中投顾问-2011年5月（上半月）新能源行业半月刊

中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 1 您 中投顾问产业研究中心 高级研究员：李胜茂 TEL：0755-82571522 Email：82571522@ocn.com.cn 5月上半月要闻快递 国家能源局两道令牌整肃风电 批 评酒泉能源局 丰田拟于 2012 年推出插电混动普 锐斯 财政 8 亿元推新能源 广州电动车 规划浮出水面 中兴能源拟在内蒙古呼和浩特市 建 1.5 万吨多晶硅项目 意大利光伏装机 6 月底将达 7000 兆瓦 上海大众造自主高端电动车 长安汽车新能源发展 提出“十年 三步走” First Solar 与中电国际新能源签 署太阳能光伏合作 相关： 2010-2015 年中国新能源汽车产 业分析及投资咨询报告 2010-2015 年中国新能源产业投 资分析及前景预测报告 2010-2015 年中国太阳能利用产 业投资分析及前景预测报告 2010-2015 年中国太阳能光伏发 电产业投资分析及前景预测报 告 核心客户投资内参 总第（384）期 2011 年 5 月（上半月）新能源行业半月刊 4 月下半月要闻回顾 行业要闻包括“上海车展前夕工信部批准三款新能源轿车”、“工 信部副部长苏波：加快培育发展节能和新能源汽车”、“产业化试水 各 大品牌电动车中国路试”、“2011 年光伏设备支出达 152 亿美元 面临 市场低迷风险”、“风电并网技术即将出台 低电压穿越成为焦 点”、“能源局暗示整顿风电市场 最低规模 10 万千瓦”、“中国掀海上 风电发展大潮 设备商差距拉大”等；企业要闻包括“江淮新能源车 产能过万台 开始向私人销售”、“英利与 YHS 签署 10MW 太阳能组件独 家代理协议”、“广汽发布新能源汽车战略”、“比亚迪戴姆勒首款电动 车即将成型”、“大唐新能源将在澳洲设合资公司 开发风电及太阳能 光伏项目”、“华锐风电退货危险信号 风电企业现金流亮红灯”、“明 阳风电参与制定海洋风能国家标准”、“金风科技陷入了内外交困 十 大基金投资者消失了六位”等；地区要闻包括“大陆首款纯电动轿车 登陆台湾或建工厂”、“德国电动汽车生产基地落户海南 同时生产钒 电池”、“中国首台 10 千瓦碟式太阳能聚光发电机落户石嘴山市”等； 国际要闻包括“德国博世宣布其晶硅光伏电池的转换效率达到 19.6%”、“日本三洋电机向德岛县提供太阳能电池”、“美国能源部向 SolarTrust 提供 21 亿美元贷款担保”、“本田拟在中国武汉和广州投 产电动车”等。 四月下旬国内新能源行业内最值得关注的事件莫过于上海车展 了，在此次车展上基本上各大参展车企都推出了自身的新能源车型， 此次车展俨然成为了继去年深圳电动汽车大会后世界新能源汽车产 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 2 您 业发展成果的又一次集中展示。此次车展上新能源汽车新车型的集中 亮相，一方面预示着新能源汽车的产业化正在加速，另一方面也说明 上海车展所依托的中国市场受到了各大车企的高度重视，它们大多已 经认识到了中国新能源汽车市场的重要性。 5 月上半月要闻总评 五月上半月国内新能源行业发生的新闻事件中最令人关注的是 酒泉风电基地建设过程中的乱象被国家能源局点名批评。酒泉风电产 业基地是国家规划的 7个千万千瓦级风电基地之一，该地区的风力资 源十分优质，握有这样一项稀缺资源的酒泉市政府当然希望以此来作 为砝码，对相关风电企业的开发进度、投资规模、本地风机产品采购 率等进行约束，但这与当前国内风电产业的政策导向是相悖的，国家 能源局对此进行严厉批评适逢其时。可以预见，“十二五”期间，国 家能源局将对地方政府在风电领域内的相关行为进行整肃，以促进行 业的可持续发展。 一、行业要闻 1、国家能源局两道令牌整肃风电 批评酒泉能源局 5 月 9 日，国家能源局下发《关于酒泉风电基地建设有关要求的 》，对酒泉市能源局在酒泉风电基地二期工程建设中给企业定任 务指标、设备招标要求选本地产品等行为提出严厉批评，同时强调“未 经国家核准的风电项目不得开工建设”。据悉，这是继 3月 27 日后国 家能源局针对酒泉风电建设发出的第二份通知。 中投顾问点评：前不久的酒泉风机脱网事故，以及最近一段时间酒泉市 能源局出台文件，在酒泉风电基地二期工程建设中给企业定任务指标、设备招标 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 3 您 时要求选用本地产品等行为，引起了国家能源局的高度关注，并对酒泉市能源局 的不当做法进行了严厉批评，这是近年来少有的现象。随着国内风电产业发展速 度明显放缓，一些地方政府原先制定的“宏大规划”显然也就不能按期实现了， 于是有一些地方政府便采取了越权审批、地方保护主义等不当方式来继续追求风 电产业的发展速度与规模，这显然是与当前国家适度调节风电产业发展节奏的大 方针是相违背的。 2、丰田拟于 2012 年推出插电混动普锐斯 近日，丰田汽车表示其将于 2012 年开始在全球范围内发售插电 式版本的混合动力普锐斯轿车，并计划于 2014 年开始推出标准化的 插电式版本。据悉，插电式混合动力普锐斯的售价同该车型的普通版 本基本相当，而其所配备的更高容量锂电池使该车在燃油效率及续航 里程方面具有更大的优势。插电式混合动力普锐斯燃油效率达到了每 加仑汽油 60 千米，而当前版本普锐斯的燃油效率为每加仑汽油 38 千米。 中投顾问点评：丰田普锐斯是当前世界上销售量最大的新能源汽车车 型，在研发生产、销售和售后服务的过程中，丰田积累了丰富的经验，这是保证 其能够按计划推出插电式混合动力汽车最重要的依托。虽然当前大多数车企都选 择将电动汽车产品作为其新能源汽车业务的重点，但是这并不能说明插电式混合 动力汽车就没有市场，结果可能恰恰相反，丰田的这种差异化竞争策略可能会非 常有效。 二、地区要闻 1、财政 8 亿元推新能源 广州电动车规划浮出水面 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 4 您 近日，广州市常务副市长邬毅敏表示，在中央和省财政支持的同 时，广州市财政将安排 8亿元用于节能与新能源汽车的研发与示范推 广，其中节能与新能源汽车运营补贴约 2亿元，基础设施建设补贴约 5亿元、科研和产业化资金约 1亿元。据悉，为了解决充电难问题， 广州计划建成近 1500 个充电桩，此外新建的住宅小区、商务楼、机 关、企事业单位及社会停车场按照停车位的 20%，都要配套建设交流 慢速充电桩，其他车位则预留充电桩接口。 中投顾问点评：目前国内主要一线城市都认识到了加快当地新能源汽 车推广运用步伐的重要意义，加之这些城市的地方财政收入普遍较为充裕，于是 它们大都加大了对新能源汽车推广运用工作的资金投入。这些资金主要投向了两 方面，一是用于充电基础设施建设，二是直接用于加大对新能源汽车推广运用的 补贴力度。具体来看，与其他城市相比，此次广州投入 8亿元资金加快当地新能 源汽车推广运用的步伐，这一力度并不算太大。 2、中兴能源拟在内蒙古呼和浩特市建 1.5 万吨多晶硅项目 近日，中兴能源拟在内蒙古呼和浩特市建 1.5 万吨多晶硅项目。 据悉，中兴能源拟在呼和浩特市投资建设多晶硅提纯项目的固定资产 总投资可达 100 亿元人民币，项目分三期建设。一期规划建设 3000 吨，投资 25 亿元， 2011 年启动；二期规划在原有基础上扩容至 5000 吨，并增加 5000 吨，投资 40 亿元；三期计划 5000 吨，投资 35 亿元， 2015 年启动。 中投顾问点评：根据内蒙古地区的资源禀赋条件，当地政府计划“十 二五”期间，将内蒙古建设成为中国最大的太阳能生产基地，中兴能源选择当前 在内蒙古呼和浩特市投资建设多晶硅项目，可以说非常符合当地的政策导向。如 果中兴能源能够在 2015 年底拥有 1.5 万吨的多晶硅产能，那么呼和浩特市太阳 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 5 您 能光伏产业的竞争力将得到显著增强。从市场风险方面来看，中兴能源 1.5 万吨 多晶硅产能的市场消纳问题可能会面临一些不确定性的风险，比如行业产能过 剩、产出产品的质量不高、出现替代产品等风险。 三、国际动态 1、 意大利光伏装机 6 月底将达 7000 兆瓦 日前，意大利国家能源服务局（GSE）的一位高级官员表示，意 大利的总装机容量将在 6 月底的时候达到 7000 兆瓦，主要是由于为 了得到奖励而急于注册。“我认为我们能在 6 月底达到 7000 兆瓦，” GSE 运营部主任 Gerardo Montanino 在近期北部意大利举行的一次光 伏会议上表示。 中投顾问点评：根据去年意大利通过的一项特别法令，意大利延长了 原有的激励政策，这项政策曾在 2010 年末起到了激励作用，如果意大利国内光 伏电站运营商能在 2011 年 6 月底前可以并入电网，便可以搭上光伏上网电价补 贴下降前的“末班车”，正是这种抢装效应，才使得意大利国内的光伏电站装机 容量在 6月前出现了迅猛增长。许多市场人士担心，这一波抢装行情过后，随之 而来的是意大利光伏市场的萎缩，意大利政府当前应该前瞻性的出台一些解决这 一问题的措施，以防止其光伏产业的发展出现大的波动。 2、法国里昂推出电动汽车自助服务 日前，法国第二大城市里昂计划今年年底前在城区推出个人自助 电动汽车服务。届时 300 辆 Smart 电动汽车将为人们出行提供便利。 据悉，使用该服务者可通过网上注册，注册费为 29 欧元（约合 278 元人民币）。Smart 自助车上设有卫星定位系统，车顶上的太阳能板 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 6 您 为车内设施提供能源。 中 投 顾问点评：电动汽车自助服务实际上就是一种电动汽车租赁服 务，但是前者更加灵活，更加切合当前消费者的电动汽车使用方式。目前国内更 多采用的是将电动汽车用在城市出租车行业，虽然这也是一种新能源汽车推广运 用的有效方式，但是这种方式与电动汽车租赁服务相比，其还不能真正的让消费 者直接体验到电动汽车的整体性能。当然推行电动汽车租赁服务，需要特别注意 两点，一是租赁价格不能过高，二是相关安全防范措施要比较到位。 四、企业聚焦 1、上海大众造自主高端电动车 近日，上海汽车集团股份有限公司已与大众汽车股份公司共同宣 布，双方已经就一系列支持上海大众合作开发的事宜签约，其中包括 一款主品牌电动车。据悉，此次签署的合作协议包括：《关于合作开 发基于德国大众最先进平台及发动机技术、面向中国市场 C级别高端 轿车的联合声明》、《关于支持上海大众电动车开发的联合声明》和《基 于最新 MQB 平台新一代车型之框架合作协议》。 中投顾问点评：目前上海大众的新能源汽车业务主要面临两方面的尴 尬，一是，在国内各大车企都在顺应政府政策导向强调自主品牌建设的现阶段， 合资自主是否属于真正的自主品牌，受到了一些业内人士的质疑，而国内大多数 车企开展新能源汽车业务从一开始就成为了其自主品牌建设的一部分；二是，目 前国内新能源汽车领域更多的是比亚迪、众泰汽车这样的一些规模相对较小的民 营车企在“挑大梁”，像上海大众这样的合资车企在该领域内的进展相对缓慢。 此次上海大众计划制造高端电动车，虽然对于解决合资自主是否属于真正的自主 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 7 您 品牌没有帮助，但其若能够按时达成计划，将可以有效的实现与比亚迪等车企在 新能源汽车业务上的差异化竞争。 2、长安汽车新能源发展 提出“十年三步走” 近日，长安汽车集团董事长徐留平表示，长安汽车从“十五”“十 一五”期间就一直努力投入新能源汽车领域，而这些投入在“十二五” 期间都不一定有所回报，到 2020 年回报才可能体现出来。为此，长 安汽车对其新能源汽车的发展路径提出“十年三步走”的长期规划。 中投顾问点评：长安汽车制定的“十年三步走”战略实际上是以 2012 年、2015 年和 2020 年三个时间节点为界，依次规定每一时点上新能源汽车业务 在其整个业务中的销售占有率。应该说，这种“自己和自己比”的目标制定方式 具有较强的可操作性。另外，长安汽车集团高层对新能源汽车业务的盈利问题也 有一个比较清醒的认识，的确新能源汽车业务在“十二五”期间还不能产生回报 是完全有可能的，企业一定要静下心来做好产品的前期研发，切不可急躁冒进， 将一些质量不过硬的新能源车型推向市场。 3、First Solar 与中电国际新能源签署太阳能光伏合作协议 日前，中电国际新能源控股有限公司（以下简称“中电新能源”） 与美国 First Solar(第一太阳能)公司战略合作框架协议签约仪式在 中电国际北京本部举行。First Solar 中国区代表 Kevin Berkemeyer 表示，中电国际新能源控股有限公司与 First Solar 目前正在讨论双 方在华与海外合作的项目，尚没有制定具体的时间表。 中投顾问点评：此次第一太阳能与中电新能源签订战略合作框架协议， 发生在第一太阳能与中广核合作建设鄂尔多斯项目工作推进不顺的背景下，耐人 寻味。显然第一太阳能并不打算因为鄂尔多斯项目进展缓慢就暂时减弱进入中国 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 8 您 光伏市场的力度。此次第一太阳能与中电新能源签订战略合作协议显示出其现阶 段对与中国能源央企开展合作抱有较高的兴趣。这是因为能源央企在当前以及未 来相当长一段时间内，都将是中国太阳能光伏发电站建设和运营的主要力量，并 且其与相关政府主管部门和电网企业具有较为顺畅的对话渠道，这是第一太阳能 选择能源央企作为合作伙伴的主要原因。 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 9 您 中投顾问高级研究员简介 李胜茂，现任中投顾问高级研究员。毕业于厦门大学，2006 年加入中投顾问产业研究中心，从事行 业研究工作。 近年来经过对各行业的长期跟踪研究，李胜茂在行业研究方面获得了非常高的知名度。特别是对国 内新能源行业有很深的见解，成为国内新能源行业研究领域为数不多的代表人物之一。李胜茂大力呼吁 国家加大对新能源产业的投入，成为国内新能源行业举足轻重的人物。目前，中投顾问产业研究中心已 发布研究报告上千份，涉及到各行业各领域，倍受投资者好评。 主要新能源行业研究成果： 中国新能源汽车产业投资分析及前景预测报告 中国混合动力汽车产业投资分析及前景预测报告 中国电动车行业投资分析及前景预测报告 中国轮胎行业投资分析及前景预测报告 中国新能源产业投资分析及前景预测报告 中国锂电池行业投资分析及前景预测报告 中国地热能行业投资分析及前景预测报告 中国风电叶片市场投资分析及前景预测报告 中国燃料乙醇行业投资分析及前景预测报告 中国可再生能源市场投资分析及前景预测报告 中国生物质能发电产业投资分析及前景预测报告 中国沼气产业投资分析及前景预测报告 中国生物柴油行业投资分析及前景预测报告 中国氢能行业投资分析及前景预测报告 中投顾问新能源行业研究半月刊 总第 384 期（2011 年 5 月上半月） 重要提示：您浏览的不是最新行业研究半月刊，如需获得最新半月刊请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注 册，或致电：0755-82571522 进行订阅 浏览的是 2011 年 5 月上半月新能源行业研究半月刊，如需获得最新半月刊，请登陆 www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册，或致电 0755-82571522 进行订阅！ 10 您 免责声明 本投资内参仅供中投顾问产业研究中心（以下简称“中投顾问”）的核心客户使用。此投资内参所 载的资料、点评及建议等只提供给阁下作参考之用。 本投资内参是基于中投顾问认为可靠的已公开信息，但中投顾问不保证该等信息的准确性和完整性。 在任何情况下，本投资内参中的信息或所表述的并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，中 投顾问不对任何人因使用本投资内参中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 中投顾问不会因接收人收到本报告而视其为客户，未经中投顾问事先书面同意，不得以任何方式复 印、传送或出版作任何用途。 中投顾问产业研究中心版权所有。保留一切权利。 中投顾问产业研究中心 CIC INDUSTRY RESEARCH CENTER 地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦 A座 4楼 邮编：518040 电话：86-755-82571522 82571566 82571599 传真：86-755-83648309 网页：www.ocn.com.cn 1、上海大众造自主高端电动车 2、长安汽车新能源发展 提出“十年三步走”