种新兴的电子支付方式，无非是看中了移动的广大用户资源及巨大潜能。然而，假如该业务正式全面进入市场，用户是否愿意接受新的模式,如果总是交易不成功，或是买一瓶可乐花费几分钟，那又何必受这份不相称的“等待”呢,这可能是“移动支付”难以逃脱的尴尬。 对商家而言，现金交易或刷卡消费其实都很简单，没有必要把消费弄得那么花哨。对用户而言，要是手机支付能在短期内达到信用卡那么多终端数量，大概可以接受。另一方面，手机购物到底能让我们在多少地方买到东西，能买到什么东西,“手机银行”是无法替代钱包的困惑。 发展从来都是注定要与困难、挫折甚至灾难紧密相连的，你“要”得越多，困难也就越大，平衡点越难找。要创新要发展就注定要面临更多的困难，迎接更多的挑战。先行一步作为市场的领先者，就要承受各种压力的能力。关键是要清醒地制订出一套成熟的解决方案，才能成功打造出一条新的价值链，并使链条上的各个环节都得到利益，同时还须给未来留下发展空间。 在为商户服务方面，可以支持实时支付消费款项是手机银行系统最大优势。如果可以尽量多的发展手机银行特约商户将会大大提高手机银行的使用环境，提高其他银行进入手机银行市场的门槛，因此我们设计了两种解决方案以满足不同商户需要: 1) 利用手机直接支付消费款项; ? 手机->手机的支付 指付款方和收款方均为手机银行客户，付款方通过手机银行向收款方支付消费款项，双方均通过手机银行得到结算结果的通知。适用于有固定营业人员的消费场所。如出租车、批发市场等。 ? 手机->收银机的支付 指收款方为和建行联网的商城、超市等，付款方通过手机银行支付消费款项，收款方通过收银机接受收款信息。 ? 手机->专用设备的支付 接受收款结果的专用设备，特别是中国电信的“家加e”推出后，及其适合承载小型商户。适用于小型商店、摊位等营业人员不固定的场所。 2) 利用手机申请一次性密码(oncepass)电子支票，并在商户家加e银行上使用，当然今后也可能在其他自助设备上使用电子支票以支付消费款项。这种模式大大增强了手机支付的灵活性，将复杂的手机支付交易分为两阶段分别提交:申请、使用。从而使手机支付更加安全、稳定。 在建立新型消费模式时，作为先行者必然将承担市场是否接受这种消费模式的风险，如果这种消费模式没有能经过良好的倡导，或者经过大力的市场引导仍然不能为市场所接受，或市场的总份额仍然不够大的风险。 通过手机银行和家加e银行的完美结合，形成消费者利用手机支付、商户利用家加e银行接受手机支付的封闭通道:消费者的银行帐户->手机->移动通信服务提供商->固定通信服务提供商->商户的银行帐户。大大增加了手机支付的应用可能。 五、手机银行展望 当我们把手机银行乃至手机支付的商业模式小心翼翼的推向市场时，可以预见，手机移动支付很可能是手机作为一种移动通信终端，从单纯的语音传输工具向数据传输工具跨越的又一个推动力量。而且也是金融业开始向移动金融服务大举进军的推动力量。随着移动通信技术的日趋完善，“手机银行”将打造一个全新的价值链，手机银行将给银行增加的中间业务收入并使银行卡增值，同时作为一种优质高效、低成本的交易渠道，其替代银行柜面这一高交易成本渠道业务的替代效益也不可小视，大大降低经营成本。除了获得实在的利益外，银行还可以通过为客户提供新的价值来提升客户的忠诚。 为了在这场即将到来的战役中占得先机，中国移动与中国联通联合各自的力量，在力拼短信、彩信和彩e的同时，又分别推出了无线JAVA和BREW。作为移动通信数据业务平台，无线JAVA和BREW的推出，标志着手机银行数据业务的开发与应用进入了新阶段。而银行方面，如果不能迅速开发并占领市场，那么“银联”和通讯服务提供商的联合将使银行方面“脱媒”。巨大的商机将吸引各种力量，无论市场最终选择了任何模式，手机支付的时代即将来临。 展望篇 移动银行业务趋势展望 信息产业部电信研究院 赵庆 尽管从统计数据上看不出移动银行业务在目前的移动通信市场中具有多么重要的地位，但是该业务作为低成本提高与用户沟通效率的手段正逐步获得银行和用户的肯定，银行可以首先把一些简单的业务转移到手机的自助服务上，如账户查询等。根据美国银行业协会的统计，用户去柜台接受服务银行付出的综合成本是2.7美元，而通过柜员机则成本降为1/4，通过手机自主服务的成本仅为柜台服务的1/20。从长远看来，移动银行业务发展主要呈现以下几种趋势: 新的移动通信技术对移动银行业务的影响加深 新的移动通信技术特别是一些短程通信技术，传统的如红外、蓝牙，新兴的如RFID、NFC等都可能涉及到移动银行业务前端的变革。新技术带来的是风险，也是机会。未来移动银行业务必然逐渐会采用这些新的技术以解决诸如安全、准确、效率等问题。此外，智能卡技术的发展也值得关注。韩国和日本的移动银行业务都不同程度地利用了智能芯片技术，因此智能芯片可能会成为移动银行业务发展的下一个热点。 移动应用发展具有梯度 从地域上看，日韩市场中的移动银行业务发展比较迅速，而欧美相对滞后，这是由于移动应用发展具有梯度造成的。移动银行属于移动互联网的高层应用，因此对于一直非常重视系统发展移动互联网应用的韩国和日本，在移动银行业务的开展和推广上投入了很多精力，占领先地位。欧美虽然目前滞后，但随着其移动应用的发展，移动银行业务必然会重新进入运营商的视野，因为用户的需求是存在的，而银行业也越来越认识到移动互联网的优势。 银行在移动银行业务中的位置越来越重要 移动银行本质上是一组移动业务与银行业务的整合，而银行是该业务的直接提供者，银行了解客户需求，拥有客户资料，因此银行在该业务中的位置将越来越重要，移动运营商的作用主要还是为业务提供安全的数据传输通道。韩国移动银行业务发展迅速的重要原因就是银行在该业务中扮演了积极的角色。 移动银行业务发展的环境越来越成熟 影响移动银行业务发展的环境是多方面的，包括用户的认可、法律环境、行业标准等等。随着电子银行和电子消费概念的深入，人们会逐渐适应利用电子手段进行金融交易的方式，从而逐渐减少对于移动银行业务安全性的担忧;法律环境指相关法律的配套支持与完善，如电子签名、用户隐私保护等;而行业标准指移动银行业务流程的认定、安全认證和行业服务标准的统一，这是保障业务合法性，防范风险的重要因素。 手机银行前景展望 朱江 1 手机银行产生背景 "手机银行"又称"移动银行"，是利用移动电话办理银行相关业务的简称，是银行实现电子化服务的一种渠道，是移动通信网络上的一项电子商务服务，手机银行通过移动通信网络将客户手机连接至银行，实现利用手机界面直接完成各种金融理财业务的服务系统。 手机银行是银行电子化服务的产物-随着互联网络与移动通信技术发展的方兴未艾，传统的银行服务方式已被赋予了新的内涵。从传统的柜台办理到网上银行及手机银行的出现，新技术的应用正在改变着银行决策者的观念与银行业的竞争规则，营业网点的数量及覆盖率已不再是银行决策者追求的目标，更不是体现银行综合竞争能力的关键，"科技兴行"、"科技立行"已成为银行决策者作为业务发展和提高竞争力的重要理念。如何能够给客户提供更方便的服务才是银行竞争致胜的法宝。银行通过对互联网络与移动通信等高新技术的使用突破了时间及空间的限制，不仅改变着人们对银行的认识，也促使银行加快业务的创新，并提高了对客户的服务质量及服务便利性。 据与银行服务方式的相关调查及预测表明:未来几年银行传统分支机构数量将大幅减少，自动柜员机(ATM)数量将低幅增长，电话银行服务也将放缓增长速度，最具生命力及前途的两种新兴服务方式将是网上银行与手机银行。 手机银行是继网上银行出现之后，因移动通信技术迅猛发展而新出现的一种银行服务渠道，是网络银行服务的延伸。在具有网络银行全网互联和高速数据交换等优势的基础上，手 机银行更加突出了移动通信随时随地的独特性，使它成为银行业一种更加便利、更具竞争性的服务方式。 2 国外手机银行的发展 世界上率先实现商业性运作的手机银行项目是由东欧的捷克斯洛伐克 Expandia Bank银行与移动通信运营商Radiomobile公司在布拉格地区联合推出的，其GSM网络从1996年9月31日开始使用，拥有315000用户，由德国捷德(G,D)公司提供SIM卡技术及安全系统。该手机银行系统从1998年5月1日运行，推出后即吸引了4000多个银行客户,至今该银行系统已由最初支持一家银行业务发展为目前支持多家银行业务。其基于捷德公司的IC卡-STARSIM平台，能运行在一系列的标准化手机上。该手机银行可为客户提供包括帐户资料和安全支付在内的大量在线金融服务,功能包括诸如帐户结算要求、股票和货币信息、帐单支付以及客户服务热线等。如客户申请了这项服务，就将得到一张载有手机银行应用的STARSIM卡，凭借这张卡，客户可得到由Expandia银行和Radiomobil提供的范围广泛的新颖服务。 手机银行服务一经推出就在银行信息电子化水平最高的欧美国家大行其道。美国花旗银行与法国Gemplus公司、美国M1公司于1999年1月携手推出了手机银行，客户可以用GSM手机银行了解帐户余额和支付信息，并利用短信息服务向银行发送文本信息执行交易，客户还可以从花旗银行下载个人化菜单，阅读来自银行的通知和查询金融信息。这种服务方式更加贴近客户，客户可以方便地选择金融交易的时间、地点和方式。2001年据统计全法国90%以上的银行开通了手机银行业务。 现在更有一种新的手机银行业务正风靡欧洲，它就是手机支付服务。在瑞典，人们可以利用手机拨号购买饮料，买票乘坐公共汽车。由于使用方便且其安全程度高于传统的支付方式(不必向商家提供信用卡号码)。所以在瑞典、德国、奥地利和西班牙大受欢迎，该服务目前已推广到英国等国家。 手机支付这种新型银行业务前景广阔。据预计，到2003年，全球移动金融服务收入将达到200亿欧元，其中欧洲地区可能达到47亿欧元左右。 在日本，占据日本移动通讯市场59.3%份额最大的日本移动通信公司----NTT Docomo最先推出了利用手机上网处理银行业务的在线服务，即通常所说的手机银行。拥有4000万手机用户，接入5万家增值服务提供商(SP)的Docomo在日本已被各类商业银行、信用合作社、邮政储蓄、农业协会(JA)等视作最重要的合作伙伴。因为手机银行业务在日本银行业中已受到普遍的重视，被视作与网络银行、电话银行相匹配的"直接银行"工具之一而得到较大力度的推广和应用。以东京三菱银行的"东京三菱直接服务"为例，1999年9月至2000年6月使用电话银行、网络银行和手机银行的比例分别占到20%、70%、10%。随着使用者的不断增多，服务内容的不断充实，手机银行业务日渐成为日本银行零售业务的支柱之一。 3 国内手机银行的发展 中国加入WTO后，网络银行业务的竞争将是中国银行业面临的最先冲击。手机银行的出现又使中外银行多了一个新的竞争点。 为加快网络金融业的发展，提高金融业的整体竞争力，2000年6月由中国人民银行牵头，与12家商业银行联合共建的中国金融认证中心(CFCA)正式挂牌。2001年4月泰康亚洲(北京)科技有限公司通过与CFCA的连接测试，成为移动领域中首家获CFCA金融权威安全认证的的移动电子商务技术提供商。 与国外手机银行的发展相比，我国手机银行起步晚，但发展迅猛。最早的是2000年2月14日，中国银行与中国移动通信集团公司签署了联合开发手机银行服务合作协议，并于2000年5月17日正式在全国范围内先期开通北京、天津、上海、深圳等26个地区手机银行服务。几乎与中国银行同时，中国工商银行与中国移动通信集团公司也于2000年5月17日开通了手机银行系统，并首先在北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、江西、 山东、广东、重庆、深圳等十二个省市分行开通。2000年3月24日，招商银行发布信息，宣布已与广东移动通讯有限责任公司深圳公司联合在深圳推出手机银行服务，随后在重庆、北京、武汉、上海等11个城市推出。2000年4月26日，中国光大银行宣布在摩托罗拉公司的支持下推出手机银行服务。2001年广东发展银行中山分行与中山移动通信公司联合推出手机钱包项目。目前国内各家手机银行服务项目的开通基本上都是分期进行的，首期主要以帐户查询、存款帐户间转帐、金融信息查询和临时挂失等信息服务为主。 现阶段国内各银行的手机银行服务状况如下表所示: 工商银行 建设银行 中国银行 招商银行 光大银行 北京商业 交通银行 SMS 与移动SMS 与联通短SMS与移动短信只有介绍，未 WAP WAP 短信合作 信合作 合作 实现 帐户查询 转帐 帐户余额查询 帐务查询 余额查询 帐户查询 帐户查询 帐户历史交易查帐户转帐 外汇买卖 多功能转帐 卡折互转 缴费付款 多功能转帐 询 缴费付款 付费服务:手机 转帐 缴费 外汇买卖 帐户挂失 自助缴费 帐户挂失 查询 银证转帐 股票行情查询 交易查询 外汇买卖 证券买入卖出委 新增服务 挂失 股票委托交易 改密码 证券服务 托 呼叫95588 外汇买卖 个人外汇买卖 设置:帐号/缴自助缴费(手机 理财秘书 费密码 话费等15种) 金融信息查询 帐户管理 修改密码 帐号设置 帐户挂失 代收费种类设置 客户号码设置 从目前国内各银行开展的手机银行服务上可以看出，国内手机银行的发展还处于起步阶段，大多以提供查帐等信息类服务为主，而存在巨大市场需求且能为银行带来收益的交易类服务(移动购物、移动支付等)却不多。这除了银行自身的交易服务和应用功能尚待完善外，实现移动交易的安全加密技术难度大和市场发展涉及的层面多是制约其发展的关键所在。 4 制约我国手机银行发展的主要因素 手机银行虽然具有传统商业银行无法比拟的优势，具备不可限量的发展潜力，并逐渐呈显出快速增长的态势。但是，同其他新鲜事物的发展规律一样，手机银行的发展同样会存在许多困难和制约因素，突出表现在: 安全机制不够健全 与网上银行一样，安全问题是人们最关心的问题。资金和货币的电子化，很容易使银行在转帐、交易、支付等服务过程中生成各种风险。无论是银行，还是企业或个人如果没有足够的安全保障是根本不会使用这一服务的。因此这就要求在实施手机银行解决方案时必须考虑交易过程中所涉及的各个方面、环节的安全性，必须采用比一般的信息增值服务高得多的安全保障机制，包括信息收发的保密性、完整性、不可抵赖性等。要想快速、健康的发展手机银行服务，就必须解决好安全问题，建立并维持一种令人信任的环境和机制， 而这种信用安全体系的建立有赖于政府、银行等各利益群体长期不懈的努力。因此各金融机构和广大用户对手机银行安全性的顾虑是制约手机银行(交易类服务)发展的首要因素。 服务单一，内容不够丰富 手机银行能够使用户获得更快捷、更便利的银行服务，但它毕竟只是银行提供电子化金融服务的一种新渠道，最终吸引用户的则是服务内容。(如上表所示)目前国内刚起步的各家手机银行业务，往往因为服务内容的单一和贫乏而使市场推广遭遇阻力。手机这种终端由人们随身携带，极具个性色彩，因此，手机银行的使用对象应重点放在个人用户中，服务内容应根据手机使用人群的个性特点设计才能有效果。如果我们的手机除了查询一些帐务外还能用之交付水、电费、订餐、订票，或在其它城市、省份消费，则将能吸引更多的手机用户选用。银行应根据手机容量小，用户流动等特点，积极与第三方合作，不断开拓新业务，才能促进手机银行服务的发展繁荣。在欧洲和日本的电信运营商与餐厅、电影院、航空公司等 第三方建立合作关系，实现了手机订餐、订票、订座等多种服务，而欧洲、日本的银行看到了这种移动服务巨大的市场潜力，纷纷配合电信运营商提供移动支付服务。 所以说手机银行作为一种服务通道，它的成功不仅取决于它和其他服务渠道的整合，更取决于银行服务内容本身，客户真正需要的是银行的金融产品和服务。手机银行只有充分发挥无线互联网和手机这种灵巧终端的优势，开发出独特的产品或服务(如定制、点播服务等)，移动银行才能发挥更大的作用，体现更充分的竞争优势。 手机银行卡没有OTA功能，无法实现一卡通用 目前各家银行推出支持手机银行的SIM卡基本上都是一种不带空中下载(OTA)功能的STK卡，银行服务菜单写都是死在卡中的，这就限制了它的菜单更新，使它无法增加、删改任何应用服务。用户不能根据自身的需求选择适合自己的银行服务，银行也不能变更服务功能，否则需要用户重新更换SIM卡，银行如果推出一项新服务，就不得不向用户发行新的STK卡，其换卡操作过程中的复杂程度不说，单单是换卡成本就大大阻碍了用户的发展，阻碍了新服务的推广。没有OTA功能的STK卡，不能实现一卡通用。目前中国银行、中国工商银行、中国招商银行等虽然都推出了手机银行业务，但业务范围不同，具体的办理手续也不相同，且目前发行的STK卡彼此互不兼容，一张SIM卡只能使用某一个银行的服务，无法实现银行之间的转账和账号操作，使手机银行的实用性大打折扣。 手机银行卡市场推广的难度大 要使用手机银行服务，用户需更换具有手机银行功能的STK卡，换卡过程中除了银行以外还将牵扯到移动运营商、卡商、手机用户等多方利益群体。环节多，手续复杂，银行往往没有足够的经验以应对其中的问题，使STK卡的推广很难顺利进行，因此无形中也制约了广大用户对具有手机银行功能的STK卡的了解和认识。 看不到投资收益，银行缺乏足够的动力 国内手机银行服务因安全技术等问题，目前大都停留在提供免费的帐务信息一类，仅仅作为其他服务形式的一种补充，只是延伸了银行的服务，并没有给银行投资手机银行项目带来直接收益，使银行丧失了发展手机银行的原动力。利用手机银行为用户提供有偿的增值服务，特别是提供市场需求量巨大的交易类服务，能给银行带来巨大的收益，这才是银行推行手机银行的价值所在。 国内市场大环境尚不成熟 2000年，国内银行开始尝试推出手机银行服务，当时的国内手机用户对于手机的认识还相当浅显，短信、WAP技术刚刚出现不久，人们仅仅把手机当做一个通话工具，还不太了解 这些新技术的出现对于他们意味着什么,手机银行的出现没能马上获得用户的认知。时隔3年，经过银行、移动运营商的大力培育，国内市场大环境逐渐成熟。今天人们对于新技术的认知已相当普遍，特别是年轻人已经把使用短信功能当作生活中的一种时尚。现在正是开展手机银行业务的最佳时机。 5(大力推广手机银行的益处 手机银行只是诸多移动支付增值服务中的一个缩影，它昭示着一个崭新消费时代的开始，更加预示着这个电子时代的明日辉煌。随着诸如移动证券、移动彩票、移动票务、移动政务、移动办公等增值服务的不断涌现，现有的手机银行/移动支付模式将会被注入更加丰富的功能和新的活力。而参与运营手机银行系统分工的各个利益团体(如移动运营商、平台开发商、平台运营商、银行、服务提供商SP、广大移动终端用户、普通消费者、以及社会各界)将连结成一条衔接人们生活方方面面的高效能价值链，而且这条新兴的多产业价值链将会对社会和人们的生活产生不可估量的级数效应，并最终会进一步促进科技的发展和技术的不断进步。下面分别从不同团体的角度阐述推广移动支付系统能够给各团体带来的长期利益和广泛的社会效应。 手机银行给移动运营商带来的利益 ?手机银行的开展将推进移动运营商数据业务的进一步发展:SMS(Short Message Service，短信息服务)是实现无线通信数据业务的重要载体之一，现在也被广泛应用为手机银行业务的通信手段。用户通过使用SMS服务以廉价、便利的方式实现间接访问互联网络、信息查询、人际交流、电子交易等目的。作为成熟的移动数据服务类型，SMS已经成为国内外电信运营商的重要收入来源。由于目前绝大多数的手机银行系统都是基于短信通讯的无线动态交易系统，大力推广和协助开发手机银行将会持续为移动运营商提供直线上升的业务流量和广阔的利润空间。而虽然目前WAP(Wireless Application Protocol,无线应用协议)由于安全问题长时间坐在手机银行通信手段的替补席上，但是随着时间的推移和WAP技术的不断完善及成本的逐渐降低，WAP完全有可能支持甚至取代SMS成为移动支付系统的核心载体，移动支付系统也必将促使WAP成为引人注目的移动数据业务并创造巨大的市场价值。 ?手机银行有助于提高移动用户的忠诚度:随着手机银行业务的推广给移动运营商带来的(SMS和WAP等)移动数据业务的增加，用户将更加倾向于继续使用该移动运营商的此项服务，并有助于移动运营商向用户推荐使用其他的相关服务，随之而来的将会是用户对移动运营商服务满意度的增加和忠诚度的提高。 ?手机银行有助于促进移动运营商与其他SP的合作:产业整合是任何行业在任何时候的重中之重，而以手机银行交易平台是一个连接若干行业(如金融业、电信业、服务业、娱乐 业等)、若干领域的桥梁和纽带，从前与移动运营商没有业务往来，毫无任何潜在业务关系的行业和企业(如水、电、煤气等社会公用事业部门)如今通过手机银行终于能够找到一个最为有效的渠道与移动运营商展开多领域跨行业的相关合作。这不仅给移动运营商带来前所未有的商机，而且这种跨行业的合作也将为国家的经济建设的发展蓝图勾画出浓重的一笔。 手机银行给银行带来的利益 ?降低银行经营成本，提高赢利能力:开展手机银行服务可以有效降低银行经营成本。据国外金融研究机构(Booz Allen & Hamilton/Logica Estimate)调查结果(如下图所示)表明:利用手机银行处理每一笔交易的平均成本为0.16美元，大大降低于1.07美元的传统柜员交易成本(比柜员成本低85%)。按国内目前平均柜台交易成约为人民币4元进行推算，使用移动交易的成本为0.6元人民币。 ?拓展银行服务方式，增强银行竞争力:手机银行拓展了银行的服务渠道，是继网上银行、电话银行之后又一种方便银行用户使用的服务方式。银行业向来注重利用技术提高服务，发展手机银行已成为各银行提高服务，增强竞争力的一个重要手段，是银行间经营战略的要素之一。 ?延长了银行服务的时间，扩大了银行服务范围:手机银行是将银行业务柜台延伸至手机用户身边，无形地增加了许多业务网点，同时不受营业时间的限制，真正实现了7x24小时全天候服务。 ?方便展开中间服务，增加银行收入:手机银行服务方便性和安全性，使手机用户更愿意选择通过手机缴纳电话费、水、电、煤气费等。利于银行开展中间业务，增加收益。 ?易于推广银行的金融产品，增加业务量:银行可以随时将新出的金融产品推向用户，通过短信息及时与客户沟通互动，促进交易买卖，有效地提高交易频率，扩大业务量和规模，例如:当记帐式国债和新基金推出时，银行在通知用户定期存款到期的同时，提供可转记帐式国债/转基金/续存定期/转活期等多种金融产品方便用户选择。 ?利于开展有偿收费服务，获得新的服务收入:随着国外银行在国内开展个人银行业务，外资银行提供的理财收费服务使国内各商业银行看到了新的服务形式和新的收入来源。目前国内已经有一些银行开始尝试提供这种满足用户理财需求的专家建议、投资组合建议等有偿的个人理财服务，并获得较好的回报。手机银行服务除了能为移动用户提供通知、查询服务外，还是银行开展有偿服务的一个最佳服务方式。 手机银行给服务提供商(SP)带来的益处 ?提高竞争力:通过手机银行系统和移动增值服务业务的推广会扩大SP的服务地域覆盖范围，提高SP品牌知名度，利用高新技术为客户提供方便、快捷的增值服务，提高行业综合竞争力，应对日益激烈的市场竞争。 ?拓展新业务，吸引新客户:SP可以通过手机银行交易平台向客户提供各种新服务类型，以移动证券为例，除证券查询、委托交易等传统业务的移动电子化之外，还可推出行情预警、股评预订等新型个人化证券信息定制服务，促进券商和其他SP业务的发展;面对种类繁多的移动商务服务种类，SP还能够通过空中菜单下载(OTA)技术提高服务提供及选择的双向灵活性。这些方便实用的新业务将吸引大批新客户，提高客户忠诚度，并提高总体交易量，帮助SP获取更多的利润。 ?节约成本:通过参与手机银行系统的分工和合作，SP无需耗费巨资自行开发或购买相关技术，即可实现为用户提供移动增值服务的愿望，节省大量人力物力的投入;另外手机银行系统还将与SP共同对其移动交易业务进行市场推广，从而为SP节约可观的市场营销成本;通过手机银行增值交易的推出，SP如券商还能够缓解营业厅运营压力，降低日常运营成本，提高运营效率。 ?快速抢占市场:SP通过与手机银行系统的合作将赢得时间，得以快速有效的占领移动增值业务的新市场，并避免或降低自行开发技术的风险及投入。此外，通过与手机银行系统的合作，SP即直接与移动运营商及银行等其它服务提供商达成合作，迅速实现整套服务体系的形成。 ?原有业务体系不受影响，更好了解用户消费行为:与手机银行系统合作实现移动增值交易业务后，该服务的实行对SP现有的业务体系、工作流程等各方面的运作没有任何影响。而且随着各种移动交易业务不断被用户所接受，SP也会通过业务量更好的了解用户的消费需 求和倾向，并有助于开发出更多、更丰富的新型应用服务。 手机银行给广大消费者带来的益处 ?用户将享受丰富多彩的增值服务:一部手机居然还能干那么多事情,～--这是从前的移动用户想都没想过的，也是移动运营商、银行、SP等所始料不及的。然而，手机银行却给多方团体赋予了崭新的角色，让他们又拥有了更加广阔的活动空间，而最大的受益者就要属广大的移动用户了，随着手机银行系统的不断完善和应用服务内容的不断增加，普通的移动用户可以享受到诸如银行帐户查询、水、电、煤气费的支付、股票买卖、在线订票、在线订房、移动彩票、充值卡蓄费等层出不穷的移动增值服务。 ?用户将真正享受7X24的无障碍消费体验:有人说，电子商务的蓬勃发展缩短了人们之间的距离，也使地球变小了，因为人们可以坐在家里通过互联网访问世界任何角落的人或机构。然而移动商务时代的到来让电子商务有了"腾飞的翅膀"-即人们不必再坐在家里，而是通过一部手机就可以实现移动炒股、移动彩票、移动购物等，真正实现每周7天，每天24小时跨时间、跨地区的无障碍购物新体验。 手机银行有助于建立完善的社会信用体系 由于加入WTO与申奥成功的影响，信用体系的建立和信用卡支付环境的形成已经迫在眉睫。建立统一的银行卡结算体系和信用体系，可以为将来与国际信用卡网络接轨的实现提供可能。在这个过程中，银行本着公共性、社会性的理念，按照一定的技术与商务规范，连结其他各银行的发卡与收单系统，向各支付服务运营商提供统一品牌的支付接口。电信运营商只要建立起与银行的连接，就可以将身后的亿万手机用户接入银行网络。商家简单地开通一次接口，就可以提供跨银行的卡支付服务，不必担心资金的实际流动方式，可以专注于在线营销业务的本身。在G2C电子政务方面，政府也需要银行系统的支持。对于政府机构及公共事业单位的收费项目，利用居民普遍拥有手机、银行卡的天然优势，方便居民足不出户达到交费的目的，将是手机、银行卡在电子政务中应用的最广阔途径。同样，手机用户、持卡人也不必担心自己所持的银行卡是否被某一个商家或某一个支付服务商所限制。这将极大地提高我国电子商务在线交易的普及率与接纳度，也必将大大促进我国社会信用体系的逐渐完善和发展。 6(手机银行未来展望 互联网的出现，改变了人们生活、工作的传统模式，打破了时间、地域的限制，给予人们更多的信息。但随着互联网与无线通信技术的发展，人们已不满足于固定地点与Internet的连接，人们希望随时随地的得到和处理需要的信息，于是无线互联的出现，实现了人们自由的愿望。而移动支付系统和移动交易平台概念的萌生更是带给了人们前所未有的商务模式。 而且越来越多的人相信，移动电子商务的时代已经向我们走来，并且移动电子商务存在着巨大的潜在市场。 波士顿咨询公司的一项调查显示，60%以上的早期移动用户及潜在用户希望，移动终端能在三、五年内成为广泛使用的支付工具。据Gartner公司对美国移动用户的预计，到2005年，人均通过手机支付的交易货款达到300美元。而根据著名研究机构Ovum公司的调查，预计到2006年手机支付总额将达到370亿美元。 据统计，截至到2002年底，中国各商业银行发行的各种类型的银行卡数量已经超过4亿张，而我国的移动用户也已突破2亿，如果能把这两个数字背后的商业潜力有效地挖掘出来，那么下面的这个方程式将会给我国的移动通信产业和金融业带来无尽商机: 2亿 + 4亿 = 无线之无 Nordea第一副主席M.K访谈移动银行的未来 至2000年底，斯堪的纳维亚银行集团Nordea的网络银行用户已经超过200万。Nordea目前已经不单是该地区的电子银行服务先锋，甚至在全球也堪称领导。日前，Nordea的第一副主席M.K接受了英国一家杂志社的采访，并认为移动银行全球标准化只是时间的问题。 Nordea目前可以提供的无线银行服务有哪些, M.K: 我们移动电话上的银行服务从1999年就开始了，最初是从常银行服务开始的，比如余额查询等服务。很快，我们接着推出移动股票经纪人服务。今天，我们可以在移动电话上实现互联网上所有的银行功能。我们提供WAP和SMS服务，SMS服务是非常基础的，每月通过SMS查询余额的的总数也达到20万美圆。不过，我们的主要无线传输服务仍然是通过WAP来实现的。 Nordea在移动银行领域有什么突出的地方,从地区范围和国际的广度来说, M.K: 我们拥有比世界上其它银行更多的电子客户，我们拥有超过200万的互联网客户。即使其它银行的客户超过我们，但我们的交易量也仍将是全球最高的--每月的登陆数量达到600万，(其中单芬兰就达到300万)--我敢说，这个数字比任何银行的都要高。如果统计所有的电子交易量，那么就可以知道我们无论在芬兰还是在全球范围内都是排在最前列的。 我们认为，最重要的衡量标准应该是交易量，而不是用户的数量。 芬兰的无线和PC银行服务要比其它任何地方都要发达和先进。你怎么解释只有500万人口的芬兰在这方面取得的先驱地位, M.K: 对此虽然有很多种不同的解释，但我认为最重要的原因是因为我们的起步比较早。我们早在1982年就推出了第一个家庭银行服务，1984年，我们紧接着推出家庭PC银行服务，在我们推出互联网服务以前我们的电子用户就已经达到了20万户。 芬兰人比较接受电子支付的模式。虽然当时的使用率并不高，但大家都知道有这么一种服务存在。互联网出来以后，大家都在问:为什么我们不可以通过互联网络来实现银行服务,于是在我们服务初推出的几个月内，就马上吸引了上万的互联网用户。 其次的是，芬兰银行间的支付相当方便和规范化。 使用移动银行服务的最大便利之处是什么, M.K: 用户可以随时随地地处理他们的银行业务，这是最主要的。我们拥有不同类型的用户，部分用户对新技术有更多的使用要求，而部分用户相对保守。所以在提供移动银行业务的同时仍然保留传统银行业务。据统计，80%的用户使用新的电子银行模式，而20%的用户仍然使用传统的模式。 用户是如何支付该移动服务的,银行的赢利模式又是怎样的, M.K: 我们目前采用的是月费模式是相当低廉的，每月只要5-6芬兰马克(相当于0.8-1.6美圆)，最大的好处是费用低廉。此外，由于移动终端支付带来的巨大的便利性，使得用户的帐户支付更加活跃，这对银行来说也是非常有利的。 我们同时认为，比起传统的银行服务来说，新服务的用户友好性更加好，因为用户可以随时通过掌上设备了解自己的帐户记录。 你们客户使用移动支付方式时存在安全隐患吗, M.K: 不存在安全的问题。我们在芬兰的电子银行服务开展已经有一段时间，用户并并没有反映过安全的问题。用户在进行移动支付的时候一般比较谨慎，但在进行银行业务查询的时候无须作过多的担心。 据悉Nordea与诺基亚和Visa在进行一项双芯片手机的合作开发计划。设计其中一个芯片将专用于银行和信用卡支付。请问你们与电信服务提供商和其它伙伴的合作深度如何, 我们在提供该服务以前必须跟很多伙伴合作，当然，他们必须是开放式的，这样我们提供的解决方案将可以适用于不同的运营商。如果合作太单一的话，虽然我们可以开发更先进的服务，但服务的接入将受到很大的限制。 你怎样设想无线银行的将来, M.K: 很多人对WAP表示很失望，因为从一开始他们就期望这项技术的推出可以获得迅速的发展。他们赞叹SMS的飞速发展，却忽视了SMS发展的历程。SMS的发展在进入广泛应用以前是一段长达四五年的沉默期，这段时间SMS的用户寥寥无几，几乎无人问津，但随着移动用户的不断普及，SMS的使用量随之迅速增加。 有人期望WAP的使用可以像市场上电话的数量那样增长是非常不切合实际的。不过我们相信WAP的使用量一定会随着WAP电话的进一步普及以及服务的进一步完善而得到改变。 那么你认为这个“大量的使用”会在什么时候, M.K: 大概两、三年以后吧。GPRS的应用将会出现一个比较大的改观。我认为目前的制约因素主要有如下三个:第一是速度，第二是费用，第三是电话本身的缺陷，相信这些不利因素随着GPRS的推出而得到解决。 不过令我们感到意外的是，一些服务提供商(包括一些银行)对WAP服务也存在着不同程度的误解。他们说他们在现阶段并不打算提供WAP服务，因为他们认为即将到来的GPRS将替代WAP服务。 而事实上，GPRS不过令WAP更加可行而已。 此外，在不久的将来，我们将看到各式各样的移动终端面世，因此我们的服务必须可以支持各种不同的浏览器，并且需要修改用户界面以支持不同的终端，这对我们来说也是一个很大的挑战。