国金证券借壳定盘

国金证券借壳定盘 国金证券借壳定盘 备受关注的国金证券借壳成都建投(600109.SH)的具体方案终于出炉。记者获悉,停牌1个多月的成都建投将于近日公布"股改+上市公司收购+重大资产置换"三位一体的股改方案。根据方案,成都建投将持有国金证券51.76%股权,同时在法律法规允许的情况下,吸收合并国金证券,届时成都建投将承继国金证券全部的优质资产、证券业务和广泛的客户资源,转变为一个以金融投资控股为主的上市公司。重大资产置换成都建投以全部的资产及负债评估作价22224.17万元,和九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份拥有的国金证券合计51.76%的股权(作价66252.8万元)进行置换。本次置入资产价值与置出资产价值形成的置换差额,公司以向上述三家单位非公开发行不超过7500万股股份支付。此外,九芝堂集团以置换出的成都建投的资产、负债及1000万元现金作为对价,收购成都市国资委持有的成都建投33482696股,占总股本的47.17%。重大资产置换及股权转让完成后,九芝堂集团将持有成都建投67538596股,占总股本的46.26%,成为上市公司的控股股东;其一致行动人湖南涌金持有上市公司39751553股,占总股本的27.23%。同时,九芝堂集团承诺,扣除因收购其他证券公司或证券经营类资产所产生损益,若国金证券2006年度、2007年度、2008年度未实现盈利预测所披露的净利润,则对于该三年合计预测净利润与实际净利润的差额部分,由九芝堂集团以现金方式补足。收购国金整体上市九芝堂集团承诺,在本次股改成功完成后,自政策法规允许成都建投申请发行新股(或可转换公司债券)之日起18个月内,由九芝堂集团负责协调成都建投及国金证券其他股东,通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。若该承诺未实现,则由九芝堂集团向流通股股东追送股份一次,总计137.5万股(即相当于向现有流通股股东每10股支付0.5股)。方案在获得成都建投股改相关股东会议审议通过后,公司董事会将公布股改方案的实施公告,同步实施股改方案与重大资产置换方案。股改方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。投行人士认为,与广发证券借壳方案类似,此次重组也采取了"净壳"的方式,此种重组方式最为彻底,实质上是新上市一家公司。而资产置换过程中的以定向增发形式补偿差价,有利于取得上市公司控制权,并与向上市公司注入优质资产的关键环 节合二为一。通过此次资产重组,成都建投从原有的拆迁业务彻底退出,引进盈 利能力强的证券经营业务,实现主营业务的战略性转型。