格力2008

珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-14 珠海格力电器股份有限公司 2008年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中审亚太会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留的审计报告。 1.5 公司负责人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人（会计主管人员）瘳 建雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 格力电器 股票代码 000651 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省珠海市前山金鸡西路 注册地址的邮政编码 519070 办公地址 广东省珠海市前山金鸡西路 办公地址的邮政编码 519070 公司国际互联网网址 http://www.gree.com.cn 电子信箱 gree@gree.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兴浩 叶永青 联系地址 广东省珠海市前山金鸡西路 广东省珠海市前山金鸡西路 电话 0756－8668416 0756－8669232 传真 0756－8622581 0756－8622581 电子信箱 gree0561@gree.com.cn gree0561@gree.com.cn 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 42,032,388,001.80 38,009,184,758.17 10.58% 26,334,267,485.35 利润总额 2,406,254,846.45 1,426,366,975.75 68.70% 848,753,357.92 归属于上市公司股东的净利润 2,102,744,338.96 1,269,757,864.51 65.60% 691,741,808.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 2,048,821,565.76 1,106,318,017.80 85.19% 680,710,863.03 经营活动产生的现金流量净额 368,544,296.12 2,792,790,148.06 -86.80% 1,732,974,175.37 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 30,799,961,769.75 25,547,955,384.38 20.56% 16,634,577,473.55 所有者权益（或股东权益） 7,477,541,242.90 5,627,614,730.05 32.87% 3,313,956,632.66 股本 1,252,395,000.00 834,930,000.00 50.00% 805,410,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 1.68 1.05 60.00% 0.78 稀释每股收益（元/股） 1.68 1.05 60.00% 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.64 0.92 78.26% 0.77 全面摊薄净资产收益率（%） 28.12% 22.56% 5.56% 20.87% 加权平均净资产收益率（%） 32.13% 31.94% 0.19% 22.35% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 27.40% 19.66% 7.74% 20.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 31.30% 27.83% 3.47% 21.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 3.34 -91.32% 2.15 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.97 6.74 -11.42% 4.11 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,481,510.49 不适用。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 24,627,807.32 1、子公司格力电器（重庆）有限公司收到政府的土地 出让金返还款 1188 万元。2、母公司收到的各类政府 补助合计 1217 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,343,509.66 不适用。 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,809,798.29 1、本期处置子公司珠海格力小家电有限公司转回投资 收益 1265.46 万元。2、子公司香港格力电器销售有限 公司本期获得外汇理财收益 2152.86 万元。 所得税影响额 -11,376,831.58 不适用。 合计 53,922,773.20 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 316,923,442 37.96% 118,740,180 -79,455,083 39,285,097 356,208,539 28.44% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 298,404,300 35.74% 114,403,088 -69,598,125 44,804,963 343,209,263 27.40% 其中：境内非国有 法人持股 298,404,300 35.74% 114,403,088 -69,598,125 44,804,963 343,209,263 27.40% 境内自然人持 股 4、外资持股 3,510,000 0.42% 0 -3,510,000 -3,510,000 0 0.00% 其中：境外法人持 股 3,510,000 0.42% 0 -3,510,000 -3,510,000 0 0.00% 境外自然人持 股 5、高管股份 15,009,142 1.80% 4,337,092 -6,346,958 -2,009,866 12,999,276 1.04% 二、无限售条件股份 518,006,558 62.04% 298,724,820 79,455,083 378,179,903 896,186,461 71.56% 1、人民币普通股 518,006,558 62.04% 298,724,820 79,455,083 378,179,903 896,186,461 71.56% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 834,930,000 100.00% 417,465,000 0 417,465,000 1,252,395,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 珠海格力集团公 司 188,535,675 40,270,500 74,132,588 222,397,763 按股改承诺解限， 实施分配方案增 加限售股。 2008 年 4 月 2 日 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4 珠海格力房产有 限公司 15,251,625 15,251,625 0 0 按股改承诺解限。 2008 年 4 月 2 日 朱江洪 4,865,900 1,216,475 1,824,713 5,474,138 高管持股 2008 年 1 月 1 日 董明珠 4,759,658 1,189,915 1,784,871 5,354,614 高管持股 2008 年 1 月 1 日 石小磊 21,730 5,433 8,149 24,446 高管持股 2008 年 1 月 1 日 黄辉 900,000 225,000 337,500 1,012,500 高管持股 2008 年 1 月 1 日 庄培 849,659 212,415 318,622 955,866 高管持股 2008 年 1 月 1 日 黄家海 15,000 3,750 5,625 16,875 高管持股 2008 年 1 月 1 日 刘兴浩 31,000 7,750 11,625 34,875 高管持股 2008 年 1 月 1 日 望靖东 0 0 125,962 125,962 高管持股 2008 年 1 月 1 日 程秀生 8,000 8,000 0 0 独立董事离职 2008 年 12 月 21日 嘉实稳健开放式 证券投资基金 4,500,000 4,500,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21 日 丰和价值证券投 资基金 4,491,000 4,491,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21 日 YALEUNIVERSITY 3,510,000 3,510,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21日 嘉实优质企业股 票型开放式证券 投资基金 2,700,000 2,700,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21日 全国社保基金四 零五组合 1,485,000 1,485,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21 日 友邦华泰盛世中 国股票型开放式 证券投资基金 360,000 360,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21日 安顺证券投资基 金 270,000 270,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21 日 友邦华泰积极成 长混合型证券投 资基金 270,000 270,000 0 0 认购新股承诺 2008 年 1 月 21日 合计 232,824,247 75,976,863 78,549,655 235,397,039 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 24,705 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 珠海格力集团公司 境内非国有法人 22.58% 282,803,513 222,397,763 202,297,500 河北京海担保投资有限公司 境内非国有法人 9.73% 121,890,633 120,811,500 0 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.58% 32,353,647 0 0 YALE UNIVERSITY 境外法人 2.28% 28,589,500 0 0 珠海格力房产有限公司 境内非国有法人 1.83% 22,877,438 0 0 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放 式证券投资基金 境内非国有法人 1.76% 22,000,000 0 0 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.57% 19,699,991 0 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产 品 境内非国有法人 1.50% 18,809,061 0 0 瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 1.35% 16,847,664 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 境内非国有法人 1.33% 16,596,849 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 珠海格力集团公司 60,405,750 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 32,353,647 人民币普通股 YALE UNIVERSITY 28,589,500 人民币普通股 珠海格力房产有限公司 22,877,438 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 22,000,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 19,699,991 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 18,809,061 人民币普通股 瑞士信贷（香港）有限公司 16,847,664 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 16,596,849 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 16,510,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 珠海格力房产有限公司为珠海格力集团公司的全资子公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 珠海格力集团公司为本公司之控股股东。 法定代表人：朱江洪 注册资本：人民币 17,000 万元 成立日期：1990 年 12 月 15 日 公司地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口、房产开发。是一家以工业为主导，商贸和房地产为两翼综合发展的集团公 司。 珠海格力集团公司属于集体所有制企业，受珠海市国有资产监督管理委员会管理。 注：本公司 2009 年 4 月 17 日接控股股东珠海格力集团公司的通知，该公司在珠海市工商行政管理局办理完毕工商登记 变更手续，变更事项为：公司名称原为“珠海格力集团公司”，变更为“珠海格力集团有限公司”；注册地址原为“广东省珠 海市拱北北岭工业区”，变更为“珠海市石花西路 211 号”；注册资本及实收资本原为“17000 万元人民币”，变更为“80000 万元人民币”；注册号原为“4404001005906”，变更为“440400000146523”；企业类型原为“集体所有制”，变更为“有限责 任公司（国有独资）”，股东为“珠海市人民政府国有资产监督管理委员会”，持股比例 100%。经营范围原为“本企业和本企业 成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口（具体按[1998]外经贸政审函字第 718 号文经营）房产开发”，变更为“投资与资产管理；企业管理服务、 企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）”。 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 朱江洪 董事长 男 63 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 4,865,900 7,298,851 实施分红 130.00 否 董明珠 副董事长、总裁 女 54 2006 年 05 月 11 日 2009 年 05 月 01 日 4,759,658 7,139,487 实施分红 119.00 否 鲁君四 董事 男 43 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 0.00 是 王刚 董事 男 37 2007 年 06 月29 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 0.00 是 郭书战 董事 男 52 2007 年 06 月29 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 0.00 是 孙蒋涛 董事 男 49 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 0.00 是 李祖军 独立董事 男 46 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 5.00 否 朱恒鹏 独立董事 男 39 2008 年 06 月20 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 5.00 否 钱爱民 独立董事 女 38 2008 年 06 月20 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 5.00 否 石小磊 监事会主席 男 58 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 21,730 24,446 实施分红、市 场卖出 0.00 是 刘旭林 监事 男 38 2006 年 09 月08 日 2009 年 05 月 01 日 0 0 － 0.00 是 黄家海 职工代表监事 男 39 2006 年 08 月 04 日 2009 年 05 月 01 日 15,000 22,500 实施分红 11.00 否 黄辉 副总裁 男 45 2006 年 05 月 2009 年 05 月 900,000 1,350,000 实施分红 85.00 否 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7 11 日 01 日 庄培 副总裁 男 44 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 849,659 1,274,489 实施分红 85.00 否 望靖东 财务负责人 男 38 2008 年 01 月09 日 2009 年 05 月 01 日 85,300 127,950 实施分红 40.00 否 刘兴浩 董事会秘书 男 36 2006 年 05 月11 日 2009 年 05 月 01 日 31,000 46,500 实施分红 19.00 否 合计 - - - - - 11,528,247 17,284,223 - 504.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 朱江洪 董事长 7 1 6 0 0 否 董明珠 副董事长、总裁 7 2 5 0 0 否 鲁君四 董事 7 2 5 0 0 否 王刚 董事 7 2 5 0 0 否 郭书战 董事 7 2 5 0 0 否 孙蒋涛 董事 7 2 5 0 0 否 李祖军 独立董事 7 1 6 0 0 否 朱恒鹏 独立董事 7 2 5 0 0 否 钱爱民 独立董事 7 2 5 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 1 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，是困难重重的一年，南方冰冻雨雪及四川汶川大地震自然灾害、原材料价格巨幅波动、人民币快速升值、反常 的气候等因素给公司的生产经营带来了很多困难，尤其是全球性的金融危机给各行各业都带来了前所未有的困难。面对困难 的局面，公司仍然坚持走以技术、质量取胜的道路，坚持走自主研发的发展道路，不断推出具有自主知识产权的高科技新产 品，坚持通过创新不断提高公司的核心竞争能力。 在技术研发上，公司坚持自主创新，自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、EVI 低温启动 等全球领先技术，报告期内公司又推出了节能模式、环境模式、智能远程网络控制、G-Matrik 全直流变频等全球领先技术， 形成了公司的技术核心。由于技术创新能力强、创新业绩显著且具有重要示范作用，2008 年 9 月，公司技术中心经国家发改 委、国家科技部、国家财政部、海关总署、税务总局五部委联合认定为国家级企业技术术中心，这意味着格力电器自主创新 实力和水平提升到了一个更高的台阶。2009 年初，由于卓越的行业技术研发和工程化发展水平,公司又经国家科技部批准组建 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8 中国制冷行业唯一一个国家工程中心¨D¨D国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，这意味着格力电器已具备引领制冷行 业技术发展和工程化实践的领军能力。 在家用空调方面，报告期内公司科研人员将科研的重心瞄准了产品的舒适、节能、高效和环保方面，积极响应国家的节 能减排政策，二级能效以上定频空调和 G-Matrik 全直流变频节能高效空调在公司产品中的比例越来越大。2008 年，基于节能 和舒适性的研究应用方向，在定频空调的研发方面，公司新开发了玉系列、凉系列、韵系列和绿系列等四大系列 16 款新分体 机产品和逸轩风、竹林风和清新风等“办公．厅”柜机空调，并将首创行业“节能模式”和“环境模式”应用其中，极大地 提高了产品的舒适性和节能效果，赢得消费者的喜爱。在变频空调的研发方面，通过以自主知识产权 G-Matrik 全直流变频技 术为核心，完成了节能王子、睡美人、睡梦宝、玉蔷春、王者之尊、悦轩风等产品的技术升级，积极响应了国家节能减排的 国策。如今，在国内家用空调市场上，公司的节能王子、冷静王、睡梦宝、睡美人、天巧、玉堂春、王者之尊、王者风范、 风韵、风姿、逸轩风等都成为深受消费者喜爱的明星产品。在由国家知识产权局举办的第十届中国专利奖上，公司发明的“智 能化霜”技术斩获中国专利奖优秀奖，一举实现了空调行业发明专利在中国专利奖上的零突破。继 2008 年初热回收数码多联 空调机组被列入国家级火炬计划项目和全新滑动门柜式空调“王者之尊”被列入国家重点新产品计划项目后，近期公司两项 自主创新成果被列入国家科技部公布的 2008－2009 年度国家科技计划项目名单，其中“基于正弦波驱动的变频空调器的研制 及产业化”列入国家火炬计划项目，公司下属全资子公司珠海凌达压缩机有限公司研发的“QX－34 型高性能全封闭背压式旋 转压缩机”被纳入国家重点新产品计划项目。 在商用空调方面也有突破性进展，报告期内公司研发成功国家首台高温离心压缩机与离心机组，该机组为“十一五”国 家科技支撑计划重大项目¨D¨D降低大型公共建筑空调系统能耗的关键技术，公司拥有完全的自主知识产权，同时，热回收 螺杆机组、满液式热泵螺杆机组也全面推向市场。2008 年，珠海市科技计划项目“格力直流变频多联空调机组”开发完成， 该系列产品具有节能、环保和舒适的特点，值得一提的是该产品采用格力自主研发的驱动，可靠性非常高，通过该项目的开 发，公司自主研发掌握了直流变频多联机组的多项核心技术，打破了以前少数国外厂家对直流变频的技术垄断，另外还申请 了包括“多台外机模块并联的压缩机间均有系统”在内的多项专利，为今后的多联机发展奠定了坚实的基础。2008 年，公司 率先攻克大型模块化并联多联机组技术壁垒，开发出有自主知识产权的大型模块化数码多联空调机组，能力达到 200KW 以上， 该技术为高科技的多联空调技术能应用到更加广阔的领域铺平了道路。 在质量管理方面，公司通过推行零下线工程、建立质量厂长（部长）问责制、进一步加强对产品的质量的控制、组 织质量整改、扩大外协外购件的管理范围、调整外协外购件的管理方法、组织开展以管理为中心的整改验收活动、制定多项 技术及企业技术标准等措施，进一步提高了公司的质量管理水平，售后故障率进一步下降。 在营销方面，公司加强了对销售网络的管理，特别是对专卖店进行了更为严格的授权管理，对不能适应公司发展的经销 商进行了清理，加强了专卖店的“关联性、统一性、连锁性”的建设。深圳及珠海的销售公司由本公司直接出资经营，有效 优化了公司的销售网络，进一步提升了公司营销网络的优势。 在节能方面，公司投入大量资金购买节能设备、引进节能技术以及引进管理人才，也因此取得丰硕的回报，单位工业增 加值能耗（吨标准煤/万元）不断下降，公司 2005 年单位工业增加值能耗为 0.16099 吨标准煤/万元，2008 年单位工业总产值 能耗为 0.0425 吨标准煤/万元，下降了 73%，同时超额完成珠海市政府下达我司的“十一五”期末单位工业总产值能耗下降 16.02%的指标，06 年、07 年、08 年连续三年荣获珠海市政府节能专项资金 18 万、30 万、44 万的奖励。从长期来看，公司的 大量节能投入减少了能耗费用开支同时也降低生产成本，提高企业竞争力。在减排方面，为保护环境，符合国家环保要求， 工业产生的废水必须经处理达标后方可排放，目前公司现有污水处理系统 4套，分别位于一期、三期、四期和五期，主要是 对各期的喷涂生产线前处理及其它单位产生的污水进行处理，专职工作人员 24 小时对污水处理进行在线监测 ，处理后的废 水达标率高达 100%。 2008 年，在重重困难的影响下，我国空调行业整体上呈现负增长，行业内的企业间竞争更加激烈，行业整合继续深化， 市场集中度进一步提高。2008 年，公司依靠在技术、质量、营销网络等方面的优势，依靠全体员工的共同努力取得了可喜的 成绩，公司实现营业总收入 422.00 亿元，较去年 380.41 亿元增长了 10.93%，实现归属于母公司所有者的净利润 21.03 亿元， 较去年 12.70 亿元增长了 65.60%，全面摊薄净资产收益率达 28.12%，公司继续保持快速、健康的良好发展态势，行业龙头地 位更加稳固。 （二）公司未来发展的展望 展望 2009 年，公司经营将面临很多困难，特别是受金融危机的影响，内销不旺，出口出现了较大幅度的下降，这是多年 未见的严峻局面。但我公司认为困难只是暂时的，有利于公司克服困难的因素也比较多。国家相继出台了 4万亿元的经济刺 激计划，轻工振兴规划，家电下乡补贴等多项政策都有利于刺激空调需求，同时，我国工业化、城镇化的进程还远未结束， 空调的普及率还不高，内需还有广阔的发展空间。我公司目前出口比例还比较小，2008 年出口收入只占全部收入的 20%左右， 在国际市场的占有率还比较低，还有很大的发展空间。空调能效标准的提高有利于行业的技术进步，原材料价格出现了大幅 下降，这有利于降低成本，有利于空调产业升级，特别是为变频空调的推广创造了有利的外部环境。针对 2009 年面临的特殊 经营环境，公司提出转危为机的经营策略，并制定了相关措施。 1、进一步加大科技和产品开发的投入力度，掌握更多的核心技术，并延伸产品链。公司发展的证明，掌握核心技术 是企业发展的根本保障，凡是出问题的企业，多半是因为没有核心技术。面对金融危机，我公司不但不能减少研发的投入， 而且必需逆势加大投入，这是战胜当前困难的需要，更是未来发展的需要。公司已经决定 2009 年招聘 350 名应届毕业生充实 技术、管理队伍。特别是公司要在已经掌握了变频空调全部核心技术的有利条件下继续加大投入，快速推进全系列变频空调， 加快空调产业升级，进一步通过提升高科技产品的比例来提升公司的盈利水平。产品链的延伸包括空调热水器产品、小家电、 商用空调等多种产品，这些产品的开发也要保质保量满足市场需求。 2、进一步深化产业纵向发展，解决零部件配套问题，特别是压缩机、模具两个合资项目。公司于 2009 年 2 月 18 日在珠 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9 海市与日本大金签署了《珠海格力大金精密模具有限公司合资经营合同》与《珠海格力大金机电设备有限公司合资经营合同》， 两合资公司注册资本分别为 57,958,700 美元与 74,832,800 美元，本公司投资金额分别为 29,558,937 美元与 38,164,728 美 元，均持有 51%的股份。以上投资项目旨在推动中国空调行业及模具行业的发展。通过合营施用先进的生产技术和严格的质量 管理体系，制造具有国际竞争力的产品，利用先进的节能技术，大幅度降低空调能耗，减缓地球温室化效应，为保护地球环 境作出积极的贡献。 公司与日本大金通过合资建厂，将形成一个涵盖原材料采购、零部件开发和空调整体技术的发展平台，形成协同竞争的 整合模式，有利于优势互补，提高二者的国际竞争力，共同推进空调事业，为全球消费者提供更环保、节能的专业产品，对 公司未来财务状况和经营成果具有正面积极的影响。 3、抓紧落实“家电下乡”的各项工作，以高技术、高质量的产品占领农村市场。家电下乡政策是深入贯彻落实科学发展 观、积极扩大内需的重要举措，是财政和贸易政策的创新突破。主要内容是，顺应农民消费升级的新趋势，运用财政、贸易 政策，引导和组织工商联手，开发、生产适合农村消费特点、性能可靠、质量保证、物美价廉的家电产品，并提供满足农民 需求的流通和售后服务；对农民购买纳入补贴范围的家电产品给予一定比例(13%)的财政补贴，以激活农民购买能力，扩大农 村消费，促进内需和外需协调发展。据商务部和财政部预测，2008 年财政补贴家电下乡资金将达到 104 亿元，累计拉动消费 9200 亿元。公司将抓住机遇，向农村市场提供高技术、高质量的产品。 4、继续加大力度，做好减员增效工作，重点是完善物流管理体系。2008 年公司成立了“增效管理委员会”，负责在产品 设计结构、工艺技术改造、管理体制流程、设备自制化等方面开展持续改善活动实现减员增效的目标。通过一年的实践取得 了良好的效果，2009 年将继续加大力度推进。公司目前的物流系统成本较高、人员耗费较多，物流管理牵涉到企业管理、成 本管理、计划管理、技术管理、质量管理、销售管理、人力资源管理等多方面综合的管理，优化物流管理是 2009 年提升公司 管理水平的主线，由各单位一把手负责。 5、加大自有品牌出口的力度。公司在国际市场上的知名度、竞争力还不高，到目前为止大部分产品出口都是 OEM，为了 在国际市场占得先机争取主动，公司将采取多项重大举措以加大自主品牌出口。公司已在巴西、越南投资建立了生产基地、 在香港设立了销售公司，在其他近 100 个国家和地区建立了“格力”品牌代理商，对自有品牌出口进行了多方面的探索并取 得了较好的效果。公司还需要做大量的工作，加大投入，逐步提高“格力”在国际上的知名度，提升竞争力，改变靠 OEM 出 口赚取微薄利润的局面。 在金融危机的影响下，公司面临出口下降、内销不旺的经营环境，虽然形势严竣，但我们希望通过以上措施实现转危为 机，力争 2009 年实现销售收入、净利润继续增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 营业利润率比上 年增减（%） 日用电器制造业 3,909,494.46 3,120,363.74 20.18% 9.21% 6.35% 2.14% 主营业务分产品情况 空调器 3,818,416.36 3,038,419.69 20.43% 9.43% 6.57% 2.14% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 3,101,425.20 10.72% 国外 808,069.26 3.36% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 10 单位：（人民币）万元 募集资金总额 113,506.32 本年度投入募集资金总额 66,851.81 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 102,651.81 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新增300万台/年空调 产能项目 否 50,080.00 50,080.00 50,080.00 29,537.06 50,537.06 457.06 100.91% 2008 年 12月31 日 -5,775.46 是 否 新增 360万套/年压缩 机技术改造项目 否 65,534.60 65,534.60 65,534.60 37,314.75 52,114.75 -13,419.85 79.52% 2008 年 12月31 日 -432.05 是 否 合计 - 115,614.60 115,614.60 115,614.60 66,851.81 102,651.81 -12,962.79 - - -6,207.51 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、新增 300 万台/年空调产能项目实际累计投资为 50,537.06 万元，与承诺投资金额的差额 457.06 万元，为募 集资金存在银行产生的利息同时投入到项目。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。 2、新增 360 万套/年压缩机技术改造项目截止 2008 年末实际累计投资已达 65,534.60 万元，实际已支付资金 52,114.75 万元，与承诺投资金额的差额 13,419.85 万元，主要是由于项目基建及设备的付款周期较长，尾款尚未 支付。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。 3、本次募集资金扣除发行费用后实际到位资金为 113,506.32 万元，以上两项目承诺投资金额为 115,614.60 万 元（不含募集资金利息投入），不足部分以自有资金补足，与募集资金使用承诺一致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 在募集资金到位前，本公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入 35,800.00 万元。 募集资金到位后，2007 年 12 月 26 日置换出先期投入的垫付资金 35,800.00 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计使用 1,026,518,072.89 元，募集资金余额应为 108,545,079.11 元，募集资金实际余额为 120,167,819.98 元，实际余额多 11,622,740.87 元，全部为存款利息 11,622,740.87 元。 实际余额中募集资金专户中国农业银行珠海市分行营业部 44-350101040012611 户余额为 2,167,819.98 元，定 期存单 118,000,000.00 元；专户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 2002020329100150670 户已销户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 11 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资珠海格力集团财务有限公司 121,900.00 项目投资已经完成 该公司全年实际净利润 79.92 百万元。 设立（越南）格力电器股份有限公司 428.69 项目投资已经完成 项目未实际营利。 设立珠海格力电器销售有限公司 500.00 项目投资已经完成 该公司全年实际净利润 5.83 万元。 设立深圳格力电器销售有限公司 450.00 项目投资已经完成 项目未实际营利。 合计 123,278.69 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 2,102,744,338.96 元，以母公司实现净利润 1,546,929,288.42 元为基数， 提取 10%的法定盈余公积 154,692,928.84 元后，加年初未分配利润 1,210,683,148.24 元，年末可供股东分配的利润为 2,602,919,507.82 元。按目前公司总股本 125,239.50 万股计，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计派发现金 37,571.85 万元，余额转入下年分配。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的比率 2007 年 250,479,000.00 1,269,757,864.51 19.73% 2006 年 0.00 628,159,140.11 0.00% 2005 年 214,776,000.00 509,616,750.86 42.14% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 12 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比 例 珠海格力房产有限公司 34.18 0.00% 0.00 0.00% （越南）格力电器股份有限公司 2,635.72 0.06% 0.00 0.00% 合计 2,669.90 0.06% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,670.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海格力集团公司 19,500.00 50,000.00 0.00 0.00 合计 19,500.00 50,000.00 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19,500.00 万元，余额 50,000.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 2008 年度已清欠情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公 司资金的余额（万元） 2008 年 1 月 1 日 年内发生额 2008 年 12 月 31 日 2008年发生的 期间占用、期 末归还的总金 额（万元） 报告期清欠总 额（万元） 清欠方式 清欠金额（万 元） 清欠时间（月 份） 14.10 0.00 0.00 14.10 14.10 现金清偿 14.10 2008 年 01 月 大股东及其附属企业非经营性资金占用及 清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营 性资金占用情况说明，导致新增资金占用的 责任人；截止 2008 年末，未能完成非经营 性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、 已采取的清欠措施和责任追究方案。 以上非经营性资金占用原因是公司实施股权激励，代垫过户手续费所致。情况如 下：公司根据格力集团的授权，于 2007 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理了以上激励股权的过户手续。根据有关规定，出让方与受 让方均应交纳税费 14.10 万元，公司代格力集团垫付了税费款 14.10 万元。格力 集团已于 2008 年 1 月 8日将以上 14.10 万元付给公司。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、珠海格力集团公司在股改中承诺股权激励与追加对价，2007 年业绩考核指标超过目标值。珠海格力集团公司履行承诺，于 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 13 2009 年 2 月 12 日将 1,604.25 万股过户给公司董事会确定的激励对象。 2、河北京海担保投资有限公司受让珠海格力集团公司股份时承诺：2009 年 3 月 8日之前不将受让的股份再次转让或上市流通， 河北京海担保投资有限公司履行承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中审亚太审字（2009）010203 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器）公司及合并的财务报表，包括2008 年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是格力电器管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 14 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财 务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考 虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，格力电器财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了格力电 器2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈吉先 中国·北京 中国注册会计师：余秉立 二○○九年四月十八日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 3,666,298,569.35 2,996,056,156.18 4,130,978,834.98 2,807,877,665.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,277,429,017.10 11,875,935,972.83 7,410,326,930.58 7,003,277,415.57 应收账款 565,501,518.20 645,321,219.91 894,573,479.89 1,098,177,903.86 预付款项 896,768,965.02 584,557,524.14 1,187,782,832.80 1,049,563,231.34 珠海格力电器股份有限公司 2008 年年度报告摘要 15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,328,954.83 应收股利 其他应收款 63,807,929.38 89,059,343.08 159,818,397.61 143,213,340.67 买入返售金融资产 存货 4,789,875,829.24 4,302,812,295.41 7,226,312,413.43 5,298,351,447.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,672