【精品】地税电子办税平台 地税个人所得税企业端 用户操作手册

【精品】地税电子办税平台 地税个人所得税企业端 用户操作手册 海南地税电子办税平台 神州数码软件有限公司 1 目 录 1. 软件安装 ................................................................................................................................... 1 1.1. 软件安装环境 ........................................................................................................... 1 1.2. 软件安装操作 ................................................................................................... 1 1.2.1. 开始安装 ........................................................................................................... 1 1.2.2. 用户开户 ........................................................................................................... 4 1.2.3. 软件登录 ........................................................................................................... 5 2. 基础信息管理 ........................................................................................................................... 9 2.1. 企业基础信息 ........................................................................................................... 9 2.1.1. 功能描述 ........................................................................................................... 9 2.1.2. 基本操作说明 ................................................................................................... 9 2.2. 员工基础信息 ......................................................................................................... 10 2.2.1. 功能描述 ......................................................................................................... 10 2.2.2. 基本操作说明 ................................................................................................. 10 3. 申报管理 ................................................................................................................................. 16 3.1. 综合申报 ............................................................................................................. 16 3.1.1. 功能描述 ......................................................................................................... 16 3.1.2. 基本操作说明 ................................................................................................. 17 3.1.3. 正常工资薪金收入明细 ................................................................................. 18 3.1.4. 外籍人员正常工资薪金收入明细 ................................................................. 22 3.1.5. 全年一次性奖金收入明细 ............................................................................. 24 3.1.6. 无住所个人取得数月收入明细 ..................................................................... 40 3.1.7. 补发工资薪金 ................................................................................................. 22 3.1.8. 特殊行业全年工薪收入 ................................................................................. 36 3.1.9. 内部退养一次性补偿收入明细 ..................................................................... 30 3.1.10. 提前退休一次性收入明细 ............................................................................. 28 3.1.11. 解除劳动一次性补偿收入明细 ............................................................. 32 3.1.12. 股权期权行权收入明细 ................................................................................. 34 3.1.13. 企业年金收入明细 ......................................................................................... 27 3.1.14. 非正常薪金收入明细 ..................................................................................... 47 3.1.15. 外籍全年一次性奖金收入明细 ..................................................................... 40 3.1.16. 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细 ............................................. 42 3.2. 发票手工月报 ......................................................................................................... 49 4. 系统管理 ................................................................................................................................. 50 4.1. 更改口令 ................................................................................................................. 50 4.2. 系统用户管理 ......................................................................................................... 51 数据库备份 ............................................................................................................. 52 4.3. 4.4. 数据库还原 ............................................................................................................. 52 系统参数 ................................................................................................................. 53 4.5. 4.6. 日志管理 ................................................................................................................. 55 1. 软件安装 1.1. 软件安装环境 , 硬件基本配置要求: CPU:奔腾PIII600以上机型 硬盘:500MB以上硬盘空间 内存:256MB内存以上 显示器配置:VGA(1024×768)或更高分辨率的显示器 打印机:激光打印机、针式打印机、喷墨打印机 , 软件配置要求: 中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP /Microsoft Windows 7 Microsoft Excel 2000 或更高版本 用户须知，由于现在对Microsoft Windows 98系统、Microsoft Vista、Windows 7系统的支持过少，建议用户采用其它Microsoft XP操作系统。 1.2. 软件安装操作步骤 1.2.1. 开始安装 1、请您将软件的安装光盘放入光驱，然后在“我的电脑”中找到光驱的盘符，运行光驱盘符下的setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面: 1 图1.2.1 2、根据提示点击【下一步】 图1.2.2 3、根据提示点击【下一步】 图1.2.3 4、根据提示点击【安装】 图1.2.4 5、点击【完成】，完成安装向导。 1.2.2. 用户开户 软件安装完成后您可通过以下操作来运行软件: 1、单击【开始】,【程序】,【海南地税电子办税平台】,【 海南地税电子办税平台】，由于是第一次进入，需要进行开户操作，如下图: 图1.2.5 2、首先点击【开户地址】，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中的: 开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址，如下图: 图1.2.6 3、设置完成后，点击【保存】，提示成功后，再点击【退出】。 4、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号”和“网上申报登录密码”，点击【开户】，开户成功后，就会出现登录界面。 1.2.3. 软件登录 系统安装完成后，默认的登录账号为admin和密码为空。您登录系统后可以使用【系统用户管理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。 注意:需要使用本系统申报个人收入所得税的纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员登录账号、密码、姓名和操作权限。 1、 运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口 图1.2.7 2、显示登录窗口 图1.2.8 3、启动主程序 图1.2.9 4、进入主程序 图1.2.10 1.3. 软件图标按钮操作说明 1、打开和收缩菜单 图1.3.1 , 点击打开菜单 , 点击收缩菜单 2、 其他图标操作说明 图1.3.2 , 点击添加一条新记录 , 点击打开当前选中记录进行修改 , 点击删除当前选择记录 , 点击导入数据 , 删除当前窗口所有列表数据 , 点击退出当前窗口 2. 基础信息管理 2.1. 企业基础信息 2.1.1. 功能描述 【企业基本信息】记录企业从税务机关开户得到的【税务登记信息】。 2.1.2. 基本操作说明 1、基本信息 软件安装完毕后，进入主界面点击 【基础信息管理-企业基本信息】标签。 图2.1.1 2.2. 员工基础信息 2.2.1. 功能描述 【员工基础信息】，是指通过本系统申报个人所得税的企业或事业单位，需要在该模块录入各类员工基础信息，只有在【员工基础信息】模块中存在的纳税人，才可以填列个人所得税收入明细表。 2.2.2. 基本操作说明 1、点击【员工基础信息】，进入【员工基础信息】主模块，页面如下: 图2.2.1 2、在【员工基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。 图2.2.2 如果是外籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面的勾上。外籍人员填写页才能使用。 图2.2.3 3、在【员工基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息，注意 带*号项为必填项。 图2.2.4 4、在【员工基础信息】模块，点击【删除】按钮，在弹出确认框中确认后即删除当前选择的员工信息。 5、在【员工基础信息】模块，点击【保存】按钮，保存当前所有员工基础信息。 6、在【员工基础信息】模块，点击【导入->导入信息】按钮，弹出导入窗口。 图2.2.5 7、在弹出导入框中，选择打开需要导入的EXCEL模板文件，点击数据检查。 图2.2.6 8、弹出数据检查信息。 图2.2.7 9、数据检查无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提示导入成功或者错误信息。 7、在【员工基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出当前模块。 3. 申报管理 3.1. 综合申报表 3.1.1. 功能描述 企业需要通过本功能完成个税申报表的填写。只有填写了申报表后，才可以进行申报数据导出。 3.1.2. 基本操作说明 1、点击主界面左边的【综合申报】菜单，在弹出的【综合申报】窗口，选择“个人所得税(代扣代缴)”点击进入个人所得税申报向导窗口。 图3.1.1 2、显示个人所得税申报向导窗口:列出了所有需要申报的个人所得税收入明细表。 图3.1.2 3、填写完所有的个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或者【导出外籍数据】，将个税申报数据导出成zip压缩文件。 4、将压缩文件通过网上申报系统进行上传。 3.1.3. 正常工资薪金收入明细 1、点击【确定】，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.3 2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。 图3.1.4 3、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间 应纳税额。 4、确认数据无误后点击【保存】退出。 5、点击【删除】按钮，删除选中的记录。 6、点击【清除】按钮，删除显示所有的记录。 7、点击【导入】->【导入数据】按钮，从Excel模板中导入填写的数据。 图3.1.5 8、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。 图3.1.6 9、选择按照模板录入的个人所得税收入明细表模板xls数据文件。 图3.1.7 10、点击【数据检查】按钮，对录入的数据进行数据检查，提示检查结果信息。如果没 有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。 11、点击【退出】按钮，退出导入。 3.1.4. 补发工资薪金 1、点击【补发工资薪金收入细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图3.1.8 2、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。 图3.1.9 3、点击【添加】，进入选择需要申报的员工。 图3.1.10 4、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报。 图3.1.11 5、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.5. 全年一次性奖金收入明细 1、点击【全年一次性奖金收入明细表】，弹出数据导入方式选择窗口。 12 图3.1. 2、点击【确定】，进入全年一次性奖金填报列表。 图3.1.13 2、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.14 3、点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图3.1.15 4、在窗口中，填写全年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 5、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.6. 企业年金收入明细 1、点击【确定】，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.16 2、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.17 3、选择一个员工，点击【确定】回到内部退养一次性补偿收入明细表填报列表。 4、或者点击【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。 图3.1.18 5、在窗口中，填写企业年金工作总额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、 速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.7. 提前退休一次性收入明细 1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图3.1.19 2、点击【确定】，进入提前退休一次性收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.20 3、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.21 4、选择一个员工，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。 5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报 窗口。 图3.1.22 6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.8. 内部退养一次性补偿收入明细 1、点击【确定】，进入内部退养一次性补偿收入明细表填报列表。 图3.1.23 2、点击【添加】按钮，弹出选择员工对话框，选择需要填报的员工。 图3.1.24 3、点击【添加】按钮，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。 4、或【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。 5 图3.1.2 5、在窗口中，填写内退一次性补偿收入和分摊月份，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 6、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.9. 解除劳动合同一次性补偿收入明细 1、点击【解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。列出所以需要填报的员工。 图3.1.26 2、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.27 3、选择一个员工，点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报列表。 4、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报窗口。 图3.1.28 5、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 、确认数据无误后点击【保存】退出。 6 3.1.10. 股权期权行权收入明细 1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图3.1.29 2、点击【确定】，进入股权期权行权收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.30 3、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.31 4、选择一个员工，点击【确定】回到股权期权行权收入明细表填报列表。 5、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出股权期权行权收入明细表填报窗口。 图3.1.32 6、在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.11. 特殊行业全年工薪收入 1、点击【特殊行业全年工薪收入明细表】。如果当期时间不是1月份或者2月份，将会弹出提示: 图3.1.33 2、点击【确定】，进入特殊行业全年工薪收入明细表填报列表。 图3.1.34 3、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图3.1.35 4、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 5、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.12. 外籍人员正常工资薪金收入明细 1、点击【外籍人员正常工作薪金收入明细表】。进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.36 2、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。 图3.1.37 3、在窗口中，点击中的按钮，弹出工资明细填写 窗口。 图3.1.38 4、填写中国境内收入、境外收入。点击确定，返回。 5、点击中的按钮，弹出填写免税项目窗口。 图3.1.39 6、填写住房补贴、伙食补贴、出差补贴等免税项目。点击【确定】，返回。 7、系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 8、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.13. 外籍全年一次性奖金收入明细 1、点击【外籍全年一次性奖金收入明细表】。如果没有填写【外籍正常工作薪金收入明细表】，将会弹出提示: 图3.1.40 2、点击【确定】，进入外籍全年一次性奖金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.41 3、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.42 4、选择一个员工，点击【确定】回到全年一次性奖金收入明细表填报列表。 5、或者点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图3.1.43 6、在窗口中，填写全年一次性奖金，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.14. 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细 1、点击【外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图3.1.44 2、点击【确定】，进入外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.45 3、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.46 4、选择一个员工，点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报列表。 5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次性补偿收入明细表 填报窗口。 图3.1.47 6、在窗口中，填写解除劳动合同一次性补偿收入额、时间工作年限、当月境内工作天数、住房补贴、伙食补贴等减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.15. 无住所个人取得数月收入明细 1、点击【无住所个人取得数月收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 48 图3.1. 2、点击【确定】，进入无住所个人取得数月收入明细表填报，列出所以需要填报的员 工信息。 图3.1.49 3、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。 图3.1.50 4、选择一个员工，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。 5、点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。 图3.1.51 6、在窗口中，填写当月境内工作天数和当月取得奖金额，系统自动计算费用扣除标准、 应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 7、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.1.16. 非正常薪金收入明细 1、点击【非正常薪金收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式， 图3.1.52 2、点击【确定】，进入非正常薪金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。 图3.1.53 3、 点击【添加】按钮,进入非正常薪金收入明细表填报窗口。 4、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金收入明细表填报窗口。 图3.1.54 5、点击的按钮，弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。 图3.1.55 6、选择一个员工，点击【确定】回到非工资薪金收入明细表填报窗口。 7、在窗口中，填写所得项目、所得项目明细、收入额、免税收入，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 8、确认数据无误后点击【保存】退出。 3.2. 发票手工月报 使用手工发票和定额发票的纳税人，每月需要将发票月报数据报送税务局。企业进入发票月报模块，录入每月的发票开具信息和作废遗失过期信息，保存后，生成excel报送文件，将月报数据定时报送给税务局。 操作界面如下: 图3.2.1 操作说明: 1、 系统默认带出当前年月的上个月份的数据，如果有数据，【导出】按钮可用。 2、 点击所属年月的输入框部分滚动鼠标滚轮，或点击下拉箭头，可以选择具 体的所报年月。 3、 点击【查询】，将列出该纳税人该年月的发票月报信息。 4、 点击发票开具信息和报废、遗失、过期发票信息两个数据窗口下的【添加】【删除】， 可以进行相应数据的添加和删除，删除时需选中某一条记录。 、 录入信息时，发票代码为12位，发票号码为8位，点击【保存】，会校验所录入信5 息，通过后将数据保存到数据库。 6、 保存成功后，可以点击【导出】，弹出如下界面: 图3.2.2 7、选中路径并点击【保存】，完成将录入的信息导出到Excel文档，供企业将此文件报送给税务局。 8、点击【退出】，关闭发票月报窗口。 4. 系统管理 4.1. 更改口令 点击主界面左边系统管理中【更改口令】按钮，弹出如下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。 图4.1.1 4.2. 系统用户管理 点击主界面左边系统管理中【系统用户管理】按钮，弹出如下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。 注意:安装完系统后，系统默认的登录账号和密码均没有，需要使用本系统的纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添加使用人员的姓名和权限。 图4.2.1 4.3. 数据库备份 点击主界面左边系统管理中【数据库备份】按钮，弹出如下对话框，可以增加路径或选择默认路径备份数据库，确认路径后点击【确定】按钮。 图4.3.1 4.4. 数据库还原 点击主界面左边系统管理中【数据库还原】按钮，弹出如下对话框，选择备份数据库文件，点击【确定】按钮。 图4.4.1 4.5. 系统参数 点击主界面左边系统管理中【系统参数】菜单，弹出窗口默认【网络参数】页签，设置完成服务器地址点击【保存】按钮。 图4.5.1 点击【自动备份】页签，设置完成点击【保存】按钮。 图4.5.2 4.6. 日志管理 点击主界面左边系统管理中【日志管理】菜单，弹出窗口中查看操作记录。 图4.6.1