中国开拓欧盟苹果市场研究

中国开拓欧盟苹果市场研究 1056955 Y 密级: 论文编号 中囯农他科学院 学位论文 中国开拓欧盟苹果市场硏究 Study on China's Apple Exporting to EU Market 杨霞 硕士研究牛 指 张峭研究员 管理学导教师 申请学 硕士 农业经济管理 位类另I 农业信息分析与评估 专 k 农业信息研究所 研研究方向 培 究生院养单位 提交日期2007年6月 摘要 中国是世界第一苹果生产大国。随着苹果产业的飞速发展和"走出去?战略的实施,中国苹果 出口数量急剧增长,出口市场继续扩大,更趋多元化,目前,欧盟从中国进口苹果量迅速增加, 已成为中国苹果出口的主要高端市场之一。同时,由于中国苹果进入欧盟市场时间较短、信息渠 道不畅,加之欧盟苹果市场瞬息万变、市场准入门《^较高等因素,中国苹果产业仍面临着前所未 有的激烈竞争。 本文的研究目的旨在分析欧盟苹果供需:生产、消费、贸易:市场现状、趋势及市场准入和 市场供应链体系,使我们对欧盟苹果市场有一清晰认识和明确定位。同时在分析我国苹果市场竞 争力的基础上,提出中国开拓欧盟苹果市场的政策和建议。 本文运用波特钻石理论对欧盟苹果市场进行系统分析。其中,欧盟苹果供需市场从生产、消 费和贸易三方面进行分析和预测,并做出鲜苹果供需帄衡表•在欧盟苹果市场准入研究中分别从 关税和非关税角度进行分析,特别是在非关税分析中,对苹果出口企业和产品进行了明确要求。 在中欧苹果市场供应链体系研究中,在了解欧盟苹果市场供应链体系的基础上,对中国出口苹果 供应链体系从生产、来购加工和出口三环节分别进行分析。在对中国苹果市场竞争力分析中运用 SWOT分析方法,对中国苹果的优势、劣势、机会和挑战分别进行分析。最后,从中国苹果生产、 采购加工和出口方面提出建议。 逋过研究,得出以下结论:欧盟苹果消费总量略有上升,生产基本稳定,进口量逐年稳步上 升,从中国进口苹果增长迅速I中国苹果具有明显的总量规模、生态资源和成本价格竞争优势, 只要抓住出口机会,了解欧盟市场准入和贸易渠道,克服本国生产、营销劣势以及欧盟设置的贸 中国苹果出口欧盟前景光明。 竞争力 Abstract China is the Cop 叩pie producer in the world. With the rapid development of apple industry and the implementation of "going out" strategy, China's apple export quantity increases sharply, export maikets continue to expand and become more div^ified. At present, EU has become one of China's high-end export markets due to the rapid increase of its apple import quantity. Meanwhile, China still faces unprecedented competition because of short time access to EU’ poor information channels* constantly chffliging EU maricet and its high market entrance thrcshold. The research approach is to analyze the current condition, including the production, consumption and trade’ of EU apple maiiet, market trends, market access and supply-chain systems so that we can have clear understanding and definite orientation on EU apple market Besides, by analyzing the competitiveness of China's apple market, policies and proposals an how to exploit the EU apple market are put forward. The theory of Porter Diamond will be applied to analyze the EU ^le market. Wthin this total, the EU supply & demand apple market will be analyzed according to production, consumption and trade. The EU market access will be figured out accoidmg to tariff and non-tariff,including the apple export enteipriscs and export products. In the study of China & EU ^le supply-chain systems, China's apple supply-chain system which designed for export will be analyzed according to production, procurement and export on the basis of analyzing EU apple market supply-chain systems. In the study of China's opportunities and challenges of China's apple market Finally, tfie policies and proposals are put forward from apple production, procurement, processing and export aspects The conclusion of the dissertation: the slight increasing consumption, stable production, and steady increasing wapon of EU apples shows that China deviously has conqjetitive advantages on the total number, ecological resources and cost price. As long as we can seize the export opportunity and learo I and trade channels to overcome the dome&tic production, marketiag Key word: Apple. EU market, Trade, Con:q)etitiveness 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中国农业科学院或其它教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 研究生签名:时间年《月》丨日 关于论文使用的声明 本人完全了解中国农业科学院有关保留、使用学位论文的规定,即:中国农业科 学院有权保留送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,可以来用影印、缩 印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意中国农业科学院可以用不同方式在不 同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分。 (保密的学位论文在解密后应遵守此: 时间- 年‚月曰 论文作者签名: 导师签名:时间- 年6月曰 ii4 中国农业科学院硕h学位论文 第一章绪论 1.1选题背景 近年来,随着我国农业结构的调整,以果蔬为主的园艺产业在我国快速发展,出口势头强劲。 苹果产业是我国水果产业中的潜在优势产业,更是我国园艺产业出口创汇的突出亮点。 . 从我国苹果在国际市场地位看:我国是世界苹果第一生产大国,面积占世界1/2、产 1/3. 新鲜苹果及其浓缩果汁是具有独特优势的果品产业,在国际苹果市场上占有绝对 K 在我国苹果出口国中,欧盟是我国苹果出口的主要高端市场之一。根据双边往来的 贸易数 据,近年来,我国苹果出口到欧盟的数量急剧增长,2005年出口 5.03万 吨。但是从中国所占份 额看,截至2005年中国仅占欧盟苹果进口总量的5%。可见,中国对欧盟苹果贸易前景十分广阔。 其次,从我国政府制定苹果出口政策看- 2004年中共中央1号文件就"T大优势农产品出口" 工作指出,有关部门要密切跟踪监测和即时通报国内外市场供需等动态,为农产品:水果:出口 企业提供信息服务。2004年底,农业部正式启动‚苹果出口促进行动’’,目的是加快实施苹果优势 区域布局规划,扩大苹果出口,增加农民收入。该行动计划通过5年的努力,苹果出口量达到总 产量的1/4以上,主产区果农人均增收100元以上。2007年,中央1号文件指出大力发展特色农 业,培育主导产品,优化R域布局,特别要重视发展因艺业。同时,加快实施农业‚走出去?战略。 此外,苹果主产省积极制定苹果出口规划目标,要求在进一步巩固扩大国内市场的同时积极开拓 国际市场,建设一批标准化的苹果出口基地,加强与国家质检部门的合作共建,使苹果更快、更 多、更好地走向世界。 再次,从中国与欧盟苹果贸易合作看:在我国苹果出口国中,欧盟是我国苹果出口的重要市 场之一。1996年起,中国苹果正式进军欧盟市场,之后的丨0年里,欧盟进口中国的水果:苹果: 在数量和种类上不断增多,中国和欧盟政府在果品领域增强了合作。2006年4月,欧洲果品及蔬 菜生产协会副会长访华就中欧水果及蔬菜贸易、食品安全和动植物卫生检疫措施:SPS)等话题 与中方交换意见,希望在果品:尤其是苹果:方面进行合作。2006年6月,欧盟委员会农业代表 及我国果品企业家参加了在陕西洛川举行的中国果品市场:苹果:研讨会。2006年U)月,中国 农业部率中国果品企业家前往布鲁塞尔参加中欧果品企业家圆桌会议,就中欧果品交流与合作进 —步建商和会谈。由此可见,水果:苹果:已成为中国和欧盟共同关注的重要园艺产业。 最后,从我国对欧盟苹果市场研究看:欧盟是中国苹果出口的高端市场,要更好的开拓欧盟 市场迫切需要对欧盟市场进行细化和系统研究《目前,我国对欧盟苹果市场研究还十分欠缺,研 究多数着眼于国内苹果产业视角,且主要集中在苹果产销现状、产业竞争力、贸易促进等方面。 涉及到国际贸易研究大多是从国际市场共性特点和国别贸易数据来分析,很少有对欧 盟苹果市场 特定品种进行深入研究。 中国农^|1<科学院硕士学位论文 第一章绪论 1.2研究目的和意义 1.2.1 研究目的 本论文旨在分析欧盟苹果供需:包括消费、生产、贸易:市场现状、趋势及市场准入和市场 供应链体系,使我们对欧盟苹果市场有一清晰认识和明确定位。同时在分析我国苹果市场竞争力 的基础上,提出中国开拓欧盟苹果市场的政策和建议。 1.2.2研究意义 目前,苹果产业正在成为我国水果出口的优势产业。与此同时,中国加入WTO,意味着国 内经济与国际经济的全面接轨,中国水果已经开始面临前所未有的机遇和挑战。我国政府也已做 出大幅度降低水果及其加工品进口关税的承诺,水果:苹果:产业和市场面临着前所未有的激烈 的国际竞争态势。虽然我们对进军欧盟市场,做好了一些准备和相应措施,但由于我国苹果企业 进入欧盟市场时间短、经营规模小、抗风险能力弱、信息渠道不畅,加之欧盟苹果市场瞬息万变, 苹果贸易规则和政策不断调整,进口检验检疫要求和技术性壁垒持续增加,能否及时准确把握欧 盟苹果市场变化已经成为扩大我国苹果出口的关键。 笔者对欧盟苹果市场的研究将通过运用一些科学的分析方法、工具和手段,试图把握欧盟苹 果市场基本脉络。在此基础上,结合我国苹果产业生产和发展现状,提出未来我国苹果产业发展 对策和建议,帮助苹果企业扩大对欧盟市场的出口。这对于优化农业产处结构、提高农业竞争力, 促进我国果农增收具有十分重要的理论和现实指导意义。 1.3国内外相关研究进展 苹果在国际水果贸易中占有举足轻重的位置,欧盟是世界上水果:苹果:的主要消费市场。 据査阅相关文献,国内尚袂乏对欧盟苹果市场系统深入的研究,仅有许多相关的研究,主要包括 以下几个方面: (1) 中国农产品出口指南:商务部,2005)。该研究对中国农产品出口国别市场总体状况进 行了分析,对包括欧盟在内的主要出口国的生产、消费、贸易和技术壁全进行了概述,并在此基 础上对主要农产品的出口前景进行定性展望。中国苹果出口指南:商务部,2005)对中国、俄罗 斯、美国、英国、波兰等国家苹果生产:包括产量、面积、品种)、消费、贸易进行了概述,从 而为我国苹果出口提供相应指导。 (2) 农产品技术性贸易壁皇分析•目前国内外有很多学者对包括果品在内的农产品出口中 的技术性贸易壁鱼作了研究,集中分析了技术性贸易壁皇的特点、阻碍出口的机制以及政府和厂 商的对策。,波:2005)研究了 EurepGAP对我国农产品贸易的影响并提出了促进我国农产品出 口健康发展的建议及对策;旗涛:2003)研究了欧盟技术性贸易壁呈的管理体系和主要内容及对 我国主要产业出口的影响。 中ffl农业科学院硕L-学位论文 (3) 中国果品产业经济分析,这方面研究可以分为两类,一类是对中国水果竞争力和比较 优势问题的研究,另一类是关于水果供求关系的研究。在第一类研究中,主要以产业理论、市场 均衡理论、比较优势理论和国际贸易理论为基础,采用比较分析法、产业竞争力评估方法、实证 分析法等方法,从果品生产供给、消费需求、市场流通、价格政策、加工、国际贸易及国际竞争 力等方面进行综合研究。,守林:2004)分析了我国农产品在国际市场上的地位以及我国农产品 成本价格竞争力的影响因素,提出了提高我国农产品竞争力的有关政策和理论依据;刘汉成、易 法海、祁春节:2002)对中国苹果的比较优势与国际竞争力进行了测算与分析:乔娟(2000, 2002) 采用价格与非价格竞争力变动分析对中国主要新鲜水果:相橘:的国际竞争力进行分析。在第二 类研究中,主要是在分析生产、消费影响的因素基础上构建模型进行定量分析和预测,刘英杰 (2005)将果品产业发展置于农业产业结构调整和食物结构调整的大背景中,分析了果品产供销 现状并利用帅稚价格模型:Naive Modd),对率果供需进行预测;刘汉成:2003)采用C-D模型 对中国苹果生产投入与产出进行分析,揭示了中国苹果生产存在的问题,概括了我国苹果消费需 求发展趋势:熊刚初:2003)基干TraU模型对中国水果的不可逆性与滞后性进行了分析,并利 用供需模型对中国水果供求总量帄衡进行了分析与预测;祁春节:2001),采用C-D模型对中国 相橘产业进行了经济分析和系统研究丨 (4) 中国农产品市场分析。从农产品市场信息体系、农产品市场风险规避、农产品市场营 销、农产品市场立法等多角度为构建和完善中国农产品市场体系提供政策建议。张玉香:2004) 从农产品质量安全体系、市场体系和信息体系三方面对农产品市场化进行了分析;常帄凡:2001〉 从市场营销角度对中国苹果产销现状进行了相关分析,并对中国苹果产销战略进行了探讨。 (5) 从国外研究看,欧盟水果贸易研究中,欧盟每年都会发表欧盟新鲜果蔬贸易调研报告 (EU Market Survey-Fresh Fruit and Vegetables).但针对中欧苹果贸易研究则仅仅是在文章中简单 表述。美国农业部主要从三个视角对苹果贸易进行研究:一是世界苹果形势分析:World Apple Situation): 二是国别苹果贸易研究:Gain Report),如英国新鲜果蔬年度报告,意大利新鲜果蔬 年度报告等;三是站在美国本土角度与中国等苹果生产:贸易:大国进行比较优势分析,Sophia Huang and Fred Gale (2006厮究了中国果蔬出口对美国果蔬业的挑战,在有关苹果贸易中分折对 比了中美鲜苹果和苹果汁贸易现状,并在此基础上分析了中国苹果竞争优势, 以上研究虽可以从不同角度为本研究提供依据和借鉴,但已有的文献,多数是着眼于国内苹 果产业视角,很少有对欧盟苹果市场这一特定领域、特定品种进行更具体深入和系统的关注和研 究。提高我国苹果在国际市场的竞争力和出口能力,迫切需要针对具体果品和特定国际市场进行 细化和深入研究,以对我国苹果产业界有实际的指导意义。 中H农业科学院硕卜学位论文 第一窃绪论 1.4研究内容与方法 1A1研究内容 第一章绪论。包括研究背景、研究目的和意义、国内外研究进展、研究内容与方法以及数 据来源说明和创新点等介绍。 中H农业科学院硕卜学位论文 第一窃绪论 第二章研究的理论基础。包括供需帄衡理论、波特钻石理论和SWOT分析法。 第三章欧盟苹果市场供需形势分析。主要分析欧盟国家苹果消费、生产及贸易,其中消费 分析包括消费量、消费结构、消费方式;生产分析包括生产量、生产布局、品种结构;贸易分析 侧重分析从欧盟外进口贸易,特别是从中国进口贸易。同时,在对欧盟供需市场现状分析的基础 上,对2010年欧盟苹果供给和需求能力进行预測。 第四章欧盟水果:苹果:市场准入,从欧盟苹果进口的关税和非关税性政策两方面入手, 对欧盟水果:苹果:市场的准入要求进行系统分折,力争对欧盟苹果市场准入要求有一个整体的 把握。 第五章中欧水果:苹果:市场供应链体系。其中,欧盟水果:苹果:市场供应链研究分别 从生产、批发和零售环节进行分析。对中国苹果以出口为目标的供应链研究分别从生产、来购加 工和出口环节进行分析„ 第六章中国苹果市场的竞争力分析。分别从中国苹果生产、营销的优劣势以及开拓欧盟苹 果市场所面临的机会和挑战等方面进行分折,让中国苹果企业知"彼?同时还能知‚己", 对自身有 一清醒认识和明确定位。 政策建议与结论。分别从生产、采购和出口三个方面提出中国开拓欧盟苹果市场 的 最后是全文结论, 1.4.2研究方法 1. 理论研究与实证分析结合 本研究借鉴经济学、国际贸易学、物流学、系统学、市场营销学等理论,结合欧盟苹果市场 的发展、制度变迁的实际,就欧盟苹果市场的生产、消费、贸易等进行理论分析;同时就中国苹 果出口欧盟贸易情况以陕西为代表进行实证考察和评估。 2. 调查分析和归纳推理相结合 本研究建立在充分调査分析的基础上,除运用中国农业部、联合国粮农组织、美国农业部、 欧盟统计局等国内外组织所具有的统计、调查资料外,还参与了中国:洛川:-欧盟水果:苹果: 研讨会,与陕西果业局进行充分交流,并从欧盟农业委员会获取第一手英文资料,在充分掌握调 查数据和资料基础上,通过系统归纳和逻辑推理,深入研究欧盟苹果市场,提出扩大我国苹果出 口的政策和建议。 3. 系统研究和重点分析相结合 本研究就欧盟苹果市场进行系统性研究,以期从理论、方法和解决途径上形成较完整的体系。 同时,针对欧盟苹果的市场准入和市场供应链体系进行重点分析,并将我国出口苹果供应链体系 进行详细划分和解释。使本研究既具有理论性、系统性,又能突出重点,具有实际可操作性。 1.5数据来源说明 中H农业科学院硕卜学位论文 第一窃绪论 欧盟苹果生产、消费数据选自联合国粮农组织:FAO),鲜苹果贸易数据选自欧盟统计局 (EUROSTAT),欧盟各成员国苹果供需帄衡表选自美国农业部:USDA);世界苹果生产、消费 中B农业科学院硕L-学位论文 数据选自联合国粮农组织:FAO):中国苹果生产数据选自联合国粮农组织(FAO). 1.6创新点 目前,从笔者所查文献资料看,对中国苹果的研究主要集中在苹果产业竞争力方面。尚未有 对出口市场特别是欧盟市场的系统性研究。中国开拓海外市场,不仅要了解本国苹果产业的优势 与不足,还需了解目标市场的产销形势与贸易前景。本文正是站在中国苹果出口企业的角度,从 欧盟苹果市场入手,对欧盟苹果市场供需、市场准入、市场供应链体系三方面进行系统分析,使 中国苹果出口企业知己知彼,对目标市场有更加清晰的认识, 其次,本文运用供应链理论,分别对中国和欧盟苹果市场供应链进行了系统研究。针对欧盟 苹果市场,从生产"itt发-零售环节进行分析,针对以出口为目标的中国苹果市场,则从生产_采 购加工一出口环节进行分析,由此将国内和国外两个市场进行衔接,这也是本文研究一大亮点。 此外,本研究也存在一定的不足。因欧盟数据收集受限,对欧盟苹果鲜食和加工消费无法进 行 详细分析,贸易数据也仅限于鲜苹果贸易量,使本研究在定量分析方面力度有些不足。 中国农业科学院硕丨•学位论文 第二章研究的g论基础 第二章研究的理论基础 2.1供需帄衡理论 供需帄衡又称供求帄衡,指单位时间内产:商:品的供应量与需求量基本相等的状况, 需求。 即供 给= 在农产品供给方面,影响农产品供给的因素有?生产的季节性。农产品供给一般具有季节性, 农业生产的周期性决定农产品供给具有滞后性,从而供给在短期内缺乏弹性。?市场和组织形式。 比如市场的发育程度决定农民的组织化程度,直接影响农产品流通效率;在市场调节下, 供给具有供给的完全竞争性、产量变动的周期性特征。?投入要素价格和技术进步。 价格的作用存在一些争议,部分观点认为要素价格影响产品价格,只要产品存在需求弹性, 素价格上涨必定影响厂商收入,从而影响供给;技术进步向来被视为影响供给的最优革命性的因 素,直接决定生产能力。?政府的干预和制度安排•政府干预的目标是弥补市场失灵,实现稳定 供给,主要干预的方式是限价、提供风险补贴和保险、直接收购部分产品、扶持相关环节、调整 賦税等。 在农产品需求方面,影响农产品需求的因素有价格、收入、人口、生活方式与消费习惯、气 候、城市化水帄、政策与制度环境等。其中,价格是影响农产品需求重要的因素,价格的升降通 过收入效应与替代效应来影嘛最终需求量•收入对农产品需求的作用表现为正负两个方面,收入 增加会引起人们对农产品及其加工品绝对量增加,表现出促进作用;另一方面,随着收入的增加, 人们对包括大部分农产品消费在内的基本需求的偏好下降,表现为消费符合恩格尔定律。人口总 量的增加会增加对农产品的需求,人口结构(如年龄结构、收入和职业结构、城乡结构等)的变化 也会导致对需求的变化。气候的变化也会对需求产生影响,如气候温暖会增加对蔬菜、水果等含 水丰富农产品的需求,而气候寒冷则会增加肉蛋奶等高能量农产品的需求,四季气候变化使农产 品需求具有季节性:熊刚初,2003)。 在农产品供需帄衡分析中,供需帄衡表反映的是在某年度某国家某种农产品的供给和需求之 间的综合帄衡关系。其中,供给=期初库存+产量+进口;需求=消费+出口 +期末库存。其中消费 包括食用消费、加工消费、飼料消费、工业消费、种子消费、损耗消费等。本文在对欧盟苹果供 需形势的分析中借鉴了供需帄衡理论,并在分析影响供给和需求因素的基础上对欧盟苹果生产、 消费和贸易趋势进行了定量预测。 2.2波特钻石理论 哈佛大学商学院教授迈克尔•波特在《国际竞争优势》一书中提出了著名的‚钻石模型?。波特 认为,决定一个国家的某种产业竞争力的有四个因素:?生产要素一包括人力资源、天然资源、 S.?需求条件一主要是本国市场的需求。?相关产业和支持产业 中B农业科学院硕L•学位论文 研究的理论革确 的表现一这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力。?企业的战略、结构、竞争对手的表现。 波特认为,这四个要素具有双向作用,形成钻石体系:图2-丨:。在四大要素之外还存在两大变数: 政府与机会。机会是无法控制的,政府政策的影响是不可漠视的。 ( Tab.2-1 Structure of Michael Porter Diamond Model 波特的钻石模型揭示了产业竞争力理论界长期关注的重要要素,创造了产业国际竟争力研究 范式,波特的钻石模型是一个相互作用、相互制约的有机整体。其重要借鉴价值在于:它的应用条 件将更为宽泛, 涉及政治、一是其市场环境为非完全竞争市场,影响竞争优势的因素不单纯是价格,而且还 经济等宏观以及微观环境,这符合研究欧盟苹果市场的现实状况,凸现其系统分析的 理念;二是其应用范围将扩大到国家:中国-欧盟)、产业:苹果产业)、以及企业整体:中国苹果 出口企业、代理商、欧盟批发零售商等),便于笔者从不同角度和层面对竞争优势问题加以分折, 为论文写作提供了很好的研究思路《 2.3 SWOT分析法 SWOT分析法又称为态势分析法,它是由旧金山大学的管理学教授于20世纪80年代初提出 来的。SWOT四个英文字母分别代表:优势(Strength),劣势:Weakness)、机会(Opportunity), 挑战:Threat)。"SWOT分析?实际上是对企业内外部条件的各方面内容进行归纳和概括,进而分 析组织的优劣势、面临的机会和挑战的一种方法:图2"2)?其中,优劣势的分析主要是着眼于企 业自身的实力及其与竞争对手的比较,而机会和挑战分析则将注意力放在外部环境变化对企业的 可能影响上面:中国科技信息网)。 中H农业科学院硕丨--学位论文 第::章研究的理论荜础 田2-2 SWOT结构困 新的竞争对手:替代产品增多;市场紧缩;行业政策变化; 劣势 SWOT方法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况,在战略分析中,它是最常用 的方法之一。其优点在于考虑问题全面,是一种系统思维,而且可以把对问题的‚诊断?和‚开处方? 紧密结合在一起,条理清楚,便于检验。在对SWOT各因素分析后,可以制定出相应的行动计划。 制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解挑战因素;考虑过 去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹 K起来加以组合,得出一系列有利于未来发展的可选择对策。 本文在分析中国苹果的市场竞争力章节中,运用了 SWOT分析方法,从中国苹果的优势、劣 势以及开拓欧盟苹果市场的机会和挑战四方面进行分析,为中国开拓欧盟苹果市场政策和建议的 提出提供了理论基础。 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 苹果为欧盟主要消费水果,其境内所销售的苹果来自世界各地,上市的品种基本根据世界不 同地区的生产季节而异。调査数据显示,2003年以来欧盟苹果消费总暈略有上升,产量总体趋于 稳定,进口量逐年上升。与此同时,随着欧盟市场一体化不断完善,苹果等水果产业的流通也不 .1欧盟苹果消费分析 从消费总量(鲜食和加工)看,1995-2005年(表3-1、图3-1),欧盟25国苹果消费总量基本稳 定在lOOO万吨左右。1995-2001年稳步上升至1188万吨,2001-2003年略有下降,2004年起再 次回升。欧盟15国苹果消费变化趋势同25国基本相同,虽然近三年消费总量仍低于历史最高水 帄,但已开始缓慢回升,近三年帄均年消费量948万吨,欧盟10国苹果消费变化趋势较欧盟25 国有所不同,基本呈稳步上升趋势。从欧盟15国和10国对欧盟苹果消费总量的影响看,欧盟15 国是苹果消费的主体,约占欧盟苹果消费总量的85%,新丨0国约占丨5%。2005年,欧盟苹果消 费总量1176万吨,其中,欧盟15国消费984万吨,欧盟10国消费192万吨,值得说明的是, 本文将欧盟划分为15国和10国,其原因是:1995年以前欧盟由丨5国组成,且这些国家多为西 欧发达国家,居民消费水帄很高i新10国于2004年加入,且部分国家为东欧国家,发达程度低 于原15国,居民消费水帄也普適低于15国。因此,按照加入欧盟时间,国家发达程度和居民消 费习惯的不同,将欧盟划分为15国和10国. 表3-1 1995-2005年欧盟苹果消费总量单位:万吨 __________________________________ Tab.3-1 Apple domestic contumption in EU 1995-2005 2001 2002 2003 2004 2005 1176.54 1998 954.15 192.15 273.64 341.25 191.67 63 71.76 134.41123.35 124.13 117.5$ 133.05 131- 93.72 79.49 77.63 73.53 77.37 75.41 85.41 73.01 26.53 37.24 31.95 31.52 31.74 21.57 2 4 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 0 2—---- ---------- 0 50 0 0 0 8 0 0 40w 0HSZKB^stH 0 浴6 1 0 0 i 00 ^ 0 ;000 2001 2002100! 2005 田3-1 1995-2005年欧ffi苹果消费变化趋势田 Fig.3-1 ^Ic domestic consumptiim in EU 1995-2005 从人均消费量看(表3-2、图3-2), 1995-2001年欧盟25国人均苹果消费稳步上升,2001 年为 26.16公斤/人,之后连续两年持续下降,2004年起开始回升,2005年回升至25.52公 斤/人,同比 上年上涨3.2%,欧盟15国人均苹果消费变化同25国基本相同,10年间人均消费 没有大幅波动, 基本围绕在人均25公斤左右。新10国人均苹果消费波动较为明显,但总体 呈上升趋势,2005 年升至25.97公斤/人。从上述变化可以看出,15国人均苹果消费已趋于稳 定,新10国人均苹果 消费在波动中上升。其中,15国人均苹果消费是影响25国人均苹果消 费变化趋势的主要因素。 因此,就人均消费量看,中国开拓欧盟苹果市场应主要定位在欧盟 15国,特别是潜在消费需求 大和主要依赖进口以满足本国消费的国家。 表3-2 1995-2005年欧盟人均苹果消费量单位:公斤/人/年 _____________________________ Tab.3-2 Pg capita consumpdon in EU 1995-2005 ___________________ im__im_1997__1928_1999_200Q_2001_2002_2003_Zm__2005. 23.91 24.17 24.83 25.07 25.04 25.42 26.16 25.17 23.68 24.72 25_52 24.49 24.18 25.22 25.38 25.65 26.00 26.42 2521 23.57 24.76 25.42 20.97 24.13 22.88 23.55 21.93 22.49 24.85 24.66 Ull 24.52 25.97 32J9 34.88 38.56 40.79 41.57 42.05 39.90 36.50 34.03 33.16 32_58 28.95 26.69 26.94 24.65 22.70 23.68 2735 26.87 22.66 23.92 30.64 14.11 12.86 12.30 13.73 14.44 13.18 14.56 14.18 14.96 16.62 22.40 21.70 21.8320.9220.66 23.37 20.92 24.47 20.94 16.74 22.5417.94 Tin 23.45 22.3424.2420.56 17.75 25.30 28.05 25,54 27.5530.03 19.64 20.1718.90 1 8.9821.3921,41 19.06 17.80 18.89 18.92 16.83 28.71 47.75 36.19 31.12 30.79 40.74 31.16 21.24 30.05 26.25 25.18 注:消费量来自FAO;人口》*自EUROSTAT 中国农业科学院硕十学位论文 第-〔章欧盟苹果市场供需形势分折 扣 邸 1996 1997 1998 H 图3-2 1999-2005年《思人均苹果消费变化趋势图 Fig.3-2 P??|>i?a consumption in EU 1995-2005 11.2消费结构 3.L2‘1品种结构 从品种看,欧盟苹果消费的主要品种有32种,其中,金冠(Golden Delicious)、乔纳金(Jomgold)、 红元,(Red Delicious)为传统消费品种,古消费总量的三分之二左右。以乔纳金为代表的双色品 种,从80年代后期进入家庭餐桌,得到欧洲消费青睐,进而也带动了嘆拉(Gala)、布瑞本(Braebum) 等双色品种的发展。由国光X元,为亲本杂交育成的富士(Fuji)苹果,其果肉致密细脆、汁液多、 酸甜适度,2004年以来消费增长迅逋。此外1像粉红女士:Pinklady)、梧苹(Cox_ge)、大珊 糊(Stayman)、皮诺娃(Pinova)等果实含酸量较高,硬度大,外观漂亮,符合 与此同时,随着消费者对外来苹欧美消费者的口味, 因而成为目前欧盟市场最走俏的苹果品种. 果品种的好竒和喜爱, 其他品种也相继出现在消费市场,但消费量甚少。 3.1.2.2区域结构 欧盟苹果主要消费国是德国、法国、英国、意大利以及新入盟的波兰。上述五国消费量占欧 盟苹果消费总量的70%。从各国消费变化趋势看,德国苹果消费从2000年的346万》$逐年减少 至2005年的269万吨。法国苹果消费波动略为明显,2003年创历史新低,2005年创历史新高, 回升至192万吨。英国水果消费一直保持增长趋势,特别是2000年以来,逐年递增,截至2005 年已升至134万吨,意大利2003年苹果消费受大幅减产影响,急剧降至96万吨,2004大获丰收, 消费随之上升到131万吨:根据FAO数据分析)。波兰是欧盟苹果两大主产国之一,消费总量位 于新10国首位, 欧盟人均苹果消费量在45公斤以上的国家是奥地利和斯洛文尼亚,值得注意的是,匈牙利 人均消费波动非常明显,2003年为27.21公斤,2004年猛增到48.5公斤,跃至欧盟首位。其次 是德国、丹麦、葡萄牙、荷兰,人均消费均在30公斤以上,英国和西班牙人均消费则偏低,尚 不足20公斤,波兰消费总量排在新10国首位,人均消费则排在匈牙利和斯洛文尼亚之后。 11 中国农^ll;科学院硕t:学位论文 第智欧盟苹果市场供需形势分折 3.1.3消费方式 苹果消费分为鲜食消费和加工消费两种。根据美国农业部统计资料计算:表3-3),欧盟25 国苹果鲜食率基本稳定在63%左右,15国鲜食率髙于25国,基本稳定在76%左右,其中,年鲜 食消费暈在too万吨以上的国家是德国、法国和意大利(见附录二)。欧盟人均苹果鲜食消费位于 世 界前列。其中,原15国中的西班牙,荷兰、意大利、德国以及新成员国中的 波兰、匈牙利人 英国人均祥食消费则很低,基本保持在9-10公斤,明显低于 欧盟其他国家或同 〔。从各年变动趋势看,德国、意大利、波兰、匈牙利人均鲜食消费下降明显,其他国 家人均鲜食消费虽略为下降,但下降幅度很小,总体来看,欧盟人均新鲜苹果消费咯为下降,主 要原因是果汁消费明显上升,鲜果消费基本饱和。 表3-3 2000>2005年欧ffl25国苹果消费总置、鲜食消费量单位:万味 _______________ 1^.3-3 Total consumption & fresh consumption in EU 2000-2005 ________________ _________________ ^____________ 2001 2002 2003_____________________ ^ __________ 2005 1150.64 1187,56 1147.09 1084.19 1135.84 1176.54 69.22% 64.55% 62.18% 66.01% 59.96% 59.90% 796.47 766.57 713.26 715.67 681.05 704.75 354.17 420.99 433.83 368.52 454.79 471.79 >A 鲜ft率根椐USDA国别数据加权计算 3.1.4消费趋势及预测 预计2005-2010年欧盟苹果消费总量略有上升,消费者将更加注重品质的选择。下面从苹果 消费量、消费结构、消费品质等方面进行预测。 1, 消费总量略有上升,人均消费量保持稳定 从上述分析可知,欧盟10国人均苹果消费年均增长0.32公斤,欧盟15国人均苹果消费则相 对稳定•欧盟25国人均消费量受15国人均消费量影响,基本保持在25公斤左右。主要原因是- 欧盟15国为消费主体,而这些国家又多为发达国家,发达国家的消费者更加注重苹果品种和品 质的选择,在保持人均消费量基本稳定的情况下,多转向对优质苹果的需求, -预计到2010年欧盟25国人均消费将达到26公斤,人口按4.6686亿计算,消费总量将达到 比2005年略有上升,但上升空间有限。其中,欧盟15国个别国家消费市场趋于饱和, 对优质苹果需求增加。新10国消费空间较大,随着经济、生活水 帄的提高和未来其他东欧国家的加入,消费量会有较大增幅。 2, 果汁消费上升,鲜食消费品种更加多样化 从消费结构看,随着消费者对苹果口感、色泽、外观、包装要求的提髙以及越来越多外来品 种的引进,消费者消费的苹果种类更加多样化。从品种来看,预计近十年内,金冠、乔纳金等传 统品种仍占主导地位,双色品种中的布瑞本稳中上升,嘆拉则增长迅速.此外,富士以及粉红女 士也呈明显上升趋势。从包装来看,据欧洲果蔬机构2002年调查,德国有56%的果品经过预包12 中国农业科学院硕十学位论文 第-〔章欧盟苹果市场供需形势分折 装,英国37,7%、爱尔兰20.5%、意大利13.4%,随着生活节奏的加快以及丁克家庭的不断增多, 欧 洲消费者在家庭中准备正餐的时间将越来越少。预计在未来混合包装、预包装、速成品及半成 品 将在欧洲越来越受欢迎。 从鲜食率看,鲜食消费稳中略降,果汁等加工制品消费稳步上升。预计到2010年,鲜食率 将 降至60%以下。 从消费貭量看,欧盟多为发达国家,居民生活水帄很高,随着对苹果营养、质量、安全的重 视,消费者开始追求无污染、安全、营养的环保型有机苹果。未来,有机苹果将是消费重点,消 3.2欧盟苹果生产分析 3.2.1生产量 1^产量:包括鲜食用和加工用:看,欧盟25国的苹果生产,在 生欧盟是世界苹果的主产产最多的国家是原15国中的法国、意大利以及新入盟的波 兰。区, 欧洲占有明显的主导地位,欧盟苹果产量自2000年达到最高峰1352万吨后幵始呈波动下降其t 趋势。2004年上升明显,2005 年受10国减产影响又降至丨196 万吨,同比去年减产4%。 从收获面积看,欧盟苹果种植地区主要集中在波兰、德国、意大利、法国。近 年来, 国苹果收获面积持续缓慢下降。1995年收获面积63.1万公顷,2005年下降 到57.6万公顷, 5.5万公顷。尤其是进入21世纪,除2001年收获面积增加明显外,其余年份 均有所下降。收获 面积下降原因一方面是受自然环境影确,另一方面则是随着生产成本的提高, 收入增长减缓导致 果农种植积极性下降所致。 从单产看,欧盟苹果单产自2000年达到最高值22.36吨/公顷后,基本维持在20>21嗽公顷。 虽然种植面积近年有所下降,但随着先进技术的普及推广,欧盟苹果单产保持基本稳定:表34、 表3-4 1995—2005年欧盟苹果产置、面积、单产单位:万味、 ____________ Tab-3-4 Apple production & area & yield in EU 1995- jm ____ laaa ___ 2QQQ_2QQ]__2m_2003__2m_2QQ5_ 825 国产量 1126.83 1284.12 1260.69 1228.00 1282.24 1352.21 1297.72 1217.02 1191.751247.20 1196.13 (万吨> , 15 国 905.17 978.09 921.44 950.27 1019,48 1066.27 937.64 880.78 836.14 863,37 876.42 10 国 221.66 306.03 339.25 277.73 262.76 285.94 360.08 336.24 355.61 383.84 319.7 法国 251.60 244.60 247.30 220.99 216.58 215.69 239.70 243.22 213.69 219.09 222.24 意大利 194.00 207.13 196.65 214.33 234.38 223.21 234.07 185.53 161.04 213.62 219.20 波兰 128.83 195.15 209.83 168.72 160.42 145.04 243.39 216.75 242.78 252.15 205.00 德国 145 別 216.17 160.21 229.62 226.84 313.68 177.90 147.11 157.80 159.20 160.00 西班牙 __________ 81.60 89.94 98.37 73.60 98.84 81.38 91.74 69.48 70.37 60.30 79.77 13 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 63.13 35.01 36.75 33.95 32.61 26.13 25 27.25 16.52 16.51 15 93 6.96.52 00 9 7.15 6.1 6.77.80 1 4.91 4.88 60 57.72 57,93 7.5 5 30.39 31.1 5.127.54 26.4S 5 17.52 16.6C 7.00 7.00 6.17 6.17 5.79 5.75 3.15 4.13 20.37 21.53 20.7- irmr/ZM-BI 图3-3 1995-2005年欧盟苹果产量、 Fig.3-3 j^le productim & area & yield in EU 1W5-2005 从上述产量、收获面积、单产综合分析,可以看出:欧盟苹果产量有下降的趋势,但下降幅 度略小于收获面积下降幅度。主要是因为欧盟大部分国家单产保持稳定或略有提高(科技进步、栽 培技术的革新),从而减弱了面积对产量的影响。 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 3.2.2生产布局 欧盟中部为苹果主产区,法国、意大利、波兰产量(约占欧盟总产量的60%)位于欧盟前三位, 一个主要方面原因是国家面积大,另一主要原因则是其气候及地理环境非常适宜苹果 种植。欧盟 中部的小国{如荷兰,比利时、丹麦)产量也明显比北欧同等或相 近面积的国家(如瑞典、芬兰)产量 栽培区域不断向优势区集中。如意大利 80%以上的苹果产于特里提诺、埃米尼拉 法国85%的苹果种植主要集中在南 部和西南部地区如Provence^oted'Azur区和 奥地利85%以上的苹果产自施带利亚州。这些国家苹果的区域化布局, 在国际市场上的竞争能力(商务部,2005)。 中国农业科学院硕十学位论文 第-〔章欧盟苹果市场供需形势分折 3.2.3品种结构 从2002-2005年苹果各品种产量变化趋势来看(图34、图3-5), 2002年,金冠、乔纳金、红 元,是三大主要品种.金冠(Golden Delicious)苹果稳中有降,但仍是主流,在主产国中产量达到 总产的40%以上,其中,法国、意大利等国的金冠产量占本国苹果总产的45劣,。双色品种乔 纳金(Jonagold)的产量位居第二,其产量占主产国中苹果总产的10.6%,但也呈稳中有降趋势。位 于第三的是红元,(Red Delicious),产量基本保持稳定。嘆拉(Gala)和布瑞本(Braebura)等其他双色 品种发展特别快,所占比例不断增加》2005年,欧盟主产国嚷拉产量百分比为6%,比2002年髙 出2个百分点„布瑞本尽管发展较晚,1995年才见统计产量(王忠和,2002),但发展迅速,2005 年欧盟主产国布瑞本产量百分比为5.3%,比2002年增长23.1%。可见,双色品种苹果需求远远 没有达到自足。欧盟富士(Fuji)与布瑞本一样,也是1995年发展起来的品种,尽管产量很低,但 澳洲青苹(G_yDmith)、Jonagored基本稳定在4%左右。 图34 2002年各品种苹果产?占总产量百分比 Rg.3-4 Proportion of apple production in EU 2002 15 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 艾达红红粉彳t人 JOMAiOrtid 士 田3-5 2005年各品种苹某产量占总产量百分比 Hg.3-5 Proportion of apple production in EU 2005 3.2.4生产趋势及预测 预计2005-2010年,欧盟苹果生产基本稳定并呈小幅同升的态势,下面从苹果产量、品种多 样性、标准化生产等方面进行生产预测。 1、苹果产量将稳中略升 影生产的主要因素为自然资源条件、病虫害、生产投入品、科技含量,这些因素进而影响 到收获面积和单产。从以往变化趋势看,欧盟10国收获面积有所上升,但受欧盟15国主产区面 积明显下降影响,欧盟25国收获面积有所减少。主要原因是:?内部因素:欧盟国家劳动力成 本高进而导致生产成本偏髙;欧盟国家消费市场趋于饱和,消费者更加注重品种之间的选择以及 果品的质量安全,生产者不再盲目追求髙产出而是转向多样化种植和产出后的简单包装及加工。 ?外部因素:新西兰、智利、阿根廷以及南非、美国、中国等非欧盟国家苹果出口竞争力加强, 冲击了本国供应市场,导致本国苹果销量欠佳,种植者生产积极性减弱,进而减少种植面积。欧 盟25国单产则随着科技进步、农技推广呈波动上升趋势且单产提高程度快于面积下降幅度:由 单产和面积年均增长率可知根据上述分析和欧盟苹果产量近11年走势,预计到2010年,欧 盟25国产量将增长到1243万吨,比2005年增长3.9%。 2、苹果品种呈多样化趋势 由于欧盟苹果产量受种植面积所限,增幅不会很大,为了增强本国的苹果竞争力,欧盟苹果 生产者非常重视苹果品种的多样性。为适应消费市场,满足不同消费者偏好,生产者削减金冠苹 果产量,广泛种植髙品质的新品种,如嚷拉、富士、粉红女士等,开发苹果加工品种种类。预计 近十年,嘆拉、布瑞本等双色品种仍将保持快速发展,年均增长率分别达到丨2.8%、7.2%,富士 产量虽低,但发展迅猛,前景广阔,年均增长率将达到26.8%(USApp]e Association, 2006)。预计 中国农彳,;科院硕卜学位论文 第二章欧盟苹果市场供需形势分析 到2010年,金冠所占比例将降至40%以下,产量约为490万吨:哩拉、布瑞本比例分别升至9%、 8%.产量约为112万吨和100万吨。 3、苹果生产标准化进一步加强 从世界范围看,苹果的栽培面积正在减少,而产量却因新栽果树的大量结果以及高新技 术的 优质安全的果品将是世界果品生产和消费的总趋势。欧洲已 进入综合 其目标是生产优质安全果品,把对环境的不利影构降至最低点。这种生产体系包 涵了果品生产的全过程,其关键的标准化技术主要包括病虫害综合防治技术体系,果阅精确化施 肥技术和苹果质量保证体系等:商务部,2005)。 4、有机苹果生产稳步增长 果品的卫生安全越来越受到世界各国的重视,有机果品的需求正在迅速增长,未来市场十分 看好。由于有机果品市场需求看好,而且与进口水果相比,消费者更喜欢当地的水果。预计 2005-2010年,欧盟大多数国家有机生产面积都呈缓慢增长趋势,特别是德国、瑞士和奥地利, 有机苹果栽培面积增加较为明显。 3.3欧盟鲜苹果贸易分析 3.3.1进出口分祈 欧洲是世界上最大的苹果进口区和出口区。进出口量分别占世界35大苹果主产国或地区进 出口总量的61.1%、46.4%(The Future Apple Trade, 2006).(如不作特别说明,本节中苹果均为鲜 苹果)。欧盟苹果主要进口国是德国、英国、西班牙和法国。从1999-2005年趋势可以看出(表3-5), 欧盟苹果外部进出口贸易量稳步增加,但净进口总量波动明显。2000年净进口-3.47万吨,2004 年波动升至29.14万吨,2005年又降至15.58万吨。从新旧成员国看,15国进口大于出口,对外 净进口量从总体看呈增加趋势,2000-2005年净进口量年均增长12.1%; 10国出口大于进口,对 外净出口量呈逐年增加趋势,2000-2005年净出口量年均增长18.6% (根据欧盟统计局数据计算 求出)。 表3-5丨999-2005年从欧盟外进出口变化趋势表单位:万味 _______________ Dri).3-5 Foreign trade offesh apple in EU 1999-2005 ________________ __________________ 1999_200Q _______ 2001 ____ 20^_2003 2004 2005 23 国对外进口 74.43 54.04 66.15 70.81 82.01 90.27 92.68 其中 s 15 国 72,73 53.15 65,13 70.13 80.81 89.77 91.76 10 国 1.70 0.89 1.02 0.68 1.20 0.50 0.92 25 国对外出口 40.38 57.51 56.45 62.26 63.75 61.13 77.11 丨8.20 37.20 37.29 35.56 30.55 40.65 11 19.25 24.97 28.19 30.58 36.46 3,48 9.70 8.56 18.26 29.14 15.57 '5 27.92 32.84 45.25 59.22 51,11 10 国 -11.61 -18.43 -18.22 -24.28 -26.99 -30.08 -35,54 10 国 13.32 25 国对外净进口 34.05 18 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 困1999-2005年欧ffi鲜苹果净进口变化趋势 Kg.3-6 Net importation of fresh apple in EO 1999-2005 欧盟苹果进出口的对象主要欧盟成员国,内部贸易占到欧盟内 外贸易总量的 70%以上,由于本文旨在分析中欧苹果贸易,故欧盟内 苹果贸易分析在此略去,重点分析欧盟外 苹果贸易。 此外,本论文目的旨在中国开拓欧盟苹果市场,即中国如何扩大对欧 盟苹果市场的出口。故 本节重点是对欧盟苹果进口贸易(尤其是从中 国进口贸易)进行分析,欧盟苹果出口贸易分析在此 3.3.2从欧盟外进口分析 欧盟苹果外部贸易约占内外贸易总量的30%,从1999-2005年欧盟从成员国外进口苹果的变 化趋势看(表3-6>,自2000年起欧盟从成员国外进口量呈稳步上升趋势,年均增长11.4%。2005 年,进口量已达到93万吨。进口增加的主要原因是,这些出口国家实施积极的市场政策,并努 力提商产品的质量,使得其在欧盟市场的竞争力加强。 欧盟主要进口来源国是新西兰、智利、南非,阿根廷2005年,上述四国进口量占到从欧盟 外进口总量的78%。从国别结构变化看,1999年,从新西兰、智利、南非、阿根廷进口的数量分 别占从欧盟外进口总量的24.8%、24.6%, 2丨.4%和11.4%,美国7.5%,中国尚不足0.3%? 2005 年,新西兰、智利、阿根廷变化不大,仍占到从欧盟外进口总量的23.7%、24.3%和13.1%. 南非、 分别降至16.9%、4.3%,中国则升至5.4%. 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 表3<6 1999-2005年欧S鲜苹果外部进口量 万味 Tab.3-6 InqwitatjoD of fresh apple in EU 1 2000 2001_2002 2003 92.68 16.7390 智利 17.92 22J2 15.35 15.97 12,14 0.80 3.72 里 3.3.3从中国进口分析 1996年起首次从中国进口苹果,数量为513吨= 欧盟从中国进口苹果量为 尚不足欧盟外苹果进口总量的0.3%„自2000年 起,欧盟从中国进口苹果量迅速增加, 进口数量比2000年扩大了 12.5倍,达到5万吨,占欧盟外苹果进口总量的5.4% (表3-7)* 表3-7丨999-2005年欧里鲜苹果从中国进口量单位-万《 TabJ-7 rmpoftation of fresh apple from EU to China 1999-2005 ___ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5.03 0.3% 1992005 9 m 3-7 1999-2005年欧ffl从中国进口鲜苹果变化趋势图 Fig.3-7 Impon^on of foesh apple from EU to China 1999-2005 据中国商务部外贸司统计,欧盟主要从山东、陕西、辽宁、河北、广东、山西等 地进口苹果。 ^山东位居首位,约占欧盟进口总量的75%,陕西位居第二,占欧盟进口总量的 15%以上, 中国农业科学院硕士学位论文 第三章欧盟苹果市场供需形势分析 但数量增长迅猛。从中国出口苹果企业性质看,主要为私营企业,占出口总量的1/3强,其次是 外商投资企业、外商独资企业、中外合资企业和国有企业。 虽然与其他国家相比,中国所占份额尚小,但欧盟从中国进口苹果数量保持持续快速增长, 欧盟贸易部门正面临着两大阵营的压力:一方是处于不利地位的欧盟种植商,他们害怕来自中国 的竞争;另一方是欧盟消费者,他们欢迎来自中国的苹果。实际上,欧盟一些苹果种植商没有做 好参与全球竞争的准备:相对于欧盟的苹果生产成本,中国苹果显然具有价格优势,出口自然呈 3.3.4进口趋势及预測 3?3?4.1从欧里外进口趋势及預测 由供需帄衡公式可知,供给=需求。本文中,供给量=鲜食用产量+鲜苹果进口量;需求量= 鲜食消费量+鲜苹果出口量。因此,鲜苹果进口量食消费量+鲜苹果出口量-鲜食用产量.为了 预测2010年鲜苹果进口量,本文先根据2000-2005年历史数据,推导出2000>2005年鲜食用产量, 进而估算出鲜食用产量约占总产量的57.3%,再根据鲜食用产量=总产量*57.3%计算出2010年 鲜食用产量为712.24万吨。2010年鲜食消费量按照消费总量的60% (鲜食率:计算,为728.4 万吨。2000>2005年鲜苹果出口量年均递增5.3%,假定2005-2010年增速保持不变,预计到2010 年,鲜苹果出口量将达到92.15万吨。最后,利用鲜苹果进口量公式,推算出2010年鲜苹果进口 表3>8欧S鲜苹果供S帄衡表单位:万味 Tab.3-8 Balance sheet of fresh apple supply & demand in EU 2000-2010 2000 799.95 54.04 57.51 796.47 2001 756.87 66,15 56.45 766.57 2002 704.7 70.81 6226 713,26 2003 697.41 82.01 63.75 715.67 2004 651.91 90.27 61.13 681.05 2005 689.18 ___________ 92.68 77,11 704.75 2010* 712.24 10^ _____________ 728.40 HOSTAT m: 2010年为预測值細计入鲜食消费 由上述分析可知,欧盟鲜苹果进口量继续保持增长趋势,预计到 达到108万吨,比2005年上升近17个百分点。为满足本国消费,欧盟仍需扩大从成员国外进口 33A2从中国进口趋势及预測 与其他国家相比,欧盟从中国进口苹果所占份额仅在之间。但是,随着中国苹果质量 的提髙和‚走出去?战略的实施,特别是中国加入WTO以来,欧盟从中国进口苹果量迅速增加。 根据历年数据,假定未来几年欧盟从中国进口苹果仍将保持快速增长趋势,预计到2010年,欧 盟从中国进口苹果数量将达到10.53万魄,比2005年翻一番。 中国农业科??;^晓硕tr学位论文 第欧盟水果:草果:市场准入 前文主要是‚量’’的分析和预测,若想使欧盟从中国进口苹果的数量保持持续快速增长,中国 必须克服欧盟对中国水果:苹果:的贸易壁鱼,笔者认为只有在了解欧盟水果:苹果:的市场准 入和市场供应链体系的基础上,中国才能顺利开拓欧盟苹果市场,扩大出口量。 22 中国农业科??;^晓硕tr学位论文 第欧盟水果:草果:市场准入 第四章欧盟水果:苹果:市场准入 欧盟是世界果品贸易的主要进口地区,市场容量巨大。但是,欧盟市场准入门植很高,它通 过优惠贸易安排:PTA),从宏观层面实现了对欧盟外水果:苹果:进口的管理。除此之外,欧盟 还在微观操作层面建立了一套严密、复杂的市场准入要求》因此,我国苹果进入欧盟市场并非易 事。本章从欧盟苹果进口的关税和非关税政策两方面入手,对欧盟水果:苹果:市场的准入要求 进行了系统分析,力争对欧盟苹果市场准入要求有一个整体的把握。 4.1欧盟关税和进口价格政策分析 经过世界各国数十年的不懈努力,世界范围内的关税水帄得到了大幅度下降,欧盟也不例外。 但欧盟关税设置十分复杂,季节性关税明显,因此关税仍然是我国苹果出口欧盟市场必须面对的 一个问题,下表4"1列出了乌拉圭回合以后,欧盟苹果的约束关税水帄. 表欧S苹果的约束关税水帄 _________________ Restraint tariff level of apple in EU ________________________ 约束关税:最高关税: 苹果 时间:月度: ___________ 从价税(,) ____________ ^ _____________ 9.16—12.15 7.2 最低加收3.6欧元? 0.0 11.2 + 238 ^nM 在欧盟,水果行业的管理者是一个共同市场组织:Common Market Organization, CMO). 欧盟委员会通过其农业委员会制定水果市场的各种政 策,水果行业的市场管理者:CMO)按照欧 盟法规和欧委会制定的水果政策进行管理。欧盟为稳定内部市场水果的价格、维护生产者的生产 利益,严格控制市场上水果的数量,对国内生产者进行生产控制,对来自欧盟外价格低廉的产品 采取了所谓的入市价格系统:Enter-Price System)来提髙进口产品价格。需要说明的是,欧盟通 常都是在特定的季节实施入市价格系统,但苹果的入市价格系统是全年性的。另外,通过入市价 格系统,欧盟使进口苹果和国内苹果的价格趋于一致,因此,进入欧盟的苹果更需凭借质量、安 全等其他因素增大竞争优势。 4.2欧盟市场准入非关税性措施 欧盟是世界范围内最早意识到非关税措施可以成为贸易壁全的地区,依靠雄厚的科技实力, 欧盟对农产品市场准入的非关税要求十分苟刻,主要从消费者健康与安全、环境、社会和产品质 23 中H农业科学院硕L-学位论文 量四个方面设定了农产品市场准入的要求•笔者在査阅欧盟市场准入相关文章后, 场的非关税要求分为对出口企业和对产品本身两种。 4.2.1对出口企业的要求 随着欧盟经济的发展和社会的进步,欧盟对进出口企业的社会责任感、环保意识和管理体系 要求日益严格。对出口企业的要求由一系列国家或行业标准组成,虽然其中有些标准并不是强制 性标准,但是如果出口企业能够满足这些标准,对于增强企业的竞争实力、在欧盟国家顺利开展 商业活动大有禅益、 U对企业管理体系要求:危险分析和关键点控制(HACCP)、ISO 9000认证。HACCP为企业 必须满足的一个强制性标准,该规定要求进口产品的生产要和欧盟内产品生产一样具有同样的质 量控制系统。180 9000质量管理体系认证并不是强制标准,但是在欧盟果蔬行业,这种质量体系 认证对于企业的重要性越来越大* 2、对企业环境保护、环保意识的要求:在欧盟,产品的环保性成为人们关注的一个焦点。 欧盟进口商在进行贸易合作时,会优先考虑获得国际环境管理体系标准认证ISO 14000的出口企 业. 3、对企业社会责任的要求:社会责任标准:SASOOOm认为是企业履行了在各个供应链环节 提供良好工作环境的一个真正和可信赖的承诺。正基于此,在发展中国家,SA8000的实施给出 口商和种植者带来了更大的困难。 4、行业协会组织对出口企业的要求:我国企业要想将苹果出口到欧盟,必须获得的认证资 格之一就是欧洲良好农业规范认证:EurepGap), EurepGap是由欧盟一些大的超市等零售商发起, 由‚欧洲零售生产经销集团?:EUREP)和农场主代表协商制定的一套准则和程序,以对世界范围 的‚良好农业规范? (GAP)认证。这些准则主要侧重分析风险出现的原因并化解风险以确保食品 安全供给、可逆追踪、工人的健康和福利、环境的污染和保护机制。EurepGap只对专门的农产品 和经营设施作要求,食物加工和外包装工序都不属于此标准范畴。 虽然EurepGap标准目前并不是被所有欧盟成员国认可,但可以预见它会被越来越多的成员 国:尤其是大超市连锁商:接受和应用。2005年5月23日,中国国家认监委与EurepGap签署了 《中国国家认证认可监督管理委员会与EUREPGAP/FOODFULS技术合作备忘录》。经过基准比 较,ChinaGAP标准将等效于EurepGAP标准,即ChinaGAP认证和EurepGAP认证具有同等效力。 4.2.2对产品的要求 1、对产品质量的要求 (1) 一般食品法:欧盟法规EC 178/2002制定了欧洲食品法律的基础框架,进入欧盟市场的 任何食品都必须满足该法。特别需要注意的是,欧盟为实现欧盟内部立法的统一,同时又考虑到 各国具体国情,实行了两级管理体制:即欧盟层次制定各种法律法规的基本原则和指导性意见, 各成员国在此原则和意见的指导之下制定适合本国国情的具体法律法规。 第十章.中国农业科学技术出版社.2007. 23 (2) 欧盟市场营销标准:EUMaiietingStandards):该章程对新鲜水果的产品等级、生产者 、市场 上各种组织、协议和商业检验等提出了具体的要求,不遵守这些标准的产品被拒绝进 中ffl农业科学院硕卜学位论文 '3。除欧盟立法以外,新鲜水果和蔬菜的进口商还有他们自己的质量标准,生产者和出 口企业必须 滴醒的意识到随着进口商的不同,欧盟市场营销标准也有所差异。 (3) 最大农药残余:MRL):欧盟法规90/642/EEC中,对水果和蔬菜的最大农药残余标准 有详细 的规定。出口到欧盟的新鲜果蔬必须满足MRL的规定。 2、对产品包装和商标的要求 (1) 产品包装物尺寸:目前,欧盟在新鲜水果包装上没有强制性的法规。目前通用的包装 物尺 寸有两种:60cm*40cffl和40cm*30cnu (2) 包装材料:欧盟法规EC 1935/2004规定了产品包装的基本原则, 额外条款检杳的包装物。同时,环境要求也对包装材料提出了要求,这意味着并且指出了一些需要 产品包装(运输包装、 环境包装和销售包装)应该具有污染少和可回收利用的特性, (3) 商标要求:目前,欧盟国家越来越强调产品的可追溯性能力,要求在商标上也体现出 可追湖性-欧盟法规907/2004对新鲜水果和蔬菜的市场营销标准作了一些修正,要求新鲜水果和 蔬菜的商标应该至少包含原产国、包装日期和生产商的名字,以保证有追溯到种植者的能力。 3、产品质量证明和检验检疫 2001年6月,欧盟委员会实施了法规EC 1148/2001。该法规要求:所有从欧盟外进口和受欧 盟市场营销标准支配的新鲜水果和蔬菜,在进入欧盟市场之前都要求有认可的合格证明,合格证 明应该由原产国签发或由原产国制定、欧盟认可的第三国检验检疫当局签发。如果新鲜水果和蔬 菜的进 1口不满足产品检验检疫要求,该产品就会被禁止进入欧盟市场。 1部分观点参考张*徐晶,杨S,王克等.:欧H水果市场研究》第十章.中国农业科学技术出坂社.2007. 中国农业科学院硕学位论文 中欧水果 市场供应链休系 第五章中欧水果:苹果:市场供应链体系 农产品供应链作为市场体系的重要组成部分,在双边和多边国际贸易中发挥着不可或缺 的作 用。中国要开拓欧盟苹果市场,利用‚两个市场"来促进农业增效、果农增收,需要熟 悉并借助欧 盟苹果市场供应链体系来开拓欧盟市场。 5.1欧盟水果:苹果:市场供应链体系 水果供应链可以被简单地描述为水果沿着农户、加工企业、配送中心、批发商、零售商 以及 消费者运动的一个网状链条。与传统工业产品相比,苹果等水果供应具有一定的自然周 期,易受 生物、季节、气候等自然环境影嘛,因而水果供应链有自己相对独特的一面。 场 供应链体系主要由生产、批发、零售和消费四个环节构成:图5-1), Rg.5-1 Supply chain system of fruit maiket in EU 5.1.1生产环节 欧盟水果市场供应链体系的生产环节主要包括果农和水果种植园两大部门。与中国的水 果供 应链体系有所不同的是,欧盟水果的加工:初加工:更多地被纳入到生产环节中。其中 果农负责 水果生产、收获前处理、水果初加工、质量控制和大规模包装处理,在对水果进行 初加工的基础 上,将水果提供给水果贸易联合体,私人和合作出口组织、进口代理商等各类 水果批发组织,或 者直接面向超市等终端零售渠道销售水果。而水果种植园作为水果贸易联 合体的生产基地,在对 水果进行初级加工后,将水果定向提供给水果贸易联合体。 中国农业科学院硕十学位论文 第五章中欧水果:苹果:市场识链休系 5丄2批发环节 欧盟水果市场供应链体系的批发环节主要包括水果贸易联合体、私人和合作出口组织、水果 进口商以及一些代理机构。水果贸易联合体从水果种植园收购水果后直接向超市供应;私人或合 作出口组织负责水果进一步的加工:清洗、分类等)、包装:包装袋、价格标签等),供应给除超 市以外 25 的水果零售商:水果进口商以及一些代理机构主要从私人或合作出口组织以及果农进口或 收购水果,批发给各种水果零售终端或进行转口贸易或再出口。随着欧盟水果市场供应链的日趋 成熟,欧盟水果贸易逐渐向集中化、组织化和一体化的方向发展。超市凭借采购环节少、规模大、 实力强、信誉好等优势越来越容易从果农那里直接取得货源后进行配送,因而批发市场所具有的 地位与作用在欧盟及各成员国都呈现出不同程度的下降。 5.1.3零售环节 欧盟水果市场供应链体系的零售环节主要包括果蔬专卖店、大型超级市场或超市以及露天集 贸市场等,在整个供应链体系中发挥着至关重要的作用。近年来,在北欧一些国家,诸如法国和 英国,超市和大型超级市场连锁店得到迅猛发展,成为水果销售的主要终端渠道。为了占据市场 空间,超市组织开始借鉴批发贸易的模式,建立了自己的配送中心,集中购买水果然后供应给自 己的分店;同时,大型水果超市开始尝试效仿小型专卖店的经营模式。但是在意大利和西班牙等 国家,传统的水果供应链零售渠道如集贸市场和果販仍占主要地位。 5,2中国出口苹果供应链体系 欧盟为中国苹果出口的高端市场,中国出口到欧盟的苹果在品质、口感、色泽、外观、规格 等方面都要严格遵守欧盟苹果市场准入所制定的标准。对此,农业部:MOA)"果品及苗木质量 监督检验测试中心?对苹果生产进行检測,a家质量监督检验检疫总局:AQSIQ)对出口苹果的 生产、加工、运输和e藏进行全程监管。 本节重点分析以出口欧盟市场为目标的鲜苹果供应链体系:图5-2)。该供应链体系主要包括 生产、釆购加工和出口三个环节•中国出口苹果供应链体系 生产、 工、运丨 MOA 心?对生产 出口 图5-2中国出口苹果供应链体系 Rg.5-2 Supply chain system of China's apple for export 中农处科学院硕丨•学位论文 市场供应链体系 5.2.1生产环节 生产环节是整个供应链体系的开端,它对整个供应链极为关键。中国出口苹果供应链体系的 生产环节主要包括果农和生产基地两个部门。其中果农主要负责苹果生产、采摘、简单 生 产基地除负责生产、来摘外,还负责质量控制、大规模包装。果农种植的苹果主要包装。 发商和用于零售,生产基地的苹果主要提供给苹果加工企业、出口贸易企业提供给苹果批 和其他批发组织,少 量向终端零售渠道销售。近年来,出口苹果项目示范园也在陕西、山东等地实施,该示范因专门 生产符合出口标准的优质苹果,直接将苹果定向提供给出口贸易企业。 5.2.2采购加工环节 由于鲜果的特殊性,作为鲜果出口加工贸易企业来说,与作为‚第一生产车间’• 长久合作关系,从果农、生产基地或出口苹果示范园釆购苹果,以保证优质原料的来源,这一环 节是决定中国苹果出口质量的关键环节。 采购商主要关注的因素是苹果的品质、价格、产量、生长环境、产区地理位置、果品产 业化 h采购后的苹果须经过初级加工方能入库。该流程为:清洗、打睹一分选机——貼 苹果来源的信息和标识,用英文标明果园(生产者)、产地和包装厂.此外,输往欧盟的鲜苹果还 需满足欧盟市场准入非关税性措施中对出口企业和产品的要求:见第四章:以及欧盟中ffl农业科学院硕十学位论文 市场供链休系 标机- :重量分级机- -成品入库。在该环节,每个包装箱上应具有 鲜苹果质量 品级分类标准:见附录一)。 5.2.3出口环节 国内苹果企业及其产品采取什么方式进入欧盟市场十分重要,它不仅涉及到企业及产品如何 挤身欧盟市场,而且还涉及进入欧盟市场后如何根据实际情况的变化进行调整后再进入,从而有 效地开展营销活动。中国苹果进入欧盟市场的方式不外乎以出口方式、方式、投资方式或者 以对等方式等。但就目前而言,出口进入方式是其主要渠道。采用这种 生产设施仍然留在国内,劳动力没有国际间的流动,出口的苹方式,苹果生产地点不变, 果可与内销苹果相同或根据欧盟市 场需求作适当调整,苹果在欧盟市场遇到阻力时,还可以及时转向国内市场,因而,这种方式的 经营风险相对较小,对苹果品种结构调整、生产要素组合的影响都不大。这种出口进入方式又可 分为直接出口和间接出口。 S23.1直接出口 直接出口是指我国苹果企业自行承担一切出口业务。如果有外商前来洽谈购买苹果或企业苹 果生产规模很大且出口额也很大时,往往采取直接出口的方式。苹果直接出口的主要做法有:中 国苹果生产者直接向欧盟消费者提供苹果;直接接受欧盟苹果厂商订货:根据欧盟苹果企业要求 生产苹果并销往欧盟;参与国际招标活动,中标后按合同出口苹果:委托国外代理商代理经营业 务;在欧盟建立自己的销售机构。具体如下:国内苹果生产者将 田S3中国苹果直接出口欧盟渠道 Fig.5-3 Direct export channels of apple &om China to EU 其苹果直接卖给欧盟的苹果进口 商,整个贸易过程中,或者涉及中间代理机构,或者根本不涉及:图5-3)。 S>2?3?2间接出口 间接出口是利用中间商向欧盟出口苹果的方式,是我国果品企业开始走向欧盟市场最常用的 方式。主要做法有:国内苹果生产企业将其产品卖给苹果贸工农一体化公司,由其出口到欧盟市 28 或者国内苹果生产企业将其产品通过私人或合作出口组织:包括专业市场营销机构:出口到 中国农业科院硕f:学位论文 市场供应链体系 T 私人或合作出U组织 r 1 代埋商 1 1 欧盟国家苹果进口商 欧盟苹果国内供应链体系 田54中国苹果间接出口欧盟渠逋 Kg.5-4 Indirect export channels of apple from China to EU 需要特别指出的是,随着全球计算机和信息技术的迅猛发展,电子商务的出现使得一些传统 的交易程序被电子商务取代„未来电子商务对于中国苹果贸易出口会有重大的影响。本着为新鲜 水果:苹果:提供一个更广阔的贸易帄台的目的,许多商业对商业的:B2B)公司应运而生。虽 然近几年 电子商务的网站数量增长很快,但目前电子商务在国际苹果等水果贸易中还不是主流。 第六章中国苹果的市场竞争力分析 中国农业科学院硕t:学位论文 第六章中同苹果的市场竞争力分析 在对欧盟苹果供需形势、市场准入和供应链体系整体把握的基础上,需要进一步审视和分析 我国苹果产业本身的优势和不足,知己知彼,方能取胜。本章进一步将研究视角转移到中国苹果 产业自身,运用SWOT分析法对中国苹果产业的优势和劣势、机通与挑战进行分析。 6.1中国苹果的优势分析 苹果是中国在水果行业中具有明显国际竞争力的果品之与其他苹果生产国相比,中国苹 果生产的竞争优势主要表现在:总量规模优势、生态资源优势和成本价格优势。 6.1.1总量规模优势 中国是苹果生产大国,共有25个省(区、市)生产苹果。从生产布局看,主要集中在缴海湾(鲁、 冀、辽、京、津)、西北黄土高原(陕、甘,晋、宁、青)、黄河故道(豫、苏、院)和西南冷凉高地 等四大产区.从历年产量和种植面积变化趋势看:图6>1〉,产量呈稳定上升趋势,截至2005年 产量已达到2400万吨,种植面积从1997年起呈下降趋势,截至2005年基本稳定在190万公顷。 随着苹果帅园陆续投产和生产水帄的提高,我国苹果产量总体将呈稳步上升趋势-今后,中国的 苹果生产将进一步向优势产区集中,非适宜区和次适宜区的栽培面积和产量将继续减少,苹果生 产开始由数量型向质量效益型转变,栽培面积逐渐 趋于合理。3000 350 300 2500 250 2000 200 I f Sl50 100 0 t 50 500 1990 1991 1992 1 冊3 1994 1995 1I 2002 2003 2004 2005 / m 6-11990^2005年中国苹果产?、 Fig.6-1 Apple 从中国与国际苹果市场格局看,中国苹果产量和种植面积也 苹 果产量约占世界苹果总产量的35.8%, 2005年,这一比率升至38% producticm & area in Cbma 1990-2005 —。2004年中国 中国农业科学院硕卜学位论文 中B苹果的市场竟争力分折 内苹果单产的逐渐提高,中国苹果产量将有所增加,苹果总量的规模优势将进一步影响世界苹果 生产格局。同时,随着中国苹果加工业规模的逐渐扩大,苹果产业在国际市场上将具有更大的规 田6>2 2005年苹果主要生产国占世界总产最的比重 Rg.6-2 Distribution of apple in world 20Q5 教据来FAO 6.1.2生态资源优势 我国具有发展苹果生产得天独厚的地理、土壤及气候资源优势,是理想的苹果生产地。其中, 西北黄土高原和溺海湾地区是世界上最大的苹果适宜产区,年均温度8.5-131,年降雨鼋 SOO-SOOimn,年日照时数2200小时以上,着色期日照率在50%以上。除了降雨多数分布在6^8 月外,气候条件与美国、新西兰、法国等国家的著名苹果产区相近。另外,我国选育和引进的品 种有近700个,各国主栽品种在我国几乎都有栽培,具有计对国内外市场生产出适销对路的苹果 的潜力。 需要特别指出的是,根据中国果树研究所对中国各苹果主产区的生态条件研究表明,陕西渭 北黄土高原区是全国苹果产区中唯一符合最适宜区7项气象指标的苹果优生区:表64),与世界 其它苹果优生区的自然生态条件十分相近??除此之外,陕西渭北黄土高原区还具有海拔高:800? 1200米)、昼夜温差大:11.8?16.6TC)、土层深厚:80~200米〉、质地疏松,富含15、镁、钟、 锌、確等多种有益于人体健康的微量元素等独特优势,生产的苹果色泽艳丽、角质层厚、风味浓 郁、耐C运、无污染,深受消费者的青睐。陕西渭北黄土高原区以其独特的自然生态条件成为苹 果生产的天择之地,是世界公认的苹果最佳优生区。目前,中国已经对陕西省苹果实行了原产地 保护,陕西省也对省内苹果适生区进行了更详尽的划分,并实施了名牌战略。生态优势成为以苹 果为代表的中国水果产业迅速发展的最为重要的优势之一* 31 中m农业科学院硕f-学位论文 第六章中国苹果的市场S争力分析 表中国苹果适宜气象指标比较 Tab.6-1 Comparisons of suitable weather indexes in China's different areas I 年降水量 >35"C曰 ^ 气温 年均气温低气温 8月均温 (mm) 数 (?C) (t) CC) (TC) CC) >-23 19-23 <6 15 ?18 -8 -16 ?-26 19-23 <6 15-18 -20 -13~-24 22~24 0~3 19—21 6.1-3成本价格优势 价格是影响产品国际竟争力最基本的因素,即相同或相似的产品,在同一市场范围内,价格 越低其竞争力越强。而价格受到成本的显著影响,成本包括生产成本、流通成本和各种税费成本。 生产成本是基础,包括生产的各种机械成本、原料成本和劳动力成本。 我国苹果的竞争对手主要是发达国家如美国、欧盟、新西兰和曰本等。与这些国家相比,我 国苹果生产具有明显的价格优势。苹果属于劳动密集型产业,生产优质苹果需要大量的人工投入, 如套袋、采收等。中国拥有丰富的劳动力资源,劳动力成本低,苹果的生产成本明显低于发达国 家。如美国苹果的生产成本为2.0^6/千克,中国优质苹果的生产成本仅为1.0对千克。因而,中 国出口苹果的价格相对较低,一般为300?500美元/吨,比世界帄均价格低39.1%,比新西兰、 美国、法国分别低85.5%, 68.7%和64.2%。‘ 另据FAO统计数据显示,2004年度,世界鲜苹果出口量位居前五位的国家依次为中国:77.41 万吨)、智利:73.90万吨)、法国:62.80万吨)、意大利:54.20万吨:和美国<49.17万吨),各 自的出口价格分别为564美元/吨、508美对吨、1067美元/吨、829美元/吨和789美元脾。可见, 中国苹果出口价格具有明显竞争优势。 中国以苹果浓缩果汁为主的加工品也具有明显的出口价格优势,中国苹果汁生产成本450美 7C?,国外800美元/吨,由于中国苹果加工原料价格低,以苹果浓缩果汁为主的加工品也具有 明显的出口价格优势。此外,随着国家取消农业特产税和农业税政策出台,进一步调动了广大企 业和果农的生产积极性,降低了苹果生产成本,为中国苹果产业的持续健康发展提供了有力保障。 32 中同农业科学院硕丨1学位论文 笫六章中ay果的市场竞争力分折 6.2中国苹果的劣势分析 我国苹果产业经过较长时间的发展,尤其是近10年的迅猛发展,取得很大成绩,产量一跃 但与国内外市场的要求相比,和出口大国的经验相比,我们的产业化水帄还不髙, <苹果优势区域发展规划》.2003.ht^://ac.agri.gov.cn/ 33 中m农业科学院硕f-学位论文 第六章中国苹果的市场S争力分析 产品质量、市场营销等方面还存在着诸多问题。 6.2.1生产劣势 U单产水帄较低 从单产看,虽然随着新品种的引进以及生产水帄的提高,苹果单产水帄逐年增加,1995-2005 年年均增长10.34%,但是帄均单产仅为11.1吨/公顷,不到发达国家的三分之一,比世界帄均单 产还低1.06吨/公顷,新西兰、美国是中国出口欧盟的主要竞争者,从图6"3可以看出,中国苹 果单产明显低于上述两国。 我国苹果生产仍处于粗放型的发展阶段,产量是靠种植面积的提高而增加。这种数量型的规 模增长,必然导致土地、劳动力等资源得不到优化配置。在追求产量的过程中,使用化肥、 农药 等不仅造成环境污染,而且使土壤酸化,植物立地环境变劣,根系营养不 帄衡,抗逆性降低,经 济效益必然下降。目前苹果生产发达国家土壤有机含量 帄均为3%〃 sODD 入/?产 O t30000 M. J99t 1997 199B 1999 2DW 2001 2002 ml 困6>31W5"2005年中国、新西兰、美国苹果单产变化趋势ffi Fig.6-3 Yield of apfAe in China & New Zealand & USA 1995-2005 数据来海,FAO 2、生产品种单一 我国有很多优良的苹果品种,但适销对路、市场前景好的品种并不多. 当前苹果生产中被广大果农普遍认为的优良品种,而金,、青香蕉、黄香薫等苹果品种则在不同 程度上被忽视。全国有很多单位在进行苹果优良品种的培育工作,但以市场为导向的品种培育则 相对潘后,有些好的优良品种由于良种良法不配套,推广后品质即下降。由于不重视国内和国际 消费市场的预测研究,苹果品种培育缺乏前瞻性,早、中、晚熟不同熟期优良品种搭配不合理, 目前苹果生产以晚熟品种比例偏高,主要是以富士为主,这个比例可能占到整个苹果量的80%以 上,而市场调査显示,中国苹果早、中、晚熟的最佳比例搭配为10%: 35%: 55%, 3、产品质量偏低 我国苹果走出国门所面临的最大障碌是质量问题。质景包括外观质量和内在品质。 34 中H农业科学院硕卜学位论文 第六章中間苹果的市场竟争力分析 每年产量里大,但多数品种较差,外观也很难达到欧盟苹果标准。 从外观质量看,与苹果出口大国相比,我国苹果外观质量不高,主要是整齐度差,果个偏小, 果面缺陷多(果诱、磨痕、虫伤、斑点、日灼、污塘等),果形不端正(偏料、矮庙果约占50%), 果面有色差(红色品种不红,黄色品种不黄)。从内在品种看,果实风味淡、肉质发面、偏酸、香 气不足。优质果率仅约10%左右,达到出口标准的高档果率更低,不足5%,而美国、 日本等国的优质果率高达70%,可供出口的高档果率也在50%左右。其次,农药化肥残留新西兰、 超标, 产品质量安全存在较大隐患。 4、加工水帄较低 我国苹果以鲜食为主,用于加工的比例只占我国总产量的13%,与发达国家30%至35%的加 工比例差距较大。苹果采摘后进入到清洗、打腊、分级、包装处理环节的比例不到总产量的10%, 藏比例低于20%,深加工的比例也低于世界帄均水帄• 截至2005年,我国已拥有苹果浓缩汁生产线100余条.其中,陕西43条。应当说我国的果 品加工业已经有了长足的发展。但从欧盟市场看,欧盟果汁消费速度明显快于新鲜水果消费速度。 因此,从适应欧盟消费方式变化看,仍远远满足不了欧盟苹果消费发展的需要。 6.2.2营销劣势 1、产业组织化程度低 欧盟等发达国家苹果销售一般由专门的营销公司或果农联合組成的水果协会统一负责,我国 在苹果生产和流通领域尚未建立统一的权威性机构,缺乏对外出口价格调控自律体系,对苹果加 工销售企业不能实施有效调控、指导和监管,导致在苹果出口过程中经常出现相互压价、恶性竞 争现象,不仅给国家、企业和果农三方利益造成损害,同时还给国外企业或机构对中国苹果及其 加工品进行反倾销提供了可趁之机。 2、出口企业实力不强 我国苹果在国际市场的营销主体是龙头企业,出口企业数量不少,但大多数出口企业规模小、 经济实力有限,市场竞争能力不足。出口企业普遍没有建立起研究国际市场的机钩,也很少有自 己的海外销售渠道,不善于在海外市场开展促销活动,缺乏对国外需求变化及时做出反应的能力。 创建品牌、推介产品、开拓市场的动力和能力严重不足。具有国际市场竞争力的品牌很少,很难 打开或长久立足国际市场。 3、市场信息体系不健全 我国苹果市场e向欧盟市场开放了10余年,基本形成了由中欧市场行情决定出口价格的机 制,但是流通体系和销售渠道还很不健全。主要原因是对欧盟目标市场研究不够,当前欧盟苹果 市场信息尚不能满足广大企业和农户的需求,凸显为:从信息的内容上看,表面的、直接的多, 预测性、精加工的少;从信息的时效看,动态、及时的少,静态、滞后的多;从信息服务的网络 看,推进到县、镇的多,能够进村入户的少。这种简单堆砲起来的欧盟苹果市场信息时效性差, 质量不高,甚至失真,使得广大企业与农户对苹果销路、消费者口味、消费习惯、欧盟市场变化 趋势等知之甚少4。 二章.中国农业科学技术出坂社.2007. 中B农业科学院硕t-学位论文 第六章中国苹果的市场a争力分析 6. 3开拓欧盟苹果市场的机会分析 6.3.1 WTO框架下对开拓欧盟苹果市场的机会分析 非歧视性是WTO最基本、最首要的原则•这一原则的内涵有二:一是最惠国待遇,二是国 民 中国作为WTO成员国,可以享受130多个成员国无条件贸易最惠国待进,特别是对发 展待遇。 中国家的优惠待遇f可以运用WTO成员国的身份解决贸易争端,减少其他国家对中国苹果出 口的非关税限制措施,有效地减少与防止一些国家歧视性地使用贸易保护政策:可以免借成员的 身份全面参与国际农业多边贸易谈判,维护国际农产品贸场秩序和广大发展中国家的利益,为中 国苹果出口创造良好的贸易环境•目前,中国苹果在国际市场上具有成本、价格比较优势,已享 受无条件最惠国待遇,苹果的这一优势将会在欧盟市场上得到进一步体现。 6.3.2政府扶持对开拓欧盟苹果市场的机会分析 开拓欧盟苹果市场,或者在欧盟苹果市场上竞争,其实质就是国与国之间竞争,各国政府必 然起着举足轻重的作用,1978年以来,特别是2002年农业部实施《优势农产品区域布局规划 (2003~20()7年)》后,中国苹果生产正在向资源条件优、产业基础好、出口潜力大、比较效益 高的西北黄土高原和环勘海湾产区两大优势产业带集中。2004年,两大产业带的苹果面积、产量 占全国的85.9%和89.9%,分别比200丨年提髙了 10个百分点和13个百分点,规模经济优势已初 显成效,2004年底,农业部启动‚苹果出口促进行动?,目的是加快实施苹果优势K域布局规划, 扩大苹果出口,增加农民收入,2006年,农业部举办中欧果品:苹果:论坛,同年,中国食品土 畜进出口商会水果分会赴欧考察当地苹果市场。2007年政府工作报告中提出特优农产品‚走出去? 战略。可见,国家已高度重视并积极推动苹果出口欧盟等海外市场。从省级政府看,以陕西为例, 陕西省先后出台了一系列扶持农业产业化龙头企业的政策和措施,颁布了《关于加快苹果为主的 果业产业化建设的决定》、《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》,对龙头企业实行贷 款贴息及出口奖励政策,连续六年开通水果绿色通道,为苹果销售营造良好环境。近几年,陕西 省积极实施‘‘走出去、请进来?战略I政府搭台,企业唱戏,在洛川-阿联酋迪拜,洛川-布鲁塞尔、 洛川-东盟成功举办了陕西果品的推介和贸易活动,大大促进了果品销售,扩大了果品出口。可见, 政府的扶持为开拓欧盟苹果市场增添了不可或缺的推动力量。 6. 3.3欧盟苹果需求潜力对市场开拓的机会分析 从2005年欧盟各国人均苹果占有量看,英国人均苹果占有量仅3.4kg,德国人均苹果占有量 也只有19.2kg。欧盟绝大多数国家自产的苹果也都满足不了本国的市场需求。在2005年世界苹 果进口量前十位国家中,欧盟成员国共占有五席。德国进口 288.6万吨,占世界进口总量的15,2%, 为世界第二大进口国:英国进口 131.0万吨,占6.9%;荷兰进口 65.6万吨,占比利时进 口 55,9万吨,占2.9%;奥地利进口 49.4万吨,占2.6% (经FAO数据计算求出:,可见,欧盟巨 35 中国农业科学院硕h学位论文 第六章中a苹果的市场竞争力分析 大的苹果市场需求为中国苹果出口拓展了广阔空间。 6.4开拓欧盟苹果市场的挑战分析 6.4.1技术壁垄对开拓欧盟苹果市场的挑战 中国入世后,贸易环境发生很大改变。在传统的关税壁金不断拆除的同时,有关国家纷纷采 取技术性贸易壁全阻止中国产品进入本国市场。卫生质量安全是目前国际市场技术性贸易壁全的 最重要部分。常见的有:执行新的农药残留标准、增加新标准检測项目、大幅度提高检測标准、 制订苟刻的卫生检疫要求等。如‚欧盟农药重新登记法令:91/414) ?要求在2008年前对欧盟市场 上的850种农药进行重新登记,随着欧盟东扩,农药种类还将扩大到967种。预计该法案的实施 将使欧盟市场上允许使用的农药从967种减少到350种,为执行这项法令,英国己实施了一项政 策,对出售超过法定最大农残限量产品的零售商、批发商和供应国公开点名通报。 从目前国内苹果安全质量水帄看,中国苹果一个最大的问题就是农药与化肥施用过多,而欧 盟国家苹果质量安全标准高、要求严,国内苹果质量很少能通过欧盟设置的技术壁垄,特别是随 着欧盟抬高市场准入门ffi,中国苹果将陷入新的贸易陷讲中。 6.4.2反倾销对开拓欧盟苹果市场的挑战 欧盟对中国水果:苹果> 反倾销调查增多的原因一方面是中国水果:苹果:出口迅猛增加, 直接威胁欧盟本地水果种植商的利益,另一方面中国水果:苹果:出口缺乏行业自律, 企业竞争 实行薄利多销的营销战略,同行竞相压价。2000年以来,欧盟已多次对 中国水果采取 例如,2003年12月,欧盟在西班牙农民的压力下对中国柑橘实施进口配额:2005 年,波兰草莓种植商向欧盟提出申诉,导致欧盟从2006年10月起对中国冷冻草每加征34.2%的 反倾销税;2006年,比利时苹果种植商业对中国苹果提起反倾销诉讼等。 可以预见,随着对外贸易经营权的加速放幵,我国水果:苹果:出口将不断扩大,中国企业 的低价格策略必将带来国外的反倾销限制,针对我国水果:苹果:的反倾销调査极有可能达到一 个高峰《对于苹果这样一个有竞争力的‚?感?出口产品,我们在产量和出口量迅猛增加的同时, 必须加强对预警机制和风险机制的清醛认识。 6.4.3欧盟东扩对开拓欧盟苹果市场的挑战 2004年5月1日,欧盟由15个成员国扩大为25个成员国,在新加入的10个国家中,有6 个东欧国家,分别为波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、立陶宛和斯洛文尼亚。水果种植业均为上 述6国的重要产业。2007年,随着欧盟的进一步东扩,保加利亚和罗马尼亚将加入欧盟,除此之 外,正式申请加入欧盟的还有两个国家,即克罗地亚和土耳其。而在2004年,罗马尼亚和土耳 其的苹果产量高达丨10万吨和230万吨,分别占世界总产量的1.78%和3.71%,欧盟东扩对开拓 欧盟苹果市场的挑战无疑是巨大的。 中m农业科学院硕L-学位论文 第六章中两苹果的市场宽’力分析 需要特别指出的是,除了技术壁鱼、反倾销以及欧盟东扩对中国开拓欧盟苹果市场造成重大 挑战外,欧盟现有的主要苹果贸易伙伴都与欧盟中至少一个成员国建立了长期紧密的贸易关系, 这在很大程度上增加了我国开拓欧盟苹果市场的难度。 37 中a农业科学院硕十学位论文 第七章政策建议ty结论 第七章政策建议与结论 7.1政策建议 如何发挥我国苹果产业这一比较优势,积极开拓欧盟苹果市场是本文研究的出发点和落脚 点。本章从生产,采购,出口三个方面分别提出我国开拓欧盟苹果市场的对策和建议。 7.1.1生产方面 U培育适销对路的优良品种,苹果种植者应根据政府、协会、出口企业提供的信息及出口 市场需要及时调整苹果种植结构,积极引进和自主培育针对不同市场的、适销对路的优质苹果新 品种,淘汰过时的、没有市场需求的老品种。在品种选择上,要注意早中晚熟品种的合理褡配, 注意鲜食与加工品种的比例协调。 、提高产品质量,以先进的生产技术为中心,以提高产品质量为宗旨,通过琉花、琉果、 2 套袋、铺反光膜等先进苹果生产技术的推广,稳定苹果面积、控制苹果产量,提高苹果质量,生 产出符合国际和欧盟完全无公害农产品要求的髙质量产品。同时,果农要学习掌握先进的、科学 的、标准化的无公害有机栽培技术,严格控制影响苹果内在品质的农药、化肥的使用, 的安全与质量。 3、建立专门出口的生产基地。要针对特定目标市场,有目的的在优势产区扶持建设- 础条件好、管理水帄高、产业化配套的果园,建立标准化的出口基地。这些基地, 口要求,根据目标国市场需求组织生产,实行符合出口国市场准入的严格的标准化生产和管理, 从品种、风味、农残控制到釆摘后商品化处理、包装、储运等环节,均实行国际化的管理和运作。 7.1.2采购方面 以出口为主的苹果生产企业可以同果农和生产基地建立长久合作机制。与果农合作主要是在 收获季节从果农那里收购不同等级、品种的果品,如果果园苹果质优量大,可与果农保持长期联 系。生产基地一般已实现规模化、标准化生产,出口企业可以通过契约、订单方式与生产基地保 持长久合作,在合约上明确品种、质量标准、预期价格、运输方式等要求,从而减少采购成本。 在采后商品化处理、t藏方面,企业要自主研制和引进消化吸收国外先进的技术及设备,推 进苹果采后处埋机械化。把果实清洗、打睹,分级、包装、入库等程序在一条现代化流水线上完 成.严格适期采收,大力发展气调r:藏等先进保鲜技术,建立健全苹果采后处理技术体系和从产 地到销售市场的冷链技术体系,保证苹果优良的商品性。 7.1.3出口方面 从政府出口扶持看,一方面,国家应加强立法保护和欧盟市场研究。目前尤其要在标准化生 中国农科f院硕七学位论文 第七章政策建议^;结论 产、质量安全检测,出口管理、贸易促进、行业自律等方面加强立法。同时,政府特别是中央政 府,要组织力量对欧盟苹果市场进行全面仔细的分析研究,根据各成员国市场的需求特点,对欧 盟市场进行细化分类《摸清不同类型的市场和国家消费者的消费倾向、产品要求、市场容量和准 以此正确指导各级政府、协会、出口企业和果农。另一方面,中央和地方政府应 ‚。制定有利于苹果出口的政策措施,安排专项资金,扶持贸促机构开展对外 加大对出口企亚销售推介人员的技能,积极组织和鼓励协会和龙头企业走出 去,开展宣传、推介和营销。要把苹果出口和我国的外交与国际贸易战略紧密结合起来,利用国 家领导人、部长等高端访问,宣传、推介中国苹果品牌,为我国苹果出口欧盟创造便利条件,提 供有利保障* 从出口企业角度看,一方面要规范出口行为,从产业持续发展的大局出发,处理好眼前利益 和长远利益,企业利益和大局利益的关系,加强自律意识,维护出口秩序,规范出口行为。同时, 要利用自己出口窗口的龙头作用,通过基地建设和合约收购,向果农及时反饿国际市场信息,推 广先进技术,收购合格优质产品,引导果农开展标准化生产•另一方面,出口企业应实施品牌战 提升品味,以质创牌:通过提供优质包装,美化外表,以面树牌;加大 树立形象,以势创牌;积极开展商标、品牌保护,提高意识,以法护牌。通过实 使品牌成为中国苹果企业核心竞争力的重要组成部分,成为中国苹果企业进军欧盟 市场的名片。 从出口营销模式看,我国未来应该逐渐增加国外菅销、多国营销方式,建立全球营销网。 在 进入欧盟市场初期,可以依托熟悉海外市场,能为客户提供各方面市 场信息且能高效地为企业出 口提供服务的进出口公司。出口企业有一定销售经验后,可以越过进出口公司,直接到欧盟市场 寻求合作伙伴。当产品在欧盟市场享有一定知名度和市场份额后,就应该在目标市场国当地设立 自己的销售分公司,以取代原有的进出口公司或合作伙伴,这种直接渠道形式更有利于企业对出 口营销的控制,保持业已形成的品牌形象。 7.2结论 —、欧盟从中国进口苹果增长迅速。从欧盟苹果供需市场形势分析可知,欧盟苹果消费总量 略有上升,消费者更注重品质和品种多样化,生产基本稳定,进口逐年稳步上升。中国凭借价格 优势和‚走出去?战略,已取代美国成为欧盟第五进口来源国,目前,欧盟已成为中国苹果出口的 重点髙端市场对象,预计未来一段时期,欧盟从中国进口量仍将保持快速增长态势。 二、中国苹果具有潜在竟争优势。中国苹果生产的竞争优势主要表现在总量规模优势、生态 资源优势和成本价格优势。在总量规模方面,随着苹果优势产区的集中和生产水帄的提高,我国 苹果产量总体将呈稳步上升趋势,在生态资源方面,我国具有发展苹果生产得天独厚的地理、土 壤及气候资源优势,是理想的苹果生产地。在成本价格方面,中国拥有丰富的劳动力资源,劳动 力成本低,苹果的生产成本明显低于发达国家。可以看出,中国苹果具有明显的潜在竞争优势, 只要抓住出口机会,克服欧盟设置的贸易壁全障碍,中国苹果出口欧盟前景光明。 三、中国苹果进军欧盟任重道远。中国苹果产业化水帄还不高,产品质鼉、市场营销等方面 中PI农业科学院硕tr学位论文 第七章政策建议弓结论 还存在诸多问题,加之欧盟市场准入门植高,中国进军欧盟市场仍需在生产、采购、出口三方面 做好工作:在生产方面,中国苹果生产者应以提高品质为宗旨,种植以市场为导向的优质品种, 生产出符合欧盟完全无公害农产品要求的高质量品种。在釆购方面,苹果出口企业要与果农和专 门生产基地保持长久合作机制,同时注重苹果的分级、包装、保鲜、质检和认证。在出口方面, 政府注重出口目标市场研究、加大贸易促进力度:出口企业需进一步了解出口贸易渠道,发挥出 口窗口龙头作用, 中国农4k科学院硕L-学位论文 附录 附录一:欧盟鲜苹果质量品级分类标准 15日在《欧盟官方公报》上以NO85/2004法规公布了苹果销售标准。苹 果是欧盟列入必须采用标准的产品,并用于所有营销阶段。以前,欧盟对苹果和梨两种水果实施 的是同一个标准,目前己分别制定苹果标准和梨标准,原欧盟Nol619/20(H法规规定的《苹果和 梨标准》已被庖止。欧盟苹果标准分以下六个部分: 1产品定义 该标准适用以鲜果供给消费者的苹果各品种(栽培种),用于工业加工的苹果 除外。 2廣量规定 该标准规定了经整理和包装后的苹果质量要求,即基本要求和质量等级。 基本要求是:在符合每一等级特殊要求和允许偏差的条件下,所有等级的苹果必须完整,外 观完好,未腐烂变质,适用于消费;干净,基本无可见异物;基本无害虫,基本无害虫造成的损 伤;外部无异常潮湿;无异常气味和滋味。此外,苹果必须小心采摘,其发育状态和条件必须能 保证苹果成熟,达到苹果品种特征所需的成熟度,达到满意的可溶性固形物含量和硬度,但富士 品种及其变种采收时的成熟特征允许每个果实维管束内有放射状水心;必须经得起运输和搬动, 在令人满意的条件下到达目的地。 欧盟苹果分为三个等级:~ 特等特等苹果必须优质,在形状、大小、着色上必须具有其品种特征,红色品种红色达全 果表面积的3/4,混合红色品种达m,条纹红色品种达1/3,其他品种无红色着色要求。果梗完 整,果肉完好无缺陷,但在不影响产品总体外观、质量、保鲜、包装展示等情况下,可带有极 轻微的表面缺陷。 一等一等苹果必须质量好,在形状、大小、着色上必须有品种特征,红色品种红色达全果 表面积的1/2,混合红色品种达1/3,条纹红色品种达1/10,其他品种无红色着色要求。果肉必须 完好。在不影响产品总体外观、质量,保鲜、包装展示等情况下,允许存在轻微的形状、发育、 着色和表皮缺陷,但轻微的表皮缺陷长度不超过2cin,其他缺陷总面积不超过1cm,苹 22果黑星病 (Venturiainaequalis)病斑总面积不超过a25cm,轻微擦伤并无退色的总面积不超过Icm。果梗 可以缺失,但断口干净,相邻的果皮没有损伤, 二等二等苹果不符合以上较高的等级要求,但应符合基本要求。着色要求,红色品种红色 达全果表面积的1/4,混合红色品种红色达1/10,其他品种无红色着色要求《果肉必须无主要缺 陷。在果实保持质量、保鲜和展示等基本特征的条件下,可以允许存在形状缺陷、 泽 2缺陷及果皮玦陷,但果皮缺陷长度不超过4cm,其他缺陷总面积不超过苹果2.5 cm, 22(Venmriahjaequalis满斑总面积不超过Icm,轻微擦伤并可有轻微退色总面积不超过1.5 cm。 3大小规定 大小用果实中部横切面最大直径或重量测定。当大小用直径测定时, 中PI农业科学院硕卜学位论文 径见表1;当大小用重量測定时,每一等级要求的最低重量见表2。 为了保证一个包装内果实大小有整齐度划分大小的,在同一个包装内果实之间直径差异应限 制为:按排和按层包装的,特等、一等、二等果为5_:散装或销傳包装的,一等果为lOmm, 按重量划分大小的果实在同一包装中重景差异应限制为:按样和按层包装的,特级、一级、二级 果为帄均单果重的20%:散装或销售包装的,一等果为帄均单果重的25%;散装或 二等果无大小整齐度的限制。 销售包装的, 表1欧里各等级鲜苹果横切面最小直径单位.?毫米 ______________________ Tab.l mini mum diameter of 种类 cross-section of EU fresh apple grades 65 70 60 65 60 65 ______________________ 60 60 55 55 50 55 来?表示2008年月31曰后消整后的指标,表2同. 表2欧S各等级果鹿量最小单果重单位:克 咖.2 minimum weight ofEU fresh apple grades 种类 特等_______________ ^ _________________ 二等 目前 将来* 目前 将来 目前 将来 大果雙品种 100 140 90 110 90 110 其它品种 _________90 90 80 80 70 80 4偏差规定 在质量和大小上每一包装中允许产品有不符合所示等级的偏差。 质量偏差为:特等果允许5%的苹果达不到特等要求,但符合一等要求,或在一等偏差以内 的除外;一等果允许10%的苹果达不到一等要求,但符合二等要求,或在二等偏差以内的除外; 二等果允许10%的苹果达不到二等要求,也不符合基本要求,但没有出现腐烂或其他 不适于消费 在此偏差中,最大允许数量或重鼂2%的苹果有严重木栓化或水心病、 轻微的损伤或未 很轻微的腐烂痕迹、出现果蛇虫或害虫造成的果肉损伤等缺陷 „ 大小偏差为:所有等级的果实允许10%的苹果略大于或略小于包装所标的规格大小;最小 级别的分级果实允许的最大差异为,以直径定大小的果实小于最小直径以重量定大小的果 实低于最小重量lOg。 5展示规定 整齐度展示要求为:每一包装中的内含物必须整齐,仅含同一产地、品种、质量和大小规格 (如果划分大小)以及同一成熟度的苹果,特等品还要求色泽一致。净重不超过5 Itg的销售包装可 以含有不同的品种,但质量一致;每一品种的产地、大小和成熟度一致。但按欧盟委员会法规(EC 48/2003(1))制定的不同类型的新鲜水果和蔬菜标准,净重3 kg或少于3 kg的销售包装,本法规 涵盖的产品可以混合。透过包装可见部分鲜苹果必须能代表全部苹果品质和规格。 中国农业科学院硕-t:学位论文 包装要求为:苹果必须以适当保护产品的形式包装,尤其是净重超过3kg的销售包装应十分 严格的包装以保护产品质量。所用的内包装材料必须新、干净,不能导致内包装产品(苹果)内外 中国农业科繁院硕tr学位论文 附录 损伤•包装材料的使用,尤其是有贸易规格的包装,其印刷和标记必须使用无毒油墨和胶水。包 装内必须无任何异物。特等果必须按层包装。 6标记规定 每一包装必须标有以下详细内容,文字必须集中在同一侧,字迹清晰,无法擦去,从外部可 以看见, 包装商或发送商的姓名和地址或官方发给或认可的代码,在使用代码时,(1) 身份证明- ‚包 装商或发送商?字样(或其缩写)必须与代码紧密相连显示。 (2) 产品性质:如内含物从外部看不见,必须标明"苹果’’;适当场合标明该品种名称或多个 品种名称;不同品种苹果混合销售包装的情况,标明包装中的每一品种。 (3 )产品产地:原产国或生产区或国家名、地区名或所在地名。在不同产地苹果品种涌合包 装的情况下,原产国应紧靠相关品种名称显示. (4) 商业规格:等级,大小或按层包装的果实单位数量•如果以大小标示,应按以下方式表示: (a>遵循整齐度规则的产品,以最大和最小直径或最大和最小重量表示;(b )不遂循整齐度规则的 产品,以包装中最小果实的直径或重量加上‚以上?或‚+ ?表示,或者相应命名,适当时加上最大 果实的直径或重量。 (5) 官方检验印记(非强制性)。 t二:欧盟主要成员国苹果供需帄衡表 Tab.3 Balance sheet of apple supply & demand in Germany 出Q 39723617 14 -1998 13 46 590 0 28 7 0 中H农业科学院硕十学位论文 表4英国苹果供表单位:H Tab.4 Balance sheet of apple supply & demantl in England 进口 出口-1996 817 31736 600 112752 521273 9207 216 9600 200 685 9 200 6240 2002-20(0 6125509200 Tab.5 Balance sheet of apple supply & demand in Netherlands 出? 305501 997- 1331873 998 998- 1999 31771714525 -2002 中国农业科繁院硕tr学位论文 附录 中H农业科学院硕十学位论文 表6比利时-卢森堡苹果供s帄衢表单位:n Tab.6 Balance sheet of apple supply & cieniand in BEL-LUX 进口 出口 -1996 513935 5242 -1998 373155 232277 313917 5931 157 352617 100 表7西班牙苹果供需帄衡表单位:押 Tab.7 Balance sheet of apple supply & demand in i 出口 997-1998 2002-2003 中国农业科繁院硕tr学位论文 附录 176376 271125 中围农^,,;科学院硕丨:学位论文 Tab.8 Balance shea of 卿te supply & demand i 进口 出口 加工 310000 310000 JIOOOO 310000 310000 表9室大利苹果供需帄衡表单位:n TM).9 Balance sheet of apple supply & demand in Italy 始 总li求 进口 出口 加工 ? 997-1998 2001-2002 2002-2003 1877524 122000 46 中s农业科学院硕士学位论文 附录 Tab.lO Baknce jfaeet of apple supply & demand in Poland 出口0 1951500 0 0 0 1704000 0 0 -2002 1 5 7 8000 0 6000 0 表11理典年果供需帄衡表单位:味 0 Tbb.ll Balance sheet of apple supply ft. demand in Sweden 出口 0 0 0 0 0 0 0 2002-2003 0 47 中s农业科学院硕士学位论文 附录 0 0 48 中H农业科学院硕L-学位论文 附录 表12希踊苹果供?帄衡表单位:n 出口 "Ml. 12 Balance sheet of apple supply & demand in Greece 进口 2000 7193 1500 6000 1000 4000 1000 2000 4000 4000 -2002 800 0 2002-2003 600 2000 0 表13 ?牙利苹果供B帄衡表单位:味 Tab. 13 Balance sheet of apple supply & demand in Hungary 出口 进口8000 4000 6000 6000 6000 中国农业科学院顼- 9000 80004000 -2002 参考文献 中a农业科学院倾+学位论文 1. 常帄凡.中国苹果产铕现状调査及战略研究.中国农业出版社.2002. 2. 陈登文.中国果品竞争力分析与黄土商原果业发展研究[硕士学位论文].西北农林科技 大学, 2003. 3. 陈冬冬.绿色壁蛮条件下中国农产品贸易的SWOT分析及战略策略选择.经济师.2005, 1, 1^20, 4. 陈石榕.欧盟鲜苹果标准.中国果业信息.2006, 2: 32-33. 5. 陈卫帄.中国农业国际竞争力-理论、方法与实证研究.中国人民大学出版社.2005. 6. 池芳.西安华圣果业公司竞争优势培植方法研究[MBA硕士学位论文].西安理工大学,2002. 7. 董文捷,王征兵.中国苹果生产与贸易存在的问题及对策探讨.农村经济.2002,1: 54-55. 8. 冯雷.农产品流通组织模式研究.经济管理出版社.1996 9. 供应链管理在果蔬市场开拓中的应用.上海农村经济.2003 , 2: 12?W. 10. 国内外有机食品标准法规汇编.中绿华夏有机食品认证中心编译.2006. 11. 黄季昆,马恒运.中国主要农产品生产成本的国际比较和差别.战略与管理.2000, 6 12. 柯炳生.健全农产品市场体系,提高农产品流通效率.农村合作经济管理.2003, 2 13. 柯炳生.提髙中国农产品竞争力:理论、现状与政策建议.农业经济问题.2003,2 14. 兰萍.全球化背景下农产品供应链的发展及对策研究.北方经贸,2005, 12. 15. 李辉.中国水果果品走向国际市场的营销策略.新疆农垦经济,2005, 1 : 52-55. 16. 联合国粮农组织网站http.* //www.fao.oig 17. ,涛.欧盟的技术性贸易壁鱼与我国出口贸易发展[硕士学位论文].对外经济贸易大学,2003 18. 刘凤之,孙希生,王伟东,等激国苹果出口问题及主要对策.中国果树,2002. 1.. 27^28. 19. 刘汉成,易法海,祁春节.我国苹果的比较优势与国际竞争力分析.国际经贸探索2002, 3 4547. 20. 刘汉成.我国苹果产销面临入世的挑战与对策.相梧与亚热带果树信息,2002,10: 39-^1. 21. 刘汉成.中国苹果比较优势与国际竞争力分析.国际贸易问题,2002,6: 35-39. 22. 刘汉成.中国苹果产业发展及国际竞争力研究[硕士学位论文].华中农业大学,2003. 23. 刘汉成.中国苹果生产发展与生产特征分析.农业现代化研究.2003, 2: 45-70. 24. 刘汉成.中国苹果市场流通状况分析.中国果树,2003, 3: 51-56. 25. 刘晓辰.陕西苹果欧洲行.经济日报.2007.1.24. 26. 刘英杰.中国苹果产业经济研究[博士学位论文].中国农业大学,2005. 27. 陆国庆.我国水果产销的市场秩序管制.中国农村经济.2000, 2 28. 路奇.境外物流之镜一欧盟供应链管理的新趋势.物流时代,2006, 2. 29. 垣克尔.波特(美).国家竞争优势.华夏出版社.2002 30. 美国农业部网站 imp: //www.usda-gov.cn 美国苹果协会网站http: //ww.u8apple.oig 31. 中国农业科学院顼- 苗洪亮,祁春节.中国苹果国际竞争力与扩大出口的研究.安激农业科学,2005 , 32. 33卷10期- 1837-1839. 中a农业科学院倾+学位论文 33. 暴继云,丛慨华,李建国.苹果出口标准先行.北京农业.2003,11: 19-20. 34. 农业部,苹果优势区域发展规划.2003. 35. 农业部对外经济合作中心研究报告.中国苹果出口研究.2005. 36. 农业部国外农业调研组.国外农业发展研究.中国农业科技出版社,1996 37. 欧盟统计局网站 http: //www.eustat-es 38. 欧盟新鲜果蔬协会网站http: //www.fieshfel.org 39. ,波.EurepGAP与我国农产品出口贸易发展[硕士学位论文].对外经济贸易大学,2005. ,守林,田志宏.中国苹果国际贸易结构比较分析与优化.中国农村经济.2004, 2 : 38-43. 戚亚梅.WTO涉农产品技术壁全通报新动向.WK)经济导利.2006,4: 65-66. 祁春节.中国相橘产业的 经济分析与政策研究[博士学位论文].华中农业大学,2001. 乔娟.我国主要新鲜水果国际40 竞争力分析.市场观察.2003,4: 62-63. 乔娟.中国主要新鲜水果国际竞争力变动分析.农业41. 经济问题.2000, 12 商务部.欧盟水果市场环境分折及我出口对策.2006. 46. 商务部.中国农产品出口指南.2005, 43 47. 商务部网站 http: //www.mof,gov.cn 48. 世贸组织网站 http: //www.wto,oig 45 49. 谭向勇,辛贤.中国主要农产品市场分析.中国农业出版社.2001 50. 终海恩,王庆海,宣景宏,孙喜臣,李军.世界苹果生产和消费的形势与发展.北 方果树,2004. 12. 51. 汪晓银.中国蔬菜生产、消费与贸易研究[硕士学位论文].华中农业大学,2004. 52. 王小兵.加入WTO对我国水果业的影响及对策[J].价格理论与实践.2000, 1: 21-22. 53. 王忠和,孙忠利,杨昌庆.欧洲果品生产结构及特点.世界农业.2002, 5: 23-24. 54. 熊刚初.中国水果供需总量帄衡分析及预测[硕士学位论文].华中农业大学,2003 55. 颜军林.加入WTO后中国果业发展对策研究.华中农业大学学报:社会科学版:.2000,3 56. 曾玉珍.WTO框架下中国农产品出口贸易的SWOT分析.国际经贸(学术版>.2005,4: 11^120. 57. 张建光,刘玉芳.欧盟成员国有机苹果生产情况.中国果业信息,2006, 1: 18-19. 58. 张_,徐幕,杨霞,王克,等.欧盟水果市场研究.中国农业科学技术出版社.2007. 59. 张哨,杨霞.中国水果消费现状及其预测.农业展望.2006, 8: 30-33. 60. 张兴旺.中国苹果产业现状、存在问题与发展对策.批橘与亚热带果树信息.2005 , 6: 41-53. 61. 张玉香.适应农村市场化需要尽快健全农产品质量安全、市场和信息体系.中国农村经济, 2004, 4i 47-51. 62. 赵佳,方天壁.中国苹果产品国际竞争力的经济分析.农业经济,2005, 5: 4(^41. 63. 中国国家认证认可监督管理委员会网站http: /www.cnca.gov.cn 64. 中国贸易救济信息网.美媒体批评欧盟设置贸易壁鱼限制中国水果进口.2006>12-29. 65. 中国农业信息网h伸://www.agri.gov.cn 庄丽娟,李尚蒲.中国水果贸易存在的问題及对策.中国农垦经济,2004, 10. 33-34. 66. 67. 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PASAJSDA, May, 2005. 51 致谢 中t^农业科学院硕卜学位论文 论文得到农业部国际合作司‚欧盟水果市场研究?课题的支持, 本文是在导师张llfi研究员的悉心指导下完成的。从论文的选题,写作、修改到定稿无不凝聚 着导师的心血,导师在每一步对我的细致指导,都为论文的进展指明了方向,使论文得以顺利成 稿。三年以来导师对我的影响是巨大的,张老师渊博的学识、严谨治学的态度、敏锐的洞察力、 运筹帷幄的气度和厚德载物的行为规范是我今后工作和学习的措模。在此,衷心感谢我的导师。 本文在开题、构思、写作过程中,也得到中国农业科学院信息所李志强、最凤英老师,农经 所任爱胜、王济民老师,中国科学技术开发中心陈永红老师以及中国农业大学穆月英老师的热心 指导。数据收集方面,得到徐磊老师和王克师弟的大力帮助。资料获得方面,得到农业部国际合 作司欧洲处刘中尉处长和孙桂凤研究员的鼎立协助。论文写作、修改和完全定稿也得益于与王川 老师的多次交流和讨论。负责学生工作的于迎建和于子荣老师也给予我诸多慷慨的帮助。同时, 还要深深感谢梅方权师爷、许世卫所长和科技处张惠杰老师对我的支持和帮助。 在三年的学业中,感谢我的舍友常丽君、丁晨芳、信丽缓,好友张博、王恩涛,师弟王克、 王阿星以及查新室的朱增勇师兄、赵俊晔师姐和郑董小师妹,和他们之闻的友谊是我读研三年来 除学术外最大的收获。 最后,我要感谢我的父母、哥哥和卫塞,是他们的关爱和理解给予我莫大的支持,他们给我 的亲情是我人生中最大的财富,也将永远是我奋发向上的不《动力。 值此论文完成之际,向所有关心、帮助过我的人们致以最诚$的感谢I 2007年6月中国农业科学院硕士学位论文 作者简历 作者简历 杨霞,女’ 1983年7月出生于山西省太原市。2004年毕业于中国农业大学经济管理学院会 计 专业,获管理学学士学位,同年保送入中国农业科学院研究生院攻读硕士。硕士期间所学专业 农业 经济管理,研究方向农业信息分析与评估,师从张峭研究员。2006年4月-10月曾在农业部 国际合 作司欧洲处实习半年。 攻读硕士期间参加的主要科研课题: 1. 2005.7-2006.7中国工程院管理咨询项目"2010、2020年我国粮食供需形势分析及食物安 全研究?,负责完成我国畜产品、水果的供需分析及预测部分内容. 2. 2005.11 科技部‚科技基础条件帄台?支持项目‚国家农业科学数据共享中心?帄台建 设’参与‚农业科技动态与发展数据库——计划、规划、纲要和发展战略数据,’的搜集。 3. 2006.5-2007.1农业部国际合作司支持项目‚欧盟水果市场研究?,负责完成欧盟苹果、柑橘、 製以及我国水果供需与贸易部分内容及其大量英文翻译。 主要发表论文及著作: 1. 张峭,杨霞.中国果品消费分析及预测.农业展望.2006, 8 2. 杨霞,张峭.中国畜产品生产分析及预测.农业展望.2006 , 9 3. 杨霞.中国畜产品消费分析及预测.中国食物与营养2007,5 4. 张_,徐幕,杨霞,王克,等.欧盟水果市场研究.中国农业科学技术出版社.2007. 54