论第三方支付平台的现状与发展

论第三方支付平台的现状与发展 论第三方支付平台的现状与发展 一、第三方支付的概念 第三方支付平台是指由已经和国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。实际上它就是买卖双方交易过程中的“中间件”也可以说是“技术插件”在通过第三方支付平台的交易中买方选购商品后使用第三方平台提供的账户进行货款支付由对方通知卖家货款到达、进行发货买方检验物品后就可以通知付款给卖家。同传统的银行支付方式比较第三方支付平台的出现从理论上讲彻底杜绝了电子交易中的欺诈行为。 第三方支付平台是马云在2005年瑞士达沃斯世界经济论坛上首先提出来的他认为电子商务首先应该是安全的电子商务一个没有安全保证的电子商务环境是没有真正的诚信和信任而言的。而要解决安全问题就必须先从交易环节入手彻底解决支付问题。传统的银行支付方式只具备资金的传递功能不能对交易双方进行约束和监督支付手段也比较单一。交易双方只能通过指定银行的界面直接进行资金的划拨在整个交易过程中无论是货物质量方面、交易诚信方面、退换要求方面等等环节都无法得到可靠的保证交易欺诈行为也广泛存在。而第三方支付平台的出现则可以解决以上问题。 第三方支付平台的特征有以下几个方面1第三方支付平台是一个为网络交易提供保障的独立机构。例如国内的支付宝它就相当于一个独立的金融机构当买家购买商品的时候钱不是直接打到卖家的银行账户上而是先打到支付宝的银行账户上当买家确认收到货并且没问题的话就会通知支付宝把钱打入卖家的账户里面支付宝在交易过程中保障了交易的顺利进行。2第三方支付平台不仅具有资金传递功能而且可以对交易双方进行约束和监督。例如支付宝不仅可以将买家的钱划入卖家账户而且如果出现交易纠纷比如卖家收到买家订单后不发货或者买家收到货物后找理由拒绝付款的情况支付宝会对交易进行调查并且对违规方进行处理比如罚款等。监督和约束交易双方。3第三方支付平台的支付手段多样且灵活用户可以使用网络支付电话支付手机短信支付等多种方式进行支付。例如云网的用户不仅可以用网络支付的方式购买飞机票而且可以用电话支付的方式将银行账户的钱转到云网账户里面购买飞机票。 二、第三方支付平台的发展概况 在全球范围内美国的PayPal是最成功的第三方支付平台。2006年底PayPal在世界上103个国家及地区开展业务支持的币种达17种拥有1.33亿用户其中活跃用户3760万。PayPal获得的巨大成功依赖于若干特定的条件包括特定的金融支付业务支撑环境、准确的市场定位与恰当的市场时机、灵活坚决的扩张战略与有效的风险控制措施、特定的法律与政策环境等。PayPal的技术与业务模式极易复制但即使拥有雄厚金融背景的花旗C2it以及拥有强大品牌支撑的Yahoo Paydirect都没有在第三方支付领域战胜PayPal。雅虎和其他公司比如Citibank都在经历失败后关闭了各自的在线支付系统。 经过一年多的调查测试后2006年6月Google推出了第三方在线支付业务。2006年在线支付业务是Google利润最高的业务。尽管Checkout的用户使用率在增长但其品牌知名度和使用率远远落后于对手PayPal。据2007年初的调查在品牌认知度方面有80的受访者认可PayPal而仅有45的用户认可Checkout。 Checkout第三方在线支付服务的优点在于Google在搜索市场的领导地位使得Checkout在线支付服务对依赖于Google搜索服务的很多商家很有吸引力另外其价格也有优势Google推出支付服务之后为了从PayPal手中抢夺市场份额给商家和消费者提供了多种优惠政策。 在中国第三方在线支付自上个世纪90年代初期开始兴起。目前在线支付已成为中国电子商务市场竞争新热点三大C2C交易平台各自推出交易保护机制快钱、易达信动等主要服务商也大力推广邮件支付服 务。随着eBay在全球范围的扩张其核心支付机制PayPal模式也逐渐被国内业界认知和接受多家创新支付服务商开始进入中小型商家与个人第三方在线支付市场。 2005年2月由阿里巴巴旗下的淘宝网花费3000万美元的巨资开发联合中国工商银行、建设银行、招商银行等国内多家金融机构共同打造出的“支付宝”第三方支付平台。其运作的实质是支付宝公司作为信用担保在买家确认收到商品前由支付宝公司替买卖双方暂时保管货款的一种增值服务。截止2006年年底使用支付宝的用户已经超过3300万支付宝日交易总额超过一亿元人民币日交易笔数超过46万笔。 2006年12月支付宝发布公告称支付宝将从2007年开始对淘宝以外的商家收取一定比例的技术服务费费率从11.5。同时对使用支付宝进行网上支付的所有买家将继续提供免费服务用户在使用支付宝进行充值、支付、提现等操作时不收取任何费用。 Paypal贝宝是由PayPal公司与上海网付易信息技术有限公司在中国合作推出的网络支付服务。 安付通是由易趣联合PayPal贝宝向买卖双方提供的一种促进网上安全交易的支付手段作为第三方支付平台安付通会监控整个交易流程。在交易过程中买家在确认购买之后可放心地汇款给安付通并在一定时限内收货并查验此后可通过安付通确认将货款实际发放给卖家。安付通目前集成了包括工商银行、建设银行、招商银行、农业银行在内的全国 14 家商业银行的网上银行以及Paypal贝宝等在线支付渠道买家可以极为便捷地通过网上银行实时支付安付通货款。 2005年9月腾讯正式推出在线支付平台财付通进军电子支付行业。由于腾讯拥有超过4亿的庞大用户数以及腾讯旗下C2C网站拍拍网的支持截止到2006年9月注册用户数突破2500万。财付通暂时提供免费服务。 此外中国目前还有慧聪网的“买卖通”、首信的“易支付”以及YeePay。然而在本来支付市场中包括招商银行、建设银行、工商银行等金融机构也已经相继推出了网上支付的平台银联也推出了自己的支付平台——Chinapay。 第三方支付现状剖析与未来发展思考 字号显示大 中 小 2007-07-24 13:08:00 来源艾瑞 我国的电子商务经过近10年的发展正处在理性价值回归与井喷应用发展的快车道上。敏感的国际投资商将未来的互联网商机定位在中国将电子商务特别是垂直B2B的商机定位在中国而中国政府更是将数字金融、数字媒体、电子商务、远程教育、远程医疗、数字社区等统一定位为现代服务业欲以大力发展。当互联网从无所适从的信息提供到短暂的商业模式的昙花一现到走向电子商务互联网对人类的真正价值才开始呈现。中国经济持续增长支撑下的互联网产业发展势头不可阻挡由于用户既需要服务也需要商业从而基于互联网的信息服务与电子商务的边界开始交叉和重叠。不管互联网的商业模式如何求索和创新每一种商业模式必然要考虑到支付及相关问题。所以各国政府、投资界、产业界、媒体对我国在线支付的关注就不足为奇了。 在中国第九届电子商务大会来临之前就第三方支付平台的几个问题与业界探讨分享。 一、我国在线支付的重新分类 从产业链角度看我国在线支付至少分为以下几类 1、产业链源头的银行各银行网银提供的在线支付服务 2、产业链源头银行的横向联盟有央行背景、连接各银行的公司提供的在线支付服务包括央行可能成立的支付平台、商业银行投资或者联盟成立的支付平台 3、产业链中的大型企业包括各电信运营商、公共服务商、互联网运营商、电子商务平台这些企业往往在过去业务发展中积累了大量的互联网企业用户与个人用户所提供的支付服务首先为自己运营而服务然后以自己的用户为核心拓展到相关领域。 4、产业链中大型企业的横向联盟指上述大型企业之间联合成立支付平台 5、产业链中大型企业与银行联盟大型企业与银行纵向联合成立支付 平台 6、第三方支付平台指既无银行投资、也不是为了给自身经营提供支付服务而是给互联网中的大量企业与个人提供支付服务的平台 互联网上业务的发展取决于两个方面第一是用户第二是服务。不同类型支付服务商的竞争优势是有差别的。按照上述分类第三方支付处于产业链中间随着前5类支付服务的发展第三方支付的市场必然走向横向细分与纵向联合。 二、第三方支付提供什么服务价值 国内常把电子支付服务与第三方支付服务混合起来容易使得第三方支付的前景看起来扑朔迷离。 从面向用户的服务上看支付手段不足以区分支付服务的类型。过去行业内对网关支付、钱包支付、手机支付等作为区分支付服务商的类型而事实上支付服务商的差别与在产业链中的位置有很大关系。支付手段在技术选择上的壁垒并不高而不同产业链环节所积聚的用户与市场优势以及由之带来的服务成本差别则是本质的。第三方支付服务商提供什么样的服务呢 第三方支付是通过与银行的商业合作以银行的支付结算功能为基础向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。突出表现在 1、提供成本优势。支付平台降低了政府、企业、事业单位直连银行的成本满足了企业专注发展在线业务的收付要求。中国有大大小企业2600多万能与银行直连的企业平台与商务平台少之又少大量的企业走上电子商务后还需要选择第三方支付的服务 2、提供竞争优势。利益中立避免了与被服务企业在业务上的竞争企业在第三方支付平台上不会出现其业务与其他类型支付平台的业务直接、间接竞争也避免了用户、推广、网上渠道直接、间接被其他支付平台操纵的情况。 3、提供创新优势。第三方支付平台的个性化服务使得其可以根据被服务企业的市场竞争与业务发展所创新的商业模式同步定制个性化的支付结算服务。而其他类型的支付服务其平台在产业链的特征某种程度上限制了企业用户在商业模式上的创新。因为其大量的企业用户的业务实质上是在一种总的商业模式下变换而竞争的这对企业长期发展是有风险的因为商业模式的创新会受到局限商业信息的保护可能不够。 三、用户如何选择第三方支付服务 互联网用户对第三方支付服务的态度是随着第三方支付服务与个人网络消费偏好的变化而不断变迁的。可分为三个阶段 1、早期发展阶段这个阶段银行的网银功能非常有限加之低效率与功能开放的谨慎使得初始发展的大多数互联网企业只能选择第三方支付平台来勇敢地尝试和推广自己的业务这个阶段企业用户对第三方支付平台的选择比较慎重而个人网络用户往往还无法左右商家对支付平台的选择。由于个人用户的影响力还小加之这个阶段的第三方支付平台往往隐在商户后面而不做太多的宣传很多企业用户一旦选定支付平台后往往比较稳定、忠诚而个人用户往往宁愿认为自己是某商城的用户而不觉得自己是某支付平台的用户。 2、中期阶段选择低成本服务于短期目标这个阶段突然出现了很多号称领先、却缺乏运营经验的支付平台银行也开始关注网银业务而推进但仍然不是银行的主要业务方向。用户在这个阶段由于更多的在尝试互联网上的支付加之互联网竞争激烈等因素很多新型企业用户宁愿选择低成本甚至还有赠品的支付服务或者为了支付安全考虑连接多家支付同时把把流量切向成本最低的。由于企业用户还没有认识到对其最终用户的服务也包括外包的支付服务而且支付服务商的选择会影响到其未来的商业利益同时部分新出现的个人用户部分在选择在线支付服务商方面无差别而一些有经验的个人用户已经开始对老牌的支付商开始体现了忠诚和信任。 3、未来阶段服务于自身长期的商业战略商业上每个环节的低成本未必是最终的低成本。未来阶段企业用户更加关注支付服务商的产业链定位与自身 业务的耦合程度给自己带来的竞争力包括支付商所拥有的企业与个人用户资源、电子推广销售渠道资源、广告定位能力等。而且企业用户十分关注支付服务商的全面创新能力能否跟得上企业自身的业务变换把握企业需求十分关键而个人用户可能会选择不同定位的前三家支付服务商的钱包来满足自己在网络的消费与价值并且个人用户对支付商的忠诚度增强影响到企业商户对支付服务商的选择。 所以从长期战略看待外包的支付服务及其附加价值是互联网用户以及线下用户未来选择在线服务商的重要支付手续费可能退化到一个相对次要的因素来考虑。 四、政府如何看待第三方支付服务 政府对第三方支付服务的态度与第三方支付的服务领域、交易流量、运营方式以及市场竞争有很大关系。当更多的业务走上互联网业务时政府对在线支商的关注不会低于早先信息化对信息安全的关注。因为大量的经济数据、行业数据、交易资料都会与支付服务商有关通过这些数据的分析可能推断出国家经济运行的情况甚至国家高度机密的项目也可被窥探更为重要的是伴随虚拟货币与第三方支付服务的国际支付与提现等功能整个国家的金融体系与经济行为将更为复杂化国家的货币政策变得复杂化国际收支变得复杂化商业运行更加难以捉摸甚至国家财政收入也变得复杂化。 所以政府既要规范第三方支付来推动现代服务业的发展推动传统产业向电子商务方向发展同时对由此引发的金融稳定、商业合法、国家安全等因素倍加关注并采取必要的措施。 五、投资者为什么青睐第三方支付 投资商对中国第三方支付的关注有其深刻的原因主要包括三个方面 1、直接盈利前景好。中国电子商务的发展必将带来在线支付的需求按照国际规律这种在线金融增值服务的交易量放大和用户集聚到一定程度就会实现运营的盈亏平衡当销售额继续放大后利润就相当可观 2、投资组合有价值。投资者特别是面向互联网与电子商务投资的投资者深知中国这些领域的巨大商机即使支付短期盈利不足从投资组合角度看也是值得的 3、行业独特易退出。支付行业是运营互联网提供金融增值服务的业务因此这个跨多个领域的投资为投资者创造概念高价退出提供了可能性 4、把握其他投资商机。支付平台的交易数据为国内外投资者捕捉所关注领域企业的经营与发展情况提供了先机投资者甚至不需要做太多的尽职调查就可以很快确定投资来获取高额利润 5、投资组合业务相互促进。支付平台积累的企业用户与个人用户消费数据为投资者在国内投资的其他企业的竞争策略、销售推广策略决策等提供了数据支持从而有助于促进支付以外的投资企业的发展同时这些企业的发展也为支付平台的流量增长起到了促进作用。 六、第三方支付的面临的挑战与选择 第三方支付目前面临的短兵相接似乎很不正常但是符合产业竞争的客观规律。原因在于市场还在初期企业用户与个人用户的需求还没有深化支付商的差别化服务还很不够。低层次供给可以无限放大高层次需求还很不满足供给与需求的状况决定了市场竞争与价格战的必然。尽管同质化竞争既是残酷的但这也是行业整合与产业提升的重要推动力。目前看第三方支付商面临着来自内外的挑战主要包括 看得见的挑战 1、竞争压力将竞争放在我们定义的产业链条上看大型客户以交易量与用户挤压甚至直接提供支付的竞争产业链源头网络银行服务提高后形成的竞争事实上加剧了第三方支付的恶性竞争。受限于第三方支付商在产业链中无强大用户资源网银服务还在发展初期央行的政策不确定加之支付服务商的运营开拓不够特别是投资商的跃跃欲试和支付商不同的长期发展战略为了获得用户和流量使得这个行业出现了明显的价格战、互相攻击等竞争压力。从直接的低价、免费到服务费折扣等把服务竞争到让人叹息的边缘。表面上支付行 业如火如荼多大的商户都可以与各家第三方支付商轮会谈判压价门牌大的商户更是店大欺客。出现这种情况的责任不在商户而是支付服务商在低层次的竞争。 3、投入压力由于市场与技术的高速变化作为提供企业在线交易的服务商服务平台的安全性投入、平台处理能力投入、系统满足多样化用户需求的开发投入、市场开发与市场推广投入等也是动态增加的。这些投入与运营产生的费用外产业链源头的银行交易成本还是比较高使得第三方支付商为了长期发展必须平衡和承担这些投入压力。 2、盈利压力上述竞争与投入的压力使得短期内大多数第三方支付商在盈亏平衡下勉强经营。除了个别坚决的投资商外大部分投资者不可能不对其经营业绩进行盈利考核使得经营者在各方面投入需要平衡很容易出现夸大其辞的宣传与名不副实的低质服务。不能持续提高服务质量对支付服务则是致命的。 4、服务创新压力支付服务的创新包含多个方面比如手机支付、电话支付、移动pos等支付手段的创新如钱包支付、点卡积分支付等支付平台模式的创新B2BG2BB2B2C等支付服务模式的创新还包括从结算、担保、客服等多个方面的创新。除此之外支付商的重点创新应聚焦在产业链的上下游合作创新电子商务平台与企业的高层次需求的服务创新以及从传统交易、物流等细分市场中挖掘支付需求而进行的服务创新。 看不见的挑战 1、安全的风险一方面第三方支付服务商由于核心是通过在线提供支付服务产业链中的任何一个环节出现了安全隐患都有可能转嫁到支付平台上另一方面网络技术的变化日新月异对于提供钱包支付的服务商其安全的级别不能低于银行的级别要不断投入、时刻监控、应急处理各种纠纷等。国外支付商的经营预算中有相当的收入比例是投入到安全性投入与安全性纠纷的对于国内第三方支付商在几乎没有盈利的背景下这种不确定性的风险也加大了支付商的经营压力。 2、政策的风险在低层次竞争与多样化支付需求不对称的情况下支付商为了经营与发展必然进行各种金融性服务的尝试政策因素对支付商的主体服务资格与服务范围的不确定影响着投入和服务的水平同时使得有些服务扭曲变形产业链源头和企业端的合作也掺杂了更多人为的因素。政策的不确定性与部门资源的垄断增加了寻租扭曲了服务而随着服务量与用户的快速增加经营的风险箭在弦上。 支付市场的格局仍然没有形成其格局的变化与产业链上每个环节的国家政策有很大关系。比如央行对虚拟货币与在线支付服务的政策与举措银行在网银的策略与联盟的可能性各类电信运营商、互联网运营商、电子商务平台在在线支付服务方面的联盟与自我发展举措等。无论市场格局如何变换中小企业与专注主营业务的大中型企业市场仍然是第三方支付服务商的重要方向。第三方支付市场不仅不会被挤压而且会在自我创新与突围过程中得到快速的发展并对中国包括互联网与电子商务在内的各个产业发展起到难以代替的支撑作用。 第三方支付市场增长快 问题多 字号显示大 中 小 2008-02-03 15:06:00 来源通信信息报 有报道称支付宝中国网络技术有限公司日前与中国建设银行合作推出了支付宝卖家信贷服务符合信贷要求的淘宝网卖家将可获得最高10万元的个人小额信贷。 越来越多的企业携手第三方支付平台为其解决网上支付难题第三方支付方式正成为促进我国电子商务发展的核心应用之一。 以支付宝、快钱等为代表的第三方支付企业正引领着我国第三方支付市场开创新的格局但在产业快速发展的同时也出现了一系列亟待解决的新问题。 网上支付市场成长迅速 随着我国电子商务的蓬勃发展以及网上购物人群的迅猛增长我国的电子商务市场在信息流、物流等方面的大部分难题已经得以解决然而支付问题却成为了如今制约我国电子商务发展的瓶颈。随着网民对网络支付 形式接受度的提高更多的商家开始将网络支付作为自己业务的一种支付方式提供给消费者。“支付宝”、“财付通”等第三方支付工具以及赔付更是在很大程度上改善了电子商务的购买信任危机第三方支付方式借着网上支付市场的“东风”得以迅速的发展。 虽然最新的数据还未公布但根据去年年底艾瑞咨询发布的《2007年第三季度中国网上支付研究》显示中国网上支付市场增长迅速交易额不断扩大。2007年第三季度交易额高达255亿元同比增长200。另据易观国际的研究表明独立的第三方支付企业与银行成为了网上支付市场发展的受益者中国第三方电子支付市场交易额总规模在2007年第3季度已达到19847亿元预计网上支付在2008年交易规模将突破千亿元。另一方面行业领头的“支付宝”、“财付通”、“银联电子支付”、“快钱”这四家支付企业的市场交易.