全球镁原料供应市场变化趋势

全球镁原料供应市场变化趋势 產業評析專欄 全球鎂原料供應市場變化趨勢 ITIS計畫-金屬中心 葉哲政 1990年初，在歐美汽車輕量化的需求下，使得鎂製品有機會再次躍向金 屬製品的舞台。而面對這個新崛起的需求商機，也使得鎂原料一度飆升至每 公噸4,000美元以上。而這麼高的價格自然引起擁有鎂礦大國的中國大陸覬 覦，並大幅度的擴增其生產線。這麼一來，自然使得產生鎂原料供過於求的 現象，而價格也呈現快速下滑的趨勢。以下，本文就全球鎂原料供給面的變 化作一分析。 一、中國大陸的竄起 根據美國地質調查局(US Geological Survey；簡稱USGS)的統計資料顯示，如【圖1】所示，全球鎂產量在近10年發生相當大的供給變化，使得生 產地區由歐美地區轉向亞洲地區。當然，在面對中國大陸擁有豐富的鎂礦、 廉價的電力、煤礦及勞力的競爭優勢下，歐盟與美國也相繼地祭出反傾銷法 案，試圖遏止中國大陸急速竄起的鎂生產工業。如歐盟歐盟在1998年5月公佈臨時反傾銷措施，對中國鎂進口採用最低限價2,797歐元；2000年10月18日公佈對中國的鎂及部分鎂合金徵收63.4%的反傾銷稅；一直到了2002年3月27日，歐盟委員會才終止對從中國進口純鎂的反傾銷措施。至於美 國政府也是如此，先是在1995年對中國鎂錠徵收108.6%的反傾銷稅；2000年再對中國粒狀鎂徵收305.56%的反傾銷稅；至於去年(2005年)，美國更對中國鎂合金錠及鎂屑徵收49.66%及141.49%的反傾銷稅。 (Industrial Technology Intelligence Services) 產業評析專欄 中國大陸(e)俄羅斯加拿大以色列哈薩克巴西其他 單位：千公噸700606584 600508 426429428500395396384378341400295353269281342 300 450426200340 23020019010012093.675.9973.170.52401990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 圖 1 1990~2005年全球純鎂產量趨勢 資料來源：USGS/金屬中心ITIS計畫整理 二、擋不住低價趨勢的歐美鎂廠 不過，這些舉措並無法提高歐美鎂廠的競爭力，以至於這些老字號的歐 美鎂廠仍不得不面對關廠的命運。在1993年，世界最大的鎂廠--美國Dow Chemicals公司關閉了一家工廠，並在1998年底宣佈結束了其長達85年的鎂生產歷史；而在2001年10月，Aloca公司也關閉其美國西北合金公司 (Northwest Alloys)；法國Pechiney公司則在2001年7月關閉鎂冶煉，並在2003年11月被加拿大Alcan公司兼併；另外，加拿大的Magnola鎂廠也因為鎂價下跌而於2003年宣佈停產。而在這些歐美冶煉大廠相繼關廠、停產 的效應下，也使得中國大陸鎂冶煉廠商更加壯大，致使中國大陸純鎂產量在 2005年也佔有全球純鎂產量的7成以上。 在中國大陸價格優勢下，雖然促使歐美這些老字號的鎂廠關廠或停產， 但是，除了中國大陸內蒙古中潤鎂業公司於2005年3月建立鎂冶煉(5萬噸/年)及鎂合金(3萬噸/年)生產線外，歐美廠商也在近年來有建廠的動作。如美 國鎂業公司趁美國政府反傾銷之際，預 (Industrial Technology Intelligence Services) 產業評析專欄 計將年產能由4.5萬公噸擴大至5.1萬公噸；而瑞士Minmet公司也於2005年在俄羅斯新建3 萬噸鎂廠；而澳大利亞鎂業國際公司(MIL)則是考慮埃及擁有廉價的電力、勞動力成本、運輸與後勤成本較低，而且可以享受優惠的 稅收政策、產品出口至歐洲免交關稅等優勢，而在Sokhna灣旁建立年產8.8噸鎂冶煉廠。 而除了設置更具生產效率的新廠之外，歐、美、日鎂廠也更積極技術的 開發與應用。如英國Magnesium Elektron公司開發出100?下，強度比鋁合金還強的鎂合金(Elektron675)；Japan Steel Works公司發明具抗腐蝕性能又有很強耐熱性能的鎂合金，並在美國取得專利；而由Hydro Magnesium公司開發的AE44耐高溫合金也實際的應用於2006年Corvette Z06車款的引擎支架上。 三、結語 所以，從近幾年鎂供給廠商的動向來看，中國大陸已取得大量生產的絕 對優勢，而這也使得當地廠商將逐漸走向「大者恒大」的量產競爭態勢。至 於歐美廠商似乎已確定加入中國大陸的低價競爭行列中，取而代之的應是耐 熱鎂合金的開發與應用，以便於有機會擴大鎂合金在汽車零組件的應用範 圍，創造未來鎂製汽車零組件市場的原料供給機會。 豆丁网（DocIn）是全球优秀的C2C文档销售与分享社区。 豆丁允许用户上传包括 .pdf, .doc, ., .txt 在内的数十种格式的文档文件，并以Flash Player的形式在网页中直接展示给读者。简而言之，豆丁就如 同文档版的Youtube。现在每天都有数以万计的文档会上传到豆丁，正基于此， 豆丁将致力构建全球最大的中文图书馆。 豆丁努力使世界上任何人都能够自由地发挥他们的创造力。文档只 通过少数、单一的出版物来传播的时代已经结束。现在，互联网给文档资料提供 了世界范围内的传播渠道，豆丁希望能够给每个独立的文档持有者利用这个新机 会的方法。现在，我们为原创人群提供安全、自由、民主、便利的文档发布与营 (Industrial Technology Intelligence Services) 產業評析專欄 销帄台。借助豆丁，你可以为你的文档定价，并通过豆丁发到不同博客、论坛、 联盟中，进行广泛传播，在分享的同时获得收入回报。 (Industrial Technology Intelligence Services)