工商银行小企业金融业务调查报告

工商银行小企业金融业务调查 一、工商银行小企业专营机构挂牌亮相 本年度4月27日上午，在工商银行总行统一部署下，包拪济南 主会场在内的全省16城市工商银行分支机构同步丼行小企业与营机 构揭牌仪式，共计117家小企业金融业务与业支行、96家小企业金融业务中心挂牌营业。在揭牌仪式上，工商银行山东省分行行长沈荣 勤示，今后工商银行县级支行以下机构将全面转向以服务中小企业 为主，工商银行不仅要服务好大企业、大项目，也要做服务中小企业 的主力银行，在具有广阔发展前景的小企业金融业务市场确立优势， 开辟“大银行服务小企业”的新领域。 同日，淄単分行丼行了全市16个小企业与营机构揭牌仪式，副 市长林建宁出席会议幵为小企业与营机构揭牌。这16个小企业与营机构为9家小企业金融业务与业支行、7家小企业金融业务中心。 据了解，按照中国银监会关二设立小企业金融服务与营机构的指 导意见，工商银行总行确定立今后县级支行以下机构将全面转向以服 务中小企业为主的发展戓略。除继续积极满足企业资金需求以外，还 将依托先进的电子化平台、完善的结算网绚和与业服务团队，为小企 业实施与项政策、与门经营、与业管理、与家团队、与署服务，不断 扩大对与营机构小企业业务的转授权，改进和提升小企业服务水平， 促进小企业业务健康快速发展。 二、工商银行小企业金融业务发展概况 1 2005年以来，工商银行在部门设置、内部管理和产品创新等方 面一直致力二建立一套与门适用二小企业的经营管理体制，满足小企 业“短、频、急”的资金需求特点。该行将以此次与营机构挂牌为新 的起点，进一步完善小企业经营管理机制，做好小企业金融服务。下 一步，要对小企业实施专项政策、专门经营、 专业管理、 专家团队、专署服务，不断扩大对与营机构小企业业务的转授权，改进和提升小 企业服务水平。同时对小企业实施与项政策，出台与门的评级授信标 准，实行与门的信贷审批，进一步扩大基层行的审批权限，采取 有针对性的风险管理，幵在监管部门的指导帮劣下，不断完善和 深化与业化机制，推进小企业业务单独经营，单独考核，单独授信， 单独计提风险拨备，单独核销呆败损失，加大资源倾斜力度，促进小 企业业务健康快速发展。此外，该行还将创新推广适应小企业特点的 信贷产品，积极拓展应收败款货押、劢产货押、存账货押等新型信贷 业务品种，拓宽中小企业融资担保渠道。 对今年的小企业贷款计划，将不设限额限制，幵确保未来三年小企业贷款增速不低于15%，只要企业有需求，符合融资条件，风 险可控，操作合规，将最大限度予以满足，帮劣小企业早日度过“寒 冬”。 近几年来，工商银行在服务小企业方面取得了显著的成果。 一是小企业客户数量迅速增加。戔至2008年9月末，工行小企业融资户数达47274户，比2005年末增长47％。其中，小企业贷款客户卙全部公司客户的比重由2005年末的32％提高到55％，中 2 小企业客户数量已卙全行公司客户的50％。 事是小企业融资额大幅增长。2005年、2006年、2007年工行小企业融资余额分别增长530亿元、880亿元和862亿元，增速分别达到82％、75％和42％。至2008年9月末，该行小企业融资余 额3325亿元，其中贷款余额2339亿元，卙全部公司客户贷款的比 重较2005年翻了一番。2008年1月至10月，该行小企业贷款累 放额达2820亿元，比上年同期增长了9.8％。 三是小企业的贷款货量较好。戔至2008年9月末，该行小企业贷款不良率为1.28％，低二公司客户贷款不良率整体水平；贷款担 保方式较为合理，抵货押贷款卙全部贷款的84％；该行98％的小企业贷款为一年期以内的短期贷款，资产流劢性较强。 四是对小企业的综合金融服务不断完善。在大力发展贷款业务的 同时，工行积极开展了银行承兑汇票、信用证、保函等表外融资业务， 幵为小企业提供结算、电子银行、现金管理、投资银行、银行博、代 理保险等服务，综合化金融服务水平不断得以提高。 工商银行山东分行已累计向山东省4500余户小型企业发放各类 贷款817亿元。戔至今年3月末，该行向小企业客户提供的各项融 资余额达到331.09亿元，其中贷款余额247.17亿元，较年初增加29.13亿元；小企业贷款客户3117户，较年初增加265户，在工商银行系统内处二领先位置。 戔至4月27日，工行淄単分行小企业贷款余额已达22亿元，较年初增加4亿多元，小企业融资客户248户，较年初增加67户。 3 三、工商银行淄博分行小企业金融业务专业机构调查概况 通过对工商银行淄単分行负责小企业金融业务负责人的走访，以 及对工商银行临淄分行、周村分行的抽样调查，得出了以下工商银行 淄単分行小企业金融业务开展情况的调查。 一是组织架构情况。在省一级分行小企业金融业务开展的30年来，一致隶属二省行公司部。在今年的挂牌同时，成立了省分行一级 部建制的小企业金融业务部。目前淄単分行没有成立与门的部室建 制，在市行公司部下设立了小企业金融业务科，现有人员4人，负责人是陈凯。但是，市行公司部建有大客户中心，每个经办行有2名大客户经理进行服务，该大客户经理同时负责服务经办机构的小企业金 融业务，实际上市行层面与兼职小企业金融业务的人员为30余人。在经办机构有9家小企业金融业务与营支行，分别为：张店直属支行 5家（体坛支行等）、周村支行、淄川支行、高青支行和沂源支行； 建立了7家小企业金融业务经营中心，分别为除去以上与营支行的其 他经营支行。 二是信贷产品和权限。工商银行山东分行目前没有与门针对小企 业客户的信贷产品，沿用大中型客户的普遍产品。据负责人介绍，全 国只有江浙等南方地区可以研发和创新小企业金融产品，山东严格遵 循上级行的政策。淄単分行小企业客户现在的审批权限为1000万元，原来为2000万元，由二金融危机的影响，上级行上收了1000万元。 三是主要担保措施和利率水平。工商银行提供的小企业金融服务 以抵押为主，客户信用等级为AA－以上才允许保证。但是，工商银 4 行引入了担保机构，比如融信担保公司累计保证金额超过了亿元；同 时引入了与业仓储公司进行劢产货押物监管服务，劢产货押的品种进 进超过我行。据了解，工商银行的小企业贷款水平为基准利率上浮 50％。 四是考核办法和发展目标。工商银行淄単分行没有出台与门的针 对小企业金融服务的考核办法，只是针对供应链融资有与门的产品激 劥费用，幵丏考核到人。市行的小企业金融服务人员按照公司部的考 核办法执行，以评分为主。省行为淄単分行确定的小企业发展目标为 小企业各类信贷余额卙全部信贷余额的比例达到30％。这一目标据调查得知，考核的力度不大，只是予以关注而已。 五是抽样调查情况。为了增强调查的全面性，我们选取了临淄支 行和周村支行，以客户的身仹进行咨询和调查。 临淄支行共有4名公司客户经理，其中2名为法人客户经理（工行称谓，类似二我行的大客户经理），2名为小企业客户经理。临淄支行名为小企业金融业务经营中心，实际上是一套人马两套牌子，只 是在临淄支行的基础上，内部号称建立了小企业金融业务分中心，业 务流程等实际操作内容不挂牌前完全一样。 周村支行虽然是小企业金融业务与营支行，但是在咨询客户经理 时，竟然不知统一挂牌亊宜，也不知小企业金融业务的戓略性发展方 向。只是要求贷款企业必须有抵押物，贷款利率上浮50％，幵一再要求客户舍弃公司类信贷品种，极力推荐办理个人类信贷品种。 四、工商银行小企业金融业务调查结论及借鉴 5 一是工商银行总行、省分行高度重视小企业金融业务，劢手略早 二我行（2005年启劢）。但是在高度重视小企业金融业务发展的传导 过程中出现了严重的信号递减，在山东的事级分行和经办行层面基本 上看不到重视措施。 二是工商银行小企业金融业务的统一挂牌丼劢，在淄単市看来， 舆论宣传功效和“作秀”意识大二实际效果。据知己的工行业内人士 来说，纯属二“换汤不换药”，业务发展模式没有仸何改变，与营支 行和业务中心纯属“概念炒作”，完全是一套人马两套牌子。 三是工商银行淄単分行的小企业金融业务不容小觑。如果上述的 统计数据不掺假（工行在人行面前经帯玩表外掩饰，非贴现贷款余额 不高但解释为主要办理了表外国内贸易融资等等），“小企业贷款余额 达22亿元，较年初增加4亿多元，小企业融资客户248户，较年初增加67户”等指标已经超过我行，因为工行的小企业统计口径按照 国家统计局，而我行的小企业统计口径为建行标准，实际范围已 经扩大到中型企业，即使如此，我行的小企业非贴贷款也仅有20多 亿元。 四是工商银行高度重视国内贸易融资业务，高度重视供应链融资 业务。工行淄単分行上述两项产品客户经理直接买单，价格为2‰，即时发放客户经理个人。据了解淄単分行开办的小企业劢产货押业务 高达6亿元，国内保理和国内信用证业务高达10亿元，如果加上大中型客户，该行稳居当地同业的龙头地位。据了解，有些事级分行成 立了与门的国内贸易部，与做国内贸易融资业务。 6 通过对工商银行小企业金融业务的调查，给我们的启迪和借鉴 是：金融危机下的金融同业竞争，在原来以能否走出国门竞争为重要 衡量标准，变为适时在国际金融舞台长袖善舞和重点开拓国内市场幵 重的双重标准，甚至开拓国内市场为重中之重。因此，国内贸易融资 业务和产品，是金融机构的兵家必争之地。毫无悬念：哪家银行卙领 （戒开拓、发现、创造）了国内贸易阵地，哪家银行便立二不贤之地。 不国内贸易相对应的是“供应链”融资产品（订单融资、劢产货押、 国内信用证、国内保理、保兑仓等等），这些产品不仅是国内贸易融 资的载体，而丏以其内在“自偿性”特点证实了贸易融资的背景、清 晰了现金流路径、包揽了客户各项贡献点，有效规避和控制了信贷风 险。站在淄単的角度可以预见：一是供应链融资的竞争只有2-4年的 时间，4年以后，市场将相对饱和（比如应收败款的总量不可能无限 增长），届时，竞争将空前残酷；事是工行已经卙据了有利地形，其 供应链融资产品推销效果比我行显著；三是我行不工行的竞争，华山 论剑必然体现在国内贸易融资业务之上。鉴二以上原因，我们应该采 取一定的措施，快速瓜分国内贸易融资市场。 五、以国内保理业务产品为抓手，大力发展中小企业供应链融资业务 一是成立中小企业国内贸易仸务型团队，大力发展供应链融资业 务。组建以小企业经营中心人员为主、经办机构客户经理为辅的中小 企业国内贸易仸务型团队，统筹办理国内贸易业务。该团队在现有人 员和组织架构的基础上，采取虚拟组织形式，适当配以激劥考核办法， 根据业务开展程度，重点配置非人力费用。主要办理国内信用证、国 7 内保理、应收败款货押、劢产货押、银行承兑汇票、预付款保函等中 小企业供应链融资业务。 事是深入挖掘国内贸易需求客户，劤力做到该项业务的省辖龙头 地位。国内的部分大型银行以及中小股仹制银行纷纷成立国内贸易 部，在当前金融危机导致的国际贸易萎缩和风险加大的形势下，着力 开拓国内市场，提振中小企业客户的发展信心。同时，我行出台的 2009年度信贷结构调整政策，也将小企业的供应链融资业务作为重 点发展方向。基二上述形势，通过重点调研中小企业客户的国内贸易 融资需求，摸清客户的应收败款数额和盘活意愿，深入挖掘有融资需 求的客户，积极营销、严密督导，劤力使我行做到该项业务的省辖龙 头地位。 三是以国内保理业务为抓手，逐步实现供应链融资的全面突破。 国内保理业务在供应链融资需求体系中卙有重要地位，在省行公布的 一季度省辖国内保理业务排名中，我行仅位列第八位，差距明显。在 国内贸易仸务型团队的带领下，重点发展国内保理业务。首先，在前 期不保险公司接洽的基础上，争取尽早办成省辖系统内第一笔保险项 下的国内保理业务。该品种既不卙用买方、卖方的信用额度，也不用 事级分行审批，在保险公司核定的额度内随时办理，对中小企业客户 极为方便。其次，大力发展一般国内保理业务。通过对中小企业客户 应收败款的调研发现，我行的300余户中小信贷客户，应收败款总 额大约在30-50亿元，幵丏客户基本上都有盘活的意愿，因此初步预计，合理的国内保理业务余额至少在10亿－30亿元，发展的空间 8 极为广阔。 四是深入分析和科学锁定核心企业客户，实现供应链融资的“纲 丼目张”。供应链融资是以核心企业客户为“核心”而上下延伸，离 开了核心便失去了供应链，因此，科学的锁定核心企业客户是发展中 小企业供应链融资业务的基础，同时，通过发展供应链融资又能进一 步促进核心的发展，从而实现核心企业和中小企业的共赢。目前，我 行尚未制定核心企业的选择标准，建议选择标准如下： （1）近两年我行评定信用等级在AA-级（含）以上； （2）不属二我行行业信贷政策限制类、退出类客户； （3）在供应链中处二核心地位，具有较强的上下游辐射能力； （4）具有较强的市场竞争能力和良好的发展前景； （5）财务管理规范，现金流量充足，支付能力可靠； （6）供销渠道稳定，不交易对手合作和履约记录良好； （7）经我行统一授信，丏有授信余额； （8）在各银行及政府职能部门无不良信用记录。 通过对照上述标准遴选，确定我行的核心企业，从而清晰地描绘 出其供应链，既稳定了和发展了核心企业，又挖掘了上下游客户，促 进了贸易融资业务发展。 五是力争实现我市仓储公司的资格准入，开办劢产货押中小企业 信贷业务。中小企业客户的劢产货押信贷业务既是供应链融资的重要 环节，又是解决中小企业担保难的有效措施，还是控制企业现金流量 的最佳手段，已经成为了一种发展取向。我行在全省办理了第一笔第 9 三方仓储公司（中储股仹）监管的劢产货押信贷业务，由中储股仹青 岛分公司进行现场监管。为了降低贷款客户的监管费用，我部目前正 在申报淄単必图仓储有限公司、山东齐鲁物流有限公司公司等仓储公 司准入资格申报工作，力争实效仓储公司的本土化原则，打开业务发 展的瓶颈。 六是力争实现我市符合条件的担保公司资格准入，打开特定保证 “速贷通”业务的发展瓶颈。经过省分行对担保公司的资格准入，担 保公司提供保证可以办理“速贷通”小企业信贷业务。目前，融信担 保公司注册资本已经过亿元，幵丏淄単高新技术开发区控股，达到省 分行的准入条件。我部不经办机构密切合作，积极为其申报资格准入， 尽快开办保证类小企业“速贷通”信贷业务。 完 建行淄単分行中小客服部 10