担保行业现状

担保行业现状 一 、成都市担保机构概况 目前在成都市工商局和各区县工商局注册“担保”字样的公司有600余家，据工商局介绍仅有300多家通过2008年工商年检。 截止2009年3月，据调查在市中小企业局备案的担保机构有51家(只受理从事中小企业担保贷款的机构备案)，注册资本总计35.69亿元。其中:国有担保机构27家，注册资本20.09亿元，占备案担保机构注册资本总额56.28%;民营担保机构21家，注册资本15.60亿元，占备案担保机构注册资本总额的43.72%;注册资本过亿担保机构16家，共计28.77亿元，占备案担保机构注册资本总额的80.62%。 全市中小企业担保机构2008年底在保余额135亿元，担保户数5387户，专业融资担保机构是中小企业融资重要支持力量之一。 担保机构大致可以分为两类: 第一类:以从事中小企业融资担保为主的。这类公司数量较少，约有50家(根据市工商局提供的资料和市担保协会的调查估计数)。特点:注册资本较大、人员业务力量较强、经营正规等。 第二类:以从事个人贷款和融资担保服务为主的。这类公司数量较多。特点:注册资本或到位资金额较小、经营品种繁多、工作人员少且流动性大、公司成立时间不长等。 二、从事中小企业融资担保的机构的情况 从事中小企业融资担保业务的机构一般规模都较大，因为银行对专业的担保机构有审查，门坎较高。在这部分力量中，国有资本的机构占据绝对的主导地位。 (一)国有担保机构概况 在成都注册的国有或国有控股担保机构约30家，其中，在成都市工商局登记注册的有8家。国有或国有控股的担保公司约占在经营的担保机构总数10%。 国有担保机构的业务大致分为:成都中小企业信用担保公司以及投资的区(市)县担保公司以中小企业融资担保、政策性担保项目为主;成都市小担保公司以中小企业，包括商贸企业为主;农业担保公司为农业方面的中小企业为主。他们都不涉及房地产企业。另外，成都市住房置业担保公司、成都工投置业担保公司为个人购买住房提供贷款担保。 国有担保公司的普遍特点:业务品种单一、收费较低。以上所提到的中小企业担保公司都仅开展对中小企业融资担保业务，即使是工程担保、履约担保等非融资担保也是针对的中小企业的，且占担保总额比例小。担保收费从1%/年到3%/年，平均在2%/年左右。 (二)两家国有公司占据大部份中小企业融资担保市场 成都中小企业信用担保公司(以下简称:中小担保公司)和成都小企业信用担保公司(以下简称:小担保公司)两家，2008年对中小企业的担保总额约90亿元，占成都市专业担保机构对中小企业融资担保总额的80%以上。 (三) 以中小担保公司为龙头，业务覆盖全域成都 中小担保公司成立时间早，1999年成立时是全市仅有的一家专业担保机构;资本金大，目前是全市，也是整个西南地区，注册资本、年担保额最大的一家。中小担保公司拥有地方政府信誉、资本、人才、经验绝对优势，几乎与在蓉的所有银行建立了业务合作。 2008年以来，该公司参与投资了19个区(市)县的国有担保公司，使其成为业务的延伸基地，业务更加稳固地覆盖了全域成都。目前，虽然各区县公司的发展不一，中小担保公司与各区县担保公司也存在业务竞争，但总体来说，以中小担保公司为龙头，19个区(市)县和高新区的国有担保公司为龙身，从公司业务流程的建立、业务人员的到共同合作都成为紧密的共同体。 (四)国有担保公司对市场的价格的抑制 中小担保公司以及所投资的区(市)县担保公司作为国有企业，特别是中小担保公司本身，政府对其担保定价有一定的干预，同时也本着服务的精神确定了较低的担保费。2008年在提高了收费的情况下，中小担保公司的价格范围在0-2.5%/年之间，平均保费率也只有1.7%/年。虽然它的市场份额占比大，但是对市场价格历史上一直比较偏低。 目前，除中小担保公司外的担保机构对中小企业的融资担保费大多在2.0-3%/年之间，3%/年以上的则较少。 (五)民营担保机构多种经营，在市场上各占一隅 在民营担保机构中，较大的担保机构或多或少地都在从事中小企业的融资担保，同时兼营其它业务。非中小企业融资担保业务才是他们的主要利润来源，如:小额短期放贷、中小企业主贷款担保和融资服务等;对效益和前景好的企业进行投资。 民营担保机构愿意涉足中小企业融资担保的目的在于，以该业务作为先导，更好更多地开展其它的业务;公司的资金也有一定的放大作用。 典型做法:由于银行对企业贷款审查时间较长，短为一个月，长则三个月，担保公司对急需资金的企业先做一至三个月的小额短期放贷;待银行放贷后，转为企业向银行提供担保;如企业到期不能足额还款，再做一次短贷;如企业发展情况良好，还可能对企业进行投资。 民营担保公司几种典型业务类型: (1)小额短期贷款 小额短期贷款是所有民营担保公司最常见的业务。短贷资金占用时间短、周转快 (一年周转在6次以上)，加上收费高(利息10-50%/月)，能给公司带来丰厚的收 益。同时，这种放贷也受到企业的欢迎，它极大的弥补了银行放贷审查时间长、到期 不还款影响信用记录的缺陷。虽然利息高，但使用时间短、资金量小，企业还是可以 承受的。 (2)针对行业的专业担保 比较有特色的民营担保机构，也做得较好的是针对行业的担保公司。如:工程机 械担保、钢材担保、住房担保、汽车担保等。 德英担保公司:与固定的工程机械的代理商联合，开展工程机械担保为主，同时 涵盖所有工程机械相关的短期企业流动资金贷款担保。2008年担保笔数1425笔(台)， 担保额2.26亿元。在成都的工程机械担保范围内具有一定的影响力。 新安担保公司:以汽车消费贷款担保、个人商品房按揭贷款担保为主，同时依靠 业务作保险代理。2008年担保额3亿余，其中个贷(车贷，房贷，个人贷款)近2 亿元，中小企业融资担保1亿余元。目前该公司正在扩大企业融资担保业务。 成都量力担保公司:仅对金牛区量力钢材城内的商户进行融资担保。由于对商户 的了解和在一个钢材城内，有信息方面的优势，客户管理极为方便。 (3)中小企业主贷款担保 以企业的名义在银行贷款，审查程序多、时间长，所以很多企业老板愿意以个人 名义贷款。个人名义的贷款银行一般需要150%以上的担保和相关企业的资料证明， 但审查相对简单、放贷速度也快。(该项业务银行方面称为:个人消费贷款、展业贷 款等)同时，银行仍希望通过担保公司进行担保，为的是如果出现到期不能还款，由 担保方还款并进行资产处置，银行更为方便。 (4)融资服务 中小企业主，特别是第一次向银行融资的业主，往往怕麻烦或不清楚贷款程序， 愿意请中介机构代劳。很多小的担保公司就为其服务。帮助策划向银行申请贷款、代 为企业准备资料、递送资料。融资成功后收取服务费，一般为融资额的2%。这类服 务严重地存在资料粉饰和虚假的问题。 (5)小担保公司联合担保 较大的担保公司，除了中小担保公司与其投资的区(市)县担保公司进行合作外，基本上都没有业务合作。资金规模小的担保公司为争取客户不时地进行联合担保。几家公司共同以一个担保公司的名义向银行存入保证金，对较大的业务进行担保。 小担保公司互相“倒单”也是常见的，特别是小额短贷。一个小公司接到一笔较大的单，自己做不下来，把单转交另一公司后收取中介费。中介费用一般是融资额的0.5%。 三、市担保协会的发展现状 市担保协会是在政府有关单位(市中小企业局和财政局)的支持下成立和开展工作的。政府的目的是通过融资担保支持中小企业发展，通过协会了解和管理担保行业中对中小企业融资担保的机构，同时支持这些机构的发展。因此，协会并不是整体担保行业的代表，仅是以担保行业中对中小企业融资担保机构为主的一个团体。故，协会也暂不打算吸收以个贷担保为主的担保机构。 从对中小企业融资提供担保的50家专业担保机构看来，呈现出两极分化:大的国有担保机构以及他们的关联公司占据市场的多数的份额，小的担保公司仅是以不同的业务品种补充大担保公司留下的空间。也就是说:目前这些担保机构还没出现实力相当的竞争或联合，并不能达成某种联盟,协会的出现和存在是政府支持的结果。 担保机构加入协会的目的:一是，协会现在的政府背景和目前的协会成员都是较好的担保机构，希望借协会的平台，提升自己的形象;二是，通过协会了解政府的政策，获得政府的支持，特别是资金方面的支持。 2009年一季度，协会成员机构完成担保额38.5亿元，发生代偿2179.4万元，代偿率0.57%。业务量虽然较去年同期有不同程度的增长，但各机构都明显地感觉部分企业经营状况的艰难，订单减少、回款更慢、银行放贷更为谨慎。更为让担保机构紧张的是:代偿率已明显的增加。所以，会员单位普遍地在2008年4季度起，对在保客户加强了监管。 四、中小企业融资担保行业中一些问题探讨 (一)国有担保公司生存方式 国有担保公司一方面是企业，需要自行承担所有的运营费用，资产要求保值增值;另一方面，它是国家资本，政府要求它为中小企业提供融资担保的同时还要提供更多的不收费的咨询服务、为政府的其它经济热点和解决困难提供服务。这两方面的要求使得企业行为分裂:前者，需要防范风险，在保障自身的前提下开展业务，以保障收益;后者，要占用人力和财力完成无收益的任务。这使得经营者左右为难，为业务制定考核指标不适应后者，做好了后者又阻碍了前者的目标实现。 要摆脱这种境况，国有公司应有自己清晰的定位:要么以市场为准，政府任务必须在基本符合企业的利益上考虑。要么以完成政府任务为主，市场行为仅是完成政府任务后的补充业务。 (二)小担保公司与大担保公司的联合担保条件尚不具备 现在一些民营的担保公司提出与成都中小企业信用担保公司合作，并要求它作为国有大公司对其进行人才培训的支持。 但现阶段各公司出于自身的考虑基本上不可能进行合作。一是市场有竞争。客户一旦与中小担保公司接触，低收费立即会吸引客户，小担保公司不愿意，要求中小担保公司相应提高收费。但中小担保公司作为国有公司，收费不能完全自主。二是小担保公司把客户转给中小担保公司，中小担保公司不能向小担保公司支付介绍费。三是中小担保公司有相当重的业务量的指标，不愿意承担更多的，如培训人员、帮助建立风险防范制度等非收益性的公益事务，且这类事务还培育了竞争对手。 另一种提到得较多的方式是:再担保。再担保首先是存在银行方面的障碍。此类担保方式银行需要对两个担保机构进行资格审查认定，还不如一次性地给大担保机构做，工作量还小些。第二是两个机构都需要对企业进行调查确认，工作量增加;第三是两家同时收费，企业融资成本增加。 (三)急需要的事项 (1) 小额贷款。 小额贷款是大部分民营担保公司都在进行的业务。与其让它放任自流，高利息、高抵质押，不如让它在法律、法规内开展业务，引导其正确地为中小企业融资服务，以免过度地加重中小企业负担。 (2) 行业法律及行规滞后,担保机构运作缺乏规则。 现在整个担保行业基本上没有规范。《担保法》仅规范了担保行为,但担保机构仍缺少法律保护与制约;一些公司有名无实人去楼空，一些担保公司打着“担保”做其他的业务。建议担保机构的设立门槛，如:对资本金、人员素质、基本业务的提出要求等，这对规范担保市场可起着一定的作用。 虽然担保机构提取风险金国家有相关规定，但部分国有担保公司收费过低而导致风险准备金提取不足，并无相关的强制。一旦代偿不够，动用资本金后会导致银行对担保机构更加谨慎。 (3) 诚信问题。 一些小公司打着“担保”字样欺骗贷款的企业或个人。他们借口要对企业进行调查和勾兑银行，要求贷款者支付前期费用，一段时间后告诉他们:你不具备贷款条件， 但费用我们已花了。这些担保公司的存在使担保行业的诚信形象大大打折扣。协会不时地接到类似的投诉。 (4) 风险分担尚未建立,再担保属空白。 银行固有规定是难以改变的。担保机构的全额担保可能会导致银行的放贷考察不严和贷后监管放松;银行创新不够，对新品种层层考察研究时间太长;银行对新的、小的担保机构没有兴趣，愿意直接与大公司合作，导致再担保有人提而无人做的局面。 很多民营的担保公司合作银行只有少数两三家，额度限制也较紧。建议对于注册资本比较小、无不良信用记录的担保公司，银行适当降低门槛。 (5) 担保人才的缺乏。 担保人才要求较高，需要有金融、财务、法律、审计等方面的专业知识。担保人才的缺乏是一个很大的问题。目前大专院校没有对应的专业，社会培训也跟不上需求。 较有针对性的是省、市协会组织会员单位的培训。在成都，最大规模的培训就是成都市担保协会与成都中小企业担保公司联合进行的对协会成员、各区(市)县国有担保公司、政府一些相关部门人员的培训。