第二篇 CRM 操作流程 - 安琪酵母

第二篇 CRM 操作流程 - 安琪酵母 CRM操作流程 1、CRM登陆 第一步:输入安琪公司网址:www.angelyeast.com (网址添加到收藏夹) 第二步:点击网页右下方的“客户关系管理” 第三步:输入用户名和密码,即可进入系统 2、报表功能 包括客户对账单、销售数据对比表、综合信息查询表、客户回款报表这四项 第一步:点击“我的CRM” ——“我的报表” 第二步:客户对帐单 第三步:销售数据对比表:对比本年和上年的销售情况 第四步:客户综合信息查询表:用户客户查询综合信息 第五步:客户回款报表:用于客户查询回款。 3、我的信箱 用于安琪公司与客户之间的一对一信息沟通。 第一步:点击“我的CRM” ——“我的信息” 4、网上下单 第一步:点击 “销售”——“自助订单”——“新增订单”。 第二步:提交订单 在右侧的新增订单后，选择“交货日期”，注意，交货日期不能选择当天; 如有需要备注的，可以在文本中输入内容; 点“添加”按纽，在“产品组”后的“空白处”可以选择产品的主要类别。例如:选择“高糖干酵母,100g”，点击“筛选”，在表格中就会出现高糖500克等高糖大包装品种。 如需要选择多个产品，可在表格中“产品编号”前的 “小正方形空白处”前点击一下，出现“?”，则选中这一产品，最后点击“选择”，这些产品都进入您的订单中。如下图: 然后修改数量，修改完毕后点“计算”按纽，计算出总金额， 最后修改交货日期，点“提交订单”按纽即可。 2 1 3 第三步:单据没有生成前,可以修改 如果修改品种或输入错误，可直接点击“品种”，再点击“删除”进行修改。 已生成订单 第四步:如果单据已生成,需要修改 点击 “修改订单”——“查询”——“订单号”——“显示订单”。 第五步:进入修改界面 点击 “修改”——点击“添加”或“删除”进行修改——修改完后点击“保存”。 第六步:了解订单动态信息 订单下单一段时间后，可以点击 “订单状态” 在线了解订单处理、物流发运运行情况。 5、客户 第一步:上报月计划 点击“销售”，可点击“客户月计划”,。客户可以在每月25日~30日之间提交下月的要货计划，系统提供销售数据对比表作为参考。 销售数据对比表 第二步:操作 点击“新增客户计划”，可以在右侧点击 “添加”——“选择品种”——“输入数量”——点击“保存”。 第三步:保存后生成订单号 如需要修改，点击“修改客户计划”，和订单修改操作一样。 6、查询本年销售计划执行情况 第一步:点击“销售”——“客户月计划”——“销售计划执行情况表”。 客户可以查询本年销售计划执行情况 7、网上汇款 第一步: “网上汇款”——选择银行——输入“付款金额”——点击“确讣付款”。 第二步:进入网上银行界面进行付款 根据网上银行的界面进行相应的操作 1、 工商银行:输入支付卡号，验证码，提交付款，然后确认付款，U盾插入电脑，输入U 盾密码，确认付款，提示付款成功。 2、 建设银行:输入用户名(通常是身份证号)，密码和验证码;然后下一步，确认付款， 输入U盾密码，确认付款，提示付款成功。 3、 招行或非招行 可点击“招商银行”，在右侧进行付款，输入金额，确认付款，招行点击 付款，非招行点击非招行支付方式。 图一:工行界面 图二:建行界面 图三:招行或非招行 CRM网上银行付款注意事项 1、提示付款成功后，还需等待1~2分钟，直至网页上弹出 “付款成功”才能关闭网页。 2、客户网上付款或下完订单后，一定要点退出，关闭所有网页和网上浏览器。 3、系统支持单笔最高支付限额100万元，不同银行支付限额有不同的规定，可咨询当地银行工作人员。 4、需要对银行卡开通“银行卡网上付款”功能，并取得银行U盾，安装U盾证书方能付款。 5、同一天内，同一客户在同一银行、同一金额只能付一次，否则，CRM系统中只能自动记账一次。 8、对公汇款 注意事项:此项功能只针对公司对公司的款项来往业务 第一步: “网上回款”——“工商银行”, 输入金额(必须大于10元而小于100万元)，然后选择“公司客户”，点“确认付款”。 第二步:选择支付单位和支付帐号,确讣付款信息。 第三步:再次确定支付和收款信息及金额。 第四步:工行提示数据签名信息,确定无误。 第五步:.支付操作完成,提示进入审批。 第六步:付款人员进入工商银行企业网上银行进行审批 付款人员登陆工行企业网银，在“付款业务”——“电子商务”——“批准指令”里面进行 审批。如果需要多级审批，则按照顺序进行审批。 第七步:审批完成后,回款就已付到安琪酵母的帐户上,并已自动记帐。 9、渠道销售 第一步:进入“渠道销售”界面 点“销售”——“渠道销售”——“渠道入库”，可以在右侧看到“订单收货”界面，可以对订单进行收货。 第二步:点击需要收货的品种 从“待收商品列表”下可以看到各种商品，点击相应产品“订单号”前面的方框，输入收货日期，再点击“添加收货框”。 第三步:确讣收货 在收货列表中，点击“确认收货”，即完成收货，如要收其他品种，重复上面操作即可。 第四步:对二级商等用户进行发货 点击“客户发货录入”，对二级商、零售客户、工业用户进行发货。 点击“选择产品编号”，选择需要发货的品种点击确认，输入日期，输入数量，选择二级商或其他客户，最后点击发货。 如果要客户退货，可以点击“二级商退货”;如果操作错误，可以点击删除，重新进行操作即可。 第五步:查询库存 点击“客户库存查询”，可以查询库存情况