我国互联网二次元文化行业竞争格局与影响因素分析

     我国互联网二次元文化行业竞争格局与影响因素分析                  提示：参考发布《2017-2022年中国二次元行业市场发展现状及十三五发展趋势前瞻》&n    参考发布《2017-2022年中国二次元行业市场发展现状及十三五发展趋势前瞻报告》     （一）主要竞争对手及简介     在二次元文化下搭建了涵盖游戏、漫画、轻小说等产品的文化产业链。在国内，与以IP 为核心的二次元文化企业还包括乐元素、幻萌科技、奥飞娱乐等；业内拥有与主要游戏《崩坏学园2》、《崩坏3》类型相近产品的竞争对手主要包括网易游戏、叠纸网络等，具体如下：图：主要竞争企业相关情况 资料来源：公开资料整理     （二）进入行业的主要壁垒     1、品牌壁垒     互联网文化产业的核心是用户，及其所带来的粉丝经济。原创优质 IP 的核心价值体现在其规模庞大的核心粉丝上，缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得数量较多的核心用户，难以参与主流市场竞争。原创品牌公司经过多年的发展，凭借其创造出的优质的品牌、先进的技术优势在行业中积累良好的口碑，树立了自己的优势品牌地位，形成了一定的品牌壁垒。用户一旦选择了喜爱的原创IP 通常会在相当长的一段时间内保持对品牌和其相关内容的喜爱，同时也会对该IP 生态圈中其他环节的产品保持关注。     而从游戏产品开发方面来说，随着我国网络游戏开发快速增长，面对数量众多的网络游戏，玩家通过会选择有一定熟悉程度或行业内较为知名的开发商开发的产品。因此，知名开发商开发的产品较初创的开发商开发的产品更具竞争优势，营销成本更低，推广效果更好。因此，品牌壁垒是进入行业的一个重要壁垒。     2、技术壁垒     行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。互联网文化行业技术发展和更新速度较快。随着行业内竞争的日趋激烈，当前移动游戏的品质、开发和运营能力已经上升至较高的水准，对企业的技术实力提出了更高的要求。游戏开发和运营过程中涉及到游戏策划、程序设计、美术制作、营销渠道等均需要较高的技术水平，且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力，以不断更新、优化其技术，才能满足市场发展的需求。而新进入行业的企业往往缺乏相关数据和技术支持，无法在短期内设计出符合玩家偏好的游戏。因此，行业技术壁垒较高。     3、人才壁垒     互联网文化行业的发展不仅仅依赖于技术，同时也需要持续的专业人才培养和储备。我国互联网文化行业正处于发展的黄金期，高端创意人才的短缺成为行业稳步发展的瓶颈。为了适应多层次、快速变化的市场需求，行业企业需要一批能深入理解行业文化，理解原创IP，同时具备紧跟潮流意识的优秀人才。     原创 IP 不仅要求创作人员具有较强的产品设计能力以及不断研发新产品的能力，同时也要求能深刻理解客户需求，并拥有将理解转化成为内容的软实力，否则难以在众多的原创IP 中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行业发展规律，对市场需求有敏锐判断力并具备国际视野的人才也是不可或缺的，这些累积都需要相当长的时间以及较大的资本投入。目前国内优秀的技术人才依然较少，随着行业的快速发展，对专业人才的需求将日益增加。由于专业人才的培养难度大、周期长，专业人才短缺现象将长期存在。因此，人才壁垒是进入行业的一个重要壁垒。     4、资金壁垒     与传统行业投资主要用于采购固定资产不同，互联网文化行业投入主要为费用化支出，前期支出主要包括软件采购成本、研发人员薪酬支出等，随着用户对内容品质要求的提升，产品开发周期加长，产品开发成本逐年提升，需要更多的资金投入；而行业高端人才稀缺也形成了人工成本相对较高的现状；此外，新产品上线后，需要及时投入大量市场推广费用，以保证第一时间占领市场，对资金规模及流动性要求较高。     互联网文化企业多数为创业型企业，初期资本积累较少，若产品研发不成功或运营失败，将无法收回前期投资，对持续盈利能力有重要影响。因此部分风险偏好低、资金实力弱的企业不敢轻易进入行业。综上，行业存在明显的资金壁垒。     5、准入壁垒     互联网文化行业，尤其是网络游戏行业受到了政府多方面的严格监管，其行业主管单位工信部、国家新闻出版广电总局、文化部等相关部门均针对增值电信、互联网信息安全等领域出台了多项法规和规范文件进行监管，企业需要取得增值电信业务许可证、网络文化经营许可证等一系列行政许可和备案，对于拟进入行业的企业形成了较高的行业准入壁垒。     （三）影响行业发展的有利和不利因素     1、行业的有利因素     （1）国家出台多项政策驱动产业繁荣发展     国家高度重视文化产业发展，近年来出台了多项扶持产业发展政策，鼓励技术进步、文化出口，并为行业创造了良好的政策环境和投融资环境，促进了行业的不断发展与持续繁荣。根据国家“十二五”发展规划纲要，国家要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，逐步落实文化“走出去”战略，提升国家软实力。《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中也明确提出大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进动漫、网络游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。而在新闻出版总署发布的《新闻出版业“十二五”时期发展规划》也指出，以原创创意为重点，快速提高国产动漫出版产品的数量和质量，加速发展动漫游戏出版产业。文化部2017年4 月基于《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》而提出的“关于推动数字文化产业创新发展的指导意见”中更是进一步明确指出要“着力发展数字文化产业重点领域”、“推动动漫产业提质升级……促进动漫与文学、游戏、影视、音乐等内容形式交叉融合，发展动漫品牌授权和形象营销，与相关产业融合发展，延伸动漫产业链和价值链。”受国家政策指引，各地政府积极推动文化创意产业发展，创建文化创意产业基地，文化产业迎来了前所未有的发展良机。互联网文化行业作为文化产业的重要分支，对推动我国文化产业的发展，促进我国精神文明建设同时也为我国经济发展做出了重要贡献，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的政策支持，行业发展前景一片向好。     （2）互联网行业快速发展为产业发展奠定基础     根据数据显示，截至2017 年6 月，我国网民规模达7.51 亿，其中，手机网民规模达7.24 亿，占比96.3%。网民规模逐年增长主要得益于我国互联网普及率的进一步提升。随着我国互联网行业“十二五”发展规划的推出，网络基础设施的优化升级，加速了网络接入的宽带化建设，3G、4G 网络的大规模基础建设的完成，技术的覆盖范围和质量均进一步提升，大大提升了用户体验。此外，移动互联网技术的发展逐步成熟，智能终端普及率逐年提高，移动硬件设备的不断发展和高速网络基础设施的不断完善，带动了网民上网设备进一步向移动端集中，移动端的流量的持续增长。互联网和移动互联网的深度普及推动了ACGN 的传播和发展，加快了二次元文化的渗透，同时规模庞大的网民也为二次元文化在我国的传播、发展奠定了强有力的用户基础。     （3）用户付费意愿的提升为行业发展提供保障     随着国内互联网用户规模的增长，付费用户规模也呈现快速增长的态势，以移动游戏为例，据《2014-2015 年中国手机游戏用户调研报告》，截至2015 年6 月，我国使用手机上网玩游戏的用户规模达到2.67 亿，46.6%的用户曾为游戏付费，而这一比例在2014 年仅为28%；《2016 年中国游戏产业报告》中对付费用户数据进一步更新，根据该报告，2016 年中国游戏用户规模达到5.66 亿人，其中有接近四分之三的用户在游戏内进行了付费，用户付费意愿大幅提升。     用户收入水平的提升、新一代移动通信技术的发展、内容品质的不断提升以及网络支付手段的日益丰富共同推动了用户付费接受度的进一步提高。此外，移动支付的便捷性、安全性、稳定性的改善和提高也降低了用户付费的心理障碍，网络消费将转化为互联网用户的一种日常消费习惯，付费用户的规模增长及良好的付费意愿将成为行业发展的重要推动力。     （4）小众文化向主流文化的转变成为了行业发展的推动力     二次元文化行业在我国起步较晚，近年来，随着互联网、移动互联网的普及和国家政策支持，“二次元”以及“二次元文化”已经逐渐被越来越多的人了解和熟知，核心用户群体逐渐成熟，并开始对周围人群形成影响，形成广泛的泛二次元用户群体，根据数据，截至2015 年我国泛二次元用户为7,038 万人，预计到2016 年该数据将达到10,103 万人，泛二次元用户比例占我国人口总量比重逐年增大。与此同时，二次元用户群体也具备了相当的组织性和集聚性，出现了专业性的二次元网站、主题论坛等用户交流平台，用户通过互联网为主要载体形成了完善与广泛的和判断机制。二次元文化已从人们印象中的“小众文化”逐步转变成为社会的主流文化之一。与此同时，二次元文化产业也在持续前进，产品类型不断创新及多元化、行业相关厂商的运营成熟化，都加快了二次元文化的渗透，推动了产业的进一步发展。     2、行业的不利因素行业的不利因素专业性人才缺乏，人工成本持续上涨二次元文化行业涉及创意策划、软件开发、市场运营和用户管理等诸多专业领域，需要一大批拥有策划、编程、美术、市场营销等专业技术知识的综合性人才。而在国内，二次元文化行业仍然是一个新兴行业，国内尚未完全形成专门化、系统化的技术人才培养体系，若通过企业内部培养，则周期较长且难度较高，造成了业内人才缺乏的情况，高水平人才匮乏将成为行业的快速成长的瓶颈。此外，随着物价水平的提高，劳动力成本也持续上扬，对行业发展形成了一定的成本压力。产品同质化现象严重，影响用户付费率国内移动游戏产品数量众多，部分游戏开发商缺乏创新动力或创新能力不足，游戏类型、玩法、题材跟风现象严重，导致市场上充斥大量同质化产品。不正当的竞争手段打击了拥有真正具备创新性产品的企业，过多的同质化产品导致市场供过于求，产品对玩家的吸引力下降，新用户增速下滑，影响了用户付费难度，降低行业利润率，对行业的整体盈利能力产生不利影响。法规和管理体制尚不完善尽管国家为鼓励行业推广出台了一系列的扶持政策，然而由于二次元行业属于近年来发展的新鲜事物，相关配套法律、管理体制尚在不断完善过程中，部分审查机制细化程度不够，导致行业内存在违规经营等行为，不仅部分企业难以得到周全的法律保护，同时损害了行业形象。过度依赖单一收入来源，变现渠道较少国内的二次元行业盈利渠道仍过于单一，较为普遍的是通过游戏收入变现。然而，受技术水平和市场情况影响，游戏产品不一定能如愿获得用户青睐。资料来源：公开资料整理     （四）行业与上下游行业的关系图：行业与上下游行业 资料来源：互联网     1、上游行业的发展对行业的影响     主要产品均依托于互联网行业，互联网行业上游主要包括开发设备供应商、服务器提供商、宽带通信运营商、媒体行业以及支付服务商等等。其中，软件行业主要包括游戏开发软件、办公软件开发商；硬件设备供应商主要包括计算机、服务器制造商；媒体行业主要为运营推广服务的提供商；支付服务行业主要包括线上支付平台等。上游企业的发展改善了互联网通信质量，提高了互联网产品的开发技术和品质，提升了用户体验，促进了市场繁荣。     2、下游行业的发展对行业的影响     行业在整体上不存在下游行业。互联网技术、移动终端技术的发展、移动终端用户数量的持续增长以及个人付费意愿的提升促进了行业的稳步发展。资料来源：整理，转载请注明出处。（ww）提示：参考发布《2017-2022年中国二次元行业市场发展现状及十三五发展趋势前瞻报告》&n -全文完-