中国电信天翼支付产品开发建议

中国电信天翼支付产品开发建议 个人客户部电信卡中心 * 1 移动支付业务概述 天翼支付产品技术分析 2 天翼支付业务模式分析 3 小结 4 移动支付业务概述 移动支付指借助移动通信终端和设备，通过移动通信网络或无线方式所进行的资金划拨、缴费和购物等商业交易活动。 移动支付 手机已成为人们不可或缺的 需时刻随身携带的多媒体终 端,集成移动支付业务将给人 们生活带来更大便利 运营商无处不在的通信网络具有 其他移动支付提供商无法比拟的 优势，而运营商的收费渠道和经 营网络更是经营移动支付的专属 特长 巨大的用户基数尤其是用户对运 营和依赖为运营商开展移动支付 应用提供了先天条件 中国电信作为综合信息服务提供商，通过发展移动支付，不仅可以大大提高用户粘性，提升 品牌形象，更可以把信息服务深入到人们生活中各个环节，与人们的衣食住行更加密不可分。 移动支付业务除了可以实现人们熟知的手机钱包的小额支付功能，还可以叠加更为广泛的服务内容，如:积分卡、优惠券、电子票据、门禁考勤、互动广告、文件传送，等等。 国外运营商,日本NTT DoCoMo业务介绍 选择在日本已有广泛基础的FeliCa IC技术，既便于推广，又节省安装终端的成本 选择已经安装FeliCa终端的AM/PM零售连锁店作为合作商家 将移动支付拓展到公共交通和自动贩售机等多种小额支付市场 推广初期承诺为商家承担安装特殊读卡器的费用(以每月向商家收取租金的方式收回投资)，向商家收取的交易佣金也比银行低 注资三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UC card公司 推出Osaifu-Keitai手机钱包业务，ID借记卡业务和DCMX信用卡业务，以满足用户不同需求 为用户提供多种方便快捷的保障移动支付的安全手段 2007年4月，NTT DoCoMo移动支付业务用户2150万户，占其3G FOMA用户的44%，移动支付遍及各个行业 国外运营商,韩国支付业务介绍 MONETA是SKT整合有线和无线的金融服务品牌，为用户提供证券、金融、理财、保险等综 合金融服务和金融专家的个人定制型服务等 K-merce是KTF为移动电子商务建立的专门服务子品牌，主要针对25岁以上的用户提供保险、彩票、电子钱包等服务，这些业务主要划分为四大类:移动银行、移动支付、Marketplace、M-AD BankOn是LGT的移动支付品牌，它通过特制的手机终端向用户提供基于手机的银行转账、贷款偿还跟踪、外汇转换、信/代卡服务以及公交支付等服务 韩国各运营商移动支付市场份额 MONETA卡成为把信用卡、SK电信会员卡、电子货币、交通卡等多种功能集于一身的新概念未来型卡。 SK电信与三星卡、LG卡、外换卡、HanaBank、KorAmBank等首屈一指的专业金融机构合作,可以将各合作机构原有的优惠集中在一张卡上 截至2006年12月，MONETA共有260万的卡使用者，联盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司;并向市场投放了512万部内嵌智能IC卡的支持移动支付的手机 SKT成功经验借鉴:对移动支付业务进行整合，其移动支付业务体系非常清晰，业务规划中针对每个发展阶段制定了非常明确的发展目标 : 初步建立移动支付系统 成功开展移动支付业务 向其它金融业务领域扩展 向移动商务领域扩展 国内运营商发展现状 主要应用 上海移动2009年开始大力推广基于21>.4G的RF-SIM全卡实现，并在星巴克、麦当劳等商户中布放POS机，到年底布放1000台，每台POS机的成本为3000元。 湖南移动在2009年与公交行业合作，用手机实现了公交一卡通功能。 中国移动结合世博契机，首次实现了基于RFID的手机门票，通过布放非接触式闸机进行验票。 前期工作 拟收购2.4GRF支付技术的专利公司，确立了2.4G的RF-SIM技术为主体的实现模式，并确定以自有支付账户作为支付资金源。 解决了RFID与SIM卡、移动终端相结合的关键技术，完成了手机支付业务模型、POS机具的设计，了20多项技术专利，形成了一系列技术和。 2008年3月19日，国务院信息化办公室批复同意依托中国移动通信集团公司，以中国移动通信研究院为主体，成立国家移动电子商务研发中心。 中国移动发展现状: 中国联通发展现状: 主要应用 前期工作 上海联通2009年与上海公交系统合作，将公交账户内置在手机中，推出了可刷公交卡的手机。 重庆联通推出了渝城通付宝，推出了手机刷卡可乘坐公共汽车、购买电影票、超市购物等应用。 集团层面制定了NFC相关技术业务规范，已明确表示采用NFC制式。 全国性应用平台开始搭建，并制订重庆进行了运营探索。 国内的政策和监管环境 中华人民共和国商业银行法 1995年10月 银行卡业务管理办法 1999年1月 《中华人民共和国电子签名法》通过 2004年8月 《电子认证服务管理办法》通过 2005年1月 2005年6月 《支付清算组织管理办法》征求意见稿发布 2005年10月 《电子支付指引》第一号发布 2005年11月 电子银行业务管理办法 网上交易的指导意见 2007年3月 2009年4月 人行公告〔2009〕第7号 对从事支付清算业务的非金融机构进行登记 机遇 挑战 《电子签名法》和《电子支付指引》的出台为电子化支付在政策和法律地位方面奠定了基础 《电子商务发展“十一五”规划》明确提出“发展小额支付服务、便民服务和商务信息服务，探索面向不同层次消费者的新型服务模式”，并要求“大力推广银行卡等电子支付工具，推动网上支付、电话支付和移动支付等新兴支付工具的发展”。 人行正在拟订中的《支付清算组织管理办法》，将明确非金融机构在中国境内提供支付清算业务是一项经中国人民银行批准进行的特许经营行为。 移动支付作为新兴业务，尚缺乏明晰的行业规范。具体的业务发展方面，目前有关政策并无明文规定，也可以说并无明文阻碍，处于“有空白无禁区”阶段 移动支付有不同的业务形式，其中涉及金融业务的部分必须接受金融监管机构管制，并且限定交易金额上限 易观国际近期发布《2008年第1季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示:中国第三方电子支付市场交易额总规模在2008年第1季度已达到454.67亿元。其中互联网支付达417.59亿元，电话支付达1.88亿元，移动支付达35.2亿元。 移动支付占到第三方电子支付市场规模的7.74%。预计全年移动支付交易额将超过140亿元 2008年底手机上网的网民数达到1.176亿人,较2007年增长一倍多;39.5,的网民使用手机上网 《中国手机支付市场趋势预测2007-2009》研究表明，2009年中国移动支付市场用户规模将达到8250万人，从2006年到2009年的年均复合增长率为25.24%。 移动支付的市场前景 移动支付多种接入方式 从接入手段上分，移动支付主要有语音、短信、WAP、、RFID等接入方式 需要引导价值链及各方配合推进;目前需要特定终端和UIM卡 采用了智能卡的方式，可以支持对称，非对称密钥，完全符合金融机构的安全需求。可以在 金融非接触POS环境下消费;同一张UIM卡，可以支持多应用(交通，银行等); 通过应用短距离无线通迅技术和终端应用，完成自动支付功能 RFID 现场 支付 需要提前绑定手机号码与银行卡; 主要实现远程定向支付 门槛低，普及度高，为消费者和商业用户普遍接受 通过拨打支付语音接入码，完成支付过程 语音 加密机制依然无法覆盖业务全部过程，有安全隐患，用户仍需要进行手机号码和银行卡的绑 定，需要用户有一定的手机操作经验 相对短信方式而言，可以通过加密等手段提升安全性能，可以实现在线交易和支付，用户界 面更友好 手机无线上网，登录WAP支付页面完成支付过程 WAP 需要提前绑定手机号码与银行卡，短信采用明码方式，安全性差，主要实现远程定向支付 门槛低，普及度高，为消费者和商业用户普遍接受 随时随地发送短信方式完成支付过程 短信 远程 支付 缺点 优点 实现方式 接入手段 RFID移动支付 RFID移动支付是移动支付的一种现场支付手段，将RFID通信功能集成到手机终端或者手机 SIM/UIM卡上，从而实现近距离手机刷卡支付功能。 基于RFID移动支付进一步增强了移动支付方便性、用户规模、安全性等方面的优势 快捷方便省心是用户使用手机支付的最主要的原因 RFID和手机的结合可以近一步提升便捷支付的优势 RFID现场支付比短信/WAP等方式具有更高的安全性 国内外运营商RFID移动支付业务开展对比分析 13.56MHz 13.56MHz 2.4GHz 13.56MHz 13.56MHz 频率 银行账户 自行布放POS机，完全脱离运营商 SD卡——终端及POS均无需改造 NFC——定制终端，与SIM卡无关 NFC(SD卡) 中国银联 粘贴卡——终端及POS均无需改造 SWP——定制SIM卡，定制终端 改造SIM卡、改造POS机 终端具备特殊记忆卡卡插槽 定制终端 终端支持 合作伙伴账户/自有账户 与银行、地铁行业合作，负责向用户提供终端、业务、及地铁充值服务 NFC(粘贴卡、SWP) 中国联通 自有账户 占据产业链中主导地位，自行负责向联盟商家中布放POS机 RF-SIM 中国移动 自有账户 运营商与银行合作;运营商负责在商户中布放POS机，开发终端; NFC(基于原有红外线非接触式技术升级) 韩国SKT 自有账户 注资银行，获得产业链主导地位;承担为商家安装POS机费用 NFC(Felica IC) 日本NTTDocoMo 账户性质 运营模式 采用技术 运营商 无论国外还是国内运营商，在业务运营中都在谋求主导地位，注意对用户的掌控，增加用户 黏性，如日韩运营商之间POS机具不能共享 电信开发RFID移动支付产品的意义 结合RFID通过一部手机就可以享受到更多的生活便利，除了移动支付外，还能提供增值应 用如优惠券、其他基于身份标识应用、获取信息等，对于发展新用户具有较大拉动 RFID移动支付是战略性产品，可以极大增强用户的黏着度，随着移动业务竞争的日益激烈， 手机支付必将作为移动运营商争夺用户的重要手段 国家《电子信息产业调整和振兴规划》重点强调了RFID技术的应用，加强信息技术融合应 用,将进一步推动RFID移动支付发展 RFID移动支付已经成为电信运营商急于扩展的领域，中国移动和中国联通已开展相关试点， 积累了较多经验，目前正在扩大试点范围，培育用户习惯，中国电信相比还处在起步阶段， 必须要尽快开发和提供手机支付产品，追赶和超越竞争对手。 1 移动支付业务概述 天翼支付产品技术分析 2 天翼支付业务模式分析 3 小结 4 移动支付商业模式种类 终端制造商 用户 移动运营商 支付平台 SP 服务流 费用流 2.以金融机构为主体的商业模式 金融机构 终端制造商 用户 移动运营商 支付平台 SP 服务流 费用流 3.以第三方支付服务提供商为主体的商业模式 金融机构 终端制造商 用户 移动运营商 支付平台 SP 服务流 费用流 1.以运营商为主体的商业模式 业务由运营商主导运营，发展商户、布放POS，运营商自有支付帐户或或主导与银行合作由 银行卡资金支付 代表:日本DoCoMo，韩国SKT，中国移动 优点:缩短了产业链，运营商管控力度更大。 缺点:运营商投入较大 金融机构运营业务，运营商只提供信息通道 代表:中国工商银行的手机银行业务 第三方运营业务，发展商户、提供服务，第三方通过和运营商、银行合作，通过第三方支付帐户或银行卡支付，运营商只提供信息通道 代表:瀚银和银联推动的手付通业务 中国电信移动支付商业模式思考 融合支付帐户 积 分 银 行 卡 行 业 帐 户 天翼支付使用融合支付帐户作为自有商家的主要资金源，积分可以按一定比例兑换为融合支付帐户的资金;融合支付帐户可以通过现金、银行卡、充值付费卡充值; 融合支付帐户在商户消费金额可以累积积分，积分也可以作为消费帐户在指定的商家消费 通道类应用 自运营应用 银行卡主要在支持银行卡消费的商家进行消费，商家以银行发展和布放POS为主 行业帐户以强势行业的行业卡为主，集成在手机RFID卡中，如公交卡、斯玛特卡、雅高卡、联华OK卡等，强势行业的卡通过谈判今后也可以融合到电信的融合支付帐户 移动支付资金源 中国电信可结合运营商为主的商业模式和金融机构为主的商业模式，通过自有支付帐户和积分支付自有商家费用发展自运营支付应用;通过和强势行业，如公交和银行合作，发展通道类应用，成为手机一卡通，与其他运营商体现差异化优势 商户、餐饮、超市、影院等自有商户支付 公交、银行、优惠卡等行业POS刷卡应用 商业模式演进策略建议 初期以强强合作模式，与公交公司、银联、雅高卡等强势伙伴合作，利用他们已有的POS机具、支付系统、营业网络、合作商户等，在最短的时间内用最节省的成本扩大电信移动支付的客户群和应用种类，迅速提高电信在整个移动支付行业的地位。电信充值付费卡做为合作伙伴的支付账户的一种重要充值手段。 建立开放式应用管理系统，把公交公司、雅高卡等合作伙伴的应用可以通过短信下载插件的方式便捷的移植到电信的移动支付应用平台上来。 建立电信自己的支付平台和受理环境，结合原有互联网、固网支付业务资源，发展电信自有支付账户应用，拓展电信自己的合作商户，并可以通过电信充值付费卡、现金、银行卡及其他合作伙伴的充值卡进行账户充值。 强强合作 掌握主导 随着电信支付平台的逐步壮大，更多的第三方应用商依附于电信的应用平台、支付平台进行发卡和支付，逐步建立电信在移动支付价值链中的核心地位。 扩大布放POS机具，通过电信丰富的客户资源，大量拓展合作商户并为之定制特有的专属 应用。 基于自有账户的支付应用成为电信移动支付的主要业务，公交卡、银行卡等变成电信移动支付平台的一种支付应用而已。 加大电信支付平台的支付领域，使电信支付账户变成一种人们日常生活中广泛使用的支付手段。 先期通过强强合作发展用户，并逐步通过丰富的服务内容，大量拓展合作商户，扩大布放POS机具，电信移动支付应用逐步占据主要地位。 天翼支付产品包装 结合中国电信天翼品牌，将移动支付包装为天翼支付产品。 天翼支付可以提供以支付为主的多种类型的综合应用: 小额支付应用(如购买商品、公交费用等) 身份ID应用(如优惠券、积分、门禁、考勤) 金融应用(如银行卡大额现场刷卡应用等) 消息类应用(基于RFID消息推送，如展馆介绍、广告等) 文件传送(如互换名片、歌曲、铃声、软件等下载等) 展馆自动讲解、参观预约 园区餐饮、购物消费、优惠券 展馆公告信息 天翼支付产品目标客户 信用卡 信用卡 手机用户中有相当比例的人已经为手机银行和移动支付行为买单，并且愿意接受这种收费服务 当前国内信用卡的普及程度并不高，主要原因是对信用管理体系的不信任和对新事物的规避。在这一点上手机支付和信用卡服务具有一致性 目前，信用卡用户以公司职员为主，90%以上的用户年龄分布在20-35岁之间 综上所述，开拓天翼支付市场，应首先定位年轻的“上班族”群体，借助该群体对新事物的高接受度和使用信用卡的经验，逐渐打开市场 天翼支付业务推广模式 移动支付业务存在着交易安全、信用、交易终端限制等多方面的问题，全面铺开的方式并不合理，其后果是增大业务运营成本和风险，因此，理清发展步骤是第一步 无论是通道或自营模式，天翼支付业务应选择以消费能力较强，消费观念较新的大中型城市作为开端，以小额度无形产品类支付业务为起点，逐渐向大额度高安全级别的支付业务发展 随着小额度无形产品移动支付业务的铺开，交易安全瓶颈得以解决，用户将愿意接受较大额度的无形支付，进而接受天翼支付的新形式，解除交易终端的瓶颈限制，自营型模式应在商场、超市和自动贩售机等处安装移动支付设备，最终实现大宗商品的移动支付 天翼支付综合应用发展路径 应用发展路径 第一阶段 第二阶段 第三阶段 号百商家支付 积分/补贴 公交 联盟商家(如超市、影院、餐饮) 优惠券 银行卡 业务初期:结合电信现有资源和强势行业，建立天翼支付体系，发展和培育用户 业务发展阶段:拓展联盟商家，为用户附加更多服务，做大规模 最终目标:融合多种应用，成为手机一卡通 政企ID应用 消息应用 VIP 其他行业应用 “天翼支付成为老百姓日常生活中不可缺少的一部分” 1 移动支付业务概述 天翼支付产品技术分析 2 天翼支付业务模式分析 3 小结 4 RFID移动支付的体系构架 用户 CDMA网络 自布POS终端 „„ 其他行业运营平台 远程管理、查询 刷卡 商户 交易信息 支撑系统 主要包括三个部分: UIM卡/ 手机终端 POS终端 业务平台 合作POS终端 „„ 刷卡 移动支付平台 银行系统 ? ? ? ? ? ? 多应用的UIM卡技术体系 用于RFID移动支付的UIM卡，架构上将满足以下标准和要求: Global Platform标准:为实现一卡多应用，保证用户卡上应用的安全性以及应用的空中下载 Java卡标准:保证行业应用提供商及可信任的第三方能够独立开发各种应用，保证卡片及应 用的互操作性 BIP数据通道:应用空中下载(OTA)功能更强大，速度更快 主流技术方案介绍 双界面UIM卡(13.56MHz)，外挂天线 在原有UIM卡上直接集成非接触式智能卡，并将天线 布置在手机背板上 RF-UIM(433MHz/2.4GHz)，天线印制在小卡卡基上 在UIM卡内集成SIM功能和非接触式功能，将天线集成 在UIM卡内 外贴非接触式卡(13.56MHz) 将公交卡做成异形卡形式粘贴在手机背面 NFC(13.56MHz) 通过手机终端定制，在手机中内置RFID芯片和天线 eNFC(13.56MHz)SWP-UIM卡配合NFC手机终端 将NFC模块内置于手机基板上与UIM卡模块分离开，但可以 通过UIM卡的SWP(C6)引脚进行通讯和控制。 各方案优劣分析 成本分析:20元以内 运营优势:不需要换卡和终端 运营劣势:卡易损坏，部分手机不能使用 成本分析:5元左右 运营优势:商用程度成熟度最高，成本低 运营劣势:和运营商相关度最低 运营优势:价值链短，用户只需换手机; 运营劣势:可绕开运营商 成本:卡成本在100元左右; 运营优势:价值链易管控，用户只需要换卡 运营劣势:POS自己布放，不能共用其他行业POS，要考虑部放POS成本 成本:终端增加在50,100元，卡成本在30元左右; 运营优势:可以和其他行业共享POS，扩展性好 运营劣势:用户需要更换终端和卡 运营因素分析 与运营商关系不大，不支持OTA、空中充值 使用简单，成本低，不会被手机后盖屏蔽信号 13.56MHz通信，通讯距离10cm，传输速率为106Kbps,与手机无关 手机贴片 需要非标准POS 高功耗，难以控制通信距离 蓝牙、WiFi等设备存在干扰 超高频天线制造工艺难度高 专利集中在直通电信一家 近场通信无需手机支持 2.45GHz通信，通讯距离0-15M，传输速率1Mbps，UIM卡实现安全存储，UIM卡集成天线 RF-UIM 天线工艺不稳定，高返修率 电池和金属后盖会使信号衰减 不支持USB接口 能适用于大部分手机终端 13.56MHz通信，通讯距离10cm，传输速率为106Kbps,UIM卡实现安全存储和非接触功能. 双界面卡 可以绕开电信运营商 技术成熟 13.56MHz通信，通讯距离10cm，传输速率为106、212、424Kbps,NFC控制器实现非接触功 能 NFC 终端厂家持观望态度，量产手机较少，初期需定制终端 技术成熟 国际标准 性能稳定 各方支持 13.56MHz通信，通讯距离10cm，传输速率为106Kbps,UIM卡实现安全存储NFC控制器实现 非接UIM卡与NFC控制器通过SWP协议通讯 eNFC 缺点 优点 技术特点 方案名称 技术方案选择思考 建议以技术成熟的eNFC方案为主，需尽快制订全套技术及业务规范，包括卡片、卡管系统、 应用管理系统的规范，同时在采购/定制终端中加入支持eNFC的要求。 结合中国电信情况，建议以eNFC方案为主 现有生活热点的应用以13.56M为主，采用一致标准可以共享POS终端 中国电信后入因素和3G用户需要更换终端，手机终端支持的可行性增大 移动支付作为黏性业务，如采用2.4G,中移动的存在先入优势，如商户数量、谈判话语权，跟随存在较大壁垒 1 移动支付业务概述 天翼支付产品技术分析 2 天翼支付业务模式分析 3 小结 4 移动支付产品相关开发建议 产品定位 中国电信移动支付业务是现场支付和远程支付相结合、协调发展的业务，为用户提供小额支付为主的综合应用，集成包括自有业务在内的跨行业多应用，打造“手机一卡通” 商业模式 电信自有支付帐户和通道类应用兼顾的发展模式，通过与强势合作伙伴合作，快速扩大电信的移动支付用户规模 发展策略 初期通过强强合作快速发展用户，并逐步丰富支付应用的种类、拓展合作商户、扩大布放POS机具等，提高自有支付账户的占有率，最终确定中国电信在移动支付领域的主导地位 组织结构 建立跨部门的联合开发团队，对运营模式、平台开发、手机和卡定制以及应用开发、商业伙伴合作等方面进行深入研究，尽快制订相关技术业务规范，搭建试验系统 统一思路 下发文件对移动支付业务的产品定位、商业模式及发展策略对分公司予以明确，并描绘产品路线图。上下思路统一，业务策略一致，便于统一运营管理。 总部、省分两级运营管理模式 集团总部统一建立全网卡片管理，支付帐户及全网支付业务管理平台;制定业务和技术规范;建设全国性应用接入平台;负责全国性合作伙伴的拓展、接入及结算/清算服务。 省分公司在全网支付平台体系架构上建设本省应用管理平台，并嵌入总部平台，与总部卡片管理、支付平台实现接口;负责本地合作伙伴的拓展、接入及结算/清算服务。 天翼支付应用平台架构建议 中国电信天翼支付应用平台架构应是以近距离现场小额支付为主体，并包括身份ID应用、消息发送等应用的综合应用平台,支付的资金来源包括:电信统一支付帐户、现金、银行卡、合作伙伴的支付卡等。 天翼应用平台下一步工作安排 5,6月:制订基于eNFC的终端规范、卡片规范、UICC应用管理平台规范、卡管平台规范等等，进行卡和终端定制开发，为下一步部署实施做好准备。 6,12月:开发、建设卡管系统、应用管理平台，并与充值平台、支付平台等其他系统进行联调。 6,12月:制订中国电信移动支付业务管理办法，并展开与公交、银联等合作伙伴谈判，签 订相关协议。 2010年1月:与合作伙伴平台互联，洽谈商户，铺设POS机具。 2010年2月, 正式开展移动支付业务 谢 谢! 放到前面 加NFC的图 控制在30页内