国家标准《企业信息化技术规范》(DOC 88页)

海量免费资料尽在此前言目前《企业信息化技术规范》系列由以下6个部分组成：第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范；第2部分：办公自动化规范；第3部分：电子交易规范；第4部分：呼叫中心规范；第5部分：CRM规范；第6部分：SCM规范。本部分由信息产业部电子工业标准化研究所归口。本部分起草单位：中国生产力促进中心协会、中国电子技术标准化研究所。本部分主要起草人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业信息化技术规范第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范1范围本规范给出了企业资源规划系统（以下简称ERP）的相关软件功能、开发管理、实施管理的基本要求和方法、适用于企业ERP产品与服务选型工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用不着文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准确达成协成的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T8566-2001中华人民共和国国家标准信息技术软件生存周期过程GB/T18491-2001中华人民共和国国家标准信息技术软件测量功能规模测量第1部分：概念定义GB/T18492-2001中华人民共和国国家标准信息技术系统及软件完整性级别GB/T18493-2001中华人民共和国国家标准化指导性技术文件信息技术软件生存周期过程指南SJ20778-2000中华人民共和国电子行业军用标准软件开发与文档编制企业会计制度财会（2000）25号3定义本标准采用下列定义3．1验收acceptance需方授权代表一项活动，通过该活动，需方接受履行合同的部分或全部的软件产品的所有权。3．2需方acquirer为自已或为另一个组织采购软件产品的组织。3．3批准approval需方的授权代表对开发方的项目计划、设计或其他方面表示满意并可能作为一阶段工作基础而签署的书面文件。这种批准并不能解除开发方对满足合同要求的责任。3．4体系结构architecture一个系统或CSCI的组织结构，标明它的组成，这些组成的接口和它们之间的操作概念。3．5相关开发方ASSOCIATEDEVELOPER一个既不是主承制方也不是开发方的分承制方的组织，但它在同一个或相关的系统或项目承担开发工作。3．6行为设计BEHAVIORALDESIGN从用户观点出发，对整个系统或CSCI的行为进行的设计，它只考虑满足用户需求而不考虑系统或CSCI的内部实现。这种设计与体系结构设计不同，后者要标明系统或CSCI的内部部件，并有这些部件的详细设计。3．7开发阶段BUILD（1）软件的一个版本，它满足完整的软件所要满足的全部需求的一个特定的子集。（2）开发满足特定需求子集的软件版本所经历的时间。注：术语“开发阶段”和“版本”之间的关系依赖于开发方：例如，可以通过几个版本来实现一个开发阶段，一个开发阶段也可以发行几个并行的版本（如在不同的地点），或者将它们作为同义词。3．8计算机数据库COMPUTERDATEBASE见数据库3．9计算机硬件COMPUTERHARDWARE能接收和存储计算机数据的，对计算机数据的，对计算机数据执行一系列系统性的操作的，或能产生控制输出的设备。这类设备能实现基本解释、计算、通信、控制或其他逻辑功能。3．10计算机程序COMPUTERPROGRAM能使计算机硬件实现计算或控制功能的计算机指令和数据定义的集合。3．11计算机软件CPMPUTERSOFWARE见软件3．12计算机软件配置项COMPUTERSOFTWARECONFIGURATIONITEM（CSCI）满足最终使用功能的软件集合，而且它由需方指定进行单独的配置管理。CSCI应从下列诸因素中进行折衷选择：软件功能、规模、宿主机或目标计算机、开发方、支持概念、重用计划、关键性、接口考虑、需要单独编写文档和控制以及其他因素。3．13配置项CONFIGURATIONITEM能满足最终使用功能的硬件集合、软件集合或者软、硬件两者的集合，且由需方指令进行单独的配置管理。3．14数据库DATEBASE以一种能被用户或计算机程序通过一个数据库管理系统进行访问的方式，存储在一个或多个计算机文件中的相关数据的集合。3．15数据库管理体系统DATEBASEMANAGEMENTSYSTEM是一整套计算机程序，它提供为建立、修改、使用和完整性维护一个数据库所需的功能。3．16可交付的软件产品DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT合同要求交付给需方或其他指定的接受方的软件产品。3．17设计DESIGN开发方为响应一定的需求而对一个系统或CSCI选取的一些性能/规格。这些特性中有些是与需求相匹配的；有一些是需求的精细化。如为了响应显示错误信息这一需求而定义所有的错误信息；有一些则是有关的实现，如为满足需求，选用哪些软件单元和逻辑。3．18开发方DEVELOPER开发软件产品的组织（“开发”包括新的软件开发、合修改、重用、再工程、维护或产生软件产品的任何其他活动）。开发方可以是一个承制方或者政府机构。3．19文档/文当编制DOCUMENT/DOCUMENTATION能供人或机器阅读的，一般具有永久性的一套资料（不管它们记录在什么媒体上）。3．20评价EVALUATION确定一个项目获一项活动是否满足制定准则的过程。3．21固件FIRMWARE硬件设备和以只读软件的形式驻留在硬件设备上的计算机指令和。或计算机数据的组合。3．22硬件配置项HARDWARECONFIGURATIONITEM(HWCL)满足最终使用功能并由需方指定进行单独配置管理的一套硬件．3．23独立验证确认INDEPENDENTVERIFICATIONANDVALIDATION（IV&V）　　　由一个机构对软件产品和活动所作的系统的评审，这个机构不负责该产品的开发或被评审的活动。IV&V不在本标准的范围内。3．24接口INTERFACE在软件开发中，两个或多个实体（如CSCI-CSCI，CSCI-HWCI，CSCI-用户，或软件单元软件-软件单元）之间产关系。这些实体依据这种关系共享、提代或交换数据。接口不是CSCI、软件单元或其他的系统部件；接口是这些实体间的一种关系，而不是接口的实现。3．25联合评审JOINTREVIEW由需方和开发方双方的代表参加的对项目状态、软件产品/或目中的问题进行检查和讨论的活动或会议。3．26非交付的软件产品NON-DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT不是合同中要求交付给需方或其他指定接受方的软件产品。3．27过程PROCESS为实现某个既定目的而进行的一组有组织的活动，例如：软件开发过程。3．28合格性测试QUAKIFICATIONTESTING为了向需方表明一个CSCI或系统满足其指定的需求而进行的测试。3．29再工程REENGINEERING为了以一种新的形式重组一个现有的系统而对其进行检查和改造的过程式。再工程可包括逆向工程（分析一个系统并产生更高一级的抽象来表示它，如从代码到设计），重构（在同一个抽象级上把系统从一种表示形式转换到另一种表示形式），重编文档（分析一个系统并产生用户文档或支持文档），正向工程（从现有的系统的软件包产品结合新的需求，产生新系统）重定目标系统（对系统进行转换以便将其安装到不同的目标系统上）和翻译（将源码从一种语言转换到另一种语言或者从一种的某个版本转换成另一种版本）。3．30需求REQUIREMENT（1）为了使需方能够接受一个系统或CSCI所必需具备的特性。（2）本标准或合同中的必须遵守的陈述。3．31可重用的软件产品REUSABLESOFTWAREPRODUCT是一种用于开发的软件产品，但还具有别的用途，或者专门为了用于多个项目而开发的软件产品，或者在一个项目中有多种作用的软件产品。例子包括（但不限于）上市的商品，需方已装备的软件产品，重用库中的软件产品和开发方现存的软件产品。每一次使用可以包括这些软件产品的全部或部分，也可以涉及到它的修改部分。这个术语可以应用于任何软件产品（例如需求，体系结构等）而不只限于软件本身。3．32软件SOFTWARE计算机程序和计算机数据库。注：虽然有些软件的定义中包括文档，本标准把这个定义只限于计算机程序和计算机数据库。3．33软件开发SOFTWAREDEVELIPMENT产生软件产品的一整套活动。软件开发可以包括新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何会产生软件产品的其他活动。3．34软件开发文件SOFTWAREDEVELOPMENTFILE（SDF）与特定软件实体开发有关的资料库。其内容一般包括（直接的或引用的）有关需求分析、设计和实现的考虑、原理和约束条件；开发方内部的测试资料；进度和状态资料。3．35软件开发库SOFEWAREDEVELOPMENTLIBRARY（SDL）一套受控的软件、文档，其它中间的和最终的软件产品，以及相关的用以促进软件的有序开发和后续支持的工具和方法。3．36软件开发过程SOFTWAREDEVELOPMENTPROCESS为了把用户的需求转换在软件产品而进行的一系列有组织的活动。3．37软件工程SOFTWAREENGINEERING一般情况下，它是软件开发的同义词。要本标准中，软件工程是软件开发全部活动（合格性测试除外）的一个子集。本标准之所以加以这种区分只是为了给软件工程和软件测试环境以不同的命旬。3．38软件工程环境SOFTWAREENGINEERINGENVIRONENT实施软件工程所需要的设施、硬件、软件、固件、方法和文档。它可以包括（但不限于）计算机辅助软件工程（CASE）的工具、编译程序、汇编程序、连接程序、装载程序、排错程序、仿真程序、模拟程序、文档工具和数据库管理系统。3．39软件产品SOFTWAREPRODUCT为了满足一个合同而建立、修改或组合成的软件或相应的资料。例子包括计划、需求、设计、代码、数据库、测试资料和手册。3．40软件质量SOFTWAREQUALITY软件满足所规定的需求的能力。3．41软件支持SOFTWARESUPPORT为保证软件安装后能继续按既定目标运行而且在系统的运行中能起到既定的作用而发生的一系列活动。软件友持包括软件维护、用户支持和有关的活动。3．42软件系统SOFTWARESYSTEM只由软件组成的系统，有时可能还包括该软件赖以运行的计算机设备。3．43软件测试环境SOFTWARETESTENVIRONMENT为完成软件合格性测试和可能的其他测试所需的设施、硬件、软件、固件、方法和文档。其要素可以包括（但不限于）仿真程序、代码分析程序、测试用例产生程序和路径分析程序，还可能包括在软件工程环境下用到的要素。3．44软件移交SOFTEWARETRANSITION能使软件开发的责任从一个组织转交给另一个组织一系列活动。一般说，前一个组织是实现初期软件开发，而后一个组织是进行软件支持。3．45软件单元SOFTWAREUNITCSCI设计中的一个基本单位；例如，CSCI的一个主要构成部分，这种构成部分的一个组成部分，一个类，对象，模块，函数，子程序或者数据库。软件单元可以出现在层次机构的不同层上并可以由其他的软件单元组成。设计中的软件单元与实现它们的代码和数据实体（子程序，过程，数据文件等）之间的关系也是这样。3．46（软件的）支持SUPPORT（OFSOFFTWARE）见软件支持。3．47（软件的）移交TRANSITION（OFSOFTWARE）见软件移交。3．48咨询CONSULT通过对客户方业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议的一种行为。3．49实施IMPLEMENT通过一定的手段将一项计划实现的过程，在ERP领域特指将ERP软件经过科学地配置、调整用于客户日常管理的过程。3．50顾问CONFIGERATION有相关经验，为客户就行业特色提供咨询服务的人3．51维护SERVICE对设备、系统的工作状况进行监视、维修，保证系统的正常运转的工作。3．52流程PROCESS完成一项工作所要经过的各个步骤，按照一定的先后顺序执行的完整过程3．53配置CONFIGERATION（1）硬件配置：根据硬件系统要求，对相关的硬件进行规格搭配（2）软件配置：根据软件系统运行要求，对软件参数进行设3．54数据DATA在流程中处理的各种信息对象，数据可以有多种存储方式3．55上线go-life让设备或者是软件系统正式运行3．56选型MAKECHOICE根据实际业务管理的需要，对硬件、软件进行规格选择3．57模块MODULE按照业务功能划分的各个子业务系统，如销售、采购、仓库等子业务3．58BOM产品结构的英文缩写，又称为物料清单，是对产品生产所需的材料、工序进行描述的一种文件记3．59MRP物料需求计划的英文缩写，是企业根据生产、销售、采购、预测等需求对物料进行的一种规划4总则围绕ERP产品应该包含以下要素：底层设计高度集成化，各类数据、计算、共享高度统一，不同于单类应用的简单连接产品采用先进和稳定的IT开发平台，系统稳定、安全、灵活、可扩充耳不在各种行业有丰富的实用案例软件提供者本身的业务保持持续健康的发展，保证产品持续发展，服务持续提供符合相关制度和法规，适合企业管理和人文文化特点。为满足以上各项要素，必须在产品研发、实施、服务、产品功能各方面建立相关的标准工作方法和内容。５ERP产品研发技术要求产品研发是非常严谨、科学的一系列工作的组织，整个体系应具有完整、灵活、严谨、高效的特性，进行严格的管理控制，以确保产品的质量和市场反应的速度，保证工作的延续性，保证各类产品问题的可追溯性，尤其是各类过程控制文档与记录的保存。以下为产品研发最基本流程的框架描述，过程中的文档模版未提供，可根据需要由各公司自行自行设计确定。下面将以流程图的方式阐述主要工伯的过程，并分别配有表格形式的说明。5．1术语和定义：单位：在公司组织架构中独立的实体，由工作内容划分为面向销售或面向技术的相关组织。事业群：以产品划分，主要面向明确的产品和用户群的确良公司见风使舵组织架构，对该产品的营销全面责任。事业单位：事业群中的某个单位。5．2研发循环总流程图新产品规划提案作业程序设计变更作业程序产品功能异常处理作业程序　　5．3新产品规划提案作业程序各单位事业群总裁室新产品提案作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体目的为标准化及落实新产品规划过程的所有程序、文件及记录，特定本程序。权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审核批准后勤部实施，其修订亦同。作业程序新产品规划提案公司人员对新产品有新构思或提案，可填写[新产品规划提案表]，由提案单位主管审查后转呈事业群负责人及总裁室审查及批准。总裁室审查批准的[新产品规划提案表]应由事业群负责人委任适当人员进行新产品开发的评估。新产品开发评估完成后，应撰之一评估报告，评估报告内容含日程，成本及人力规划。评估报告经事业群负责人审查后交总裁室批准。决议开发的提案，由事业群负责人成立开发项目依[新产品开发作业程序]进行产品开发；决议不开发者，评估报告应归档妥善保存。控制重点新产品规划提案表是否经过适当的管理。新产品的开发是否可追溯[新产品规划提案表]新产品的形式发是否具备开发评估报告。新产品评估相关报告及记录是否经适当的保存。新产品规划提案表新产品开发作业程序5．4新产品开发案作业程序事业单位项目小组销售及服务单位NYNY■新产品开发作业程序作业系统及控制重点依据资料及各项窗体目的为落实新产品及子系统在开发过程中的所有程序，文件及记录标准化。特定本程序。权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修麻亦同。作业程序新产品开发应成立项目小组，决定项目负责人及组织分工，由项目负责人负责项目控制，协调及程序管理。2．若新产品开发工作决定委托公司外部资源进行是，应由项目小组拟定[外包契约]，经总裁室审查批准。由项目负责人监控3．新产品使用新技术前应经过适当的评估。4．新产品开发过程使用各项标准应经过适当的规划及测试。5．系统分析产品开发应具备系统分析文件，系统分析文件撰写完成后，应经过适当审查，审查结果应保留记录。系统设计系统分析完成后，进入系统设计阶段，系统设计文件撰写成后，应经过适当审查，审查应保留记录。程序设计程序人员，根据系统设计文件及各种标准撰写程序。产品测试产品开发完成应经过严谨测试，以确保产品质量，测试应保留测试记录。产品开发执行过程的版本及开发环境应适当管理。10．开发过程的开发文件保管及管理依[质量文件管理作业程序]所规范的内容执行。外包契约质量文件管理作业程序控制重点开发中项目是否定期监控进度及预算执行。产品开发中使用的各项标准是否经过适当管理。系统分析是否经过适当审查。系统设计是否经过适当审查。软件开发的产品识别方式是否明确制订。是否保留开发记录，证明产品开发的著作所有权。产品开发完成，是否具备测试记录，以验证产品质量。开发过程的文件及记录是否依据质量文件妥善的保存及管理。依据资料及流程图中各项窗体5..5设计变更作业程序变更需用求单位项目小组/产品维护单位■设计变更作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体目的为落实新产品在开发过程及产品维护阶段的设计变更管理与控制，特制定本程序。权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。作业程序产品开发过程的设计变更，可则设计单位或业务或服务单位于相关项目会议中提出变更需求，经项目负责人审查批准确性后，进行设计变更。产品维护阶段发生设计变更需求时，应由需求单位提出系统功能建议，经产品维护单位主管审查或经产品相关会议审查批准决议后，交由产品维护人员进行产品功能修改。变理幅度较大时，由产品维护单位的负责人视项止规模判断是否需要成产项目进行项目控制。设计变更应规划可识别的版号，以作为产品质量及功能的追溯。设计变更完成的产品应经过适当的测试验，以验证产品的质量及功能的完整性产品变更文件依[质量文件管理作业程序]所规范的内容执行。控制重点设计变更是否经过适当的审查。设计变更完成，是否经过适当的测试。开发过程的文件及记录是否依据质量文件管理办法妥善的保存及管理。质量文件管理作业程序3．1产品功能异常处理作业程序发起单位产品维护单位■产品功能异常处理作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体目的确保产品程序异常处理的质量及提出供有效的产品服务特制定本程序。权力与责任本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。作业程序异常的提出销售、服务单位或产品维护单位于产品或维护过程是发现功能异常时，应提出产品功能异常反应，将异常信息或描述以FAX或MAIL邮件通知产品维护单位处理。程序修改完成，应经适当测试。3、产品维护单位应建立维护记录，便于是产品追溯及信息查询。控制重点产品功能异常反应是否经过适当的处理。异常程序修改完成是否进行适当测试。程序修改是否保存修改记录。3．2质量文件管理作业程序文件需求单位文件管理与控制单位■质量文件管理作业程序作业系统及控制重点依据资料及流程图中各项窗体目的为使本公司的文件管理与控制能落实执行，制定文件的建立、发行、变更及保密与安全的程序，以有效管理各项质量文件，特定本程序。权责本作业程序由研发部门负责维护，经总裁审查批准后实施，其修订亦同。管理内容开发阶段所完成的各项技术资料及质量记录、产品功能建议单、产品功能异常单及会议记录等资料，应视资料储存特性由项目负责人或产品维护负责人定义储存资料方式，并妥善保存。为了让全体员工充分分享现有信息，项目小组及产品维护单位可将分享统一公布。非分享的记录或资料，若属技术机密文件者，发生调阅需求时，应由需求单位填写[业务联系单]，并由资料保管单位主管授权批准，才能取得资料。资料若有归还的必要性，则保管单位应登录于[质量文件收发登录表]中进行追踪管理。资料文件归还时，应于[质在文件收发登录表]做出记录。控制重点产品文件是否定义储存方式，并根据储存方式落实执行。是否设置文件管理与控制人员，负责质量文件的管理。属于技术机密文件的申请是否具备申请记录，申请是否具备适当审核。管理与控制文件的收发是否登于[质量文件收发登录表]中。业务联系单质量文件收发登录表6ERP产品服务技术要求6．1基本组织架构应至少建立独立的“ERP服务部“，区别于产品研发部门6．2基本人员组成工程师、顾问、服务专员、系统分析师、程序员6．3各项工作概述服务名称适用阶段服务提供者服务对象服务内容及目的说明系统集成与安装实施阶段ERP服务部工程师用户信息部门技术工程师将ERP安装至用户的服务器里，并调试网络及周边设备等，以确保软件能够正常在用户的整体环境中顺利执行教育培训实施阶段维护阶段ERP服务部顾问用户使用部门信息部门人员通过事先设计好的教材及步骤，让学员了解ERP的标准功能及操作方式，以便学员学成之后能够顺利操作系统并有助于系统实施工作的执行系统实施实施阶段ERP服务部顾问用户使用部门信息部门人员通过事先设计好的实施辅导流程及信息工具的协助，以科学的、有系统的方法，按照计划使用户可以顺利将ERP导入在企业内使用热线服务维护服务阶段ERP服务部服务人员用户使用部门信息部门人员以训训练有素的服务人员，接受用户对于软件使用方面的种种询问，为用户解答问题，提供指导，以确保ERP在用户处可以顺利使用二次开发实施阶段维护阶段ERP服务部系统分析师、程序员用户使用部门信息部门人员因用户企业本身的特殊情况导致标准软件功能无法满足需求时，由专门的技术人员与用户讨论并确定其需求的内容，将需求转化为程序规格后，拟定出适合该用户使用的个性化程序，以弥补标准软件无法满足用户的情况线上诊断维护阶段ERP服务部工程师、服务人员用户信息部门技术人员通过调制解调器及遥控软件，以在线方式为用户软件运行环境进行必要的检查，以判断异常发生的原因后，采取必要的措施为用户排除软件使用上的各种疑难问题，使ERP能在用户处顺利运行服务名称适用阶段服务提供者服务对象服务内容及目的说明版本更新维护阶段ERP服务部服务人员、ERP产品研发中心用户信息部门技术人员因法令的修改，经营环境的变化或软件技术的进步所导致的ERP软件在功能及技术上无法满足用户的需求，由产品研发部门针对用户的需求，事先研究开发出新版本的软件，然后再为用户更新软件，使用用户处的ERP维持最新的状态，确保ERP在用户处顺利运行技术培训维护阶段ERP服务部系统分析师、程序员用户信息部门技术人员针对规模较大，购买ERP程序源代码及开发技术培训课程的用户，针对其信息部门的技术人员，提供经过设计的完整培训课程，使得用户的技术人员也拥有ERP系统的技术能力，以便就近为用户提供各种服务，使得ERP在用户处能更顺利的运行6．4各种工作具体评估准则为保证产品上线成功，并持续稳定运行无误，必须建立相关的服务保障机制，必须有明确的流程规范，并有明确的责任人进行有效的执行，并保持必要的有效记录。其内容与评估范围大致如下：6．4．1安装集成服务：针对客户所购买的软硬件加以集成，以保障客户软硬件能顺利运作，以提高运作效能。□是否提供安装集成服务□软硬件安装集成前是否提供规划建议与报告□请提供集成前的规划建议纪录□软硬件安装集成后是否提供完成报告，并取得客户确认□请提供集成后完成报告纪录□请提供软硬件安装集成服务的操作规范6．4．2顾问实施服务：针对客户的ERP项目能进行规划，主导推动、进度监控与阶段报告反馈，并且在项目进行中进行工作协调、组织分工与专业的编码建议、流程规划、与软件运作规划，以保障客户ERP项目顺利上线运行，以达到项目目标致。□是否提供顾问实施服务□派任实施顾问的专业资历：□派任实施顾问主导实施的客户数：□实施过程中是否提供数据搜集的文档模板，请提供文档模板样张□实施过程中是否提供标准流程的文档模板，请提供文档模板样张□是否在实施的重要步骤中规范产出文件，请提供产出文件纪录□在实施过程中是否详实记载实施纪录与会议记录，并取得客户确认，请提出相关纪录□是否提供实施结项报告，请提相关报告□实施步骤是否有明确的工作规范，请提供实施的操作规范6．4．3模块功能培训：针对ERP各模块的功能说明、操作培训、使用时机、管理目的与导入程序，便于用户能深入了解每个模块的详细功能与熟练操作。□是否提供例行的功能培训□同一模块开课周期□是否提供培训成果的考核□请提供培训服务的操作规范6．4．4产品升级服务：软件供应商推出新版本时，能针对客户使用的旧版本予以软件升级服务，以便于客户能使用更先进的功能，或符合新的相关法令。□是否提供产品升级服务□产品升级服务的收费方式：□产品升级前是否针对客户说明差异的部分，以便客户使用更先进的功能，请提供产品升级相关文件□产品升级是否能保障客户原始的数据能不被破坏，且能适合新版本的功能□请提供产品升级服务的操作规范6．4．5二次开发服务：对于客户的业务流程或行业特性，在标准ERP模块无法满足时，针对差异的部分进行二次开发，让ERP更贴近客户需求，并满足其行业特性。□是否提供二次开发服务□二次开发服务的收费方式：□二次开发前是否针对功能差异进行分析，请提供差异分析文件□差异分析后是否针对差异提出系统分析，并取得客户确认，请提供分析文件□二次开发完成后，所经过的测试方法为：□请提供二次开发的程序测试纪录□二次开发的程序在安装后，是否取得客户的验收确认，请提供确认文件□请提供二次开发服务的操作规范6．4．6开发技术培训服务：对于有能力自行维护ERP产品并合法取得源代码的客户，进行原厂的技术培训，以便让客户的信息中心人员能顺利接手产品技术，提升信息管理人员的技术水平。□是否提供开发技术培训服务□开发技术培训服务的收费方式：□开发技术培训是否提供完整的技术文档，请提供文档清单□开发技术培训是否提供完整的技术培训课程，请提供培训课程表6．4．7热线支持：针对用户使用上的疑难问题，提供电话上的说明与讲解，即时解决客户疑难问题□是否提供电话咨询□是否提供免付费电话□是否提供上班时间指定的服务人员□是否提供非上班时间的电话支持□指定的服务人员忙线或外出时，其他的服务人员是否能接手服务□当服务人员无法解决问题时的处理方式为何？□请说明热线支持每个问题的平均结项时间：□请提供热线支持的服务纪录□请提供热线支持的操作规范6．4．8远程支持：用户在使用过程发生问题，无法以电话解决时，可提供远程网络支持，由服务商直接连接用户电脑加以分析、判段问题，并提出问题发生原因与解决方案。□是否提供远程支持□是否有资深技术人员（DBA或资深服务人员）能远程分析使用者问题并加以解决□当技术人员无法解决问题时的处理方式为何？□请说明远程支持每个问题的平均结项时间：□请提供远程支持的服务纪录□请提供远程支持的操作规范6．4．9现场技术支持：用户在使用过程中发生问题，无法以电话与远程连接方式解决时，由服务商直接到现场加以分析、判段问题，并提出问题发生原因与解决方案。□是否提供现场技术支持□现场技术支持的收费方式：□当现场技术支持无法解决问题时的处理方式为何？□现场技术支持完成后，是否能与用户确认问题发生原因与解决方案□请提供现场技术支持的服务纪录□请提供现场技术支持的操作规范6．4．10服务保证体系：为了能保障客户对于服务供应商提供的各项服务皆能落实执行，服务供应商设置一个独立的部门从事满意度的评估与客房投诉的渠道，保证客户能够得到等价的服务内容与保证服务质量。□是否定期提供客户满意度调查□客户满意度调查的周期：□请提供客户满意度调查的操作规范□是否提供客户投诉渠道□给客户的相关文件中是否明确注明投诉渠道，请提供相关文件的样张□客户投诉渠道包括：□请提供客户投诉后的处理程序与操作规范□服务供应商使用哪些服务工具或管理软件来保障服务质量：7ERP产品功能技术要求作为真正意义上的ERP产品，在基本功能面，一定要能满足涉及企业最主要管理和运做行为的方方面面，同时兼顾到实际情况的不断变化，为灵活适应管理的改变打好基础，以下提供的框架规范和评估方法，可以快速评估一套ERP系统的基本功能，同时又是衡量产品水准的规范，以列表的方式进行阐述7．1总体说明功能类别总分得分环境与用户界面1000系统整合1000系统管理1000基本信息1000存货1000采购1000营销1000BOM1000工单1000工艺1000MRP1000成本1000人力资源1000品质保证1000经营决策1000总帐1000自动分录1000应收1000应付1000固定资产1000合计10007.2环境与用户界面类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2000系统环境C5支持系统平台WINDOWSNT/200010UNIX/LINUX1A15支持的数据库MS-SQL或SYBASE10DB21IMFORMIX1ORACLE2A15系统架构客户机/服务器10N-层架构客户机/服务器2B10INTERNET接入支持用户通过INTERNET访问系统10A30电子信息传递报表可以自动通过E-MAIL传递20内建收发信息系统可以传递某一张报表2内建收发信息系统可以传送某一张已录入单据的票面与数据2内建收发信息系统可以传递信息1内建收发信息系统可以传递文档1B10异常信息检测与传递可以自定义异常检测的条件10可以自定义异常信息的接收者与信息的内容1可以在自定义异常信息检查的周期后，由系统自动检查异常信息并自动发送1可以由使用者自行操作批次作业的异常检查，并产生电子文件传递1文档B10可以提供的文档在线帮助20标准作业程序书（SOP）2系统关联图1所有计划表的说明2模型图（例如：ER图、UML）1程序说明1C5在线帮助的友好性可以由当前使用程序启动在线帮助10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2000可以由当前使用字段启动在线帮助2用户界面B10使用者界面字符型用户界面10图形用户界面2浏览器3B10多样化的主画面设计菜单可任意调整顺序10菜单可以建立文件夹以便于程序的归类2使用者可以依需求设计个性化的菜单（如：个人常用）2可以储存多组的个人菜单1通过程序或文件夹可直接连接到该作业的说明或流程图2可通过点击菜单上的流程图、架构图..等直接启动程序1C5多媒体应用数据库可存放多媒体数据20各程序可作文字、语音及图像附件供日后查询参考2B10资料搜寻辅助录入时提供各个字段[视窗辅助]查询功能10查询时所有的字段都能当成查询的条件1A15建立作业用软件对已输入的单据进行审核20用软件对已审查的单据进行过账1B10报表执行报表执行，可以送至报表服务器执行10报表执行，可以送入序列中，以预约方式或依照送入顺序执行2可以预先储存报表执行条件，日期条件可以设为变量，让该报表可以定期循环执行2报表报行后能自动通知使用者执行完成1报表完成的通知窗口，能让使用者决定开启报表1B10报表查询每个使用者仅能查询自己所产生的报表10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2000同一张报表能够因为阅读对象不同而能按不同的格式存储1使用者使可自定报表的格式如栏宽、顺序、字形、数字格式、日期格式1可自行定义要打印的字段1查询报表时能显示报表的选择条件1重要的统计栏位可追踪到明细的来源数据2C5报表输出能将报表输出至微软EXECL并对应到各栏中10能将报表输出至本文档中1可以直接传真或电子邮件1能将报表输出成网页供用户浏览1B10凭证的设计可以自行定义列出凭证的外观，包括页眉页脚、字型、底色、数字格式与日期格式20可自行定义要打印的字段2同一种凭证能够因为阅读对象不同而有不同的格式1A15批次作业管理批次作业可以设定于指定的日期与时间执行20可以散在多台应用服务器上同时执行2可查询每一批次作业的实际启动时间、实际结束时间及执状况1可查询每一批次作业的选择条件17．3系统整合类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1050工作流管理A30ERP内建或整合工作流引擎30使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下的审核流程3使用者可设定每个审核站的自定义栏位1根据审核岗位设定流程3一般及紧急处理时限控制3审核过期管理3代理人管理3审核人员可增加审核站别2审核人员可输入意见并可查询3可查询每张单据的审核状况3可查询每个审核人员的审核状况3可统计每个审核人员工的审核绩效2集成电子商务应用B10提供与厂商间的数据交换与电子采购E-PROCUREMENT询价单10报价单1采购单3采购变更单1采购回覆单3送货通知单2验收通知单3付款单1B10提供与客户间的数据交换与电子销售E-SALES电子产品目录、简介20报价单2网上下单1订购单3订购单变更单1订购回覆单3送货通知单2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1050请款单1客户可查询订单进度3客户可查询货运进度1分布式数据库的整合C5多分公司或多营业点的分散式管理各个分点的数据库能分散运作，并能定时或人工启动复制到总部10各个分点的数据库能分散运作，并能在连线即时传递修改纪录1各个分点的数据库在无连线状态下能独立运作，并能于连线时将修改纪录整合至总部1其他整合能力B10多公司同一套软件是否可以处理不同公司的帐务30可以由有权限的人员创建新公司的帐务1A15多币别支持各种交易单据上使用不同币种30C5多语言支持中文30支持英文20支持其他语言1B10提供多种存货单位的管理提供单一存贷单位50提供双存货单位的管理1提供母子单位的存货管理1B10相同的基础数据录入后不需要于其他系统中再次录入统一的部门编号10统一的币种设定1统一的岗位与人员信息1统一的工作中心1统一的仓库编号17．4系统管理类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1100系统安全管理管理C5权限设定提供权限复制及互换10将新程序的权限批次创建到多用户或用户组1A15依据用户设置各程序各项功能权限是否能够执行该程序10执行该程序后是否能录入1执行该程序后是否能查询记录1执行该程序后是否能修改记录1执行该程序后是否能删除记录1执行该程序后是否能审核记录1执行该程序后是否能撤消审核记录1执行该程序后是否能输出记录1成本与售价字段能设定为只读或隐藏1C5依据职务或用户组设置各程序的各项功能权限是否能够执行该程序10执行该程序后是否能录入1执行该程序后是否能查询记录1执行该程序后是否能修改记录1执行该程序后是否能删除记录1执行该程序后是否能审核记录1执行该程序后是否能撤消审核记录1执行该程序后是否能输出记录1成本与售价字段能设定为只读或隐藏1B10纪录（ROW）管制权限可以定义可否查询、修改、删除、审核同一群组使用者的纪录权限10可以定义可否查询、修改、删除、审核不同群组使用者的纪录权限1A15密码控制提供各使用者能自行修改密码的功能，而不需要通过系统管理员10可以控制系统管理员无法查询或修改他人登录密码1使用输入密码后，在网络传送过程中是否加密处理1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1100存在数据库中的密码是否经过加密处理1数据库管理C5数据库查询针对当前作业数据库的各表格统计笔数10提供历史数据库、与当前作业的数据库共用一套程序1可控制MIS人员以其他程序或工具读取数据库的内容1A15数据库备份可备份整个数据库到不同的储存媒体10可定时执行数据库的备份工作3可仅针对某一时段变动的数据作备份2B10重要栏位的修改是否留下修改记录可以由系统留下修改日志20可以由使用者定义重要字段，并针对重要字段留下日志1报表生成器C5提供用户自订义报表功能能定义报表外观10能定义获取数据的逻辑2A15自定义报表的功能可自定义报表的代号与名称10可自定义使用该报表的用户1可自定义该报表的列印字段1可自定义使用该报表限定的数据1可自定义用户使用该报表可选择的选项条件1可自定义该报表的打印排序1可自定义该报表的加总字段（横向与纵向）1C5自定义报表操作容易度提供设置时表格名称参考10提供设置时字段名称参考1提供以图形界面方式产生表格间的关联1C5自定报表结果的检查提供SQL语法产生后的检查10提供SQL语法产生数据的检查17．5基本信息类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1700参数设置B10基础参数设置可依据用户习惯定义不同的日期格式如：YYYY/MM/DD，MMDDYYYY10可指定账本记账的本位币2B10对于税额计算的方式可依企业惯例设定按单据的总金额计税10按单据明细项的金额分别计税1B10对于单据审核日期的认定基础可依公司需要设定依照电脑的系统日期10依照单据发生当天日期2进销存参数设置A15可针对库存账目设定结账年月以确保信息的安全库存结账年月设置30库存关账年月设置2帐务冻结日期设置1财务参数设置C5可依据公司作账期别不同而设定设为一年12期20设为一年13期1A15可针对会计账目设定结账年月以确保信息的安全会计关账年度设置1会计关账期间设置1A15可针对应收/应付帐款设定结帐年月以确保信息的安全应收关账年月设置10应付关账年月设置1B10计薪参数设置计薪年月设置10B10资金参数设置存款现行年度设置10币种与汇率管理B5符合国家小数后的取位计算单价可以定义小数位数10金额可以定义小数位数1单位成本可以定义小数位数1成本可以定义小数位数1B5可设定银行及报关汇率做为外币换算的依据银行买进汇率信息20银行卖出汇率信息2报关买进汇率信息1报关卖出汇率信息1编码原则设置管理B5编码原则设置的功能多段数的定义10不限制每段字数1自动编码时可以依据编码原则自动编出当前流水号1B5提供自动编码的项目品号编码30客户编码2供应商编码2固定资产编码1产品序号编码1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1700职务类别管理C5可设定人员的职务类别，了解成员状况，判定成员职务一人可设多种职务10职务类别设置所属成员1常用语管理C5可设置常用语减低人工录入信息的拼字时间个人常用语设置10全公司常用语设置1常用语句可串连并列1页脚/签核信息管理A15报表与单据可设置页脚/签核信息，供ISO文件记录编码，表单流程或签核流程控管多组页脚注记信息10多组签核信息1可控制打印时用户更换页脚注记与签核1假日表管理A15多种行事历设置，满足生产排程、资金实现日及薪资计算依据可设置工厂假日表30可设置银行假日表1可设置生产班别假日表1付款条件管理B10可按日数或按月设置应收帐款收款日，当帐款发生时自动推算可设置帐款预计收款日20可设置收款后资金实现日1可设置应付帐款预计付款日2可设置应付资金实现日17．6存货类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2600物料存货定义A15非存货科目的商品管理仓库可设定非公司存货物料的数量管理，以满足客户寄存物料的管理10商品可设定需不需要作数量与成本的管理，以满足服务性或费用类物料的管理需求1A15仓库的存货控制管理可以定义入出仓库时存货不中时的处理方式，如警告信息，或强制不可出仓10可以定义计算MRP哪些仓库可纳入计算1A15同一物料存放地点的管理同一公司可以多厂区存放20同一厂区可以多仓库存放2同一仓库可以多储位存放1同一储位可以分多批号存放1A15可将一个物料同时做多种群组的定义满足会计对物料的帐务分类10满足采购对物料的分类1满足销售对物料的分类1满足品管对物料检验等级的分类1提供ABC等级分类1B10是否可记录商品条码及产品图号可配合条码输入20提供一品号对应多个条码1提供物料与图形的链接，协助用户输入该物料时与实体对照辩识3A15一物料多单位与多换算率的功能提供两组（含）以上的换算单位10提供多种换算单位的设定功能，以方便不同包装物料的库存管理。3每一个品号可以自行定义该物料的换算单位与换算率3提供物料入出库时能使用不同的单位，并自动换算成存货单位3提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量的物料入出仓库3B10是否有物料有效期管理提供物料生效日、失效日的控制管理，避免错用物料的困扰10类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2600A15物料的补货方式可依补货点需求来定义10可依物料需求计划来定义10可依订单或工单的需求来计算需要的数量1B10是否可定义采购领料时批量的调整采购可依用量需求再经过最小批量与倍数调整10领料可依用量需求再经过倍数调整1B10物料是否提供领料码设定，来符合生产领用作业的需求。对于物料入出库管理方式，不论是发料制或领料制，提供逐批发领料、自动领料、单独领料等参数，供使用者弹性设定，以符合生产领用作业的需求10B10安全库存的管理可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入计算10可将低于安全库存的物料在再补货（REORDER）的报表中呈现1批号管理A15批号管理可按物料定义是否需要批号管理20若需要批号管理，可由用户定义需控管该批量存货的严谨度，如批号出库时需检查批号库存量2可依据该批号的有效日期，复检是期来追踪管理各批号的期限2可追踪该批号的进出状况明细与来源表单1提供各批号不再使用的处理1A15各项交易作业处理（入库、销货、领用、转拨、调整等）提供入出库单据及入出库交易分类20可跨厂别转拨1存货异常查核报表2提供成本明细帐2B10借出借入借入可转进货，产生应付帐款10借出可转销货，产生应收帐1可追踪借出借入逾时未归还的物料1能够依据借出借入对象统计借出借入的数量1A15提供抽盘作业20提供定期盘点3类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2600提供循环盘点作业2提供批号盘点1提供费用类库存盘点1A15便利的盘点作业提供盘点计划内的准备，即使开始作实物盘点也不需要作帐务冻结30即使尚未月结也能提供盘点结果反馈前的帐务冻结功能1盘盈盘亏的数量能自动更新到存货调整的单据中，并自动更新存货数量3B10辅助盘点的报表可针对各库所对应的多仓位盘点，打印盘点卡、盘点清册、盘点凭证20提供反馈盘点结果前实际盘点数量与帐面数量的核对报表1盘点盈亏明细表2管理性报表B5提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数10B5提供各商品分库的周转率分析提供各仓库各物料的周转率分析10B5提供库存ABC分析表提供各仓库各物料的销货及领用金额统计与排名10可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率2B5提供物料再补货建议表提供各仓库各物料低度于再补货点的明细表20可将需要补货的物料转成请购单1B5提供库存未来存货数量的预估报表未来存货的数据会参考未结项的订单、采购单与工单10B5提供各项库存帐册库存明细帐10库存明细表1进销存统计表1其他功能B10提供各项物料即时的变动与存量查询可查各库库存量10查询库存可用量1查询未来可能交易明细1查询历史交易记录1查询批号库存量1查询批号变动记录17．7采购类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720供应商管理A5核准状态可区分：已核准，尚待核准，不准交易等控管，满足采购，会计人员的管理需求10C1厂商ABC分类可自行设定，以分类不同等级的供应商10可透过批量处理来定义ABC等级且自动计算供应商等级数据2B3厂商交货评等与品质品等可自行设定，以分类不同交货与品质评等的供应商10可透过批量处理来定义交货/品质评等，且自动计算供应商相关评等数据2B3付款条件可透过付款条件来自动计算付款日期与提供银行资金预估时的参考20管制厂商适用的付款条件1B3厂商税额计算方式提供整张税额计算10提供单笔资料计算1A3厂商是否允许分批交货可按厂商设定是否允许分批交货10可依不同采购单类型定义分批交货1B3厂商结帐区间期间可按厂商分别设定其结帐日期为进货或验收后那一天为结帐截止日10价格管理A10同一料件可以影响价格的因子物料定价因素厂商30币种2计价单位2生效日期1数量1价格条件1付款条件1A10价格变更的程序可以直接更改价格表10可以透过单据审查变更，并留下历史纪录3B5最高单价控制强制不可输入10有放行程序可以解决例外情况1询价管理C2是否有询价单提供厂商比价，询价功能10C2是否可分量计价可依采购数量多少来定其不同价格1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720请购管理A20是否提供请购功能可依部门请购10可依BOM（物料清单）自动请购1可依采购计划自动请购1可依缺料状况自动请购1可依订单自动请购1可依低于补货点或安全存量自动请购1可追溯请购来源1可自动转成采购单1可了解请购单目前时点的状况，包括已决定供应商，已转采购单，是否进货等状况1是否可以请购费用类的物料1采购管理A15是否提供采购功能提供多仓的采购10允许国内及国外采购作业1可依订单自动采购1一张采购单上允许多种物料、多个交货期1一张采购单上允许多个交货地点1对未进货完毕的采购单允许指定结案。1提供多种角度之预计进货表可依厂商，品号，生产订单，采购来查询1B10采购变更之程序采购订单修改可直接修改采购单10可以透过采购单审查变更，并留下历史纪录3可指定整张采购单结案1进货/验收管理A10进货单的功能提供[待验物料]报表，以了解在待验区中的物料状况10可让用户定义必须对应采购单才可进货1系统可依据收货时键入随货附发票资料1计量单位与计价单位不同时，可键入计价数量1不需要品检的项目是否可不经过检验的程序直接入库1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720B6进货单对超交数量的控管可以设定是否需要超交10可以定义超交比率1进于超交数量可以定义是否需要付款1C3是否提供验退功能对于被品检验退的物料，提供是否已退还厂商的管理10A10验收入库的管理提供暂不付款功能，可对有问题的进货暂时冻结付款10对于需要品栓的品项，须有验收处理程序3退货管理A5是否提供退货功能可选择退货或折让30可核对原采购单或原进货单以便控制退货数量不可超过进货数量1进口管理A10预付购料管理对进口商品提供信用证、T/T、DP、DA等交易处理方式10对预付购料单，允许一张预付购料单对应单笔、单张或多张采购单1允许分批到货的情况，系统自动根据不同状况即时维护预付购料单的已到货额1L/C费用变更单或当预付购付购料理单有新费用发时，允许预付购料单变压器更上一层楼，并保留其中变更记录，可随时查阅1对采购进度提供管理报表，以了解采购的开证、赎单、到货、付款等进度情况1A10赎单的管理提供费用建立，可将因进口而产生的所有费用建档记录，费用项目可自行设定，无笔数限制10将赎单的相关费用自动分摊至各项进口材料1提供进口费用分摊明细表，对进口材料的进口费用在进货成本结构中所占比率，作为采购政策的拟定参考1提供赎单预计还款状况，以利财务的规划及控制1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分1720可将赎单相关的进货资料自动结转至进货单1进口费用可自动结转成应付凭单，纳入应付账款管理1管理性报表A5厂商进货异常表，根据厂商采购资料及进货状况的差异，进行统计及分析早交状况10迟交状况2超交状况2短交状况1溢价状况2低价状况1不良状况1扣款状况1A5采购价格异常表依据厂商采购资料及品号厂商或品号资料的差异，进行统计及分析，以协助管理者进行差异分析及异常管理10B3采购价格调幅表列出某区间厂商+单位+币别+品号的单价有调幅者10其他功能A10依厂商查询各种信息查询应付帐款10查询应付票据1查询进（退）货明细1查询采购明细1查询商品计价1查询进货统计及每月统计17．8营销类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2690价格管理A10同一商品可以影响价格的因子物料定从因素客户30币种2单位2日期1数量1价格条件1付款条件1区域别1国家别1B6价格变更的程序可以直接更改价格表10可以透过单据审查变更，并留下历史纪录3依批作业自动产生价格变更的数据2B6最低单价控制强制不可输入10有放行程序可以解决例外状况2分人员别设不同单价权限1C3依客户查询价格查询历史交易价格10查询最近交易价1可查询客户订价1B6提供多个售价，并可依不同的客户设定不同的售价取价顺序可从标准售价，客户计价，零售价，订价等价格中选定取价顺序20可依产品类别（产品线、次产品线、使用者自订产品分类等）或个别物料设定产品折扣1可依不同客户设定不同折扣1信用额度A10信用额度控制时点与方式在接单时计算控制10在销货时计算控制1可选择警告或不可放行1A10依据不同的风险计算占用信用额度的比率考虑已接单风险比率10考虑已销货风险比率1考虑未收帐款风险比率1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2690考虑未兑现票据风险比率