手机_百度_2010年Q3手机行业报告

PB 1 I.内容摘要 2010年Q3手机行业搜索指数显著增长，指数日均值突破1400万，环比增 长14%。 2010年Q3苹果IPHONE成为行业中的最大黑马，网民关注度排名跃居第 五。第四代产品出色的功能设计和在华销售渠道的拓展是其制胜的关键。 2010年Q3直板手机的网民关注度达到63.92%，较上季度上升2个百分点。 由于触摸屏手机日渐流行，与其相对应的直板手机的地位正在不断加强。 2010年Q3网民直接检索的手机颜色以白色为最，关注度为48.26%，环比 增长5个百分点。黑色手机在Q3的关注度微升，达到13.51%，排名超过粉色， 位居第二。 2010年Q3在网民检索的手机配件中，电池依然位居首位，关注度为 25.89%，较上季度增长1个百分比。其次，由于触摸屏手机的不断增加，手机 屏幕的关注度较上季度有所提升，达到13.34%，位居第二。 2010年Q3在网民关注的手机娱乐内容中，手机主题、游戏和铃声的网 民关注度大幅提升，其中手机主题依然占比最大，为31.93%，其次是手机游 戏，网民的搜索份额约占20%，手机铃声位居第三，关注度为18.51%，较Q2 上升2个百分点。 2010年Q3在网民关注的3G手机制式中，WCDMA占据绝对的优势，网民 2 3 2 3 关注度份额超过9成，达到93.08%。而CDMA2000和TD-SCDMA制式的手机 网民关注度较小，均低于5%。 在WCDM制式3G手机领域，诺基亚的品牌优势更加突出，网民关注度 份额超七成，到达71.91%。酷派和三星分别在CDMA2000和TD-SCDMA方 面领先，网民关注度占比均在20%以上。 3G手机网民的性别构成与普通网民差距不大，其中男性略占优势；而 在年龄方面，3G手机的搜索人群更趋年长，30岁及以上群体优势明显。   2 3 2 3 目录 I.  内容摘要                  1 II.研究背景与目的                6 III.报告相关定义说明                7 1.数据来源                  7 2.数据呈现方式                  8 3.相关定义                  8 4.地理区位分类标准                9 5.其它说明                  9 一、手机行业总体态势             10 (一)手机行业搜索指数              11 (二)手机品牌排行              11 二、手机产品分析 13 (一)手机型号                14 (二)手机款式                15 (三)手机颜色                15 (四)手机配件                16 三、手机应用分析             17 4 5 4 5 (一)手机软件                18 (二)手机娱乐项目              19 (三)手机SP服务                19 四、3G手机研究             21 (一)3G手机制式                22 (二)3G手机品牌                23 (三)3G手机产品                23 (四)3G手机人群                24 1.性别                  24 2.年龄                  24 附录一：cookie调研方法说明            26 1.研究原理                26 2.研究假设                26 3.分析方法                27 4.调研流程                27 附录二：法律声明              28 附录三：联系方式              30   4 5 4 5 图表目录 图表 1  2010年Q1-Q3手机行业分日搜索指数        11 图表 2  2010年Q3手机品牌关注度总体排行榜        12 图表 3  2010年Q3手机品牌关注度变化          12 图表 4  2010年Q3手机产品关注度排行          14 图表 5  2010年Q3手机款式关注度分布          15 图表 6  2010 年Q3网民直接搜索手机颜色分布        16 图表 7  2010年Q3手机配件关注度排行          16 图表 9  2010年Q3网民搜索的十大手机软件        18 图表 10  2010年Q3手机娱乐内容关注度排行        19 图表 11  2010年Q3手机增值服务关注度排行        20 图表 12  2010年3G手机制式关注度分布          22 图表 13  2010年Q3 3G手机品牌关注度排行        23 图表 14  2010年Q3 3G手机网民性别构成          24 图表 15  2010年Q3 3G手机网民年龄构成          25   6 7 6 7 II.研究背景与目的 中国互联网信息中心（CNNIC）2010年6月第26次调查报告显示，截至 2010年6月31日，中国网民规模达到4.2亿人，普及率突破30%，超过全球平 均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息 检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。 作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统 调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也 更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与 消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策 依据与营销效果评估。 工业和信息化部的统计显示，2010年Q3我国的手机用户累计净增2812 万户，总数达到8.33亿，手机已经成为当今信息互动不可或缺的工具。为 帮助手机行业的从业者及关心手机的网民更清楚地了解中国手机行业的发 展动态，百度数据研究中心分析了2010年Q3网民对手机的相关搜索情况， 推出《2010年Q3手机行业报告》。本次报告从手机行业概况、手机品牌格 局、手机产品与应用及重点案例研究等方面展开，以全新角度深入解读中 国手机行业。 6 7 6 7 III.报告相关定义说明 1.数据来源 （1）报告中的一手数据主要来源于以下几个方面： 手机相关的关键词：包括手机的品牌词、产品词、手机通用词及衍生 词。 选词标准：在研究时间内在网页搜索量日均大于50次的关键词，共计4 万个。 检索量数据：来自2010年7月至9月网民在百度网页的检索记录。 网民特征数据：来自2010年7月至9月定距随机抽样的7,753,693个 Cookie搜索日志，其中检索过手机行业相关信息的Cookie数量为1,364,330 个，即本次研究的“有效样本”。 （2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 8 9 8 9 2.数据呈现方式 关注度占比（搜索份额）：表示某一信息的检索量在同类信息中所 占的比例。 例如，2010年Q3手机品牌关注度排行中诺基亚的百分比为 45.86%，即表示在所有涉及手机品牌的检索中，诺基亚的检索量占比为 45.86%。 品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关 键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并 用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注走势。 搜索人群重合度：表示在搜索某类信息的人群中，搜索过另一类信息 的人所占的比例。例如在用户的兴趣爱好分析中，手机网民对休闲娱乐的 兴趣百分比为32.41%，即表示在所有关注手机的网民中，有32.41%的人检 索过影视相关信息。 区分度：某个特征在两组人群中，比例的差异程度；区分度的绝对值 越大，说明差异程度越大；区分度为正，表明样本人群更具有这个特征。 搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情 况。例如手机网民的地域分布中，广东为12.35%，即表示在所有搜索手机 信息的网民中，有12.35%来自广东省。 3.相关定义 音乐手机：一般指拥有一个可靠的数字音乐播放器，能够支持MP3和 AAC等开放的标准音乐格式，配备较大容量的存储系统，并在外形和功能 上都为音乐播放做出优化的手机。 智能手机：一般指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用 户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断 对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的 手机。 3G手机：是运用第三代移动通信技术的手机。相对第一代模拟制式 手机（1G）和第二代GSM、TDMA等数字手机（2G），第三代手机一般地 讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信 系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏 8 9 8 9 览、电话会议、电子商务等多种信息服务。 触摸屏手机：无需键盘，通过触摸屏即可实现操作功能的手机。  4.地理区位分类标准 （1）区域划分： 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上 海市 华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区 西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔 自治区   5.其它说明 （1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂 不涉及港澳台地区的数据。 （2）为表述方便，本报告将“关注某类信息的网民”简称为“某某网 民”，如“关注诺基亚手机的网民”和“关注智能手机的网民”，在报告 中分别简称为“诺基亚网民”和“智能手机网民”。   10 11 10 11 一、手机行业总体态势 10 11 10 11 (一)手机行业搜索指数 2010年Q3手机行业日均搜索指数环比增长14% 百度数据显示，2010年Q3手机行业搜索指数显著增长，7月下旬创下 新高。整体来看，Q3指数日均值突破1400万，环比增长14%，手机行业依 然具有显著的增长潜力。 图表 1  2010年Q1-Q3手机行业分日搜索指数 (二)手机品牌排行 IPHONE成为Q3最大赢家，行业排名升至第五 百度数据显示，2010年Q3手机品牌前四甲的网民关注度排名稳固， 诺基亚依以近46%的搜索份额位居首位，三星排名第二，网民关注度为 12 13 12 13 10.09%。索尼爱立信排名第三，关注度为6.13%，多普达与HTC以微弱劣势 屈居索尼爱立信之后，关注度为5.78%。 由于第四代产品大受市场欢迎，以及在中国的销售渠道进一步拓展，  IPHONE成为Q3最大黑马，网民搜索份额扩大到近5%，排名由Q2的第九位 升至第五。除IPHONE排名大幅提升外，黑莓的品牌关注度较上季度提升 0.62个百分点，排名连升2位，跻身前九。 图表 2  2010年Q3手机品牌关注度总体排行榜 图表 3  2010年Q3手机品牌关注度变化 12 13 12 13 二、手机产品分析 14 15 14 15 (一)手机型号 除IPHONE4外，诺基亚包揽Q3十大手机的 9款 百度数据显示，2010年Q3网民经常搜索的手机产品多达3200多款，其 中诺基亚手机最受网民关注，占据Q3十大手机中的9款。在Q3上市并成功 进入中国销售的IPHONE4表现抢眼，网民关注度为2.21%，排名第五。 图表 4  2010年Q3手机产品关注度排行 14 15 14 15 (二)手机款式 直板手机的关注度进一步提升 由于触摸屏手机日渐流行，直板手机的主流地位也不断加强。百度数 据显示，2010年Q3直板手机的网民关注度达到63.92%，较上季度上升2个百 分点。而相应的其他款式的手机关注度略有下降。滑盖手机位居第二，关 注度为25.99%，较上季度下降2个百分点。翻盖手机的搜索份额不足一成， 为8.92 %。旋转屏手机的市场供应较少，网民对其关注也最少，搜索占比 仅为1.18%。 注：此处统计的是网民搜索的手机型号所属的款式以及直接搜索的款式 图表 5  2010年Q3手机款式关注度分布 (三)手机颜色 白色、黑色手机的关注度较上季度大幅增加 2010年Q3网民直接检索的手机颜色仍以白色为最，关注度为57.83%， 较Q2增长9个百分点。此外，黑色手机在Q3的关注度微升，达到13.51%， 排名超过粉色，位居第二。粉色手机的关注度则大幅缩水，为7.61%，环比 下降了7个百分点。   16 17 16 17 图表 6  2010 年Q3网民直接搜索手机颜色分布 (四)手机配件 电池仍是最受关注的配件，同时屏幕的关注度显著提升 智能手机的应用的不断丰富，对电池的续航能力提出了更高的要求， 百度数据显示，2010年Q3网民检索的手机配件中，电池依然位居首位，关 注度为25.89%，较上季度增长1个百分比。其次，由于触摸屏手机的不断增 加，手机屏幕的关注度较上季度有所提升，达到13.34%，位居第二。耳机 变化不大，以11.38%的关注度位居第三。 图表 7  2010年Q3手机配件关注度排行 16 17 16 17 三、手机应用分析 18 19 18 19 (一)手机软件 飞信、91手机关注度份额提升 在网民搜索的具体手机软件中，前2大软件均属于即时通讯类，其中手 机QQ排第一，关注度为39.69%；飞信位列第二，关注度为较上季度提升2 个百分点，达到22.28%，与QQ的差距缩小。 “91手机”以其出色的多操 作系统兼容性，排名第三，关注度为5.71%，较上季度提升2个百分点。诺 基亚ovi关注度小幅上升，达到2.46，排名第四。  图表 9  2010年Q3网民搜索的十大手机软件 18 19 18 19 (二)手机娱乐项目 手机主题、游戏和铃声大幅提升 2010年Q3在网民关注的手机娱乐内容中，手机主题、游戏和铃声的网 民关注度大幅提升，其中手机主题依然占比最大，为31.93%，其次是手机 游戏，较上季度提升2个百分点，网民的搜索份额约占20%。手机铃声位居 第三，关注度为18.51%，较Q2上升2个百分点。 相比之下，手机视频在Q3的搜索份额大幅缩水，由20.94%降至 11.71%。 图表 10  2010年Q3手机娱乐内容关注度排行 (三)手机SP服务 手机彩铃和手机报在Q3增长显著 百度数据显示， 2010年Q3网民最关注的手机服务依次为彩铃、手机邮 箱、手机支付和彩信。其中彩铃以33.18%关注度比例高居首位，较上一季 度大涨6个百分点。而手机邮箱、手机支付在Q3的关注度均降至20%以下， 分别为17.80%，16.85%。 此外，手机报在Q3关注度也有显著增长，关注度突破10%，到达 13.94%，紧跟彩信之后。    20 21 20 21 图表 11  2010年Q3手机增值服务关注度排行   20 21 20 21 四、3G手机研究 22 23 22 23 (一)3G手机制式 WCDMA在3G制式占据绝对的优势，网民关注度份额超过9成 百度数据显示，2010年Q3在网民关注的3G手机制式中，WCDMA占据 绝对的优势，网民关注度份额超过9成，达到91.98%。而CDMA2000和TD- SCDMA的制式的手机网民关注度较小，均低于5%。 图表 12  2010年3G手机制式关注度分布 22 23 22 23 (二)3G手机品牌 诺基亚在WCDMA领域品牌优势突出，网民关注度份额超七成 百度数据显示，在WCDMA3G手机领域，诺基亚的品牌优势更加突 出，网民关注度份额超七成，到达71.91%。酷派和三星分别CDMA2000和 TD-SCDMA方面领先，网民关注度占比均在20%以上。 图表 13  2010年Q3 3G手机品牌关注度排行 (三)3G手机产品 百度数据显示，在WCDMA制式的3G手机排行榜中，诺基亚一扫群 雄，占据TOP10中的9款，其中诺基亚5230以超过15.35%关注度高居首 位。榜单中仅有Q3新上市的IPHONE4能与诺基亚抗衡，但关注度份额仅为 4.10%，短期内难以对诺基亚形成实质性的威胁。 在CDMA2000制式的3G手机榜单中国产品牌酷派表现抢眼，有3款手机 入围。此外三星和摩托罗拉也有不俗表现，分别有2款入围。 在TD手机中，三星品牌最具优势，共有4款手机入围。而联想TD30T表 现最佳，以8.44%的关注度位居首位。 24 25 24 25 (四)3G手机人群 1.性别 3G手机网民以男性为主，占据近6成 百度数据显示，与普通网民相比，搜索3G手机的网民中男性略占优 势，比例接近6成，达到57.40%。3G手机作为一种新兴事物，在期初更受 男性的关注，而随着它的不断普及，相信3G手机人群的性别构成将趋于接 近普通网民的性别构成。 图表 14  2010年Q3 3G手机网民性别构成 2.年龄 3G手机网民在30岁及以上人群优势显著 对比普通网民，3G手机的搜索人群更趋年长，在30-39、40-49、50岁 以上三个年龄区间的网民比例要明显高于普通网民。30岁及以上网民群体 具有较强的经济能力，他们相对更关注价格较高的3G手机也在情理之中。 相比之下，20-29岁年龄段的3G手机网民劣势较为明显，仅占不足40%，明 显低于普通网民。 24 25 24 25 图表 15  2010年Q3 3G手机网民年龄构成   26 27 26 27 附录一：cookie调研方法说明 1.研究原理 搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达（即关键词查询）。通过 Cookie跟踪，能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个Cookie代 表一个潜在消费者（在技术上和统计学上是成立的，同时技术后台可屏蔽 掉多个用户使用的Cookie，如网吧Cookie），那么该Cookie在一定时间内的 关键词集合能全面反映他（她）关注的信息。我们对这些信息进行系统编 码、清理和分析，把不同Cookie检索的关键词进行交叉分析，发现网民搜 索的群体行为。 但是，百度不以具体用户的个人信息作为分析对象，一个Cookie只是 收集需求（关键词）的桥梁，它代表的人其实是一个与实际需求相联系的 虚拟人，我们完全不知道他（她）是谁，也没有联系方式，但通过他们的 检索轨迹，我们可以知道他（她）的需求。数据采集好以后，借助统计软 件，对用户进行“群体”判断和分析，整合成报告形式。 2.研究假设 百度假设，关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息，他们会根据 自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效 性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如 果该用户在30天之内，只搜索过一次手机行业关键词，这样的搜索可能只 是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注手 26 27 26 27 机。我们最关注的是对某个手机话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义 的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证 数据质量。 3.分析方法 本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下 调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架 和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪 等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证 其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检 索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根 据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。 4.调研流程 第一步：确定行业 通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向 第二步：行业关键词筛选 对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词 第三步：样本数据抽取 每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies  第四步：行业特征数据清洗 将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies 步骤五：数据分析 以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索 的行为特征 步骤六：报告编制 依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告撰写 行业 28 29 28 29 附录二：法律声明 本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司 （以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文 字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华 人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司 书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息 （包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信 息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个 人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查 并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献 资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索 引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行 细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数 据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发 布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于 调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全 反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料， 本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图 28 29 28 29 标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共 和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的 复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他 权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转 发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事 责任和民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何 未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中 心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究 中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用 户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时， 仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然 人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某 种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出 著作权投诉。 本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解 释和更改上述免责事由及条款的权利。   30 PB 附录三：联系方式 报告出品：百度数据研究中心 公司网站/免费资讯： http://data.baidu.com 报告购买/定制调查 百度数据研究中心 北京 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