2010年3月中国70个城市土地市场交易情报

中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 住宅用地供应放量，楼面地价再次回落 【本月导读】 中国指数研究院 数据信息中心 中国房地产指数系统 电 话： 010-59306983；59306947 查看往期全文：http：//qyb.soufun.com 2010 年 3 月中国 70 个城市土地市场交易情报 ◆ 3 月土地市场供应量回升，市场交易活跃。全国 70 个重点城市共推出土地 1073 宗，环比增加 35%，同比增加 74%；推出土地面积 6495 万平方米， 环比增加 54%，同比增加 118%，推出面积超过今年 1 月份水平。其中， 推出住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）413 宗，环 比增加 33%……详见p3 ◆ 承 2 月土地价格下调态势，3 月楼面地价进一步下降。全国 70 个城市平均 楼面地价1438元/平方米，环比下跌31%，其中住宅用地平均楼面地价1868 元/平方米，环比下跌 20%。具体城市而言，北京住宅用地成交均价和溢价 水平明显上涨以外，上海、成都等地成交价格都有所下跌……详见p3 ◆ 两会期间，国土部下发《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》 （即“国十九条”）。国十九条对土地招拍挂出让方式进行系统梳理，强调 “出让前竞拍资格审查”、“完善招拍挂出让方式”、“出让后加强地块开发 进度监管”。政策重点在于加强监管，打击和防止囤地……详见p3 ◆ 北京住宅用地交易火爆 一日诞生三个“地王”。3 月，北京住宅用地平均 挂牌楼面价 7781 元/平方米，环比上升 60%。住宅用地争夺激烈，平均 成交价格 15094 元/平方米……详见p9 ◆ 杭州成交均价上扬，外资企业拿下文晖“地王”。九龙仓以 24621 元/平方 米的楼面地价拿下下城区文晖地块，成为杭州楼面地价新“地王”。本月杭 州成交地块 50%位于主城区，成交均价有所上扬，为 8636 元/平方米环比 上升 53%……详见p14 1本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 表 1：2010 年 3 月全国 70 个城市土地市场交易情报（部分） 总数 住宅 宗数 （宗） 用地面积 （万平方米） 楼面价格 （元/平方米） 宗数 （宗） 用地面积 （万平方米） 楼面价格 （元/平方米） 城市 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 北京 17 26 78 162 3452 8470 3 9 15 67 7781 15094 上海 44 49 130 227 3493 664 0 1 0 8 - 5989 广州 4 12 19 49 325 776 0 2 0 3 - 1407 深圳 1 6 1 38 911 1749 0 1 0 20 - 1508 天津 127 112 1074 1072 1261 1341 37 39 681 699 1482 1579 杭州 41 61 77 124 2120 4008 7 12 16 35 4158 8636 南京 17 8 67 46 1774 3231 9 4 50.0 38 1966 3719 武汉 30 27 128 110 728 410 6 5 22 20 593 650 重庆 29 21 223 136 1152 1455 24 14 212 114 1172 1515 成都 47 29 288 238 376 399 13 10 70 46 443 482 沈阳 10 6 71 39 970 1011 8 6 60 39 1039 1011 青岛 36 26 287 154 1217 2281 15 10 166 56 1765 3806 济南 27 2 90 10 - 2896 12 2 42 10 - 2896 苏州 20 25 87 109 216 503 0 0 0 0 - - 宁波 29 27 102 85 813 1229 7 12 31 50 1715 1779 无锡 24 1 159 1 1704 270 10 0 112 0 2131 - 厦门 9 26 75 130 2245 2111 5 6 60 61 2448 3276 福州 9 9 13 13 2995 3932 4 4 8 8 3349 5246 东莞 26 26 83 99 774 1498 6 8 26 32 1552 3146 长春 35 13 170 62 231 580 8 2 87 19 - 498 大连 28 43 142 279 - 2849 15 33 92 251 - 2962 吉林 21 0 99 0 533 - 18 0 97 0 514 - 长沙 8 3 43 9 759 850 6 1 41 7 762 876 南昌 8 17 79 65 1386 1692 4 5 37 41 1181 1865 太原 5 3 22 11 510 389 2 1 10 1 584 353 郑州 15 24 117 208 591 539 5 9 41 70 591 555 洛阳 6 3 15 11 615 771 5 3 15 11 615 771 哈尔滨 35 33 210 195 251 561 20 18 177 155 253 604 西安 8 12 13 53 - 630 3 7 2 24 - 699 昆明 7 6 76 44 836 1250 3 2 17 29 1446 1312 数据来源：CREIS 中指数据 http://qyb.soufun.com 2本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 3本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 供应与成交量回升，成交均价再次下行 供应情况： 3 月土地市场供应量回升。全国 70 个重点城市共 推出土地 1073 宗，环比增加 35%，同比增加 74%；推出土地 面积 6495 万平方米，环比增加 54%，同比增加 118%，推出 面积超过今年 1 月份水平。其中，推出住宅类用地（含住宅用 地及包含住宅用地的综合性用地）413 宗，环比增加 33%，同 比增加 179%；推出土地面积 3703 万平方米，环比增加 71%， 同比增加 279%。 成交情况：本月土地市场交易活跃，北京市场竞争尤为激烈。3 月，全国 70 个重点城市共成交土地 1049 宗，环比增加 65%， 同比增加 111%；成交土地面积 6487 万平方米，环比增加 65%， 同比增加 207%。其中，住宅用地成交 384 宗，环比增加 65%， 同比增加 251%；成交土地面积 3342 万平方米，环比增加 59%， 同比增加 354%。 成交价格：从上月起，土地调控政策的效果已逐渐显露，承 2 月土地价格下调态势，3 月楼面地价进一步下降。全国 70 个城 市平均楼面地价 1438 元/平方米，环比下跌 31%，其中住宅用 地平均楼面地价 1868 元/平方米，环比下跌 20%。具体城市而 言，北京本月住宅用地成交均价和溢价水平明显上涨以外，上 海、成都等地住宅用地成交价格都有所下跌。 土地流拍：本月土地市场“冰火两重天”，品质较高住宅受到开 发商的热捧,商业用地却频现流拍.远洋北京望京拿下地王的同 时,旁边的 2 宗住宅用地流拍.此外,广州、东莞、合肥、长春等 城市均有商业用地流拍。 土地政策：1、两会期间,国土部下发《关于加强房地产用地供 应和监管有关问题的通知》（即“国十九条”）。国十九条对土地 招拍挂出让方式进行系统梳理，强调“出让前竞拍资格审查”、 “完善招拍挂出让方式”、“出让后加强地块开发进度监管”。政 策重点在于加强监管，打击和防止囤地。2、22 日，国土部明 确规定：各地住房和保障性住房用地供应计划没有公布前，不 得出让住房用地。各地供地计划要在 4 月 5 日前上报国土资源 部和抄报驻地国土督察局。国土部将会在 4 月 10 日向社会公 开各地上报的供地计划并上报国务院。公开土地供应计划，有 利于开发商对土地市场的供给有一个全局的把握，能够结合自 身的战略及实力进行拿地策略的调整，减少竞买的盲目性。在 很大程度上使开发商拿地更趋于理性。 热点事件：3 月 18 日，国资委公布了央企地产业务的具体情况， 并明确规定除 16 家以房地产为主业的中央企业外，其余 78 户 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 4本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 不以房地产为主业的央企加快调整重组，在完成企业自有土地 开发和已实施项目等阶段性工作后逐步退出房地产业务。目前， 这些被要求退出的企业中，有三家正式挂牌出让其房地产公司 的权益，一些企业也做出积极响应，制定了退出时间表。还有 一部分企业没有任何实际行动。这一举措表明了国家管理、规 范房地产市场的决心，但要真正发挥作用，还需要一系列完整 的监管方法和进行匹配，而不是这些企业简单的退出。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 表 2：2010 年 3 月全国成交地块总价排行榜 TOP10 排名 城市 区域 地块名称 用途 土地面积 (m2 ) 建筑面积 (m2 ) 成交价 (万元) 楼面地价 （元/m2 ) 竞得方 1 北京 大兴 亦庄住宅及商 业项目（X1-1B） 地块 住宅、商业 185861 391170 524000 13396 北京中信新城 房地产有限公 司 2 北京 朝阳 崔各庄乡大望 京村环境整治 土地储备项目 4 号、5 号地 住 宅 、 商 业、综合 95017 280789 504000 17949 北京保利营房 地产开发有限 公司 3 北京 朝阳 崔各庄乡大望 京村环境整治 土地储备项目 1 号地 居 住 、 教 育、医院 83506 169537 408000 27529(扣 除医院和 学校面积) 北京远豪置业 有限公司(远洋 旗下) 4 大连 中山 中山区东港区 住宅、商业 134700 404100 293933 7273 大连城堡酒店 开发有限公司 5 杭州 拱墅 祥 符 单 元 R21-01 地块,原 迪美化纤地块 居住 101146 262979 268500 10210 浙江省建筑房 地产开发公司 等 6 天津 滨海 杨北公路以北、 北塘水库以西 地块 住宅、商业 665686 1425868 253085 1774 天津滨海新区 建设投资集团 有限公司 7 北京 昌平 常兴庄组团北 部地区 B 地块 居住项目 住宅 152307 152307 230000 15101 北京金科兴源 置业有限公司 等 8 杭州 下城 文 晖 单 元 FG05-R21-07、 FG05-C/R-04地 块 居 住 及 配 套 24002 84007 202000 24621 堡业投资有限 公司(九龙仓旗 下) 9 合肥 蜀山 政务区、天鹅湖 南岸 033、035、 037 地块 商业、居住 223874 895497 198800 2220 安徽置地 10 合肥 蜀山 政务区、天鹅湖 南岸 034、036、 038 地块 商业、居住 220574 882297 186900 2118 华润置地 数据来源：CREIS 中指数据 http://qyb.soufun.com 3 月，土地成交量大幅回升，在土地政策的调控下，成交价格普遍走低。但是一线城市的优质地块仍然受 到开发企业的追捧，成交价格较高。 2010 年 3 月土地市场成交总价相比上月有所降低。同 2 月相比，总价前十地块有以下特点： 1、本月成交总价前 10 的地块中，天津、合肥 3 宗地块是因其面积巨大，从而成为总价较高的地块，其楼 面单价只在 2000 元/平方米左右。天津的入榜地块仅以底价成交。 5 2、从城市分布看，本月“地王”多数集中在二线城市。一线城市中北京 4 宗入榜，并包揽前三名。二线 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 6本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 城市中，天津、大连、杭州、合肥等城市有地块入榜。 3、从区域分布看，本月“地王”分布于环渤海、中部及长三角地区，中部地区入榜地块成交地价相对较 低。 4、从宗地性质上看，入榜地块全部为住宅类用地，其中纯住宅用地 2 宗，没有纯商业用地。 5、一线城市的优质地块仍然是开发企业追捧的对象。北京本月成交了多宗单价较高的住宅用地，接连刷 新了单价。 6、从拿地企业性质来看，有 6 家诸如中信、远洋、保利等国有企业，有大连城堡酒店开发有限公司等 3 家是民营企业，而九龙仓为外资企业。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 北京、上海、广州、深圳等 10 城市住宅用地市场情报 土地市场在经历 2 月的降温后，本月开始回暖。加大土地 供应将成为本月的主题。 3 月各城市土地供应计划陆续出台，土地供应量大幅增加。 除成都以外，其他重点城市 1 至 3 月住宅用地累积供应量均超 过去年同期水平。一线城市住宅用地供应量同比大幅增加。其 中，上海 1 至 3 月共推出住宅用地 238 万平方米，较去年同期 增加 781%；北京 3 个月累积供应住宅用地 140 万平方米，同 比增加 278%；广州、深圳一季度供应量较小，而同期没有土 地供应。二线城市供应量较大，天津、重庆、南京等地住宅用 地累积供应量大幅超过去年同期水平，其中天津一季度共推出 住宅用地 939 万平方米，位居首位；成都前 3 月的累积供应量 低于去年同期水平。 图 1：2010 年 3 月 10 重点城市住宅用地供应情况 873% -22%18% 26%138% 278%293% 781% 0 200 400 600 800 1000 重庆 上海 天津 北京 南京 武汉 杭州 成都 广州 深圳 单位：万平方米 -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 2009年1月-3月 2010年1月-3月 同比变化 数据来源：CREIS 中指数据 http://qyb.soufun.com 3 月，住宅用地交易量稳步提升，交易活跃，10 个重点城 市 1-3 月累积成交量均大幅超过去年同期水平。住宅用地市场 需求一向旺盛，在市场向好的情况下，只要有充足的供给，成 交量就会攀升。 一线城市北京、上海累积成交量分别为 151 万和 287 万平 方米，同比涨幅巨大；广州、深圳受供应偏紧影响，成交量相 对较小。二线城市中，天津前 3 月的累积成交量为 889 万平方 米，同比上涨 319%，为十城市之最。其次是武汉，成交住宅 用地 401 万平方米。重庆前 3 月共成交住宅用地 209 万平方米， 是十城市同比涨幅最大的。杭州一季度成交量为 99 万平方米， 同比涨幅最小 7本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。 中国主要城市土地市场交易情报：2010年3月 8 图 2：2010 年 3 月 10 重点城市住宅用地成交情况 809% 744% 695% 374% 319% 162% 69% 16% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 重庆 上海 北京 成都 天津 武汉 南京 杭州 广州 深圳 单位：万平方米 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 2009年1月-3月 2010年1月-3月 同比变化 数据来源：CREIS 中指数据 http://qyb.soufun.com 3 月 10 重点城市交易活跃，各城市 1 至 3 月土地溢价水平 明显超过去年同期水平。北京、上海前 3 个月成交了多宗极具 市场竞争力的地块，使得 1-3 月住宅用地溢价水平超过了 100%。南京、杭州溢价较高，位于 70%-90%这个水平。 本月北京市场竞争激烈，溢价水平达到 123%，是 2 月住 宅用地溢价水平最高的城市。杭州、南京 3 月的溢价水平排在 前列，也反映出这些城市土地市场的一个热度。天津本月溢价 率为 8%，天津土地市场供给充裕，供需关系相对均衡，因此 溢价率一般维持在一个较低的水平。成都、上海本月住宅用地 均以底价成交。 图 3：2010 年 3 月 10 重点城市住宅用地溢价水平变化情况 123% 90% 82% 23% 8% 3% 1% 0% 0%0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 北京 杭州 南京 重庆 天津 武汉 广州 成都 上海 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 2009年1月-3月 2010年1月-3月 2010年3月 数据来源：CREIS 中指数据 http://qyb.soufun.com 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得，数据可能做后期相应的核对调整，因此数据仅供参考。如有 疑问和建议，请致电： 010-59306983；59306947。