基于产业生命周期视角的企业战略制定的影响因素研究

$ !"#$%& !#$’(#’! $( (%()$(*! (+,"! -./ #$$%! 经济学研究 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 二 # # 八 年 第 五 期 ! 南 京 社 会 科 学 ! !"#!! 基于产业生命周期视角的企业 战略制定的影响因素研究 汪 群 1 张 阳 2 郑声安 3 （1 复旦大学管理学院应用经济学博士后、河海大学商学院副教授 南京 210098） （2 河海大学商学院院长、教授 南京 210098） （3 河海大学战略管理研究所博士 南京 210098） 摘要：产业生命周期理论作为对产业的动态演化进行分析和描述的理论，主要研究产业内企业的进入、 成长、退出、死亡以及整个产业从诞生向成熟演进的规律。本文基于此，分析了企业战略制定的影响因素， 并提出了基于产业生命周期理论的企业战略制定模型。 关键词：产业生命周期；企业战略；战略制定；影响因素 中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1001－8263（2008）05-0048-05 竞争是企业成败的关键，竞争战略的选择制定 是企业在竞争发生的产业宏观舞台上追求一种理 想的竞争地位，对企业竞争战略的研究不能脱离产 业这个至关重要的环境。市场经济实践表明，以一 定的核心技术或工艺为基础而形成的产业从出现 到发展、再到消失，遵循一定的生命周期规律。企 业的战略制定与其所处产业的生命周期阶段特性 有着十分密切的关系。 一、企业战略制定的影响因素分析 战略管理是企业面对激烈变化、严峻挑战的经 营环境及可取得资源的情况，为求得长期生存和不 断发展，对企业达成目标的途径和手段的总体谋 划，也是企业制定和实施战略的一系列管理决策与 行为。企业的成功与发展离不开战略，战略的制定 对企业具有至关重要的作用。而影响企业战略制定 的因素也是多种多样的，从一些具体的战略分析工 具与框架中，我们可以看到影响战略制定的因素既 有外部的，也有内部的。 PEST 分析是指宏观环境的分析，宏观环境又 称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观 力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根 据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差 异，但一般都从政治（Political）、经济（Economic）、 技术（Technological）和社会（Social）这四大类影 响企业的主要外部环境因素进行分析。因此，这四 大类因素也是企业战略制定中必须考虑的外部因 素。 安德鲁斯(1971 年)提出的著名的 SWOT 分析框 架，实际上是从企业内外部条件各方面因素进行综 合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和 威胁，从而制定出企业战略的一种。优劣势分 析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手 的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境 的变化及对企业的可能影响上。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 经济学研究! !"#$%& !#$’(#’! $( (%()$(*! (+,"! -./ #$$%! "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 二 # # 八 年 第 五 期 ! 南 京 社 会 科 学 ! !"#!! 迈克尔·　波特(Michael Porter)于 20 世纪 80 年 代初提出“五力”分析模型，即从供应商的讨价还 价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入 的能力、替代品的替代能力、行业内现有竞争者的 竞争能力五个方面考虑企业战略的制定。这五种力 量的不同组合变化最终影响行业利润潜力的变化。 “五力”分析模型对企业战略制定产生全球性的深 远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客 户的竞争环境。 上述研究存在其合理的一面，在今天的市场环 境中的确存在一些内外部环境比较稳定的行业，这 些行业中的企业通过自然或政策性垄断，占有不可 复制的关键资源就可以获取和保持长期竞争优势。 但随着竞争的加剧和创新活动的日趋频繁，企业面 对高度不确定的环境时越来越难于建立与维持某 种既定形式的竞争优势，静态视角的战略制定因素 分析日益暴露出局限性。 尽管企业环境的范围广泛，包含着社会的、政 治的、经济的、历史的、文化的因素，但企业环境 的最为关键的部分就是企业投入竞争的一个或几 个产业，产业结构强烈地影响着市场竞争规则的建 立以及企业竞争战略的选择。产业作为企业生存的 最接近的外部环境，其生命周期对企业战略形成的 重要性是不言而喻的。 迈克尔·　波特提出了国家竞争优势的“钻石 模型”（Diamond Model）用于分析一个国家某种产 业为什么会在国际上有较强的竞争力。“钻石模型” 的构架主要由四个基本的因素（要素条件、需求条 件、关联支撑产业和企业的竞争战略结构）和两个 附加要素（机遇和政府）组成。〔1〕波特认为，从国 际竞争观点看，每个国家可以根据他们的产业表 现，分成几个不同的竞争优势阶段，每个阶段所强 调的产业、产业环节、企业战略和政府的产业政策 都不同。波特的钻石理论是对早期企业内外部分析 战略理论的完善，使这种理论不仅提供了分析的基 本框架，而且有了丰富的理论内容。这一模型为我 们从新的视角——产业生命周期的视角考虑企业 战略制定的影响因素提供了新的思路。 二、基于产业生命周期的企业战略制定因素分 析 产业生命周期是指某种产业从出现直至完全 退出经济活动（消失）所经历的演化过程。在产业 生命周期理论发展的过程中，由于划分标准的不 同，学者们对于产业生命周期各个阶段的划分也不 相同，学者们通过各自的研究将最能影响产业生命 周期的因素、描述产业生命周期特征的因素作为划 分标准。Gort 和 Klepper(1982)在对 46 个产品最多 长达 73 年的时间序列数据进行分析的基础上，按 产业中的厂商数目对产品生命周期进行划分。〔2〕 Klepper 和 Graddy(1990)对 G-K 模型进行了技术内 生化的发展，按厂商数目改变将产业生命周期进行 了重新划分。〔3〕Klepper(1999)提出寡头进化理论， 对竞争作为各产业生命周期的主要特征进行了分 析，对产业生命周期进行划分。〔4〕笔者认为影响产 业生命周期的因素主要是技术、需求、竞争和组织， 这些都是企业制定战略时必须考虑的因素。 技术是贯穿于产业生命周期各个阶段的主要 因素，技术创新是导致产业出现的主要因素，随着 产业成长，技术创新引起产品性能改进及成本下 降，新技术的出现还将引起传统产业的需求停滞， 引发衰退。而且技术的变化也会导致产业生命周期 曲线的形状发生变化，比如延长或缩短某一成长阶 段。技术发展不仅是经济增长的基本动力，同时也 是企业竞争优势的重要源泉。技术既属于组织外部 环境要素，又是内部环境要素。技术构成宏观技术 环境，与经济因素、人口统计因素、社会文化因素 等其它宏观环境因素一样对所有组织战略产生着 深远的影响。 市场需求是影响产业生命周期长短和各个时 期长短的基本因素。消费需求提供社会总需求中份 额最大的部分，是需求圈的主要源动力。〔5〕顾客需 求是有生命周期的，需求的生命周期可以分为五个 阶段：出现期、加速成长期、缓慢增长期、成熟期 和衰退期。需求对产业生命周期的变化有很大的影 响，由于需求的不同，同样的产品甚至在不同的区 域表现出不同的生命周期特征；需求的螺旋式的循 $ !"#$%& !#$’(#’! $( (%()$(*! (+,"! -./ #$$%! 经济学研究 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 二 # # 八 年 第 五 期 ! 南 京 社 会 科 学 ! !"#!! 环也会导致主导产品的生命周期出现螺旋式的回 归，进而影响到整个产业的生命周期特征。〔6〕企业 制定战略的主要目的不在于打击行业竞争者、控制 供应商与顾客、阻止潜在竞争者和替代品制造商， 而在于有效地比竞争者保持更大的吸引力。 产业生命周期不同阶段的市场竞争特点也是 不同的，竞争的驱动力、竞争的强度和结构等都对 企业战略的制定有很大影响。在产业导入期，产业 内已有的竞争者主要围绕技术的标准化和新产品 的开发以及产品质量的稳定性上进行竞争；产业成 长期，随着更多的企业进入，企业之间的竞争渐渐 激烈起来，并转变成市场份额之争；产业发展的成 熟期，产品的技术和性能已经相当稳定，市场的增 长速度放慢，低成本竞争成为企业间竞争的一个重 要因素；产业的衰退期，新技术和新产品的出现会 导致现有市场衰落，企业之间往往会爆发价格大 战，有的企业会通过开发新的技术来延长产业的生 命周期，这一时期企业之间的竞争也会表现为创新 之争。 最后一个影响因素是组织，上述的各个因素都 是在特定组织中发挥作用的。在同一个产业中，对 于不同类型的组织而言，对产业的影响是不同的， 无论是基于竞争的过程还是对自身适应力的调节 过程，组织因素都是不可或缺的因素。随着企业从 创业初期到成熟期，企业管理层次与组织成本将逐 渐增加，组织刚性也将呈现逐步增强的趋势。而且 随着企业规模的扩张，企业文化也将逐渐由开放式 和风险承受型转变为相对保守型，如果企业不能采 取措施实施适时的文化和组织变革和重构，企业组 织能力将不可避免地会出现下降，企业技术过程的 效率也将会受到负面影响，最终对产业产生一定影 响。 通过对上述四个战略制定因素的分析，我们可 以得出这四个因素与产业生命周期的关系模型（如 图 1）。 图 1 战略制定因素与产业生命周期关系模型图 在模型中，技术、需求以及企业之间的竞争 与协同是推动产业发展的动力，企业在技术和需求 之间起桥梁和纽带作用，企业之间又存在着竞争， 为了更好的利用资源参与竞争，企业就必须解决好 自身的机构、人员，并明确规定各自的职责，这就 是组织，所有这一切都是在一定的产业生命周期环 刺激 影响 满足 影响 引导 引导 产业生命周期环境 产业生命周期环境 竞争技术 需求 企业 1 组织 企业 2 组织 影响 影响 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 经济学研究! !"#$%& !#$’(#’! $( (%()$(*! (+,"! -./ #$$%! "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 二 # # 八 年 第 五 期 ! 南 京 社 会 科 学 ! !"#!! 境中完成。 三、基于产业生命周期的企业战略制定模型 由于企业的战略分类繁杂，我们只能从企业所 采取的一般经营战略以及企业基本的竞争战略来 进行粗略的分类。根据波特的提法，企业基本竞争 战略分为：低成本战略、差异化战略、目标集聚战 略。产业生命周期与四种因素以及企业战略组合之 间的关系见表 1。企业一般的经营战略可分为：进 攻战略、防御战略、撤退战略和混合战略。其中混 合战略是前三种战略中的两个或三个的组合，企业 实际的战略往往不是单纯一种，更多时候表现为混 合战略。 表 1：产业生命周期、战略制定的分析因素、战略态势之间的关联 战略制定须考虑的因素 战略 因素 阶段 技术 需求 竞争 组织 战略态势 导入期 不成熟、标准不确定、 产品质量低 比较小、但前 景看好 创新、标准、质 量之争，进入威 胁 创新性组织 进攻战略、低成本 战略 成长期 技术逐渐成熟、标准 确定，质量日趋稳定 逐 步 扩 大 并 且增长迅速 市 场 份 额 和 成 本之争 管 理 创 新 性 组织， 进攻战略、低成本 或目标集聚战略 成熟期 技术完全成熟、质量 也很稳定 增 张 速 度 减 缓 差异化、成本和 规 模 之 间 的 竞 争 制 度 创 新 型 组织 进攻或防御战略、 低成本、差异化、 或目标集聚战略 衰退期 出现新的技术和替代 性产品 减少、萎缩 价格之争、创新 之争、替代威胁 精干、高效、 开拓型组织 防御或撤退战略、 低成本或差异化战 略 资料来源：作者根据相关资料整理。 在不同的生命周期阶段，上述影响战略制定的 四个因素都具有不同的特点，企业战略的制定也就 应该作相应的调整，这就要求企业在产业生命周期 的不同阶段形成不同的战略组合。（如图 2）该模 型在战略制定因素与产业生命周期关系模型的基 础上，不仅反映了企业战略制定的影响因素之间的 相互关系，更反映了企业战略与这些因素之间的关 联。 图 2：产业生命周期、战略制定因素及企业战略之间的关系 刺激 满足 产业生命周期环境 产业生命周期环境 战略技术 需求 企业 1 组织 企业 2 组织 影响 影响 战略创新 战略创新 战略满足 战略满足 引导 适应 影响 适应 竞争 $ !"#$%& !#$’(#’! $( (%()$(*! (+,"! -./ #$$%! 经济学研究 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 二 # # 八 年 第 五 期 ! 南 京 社 会 科 学 ! !"#!! 所处生命周 期阶段的特 点 企业 资源 企业持续竞争优势 的 构 建 基于产业生命周期的战略组合 技 术 需 求 竞 争 组 织 人 力 财 力 物 力 产业组织理论认为，企业的竞争战略必须将企 业同它所处的环境相联系，而行业是企业经营最直 接的环境，每个行业的结构又决定了企业竞争的范 围，从而决定了企业潜在的利润水平。企业获得竞 争优势的因素有两个：一是行业吸引力；一是企业 在行业的相对地位。持续竞争优势来源于企业能够 长时间维持高于其所在产业平均水平的经营业绩。 产业组织理论对企业所处的产业环境进行了深入 的分析，但是对企业本身的分析有所不足。鉴于此， 企业战略组合的选择在分析产业生命周期发展阶 段的基础上，还必须根据企业自身的资源，至此我 们就可以构建基于产业生命周期的企业战略制定 模型（图 3）。 图 3：基于产业生命周期的企业战略制定模型 企业的资源是企业制定战略必须考虑的内部 因素，而对产业生命周期产生影响的四个因素既有 内部因素也有外部因素，整个战略组合的确定都必 须建立在分析这些因素的基础之上，同时战略组合 的最终目标是要有利于企业持续竞争优势的构建。 在企业战略制定模型中，我们可以看到，企业通过 在技术、需求、竞争和组织四个因素分析的基础上， 得出企业所进入的、或者想要进入的各个行业的现 状和发展趋势，明确产业所处的生命周期阶段的特 点，再结合对企业可利用的内部资源的分析，以帮 助企业分析是否应该继续在这些行业中发展，或者 是否可以进入这些行业，以及如何在这些行业中发 展，明确企业可供采取的战略有哪些，最终制定出 企业的战略组合。 ＊本文系教育部人文社科青年基金（编号 05JC630071）、 教育部新世纪优秀人才支持计划（编号 NC-ET-05-0482） 研究成果。 注： 〔1〕Michael E Porter,The Competitive Advantage of Nations,Harvard Business Review1990:p118 〔2〕GORTM,KLEPPER S,Time paths inthe diffusion of product innovations,The Economic Journal 1982: p630-653 〔3〕KLEPPER S, GRADDY E. The evolution ofnew industries and the determinants ofmarket structure[J].RAND JournalofEconomics1990:27-44. 〔4〕Klepper,Steven,Firm urvivalandthe Evolution of Oligopoly,Carnegie Mellon University,Working Paper 1999:p566-591. 〔5〕郑声安：“产业发展、演进的动因及其机制分析”， 求索，2006 年第 7 期，第 26 页。 〔6〕J·弗雷德·威期通等：《兼并、重组与公司控制》， 经济科学出版社，1998 年版，第 93 页。 〔责任编辑：春 潮〕