客户关系管理软件-管理员使用手册

客户关系管理软件-管理员使用 上海扬邑企业管理咨询有限公司 Email: service@cyberoller.com Tel: (86-21) 6448-0881 上海扬邑企业管理咨询有点公司 XCRM管理员使用手册 上海扬邑企业管理咨询有限公司 2013/8/12 1. 工作台......................................................................................................................... 3 1.1. 工作台............................................................................................................... 3 1.2. 公告管理 ........................................................................................................... 3 2. 产品管理 ..................................................................................................................... 3 2.1. 产品管理 ........................................................................................................... 3 2.1.1. 产品分类管理 ........................................................................................... 4 2. 5 1.2. 产品检索 .................................................................................................. 2.1.3. 添加产品 .................................................................................................. 6 2.1.4. 编辑及删除产品 ....................................................................................... 6 2.1.5. 导入产品 .................................................................................................. 7 2.2. 导入管理 .................................................................................................... 7 3. 系统账户管理 .............................................................................................................. 7 3.1. 机构管理 ........................................................................................................... 7 3.1.1. 机构的添加、修改、删除 ......................................................................... 8 3.1.2. 查看机构下的管理员、用户 ...................................................................... 9 3.1.3. 为机构分配产品 ....................................................................................... 9 3.2. 角色管理 ..........................................................................................................11 3.3. 用户管理 ..........................................................................................................11 3.4. 机构管理员管理................................................................................................11 4. 系统配置管理 .............................................................................................................11 4.1. 报文件夹.......................................................................................................11 4.1.1. 报表文件夹的添加、编辑、删除 ..............................................................12 4.1.2. 调整报表文件夹排序 ...............................................................................12 4.1.3. 查看报表文件夹下的报表 ........................................................................13 4.2. 自定义字段.......................................................................................................13 4.3. 销售渠道配置 ...................................................................................................18 4.4. 订单字段映射管理 ............................................................................................19 4.5. 自动发短信配置................................................................................................21 4.6. 自动发邮件配置................................................................................................21 4.7. 邮件帐号管理 ...................................................................................................21 5. 充值管理 ....................................................................................................................21 5.1. 短信充值 ..........................................................................................................21 5.2. 邮件充值 ..........................................................................................................21 6. 共享文件夹管理..........................................................................................................21 6.1. 共享文件夹管理................................................................................................21 6.2. 共享文件管理 ...................................................................................................21 7. 日志管理 ....................................................................................................................22 7.1. 用户日志 ..........................................................................................................22 7.2. 管理员日志.......................................................................................................22 1. 工作台 1.1. 工作台 管理员登入后显示工作台页面，主要用于显示系统公告信息。 系统提供了几种显示风格，用户可以通过切换风格功能使用不同的风格。 1.2. 公告管理 2. 产品管理 2.1. 产品管理 产品管理支持的功能包括: , 产品的多级分类 , 产品的检索 , 新建产品和编辑产品 , 产品的导入 与产品相关的功能还包括: 为机构分配产品，详见:3.1.3 2.1.1. 产品分类管理 产品分类应注意以下问题: 1、分类层次不宜过多，多级分类会增加产品查找的难度 2、一般只在最底层分类中添加产品 点击左侧产品分类，右侧产品列表将显示该分类下的产品 , 添加产品分类 选中某个分类，可以为该分类添加下级分类 产品分类Code:必须填写且唯一 *必填项 , 编辑删除产品分类 修改产品分类，不可选择自己的下级分类或自己本身作为上级分类 删除产品分类，该分类下的产品也将被删除 2.1.2.产品检索 可根据产品的分类、名称以及Code进行检索。选择‘包含所有子类’，所选产品分类及其下级分类下的符合检索条件的产品将显示在产品列表中;选择仅该分类，产品列表只显示所选产品分类下的符合检索条件的产品。 2.1.3.添加产品 产品代码必须填写且唯一。 2.1.4.编辑及删除产品 点击选中产品列表中的一条记录，通过工具栏上的按钮对其进行操作。 点击删除产品，可删除列表中选中的产品，此操作一旦执行，数据被清除。 2.1.5.导入产品 参考XCRM用户手册中的9.1.5 2.2. 导入记录管理 参考XCRM用户手册中的9.1.6 3. 系统账户管理 3.1. 机构管理 机构管理包括: , 机构的添加、修改、删除 , 查看机构下的管理员、用户 , 为机构分配产品 点击左侧树形菜单，右侧列表会显示选中机构及其紧邻的下级机构。点击显示所有机构按钮， 列表将显示所有机构。 3.1.1.机构的添加、修改、删除 , 机构的添加:为所选中的机构添加下级机构。 , 机构的修改:不能选择自己的下级机构或者自己本身作为上级机构。 , 机构的删除:删除列表中选中的机构，其下级机构也将被删除。若机构下存在用户或管 理员，则该机构不可删除。 3.1.2.查看机构下的管理员、用户 , 查看管理员:查看列表中所选中机构的管理员，在查看页面可进行添加、修改、删除管 理员操作。 , 查看用户 3.1.3.为机构分配产品 为列表中选中的机构分配产品 分配产品的继承: 我们创建好产品之后，可以把产品分配给不同的机构以供机构下的用户使用。首先，我们要为顶级机构分配产品，产品分配好之后，其所有的下级机构默认继承顶级机构分配的产品。如果对下级机构重新进行产品分配，则不再继承。例如: 我们现在为演示公司总部分配产品，我们将外套、下装、内衣下的所有产品分配给演示公司总部。 那么现在演示公司总部的下级机构上海分公司、北京分公司就拥有了外套、下装、内衣下的所有产品。 我们为北京分公司重新分配产品，去掉其内衣下的所有产品。 北京分公司重新进行了产品分配，将不再继承演示公司总部的产品。我们再为演示公司总部分配产品，将T恤分配给演示公司总部。现在上海分公司、北京分公司拥有的产品如下: 我们看到，上海分公司继承了演示公司总部刚被分配的T恤下的所有产品，而北京分 公司没有继承。 3.2. 角色管理 3.3. 用户管理 3.4. 机构管理员管理 4. 系统配置管理 4.1. 报表文件夹 为了更有条理的组织用户自定义的报表，用户将报表放到相应报表文件夹下。因此管理员应 当先创建共享文件夹，用户才能够添加自定义报表。 报表文件夹管理包括: , 报表文件夹的添加、编辑、删除 , 报表文件夹的排序 , 查看报表文件夹下的用户报表 4.1.1. 报表文件夹的添加、编辑、删除 , 添加报表文件夹: 需填写文件夹名称以及排序号，排序号是用户登录后看到的报表文件夹的显示顺序，排序号越小，文件夹显示越靠前。进入添加页面时系统会自动生成一个排序号，此序号为最大值，新添加的文件夹显示在最末位，可以根据需要自行修改排序号。 , 编辑报表文件夹:可修改名称以及排序号 , 删除报表文件夹:该文件夹下的所有报表也将被删除。 4.1.2. 调整报表文件夹排序 用户登录后看到的报表文件夹将以此顺序显示。 4.1.3. 查看报表文件夹下的报表 查看所选报表文件夹下有哪些报表 4.2. 自定义字段 在XCRM中，用户可以根据需求定义系统中各个模块的字段，可以把不需要的字段禁用掉，也可以增加自己需要的字段，还可以调整字段在界面上的显示名称以及显示顺序。 1、选择要自定义字段的功能模块 2、选择自定义客户字段后，进入到如下页面 定义字段: 添加自定义字段，见3;编辑字段，见4; 禁用字段，字段被禁用后，用户页面不再显示此字段信息。在此页面可以重新启用被禁用的 字段。 排序设置: 设置字段在面板上的显示顺序，排序号越小排序越靠前。 查找带回字段设置: 设置查找带回客户时在输入框内显示的。此处设置为姓名，那么在查找带回客户时，输入框内将显示客户的姓名。 3、添加自定义字段 ?点击添加自定义字段，进入第一步选择字段类型，字段类型可以为文本、日期、单选列表、多选列表、省市等等。根据需要选择相应的字段类型，点击下一步。 ?填写字段信息。 ?若为选项列表类型的字段，还应该为该选项列表创建一组值。注意:每个值单独占一行。 4、编辑自定义字段 非列表字段可修改字段名称、排序号、所属面板、是否必填、描述，列表字段还可以修改列表的值。 选项列表值的管理: 4.3. 销售渠道配置 4.3.1.添加销售渠道 渠道目前支持两个XCRM和淘宝，以后会开通京东，拍拍等渠道 4.3.2.渠道授权 如果选择是XCRM之外的渠道类型，在操作一栏就会有“授权”链接，点击该链接即可为该渠道授权，系统会自动同步该渠道的订单 4.4. 订单字段映射管理 系统在同步第三方电子商务平台的订单时，同时也会同步买家的信息，所以这里提供第三方渠道的属性与本系统的字段映射。 1. 映射订单字段 2. 映射子订单 3. 映射客户字段，这里必须选择判断客户重复的字段以及遇到多个客户的处理方式 4. 映射联系人字段，这里必须选择判断联系人重复的字段以及遇到多个联系人的处理方式 4.5. 自动发短信配置 4.6. 自动发邮件配置 4.7. 邮件帐号管理 5. 充值管理 5.1. 短信充值 5.2. 邮件充值 6. 共享文件夹管理 管理用户创建的共享文件夹以及上传的文件。 6.1. 共享文件夹管理 共享文件夹管理包括: , 共享文件夹的检索 , 共享文件夹的删除 , 查看共享文件夹下的文件 6.2. 共享文件管理 共享文件的管理包括: , 文件的检索 , 文件的删除 , 文件的下载 7. 日志管理 7.1. 用户日志 管理员日志 下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。 不需要的朋友可以编辑删除～～ 1. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。” 2. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 3. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。 4. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。 5. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。 6. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。 7. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 8. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。 9. 生命因为付出了爱，而更为富足。 10. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 11. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。” 12. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 13. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。 14. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。 15. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。 16. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。 17. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 18. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。 19. 生命因为付出了爱，而更为富足。 20. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 21. 失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。 22. 任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。 23. 虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。 24. 母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。 25. 鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔 26. 真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。 27. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的;但是让我做叶的事业吧，叶是谦逊地、专心地垂着绿荫的。 28. 夜把花悄悄地开放了，却让白日去领受谢词。 29. 有时候，两个从不相识的人的确也很可能一见面就变成了知心的朋友。 30. 青春啊，难道你始终囚禁在狭小圈子里?你得撕破老年的蛊惑人心的网。 31. 全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀。它叫使用它的人手上流血。 32. 要使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。 33. 权力把受害者的百般苦恼看作忘恩负义 34. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。 35. 虚伪的真诚，比魔更可怕。 36. 休息与工作的关系，正如眼睑与眼睛的关系。 37. 抽象概念作为一种见解倒是不错的，但应用到人们身上，就不那么行得通了 38. 你可以从外表的美来评论一朵花或一只蝴蝶，但你不能这样来评论一个人。 39. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。 40. 我们把世界看错了，反说它欺骗我们 41. 我给你爱的阳光，同时给你光辉灿烂的自由。 42. 顺境也好，逆境也好，人生就是一场对种种困难无尽无休的斗争，一场以寡敌众的战斗。 ——罗宾德拉纳特?泰戈尔 43. 真理穿了衣裳觉得事实太拘束了，在想象中，她却转动得很舒畅。 44. 如果把所有的错误都关在门外的话，真理也要被关在门外了。 45. 贞操是从丰富的爱情中生出来的资产。 46. 有些事情是不能等待的。假如你必须战斗或者在市场上取得最有利的地位，你就不能不冲锋、奔跑和大步行进。 47. 在哪里找到了朋友，我就在哪里重生。 48. 爱是亘古长明的灯塔，它定晴望着风暴却兀不为动，爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 49. 那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会维持下去 50. 医治罪恶的正确方法是和它进行斗争 51. 在任何情况之下，天神都不会用镣铐来束缚他所创造的人的;他使他们的生活经常发生变化，从而得到启发。 52. 只有人类精神能够蔑视一切限制，相信它的最后成功，将它的探照灯照向黑暗的远方。 53. 不要从你自己的袋里掏出勋绩借给你的朋友，这是污辱他的。 54. 埋在地下的种子产生果实，却并不要求什么报酬。 55. 情报对敌人和我们周围的世界的了 56. 在老年时，会有许多闲暇的时间，去计算那过去的日子，把我们手里永久丢失了的东西，在心里爱抚着。 57. 真理只有用它受到的阻力和反对来检验它是真是假„„真理必须通过它在各个时代受到的反对和打击被人重新发现。 58. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 59. 我宁愿要那种虽然看不见但表现出内在品质的美。 60. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。 61. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。 62. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 63. 要是童年的日子能重新回来，那我一定不再浪费光阴，我要把每分每秒都用来读! 64. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给它自己。 65. 人所追求的，不过是看到“新事物”以无比壮丽的姿态出现在那摧毁“旧事物”的火焰顶上罢了。 66. 我们的生命是天赋的，我们惟有献出生命，才能得到生命。 67. 如果你对一切错误关上了门，那么真理也将将你关在门外 68. 我们如海鸥与波涛相遇似地，遇见了，走近了。海鸥飞去，波涛滚滚地流开，我们也分别了。 69. 完全按照逻辑方式进行思维，就好像是一把两面都昌利刃而没有把柄的钢刀，会割伤使用者的手。 70. 祖国的伟大和力量原来就蓄存在祖国的自己身上 71. 宗派主义，使人完全忘记了人就是人这个简单明白的真理 72. 那些仅仅循规蹈矩的过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去 73. 多和朋辈交游无疑是医治心病的良方。 74. 不要从你自己的袋里掏出勋章借给你的朋友，这是侮辱他的。 75. 永恒的献身是生命的真理。它的完美就是我们生命的完美。 76. 世界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人! 77. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。 78. 总会发生些情愿与不情愿、知道与不知道、清醒与迷误的那种痛苦与幸福的事儿。但如果心里存在虔诚情感，那么在痛苦中也会得到安宁。否则，便只能在愤怒争吵、妒嫉仇恨、唠唠叨叨中讨活了。 79. 生活本身就是五花八门的矛盾集合——有自然的也有人为的，有想象的也有现实的。 80. 超越国界，比国家更伟大的东西，只能通过国家来显示自己 81. 思想以自己的言语喂养它自己，而成长起来。 82. 真理之川，从它的错误之沟渠中流过。 83. 附和真理，生命便会得到永生。 84. 蜜蜂从花中啜蜜离开时营营地道谢，浮夸的蝴蝶却是相信花是应该向他道谢的。 85. 有勇气在自己生活中尝试解决人生新问题的人，正是那些使社会臻于伟大的人!那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去。 86. 人生虽只有几十春秋，但它决不是梦一般的幻灭，而是有着无穷可歌可颂的深长意义的;附和真理，生命便会得到永生。 87. 你若爱她，让你的爱像阳光一样包围她，并且给她自由。 88. 虚伪永远不能凭借它生长在权利中而变成真实。 89. 闪射理想之光吧，心灵之星!把光流注入，未来的暮霭之中。 90. 妥协对任何友谊都不是坚固的基础。 91. 如果你因失去了太阳而流泪，那末你也将失去群星了。 92. 要是爱情不允许彼此之间有所差异，那么为什么世界上到处都有差异呢? 93. 虚伪永远不能凭借它生长在权力中而变成真实。 94. 我们必须奉献于生命，才能获得生命。 95. 当形式是内容的本身，它和内容是 96. 全是理智的人，恰如一把全是锋刃的刀，叫使用它的人手上流血 97. 造物主把像你这样的人派遣到人世间来，是要你担负一定的责任的，所以你决不应该轻视自己的身体。 98. 人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。 (印度)《飞鸟集》 99. 学习必须与实干相结合。 104. 蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。 105. 刀鞘保护刀的锋利，它自己则满足于它的迟钝。 106. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出来的光泽。 107. 当我们是大为谦卑的时候，便是我们最近于伟大的时候。 108. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 109. 爱是理解的别名。 110. 眼睛不能看到你，因为你是眼睛中的瞳仁;心灵不能了解你，因为你是内心深处的秘密。 111. 世界上最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道——我爱你。 112. 生当如夏花之绚丽，死当如秋叶之静美。 113. 你微微地笑着，不同我说什么话。而我觉得，为了这个，我已等待得久了。 114. 使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。 115. 让死者有那不朽的名，但让生者有那不朽的爱。 116. 我们把世界看错了，反说世界欺骗我们。 117. 你看不见你自己，你能看见的只是自己的影子 118. 生当如夏花之绚烂，死当如秋叶之静美。 119. 闪射理想之光吧/心灵之星!把光流注入/未来的暮霭之中。 120. 我们只有献出生命，才能得到生命。 121. 爱情是理解和体贴的别名。 122. 相信爱情，即使它给你带来悲哀也要相信爱情。 123. 女人，罪恶把你剥得赤裸，诅咒把你洗净，你升华成完善的生命。 124. 在消除贫困的时候，我们会拥有自己的财富，而拥有这笔财富，我们却会失去多少善心，多少美和多少力量啊! 125. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。 126. 老是考虑怎样去做好事的人，就没有时间去做好事。 127. 那些缠扭着家庭的人，命定要永远闭卧在无灵魂世界的僵硬的生活中。 128. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途 129. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。 148. 当青春的光彩渐渐消逝，永不衰老的内在个性却在一个人的脸上和眼睛上更加明显地表露出来，好像是在同一地方久住了的结果。 149. 人的青春时期一过，就会出现名象秋天一样的优美成熟时期，这时，生命的果实象熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。 150. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出的光泽 151. 在你青春的无忧无虑的生涯里，你屋子里所有的门户始终洞开着。 152. 一个人的青春时期一过，就会出现像秋天一样的优美的成熟时期，这时，生命的果实像熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。 153. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的，但是让我们做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的 154. 天空虽不曾留下痕迹，但我已飞过 155. 当你错过太阳而流泪，你也将错过群星了 156. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。 157. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。 158. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 159. 界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人! 160.宗教就会象财富、荣誉或家族那样，仅仅成为一种人们引以自豪的东西。 7.2.