日本药妆店的现状与未来

日本药妆店的现状与未来 再来看一下 2008 年日本药妆店行业的商品结构(参照图表 日本药妆店的现状与未来 3 、4 )中各大类商品销售额及其占比的状况。 ? 刘伟雄 作为日本零售药店中不可分割的组成部分，药妆店这一以 健康、美容、便利为核心的新兴业态受到日本消费者的支持与 喜爱。即使处于全球性金融危机引发的经济衰退中的今天，发 图表 4 日本药妆店行业中各类商品销售额 / 占比 / 增幅(单位:亿日元) 展势头也依然十分强劲。 药品 化妆品 日用杂货 其他商品 合计 销售额 占比 销售额(%) 占比(% 销售额) 占比(% 销售额) 占比(% 销售额) 占比 (% )药妆店行业总销售额及结构 JACDS 销售额 9384 28.2 7309 22.0 8028 24.1 8533 25.7 33254 100.0 根据 2008 年度 JACDS(Japan Association of Chain 会员企业 增幅(% )9.8 -- 7.2 -- 7.9 -- 9.2 -- 8.6 -- 日本全国 销售额 15877 30.3 13038 24.9 11874 22.7 11547 22.1 52336 100.0 Drug Stores，即日本药妆连锁店协会)调查统计，2008 年药 药妆店 增幅(% )6.5 +0.3 4.0 -0.3 4.7 -0.1 6.0 +0.1 5.4 --妆店销售总额一举突破 5 兆日元大关，高达 5 兆 2336 亿日元， JACDS 的 156 家会员企业 2008 年医药品销售额为 9384 亿 比 2007 年增长了 5.35%，而同年日本 GDP 实际增长率为 -1%， 日元，在其总销售额中占比约 28.2%，比上年增长了 9.8%。以 日本零售业增长率仅为 0.7%。依据对 156 家 JACDS 会员企业(拥有门店数为 9928 家，占会员总数的 84.2%)的 2008 年数据 此数据为基础，通过对日本全国 578 家药妆店企业的测定，销 售总额为 1 兆 5877 亿日元，药妆店行业的药品销售额首度上了 调查显示，其增长速度高于日本全国 578 家企业，15625 家门 1 兆 5 千亿日元台阶(参照图表 5 )。 其次，会员企业反馈的数据店平均水平。(参照图表 1 ) 中，2008 年化妆品销售额为图表 1 日本药妆店行业总销售额一览表(2006,2008 年)(单位:亿日元) 7309 亿日元，在总销售额中占比约 22.0%，比上年增长了 7. 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2%，增幅也较明显。以此数据为基础，日本全国药妆店企业化 JACDS 会员企业 销售额 27,589 29,111 33,254 增幅(% ) 4.9 6.2 8.6 妆品销售额应为 1 兆 3038 亿日元。尽管竞争强手如林(百货店、 日本全国药妆店 销售额 46,774 49,674 52,336 增幅(% ) 4.9 6.2 5.4 化妆品专业店、超市等)，但药妆店依然取得了不俗的成绩，突 显了自己的特色。(参照图表 6 )。根据日本流通体系开发中心对药妆店行业的商品分类，大致 分再次，会员企业 2008 年日用杂货销售额为 8028 亿日元，在 为:药品、化妆品、日用杂货及其他商品 4 大类(参照图表 2)。其总销售额中占比约 24.1%，比上年增长了 7.9%，增幅相当可 图表 2 日本流通体系开发中心分类基准 观。以此数据为基础，日本全国药妆店企业该门类销售额应为 1兆 1874 亿日元。取得这一佳绩同样不易，因为日用杂货可谓遍 No. 中分类 小分类 1 药品 功能营养饮料、神经 / 呼吸器官用药、消化器官用药、感觉 地竞争对手，几乎所有零售行业都经营此类门槛极低的商品，加 之， 器官及外用药、汉方药、其他医药品等基础化妆品、彩妆化妆品、香薰用品、美发护发用品、男性 以生活必需品为主体的日用杂货日趋低价化，竞争白热化程 度2 化妆品 化妆品、美容小商品、其他美容化妆品等可想而知。但药妆店还是牢牢把握自己的定位，扬长避短，成 果可3 日用杂货 口腔护理用品、香皂类、卫生纸用品、卫生医用品及用具、 婴儿用品类、衣裤洗涤类、居住洗涤类、厨房 / 餐具洗涤 圈可点(参照图表 7)。在这方面 JACDS 会员企业表现更为 突 类、住室环境清香类、杀虫 / 防虫剂类、老人 / 病人护理用 最后，在“其他商品”一栏中，包括家庭用品、服装服饰、 出，2008 年增幅平均要高于业界 3.2%。品、其他日用杂货等 4 家庭用品 食品(保健食品、酒类)等。会员企业 2008 年其他商品销售额 上述 1、2、3 之外的商品归类为“其他商品”，健康食品 5 服装服饰 为 8533 亿日元，在其总销售额中占比约 25.7%，比上年增长了 与酒类作为食品也归属“其他商品” 6 食品 7 其他 9.2%，增幅更为明显。以此数据为基础，日本全国药妆店企业 中国药店 2009 年第 9 期4 8 Global View 图表 10)。 图表 5 日本全国药妆店行业药品销售额 (单位:亿日元) 2006 年度 2007 年度 2008 年度 图表 10 2008 年日本全国药妆店面积状况 JACDS 会员企业 销售额 7,914 8,525 9,384 总门店 各种面积门店数 增幅(% ) 4.7 5.2 9.8 数量 30 坪以 30,60 60,150 150,300 300 坪 日本全国药妆店 销售额 14,167 14,904 15,877 (家) 内(家) 坪(家) 坪(家) 坪(家) 以上(家) 增幅(% ) 4.7 5.2 6.5 172 家 JACDS 会员企业 11081 1345 1345 2907 4468 1016 86 家非会员企业 585 193 101 134 77 80 图表 6 日本全国药妆店行业化妆品销售额 (单位:亿日元) 全部有效 门店计 11666 1538 1446 3041 4545 1096 2006 年度 2007 年度 2008 年度 回答 258 家 构成比 100.0% 13.2% 12.4% 26.0% 39.0% 9.4% JACDS 会员企业 销售额 5,989 6,509 7,309 日本总药妆门店数 15625 2062 1938 4062 6094 1469 增幅(% ) 5.7 7.4 7.2 (注:日本的土地面积 1 坪?中国的 3.3 平方米) 日本全国药妆店 销售额 11,669 12,533 13,038 增幅(% ) 5.7 7.4 4.0 由各表可见，日本药妆业门店数量增长尽管与往年有落 图表 7 日本全国药妆店行业日用杂货销售额 (单位:亿日元) 差，但总体仍在稳步增长。这充分说明旺盛的健康需求依然如 2006 年度 2007 年度 2008 年度 故，与居民近在咫尺的药妆店愈益深入人心，成为不可或缺的 JACDS 会员企业 销售额 6,533 6,951 8,028 增幅(% ) 4.4 7.0 7.9 业态。同时，药妆业门店面积也在不断扩大，根据 258 家连锁药 日本全国药妆店 销售额 10,609 11,340 11,874 增幅(% ) 4.4 7.0 4.7 妆店企业的 11666 家门店数据调查显示，2008 年 150,300 坪的 图表 8 日本全国药妆店行业其他商品销售额 (单位:亿日元) 门店有 4545 家，占总数的 39.0%(2007 年为 36.2%)，增势明 2006 年度 2007 年度 2008 年度 显。60,150 坪的门店有 3041 家，占总数的 26.0%(2007 年为 JACDS 会员企业 销售额 7,152 7,126 8,553 27.2%)，有所下降。而 300 坪以上的大型店有 1096 家，占总 增幅(% ) 5.2 5.5 9.2 日本全国药妆店 销售额 10,329 10,897 11,547 数的 9.4%(2007 年为 8.1% )，也有明显增长。从这些数据可 增幅(% ) 5.2 5.5 6.0 以看到一方面随着经营商品的增多，另一方面随着门店的改造 该门类销售额应为 1 兆 1547 亿日元。这一门类中经营商品内容 归并等举措，门店渐趋大型化，150 坪以上的门店已接近总数 不明之处较多，但主要还是依靠健康食品、加工食品、点心小 的一半。这种倾向值得关注。(参照图表 11 )图表 11 各种面积门店占比变迁 吃类、饮料等销售额增长的带动。同样 JACDS 会员企业 2008 300 坪以上 60,150 坪 30 坪以内 年增幅平均要高于业界 3.2%(参照图表 8 )。 150,300 坪 30,60 坪 100 4.4 4.9 4.7 5.7 6.7 5.4 6.9 8.1 9.4 日本药妆业门店规模 (%)12.0 15.2 据 JACDS 同一调查显示，日本药妆店门店数量比 2007 年 19.5 24.5 27.1 32.0 34.1 80 增加了 241 家，达到 15625 家门店，增长率为 1.56%(参照图 36.2 39.0 表 9)，尽管相较前几年有所下降，但门店面积日趋扩大(参照34.0 36.0 60 图表 9 日本全国药妆业门店数量变迁表(2000 年,2008 年) 35.2 31.3 28.9 调查年度 企业数量 门店数量 增减门店数量 29.6 28.0 18.0 27.2 2000 年度 579 家 11787 家 ---- 40 26.0 15.8 2001 年度 590 家 12558 家 +771 家 14.6 13.4 2002 年度 641 家 13343 家 +785 家 14.7 14.4 2003 年度 642 家 14103 家 +760 家 14.0 13.6 12.4 2 2004 年度 671 家 14348 家 +245 家 31.6 28.1 26.0 25.122.6 2005 年度 640 家 14725 家 +377 家 18.6 17.0 14.9 13.2 2006 年度 621 家 15014 家 +289 家 0 2007 年度 605 家 15384 家 +370 家 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 年度 578 家 15625 家 +241 家 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 中国药店 2009 年第 9 期 49 Globa l View 辅助健康食品有望在不久将来达到 1.5 兆,2 兆日元规模。 正因为门店面积不断扩大，所以单店平均销售额也同样逐 通过指导消费者对辅助健康食品的正确选择和用法，使辅助健 年提高。此外，便利店化趋势日益显现，经营商品的种类与品 康食品承担起“自我药疗”重要一环，并逐渐成为药妆店的主 规(SKU )数持续增多等因素也带来提升。根据 JACDS 同一 力商品。同时，美容护理作为健康护理的外延，如美容保健食 调查，2008 年日本全国药妆业单店平均销售额已高达 3 亿 3495 品，美容保健饮料等的市场也快速增长，它与辅助健康食品一 万日元(参照图表 12 )。 图表 12 单店平均年销售额 2000 年,2008 年变迁 起可望在近些年内达到 2 兆日元。 生活密切相关的便利商品市场可望达到 3 兆日元规模 日本年度 / 项目 总门店数 总销售额 单店平均年销售额 增幅 药妆业在发挥便利功能方面日益接近美国模式。一方 (家) (亿日元) (千日元) (% ) 面，门店越来越大型化，营业时间也越来越长，另一方面，商 2000 年 11787 26,628 225,909 —— 2001 年 12558 30,169 240,237 6.3 品门类的不断扩大充实以及电子结算系统和信息提供服务水平 2002 年 13343 34,936 261,830 8.9 的不断上升，必将使药妆店行业销售规模不断迈上新台阶，终 2003 年 14103 38,814 275,218 5.1 2004 年 14348 42,042 293,016 6.5 将超越便利店业态市场规模。2005 年 14725 44,568 302,669 3.3 《修正药事法》将推动药妆店行业巨大变化 日本《修正药事2006 年 15014 46,774 311,535 2.9 法》自 2009 年 6 月 1 日起施行，在药品销2007 年 15384 49,674 322,894 3.6 售政策上做了重大改革。一方面新设注册销售员以部分替 2008 年 15625 52,336 334,950 3.7 代药师职能，另一方面将原来的药师管理的非处方药按风险高 药妆店的未来预测 低划分为一、二、三类 OTC 种类，除第一类 OTC 须由药师管 根据本次 JACDS 调查，2008 年日本药妆店行业市场整体 理外，第二、第三类 OTC 注册销售员便可以销售，而且 OTC 增长率为 5.4%。金融危机导致世界性经济衰退，日本也同样难 药品均可开架销售，较大程度上放宽了迄今过于严苛的药品销 以幸免，2008 年度 GDP 实际增长率为 -1% 左右。在这样严峻 售政策。的大势中，药妆店行业依然保持了一定的增长，足见这一朝阳 这些重大举措的实施必将促进药妆店行业发生深刻变化: 产业的勃勃生机。 一方面将导致迄今拥有较大优势的 OTC 药品销售领域面临其 2012 年日本药妆店行业一大目标为:总销售额 10 兆日元， 他零售业态的挑战与竞争;另一方面又给其带来了诸多机遇: (1 )药妆店行业将产生大量的注册销售员，可解决迄今因药师 其中调剂处方药 4 兆日元、OTC1 兆日元。另一大目标是门店 (据 JACDS 统计，药妆店行业药师人数为 2 万人左右)不足无 达到 3 万家，5 年内接近翻番。“自我药疗”的普及带动 OTC 市场规模可达 1 兆日元 随着 法延长营业时间的难题，24 小时营业的药妆便利店成为可能; (2 )注册销售员可以销售占 OTC 总量 95% 的第二、第三类大 转轨 OTC 投放市场进度的加速，自我药疗意识在消 费者中进一步深入，OTC 用于基本(初级)护理和进入治疗阶 众药品，无疑会有力地推动此类 OTC 的销售;(3 )药师因此 段的进展，药妆店在原有药师基础之上，又增添了新资格制度 可将主要精力集中于处方调剂药品的销售以及向消费者进行专 下产生的注册销售员，外加健康护理咨询师，形成三位一体强 业指导，势将极大促进处方调剂药品的销售，定会从迄今地处 有力的大众药品销售队伍。 医院附近的定点调剂药局接近独享的处方调剂药品大蛋糕中分 享到可观的份额;(4 )随着药妆店内处方调剂药局的开设，药 作为调剂处方药专业面分工的载体，调剂处方药市场规模 妆店成为自我药疗的社会载体功能更加显现。? 实现 4 兆日元目标可期 牢牢植根于区域的药妆店将在医疗领域承担社会功能的 备注:日本药妆店，从其英文来看是“Durg Store”，似应 译为“药店”，但从其定义来看已远非传统意义上的药店，且其 “调剂处方药专业面分工”方面更有作为，由此将扩大药妆店 行 业态中以健康与美容为主体核心的药品与化妆品占比已远远超 业调剂处方药市场规模。通过新设的注册销售员制度，药师 可 出单纯“药店”范畴，故命名为“药妆店”，以区别于日本迄今 将重心移至其专职范围的调剂处方业务，将为日本医疗制度 的改 尚存的传统药店。革与抑制昂贵的医疗费做出重大贡献。(作者系日本零售研究所上海代表处首席代表) 健康护理、美容护理市场规模将达 2 兆日元 中国药店 2009 年第 9 期5 0