4月16日黄金内参（周末版）

大智慧《主力内参》(周末版) 大智慧《黄金内参》(周末版) 4月16日 1、​ 大盘 金融股独受资金亲睐 大盘资金一周净流出167亿元 15日公布一季度关键经济数据是本周影响市场最重要的消息面，两市风格延续了4月以来的“二八现象”格局。板块方面，包括银行、电力、钢铁、基建等在内的低价蓝筹股价现继续呈稳步攀升，而创业板、中小板等小市值品种整体低迷。不过，大智慧资金流向显示，虽然蓝筹股股价整体向好，但主力资金分化明显，一周两市大盘资金累计净流出166.7亿元。 金融股依旧是主力资金买入的核心品种，银行板块本周资金再度净流入20.9亿元，而自3月21日以来该板块资金累计净流入已经达到103.3亿元。具体个股来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等四大国有银行4月15日股价均创出本轮反弹以来新高，主力资金合计净流入8.9亿元。本周股价累计涨幅9.09%的深发展A资金大幅净流入4.0亿元，2011年一季度盈利预计超过23亿元，成为股价上涨的催化剂。不过，本周仍有光大银行、北京银行、兴业银行、南京银行、中信银行等资金流出。另外，中国太保领先三大保险股，资金全线净流入，中国太保、中国人寿、中国平安一周资金分别净流入2.4亿元、0.7亿元及0.3亿元。 市场资金深入挖掘低价蓝筹，水电股上半周多次活跃表现，电力板块本周资金累计净流入2.6亿元。具体个股如，长江电力、吉电股份、凯迪电力、大唐发电等资金净流入在4000万元至8000万元之间，而涉及银矿资源的ST梅雁一周资金净流入更是达2.0亿元。 我们认为低价电力股在短暂调整后仍有望得到场外资金的关注，“发改委将对部分地区电价上调” 消息也将对该板块构成利好支撑。 除了金融及低价蓝筹电力股，其余板块资金均呈净流出。在资金净流出排行榜中，有色金属板块资金净流出34.3亿元，前期获利盘回吐明显，其中包括西部矿业、辰州矿业、金钼股份、铜陵有色、包钢稀土、中色股份等13只该板块蓝筹股一周资金净流出均超过1亿元。机械板块资金净流出23.8亿元，位居板块资金净流出第二位，另外，交通工具、房地产、 钢铁、电子信息、仪电仪表、建材等资金净流出均超过11亿元。 结合大智慧超赢资金动向及盘面热点转化，我们认为如果成交量不能进一步放大，两市个股分化将更明显。操作上，对涨幅过高的题材股要提高风险意识。不过，在市场热点有限的行情下，我们发现高送转填权行情有再度升温迹象，龙头股迪康药业近三天上涨22%，而双塔食品等个股期间资金也连续明显净流入。另外，还相对看好矿资源股，如钒钛、铁矿石等，而业绩优良的化工化纤股也值得挖掘。 二、 板块 板块综述： 3000点之上市场表现纠结，一方面是前期高点密集成交区及短线获利回吐的压力，另一方面是受到量能的限制，大盘突破后却无法呈现强劲的势头。本周大盘维持高位震荡格局，金融权重继续左右大盘走势，钢铁、电力、运输物流等低价蓝筹遭资金伏击，表现活跃；中小创业板虽有反弹，但仍未摆脱弱势格局。大智慧超赢数据显示本周大盘资金净流出166.7亿元，连续5日净流出。 本周两市资金净流入板块仅银行、保险、电力三家，分别净流入20.9亿、3.3亿和2.6亿。大盘走稳，银行功不可没，自3月20日以来该板块资金净流入达103.24亿元，本周招商银行、浦发银行、深发展A资金流入明显，分别净流入4.6亿、4.1亿和4亿，农业银行、建设银行、民生银行、工商银行等资金净流入均过亿。此外，教育传媒、商业连锁、供水供气、医药板块资金流出较少，不超过1亿。 在资金流出排行上，有色金属、机械、汽车、房地产、钢铁、电子信息、建材、仪电仪表板块资金流出超过10亿，其中有色金属、机械板块分别以资金净流出34.3亿和23.8亿居前二位，其中西部矿业、金钼股份、辰州矿业、铜陵有色、包钢稀土、中色股份、三一重工、徐工机械、中联重科等高价股资金流出显著，均在2亿以上。另外，电器、建筑、造纸印刷、通信、旅游酒店、券商、农业、外贸板块资金流出超3亿。 大盘震荡向上，中小板创业板震荡向下，市场的稳定性预期不仅没有加强反而有所丧失，风格不明，市场正在呈现一种新的结构性特征。这样的状态下，策略上只能始终做好两手准备，另一方面将主要精力放在个股上。鉴于三爱富、齐翔腾达的强大示范效应，周五化工股全面活跃，整个化工板块的一季度业绩预告增长非常强劲，加上合适的股价，预计下周有望继续表现，可重点研究关注。 板块五强五弱： 机构5日资金净流入排前5的板块： 板块名称 银行类 保险 电力 减仓百分比% 0.05% 0.04% 0.02% 5日买入（万） 4378262.89 1216601.16 1930518.95 5日卖出（万） 4168889.46 1183118.81 1904629.77 5日资金净额（万） 209373.43 33482.35 25889.18 本周主力资金流入的主要板块有： 银行类板块，个股看资金主要流入招商银行、浦发银行、深发展A。其中招商银行5日主力增仓达0.17%，主力持仓35.891%。 保险板块，个股看资金主要流入中国太保、中国人寿、中国平安。其中中国太保5日主力增仓达0.16%，主力持仓10.891%。 电力板块，个股看资金主要流入长江电力、吉电股份、皖能电力。其中长江电力5日主力增仓达0.14%，主力持仓18.475%。 机构5日资金净流出排前5的板块： 板块名称 有色金属 机械 交通工具 房地产 钢铁 减仓百分比% -0.27% -0.24% -0.15% -0.16% -0.17% 5日买入（万） 5981288.22 3563774.65 2238099.00 3819963.09 3570733.12 5日卖出（万） 6324380.93 3801927.85 2403529.24 3956657.92 3701437.26 5日资金净额（万） -343092.71 -238153.20 -165430.24 -136694.83 -130704.14 本周主力资金流出的板块有： 有色金属板块，其中机构资金减仓明显的股票有西部矿业、辰州矿业、金钼股份。其中西部矿业主力5日减仓0.73%，主力持仓2.150%。 机械板块，其中机构资金减仓明显的股票有三一重工、徐工机械、中联重科。其中三一重工主力5日减仓0.24%，主力持仓12.170%。 交通工具板块，其中机构资金减仓明显的股票有福耀玻璃、航天机电、一汽轿车。其中福耀玻璃主力5日减仓1.01%，主力持仓38.811%。 房地产板块，其中机构资金减仓明显的股票有金地集团、华发股份、中国宝安。其中金地集团主力5日减仓1.01%，主力持仓11.859%。 钢铁板块，其中机构资金减仓明显的股票有包钢股份、攀钢钒钛、鞍钢股份。其中包钢股份主力5日减仓1.50%，主力持仓5.530%。 3、​ 一周资金动态观察： 4月16日-4月22日解禁股一览 代码 名称 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 一周资金流向(万元) '000683' 远兴能源 643.14 6431.4 -972.297 '600321' 国栋建设 13111.8 97814.03 -1990.658 '600297' 美罗药业 7600 90972 -5139.246 '002073' 软控股份 14373.45 331595.49 -1203.613 '002223' 鱼跃医疗 18480 764148 -116.961 '002390' 信邦制药 2807 111437.9 -185.824 '601700' 风范股份 1000 28120 -76.005 '002538' 司尔特 760 18392 72.632 '002541' 鸿路钢构 680 28165.6 661.716 '002539' 新都化工 840 25872 254.967 '002540' 亚太科技 793 26597.22 224.811 '002390' 信邦制药 217 8614.9 -185.824 '000916' 华北高速 67860 304012.8 665.471 '600011' 华能国际 612178.67 3666950.21 2205.535 '002092' 中泰化学 33030 488183.4 -3518.293 '600713' 南京医药 3623.73 47507.1 -2048.07 '600660' 福耀玻璃 10014.93 116774.1 -20774.086 '300067' 安诺其 2427.88 45231.45 142.487 '002163' 中航三鑫 5077.5 94847.7 -920.079 '300069' 金利华电 588.77 15508.26 277.702 '300068' 南都电源 8891.21 221391.12 -609.658 '600141' 兴发集团 1203.54 29787.62 -3212.414 '600781' 上海辅仁 6314.82 89417.88 1856.867 '002038' 双鹭药业 110 5676 1123.936 '002011' 盾安环境 69.56 2083.43 -3041.309 '002392' 北京利尔 495.72 21043.31 585.38 基金重仓股一周资金流入前30 代码 名称 最新价(元) 最新持仓(%) 资金流向(万元) '601668' 中国建筑 4.11 　 53460.078 '600036' 招商银行 15.18 35.89 45500.438 '600000' 浦发银行 15.08 31.149 41096.188 '601939' 建设银行 5.28 20.589 30198.023 '601601' 中国太保 24.89 10.891 24044 '601618' 中国中冶 4.47 　 23978.234 '600016' 民生银行 6.1 11.627 23464.781 '601398' 工商银行 4.7 25.195 22126.742 '600028' 中国石化 8.89 17.679 20374.891 '600595' 中孚实业 13.08 3.27 17170.75 '601088' 中国神华 30.42 49.15 16276.594 '600653' 申华控股 4.05 2.552 14563.23 '601918' 国投新集 15.41 6.671 12245.875 '600688' S上石化 10.49 15.642 11855.172 '601333' 广深铁路 3.85 7.428 11747.602 '600648' 外高桥 17.58 16.437 11095.914 '600060' 海信电器 15.5 9.243 9746.844 '601766' 中国南车 7.31 8.422 9030.734 '600251' 冠农股份 30.19 20.796 8866.516 '600339' 天利高新 16.42 3.902 8363.945 '600900' 长江电力 8.26 18.475 8341.727 '600738' 兰州民百 10.57 8.529 8179.68 '601006' 大秦铁路 9.05 47.04 7864.125 '601898' 中煤能源 11.16 23.236 7578.242 '600050' 中国联通 5.96 18.17 7426.672 '600675' 中华企业 8.8 7.571 7175.418 '600804' 鹏博士 9.1 6.978 7161.563 '600252' 中恒集团 34.94 15.945 7139.258 '601628' 中国人寿 22.19 46.526 6711.313 '600240' 华业地产 8.33 7.642 5889.941 截止时间:11-04-15数据来源:大智慧超赢数据中心 一周主力资金交易情况 代码 名称 净买入额（亿） '601668' 中国建筑 5.35 '600036' 招商银行 4.55 '600000' 浦发银行 4.11 '000001' 深发展Ａ 4.02 '601288' 农业银行 3.22 '601939' 建设银行 3.02 '601601' 中国太保 2.40 '601618' 中国中冶 2.40 '600016' 民生银行 2.35 '601398' 工商银行 2.21 数据来源:大智慧数据中心 一周主力资金交易情况 代码 名称 净卖出额（亿） '600010' 包钢股份 -3.69 '000629' 攀钢钒钛 -3.65 '601168' 西部矿业 -3.32 '002155' 辰州矿业 -3.20 '600583' 海油工程 -3.18 '600031' 三一重工 -3.16 '601958' 金钼股份 -3.11 '600383' 金地集团 -3.05 '600089' 特变电工 -2.97 '000630' 铜陵有色 -2.86 数据来源:大智慧数据中心 风险提示： 以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。 法律： 大智慧“黄金内参”的版权以及所有权仅为大智慧公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发布、复制和传播“黄金内参”中文字、图表和内容。如有任何机构、个人擅自发布、复制和传播黄金内参内容，本公司将行使所有权制止该行为，维护客户利益，此外本公司保留采取进一步法律措施的权利。