京城汽车市场变化趋势及影响

京城汽车市场变化趋势及影响 2010年上半年，汽车销售市场比乐观的预测要差一些，总体上汽车销售市场仍处于比较快的增长状态，上半年有关汽车销售的政策环境，市场环境，舆论环境都出现了较大的变化。对于汽车销售市场的影响也是巨大的，因此如何评价上半年汽车销售市场，对下半年汽车销售市场应做出什么样的判断，大家都比较关注，也非常值得研究和探讨。从以下四个方面进行分析: 一、上半年京城及全国汽车销售市场基本情况分析 二、目前汽车销售市场呈现的基本趋势分析 三、目前汽车市场出现的新情况值得关注 四、2010年下半年汽车市场初步判断分析 一、上半年京城及全国汽车销售市场基本情况分析 (一)、上半年京城汽车销售市场基本情况 京城汽车月销量统计 (单位:辆) 月份 09年新车销售 09年二手车交易 2010年新车销售 2010年二手车销售 1 52934 33783 63756(+20%) 37500(+11%) 2 38714 27441 53781(+38%) 29353(+6.9%) 3 49796 43195 60121(+20%) 38618(-11%) 4 55621 41794 66638(+19%) 41952(+0.3%) 5 58209 38766 71462(+22%) 42093(+8.5%) 6 56943 39062 62845(+10%) 37832(-4%) 7 54293 35196 8 60132 35868 1 9 70187 39155 10 51259 29788 11 72596 40604 12 81299 41444 全年合计 701983 446096 说明: 1、09年上半年新车销售月平均5.2万辆(上半年销售31万辆新车)，2010年上半年月平均销售新车6.3万辆(上半年销售新车37.8万辆)，月平均增长10000辆，上半年净增长7万辆汽车，相当于增加了一个月的销售量。 2、上半年月同比均是销售增长状态，上半年平均增长水平为22%，仍处于快速增长水平。 3、上半年累计销售新车378603辆，如下半年汽车销售仍能按此水平实现，全年预计可达到75万辆水平(去年全年为70万辆)。 4、6月京城新车销售量环比下降13%。 5、二手车市场2010年上半年交易227348万辆(09上半年年交易224011辆)，同比增长 1.4% 综合分析:京城上半年车市达到新水平的主要影响因素: ?09年京城汽车市场销售高速发展惯性延伸 ?高端豪华车高速增长推动影响 ?SUV汽车类市场高速增长推动影响 ?外地进京消费者高速增长需求推动影响 ?汽车调控性政策舆论影响(举例)前期大大刺激汽车销售形成销售量提前释放，后期将对今后的市场产生不利影响。 (二)、上半年全国汽车销售基本情况 一月份销售新车166.42万辆 2 二月份销售新车121万辆 三月份销售新车173.5万辆 四月份销售新车155.5万辆 五月份销售新车143.8万辆 六月份销售新车141万辆 上半年新车销售合计:901万辆，生产892万辆(中汽协) 上半年新车销售合计:718万辆，生产847万辆(中汽研) 说明: 1、全国汽车销售6月份环比下降 1.83%左右， 2、中国汽车工业协会6月份产销数据从数字上说明销大于产，而实际汽车市场销售并非如此，而且全国汽车销售市场出现了明显的下滑，数据的销大于产不可信。 3、据中国汽车技术研究中心近日公布的上半年产销数据为，产847.22万辆，销售为718.53万辆。同比增长均超过30%，同时也意味着汽车库存为128.69万辆(中汽研公布的6月份产销分别为129.42万辆和113.20万辆)，说明目前库存以6月份产销为例，已经达到1:1的程度。 4、如按年初确定的1500万辆产销目标，月平均销售应达到125万辆(6月份113万辆)，首次出现月销售量低于平均水平。 5、上半年出现的天灾较多，例如:地震、旱灾、水灾等，也在一定程度上影响了汽车销售，更大的因素为6月份南非足球世界杯，购车的主力人群夜间看球，白天睡觉，减弱了汽车消费。 另说明:?中汽研数据于7月初公布的，中汽协的数据九日前未公布，乘联会的数据已公布。 ?据了解，中汽协的数据为1-30日销售数，中汽研的数据为月25日至下月25日销售数，乘联会的数据与中汽协数据一致。可以说中汽协和乘联会的数据从时间序列上更符合实际。 3 ?真实、客观、完整、权威的汽车行业月、季、年汽车产销数据，是分析市场、判断市场、预测市场、研究市场最基本的条件，最必要的条件，如果连这一点都做不到，还谈什么汽车大国、强国, 6、关于汽车库存问，虽然上述部门统计渠道不同，结果不同，解释也各有各的道理，但从市场实际出发，就库存数量大小问题均不可信。因为他们的数据全部是理论数据，或者是统计数据，不是实际库存数据，库存因该包括三个部分构成，即生产环节的库存、在途运输的库存和经销商库存。 (三)、导致汽车市场增速放缓的影响因素 1、推动性汽车消费政策出台晚、缓慢～ 2、影响汽车消费的舆论既多又大，如:限行、限量舆论，征收城市拥堵费舆论，调高车船税舆论，征收环境税舆论，限购第二辆车舆论。 3、消费信心的传导影响 ——宏观通胀预期增重，股市持续低迷，高储蓄倾向，45.7%的城镇居民更倾向于高储蓄，目前物价上涨，消费品上涨，更加重了此种倾向。 4、车市预测变化:三四线城市、县乡市场高速增长。实际上东部市场表现较强，而中西部市场并未延续09年高速增长的趋势，中西部县乡市场反而出现下降趋势～ 5、自主品牌年初大幅度调整产销目标，库存增加压力大，降价促销力度大，6月份老车型的厂商销量大幅下降，对上半年车市销量增速放缓起到一定作用。 6、政策环境、市场环境、消费环境出现了一系列不利于汽车销售、消费的变化，特别是环境承载压力越来越大，由此常来的汽车销量调控的趋势明显。舆论影响和政策取向都对车市增长趋于谨慎调控 4 的趋势，调控的声言不断。 7、库存舆论和现象使市场消费者企盼汽车价格进一步降低，促销的压力巨大，经销商压力普遍增大，以降价促销为主要手段，推动了价格竞争，使得广大消费者观望情绪增加。 二、目前汽车销售市场呈现的基本趋势分析 (一)、京城和全国汽车销售市场一样，在上半年已经呈现前高后底的销售趋势，预计7月份汽车销售仍然是下滑的趋势 (二)、京城和全国汽车销售市场一样，上半年汽车价格同样呈现前高后低的状态，同时优惠促销力度不断在加大。 (三)、SUV车异军突起，高速快速发展，甚至超过100%的增长水平，成为今年新车市场最大的特色。形成狂热的购买SUV车的特殊车市氛围，很有可能今年形成SUV车年。 以京城市场为例，经调查购买SUV类汽车的人群大致有: ?初学车和对汽车基本上不了解的消费者; ?年轻的女性认为SUV车比轿车更安全; ?时尚要求使年轻的消费者追求SUV车的造型和性能; ?第二次购车或者购买第二辆汽车的消费者突出考虑 ?今年已形成新的生育高峰，生小孩的家庭一般考虑购买SUV汽车 现在，不少SUV车型已渐渐淡化了越野功能，而取其威猛的造型，有些SUV甚至出现了适合都市白领的比较淑女的造型。由于大部分消费者看中的也是SUV的个性化造型，SUV成为近年来汽车市场增长速度最快的一个车型，今年尤其突出。 (四)、尽管银行高调推出车贷利率上调至30%-40%，但车市并不认账，甚至出现了车贷零利率的淡季猛促销的趋势。其中奔驰、沃 5 尔沃、马自达、丰田、现代等部分车型，厂商齐推零利率，淡季抢市场，但需要说明的是，零利率并非都省钱，其收取的3.5%或7%的手续费也让人觉得并不合算。问题不在于此，问题在于政府部门、银行部门宏观调控不能有效地实施，而市场实际反映往往与此相反。 (五)、上半年相关汽车消费政策鼓励的刺激的少，调控的多，政策调整延续缓慢(如以旧换新政策延期)，政策配套由一次性完成变化为分步实施(如鼓励节能型车3000元补助办法)，又如新能源试点城市，表现出汽车销售市场政策实施谨慎的趋势。 (六)、汽车消费政策和舆论调控的趋势明显，如小排量购置税调整，如各地方政府限行限量的舆论明显加大，以交通拥堵为由限制汽车消费的舆论在不断加大，拟出台的汽车消费政策已提前明示(如调整车船使用税，拟出台环境税，城市交通拥堵费)。 (七)、股市、房市弱化，连累了车市，其影响有扩大化的趋势。 股市的弱化基本上弱化了消费者升级换代的激情，房市的弱化是双方面的，一方面房市的弱化减少了与之配套的交通工具的发展，另一方面高价房使一部分消费者将消费转移到汽车消费上。 (八)、汽车行业库存有逐月增加的趋势，对汽车经销商来说资金风险和市场风险都在增加，目前没有出现库存降低的趋势。 (九)、经销商再次面临库存量加大，销售下滑，资金链风险加大，三大市场风险，预示着汽车市场出现汽车降价促销不可避免。 (十)、市场竞争出现了新的动向，即全国各地的主流4S店争夺人才的大战，正在火热的进行。招人才、挖人才、扩充人才、更新人才成为老板们主要工作之一。 (十一)、汽车市场预测出现较大的争议，经调查了解传统的市场预测、单一的市场预测、一般性的市场预测其结构往往与市场实际差距巨大，主要原因是市场经济和社会环境、市场环境极为复杂。同时还了解到完全的市场经济思维方式预测市场，逻辑性预测市场，以 6 个别趋势代表区域市场或代表全国市场方式预测市场，一定不准确。 因此，中国的汽车销售消费市场预测，需要新的思路，新的思维，需要复杂的调研和分析，需要经常性的调整，才能做出基本符合市场实际的分析预测。 三、目前汽车市场出现的新情况值得关注 (一)、超大型的汽车销售集团在快速发展，优势和风险同时存在，而且汽车销售集团已经形成一种潮流的趋势。中国汽车流通协会发布的09年汽车经销商50强显示，其中有11个超大型汽车销售集团年销售额超过100亿元以上(中国进口汽车贸易有限公司、北京市汽车修理公司，两家公司在北京)，目前大集团公司有快速发展的趋势，一定会对市场格局产生重要影响。 (二)、由于制造商调高了2010年的产销目标，汽车制造商正在快速增加新的销售网点，包括大中城市和三四线城市。很快将形成更激烈的市场竞争。制造商固然有其道理，而实际情况是今年的产销目标并不十分乐观。市场竞争在加剧，盲目的扩大新的销售网点已经对上半年的汽车销售产生重要不利影响。 (三)、《汽车召回管理》征求意见稿已经公布，高调修改，高调推出，高调处罚，厂商表示承受不起，证明此管理规定修改深受社会各地欢迎。同时也可以认为，此法规的出台是近年来少有的与国际同类法规比较接近的，法规力度较大的，维护汽车消费者权益力度较大，很值得称道的真正的汽车行业法规。 (四)、《汽车品牌销售管理办法》修改办法何时出台，再次成为舆论关注的热点。至于何时出台并不重要，不出台又当如何，但有一点是值得关注的，即由于原办法形成的外资对进口汽车的垄断局面，已引起了高度的关注。据媒体报道，对进口汽车正酝酿“第二渠道”相关政策，目的是打破垄断，媒体认为是危险的“第二渠道”。捷豹、 7 路虎成立中国销售公司，对于消费者而言，则基本感觉不到与之前会有本质不同，但对进口车市场包括渠道等方面，将产生深远的影响。甚至有的媒体认为预示着一批进口车跨国公司会千方百计跟进形成潮流，预示着中国市场推行了7年的进口车代理制寿终正寝，必须高度关注和重视。 (五)、按国家汽车污染物排放标准，我国将从2010年7月1日开始实施轻型汽车国?排放标准，由于是全国性的，对汽车产销及与之配套的市场调整及汽车消费，都会产生重要影响，因此可以认为对全国汽车市场也会产生一定的影响。 (六)、统计显示北京市机动车已达430万辆，其中私人小汽车330万辆，80%以上集中在六环范围内。最近，北京市政协城建环保委提出《关于机动车总量调控与需求管理问题的调研》，研究提出每年汽车增长量的控制指标;提高购置税，加大首次购车成本;实施按车位证上牌管理的办法;提高停车收费标准，实行差别化的停车管理收费政策;通过收取拥堵费、排污费、环境税等手段，提高机动车使用成本，抑制机动车需求。京城果真照此办理，对汽车市场影响之大可想而知。 (七)、路虎国内无车可卖，经销商矛盾升级，在众多自主品牌、合资品牌的经销商正面临库存压力时，资源被垄断、网点分布少的部分进口车市场仍然呈现出供不应求的繁华景象。据悉，路虎在中国内地共拥有四家进口权的区域代理商。这四家代理商可直接向路虎英国总部提交订单，占据着中国市场路虎品牌销售量的七成左右。在如此良好的合作状况下，路虎厂商与经销商之间的矛盾，让人不得不联系到此前媒体曝光的路虎将于2010年7月1日在中国成立销售公司，并取消区域代理商进口权。 此现象绝非个别现象。 (八)、二季度数据不乐观 新经济刺激政策可能卷土重来，虽然 8 多数官员和经济学家对下半年经济前景持不乐观态度，但却无法对中国政府调控政策做出一致的判断。专家则认为，在二季度经济数据的刺激下，政策转型会很快发生。而未来政策可能侧重以下几个方面:一是政府将明确刺激大城市地铁、高速等公共基础设施投资项目;二是延长或新增消费刺激措施;三是进一步鼓励民间投资;四是进一步推进人民币汇率形成机制。 (九)、吉利集团目前正在探索汽车的电子商务营销，最快明年消费者就可以网购吉利旗下的汽车产品。吉利帝豪与阿里巴巴集团2010全球网商大会的战略合作签字仪式上曾表示，随着电子商务的快速发展，网购汽车正在成为可能。目前，吉利集团已经为汽车的网上营销做了一系列探索，帝豪系列产品已经有了网上4S店，在吉利的日程表上，这一突破最快将在明年实现。要正真实现汽车的网上交易还需要一段时间，但这种动向值得关注和重视。 (十)、目前，在汽车营销调整变化中，出现了一个非常重要的趋势，即集中交易的趋势(汽车园区、汽车市场、专卖店集群、大型展销会)越来越明显，越来越受到各界人士的关注，政府的关注。汽车园区:它是一个以展示、销售、信息、配套服务为主，并配套以汽车展览、城市休闲旅游，面向全市、全省及国内区域性的，具有国际、国内一流水平的，汽车、汽配、汽车用品的物流集散地。 包括:汽车展示、汽车博览、汽车游乐、汽车一站式服务、汽车拍卖、汽车保养维修、汽车改装、汽车体验运动、汽车零配件交易。 (十一)、以京城和大城市汽车市场为例，其中影响汽车销售的重要因素之一:一级代理商与二级代理商产生了新的变化，即由于上半年京城汽车市场销售较好，部分车型排队购车，加价购车现象突出，此种情况下，一级代理商处于完全的垄断地位，好卖的、加价的自己卖，不好卖的压给二级代理商，产生了新的矛盾，也在一定程度上影 9 响了汽车销售。 (十二)、由于09年和今年上半年汽车产销的高速发展，汽车前市场即销售市场与汽车后市场的矛盾日益突出，供需、技术、服务、人才、软硬件很难适应。因此形成上半年汽车销售市场很好，掩盖了汽车质量投诉加大，特别是汽车后市场服务质量投诉更大的实际。如果行业内不能高度重视，加以调整，扩大发展，提高服务质量，在下半年很有可能汽车后市场制约汽车销售市场的发展。 (十三)、上半年汽车销售市场的突出变化，如豪华车高速增长，SUV车高速增长，小排量汽车销售减弱，消费者用车成本增加等市场变化，反映出汽车消费者购车、用车观念的新的变化。市场同时也出现了新的影响因素(如出行方式的变化:小区内周一到周五停车位 较满，周六日停车较空)，都将对下半年汽车销售市场产生影响。 四、2010年下半年汽车市场初步判断分析 (一)、京城汽车市场下半年销售判断 1、上半年汽车销售量高，下半年汽车销售量低的趋势目前难以改变。至少7、8月份汽车销售量仍延续6月份车市下滑的趋势。 2、京城全年预计销售量仍可达到75万辆的总体水平。如果下半年政府部门正式批准类似于上面提到的《关于机动车总量调控与需求管理问题的调研报告》中的建议，一定会形成相关的社会舆论，很有可能将京城车市再次推向新的销售高峰。京城全年销售量达到80万辆完全有可能。 3、SUV汽车热销的状态将延续到年底。 10 4、多年的汽车销售市场惯例表明，年底前厂商都要联手追销售量，并采取力度较大的优惠促销措施，对汽车销售将产生推动作用。 5、国家2010年已出台或调整的促进汽车消费的政策，一般在年底前都会出现市场敏感期，特别是相关政策即将终止，很有可能形成新的购车高峰。 (二)、关于汽车价格预测分析 1、汽车价格、市场竞争将越来越激烈，优惠促销力度将越来越大，不会出现新的加价排队购车现象。 2、降价促销包括打价格战不可避免，主要影响因素有: ?全国及京城厂商库存压力巨大，并且有逐月上升的趋势; ?7、8月份汽车销售处于下滑的趋势; ? 经销商正在面临资金链的风险; ?目前加价车在大幅度的减弱，豪华车加大了促销力度，降价促销形成目前汽车市场的主导; ?汽车制造商不能有效地调整2010年的产销目标; ?行业部门和有影响的人士当前仍在预测今年全国销售目标将达到1700-1800万辆，对广大消费者心理影响巨大; ?经销商年底前为保完成全年任务追量促销。 11 (三)、下半年汽车市场不利因素 1、1-5月份统计表明，汽车行业原价格上涨较快，下半年同样如此，原材料、燃料、动力价格上涨10.8%，成本上升又要降价促销。 2、燃料价格上涨，由于国内外汽车行业复苏及经济增长，目前对石油需求开始增大，尽管前一时期国内石油价格下调，但从目前国内外市场情况看，石油和成品油价格上涨是必然趋势。 3、人民币升值幅度，将影响汽车出口，同时又形成进口汽车降价，由此会带动国内汽车价格调整，包括合资自主品牌价格下调。 4、消费者降价预期，调查统计显示，一方面消费者认为通货膨胀预期在加大，现象突出。另一方面有76.91%的消费者认为汽车行业的现状表明，汽车还会跌价促销(库存、产销目标高、经销商压力)。 (四)、下半年汽车市场有利因素 1、国家新能源汽车补贴政策已经出台，将对下半年汽车市场产生一定影响。 2、国家关于1.6及以下节能汽车补贴3000元政策已经开始实施，将会对下半年经济型汽车销售市场产生重大影响，产生较大的拉动作用。 3、下半年将有一批新的品牌和车型向市场投放，刺激消费者更新置换。 4、鉴于宏观经济形势，国家很有可能出台新的刺激国内需求的政 12 策和措施，包括拉动汽车消费需求的相关政策。 (五)、其他影响因素分析 1、经销商将再次面临库存增加、资金链紧张、市场竞争加剧三大风险。因此，经销商洗牌再次重现。同时推动营销变革创新。 2、广大汽车消费者费用支出将进一步增长，压力加大，调整出行方式将成为热点话题。 3、汽车市场结构、销售结构、消费观念将出现新一轮的变化和发展。 4、市场预测和判断将变得更为困难。 5、政府部门已经着手(今年内)制定公车改革、标准～届时将对车市产生重要影响～ ——中端车(商务车)市场将调整，总量二手车、新车均将增加。 6、近日公布:中央规定副处级以上官员需申报家庭财产。 ——机关、企事业单位(国有)均涉及，范围广、影响大～ ——中高端汽车消费将受到一定影响。 7、南方洪涝灾害影响已造成9省市1719万人受灾，直接损失已达90亿元，且7-8月份更是水灾、高温高峰，估计灾害还会扩大，其中该地区对车市汽车销售消费影响巨大。 13 总之，2010年汽车行业、汽车市场，取得了历史性的发展，值得我们自豪，对今后汽车行业的发展，汽车市场的发展充满了信心。 由于国内外宏观经济的影响，由于复杂的未知因素的影响，2010年汽车市场同样存在着不可预见性，我们必须保持冷静的头脑，抓住机遇，迎接挑战，创新发展，为汽车行业的发展，为经济发展做出新的贡献～ 中国汽车流通协会有形汽车分会 苏晖 2010-07-13 14