国有商业银行与外资银行优劣势比较

国有商业银行与 外资银行优劣势比较 _ 口生柳荣 中国加入wro在即，入世后中国银行业将面临外资银行的垒 方位)中击。作为中资银行骨干力量的国有商业银行如何迎接挑 战?本文从经营环境、管理体制、组织体系、客户群体、业务功能 与市场份额 、 资产质量、科技手段、创新能力、激励机制等九方 面，对国有商业银行与外资银行的优劣势进行了全方位比较，旨在说明 国有商业银行必须改革的方向与重点，以便抒长避短，在竞争中保持主 动。 关键词：国有银行 外资银行 比较研究 目前，我国加入 w'i'o的双边谈判进程已基本结 束，多边加入程序已经启动。我国正着手进行加入 w'i'o的各项准备工作。根据中美w'i'o谈判达成的 ，中国人世后，外资银行即可以从事中资企业和 个人的外汇业务，人世后 2年外资银行可以做人民 币批发业务，人世后5年外资银行可以做人民币零 售业务。人世在即，只有全方位分析国有商业银行 与外资银行的优劣势，才能明确国有商业银行改革 的方向和重点，扬长避短，在竞争中保持主动。 一 、优劣比较 (一)经营环境比较 国有商业银行与外资银行在经营环境方面的差 异主要体现在如下三个方面： 1．税负水平不同。目前国有商业银行的主要税 种及税率是营业税及附加 8．5％，企业所得税 33％， 其他还有利息所得税、印花税、土地使用税、房地产 税等；外资银行的主要税负是营业税及附加 8 6％， 企业所得税 15％，其他还有印花税等 国有商业银 行的平均税负要高出外资银行 20％以上。 2．业务限制不同 受金融管理体制的限制，国有 商业银行现阶段只能从事传统的商业银行业务，不 得涉足投资银行业务；而外资银行既可以经营商业 银行业务，也可以经营投资银行业务。即便是商业银 行业务，国有商业银行在业务范围上也不如外资银 行广泛，如外资银行可以从事离岸金融业务、综合授 信、利率完全市场化等，国有商业银行在这些方面则 无所作为或作为有限。 3．社会责任与负担不同。国有商业银行承担着 青F彳}完2001年第3期 2 维普资讯 http://www.cqvip.com 很多的社会责任与负担，宏观上的责任包括配合货 币政策、支持经济增长、安排就业等等；微观上主要 是企业办社会的负担，如员工福利、后勤保障等，相 对而言，外资银行的负担较轻，基本上不存在政策配 合与企业办社会问题。 (二)经营体制比较 当前，西方商业银行的发展趋势是全能型和综 合化。德国、奥地利等国长期以来一直实行全能型 银行制度，银行业可涉足保险业、证券业。英国、日 本等国 20世纪 80年代以来也逐步放松了对分业经 营的限制。现代金融业分业经营的开山鼻祖美国(以 1933年《格拉斯～斯蒂格尔法案》为标志)也于 1989 年、1995年分别通过了《金融机构改革、复兴与实施 方案》和《金融服务竞争法》，推动了银行业与证券业 的融合；1999年更是通过《金融现代化法案》，从立 法上彻底废除已实行了6o多年的分业经营体制。美 国的这一转变表明混业经营已成为当今世界金融业 的发展潮流。反观我国金融业，1995年 1月人民银 行总行颁布了《关于金融业分业经营、分业管理的意 见》，要求划清银行业、信托业、保险业、证券业的业 务界限，实现“分业经营、分业管理”；1995年5月出 台的《商业银行法》从立法上进一步明确了分业经营 体制。人世后，中、外资商业银行将在同样的市场环 境中进行竞争，上述经营体制的差别将使国有商业 银行在竞争中处于不利地位。 (三)组织体 系比较 外资银行的机构按经济区域设置。以厦门为 例，目前厦门的外资银行的服务范围以厦门为中 tk,， 辐射福建、江西、湖南 广东西部地区，可以在较广大 的区域优选客户。国有商业银行则按行政区划设置 机构，其服务范围则局限在所在城市或地区。因此， 国有商业银行的城市分行虽然在业务功能、科技手 段、人员素质等方面具有相对优势，但受行政区划限 制，其客户选择余地有限，服务辐射能力较弱。 但与此同时，外资银行在一个城市通常只设一 个营业机构(个别银行在上海例外)，集中处理业务， 人世后，这一格局仍不会改变。而国有商业银行网 点众多，分支机构遍布城乡，在方便客户、就近服务 等方面拥有绝对优势。特别是随着国有商业银行电 算化程度的提高，上述网点优势进一步形成清算网 络优势，从而使国有商业银行在人民币零售业务和 结算等中间业务方面较之外资银行更为有利。 (四)客户群体比较 外资银行由于受政策限制，目前客户群体主要 限于三资企业、跨国公司及港澳台胞、华侨、外籍华 人、外国居民等，不能对中国企业和居民提供服务。 人世后这一限制将逐步取消。首先，人世后我国立即 向在华外资银行开放外汇业务，中国企业和居民在 人世后即可成为外资银行外汇业务的客户群体；其 次，人世后两年内向外资银行开放人民币批发业务， 中国企业将成为外资银行的人民币业务客户群体； 最后，人世后五年内向外资银行开放人民币零售业 务．从而中国居民个人也将最终成为外资银行的人 民币业务客户群体。 国有商业银行的客户群体主要是三资企业、政 府(基础设施)、国有企业、国有股份公司、民营企业、 居民个人等，目前国有商业银行的客户群体较外资 银行广泛，而且有人民币授信的支持，拥有一定的优 势 人世后国有商业银行的客户群体将出现一定的 分流。考虑到我国人世后向外资银行开放人民币业 务在时间和空间上都具有渐进性，加上长期以来国 有商业银行与国有企业和居民之间形成的传统业务 合作关系，国有商业银行在客户群体方面的总体优 势应不会发生多大变化。但有一点可以肯定，人世后 优质客户群体如跨国公司和三资企业将成为国有商 业银行和外资银行争夺的焦点。 (五)业务功能与市场份额比较 在人民币业务方面，国有商业银行的服务功能 是全方位的，包括公司业务、零售业务、房地产业务 以及委托代理、基金托管、代理清算等中间业务；相 比而言，外资银行的人民币业务主要局限在存、贷款 方面，结算业务必须借助国有商业银行的清算系 统。人世后外资银行的业务范围将有所扩大。尽管如 此，国有商业银行在人民币业务方面的主体地位应 不会发生根本改变。 在市场份额方面，人民币业务国有商业银行占 3 2001年第3期 葡究． 维普资讯 http://www.cqvip.com 有绝对优势。截止 2000年 3月底，外资银行人民币 资产总额为 147亿元，贷款总额为 l12亿元，存款总 额为54亿元，分别为中国建设银行 1999年底三项 指标的 0．66％、0．93％和 0．32％ 在外汇业务方面，外资银行业务的市场占比区 域性差异较大，在外资银行密集的金融中心、经济特 区和沿海城市 ，其业务发展已对国有商业银行构成 威胁。以厦门为例，国有商业银行在外汇存款(市场 占比85％，下同)、结售汇(83％)、进口付汇(80 5％) 方面占有相对优势。外汇存款的优势源于国有商业 银行网点多、储蓄存款量大；结售汇优势源于政策限 制外资银行从事该项业务；进口付汇优势源于国有 商业银行可以提供进口商品所需的配套人民币支 持，外资银行的相对优势在于出口收汇(35％)和外 汇贷款 (55％)0。外资银行外汇贷款优势源于外资 银行资产业务以批发业务为主，且贷款利率、贷款方 式比较灵活；出口收汇占优势主要源于收汇速度 快，从增长速度看，近两年来外资银行外汇业务的 增长幅度远大于国有商业银行，市场份额的差距在 不断缩小。 国有商业银行与外资银行的外汇业务范围基本 相同，包括外汇存款、贷款、汇款、资信调查与咨询服 务、外汇买卖、进出口贸易结算等。国有商业银行以 外汇存款、国际结算及结售汇业务为主；外资银行以 外汇信贷为主，国际结算外资银行份额较小，结售汇 业务受政策限制 目前市场占比较低。 与外资银行相比，国有商业银行在业务功能上 的差距主要表现为服务品种较少且缺乏灵活性。如 负债方面，外资银行可以办理非居民个人离岸业务； 授信方面，外资银行已实现利率市场化且统一授信， 手续简便，可以异地发放贷款等，这些目前国有商业 银行都无法做到。 (六)资产质量比较 根据 1999年 l0月份的统计，在华外资银行按 五级分类统计的资产质量如下：正常类贷款为 73．29％，关注类贷款 l2．93％，不良款 13．74％(其中 次级6 84％，可疑类6．17％，损失类 0．73％)。同期， 四家国有商业银行在移交资产管理公司 13 000亿 不良资产后，按一逾两呆分类的不良贷款仍接近 20％，如按五级分类法，这一比例可能更高些 当然， 国有商业银行的不良资产居高不下有其特定的历史 原因，特别是长期以来国有商业银行未建立有效的 不良贷款化解机制，尽管如此 ，上述比较仍充分说 明，入世后国有商业银行必须花大力气解决不良资 产问题才能与外资银行进行有效竞争。 (七)科技手段比较 国有商业银行科技手段在业务上的运用普遍存 在“对公不如对私、后台不如前台、外币不如本币”的 现象。即公司客户服务系统不如储蓄业务系统，银行 内部的后台管理系统不如前台柜面服务，外汇业务 系统不如人民币业务系统 目前，国有商业银行的优 势在于拥有较为先进的、方便快捷的人民币清算系 统，人世后外资银行要开展人民币业务必须借助和 利用国有商业银行这套系统 ，这也是中、外资银行开 展业务合作的可为空间，国有商业银行与外资银行 在科技运用上的差距主要体现在两个方面：一是业 务数据分散，信息无法共享，国有商业银行的业务数 据通常分散存放，在同一家银行内，对公、对私、本 币、外币通常运行不同的系统，业务数据无法集中， 更不要说形成省级或全国的业务数据中心。而外资 银行基本上都形成了全球性的业务数据中心，全球 范围内的分支机构从一个或几个数据中心提取数 据，信息共享，服务客户。二是未形成完整有效的客 户服务系统，正是由于数据分散，国有商业银行的客 户服务系统较为零散，对公、对私、资产、负债等业务 系统各自独立，互不兼容。而规模较大的外资银行 (如花旗、汇丰、渣打、ING等)基本上都建立了全球 清算系统和全球客户服务系统 跨国公司全球范围 内的资金往来当日即可完成。以汇丰银行为例，该行 已建立了FIEXAC,ON(环球工商电子银行系统)，以无 线传输方式实现了全球范围的内部联网。该系统留 有与客户联网的接口，客户只要有一部 IBM兼容 机、一部调制解调器，就可以通过电话连接方式与之 联网 这样，客户足不出户，就可以通过系统进行银 行业务操作。国有商业银行正致力于提高全国范围 内金融电子服务系统的效率，要形成全球金融电子 F彳}完 2001年第3期 4 维普资讯 http://www.cqvip.com 结算和服务系统尚需时日。 (八 )创新能力比较 西方商业银行的经营理念以客户为中心，一方 面尽可能开发新的金融产品满足客户的现有需求 ； 另一方面又不断培育和挖掘客户的潜在需求，从而 推动银行业务的发展。这正是西方商业银行金融创 新层出不穷的重要原因。中国银行业虽然强调以客 户为中心，实际上仍未完全摆脱以银行为中心的经 营格局。由于存在较为严格的金融管制．银行业的 业务创新空间较为有限，客户只能被动地适应银行 提供的金融服务，这也是许多跨国公司初到中国难 以适应的原因。 此外，国有商业银行与外资银行在金融创新的 反应和运作机制上也存在较大差异。外资银行总部 或地区总部配有专门的市场开发人员，及时跟踪和 分析市场需求，开发新的金融品种，自上而下推广， 科技开发引导业务发展。国有商业银行则相反，基 层分支机构创新意识较浓，而总部由于多重管理层 次的阻隔，对一线的创新需求反应迟钝，金融创新运 作机制表现为自下而上的逆向驱动。加之科技人员 对业务介人不深，开发滞后，科技开发反而拖了业务 创新的后腿。 国有商业银行与外资银行在金融创新方面的差 异反映出两方面的问题：一是从宏观层面看 ，由于严 格的金融管制使国有商业银行缺乏适宜的金融创新 外部环境 ；二是从微观层面看，由于国有商业银行没 有真正商业化，尚未形成有效的内在创新机制 因 此，迎接人世挑战也必须从两方面人手，一是金融管 理当局要改变监管方式，切实推进金融深化和金融 自由化，使国有商业银行的金融创新具有广阔的发 展空间；二是国有商业银行要加太改革力度，形成科 学合理的刨新运作机制，提高金融创新的能力和效 率。 (九)激励机制比较 国有商业银行激励机制主要包括思想教育、荣 誉奖励、奖金激励、职务晋升等，长期以来思想教育、 荣誉奖励是国有商业银行的常用手段，并发挥了不 可磨灭的历史作用 ，但随着市场经济的发展和国有 商业银行的改革，奖金激励、职务晋升已逐渐成为主 要手段。国有商业银行在激励机制方面体现如下主 要特征：一是乌纱帽机制 ，工作表现突出，业绩优良 者主要通过职务晋升进行鼓励，且所有工资及福利 待遇等均与行政职务挂钩；二是“大锅饭”现象，主要 表现为不同部门 (业务与非业务部门、前台与后台、 外勤与柜面等)、不同岗位员工的工资水平相同，员 工贡献大小不同，但回报相差无几，甚至没有差别。 外资银行的激励机制主要是产权制度 (员工持 股、期权持股等)、经理市场(利用经理市场选择和淘 汰高级管理人员)、等级行员制等。其中，等级行员制 一 方面根据不同业务部门制定不同的工作待遇；另 一 方面同一业务部门又细分多级行员级别，工作好 的行员可以不断晋升级别。员工持股则根据员工级 别、岗位设定一般行员持小股、管理人员持大股，为 了鼓励员工长期为银行服务，特别了期权持股， 真正将员工的利益和银行结合在一起 人世后，更多的外资银行将进人中国与国有商 业银行展开全方位的竞争，包括人才的竞争。国有商 业银行与外资银行在激励机制上的差异可能会造成 国有商业银行人才的流失 ，因此，国有商业银行在坚 持传统的行之有效的激励手段的基础上，应认真分 析、选择和利用外资银行的现代激励机制。 二、对策建议 上述比较表明，国有商业银行与外资银行相比 既有优势，也存在差距。从差距方面看，既有外部经 营环境方面的差异，也有国有商业银行 自身经营和 运作机制方面的不足。 面对加人wro的形势，国 有商业银行应深人分析人世后不同行业和产业可能 受到的影响，根据外部环境的变化调整其经营战略， 并进行组织体系、运作机制、科技手段等方面改革， 练好内功，迎接挑战。 (一)分清轻重缓急，调整业务经营战略 加人 wm 后外汇业务的开放没有缓冲期，因 此，国有商业银行近期工作重点应首先考虑和解决 外汇业务方面的问题，如国际结算手段落后、外汇交 5 2001年第3期 F前 二 维普资讯 http://www.cqvip.com 易品种单一等。其次，国有商业银行应发挥相对优 势，确保负债业务的重点。与外资银行相比，国有商 业银行的优势是遍布全国的机构网络和人民币清算 系统，这有利于吸收居民储蓄和企业结算资金，保障 国有商业银行的融资能力和资金实力 (=)巩固老的客户群体，开拓新的客户群体 在现有的客户群体中，要将跨国公司作为今后 拓展的重点，在人民币业务尚未放开之前 ，利用国有 商业银行人民币业务方面的优势与跨国公司建立相 对稳定的业务合作关系。与此同时，要将外资金融 机构作为新的客户群体进行培植。国有商业银行应 尽快推出为外资银行提供服务的业务品种，如同业 拆借、代理人民币清算、外币现钞调剂等；同时，设立 客户关系经理，向外资银行推销有关服务，保持日常 沟通和联系，主动争取这一潜在的客户群体。 (三)加大科技投入，缩小与外资银行的差距 与外资银行相比，国有商业银行人民币业务系 统较为先进，但外汇业务系统相对落后。国有商业 银行应在短期内切实解决外汇业务科技手段滞后问 题，尽可能缩小与外资银行的差距。从业务发展角 度看，国有商业银行应尽快引进和运用先进的外汇 交易和清算系统，并为将来本外币系统合并运行奠 定基础。同时，国有商业银行应有步骤地建立全国 性的业务数据中心，为全行信息共享及建立全国乃 至全球性客户服务系统创造条件。 (四)改革经营体制和运作机制．优化资源配置． 提高经营和创新能力 首先，国有商业银行应成立专门的市场研究和 产品开发部门，直接面对市场，增强对市场需求的应 变能力，形成金融产品集中开发、全行共享、上下联 动的金融刨新运作机制，提高国有商业银行的金融 创新能力。其次，要改革现有按行政区划设立分支 机构的体制，按经济区域建立业务处理中心。淡化 直至取消省级分行的管理功能，强化城市分行的经 营功能，形成以城市分行为中心的业务辐射格局，充 分发挥城市分行的人才、科技、管理等方面的优势， 切实提高国有商业银行的经营能力和盈利能力。 (五)建立合理的人才激励机制，减少人才流失 对企业而言，最重要的资源是人才资源，人才资 源的流失关系到企业的生存和发展。国有商业银行 应打破封闭的人才选拔机制，建立公开的经理市场， 设立岗位要求，通过公开竞聘、双向选择等形式选拔 人才。同时要打破现行的以行政职务晋升为主渠道 的乌纱帽激励机制 ，代以之管理系列与专业技术系 列双轨并行的人才激励机制，充分调动各类人才的 积极性和创造性。 (六)顺应国际潮流，未雨绸缪，迎接挑战 混业经营体制已成为当今西方金融业的发展潮 流 国有商业银行应注重研究国际金融业的发展趋 势，为自身的发展积累力量。国有商业银行应组织人 力专题研究西方银行业2o世纪3o年代前混业经营 失败的教训和舳年代后混业经营成功的经验，研究 70年代以来西方国家证券市场发展与商业银行业 务创新的关系，同时培养和储备相应的经营管理人 才。一旦我国实现混业经营体制，国有商业银行便能 及时适应体制转变，在与外资银行的竞争中立于不 败之地。 当然，迎接人世挑战仅凭国有商业银行的自身 努力是不够的，还需要金融管理部门为国有商业银 行提高竞争力创造条件。笔者认为，金融管理部门目 前至少应在两方面有所行动，一是研究和探讨新的 符合国际规范的管理模式，合理运用审慎原则，为国 有商业银行创造公平的竞争环境；二是放松金融管 制，促进金融深化和金融自由化，为国有商业银行的 金融创新营造宽松的外部环境。 ① 据 《金融时报》2000年 3月 3日及 《中国建设银行年 报》(~999)有关数据整理计算。 ②据 中国人民银行厦门中心支行、国家外汇管理局厦门 分局有关资料。 (作者工作单位：中国建设银行厦门市分行) (责任编辑：卢刚) 前完 2001年第3期 6 维普资讯 http://www.cqvip.com