南孚电池市场调查报告

nullnull AC尼尔森零售研究电池品类市场回顾信息至00年5/6月福建南平南孚电池有限公司null议程l产品品类回顾l全国和各地区碱性电池市场回顾l4个核心城市电池市场 - 广州/上海/北京/成都l南孚在核心城市的铺货率分析 l南孚在南区的现及其份额下降的原因null产品品类回顾nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009623%31977%4159823%33177%42910122%35678%45710422%37978%48311222%39178%50311122%39778%50911022%39378%503全国电池市场趋势碳/锌电池销售量趋于稳定销售量 （百万粒）碱性电池碳/锌电池nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0029854%25146%54830153%26347%56430352%27948%58230851%29849%60633052%31148%64132151%31249%63431350%31250%625全国电池市场趋势碱性电池销售额比重降低销售额 （百万元）碱性电池碳/锌电池nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 007328%18672%2597728%19872%2758027%21273%2918427%22673%3119128%23272%3239128%23472%3269028%23672%326全国城市电池市场趋势销售量 （百万粒）碱性电池碳/锌电池nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 002315%13385%1562114%13386%1542113%14587%1662011%15389%1722112%15988%1802011%16389%1832011%15889%177全国乡镇电池市场趋势 碳/锌电池带领乡镇市场总体下滑销售量 （百万粒）碱性电池碳/锌电池nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001823939%2863661%468751876036%3302864%517881963237%3339963%530312040535%3754565%579512215137%3718363%593342438439%3769561%620792477838%4019362%64971碱性电池碳/锌电池全国A类城市电池市场趋势 碳/锌电池持续增长销售量 (000 粒）nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0032817317113117032829359863401631396269352800928486302432990831259320392308324267253862650229264295162911612901137481575314546173391642817018MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00南区东区北区西区991021111201211281286165748078838182899210010610410577757979868280碱性电池碳/锌电池销售量 (000 粒）销售量 （百万粒）地区性电池市场趋势nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0034594216392443763870389739886379698172147335754468787200339937804215432142014365447010069901034912111612961176MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00广州市上海市北京市成都市5351538358466086783969207420205423082109255831513187243522032422265330822909285330322532283627552496292428312608碱性电池碳/锌电池销售量 (000 粒）销售量 (000 粒）nullnullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009698101104112111110298301303308330321313全国碱性电池销售量和销售额走势 碱性市场总体呈微弱下滑趋势销售量 （百万粒）销售额 (百万元)null全国碱性电池销售量 - 按区域 总体市场的下滑来自与南区全国南区东区北区西区ND 99JF 00MA 00MJ 0010433302715112363029171113431301611031322917销售量 （百万粒）null全国全国乡镇全国 A类城市4 主要城市其他城市ND 99JF 00MA 00MJ 0010420201747112212217521112024165111020251748销售量 （百万粒）全国碱性电池销售量 - 按行政级别99 11/12月至 00 5/6月其他城市导致碱性电池市场微降,A类城市持续上升nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009VAAAAACDOTHERS000000046.45300.6010045.753.700.5010045.653.900.4010044.954.600.3010043.955.500.4010043.456.100.401004455.60.10.20100全国碱性电池销售量重要性 - 按电池型号 AAA号电池销售比例上升nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池板装碱性电池排装碱性电池其他45.454.6010046.253.8010042.957.1010041.258.8010043.956.1010046.553.5010051490100全国碱性电池销售量重要性 - 按包装类型 板装电池的重要性上升null板装电池00全国乡镇BCD城市A类城市4个核心城市南区东区北区西区ND 99JF 00MA 00MJ 00100002000030000400005000060000销售量 （千粒）全国板装碱性电池销量-按区域和行政级别 从行政区域看，上升来自核心城市以外的城市市场(A，BCD城市) 从区域上看,上升来自东、北、西区null全国A类城市销量（千粒）ND 99JF 00MA 00MJ 00总体板装电池南孚板装金霸王板装其他板装880240532156259398204649206331071253365722635332613220771425172989全国A类城市板装碱性电池主要品牌销量 南孚板装带领该地区上升null平均价店面库存份额 加权铺货率全国A类城市全国A类城市 - 南孚板装电池 铺货数量质量上升且获得零售商店内支持， 价格水平微降ND 99JF 00MA 00MJ 002.642.632.552.5617.2318.6127.8532.34346505530293641数值铺货率null全国A类城市的增长多来自于东区,但南区呈下降趋势050001000015000200002500000200040006000800010000ND 99JF 00MA 00MJ 00全国A类城市南区A类城市东区A类城市北区A类城市西区A类城市20405221512438424778590767068130744746324612537359276045601869207165382148153961423999 11/12月至 00 5/6月销售量 (000 粒）null010203040506070ND 99JF 00MA 00MJ 00其他品牌南孚三圈39363640606163591311南区A类城市下降主要品牌来自 南孚和三圈三圈丢失铺货点造成份额的下降销售量份额nullMA 00MJ 00 金霸王 劲量 超能量金霸王双鹿 超霸 东芝 555霸中霸火车 麦克赛尔 雷特威 白象12.132.82.21.61.11.20.10.10.30.30.114.23.43.22.32.321.80.60.60.50.40.2南区A类城市份额上升品牌 以金霸王为主的一系列品牌吃南孚的份额null平均价数值铺货率加权铺货率店面库存份额MA 00MJ 005.68315813.915.53306015.39南区A类城市 - 金霸王 价格呈降价趋势,获得零售商的支持-更多的货架摆放空间nullND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池南孚 双鹿其他品牌463246125373592725682421282938627117164875771354147520581487东区A类城市的增长来自南孚 南孚在该地区的销售份额同时也提高65%份额: 53%销售量 (000 粒）null销量份额进货份额店面库存份额ND 99JF 00MA 00MJ 00555854525651535455657160南孚在东区A类城市取得零售商的支持nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率加权铺货率sppd495252555760596168667174757535.530.330.636.232.737.751.5南孚在东区A类城市消费者接受度提高 南孚在该市场的促销活动导致其接受度上升?nullND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚 金霸王 555白象 其他品牌 双鹿 劲量 火车超霸超能量金霸王50.68.38.68.75.953.22.32.20.753.47.67.67.864.53.12.31.81.153.88.37.476.35.22.91.91.91.154.37.77.57.175.32.421.61.1全国碱性电池主要品牌市场份额: 99 11/12月 至 00 5/6月各品牌份额基本保持稳定,南孚及一些小品牌有微弱提升null 南孚 金霸王 555 劲量双鹿 白象数值铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0022242627282930161515151315145565565666655543333342222222加权铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0042454748515253363737363635351111101010101121212121211919121212121313148877777全国主要品牌的数值/加权铺货率 南孚的铺货率迅速提升null销售量份额 南孚 555 金霸王 劲量超霸 三圈 双鹿 超能量金霸王 豹王ND 99JF 00MA 00MJ 004826104321015223942211051249321111482510321210 其他品牌4445null 南孚 白象 双鹿 金霸王 劲量 火车 超能量金霸王 超霸 金永备ND 99JF 00MA 00MJ 0030291184311029281184321131241311422113424121032221销售量份额 其他品牌99910null 南孚 双鹿 超霸 金霸王 劲量上浦松下白象 双狮王ND 99JF 00MA 00MJ 007553421110783232111078433210008032320000销售量份额 其他品牌6576null 南孚 金霸王 火车 999 金永备 劲量双鹿 超能量金霸王长臂猿5613920322256118512221581085222216089312222ND 99JF 00MA 00MJ 00销售量份额其他品牌3546null地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额 00年3/4月对比00年5/6月null销量份额MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00南孚53.854.351.348.431.133.878.279.657.960.2金霸王8.37.79.49.711.29.73.03.010.28.15557.47.523.525.4.0.0.1.31.01.0白象7.07.1.1.224.023.7.5.3.7.4双鹿5.25.31.21.512.812.03.93.51.92.5劲量2.92.43.02.64.33.31.51.62.21.8火车1.92.0.4.42.11.9.1.07.78.5超霸1.91.61.91.51.41.63.02.3.5.4超能量金霸王1.11.1.91.01.71.8.3.31.81.6金永备.6.4.3.2.6.7.1.12.3.8三九.7.4.0.0.0.0.0.04.52.7霸中霸.1.4.11.4.1.0.0.0.0.0长臂猿.2.3.0.0.0.0.0.01.42.2松下.4.3.3.2.5.6.5.3.3.0豹王.4.3.5.2.2.2.2.1.71.0东芝.1.2.3.5.1.0.1.1.0.4西区全国南部东区北区地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额 00年3/4月对比00年5/6月null销量份额MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00MA 00MJ 00南孚53.854.36.33.64.05.089.492.379.680.2金霸王8.37.77.05.52.91.12.41.77.35.05557.47.571.377.9.0.0.0.0.1.1白象7.07.1.0.080.479.0.2.2.0.0双鹿5.25.3.0.0.11.33.41.01.3.2劲量2.92.44.93.0.6.91.71.32.51.2火车1.92.0.0.0.0.0.0.0.1.2超霸1.91.63.03.51.71.8.4.5.2.5超能量金霸王1.11.1.5.3.1.2.0.0.3.2金永备.6.4.2.0.2.3.0.0.41.0三九.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0霸中霸.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0长臂猿.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0松下.4.3.1.0.2.2.1.0.0.0豹王.4.3.0.0.0.0.0.2.7.3东芝.1.2.0.1.0.0.2.2.42.7全国成都北京上海广州地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额 00年3/4月对比00年5/6月null总结与建议I全国总体电池市场持平,碳性电池与碱性电池重要性比例不变. 全国总体碱性电池市场呈微弱下降趋势，下降来自南区。 南区下降来自南区A类城市和福建/江西省，南孚带领其降。 A类城市销量持续上升，增长来自于东区A类城市,南孚带领其增长.(碳性电池在A类城市的上升较碱性电池更为快速,对碱 性电池存在潜在的威胁.) 全国板装碱性电池重要性上升，主要由于南孚板装销量上 升所致。 南孚全国铺货率上升带动总份额上升。但在南区其份额下降， 主要原因来自新品牌霸中霸在福建/江西省的突出表现。 null4个核心城市碱性电池市场回顾null广州市MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00345942163924437638703897398810389124841128313073111291117710799上海市MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00637969817214733575446878720014177176231813818470183791686317296北京市成都市销量(千粒)销售额(千元)MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 003399378042154321420143654470916599231074311217106101082611104MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001006990103491211161296117629692934311927013305366531934个核心城市碱性电池销售量/额走势null广州市null广州市广州大卖场/超市/百货广州食杂店/售货亭广州其他商店类型销量(千粒)010002000300040005000050010001500200025003000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00广州市碱性电池容量 - 按各商店类型 总体市场近期微升;食杂店/售货亭上升强劲 但大卖场/超市/百货市场呈长线下滑null碱性电池数值铺货率ND 99JF 00MA 00020406080100广州市大卖场/超市/百货食杂店/售货亭其他商店类型MJ 00广州 - 碱性电池数值铺货率水平提高 碱性电池市场渗透程度在传统商店类型中不断扩张，是 电池销量在此渠道增长的主要因素null 555超霸南孚其他ND 99JF 00MA 00MJ 008570673577326775713675378446劲量金霸王广州前5位品牌市场份额(销量) 555和超霸抢占对手的份额null 555金霸王 劲量 南孚 超霸ND 99JF 00MA 00MJ 0081.66.95.81.11.183.24.53.22.6185.55.42.72.60.4836.43.31.70.5广州食杂店/售货亭前5位品牌市场份额(销量) 金霸王份额不断上升其他品牌3.55.53.35.1null碱性电池555超霸金霸王 南孚28%41%30%10022%47%31%10015%52%33%10099%1%0%10090%6%4%10081%7%12%10034%38%27%10039%30%31%10034%57%9%10082%17%1%10083%16%1%10077%23%0%100MJ 99MA 00MJ 00MJ 99MA 00MJ 0038%37%25%10032%39%29%10022%49%30%100MJ 99MA 00MJ 00MJ 99MA 00MJ 00MJ 99MA 00MJ 00广州大卖场/超市/百货食杂店/售货亭其他商店类型广州主要品牌的渠道重要性 传统渠道重要性增大,金霸王在食杂店/售货亭重要性突出null平均价 (RMB/PCS)销量(千粒)数值铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00666665511613785112698312548393533323636金霸王的表现 - 广州市食杂店/售货亭 金霸王降价带动销量上升, 数值铺货率逐渐回升并保持稳定null南孚销量份额加权铺货率JF 00MA 00MJ 0031320310262919金霸王436125401363817销量份额加权铺货率有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额有售商店所占销量份额 = 销量份额/加权铺货率广州市食杂店/售货亭 - 金霸王 VS.南孚 金霸王店内表现较南孚好,南孚同时失去铺货点null 金霸王 劲量 555 南孚02004006008001000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00102524847551087463106106881189235646907755669593612459280318283263190205111广州大卖场/超市/百货主要品牌销量(千粒) 555急降带领该渠道总体跌势,南孚和劲量均呈下滑趋势 广州市场渠道更趋向传统型发展null 55505001000150020002500MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00广州大卖场/超市/百货+食杂店/售货亭大卖场/超市/百货食杂店/售货亭1594194818861996187519212069646907755669593612459947104111311327128213091610555的购买渠道发生转型 销量总体上升,但逐渐从现代商店类型转移到传统商店类型销量(千粒)null上海市nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 0063796981721473357544687872002429260329583040311427392937296031793058333237613464333399011991197963669675929上海市碱性电池容量 - 按各商店类型 总体市场后期回升;食杂店/售货亭继续下跌上海市上海大卖场/超市/百货上海食杂店/售货亭上海其他商店类型销量(千粒)null上海市销售量/份额(千粒) 金霸王 南孚 白象其他电池MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00982%2%125592093%2364%6379921%2%106648793%2954%6981941%2%155674994%2163%72141322%4556%653889%2103%73351121%3%210654887%6749%75442003%2764%553380%87013%6878811%3615%568579%107315%7200上海市主要品牌的市场份额(销量)变化 白象份额被南孚及一批小品牌电池所挤压, 金霸王份额近期下滑金霸王在传统 商店中的下降 尤为严重。null上海大卖场/超市/百货上海食杂店/售货亭上海其他商店类型MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00939782939780949882929754779493639388629189白象在上海市各渠道的市场份额(销量)变化 白象带领品类在该渠道下降,在大卖场/超市/百货商店 类型中丢失份额尤为严重null销售份额数值铺货率加权铺货率店面库存份额进货份额库存天数消费者接受度ND 99JF 00MA 00MJ 0092919978.890.628.276.9858858.476.227.262.7768350.860.220.762.486895858.420.6白象在上海市大卖场/超市/百货的表现 铺货率近期改善,但仍未得到零售商进货方面的支持,且消费者 接受度下降,库存水平高居不下,库存天数增加,最终导致份额减少16162523消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (:销售量/加权铺货率)null2.826284.13.32434.327396.74.8253.48.929469.111.1315.311.434526.710.1176.4ND 99JF 00MA 00MJ 00销售份额数值铺货率加权铺货率店面库存份额进货份额库存天数消费者接受度南孚在上海市大卖场/超市/百货份额上升 铺货率的大大提高是南孚份额上升的前提,且接受度提升; 与白象同等价格位下,零售商将更多的支持由白象转向南孚ND 99JF 00MA 00MJ 00南孚 白象2.52.22.12.22.42.32.12.2平均价格消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001251061554552102763613420884134245334371211759292455741353641723上海市 - 南孚销量走势 大卖场/超市/百货 - 南孚主要销售贡献渠道上海市上海大卖场/超市/百货上海食杂店/售货亭上海其他商店类型销售量(千粒)null消费者接受度销量('000PCS)数值铺货率加权铺货率MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 001.60.90.433.45.36.433.6208841342453341822142627293421222228394652上海大卖场/超市/百货 - 南孚主要表现 消费者接受程度提高消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)null02468ND 99JF 00MA 00MJ 0053167508上海大卖场/超市/百货 - 南孚缺货率 发生严重缺货现象,表明此类商店对南孚有一定需求数值铺货率加权铺货率null南孚上海的销量过于集中在现代渠道，失去在传统渠道竞争的机会碱性电池MJ 99MA 00MJ 0038.146.415.510039.850.49.810040.846.312.9100MJ 99MA 00MJ 0038.148.313.710031.158.310.710032.253.314.5100MJ 99MA 00MJ 0026.929.343.910088.810.50.710092.56.60.9100MJ 99MA 00MJ 0051.514.833.710044.42728.710064.616.119.31003979672218253938MJ 99MA 00MJ 00100100100 其他电池白象南孚金霸王上海大卖场/超市/百货上海食杂店/售货亭上海其他商店类型null北京市null0100020003000400050000500100015002000250030003500MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00北京市碱性电池容量 - 按商店类型 市场发展稳定,大卖场/超市/百货重要性最近有所下降销量(千粒)南孚带动整体市场走势北京市北京大卖场/超市/百货北京食杂店/售货亭北京其他商店类型nullMA 00MJ 00北京大卖场/超市/百货 南孚 超霸 麦克赛尔145657621231531344484728153劲量金霸王双鹿南孚和双鹿是领导北京大卖场/超市/百货下降的主要品牌北京食杂店/售货亭 南孚 其他品牌 BAO WANG超霸双鹿麦克赛尔20354103002269497621南孚领导北京食杂店/售货亭销量近期上扬降销售量(千粒)null北京市销售量份额(碱性电池部分)ND 99JF 00MA 00MJ 00南孚 其他品牌 金霸王劲量双鹿超霸 东芝90132110911322118922230092221100北京市前6位品牌份额走势(销量) 南孚领导地位稳固,继续挤压金霸王,劲量,双鹿等的份额null销量份额(碱性电池部分)进货份额 (碱性电池部分)有售商店内所占份额(公式:销量份额/加权铺货率*100)ND 99JF 00MA 00MJ 00909189929292899593939395北京市南孚的渠道表现 良好的销售表现带动所在商店的重要性上升; 获得零售商的支持:进货量份额 , 店内表现良好:在有售商店里的销售份额上升 北京市 - 南孚null 北京市 - 双鹿 销量份额 (碱性电池部分)数值铺货率加权铺货率店面库存份额 (碱性电池部分)ND 99JF 00MA 00MJ 001.32182.111.73182.413.42212.82.912131.90.5进货份额 (碱性电池部分)零售商支持减少北京市双鹿的渠道表现 双鹿所处的商店数量减少并且其商店的重要性大大降低null北京市金霸王加权铺货率销量份额 (碱性电池部分)店面库存份额 (碱性电池部分)进货份额 (碱性电池部分)消费者接受度ND 99JF 00MA 00MJ 00343.14.12.53.9282.64.52.63.9332.44.22.43.2291.74.212.6消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率)北京市 - 金霸王的店内表现下降 消费者接受度持续下滑, 零售商对其的支持减弱null成都市null02505007501000125015000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00成都市碱性电池容量 - 按商店类型 市场近期下滑来自于大卖场/超市/百货和食杂店/售货亭, 成都电池市场仍以传统类型商店为主销量(千粒)成都市成都大卖场/超市/百货成都食杂店/售货亭成都其他商店类型null成都市销售量份额02040608010000.02.55.07.510.012.515.0MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00南孚 双狮王金霸王其他品牌 东芝 劲量成都市前5位品牌市场份额变化 南孚占八成市场且保持上升趋势,东芝份额近期显著上升 金霸王/劲量/双狮王份额呈长线下滑null成都大卖场/超市/百货销量份额(碱性电池部分)0204060800MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚金霸王 劲量双鹿南孚在现代渠道中抢占金霸王/劲量的份额 00年 1/2月份 至 00年5/6月份null成都食杂店/售货亭双狮王010203040MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率销量份额(碱性电池部分)双狮王在成都传统渠道丢失主要份额 品牌渗透率(数值铺货率)下降是其份额减少的主要因素null东芝近期显著上升来自哪类型渠道? 东芝渠道发生变化 - 由现代型转向传统型商店销量份额(碱性电池部分)051015200MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00数值铺货率0.02.55.07.510.012.515.00.0MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00成都食杂店/售货亭成都大卖场/超市/百货成都其他商店类型null评估南孚在南区的表现及其份额下降的原因null南孚在南区的销量 - 按区域 下降主要来自A类城市市场和福建/江西省南区南区乡镇南区城市湖北/湖南福建/江西广东珠三角广东其他地区广州JF 00MA 00MJ 001872744671426071111115446222462331745236431380861731074953020282246151963810113867041778037521318144南区A类城市带领南区城市下降null销售量份额020406080100MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00霸中霸南孚555467596980859289293623117南2区(福建/江西省) 霸中霸抢占南孚所丢失份额nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 003436384244464848495051525154MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00 南孚碱性电池1821262929293027293335343336南孚在南2区的下降与其铺货率无关,反而加权铺货率增长数值铺货率加权铺货率null霸中霸JF 00MA 00MJ 000000000015034612346南孚店面库存份额进货量份额平均价消费者接受程度86861115444225388941074946223466907780482162南孚在南2区的渠道表现 处于相同价格段,南孚消费者接受程度降低, 霸中霸的店内促销是其销量上升的带动因素店面库存份额销售量加权铺货率进货量份额平均价消费者接受程度销售量加权铺货率null南孚4个核心城市的 铺货率分析nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00碱性电池南孚白象98989999989999711121419212595969697919293上海市碱性电池加权铺货率 南孚铺货质量虽不断上升,但与白象仍有很大距离, 尤其在传统商店类型上海市null板装 AA 1X1 PCS板装 AAA 1X4 PCS板装 AA 1X4 PCS板装优惠装 AA 1X12 PCS板装优惠装 AAA 1X12 PCS板装 AAA 1X5 PCS排装 AAA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS板装AA 1X5 PCS板装AAA 1X2 PCS板装AA 1X2 PCS13.227.614.524.42.889.72.090.23.041.03.225.61.844.01.835.52.013.51.38.6.813.3销量/每加权铺货点 (消费者接受程度)加权铺货率上海-南孚主要销售单品的铺货率分析南孚各单品在上海普遍铺货低, 但店内表现尚好.应针对白象做 出有效的铺货.nullMJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 006973707077787875555565646468681212322MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00969696979798242534342833292829353230312795959597969713132018182113碱性电池 金霸王 劲量 南孚 双鹿北京市主要品牌的铺货率走势 南孚带领品类渗透发展,近期金霸王/双鹿/劲量 出现下坡数值铺货率加权铺货率null87.3118.446.5133.950.2104.77.8122.02.739.51.356.41.057.41.056.61.231.91.516.7.320.6.319.7板装 AAA 1X2 PCS板装 AA 1X2 PCS板装优惠装 AAA 1X12 PCS板装优惠装 AA 1X12 PCS板装 AA 1X1 PCS板装 AAA 1X1 PCS板装 AAA 1X5 PCS板装 AA 1X5 PCS板装 AAA 1X4 PCS板装 AA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS排装 AAA 1X4 PCS加权铺货率销量/每加权铺货点 (消费者接受程度)北京-南孚主要销售单品的铺货率分析尽管南孚各单品的接受度良好, 但只有3个单品有较高的铺货率, 其他单品是否也应提高?null碱性电池 南孚金霸王劲量 555MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00767574727279848788898373129282631311819212118182175737371717782MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 009695939596939627262516223421554542414450443942433740403193949289959294广州市主要品牌的铺货率走势 品类渗透率因555和劲量的扩张入而增大, 南孚上期铺货率回升后下滑（与缺货有关）数值铺货率加权铺货率null广州大卖场/超市/百货南孚0.02.55.07.510.012.5ND 99JF 00MA 00MJ 00加权缺货率数值缺货率001200070南孚在广州大卖场/超市/百货有缺货现象 没有及时改善前一期发生缺货现象导致当期铺货率下降null13.323.811.726.710.327.815.215.09.221.79.813.512.07.91.819.63.82.34.71.3.81.2.3.3加权铺货率销量/每加权铺货点 (消费者接受程度)板装 AAA 1X1 PCS板装 AA 1X1 PCS板装 C 1X2 PCS板装 D 1X2 PCS板装 AAA 1X4 PCS板装 AA 1X2 PCS板装 AAA 1X2 PCS板装 AA 1X4 PCS排装 AAA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS板装 AAA 1X5 PCS板装 AA 1X5 PCS广州-南孚主要销售单品的铺货率分析以现有的接受度,如扩大铺货 质量则可获得潜在的销量.null碱性电池 金霸王 劲量 南孚 双鹿MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00586060656463644042414037333211121312989515556616263610000000MJ 99JA 99SO 99ND 99JF 00MA 00MJ 00858688909088906565656159525227302828252124788182868784862223766成都市主要品牌的铺货率走势 金霸王出现连续下滑,南孚铺货率增长稳定数值铺货率加权铺货率null数值铺货率成都大卖场/超市/百货成都食杂店/售货亭成都其他商店ND 99JF 00MA 00MJ 00568127577926677927657728加权铺货率928673898784778589918580成都大卖场/超市/百货成都食杂店/售货亭成都其他商店成都市南孚的铺货率走势 - 按各销售渠道 南孚所处的其他商店的重要性有所下降null销量/每加权铺货点 (消费者接受程度)30.326.036.223.013.48.236.714.39.14.1加权铺货率69.560.519.522.05.24.8.2.2.2.2板装 AA 1X1 PCS板装 AAA 1X2 PCS板装 AA 1X2 PCS板装 AAA 1X1 PCS板装 AA 1X5 PCS板装 AAA 1X5 PCS板装 AA 1X4 PCS板装 AAA 1X4 PCS排装 AA 1X4 PCS排装 AAA 1X4 PCS成都-南孚主要销售单品的铺货率分析南孚应加大力度提高 个别单品的铺货率质量, 可提高其潜在销量.是南孚的主打单品,但消费 者接受度较板装AAA稍低, 应提高其接受度.null总结与建议II上海市 - 总体碱性电池市场后期回升 渠道重要性 - 大卖场/超市/百货重要性(41%)接近食杂店/售货亭(46%) 主要品牌表现： - 作为领导品牌，白象销量份额下降（尤其在大卖场/超市/百货），南孚及 其他小品牌获益。零售商对白象的支持率降低。 - 南孚份额上升。与其大大提高铺货率有直接关系。 建议：在大卖场/超市/百货，南孚仍然存在缺货现象，应作出相应改善。 南孚重点销售渠道仍集中于现代商店类型，应考虑进入传统商店以获得潜在 市场份额。 北京市 - 总体碱性电池市场发展稳定 渠道重要性转变 - 渠道趋于传统商店类型 南孚带领整体市场发展，份额继续上升。双鹿等品牌份额被挤压。 建议：南孚继续保持北京的良好表现和现有市场策略.null总结与建议II广州市 - 总体碱性电池市场自2000年以来持续缓升。 渠道重要性转变 - 食杂店/售货亭成为主要销售渠道： 品类的市场渗透率（数值铺货率）逐渐在传统商店类型（食杂店/售货 亭）扩张，并带动此类渠道的重要性不断上升，同时现代商店类型（大卖场 /超市/百货)的重要性呈长线下滑。 主要品牌表现： - 作为领导品牌，555销量份额继续提高，带动广州市碱性电池市场上升 。555的渠道发生明显转型，消费者的购买从现代商店转换到传统商店。 - 金霸王份额在食杂店/售货亭上升。继续在该渠道扩张铺货且采取减价 策略。 - 南孚份额下降。在广州（尤其在大卖场/超市/百货）出现缺货现象。 建议：铺货率方面，南孚应首先改善其已进入的市场的缺货现象；其次计 划打进更多的传统商店，争夺市场。 null总结与建议II成都市 - 总体碱性电池市场后期下滑 渠道重要性 - 仍以食杂店/售货亭为主。 南孚统领市场，份额持续上升。在现代渠道中进一步抢占金霸王和劲量的 市场。 双狮王在成都呈长线下滑。渗透率的下降上其主要因素。 东芝份额近期突然上升。从渠道看，东芝明显转移到传统商店并在该市场 打开销路。 建议： 南孚留意观察东芝在传统商店的表现，减少其可能带来的影响。 南孚可以继续进入非售卖电池的商店，提高铺货率。null