[整理版]客户建档计划及流程

[整理版]客户建档计划及流程 黄桥大市场—建材装饰城?五金机电城?酒店家居城?商业步行街?金领商务花园】 ---客户建档及流程 先决条件:整理好相关的档案资料 档案资料的整理 参与人员:置业顾问、客服人员; 过程时间:整个销售的全过程，如有相关档案资料就需要及时整理入档案 袋; 具体内容:由置业顾问整理客服资料清单: (1)客户档案资料:身份证复印件、客户档案登记表、税务登 记证、营业执照、组织机构代码证; (2)销售相关资料:商品房认购、认购书审批单、收款通知 单、销售、销售合同审批单、业主公约、前期物业管 理、入伙确认书; (3)银行往来资料:开发商同意抵押证明、购房贷款申请审批 书、借款合同等。 (4)客户各类所需按揭资料 先决条件:相关档案资料准备完整。 资料的归档 参与人员:置业顾问、客服人员; 电子档案、数据库 过程时间:整个销售的全过程; 具体内容:(1)相关资料的归档、、数据库; (2)相关人员借阅档案资料后要及时做好登记，并跟踪档案资 料是否及时归还，做好相关的管理工作。 所有资料整理齐全、清点无误后交由客服中心人员签字接收。 先决条件:借阅的资料已经归档，确有需要查询相关资料。资料的借阅 参与人员:置业顾问、客服人员; 过程时间:整个销售的全过程; 具体内容:相关人员借阅档案资料后要及时做好登记，并跟踪档案资料是 否及时如数归还，做好相关的管理工作。 先决条件:相关资料归档。 销售部电子档案 参与人员:置业顾问、销售经理; 建立 过程时间:整个销售的全过程; 具体内容:客户信息、房号信息、付款信息、按揭信息、备注信息 注:由销售部独立完成 说明:1、文件准备:《商品房认购书》、《正式合同》、《收款通知单或收款收据及发票或复印件》、《销售合同审批单》、《业主公约》、《前期物业管理协议》、《入伙确认书》等相关资料。 2、客户所需按揭资料 泰兴市昊昭商业管理有限公司