危地马拉投资环境报告

危地马拉投资环境 危地马拉投资环境报告 207, (MARN) ,... , Niudown.COM 1 Niudown.COM Niudown.COM Niudown.COM 2 1 危地马拉国土面积为10.89万平方公里，年平均气温为15?~25?，人口约1367.78万（截止2008年），首都为危地马拉城，官方语言为西班牙语，货币名称为El Quetzal（标记为Q），与美元的汇率约为1美元兑换7.7Q（2008年11月）。 2 2007年危地马拉的GDP为336.18亿美元，人均GDP为2,519美元，GDP增速为5.6%；2008年11月的通货膨胀率为12.93%，国际净储备为48.15亿美元；2007年的出口额为69.26亿美元，进口额为135.78亿美元。 3 2008年危地马拉的人口为1367.78万，人口增速为2.5%，2007年的经济活跃人口数为490万人，约占总人口的38.5%，约占中美洲经济活跃总人口数的35%，增速为4%。2008年的失业率为3.4%。 1 危地马拉的宏观经济稳定，对投资者较有吸引力。危地马拉拥有中美洲最大的经济市场， 其GDP购买力平价达6,640万美元，约占中美洲GDP的39.8%。同时，危地马拉还是拉 丁美洲财政赤字最低的国家之一，过去4年间为1.6%；外债最低的国家之一，2008年外债占GDP的11.6%；外债偿还记录最佳的国家之一。危地马拉的外汇储备在中美洲位居第 一，2008年11月达48.16亿美元。 2003-2007GDP% 6 5 4来源：BANGUAT 3 2 1 0 20032004200520062007 危地马拉的GDP构成反映了该国的生产潜力，它是中美洲地区经济构成最多样化的国 家。工业、农业、商业是该国经济的主要引擎，服务业、交通业、建筑业的增速明显。 3 GDP 开矿采石 水电 建筑业 金融中介 公共管理 交通业 来源：BANGUAT 房屋租赁 贸易 农业 私营服务业 制造业 0%5%10%15%20% 2 危地马拉的金融体系非常稳健。它拥有较多的国际外汇储备，而且在过去4年内一直处于增长水平，这在其他中美洲国家是少见的。此外，它的48.15亿美元（2008年11月）的外债水平在中美洲地区也是最低的。该国的金融资源大部分掌握在商业银行手中，还有一小 部分由非银行实体控制。 危地马拉的金融体系由19家银行、16家金融机构、17家保税仓库、11家担保公司、17家保险公司、1家外汇交易所、7家离岸机构、14家股票经纪公司组成，由危地马拉银 行监管局进行监管。 危地马拉的金融体系可提供一系列的专业服务，包括经纪业务、国际贸易、专业投资、 微额信贷等。大部分的银行和金融机构在美国、巴拿马、墨西哥、瑞士都有相应的合作伙伴， 一些外国银行如花旗、加拿大丰业银行、BAC等也都在危地马拉开展业务。 危地马拉银行（Banco de Guatemala）是危地马拉的中央银行，危地马拉银行监管局 （SIB）则监管该国的商业银行、金融机构、保险公司、上市公司。 危地马拉的银行体系受以下法律约束： 16-2002号：危地马拉银行基本法 17-2002号：货币法 18-2002号：金融监管法 19-2002号：银行及金融机构法 67-2001号：反洗钱及其他资产法 58-2005号：预防及抑制资助恐怖主义法 94-2000号：外汇自由协商法 34-96号：市场价值及商品法 136-96号：货币安全法 82-78号：合作社总法 208号：私营金融公司法 依据《外汇自由协商法》的规定，外汇可合法使用。大多数情况下，合同或国际交易以 4 美元作为货币订立。任何个人均可开立Quetzal、美元或欧元账户。 （单位：百万美元） 5000 4500 4000 3500 3000外债 2500国际外汇储备2000 1500 1000 500 0 2001年1月 2002年1月 2003年1月来源：BANGUAT 2004年1月 3 2005年1月 危地马拉为投资者提供了良好的环境，包括简化手续、程序透明、法律框架稳定、强调2006年1月出口、高效高科技的基础设施等，得到了国际评级公司的普遍认可。由世界银行出版的20072007年1月年经商报告中，危地马拉的改革措施得到了拉丁美洲地区的最高分。这些措施包括为公司成 2008年1月立提供24小时一站式服务、将环保评估作为是否发放营业执照的参考、房地产登记的电子 化处理、在跨边境贸易中减少核查时间和每标箱的费用、提高合同的履行率等。 评级机构 2005年7月 2006年7月 2007年7月 2008年7月 惠誉 BB-（I） BB+（稳定） BB+（稳定） BB+（稳定） 穆迪 Ba2（稳定） Ba2（看涨） Ba2（看涨） Ba2（稳定） 标普 BB-（稳定） BB（稳定） BB（看涨） BB（稳定）* 经济合作发展组织 6 5 5 5 注：* 2008年11月 4 据危地马拉教育部的统计，危地马拉的基本教育在中美洲地区名列前茅，入学率达94%，65%的学生接受双语教育，部分地区甚至用三种语言进行教育。同时，危地马拉有10所大学，在校大学生达17.6万人，在中美洲地区排名第一，其中11%为双语人员。相比之下， 萨尔瓦多的在校大学生人数为10.59万人，尼加拉瓜为12万人，哥斯达黎加为11.47万人， 5 巴拿马为12万人。 危地马拉拥有数所培训机构及学院，如“技术培训及生产力学院”（INTECAP）在各地拥有21家培训中心，提供管理级、中级和操作级三种不同级别的培训内容。每年危地马拉 均有19万名专业技工从以下专业毕业：旅游业、饭店业、金属机械、IT、金融、纺织、呼叫中心、电话营销、电信，等等。此外，危地马拉的技术中心TEC-Landivar每年均为以下行业提供专业培训：民用工程、工业工程、化工、机械、IT等。该中心拥有37家实验室，涵盖了150余个领域，包括基础科学、集成制造、流程控制、电子、网络、通讯等等。 5 在过去10年内，危地马拉经济的一个显著特点就是其出口结构的变化。1986年，其65%的出口产品为传统商品，如咖啡、糖、香蕉、豆蔻。如今，这些传统产品所占的出口比 重降至40%以下，而非传统出口商品如纺织品、手工艺品、制造业商品、水生生物制品、 蔬菜水果等。1986年，危地马拉的出口商品为149种，有237家出口公司，出口至8个国际市场。如今，危地马拉的出口商品种类达4,075个，出口公司有3,879家，覆盖了131个国际市场。 在生物多样性方面，危地马拉拥有19个生态系统，超过350个微气候环境，因此农业 种植和出口十分发达。危地马拉是向美国出口青豌豆最多的国家、是全球出口豆蔻和猩猩木 最多的国家、也是向雅马哈公司和Gibson吉他公司提供木料最多的国家。同时，危地马拉 也是中美洲地区主要的制造业成品生产国，是星巴克最大的咖啡供应国。 （单位：百万美元） 13578.111914.510498.79477.61出口8126.97658.86925.7进口6012.853185033.54459.44162.1 200220032004200520062007 来源：BANGUAT FOB（单位：百万美元） 变量 项 目 2007年 2008年* 绝对值 相对值 合 计 2,922.2 3,268.1 345.9 11.8 主要产品 799.4 811.7 12.3 1.5 其他产品 2,122.8 2,456.4 333.6 15.7 中美洲 741.1 902.3 159.2 21.4 世界其他国家 404.9 494.0 89.1 22.0 加工回销 974.8 1,061.1 85.3 8.8 6 来源：BANGUAT * 2000（FOB价，单位：百万美元） 1678.1 134913491500 954.32000年1-5月829.31000793.52008年1-5月 346.6500291.3171.4147.9 0 美国中美洲欧盟世界其他国家合计 来源：BANGUAT 6 目前，危地马拉已签订了以下自由贸易协议并已生效： a) 与墨西哥自贸协定：2000年6月29日签订，2001年3月15日生效； b) DR-CAFTA：中美洲与美国和多米尼加共和国签订的自贸协定，于2004年8月5 日签署，2006年7月生效； c) 与中国台湾自贸协定：2005年9月22日签订，2006年7月生效。 此外，危地马拉正与以下国家开展自贸谈判或正等待危地马拉国会批准： d) 与智利自贸协定：于2007年12月7日签署，预计2009年生效； e) 与哥伦比亚自贸协定：于2007年12月签署，预计2009年生效。 危地马拉作为中美洲的组成部分，目前正参与与欧盟的自贸协定谈判。此外，危地马拉 还与加拿大、巴拿马及加勒比共同体进行谈判，并对与南方共同市场、厄瓜多尔、秘鲁即将 开始的谈判十分感兴趣。 危地马拉还签署了多个投资保护协定，包括与阿根廷、古巴、韩国、智利、中国台湾、 墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、西班牙、法国、荷兰、捷克、瑞士、瑞典、德国、比利时、 芬兰、以色列、加拿大、美国、中美洲等。 危地马拉制订了《基础设施优先发展多模式》（PMOI），明确了港口、机场及道路 系统的互联互通，以便提供优质的商业投资环境。该计划有10个最重要的特点： 1）道路系统： （1）与机场及都市区的互联互通； （2）建设主干道CA-2（东西走向）和CA-9（太平洋—大西洋），4车道； （3）加强与邻国如萨尔瓦多、洪都拉斯、墨西哥和伯利兹的主要通路及边检能 力； （4）建设符合技术标准的北部横向通道； 7 （5）实现家家通公路、改善现有道路质量； 2）机场系统： （6）整合全国的机场系统，包括5个客货运的国际机场和17个国内机场，改进 基础设施建设； （7）改进La Aurora机场的建设，确保其客货运服务的长期目标； 3）港口系统： （8）建设可供集装箱船、邮轮、散货船使用的码头； （9）改进港口的基础设施； （10）开发危地马拉西部位于Santo Tomas de Castilla港和Quetzal港的2个物 流中心； 4）改革： （11）对法律条文进行改革，创造有利于上述10项内容的条文保障； 5）维护： （12）准备推出“整合维护计划”，确保新建基础设施和现有设施的最恰当使用。 2007 陆路 21% 空运 1% 海运 78% 1 危地马拉目前拥有的高速路长度为6,418.11公里，未铺设路面的土路长度为5,126公里，乡村小路的长度为3,642.69公里。危地马拉全国道路设施委员会（COVIAL）负责现有道路的维修和养护。 危地马拉正着手制订一项有关公私合作的法令，旨在改进并拓展港口、机场、道路系统， 提高基础设施水平。一旦通过，将为基础设施的设计、建造、融资、运营、维护等提供透明 而有竞争力的法律框架。 2 危地马拉78%的国际贸易通过其太平洋和大西洋的港口进行，全国的港口系统由3个多用途的商港组成。 大西洋的港口包括Santo Tomas de Castilla港、Barrios港。这两个港口距离危地马拉 城约297公里。太平洋的港口是Quetal港，距离危地马拉城有98公里，主要用于集装箱的业务。全球最有效的蔗糖出口码头Expogranel即位于Santo Tomas de Castilla港，可处理240万MT的集装箱。2007年Barrios港处理了180万MT的集装箱货物。 危地马拉的港口拥有先进的基础设施，可处理传统船只、集装箱船、滚装船、冷冻散货 船（固体和液体）及邮轮，全球23家著名的船运公司在危国港口提供海运服务。 8 大西洋Santo Tomas de Castilla港 美国迈阿密 3天 大西洋Santo Tomas de Castilla港 美国新奥尔良 4天 大西洋Santo Tomas de Castilla港 荷兰鹿特丹 22天 太平洋Quetal港 中国台湾高雄 31天 太平洋Quetal港 日本神户 23天 太平洋Quetal港 美国洛杉矶 4天 3 危地马拉La Aurora国际机场占地面积为11.5万平方米，有98个值机柜台、24个边检柜台，可同时处理22架飞机。其年客运接待能力为400万人，每周处理航班量为160架次，与美国6个城市、墨西哥、中美洲、秘鲁、西班牙等都设有直航航线。鉴于该国际机场的 表现，危地马拉还被美国联邦航空管理局（FAA）评为1类国家。 美利坚航空公司 AA 迈阿密—达拉斯 21班 美国Delta航空公司 亚特兰大—洛杉矶 7班 Copa航空公司 哥斯达黎加—巴拿马 28班 萨尔瓦多—Flores—洪都拉斯—哥斯达黎加 Taca航空公司 82班 华盛顿—秘鲁—洛杉矶—纽约 美国大陆航空公司 休斯顿—纽约 15班 Aero Cubana航空公司 古巴哈瓦那 2班 伊比利亚航空公司 西班牙马德里 3班 墨西哥航空公司 墨西哥城 14班 来源：Investment in Guatemala 4 危地马拉目前已拥有16个自由贸易区，不久还将启动6个自贸区，此外还有大量的工 业园区。截止2008年10月，自贸区内已有218家用户，其中161家从事商业，34家从事工业，19家从事服务业，提供的就业机会有450个，2008年的投资额为200万美元。 自贸区及工业园区为用户提供了一系列的优惠服务，包括水电、通讯、工业设备、交通、 维修等。租用5,000-10,000平方米场地的费用从每平方米2美元至2.5美元不等。 在自贸区内，仓库的租赁价格约为2美元-4美元不等，办公室为3美元-5美元不等；仓库的购买价格为225美元-300美元不等，办公室为225美元-350美元不等。在自贸区外，仓库的租赁价格约为1.5美元-5美元不等，办公室为2美元-9美元不等；仓库的购买价格 为290美元-325美元不等，办公室为550美元-900美元不等。 5 危地马拉的通讯业是该国最有活力的部门之一。通过成功的私有化，危地马拉的全国电 9 话普及率达每百人97部，全国电话保有量（固定电话和移动电话）为1,300万部。危地马拉的电话资费水平为西半球最低，国际电话资费在全球属于最低的几个国家之一。目前，危 地马拉有19家当地网络运营商，20家国际网络运营商。 14000000（单位：部） 12000000 10000000固定电话8000000 6000000移动电话4000000 2000000 0 19971998199920002001200220032004200520062007 来源：Investment in Guatemala 6 危地马拉有3家网络运营商，19家ISP（网络服务提供商），可通过3条独立的海底电缆（Arcos、Maya1、Emergia）连接到美国的网络接入点，也可通过陆地电缆与墨西哥相 连。Emergia还拥有拉美最大的光纤网络项目。这些都使得危地马拉的互联网国际冗余率达 99.98%（SLA）。 1 危地马拉的能源和矿业部负责制订并实施该国能源领域的政策和计划，其下属的全国电 力委员会负责《电力法》的实施和监管，并为发电、电力的运输、销售等创造条件。批发市 场管理局（AWM）是一家私营机构，负责电力批发市场中各参与者之间的交易行为。这些 参与者有6类，分别是全国电气化研究院（INDE，负责主要的水电厂及230千伏、138千伏和69千伏的高压网络）、26家发电企业、3家电力运输企业、16家电力销售企业、8家电力市场推广企业、627家大用户。 危地马拉全国的发电量为1,800兆瓦，其中三分之一由INDE生产并销售，其余的三分 之二由全国发电厂协会（ANG）下属各私营电厂负责。全国的电力销售主要通过2家西班牙公司，分别是Iberdrola、Union Fenosa。 危地马拉的地热能、风能、太阳能、生物燃料、石油等潜力巨大，其水利发电能力为 5,300兆瓦，但目前只利用了其中的10%。地热能的潜力为1,000兆瓦，目前只利用了5%。 基本上，危地马拉的低电压费用每月每用户支出约为30美元，中电压费用约为每月每 用户90美元，另加其他一些消费税等费用。 1991 2001 2007 电力需求（兆瓦） 511 1,087 1,443 10 装机容量（兆瓦） 755 1,536 1,645 电力覆盖（%） 49 81 85.1 消费者数量 76.1万 170万 230万 国际交易（千兆瓦时） N/D 363 132 高压线长度（超过69千瓦） N/D 2,235公里 3,658公里 2 / / 1~20 1.12 0.15 21~40 1.76 0.23 41~60 2.24 0.29 61~120 4.48 0.58 120以上 5.60 0.73 私人水源 免费 免费 3 （单位：美元） 拨打美国及加拿大 0.09 0.10 0.84 0.17 0.45 拨打中美洲国家 0.34 0.35 0.40 0.35 0.40 本地电话 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 根据国际电信联盟（ITU）的统计，截止2007年8月，危地马拉的网络用户为132万人，占该国人口的10.2%。公司的网络使用费约为50美元/月至1,500美元/月，速率从128kbps至2Mbps专用线路。 4 危地马拉的燃油价格完全由市场控制，依据国际油价波动及市场供需情况而定，非政府 主导的价格。 / / 优质汽油（95号） 30.06 3.9 普通汽油（87号） 29.12 3.78 柴油 28.45 3.69 煤油 34.90 4.53 锅炉燃料油（bunker） 16.97 2.20 来源：矿业部，2008年11月 5 11 1） （美元 *农业 0.84 6.75 202.33 非农业 0.84 6.75 202.33 加工回销厂 0.77 6.19 185.79 津贴红利 0.13 1.08 32.42 *2 （78-79法令及37-2001法令） 注1：按照1美元兑换7.71危币的汇率计算。 2：最低奖励津贴。 来源：劳工部，2008年1月 % 年休假 15个工作日（21个日历日） 5.83 圣诞节津贴 1个月工资（或比例） 8.33 第14个月工资 1个月工资（或比例） 8.33 IGSS（社会保险） 雇主供款 10.67 IRTRA 雇主供款 1.00 INTECAP 雇主供款 1.00 解雇费（只在正当解雇情况下） 1年工资额（实际平均年工资） 8.33 43.49 来源：劳工部 日 班 06:00-18:00 8小时/天，44小时/周 混合班 部分日班部分晚班，但如果晚班时间7小时/天，42小时/周 在4小时以上则视为晚班 晚 班 18:00-06:00 6小时/天，36小时/周 加 班 只能在雇主与雇员均同意的情况下，正常工作时间与加班时间合 且时间不得超过4小时 计不得超过12小时/天 每工作一周后带薪休息1天 按休假前一周的平均日工资所得 周休（第七日） （正常工资和加班费）。如该雇员周 休日工作，则需支付额外费用。 元旦、神圣星期四、神圣星期五、按休假前一周的平均日工资所得 法定假期 神圣星期六、5月1日、6月30（正常工资和加班费）。如该雇员当 日、9月15日、10月20日、天工作，则需支付双倍薪水。 12 11月1日、12月24日（半天）、 12月25日、12月31日（半天）、 所在地当地节日 每年连续工作后可休息至少15根据雇员在前一年的平均工资（正假 期 天，雇员工作满150天后可要常工资和加班费）计算。 求休假。 当雇员连续工作1年后，相当于按照雇员自7月1日至第二年6月 年度津贴 1个月工资的奖金。该笔奖金必30日的平均月正常工资支付。如雇 须于6月份上旬支付。 员未工作满1年，按相应比例支付。 雇员连续工作满1年后，应支付 一个月的薪水作为圣诞津贴。该平均工资按雇员自1月1日至该年 圣诞津贴 津贴分2次支付，其中50%在12月31日的工资计算，或按其工 12月上旬支付，其余50%在第作年限的比例计算。 二年1月上旬支付。 此费用在劳工合同中未明确工支付该雇员一个月的平均工资薪 作期限及无理由解雇雇员的情水，或按其工作时间的比例来定。 况下支付。 该平均工资薪水为其过去6个月的解雇费 平均月工资。此外，还需支付第12 个月的圣诞津贴及第12个月的年 度津贴。 1 危地马拉政府为吸引外资、减少外资审批手续，制订了以下法律： * 外国投资法（9-98号法令） * 外汇自由协商法（94-2000号法令） * 自由贸易区法（65-89号法令） * 发展和促进出口业及组装返销业法（29-89号法令） 2004年，危地马拉政府启动了“国家竞争力计划”（PRONACOM），而吸引外资、提供相应服务的机构则是危地马拉投资促进局（Invest in Guatemala）。据统计，2001年至2007年，危地马拉吸引的外资从1.05亿美元增至7.24亿美元，年增幅约50%。其目标是到2013年每年吸引外资15亿美元，再加上106.5亿美元的本国投资，总额约相当于GDP的25%。如能实行该目标，则能确保危地马拉经济6%的年增长率。 危地马拉投资促进局提供的服务内容包括：更新并提供危地马拉经济、法律、投资激励 措施、投资环境等的准确数据和信息；与服务性机构及原供应商的联系；应外国投资商 的要求安排在危地马拉的考察拜会；为投资商在危地马拉启动项目期间及之后提供支持。 （单位：百万美元） 13 1000837.8723.5800591.6508.3600 296400263.3 200 0 200320042005200620072008 2 1 由于危地马拉的生物多样性及超过350种的微气候环境，使其农用工业得到了较多的发 展。危地马拉是第一个向美国出口雪豆的国家，全球第一个出口小豆蔻的国家，全球第五大 也是拉美第二大糖出口国，同时也是热带水果和蔬菜的生产大国。 2005-2008% 果汁和饮 料（1）投资优势： 新鲜烘焙, 可进入北美市场（3.25亿人口）、 墨西哥市场（1亿人口）和中美洲糖果18%市场（3,700万人口）； 奶制品, 充足的农业熟练劳工； , 在太平洋及大西洋都拥有装卸港农业整理 业口； 其他, 质优价廉； , 有保证的食品安全； , 充分运用先进的技术进行生产； （2）农用工业主要投资领域： A．糖果 2004-2008年，危地马拉在糖果制造业吸引了700万美元的外国投资，创造了1,950个工作岗位。危地马拉最主要的两家制糖厂是Colombina和Dulce Guate。2007年，危地马拉的糖出口额为3,740万美元，比2006年的3,210万美元增加了17%。 根据对成本结构的分析，大约65%的成本产自以下几个方面：30%来自无包装的原材料（主要是糖）、25%为劳工、5%为海运成本、5%为陆运成本。 目前美国和哥伦比亚的糖果制造商对在危地马拉开设业务很感兴趣。除去成本考虑外， 还因为危地马拉与多个国家签署了自由贸易协定，而且危地马拉的产品可以很容易地进入墨 西哥和美国这两个世界最大的糖果消费市场。 B．果汁和饮料 Ambev、Big Cola，Fersan，Jumex等果汁和饮料公司都决定投资危地马拉，利用其 物流及现有的设施从事生产。目前危地马拉的本行业外国投资已达1.2亿美元，创造了950个工作岗位。其中Big Cola公司2005年在危地马拉的最初投资金额为6百万美元，雇员为250人，2007年的投资额已达1,800万美元，雇员增至500人。2007年，危地马拉的果汁及饮料出口额为1.35亿美元，比206年的8,660万美元增加了55%。 14 根据对成本结构的分析，大约71%的成本产自以下几个方面：35.5%来自包装、15.5%为无包装的原料、13%为海运成本、7%为陆运成本。 C．罐装食品 2007年危地马拉的罐装食品行业吸引的外资额为1,000万美元，同年出口额为3,030万美元，比2006年的2,100万美元增加了44%。 危地马拉的劳工成本和无包装的原材料价格非常有竞争力，因为当地的水果和蔬菜产量 很大。至于包装，由于危地马拉有集群产业，所以可以方便地找到食品包装厂，以及防腐剂、 添加剂厂家。 根据对成本结构的分析，大约77%的成本产自以下几个方面：23%来自无包装的原材料、23%为劳工、19%为包装、10%为海运成本、2%为陆运成本。 D．新鲜烘焙 宾宝（Bimbo）公司在烘焙业享有盛誉，它在危地马拉的初期投资额为1,800万美元，2007年的再投资额为2,000万美元，2005-2006年的销售额为5,400万美元，增加了50%。该公司出口的面包已涵盖了从墨西哥城到包括巴拿马在内的中美洲国家。该行业的外国直接 投资额为3,800万美元，2007年的面包出口额为5,880万美元，比2006年的4,980万美元增加了18%。 根据对成本结构的分析，大约85%的成本产自以下几个方面：30%来自无包装的原材料（主要是糖）、24%为劳工、17%为行政及销售费用、8%为包装成本、6%为海运和陆运成本。 E．林业 危地马拉适合林业开发的土地面积约占其国土面积的51.4%，拥有各类树种，包括经济类树木和珍惜树种，2008年吸引的外资额为20万美元。林业出口中，46%为粗加工产品包括胶合板和加工过的木材，其余为二次加工的产品包括家具（13%）、，木门（14%）、铅笔（13%）、地板（6%）、棺材（2%）。高附加值的木材产品如家具的出口非常有限。危 地马拉的重点是吸引二次加工领域的投资。 粗加工领域比较稳定，58%的公司已有20年的从业经验，只有0.5%的公司为新公司（从业不到1年）。粗加工的工具也非常简单，锯木厂一般只利用了原材料的55%，其余的45%为副产品，主要是锯末、刨花等。二次加工则利用粗加工的成品来制造家具和柜子等， 目前市场上主要有两类公司，一是小规模生产家具，主要供应国内市场，二是大规模生产家 具，主要针对特定市场的出口。 根据技术水平、加工产量、使用的木材种类、产值、市场及公司组织情况等，二次加工 可分为以下几类。一是用于出口的家具，一般有较高的技术水平和熟练工人，产品附加值高， 使用木材量相对较少，公司一般为大中型，产品全部为各式家具。二是工艺品，技术水平有 限，主要生产供国内市场消费的低价值家具，质量一般，适合中等收入家庭使用，一般为微 型或小型公司，消耗的木材量很大。三是橱柜，一般技术水平有限，产品的附加值很高，使 用木料不多。 危地马拉的《木材法》为第101-96号法令。 2 2007年危地马拉的制造装配业占危地马拉出口总额的30%，约20亿美元，主要的商业伙伴是中美洲、美国、加勒比、南美洲和欧盟，主要的出口产品是软件、塑料（2007年增长了8%，FOB总额为2亿美元）、化工产品、橡胶制品、钢铁、冰箱冷藏箱等。 其投资优势是： 危地马拉是中美洲地区最大的经济体，占该地区GDP的39%。电子行业、汽车零配件、 15 医疗用品的装配制造业在危地马拉是引资的重点。该国在制造装配业的投资优势包括： , 优越的地理位置； , 有竞争力的费用； , 与美国、中美洲、巴拿马、哥伦比亚、智利签订了自由贸易协定； , 与欧盟正就自贸协定进行谈判； , 技术培训中心； , 有竞争力的熟练劳工薪酬； , 税收优惠； 3 由于技术先进、电信设施到位、员工水平达到行业最高标准，危地马拉成为拉美地区发 展呼叫中心及商业流程外包（BPO）行业最有吸引力的国家之一。 危地马拉的呼叫中心及BPO业务始于15年前，属新兴行业，第一家本地呼叫中心建于 90年代。目前，危地马拉拥有约50家呼叫中心，雇员达1.1万人，其中一半服务于危地马 拉本国市场，另一半服务于中美洲、墨西哥、西班牙和美国市场。 （1）投资优势： * 出色的电信互联互通网络； * 行业发展迅速； * 有竞争力的费用； * 有熟练劳工； * 税收优惠； （2）人力资源： 危地马拉的劳工拥有以下优势：没有严重的口音、双语人员充足；可与西班牙语和葡萄 牙语人员交流。危地马拉的经济活跃人口达450万（年增速为4%），其中2.1%有IT业的经验。由于危地马拉教育部实行的多样化课程，该国的劳工一般都经过技术培训，打字熟练、 素质高、分析能力强。 危地马拉的大学在校人口达17.6万人，为中美洲和加勒比地区最多。他们一般都经过 双重文化和西方文化的教育，双语人员充足，员工薪资相较本地区其他国家一般低32% - 45%。 4 危地马拉的自然资源丰富，有大量的文化遗迹，气候怡人。2003年-2007年，危地马拉的游客人数增加了85%，其中160万为外国游客，外汇收入达10亿美元，成为该国继侨汇后第二大外汇来源。2007年，危地马拉的旅游业收入达11.99亿美元，比2006年增长了18.4%。 危地马拉的外国游客中，55%来自中美洲，30%来自北美（其中75%来自美国），9%来自欧洲（西班牙人占16%，英国人占15%，法国人和德国人各占13%）。72%的游客来危地马拉是为了度假，23%为商务。 5 危地马拉的能源行业在中美洲地区最有活力、开放程度最高，其水利发电潜力达5,300兆瓦，地热发电潜力达1,000兆瓦。目前危地马拉的发电量为1,800兆瓦，其中1/3由国家电力局提供并销售，2/3由私营公司提供。危地马拉允许私营公司参与发电和电力商业化已 16 长达10余年，而电力的销售主要由两家西班牙公司控制，即：Iberdrola和Union Fenosa。 预计到2015年，危地马拉的电力需求将增长8.06%（CAGR，复合年增长率），2012年的电力需求将增加1,000兆瓦。同时，危地马拉还有可能成为该地区最重要的电力联网中 心，通过建设中美洲电力互联网络SIEPAC，可向墨西哥和中美洲其他国家提供850兆瓦的电力。目前SIEPAC的电网线从墨西哥南延至哥伦比亚，长达2,749公里。 ?，含6%的硫磺，售价也仅为国际油价（WTI）的66%。危地马拉的（1）石油勘探 石油产地主要有3个，一个在Peten，一个在Amatique，还有一个在太平洋盆地。太平洋 危地马拉的石油生产高峰是在2003年，当时的产量达2.5万桶/天。危地马拉的石油以盆地的储油区深度达1万英尺，并伴生着沼气。对该地区的勘探始于2009年。 重油为主，API为16 危地马拉政府为了增加石油产量，主要通过3个途径。一是增加Peten油田的产量，使其达到10万桶/天。该油田预计可采20年。二是加大勘探力度，使产量达20万桶/天；三是建立炼油厂，向中美洲国家供应成品油。 （2）采矿 危地马拉的金、镍、锡储量丰富。2007年光一个矿便开采出了1.7吨的矿物，平均含有黄金4.55克/吨、银84.31克/吨。该国的矿区一般可分为4部分。 西部地区 , 富含铅、锌，伴生银、铜，主要分布在Chiantla--San Sebastian、San Miguel Acatan； , 在San IIdefonso Ixtahuacan和Huenuetenango地区，有部分锑、钨矿。目前这些矿 正在开采中，其矿物集中度为含60%的锑和8%的钨。 , 在Canibal地区还有钛铁矿分布； 东部地区 , 主要产黄金及少量的银，矿带主要位于Chiquimula，当地还有部分的铜储量； , 最重要的铜-铅-锌-银-金矿带位于Chiquimula东南部的Concepcion Las Minas； , Chiquimula东北部的Jocotan-Camotan还有氧化铁矿，主要供应危地马拉及萨尔瓦多 的水泥行业； 太平洋沿岸 , 为太平洋沿岸的狭长地带，主要提炼沙子中含有的磁铁及钛； 北部地区 , 主要矿物为铅-锌-银、镍-钴。 , 铅-锌-银矿主要位于Coban，平均含铅为12%、锌30%、银10盎司/吨； , 镍-钴矿主要位于2个地区。El Estor地区的矿，探明含有5,000万吨的铁矾土，铁矾土 和镍的含量为1.5%，钴的含量为0.05%。位于Uspantan和San Cristobal Verapaz之 间的矿，含有4,000万吨的铁矾土，镍含量为1.25%，钴含量为0.04%。 （3）申请勘探、勘察、开采证的要求 * ； * 由审计监控部出具的资质合格证明； * 公司能力证明，须由律师或相关的法律机构出具，且具备法律效力、经过相关注册登记部 门公证； * 项目的选址、描述、面积等说明，包括项目地图的原件或复印件（需足够尺寸），经非军 方工程师、地质学家或矿主签名； * 工程计划书的总体说明，需经非军方工程师、地质学家或矿主签名。工程实施方需遵守该 17 工程计划，如有技术上的变更，需及时说明； * 需附上在工程计划书和项目说明上签字的工程师的资质，以证明该工程师为工程师协会的 活跃成员； （4）勘探许可证的申请 根据法律第20条及法规第7条的规定，有意申请勘探的公司须向环境及自然资源部 （MARN）提交一份项目环境影响评估报告的原件，并向能源矿产部下属的环境办公室提交 该报告的复印件。同时，公司须附上EIA审批同意书的复印件，并盖有收文日的印戳。 （5）许可证的条款 * 勘察：最多6个月； * 勘探：最多3年； * 开采：最多25年； （6）文件的呈送 有意向的公司须向采矿局下属矿权部呈送申请文件，包括申请文件的原件及所有附件， 以及一套该原件和附件的复印件。 （7）面积 * 勘察许可证允许的面积为不少于500平方公里、不大于3,000平方公里的封闭区域； * 勘探许可证允许的面积为不大于100平方公里的封闭区域； * 开采许可证允许的面积为不大于20平方公里的封闭区域； （8）相关税费的缴纳 获得采矿权的公司须缴纳以下税费： , 采矿权费：须以危地马拉货币（Quetzale）在获得采矿权时提前缴纳，费用为Q1,300.00； , 地表勘察费：须在勘察开始时第一个月内缴纳，一次性付清；费用为Q120.00 / 平方公 里； , 地表勘探费：为年费，在为期三年的勘探期间须在每年第一个月内支付，费用为3个单 位 / 平方公里； , 地表采矿费：为年费，须在每个日历年的一月支付，费用为12个单位 / 平方公里； , 款项须凭借能源采矿部下属审计监控部颁发的支付凭证，向会计部支付。 中国贸促会驻哥斯达黎加代表处 二OO九年十二月 18