南京澳林推介材 料金元惠理版20130724[1]

金元惠理南京澳林金元惠理南京澳林金元惠理南京澳林金元惠理南京澳林1111号、号、号、号、2222号专项资产管理号专项资产管理计划号专项资产管理计划号专项资产管理计划 特定多个客户专项资产管理计划特定多个客户专项资产管理计划特定多个客户专项资产管理计划特定多个客户专项资产管理计划 推介材料推介材料推介材料推介材料 2013.072013.072013.072013.07 目 录 1.1.1.1.1.1.1.1.资产管理计划概况资产管理计划概况 2.2.2.2.融资主体简介 3333....还款来源介绍 4444....风险控制 5555....认购流程 6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介 1.1.1.1.资产管理计划概况————————产品要素 产品名称 金元惠理南京澳林1111号、2222号专项资产管理计划 特定多个客户专项资产管理计划 发行规模 南京澳林1号募集优先资金13700万元，劣后300万元、2号专项资产管理计划募集优先资 金3800万元，劣后200万元 基金期限 12个月 认购起点 100万 预期收益率 南京澳林1号：优先级100-300（不含）万元10.5%/年；300（含）万元以上11%/年， 800万以上12%/年 南京澳林2号：优先级100-300（不含）万元10.5%/年；300（含）万元以上11%/年； 800万以上12%/年 融资主体 南京澳林地产有限公司 资金用途 用于向南京澳林房地产有限公司发放委托贷款，并最终用于澳林商业二期的后续开发建 设。 还款来源 （1）第一还款来源为南京“山水倾城”项目四期销售款，共30200平米，约2.56亿； 二期商业上住宅销售回款约4000万；合计3亿元； （2）第二还款来源为澳林商业第二期销售收入7.7亿 风险控制措施 1、澳林地产将其持有的二期商业全部（地下一层至六层），以及山水文园住宅四期共 计约6.5亿元在建工程作为抵押 2、法人刘霞及丈夫张斌斌承担无限连带责任。 3、澳林商贸集团进行担保 4、设立销售监管账户，资金提前归集，到期日前三个月分别实现30%，50%，80%资金 归集 收益分配方式 到期还本付息，半年一付息 1.1.1.1.资产管理计划概况————————交易结构 合格投资者合格投资者 南京澳林地产收益权 专项资产管理计划 南京澳林地产收益权 专项资产管理计划 金元惠理资产管理金元惠理资产管理 南京澳林地产南京澳林地产 澳林商业与住宅澳林商业与住宅 ********银行 认 购 还本付息 设立 管理 澳林商贸集团澳林商贸集团 实际控 制人连 带责任 担保 抵 押 到期还 本付息 账户监管 担 保 目 录 1.1.1.1.资产管理计划概况 2.2.2.2.2.2.2.2.融资主体简介融资主体简介 3333....还款来源介绍 4444....风险控制措施 5555....认购流程 6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介 2.2.2.2.融资主体介绍————————南京澳林地产 公司名称 南京澳林地产有限公司 企业类型 有限责任公司 住所 南京市浦口区浦珠路126号 成立日期 2003年3月04日 营业执照号码 320111000015869 法定代表人 刘霞 注册资本 4000万 贷款卡号码 320103000012385201 主要经营范围 商品房销售、租赁、出租及售后配套服务； 房地产开发（叁级）； 一般经营项目；无 2.2.2.2.融资主体介绍————————南京澳林地产股东情况 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 南京澳林商贸 集团 3060万元 77% 货币 张斌斌 940万元 23% 货币 合计 4000万元 100% 大股东基本情况： 南京澳林商贸集团有限公司（以下简称““““澳林集团””””）于2003200320032003年成立，注册资本 8000800080008000万元，股东为刘霞出资7500750075007500万元，占注册资本的93.75%93.75%93.75%93.75%，张斌斌出资500500500500万 元，占注册资本的6.25%6.25%6.25%6.25%。自然人股东张斌斌与澳林地产法人刘霞为夫妻关系。 澳林集团目前已发展成为集房地产开发、购物广场、酒店餐饮、商业贸易、广告 营销、物业管理为一体的多元化企业集团。 澳林地产在南京兴业银行的授信评级为AAAA，无其他对外担保及不良信息 � 南京澳林地产有限公司2003年以“启动南京沿江发展战略”为契机，先后成功开发了 丽都雅苑，非常6+1、山水云房、光影别墅、澳林商业广场等项目。公司长于研发产 品，始终在区域内以产品创新、价值提升为企业竞争理念，所开发的产品也一直在 市场上获得极大认可。 � 2007年，公司原创开发的山水云房是由国际知名的加拿大BDCL规划设计、以花庭 洋房为核心产品的低密度社区，建筑采用别墅的设计手法，建筑立面以南京灰砖、 江南浅色墙面及北美红雪松等元素体现建筑的温暖表情，而前庭后院、层层退台、 顶层露台及户户窗下花池均为居者营造自然、惬意的生活环境；中央叠水景观自然 跌落、水岸情趣迥异。 � 2009年，澳林地产原创开发的山水云房华庭洋房项目，更是在成交单价过万元的情 况下，被抢购一空，引领了南京新式花园洋房开发风潮，成为品质决定价值的业界 成功典范。2010年开发“山水倾城”3月31日起预售，截止到6月低，已销售三分之一 的房产 2.2.2.2.融资主体介绍————————企业概况和历史沿革 开发项目成功案例 南京“山水云房” 澳林广场一期 南京“非常6+1” 南京“丽都雅苑” � 浦口区澳林商业 广场二期项目， 地处浦珠路老浦 口聚集区; � 距离南京长江大 桥3公里，距离纬 三路隧道1.5公 里，距离纬七路 隧道4.5公里，距 离三桥约10公里。 �纬七路隧道及纬三路隧道均建成通车，“天堑变通途”，南京 新河西CBD与江北直线连通，区域位置良好。 2.2.2.2.融资主体介绍————————澳林商业二期项目 � 澳林商业广场是江北区最大的商业地产，“澳林商业广场二期”项目，该项目用地 12080平方米（土地证号：宁浦国用（2008）第16711P号，建设用地规划许可证号： （2003）041），总建筑面积75788.7平方米，其中地上51268平方米，地下 24520.7平方米。2007年开业，经过5年的经营，近几年的经营收入稳定增长。澳林 商业广场二期二期招商定位为中高端，补足江北区高端商业区匮乏。周边配套设施 齐全。 � 南京澳林地产有限公司到现在还有已开盘未售住宅45530平方，预计可实 现销售收入3.9亿元。计划在全年年 底前全部销售完毕。预计2014年初 把山水云房五期的5.6万元平方其中 3幢高层、2幢多层项目开工建设。 � 截至2013年5月，公司合并会计报表 总资产约为4.68亿元，2012年全年实 现营业收入2.18亿元。公司财务状况 良好。 2.2.2.2.融资主体介绍————————澳林商业二期项目 图为澳林广场效果图 2.2.2.2.融资主体介绍————————实景拍摄 目 录 1.1.1.1.资产管理计划概况 2.2.2.2.融资主体简介 33333333........还款来源介绍还款来源介绍 4444....风险控制措施 5555....认购流程 6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介 目 录 1.1.1.1.资产管理计划概况 2.2.2.2.融资主体简介 3333....还款来源介绍 44444444........风险控制措施风险控制措施 5555....认购流程 6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介 3333....还款来源 还款来源 说明 第一还 款来源 山水倾城 四期销售款 共30200平米，按均价8500元/平米 计算。根据目前平均每周销售6套 的进度，预计在2014年累计可实现 销售收入约2.562.562.562.56亿元 二期商业 住宅销售款 商业上住宅销售回款约4000400040004000万。 第二还 款来源 澳林商业 第二期销售款 澳林二期商业部分，现在在建项目 可以保守按20000元/平方计算，预 计可实现销售收入7.77.77.77.7亿元。 4444....风险控制措施————————抵押 抵押 澳林地产与基金签订《土地及在建工程抵押》，将其 持有的评估价值不低于65000万元的住宅工程抵押于本基 金，为其债务的履行提供抵押担保。 ----澳林房地产开发有限公司将其持有的澳林广场二期商业 全部（地下一层至六层），以及山水文园四期的住宅共计 约6.5亿在建工程作为抵押。 4444....风险控制措施————————担保 �澳林商贸集团为澳林地产进行担保 公司名称 南京澳林商贸集团公司 企业类型 有限责任公司 注册地址 南京市浦口区浦珠北路126号 成立日期 2003年 法定代表人 刘霞 注册资本 8000万元 简介 南京澳林集团经过多年的发展，形成了以“住宅地产和商业 地产为主，商贸流通和物业管理为辅”的发展模式，拥有澳 林地产、宿迁澳林置业、澳林购物广场、模范建材等家全资 子公司。澳林集团员工300多名。 4444....风险控制措施————————担保方澳林商贸集团介绍 根据企业提供的2012年度江苏兴瑞会计师事务所出具的 兴瑞审字（2013）第1154号审计，集团合并报表 澳林集团年末资产总额16.45亿元，其中流动资产13.6 亿元，占到总资产规模的82.6%；存货为5.8亿，占流动 资产的比重为42.6%，占公司资产总额的35.25%。 集团盈利较好。2012年合并报表集团的商品销售收入为 1,339,620,789.03万元，较2011年增长25%；利润总额 为112,859,131.06万元，较2011年增长17%。 4444....风险控制措施————————其他担保 � 澳林地产实际控制人刘霞为澳林地产负无限连带责任。 � 刘霞，女，1970年6月出生，新加坡南洋理工大硕士研究生。 社会职务：南京市第十五届人大代表、南京市浦口区政协委 员、南京市浦口区妇联副主席、南京市浦口区工商联副主席、 浦口区慈善总会副会长；刘霞在2001年被市总工会评为爱职 工的优秀经理，同年还获得浦口区“三八红旗手”，“巾帼文明 示范岗”称号；2009年刘霞被评为南京市第三届优秀中国特 色社会主义事业建设者。2013年“南京市五一劳动奖章” 获得 者；刘霞所带领的澳林集团2009年荣获江苏省第六届企业文 化优秀成果奖。 4444....风险控制措施————————资金监管 �资金监管、保证金存入与最低资金归集比例设定 基金与兴业银行南京分行、澳林地产签订委托贷款协议及三方 资金监管协议，开立销售收入监管账户和还款准备金账户，监 控项目销售情况及销售收入实现； 同时，采取按月对账的方式，动态实时监控房屋销售进度，监 控销售收入。 为确保到期兑付本金和收益，设定最低资金归集比例，产品到 期前三个月的资金归集比例分别不低于50%、80%、100%。 目 录 1.1.1.1.资产管理计划概况 2.2.2.2.融资主体简介 3333....还款来源介绍 4444....风险控制措施 55555555........认购流程认购流程 6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介 5. 5. 5. 5.认购流程 � 认识产品：在您认购本资产管理计划前，请仔细阅读本计划的计划说明 书﹑资产管理合同及认购风险申明书 � 备齐证明：如果您是法人→请备齐营业执照﹑法人身份证明﹑利益分配 账户等我司要求的材料复印件 如果您是自然人→请备齐个人身份证﹑银行卡等我司要求的 材料复印件 � 填写资料：请填写《资产管理合同》﹑《认购风险申明书》﹑《专户帐 户业务申请书》﹑《专户交易业务申请书》﹑《专户业务传真交易协议 书》 � 汇入资金：请将认购资金汇入认购账户并保留打款凭证 目 录 1.1.1.1.资产管理计划概况 2.2.2.2.融资主体简介 3333....还款来源介绍 4444....风险控制措施 5555....认购流程 6.6.6.6.6.6.6.6. 金元惠理资产管理公司简介金元惠理资产管理公司简介 � 金元惠理基金管理有限公司：成立于2006年11月，是国内首家港资入股的 合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本2.45亿元人民币，其中金 元证券股份有限公司持有51%的股份，惠理基金管理香港有限公司持有49% 的股份。 � 上海金元惠理资产管理有限公司：金元惠理基金管理有限公司设立的全资子 公司，注册地为上海市，注册资本为2000万元，业务范围为特定客户资产管 理业务以及中国证监会许可的其他业务。 � 该子公司接受中国证监会监管，产品相关资料报中国证监会备案。 6.6.6.6.金元惠理资产管理公司简介 6.6.6.6.金元惠理股权结构图 6.6.6.6.资产管理业务资格证书