2017年宠物用品企业组织结构、商业模式、行业现状

PAGE\*MERGEFORMAT4PAGE\*MERGEFORMAT12017年2017年宠物用品企业组织结构、商业模式、行业现状2017年7月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc488420532"一、宠物用品公司组织结构及主要业务流程PAGEREF_Toc488420532\h1HYPERLINK\l"_Toc488420533"（一）宠物用品公司一般组织结构图PAGEREF_Toc488420533\h1HYPERLINK\l"_Toc488420534"（二）宠物用品公司主要业务流程PAGEREF_Toc488420534\h2HYPERLINK\l"_Toc488420535"1、采购流程图PAGEREF_Toc488420535\h2HYPERLINK\l"_Toc488420536"2、生产流程图PAGEREF_Toc488420536\h3HYPERLINK\l"_Toc488420537"3、销售流程图PAGEREF_Toc488420537\h4HYPERLINK\l"_Toc488420538"（1）公司国外市场销售流程PAGEREF_Toc488420538\h4HYPERLINK\l"_Toc488420539"（2）公司国内市场直销流程PAGEREF_Toc488420539\h5HYPERLINK\l"_Toc488420540"（3）公司国内市场经销商模式销售流程PAGEREF_Toc488420540\h6HYPERLINK\l"_Toc488420541"二、宠物用品公司商业模式PAGEREF_Toc488420541\h6HYPERLINK\l"_Toc488420542"（一）产品开发模式PAGEREF_Toc488420542\h7HYPERLINK\l"_Toc488420543"（二）生产模式PAGEREF_Toc488420543\h7HYPERLINK\l"_Toc488420544"（三）采购模式PAGEREF_Toc488420544\h8HYPERLINK\l"_Toc488420545"（四）销售模式PAGEREF_Toc488420545\h8HYPERLINK\l"_Toc488420546"1、公司境外销售模式PAGEREF_Toc488420546\h9HYPERLINK\l"_Toc488420547"（1）直销模式PAGEREF_Toc488420547\h9HYPERLINK\l"_Toc488420548"（2）经销商模式PAGEREF_Toc488420548\h9HYPERLINK\l"_Toc488420549"2、公司境内销售模式PAGEREF_Toc488420549\h9HYPERLINK\l"_Toc488420550"（1）经销商模式PAGEREF_Toc488420550\h10HYPERLINK\l"_Toc488420551"（2）直销模式PAGEREF_Toc488420551\h10HYPERLINK\l"_Toc488420552"三、宠物用品行业情况PAGEREF_Toc488420552\h10HYPERLINK\l"_Toc488420553"（一）行业概况PAGEREF_Toc488420553\h11HYPERLINK\l"_Toc488420554"1、行业主要监管部门、法律法规及相关的产业政策PAGEREF_Toc488420554\h11HYPERLINK\l"_Toc488420555"（1）主要监管部门PAGEREF_Toc488420555\h11HYPERLINK\l"_Toc488420556"（2）行业主要法律法规PAGEREF_Toc488420556\h13HYPERLINK\l"_Toc488420557"（二）行业发展情况PAGEREF_Toc488420557\h14HYPERLINK\l"_Toc488420558"1、行业发展概况PAGEREF_Toc488420558\h14HYPERLINK\l"_Toc488420559"（1）美国宠物市场发展状况PAGEREF_Toc488420559\h15HYPERLINK\l"_Toc488420560"（2）我国宠物市场发展状况PAGEREF_Toc488420560\h16HYPERLINK\l"_Toc488420561"（3）我国成人卫生护理系列产品发展状况PAGEREF_Toc488420561\h16HYPERLINK\l"_Toc488420562"2、行业发展趋势PAGEREF_Toc488420562\h17HYPERLINK\l"_Toc488420563"（1）品牌效应突显PAGEREF_Toc488420563\h17HYPERLINK\l"_Toc488420564"（2）向综合化、多元化迈进PAGEREF_Toc488420564\h17HYPERLINK\l"_Toc488420565"3、行业发展前景PAGEREF_Toc488420565\h17HYPERLINK\l"_Toc488420566"（1）宠物行业前景乐观PAGEREF_Toc488420566\h17HYPERLINK\l"_Toc488420567"（2）宠物数量还有极大提升空间PAGEREF_Toc488420567\h18HYPERLINK\l"_Toc488420568"4、行业进入的主要障碍PAGEREF_Toc488420568\h18HYPERLINK\l"_Toc488420569"（1）销售渠道壁垒PAGEREF_Toc488420569\h18HYPERLINK\l"_Toc488420570"（2）品牌壁垒PAGEREF_Toc488420570\h19HYPERLINK\l"_Toc488420571"（3）资金壁垒PAGEREF_Toc488420571\h20HYPERLINK\l"_Toc488420572"（4）供应商认证壁垒PAGEREF_Toc488420572\h20HYPERLINK\l"_Toc488420573"5、行业上下游状况PAGEREF_Toc488420573\h20HYPERLINK\l"_Toc488420574"（1）与上游行业关系PAGEREF_Toc488420574\h21HYPERLINK\l"_Toc488420575"（2）与下游行业关系PAGEREF_Toc488420575\h21HYPERLINK\l"_Toc488420576"6、周期性、区域性或季节性PAGEREF_Toc488420576\h22HYPERLINK\l"_Toc488420577"（三）影响行业发展的基本因素PAGEREF_Toc488420577\h23HYPERLINK\l"_Toc488420578"1、有利因素PAGEREF_Toc488420578\h23HYPERLINK\l"_Toc488420579"（1）宠物数量的不断增长PAGEREF_Toc488420579\h23HYPERLINK\l"_Toc488420580"（2）不断发展的经济水平PAGEREF_Toc488420580\h23HYPERLINK\l"_Toc488420581"（3）消费者观念改变PAGEREF_Toc488420581\h24HYPERLINK\l"_Toc488420582"2、不利因素PAGEREF_Toc488420582\h25HYPERLINK\l"_Toc488420583"（1）市场不规范、监管不足PAGEREF_Toc488420583\h25HYPERLINK\l"_Toc488420584"（2）富有经验的专业人才供给不足PAGEREF_Toc488420584\h25HYPERLINK\l"_Toc488420585"（四）宠物用品行业竞争格局PAGEREF_Toc488420585\h25PAGEPAGE\*MERGEFORMAT18一、宠物用品公司组织结构及主要业务流程（一）宠物用品公司一般组织结构图（二）宠物用品公司主要业务流程1、采购流程图2、生产流程图3、销售流程图（1）公司国外市场销售流程（2）公司国内市场直销流程（3）公司国内市场经销商模式销售流程二、宠物用品公司商业模式公司立足于宠物及成人卫生护理用品生产制造行业，自2004年转变业务以来，经过十几年的运营已逐步成长为具有一定规模的现代化制造企业。公司拥有独立的新产品开发部门，并且有严格的质量控制体系，能够支持公司依据消费者需求配合零售商进行开发，为客户提供相应的功能性产品，在满足卫生用品的相应使用标准的前提下，公司又推出可以满足客户特殊需要的功能性产品，借此形成自身的核心竞争优势，为自主品牌蓄力。（一）产品开发模式公司对于每种产品都有相关的产品经理负责组织协调，首先由外贸部通过对目标市场进行调研，对目标消费群、销售通道、卖点、功能、价格、产品趋势等进行详尽分析并形成文件交给新产品开发部，新产品开发部通过对客户提出的需求进行转化，设计出针对需求的特定产品后将交给生产管理部进行讨论，通过与客户提出的需求比对后，确认方案并进行试生产，由品质管理部确认一款符合客户标准的新产品，确认无误后生产车间开始进行小规模生产，由客户确认后再进行量产，在量产的过程中通过不断对设备、工艺、流程等进行优化，来达到降低成本的目的。公司现有卫生护理类产品共1,000多款，目前公司的宠物护理用品、成人护理用品等均采用以上设计模式。此外，高洁有限作为依依股份旗下从事无纺布制造与生产的企业，其研发设计基本沿用母公司依依股份的模式。（二）生产模式公司的主要生产模式可以概括为“以销定产”，即根据客户的订单安排生产。公司出口的宠物垫主要采用OEM的经营模式，除此之外还包括部分内销的卫生巾，尿裤。生产模式为“以销定产”，即根据客户的订单安排生产。由客户设计产品并提供产品图纸、性能参数、外观、工艺等信息，公司根据品牌制造商的订单情况由生产中心的计划调度部统一安排生产。另外公司会储备少量的库存，以满足一些应急销售需要。公司内销产品的成人护理类产品主要采用OBM的经营模式，除此之外还包括部分出口的宠物用湿巾。其成人护理用品自有品牌“依依”主要面向国内市场，宠物尿裤及宠物湿巾自有品牌“HUSHPET”主要销往境外市场。自有品牌产品的生产，主要基于公司对市场情况的综合判断，先行生产后经验收合格后入库，等待客户或经销商对公司发出订单，实现销售。在护理用品制造方面，公司已经有多条自动化生产线进行批量化生产，工人的主要任务是随时监控生产线上的产品质量，并根据需要灵活调整工艺制程，以确保产品质量的稳定性以及生产过程的安全性。（三）采购模式公司主要采购原材料包括：纸浆、无纺布、流延膜、盘纸、吸水树脂以及其他辅料。公司的采购对象均为多年合作的厂商。公司采购模式为“以产订采”，根据生产中心的生产计划以及物料需求单结合用于研发、试生产等其他可能存在的紧急需求来指定采购计划。每个供应商都会有专人负责进行评测，从产品的质量、供货稳定性和价格选择最符合公司利益的供应商。与供应商提前签订货物需求合同约定好最高采购量、运送方式、送达时间等要素，待需要采购时直接下订单即可。（四）销售模式公司产品的销售主要分为外销与内销。其中，外销产品主要为宠物垫、宠物尿裤、宠物湿巾等宠物卫生用品，主要销往美国、日本；内销产品主要为成人尿裤、卫生巾、护垫等成人护理用品。1、公司境外销售模式公司境外销售以直销为主，经销商模式为辅。经销模式为买断式销售，结算货币为美元。（1）直销模式公司外销的产品主要为贴牌产品，直接销售给终端客户（委托制造商）。报告期内，委托制造商会根据需求定期给公司发订单，订单中约定了相关的货物种类、运输方式、结算方式等信息。公司按照订单安排生产后对委托商提出发货前检验申请，委托商派专人在公司仓库完成相关检验工作后，指定物流公司将货物运至港口。委托商依照“FOB”合同中约定的交易方式，安排专人及指定船只在港口等待货物上船。终端客户收到货物以后与公司进行结算、开具发票。（2）经销商模式公司部分外销采用经销商模式，与经销商合作方式为买断式销售。报告期内，经销商会根据终端客户需求定期给公司发订单。公司按照订单安排生产后对经销商提出发货前检验申请，经销商派专人协同终端客户在公司仓库完成相关检验工作后，终端客户指定物流公司将货物运至港口，并直接发货给终端客户。终端客户收到货物以后经销商与公司进行结算、开具发票。2、公司境内销售模式公司境内销售的产品主要为成人护理用品系列，公司内销的主要销售模式分为经销商模式以及直销模式。经销方式为买断式销售。直销包括电子商务平台及线下销售。（1）经销商模式公司在全国各地的三十几个省市均拥有自己的经销商，销售方式为买断式销售，相关销售流程为：经销商确认终端客户（超市）需求并商定售价。与超市确认相关要素后，经销商向公司发出订单并支付货款。收到经销商预付款后，公司按照经销商要求向指定超市发货并代经销商收款。收到超市货款后，公司与经销商进行结算。公司采取该种业务模式的主要原因为：个人经销商不属于增值税一般纳税人，无法直接与超市进行结算。为留住个人经销商为公司带来的巨大市场资源，公司与经销商签订经销商协议，约定经销商负责在经营区域内积极组织销售，按自己所定价格销售的所有货款全部由销售客户先汇款至依依有限指定账户，然后扣除经销商所欠货款后剩余溢价部分依依有限全额返还给经销商。（2）直销模式①公司通过电子商务平台实现直销，在天猫商城设有“依依居家日用旗舰店”、在京东商城设有“依依旗舰店”主要销售成人尿垫、卫生巾等产品。②公司线下直接销售，终端客户为超市等零售商，该部分占比相对较小。三、宠物用品行业情况相关指引行业分类上市公司行业分类指引（2012年修订）C22造纸和纸制品业国民经济行业分类（GB/T4754-2011）C2239其他纸制品制造挂牌公司管理型行业分类指引C2239其他纸制品制造挂牌公司投资型行业分类指引1412家庭与个人用品（一）行业概况1、行业主要监管部门、法律法规及相关的产业政策（1）主要监管部门公司所处行业的行政主管部门为国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检疫局；公司出口业务受海关总署的监管；行业自律组织中国造纸协会是经国家民政部登记注册，并受国务院相关部门业务指导的社会法人团体；此外，中国造纸协会为了加大对生活用纸行业的支持并加强行业内部自律，专门成立了生活用纸专业委员会。主管部门主要职能国家发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测行业内发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；推进行业战略性调整，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；推进可持续发展战略的综合协调工作等。国家卫生和计划生育委员会监测分析卫生事业运行态势，统计并发布相关信息；制订相关产业的卫生标准及生产规范并监督实施、拟定卫生产业的法律、法规、相关政策；协调有关部门解决有关重大问题等。国家质量监督检疫局主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。海关总署主要职责是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等。中国造纸协会生活用纸专业委员会在企业与政府部门之间起桥梁和纽带作用，加强行业自律和反倾入世应对工作，为企业提供多种形式的服务：开展技术咨询，发展与海外同行业的联系，加强本行业的国内外信息交流，建立生活用纸行业数据库和信息网，开展国际间技术、经济方面的合作与交流，组织会员单位参加国内外有关展览与技术考察活动，定期出版《生活用纸》期刊和《中国生活用纸年鉴》，提供国内外生活用纸发展的技术经济和市场信息。（2）行业主要法律法规宠物用品市场在我国正处于迅猛发展的上升期，市场规模剧增，在行业快速发展过程中相关部门对其质量标准立法尚不完备，目前细分行业内并无特殊的法律规定。成人护理用品包括：成人纸尿裤、卫生巾、老年床垫等，该部分产品消耗量较大且与人们生活息息相关，若产品质量不过关极易导致使用者身体不适，甚至引发健康问题。为此，我国发改委联合卫计委、质监局等相关部门共同出台了一系列用以规范市场的政策及标准，具体情况如下：名称日期部门政策内容《产业结构调整指导目录》2013修订2013年国家发展和改革委员会鼓励卫生用品、护理用品行业发展。GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》2002年全国造纸工业标准化技术委员会对一次性使用的卫生用品进行规范，使生产企业明确了卫生要求和目标,管理部门也有了监督监测依据。GB/T28004-2011《纸尿裤（片、垫）》2011年全国造纸工业标准化技术委员会适用于由外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜等制成一次性使用的纸尿裤、纸尿片和纸尿垫(护理垫)。《卫生用品用吸水衬纸》（QB/T4508—2013）2013年中华人民共和国轻工行业协会规定了卫生用品用吸水衬纸的要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。《造纸工业发展“十二五”规划》2011年国家发展和改革委员会明确了造纸工业是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业，与国民经济发展和社会文明息息相关。“十二五”期间，我国造纸工业面临转变发展方式，加快结构调整，加大节能减排力度，走绿色发展之路等重要任务。（二）行业发展情况1、行业发展概况宠物用品一般定义为仅供宠物使用的直接购买给宠物的相关用品。主要包括：卫生用品、附属物品、洗护类用品、服装、玩具等，该类产品合计可占据整个宠物市场约15%的份额，其中卫生用品占据市场份额约为5%，为宠物用品行业内最高。（1）美国宠物市场发展状况据EURECONOMIC的研究报告明：在全球宠物市场中，欧美市场占比60%以上，是宠物产业的最大市场。其中北美地区占比将近37%。美国是名副其实的宠物大国，每年美国人在宠物身上的花费超过了650亿美元，这一数字还在不断攀升，自1994年美国宠物市场开始发展以来，至今已经实现了数倍的增长，受益于美国不断增长的老龄人口及单身人群数量，在2003年高速发展阶段，年复合增长率一度达到了7.5%以上，即使在美国经济不景气的时候宠物行业也保持了每年2.5%左右的增长从未出现过衰退。与发展初期相比较，美国人的宠物消费观念也在发生着改变，把宠物作为家庭一员，把宠物消费视为生活中的必需品消费。基于该种出于情感的消费观念，消费者通常更注重产品质量，为了获得高品质的产品与服务愿意支付较高的价格。（2）我国宠物市场发展状况二十一世纪以来，养宠物在我国家庭中渐渐变成了一种时尚，据APPA相关数据统计，我国宠物总数牢牢占据世界前三，我国城市家庭中拥有宠物的比例不低于10%，即每8-10户便有一只宠物，在较为发达的地区这一数字还要高出一截。作为宠物总数世界前三的养宠大国，在如此庞大的市场的促进下，我国宠物市场规模已接近600亿元，连续5年都实现了年度复合增长率超过25%。在宠物市场快速发展的同时，也暴露出了极大的问题。我国宠物市场基本被国外品牌所占领，宠物食品方面有雀巢和玛氏、宠物用品方面有Petsmart和Banfield，而我国的宠物业制造商基本都在为这几个品牌做代工，处于产业链的最低端。想在短时间实现对宠物行业的国产化仍存在较大难度。（3）我国成人卫生护理系列产品发展状况纸尿裤、卫生巾等产品进入我国市场已有近四十年的历史。改革开放初期，一次性卫生用品并不被中国市场所认可。直到二十世纪九十年代末期，伴随着消费者生活水平的提升以及消费观念的转变。纸尿裤及卫生巾等产品逐渐被国内消费者所接受，市场规模稳步加速提升。成人护理用品在我国出现较晚，同时受限于国内消费者观念及消费习惯的制约，这一市场始终处于低迷状态。近年来，随着外销市场回暖以及国内老龄化进程的加快，成人护理用品行业迎来了快速的发展。2、行业发展趋势（1）品牌效应突显鉴于美国宠物卫生用品行业的发展历程，结合中国当前情况综合判断，在今后的一段时间内，我国的宠物用品制造商极有可能继续作为国外大品牌的委托加工商。在这个过程中，会有部分优秀企业开始思考自主品牌的重要性，然后凭借多年积累的生产经验和技术成果，以丰富的产品线抢占国内市场，通过线上、线下的协同效应，凭借对中国人消费习惯的了解以及价格上的优势取得大踏步的前进，最终提升企业的品牌价值，从而脱颖而出成为行业内的领头羊。（2）向综合化、多元化迈进“多元化产品+宠物精品连锁店+线上宠物服务平台”模式即具有独立设计、生产产品能力的精品线上、线下销售商。首先以优质的产品与超市、电商平台合作，借用他们的销售渠道，充分发挥各方优势，为自身积累足够的客源和口碑，此时开始以自有品牌模式面世，从产品端抢夺大品牌份额。随后，视情况建立线上或线下服务站，在经营宠物用品之外，扩大经营范围结合销售与服务，布局宠物服务及其他宠物产业。3、行业发展前景（1）宠物行业前景乐观我国宠物行业目前正处于发展最迅速、成长最快的行业之一，据《2015中国宠物主人消费行为报告》统计数据显示，我国的宠物主人愿意将每个月个人收入的10%左右花费在自己养的宠物身上，依照我国2015年平均收入标准（据统计局数据：我国全年全国居民人均可支配收入21966元）以及调研机构统计的全国宠物数量综合来看，目前国内的宠物市场产值即将迈进了1000亿元的大门。伴随着饲养宠物的观念以及对待宠物的态度逐渐发生转变，更多的宠物主人愿意在必需的医疗和食物之外花额外的钱让自己的宠物过得更舒适或者看起来更有个性，而国家经济的发展和自身收入水平的提升也让他们有能力为了自己的宠物进行消费。（2）宠物数量还有极大提升空间宠物作为该行业产品的直接消费者，其数量的多少对行业整体规模影响极大。作为宠物消费大国，据APPA统计，美国约有65%以上的家庭饲养宠物、加拿大为57%，英国与日本的这一指标也均超过了45%，虽然我国宠物饲养总量位居全球前三，但是我国家庭饲养宠物的比例不足15%，也就是说在宠物数量上我国还远远没有达到饱和，如果结合中国家庭总数来综合计算，未来我国宠物数量大约还有5倍以上的增长可能性。4、行业进入的主要障碍（1）销售渠道壁垒宠物用品行业从目前的发展来看正在向集中化迈进，该行业产品主要市场集中在欧美、日本，而这些市场已经被一些大品牌、大企业所控制。如果想要进入这些市场就要想办法赢得这些企业的认可，这就需要在产品性能与品质上下功夫。宠物用品制造企业要想赢得认可，需要建立在充分了解当地市场需求，结合当地客户消费习惯来完善自身的生产与设计。然后通过客户在长期使用产品过程中对品质与服务的感受来进行及时调整以及不断完善。同时，下游已经控制市场的大品牌、大企业为保持其自身品牌在当地的固有信誉，在选定产品供应商时需经过长期的审核、认证及试生产，且一旦经过这些企业的认可后，通常不会轻易被更换，甚至会对优质的OEM生产商产生一定程度的依赖。故新进入该行业的企业难以在短期内取得行业内的认可，难以打开销售渠道，获得相对稳定的长期订单。（2）品牌壁垒宠物行业目前竞争激烈，行业内企业参差不齐，而行业内主要市场份额还是集中在少部分企业的手中。这些企业凭借其拥有较高的品牌认知度和信赖度成为众多消费者的选择对象。宠物用品行业品牌的树立，要求企业必须及时适应市场需求并快速作出反应，这就要求企业拥有强大的产品开发能力以及充足的流动资金作为支持。目前，相对于整个行业的需求而言，国内宠物用品行业严重缺乏技术研发人员，特别是具有行业内丰富经验的相关人员。为此，大部分公司非常重视产品开发设计部门的建设。宠物用品行业在欧美等市场已经发展了相当长的一段时间，目前市场上已经出现一批品牌形象良好的企业，这些企业在市场上已经具有了一定品牌优势。因此，对于新进入本行业的企业而言，短时间内难以树立新的知名品牌形象，新进企业很难与现有知名品牌竞争。（3）资金壁垒研发及生产宠物用品需要大规模的固定资产投入，特别是投入厂房、生产设备、检测设备及试生产，而设备从购买到试运行直到最后产生收益又要相当长的一段时间。同时，作为OEM生产企业，在前期生产的时候需要垫付大量的原材料采购款，销售端又有相当长的账期，这便要求企业有大量的流动资金和强大的融资能力来支持企业正常运营。因此对新进入本行业的企业需要极大的前期投入才可能正常运转，故该行业具有资金壁垒。（4）供应商认证壁垒宠物用品生产商的主要客户一般为宠物行业领域知名品牌，这些品牌商一般会对其供应商进行多方面的审核及认证，一般包括包括：经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期等多个方面，并会对供应商的生产厂房进行考察。只有通过这些考察并综合评估合格后才有可能成为企业的合格供应商，新进入该行业的企业如果想通过认定需要具备极高的综合实力，这种情况在一定程度上也阻止了某些企业进入该行业，形成了行业进入壁垒。5、行业上下游状况目前宠物用品的行业处于激烈竞争中，生产商为了抢占市场份额纷纷与品牌制造商、大型商超及代理商进行合作，通过市场调查为下游经销商提供消费者需求信息并改进产品，由经销商为企业打开市场树立品牌，最终实现合作共赢的目的。公司作为宠物用品的OEM生产商处于该行业产业链的中游，其上游原材料供应商主要为流延膜、无纺布、纸盘、纸浆及包装等产品制造商，其下游主要为经销商、代理商、电子商务平台及大型商业超市等。其中，境外经销商一般为沃尔玛、PETSMART等知名零售商，境内经销商与公司合作达5年以上较为稳定，电商平台主要为京东、天猫等网站的依依旗舰店。（1）与上游行业关系公司上游行业企业主要是宠物垫、纸尿裤等产品所需的原材料的制造及生产商，包括无纺布、纸浆、纸盘、流延膜等。公司原材料供应商基本均为国内厂商或境外厂商国内办事处，上游市场供应充足，可选择性较强。公司有专人负责对上游进行评测，以保证公司采购的质量与价格。近年来部分上游原材料价格较为稳定，不稳定的部分不会对公司利润造成较大影响。公司与大部分供应商形成长期良好合作关系，议价能力较强。（2）与下游行业关系宠物用品与个人护理用品的下游主要为经销商、商超以及电商平台等。公司作为宠物用品的OEM生产厂商，其产品的设计、生产及销售与下游反馈的客户需求、销售计划等因素紧密相关。由于宠物用品市场竞争激烈，往往需要靠效率与质量取胜。同时大型客户为了保证产品质量以及持续供货的稳定性会对生产商提出一系列的认证要求，一旦通过认证，这些代工厂商即可进入大型客户的供应链体系，从而得到稳定的订单。目前公司与主要下游客户合作时间都已长达5年以上，公司每年获得的订单量稳定增长。6、周期性、区域性或季节性宠物用品属于快速消费品，具有高频次使用与重复性消耗等特征，因此不具备明显的季节性。行业的周期性一般会随着经济周期的波动而波动，而宠物用品行业在我国处于高速发展期，并且其高速发展趋势将会在未来一段时间持续，因此宠物用品行业发展与我国宏观经济发展周期相关性较弱。宠物消费具有较为明显的地域性，对于消费者而言宠物消费并不属于生存型消费，因此宠物相关消费与经济发达程度有一定的关联性，从全球情况来看欧洲、北美以及日本的宠物行业规模较大，而中国的宠物市场虽然处于高速发展之中，但是整体规模还稍显落后。在国内来看北京、上海、深圳、天津、成都、南京属于宠物产业较为发达地区。（三）影响行业发展的基本因素1、有利因素（1）宠物数量的不断增长宠物用品行业发展直接受到宠物数量变动的影响，据统计我国目前登记在案的宠物数量已经超过1000万只，其中北京、上海两地合计超过400万只，若考虑仍有大部分宠物未进行登记的情况来看，我国的宠物数量很可能超过3亿只即每5人至少拥有一只宠物。在经济大幅发展以及对宠物需求增加的双重作用下，我国宠物数量在近几年实现了近500%的增长。目前，我国人口老龄化较为严重、单身人群数量不断增长，宠物越来越多的被这部分人群作为生活伴侣，养宠家庭数量持续增长，宠物消费对于养宠家庭来说几乎属于必需品，因此宠物数量持续增长直接带动宠物消费增长。（2）不断发展的经济水平宠物消费对于消费者来说属于非生存型消费，该种消费受消费者的经济水平影响极大。伴随着我国经济近几年持续的增长，我国GDP总量已经达到67.67万亿（国家发展与改革委员会关于2015年国民经济和社会发展计划执行情况的报告），其中十个省份的人均GDP超过了10000万美元。随着家庭收入的增长，消费者更有意愿为提高宠物生活质量付出更高的成本，宠物消费也从之前必需的食品消费、医疗消费逐步的扩大到宠物日常生活用品、清洁护理用品以及宠物商店提供的宠物美容、宠物培训以及宠物寄养等。家庭收入的提高同时也使得消费者更愿意为自己的宠物购买一些带有时尚元素以及个性元素的装饰品。鉴于美国宠物市场的发展来看，消费结构上的改变对于宠物用品市场的未来将是一个极大的提升也是维持美国宠物市场规模持续性正增长的关键。（3）消费者观念改变宠物在消费者眼里从前是以玩伴的形式出现的，消费者对宠物的需求主要来源于三个部分：子女离家的老年人，数量不断增加的单身人群，父母工作压力大需要宠物来陪伴的子女，这些人由于生活上相对孤独或者是缺少一个玩伴，他们中多数会选择购买宠物作为自己的生活伴侣。老年人一般在家庭中受到的关注较少，尤其是在子女成婚离开家庭之后，宠物更是会被家中的老年人视同为亲人对待，同时这部分人一般拥有一定数量的财富积累以及稳定的收入来源，因此他们有充足的意愿以及有能力为了宠物的生活质量承担更高的消费。单身人群在繁忙的工作之余可以通过饲养宠物来释放压力，同时饲养宠物被年轻人当作一种时尚。鉴于年轻人的消费观念，他们会更舍得为自己的宠物花费更多来保障宠物的生活水平。据调研机构调查显示，饲养宠物对于有子女的家庭，特别是独生子女的家庭而言是有利于孩子培养友爱又耐心的性格，而且孩子的父母往往工作较为繁忙，在家中需要宠物来陪伴孩子，消除孩子的孤独感。2、不利因素（1）市场不规范、监管不足宠物用品行业由于进入门槛较低，近些年大量小企业涌入该行业，导致行业秩序混乱，企业水平参差不齐。不少国产劣质产品鱼目混珠，这些劣质产品不仅起不到提高宠物生活质量的作用，反而可能会危机宠物的安全。这些企业严重影响了我国宠物行业正常化发展以及国内宠物市场消费向国产化的过度。（2）富有经验的专业人才供给不足近年来，我国宠物用品行业进入高速发展期，虽然积累了一些专业且有丰富经验人才但远远跟不上行业发展的速度。然而宠物用品中的护理与清洁产品在生产中需要有相当的经验才能满足相关产品标准。我国目前处于制造业用工荒，工人流动性过大，往往是刚刚对设备有了一点了解就离开了厂房，以致于有经验的工人数量严重不足，此种情况对本行业的持续发展产生了一定的负面影响。（四）宠物用品行业竞争格局截止到2014年底我国宠物行业的总产值已达到近500亿元。平均每年以15％速度在增长，我国与宠物行业有关的企业在近两年也是数量倍增。从区域分布来看，我国的宠物用品制造企业主要分布在京津、成都、上海以及广州等地，地域集中度较高。目前宠物用品市场存在着进入门槛较低的问题，根据宠物行业近期统计数据，我国宠物用品生产商正在以超过宠物市场规模的速度增长。而依照欧美等发达国家的经验，排名前两位的行业龙头合计占据了整个宠物市场70%的份额，他们凭借着规模优势以低廉的价格快速占领整个市场，迫使一些小企业出局。并且，消费者对待宠物消费的态度也在逐渐转变，宠物消费从家庭的一般消费逐渐转变为一种亲情消费。因此消费者对宠物用品的消费预算不断提升。消费观念的转变进一步加剧了宠物用品市场的竞争程度，从而淘汰低端宠物用品生产商。高端宠物用品行业的进入壁垒也随之提高。