第36期船舶信息公报

浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 1 页 共 13 页 中国二手船市场信息公报 总第 36 期 浙江船舶交易市场 2012 年 1 月 16 日 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 2 页 共 13 页 目 录 一、中国船舶交易价格指数 U ................................................................................. 3 U本期国内船舶买卖行情评述（1.1-1.13）UUUU ........................................................ 5 U国内普通散货船估价 UU .................................................................................... 6 UU国内成品油船估价表 UU..........................................................................................................7 UU二、二手船挂牌信息 U ............................................................................................... 7 U本期船舶出售信息推荐 U .................................................................................... 7 UU本期船舶求购信息推荐 UUU .................................................................................................... 8 U三、国际航运市场 UU ................................................................................................... 8 UUUUUUUUUUUUUUBDI指数图 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU......................................................................................................... 8 UUUUUUUUUUUUUU国际航运指数对照表 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ........................................................................................ 9 U四、国内航运市场 UU ................................................................................................... 9 U本期国内沿海航运市场行情评述（1.1-1.13）U................................................. 9 UU五、船员市场 U......................................................................................................... 10 U本期船员工资行情参考 UUU .................................................................................. 10 U本期船员市场 U ...................................................................................................11 U六、钢材市场 U......................................................................................................... 12 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 3 页 共 13 页 一、 0B中国船舶交易价格指数 更多船舶价格指数敬请参阅：航运信息网 www.csi.com.cn 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 4 页 共 13 页 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 5 页 共 13 页 7本期国内船舶买卖行情评述（1.1-1.13） 155期，中国船舶交易价格综合指数SSPI为 938.73点，较上期下跌21.67点，跌幅2.26%。 本期，波罗的海干散货指数 BDI 急速下跌，截至 1 月 13 日，BDI 指数报收于 1053 点。 海峡型船市场运价直线下降，这与东西方众多国家逐渐进入节假日有关，整体成交货盘量明 显减少。巴拿马型船运力过剩现象再次凸显，促使本期 BPI 指数出现下滑走势；超灵便型/ 灵便型船市场也不容乐观，但整体下跌幅度较小。本期，国内沿海煤炭运输市场小幅下滑， 原因是各地对煤炭采购热情低落，消化库存尚需时日。截至 1 月 13 日，秦皇岛至上海（4 －5 万 dwt）煤炭运价报收于 29 元/吨。 干散货船 本期，国内散货船买卖市场继续大幅下跌，20000 载重吨以上散货船几乎无人问津。有 船厂表示很多船东已将未能出售的散货船抵押融资后投入营运，导致运输市场每况愈下。据 部分经纪人称，温台地区已有接近 30%左右的航运企业出现了严重的资金困难，如果 12 年 航运市场没有起色，这些企业将凶多吉少。另一方面，5000 载重吨以下的散货船还是有部 分求购者，但买家出的价格极低，大有抄底的味道。 本期，5000 吨级 5 年船龄二手干散货船指数为 771.32 点，较上期下跌 31.17 点，跌幅 3.88%；16500吨级 3年船龄二手干散货船指数为 951.37点，较上期下跌 16.49点，跌幅 1.70%； 22500 吨级 3 年船龄二手干散货船指数为 1095.08 点，较上期下跌 29.24 点，跌幅 2.60%。 从经纪人的估价看，本期二手干散货船价格维持了快速下滑的趋势。5 年船龄 5000 载重吨 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 6 页 共 13 页 干散货船价格继续加速下跌，3 年船龄 22500 吨载重吨干散货船价也开始出现大幅下滑。 油船 本期，3000 载重吨至 5000 载重吨左右的成品油船有部分询盘。国内部分买家趁现在整 体船价较低的时候购入船舶，毕竟成品油运输市场还是有一定量的需求支撑。另外也有东南 亚买家对该类油船表示出兴趣。近年来东南亚国家的经济发展不容小觑，来自东南亚国家的 买家在油船市场，5000 吨左右散货船市场以及部分工程船市场上表现较为活跃。 本期，3000 吨级 5 年船龄二手成品油船指数为 1166.80 点，较上期下跌 11.42 点，跌幅 0.97%；5000 吨级 3 年船龄二手成品油船指数为 1283.78 点，较上期下跌 8.35 点，跌幅 0.65%。 根据经纪人的估价，本期，3 年船龄 3000 载重吨及 5000 载重吨油船的价格有部分下跌，5000 吨新造成品油船的陆续下水和买家持币观望的情绪促使油船市场出现调整。 其他船舶 本期，工程船方面求购减少。近段时间新船订单量的不断减少和钢材价格的下滑使新造 船价格持续下跌；而废钢市场因钢材价格的低位徘徊也表现得较为冷清。 8B 国内普通散货船估价表 载重吨 航 区 船 级 货舱防 污结构 舱盖 形式 主机功率 主机 厂家 船舶 建造 地 船龄 参考价 (万元) 涨跌幅 新造船 1431 ↓1.75% 5 年 854 ↓3.83% 5000 近海 ZC 双底单壳 液压 折叠 1765kW （2400 马力) 宁动 江浙 10 年 663 ↓3.63% 新造船 4010 ↓0.99% 16500 近海 ZC 双底单壳 液压 折叠 2970kW （4000 马力） 宁动 江浙 3 年 3650 ↓1.70% 新造船 7684 ↓0.69% 22500 近海 ZC 双底单壳 液压 折叠 4400kW （6000 马力） 陕柴 江浙 3 年 6730 ↓2.58% 新造船 9225 ↓0.40% 27000 近海 CCS 双底双壳 液压 折叠 4400kW （6000 马力） 陕柴 江浙 3 年 8595 ↓1.77% 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 7 页 共 13 页 9B国内成品油船估价表 载重吨 航 区 船 级 货舱防 污结构 货油舱 加热 主机功率 主机 厂家 船 舶 建 造 地 船龄 参考 价(万 元) 涨跌幅 新造船 429 ↓2.72% 5 年 325 ― 1000 (闪点 ＞60℃) 近海 ZC 双底单壳 导热油 锅炉 220kW （300 马力） 宁动 江浙 10 年 222 ↓4.72% CCS 双底双壳 新造船 1910 ↓1.09% 5 年 1306 ↓1.43% 3000 (闪 点≤60℃) 近海 ZC 双底单壳 导热油 锅炉 735kW （1000 马力） 宁动 江浙 10 年 840 ↓4.11% 新造船 3125 ↓0.79% 5000 (闪点 ≤60℃) 近海 CCS 双底双壳 导热油 锅炉 1765kW （2400 马力) 陕柴 江浙 3 年 2595 ↓0.50% 新造船 4745 ↓0.36% 8000 (闪点 ≤60℃) 近海 CCS 双底双壳 导热油 锅炉 2206kW （3000 马力) 陕柴 江浙 3 年 4455 ↓1.26% 1 二、二手船挂牌信息 10B本期船舶出售信息推荐 编号 船型 载重吨 建造日 期 航区/船 级 报价（万元 人民币） 联系人 联系方式 备注 ZS2295 散货船 962 2005-5 ZC 面议 沈云峰 13506698666 ZS2292 散货船 965 2004-8 ZC 150 严宝成 13506885344 ZS2289 散货船 48500 2010-12 国内 CCS 面议 梁伟 13732312888 ZS2288 散货船 5016 2008 ZC 1100 徐达 18606806784 ZS2287 散货船 1160 2006-7 ZC 160 任天 13295801068 ZS2285 起重船 2011-12 ZC 3.3 亿 起重能力 2600 吨 ZS1044 起重船 1990-6 ZC 面议 史乔芳 13905809118 起重能力 360 吨 ZS2283 散货船 50000 2012-1 国内 CCS 1.65 亿 泮宇 15355281814 该船为双底单壳 ZS2282 油船 496 2004 ZC 265 ZS2281 油船 3000 2001-10 ZC 980 丁安龙 13905803750 该船为双底单壳一级油 船，有加温设备 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 8 页 共 13 页 11B9B1本期船舶求购信息推荐 编号 船型 载重吨 船龄 联系人 联系方式 备注 ZS828 散货船 7000-8000 2011 杨先生 13736096941 ZS827 散货船 5000 1997-2002 李经理 13820866356 ZS825 油船 3500 1990 陆上飞 18705018065 要求重油船，最好是日本原装 的，没有改装过的 ZS824 油船 600-800 2001-2011 巫生 13825132635 要求双底双壳 ZS821 散货船 4500-5500 2008-2011 陆卫东 13805871348 船家要求 800 万 （以上二手船挂牌信息仅供参考，详情请与联系人或登陆航运信息网 Http://www.csi.com.cn ，或拨打电 话：0580-2038358 2039798 查询。同时欢迎各船舶经纪人、船公司积极提供船舶买卖挂牌信息，免费刊登 信息。） 三、国际航运市场 3BB BDI指数图 13B 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 9 页 共 13 页 国际航运指数对照表 日期 BDI BCI BPI BSI BHSI BDTI BCTI 2012-01-13 1053 1723 1264 971 533 791 690 2012-01-12 1105 1798 1338 999 541 781 696 2012-01-11 1193 1992 1393 1035 548 778 701 2012-01-10 1258 2115 1455 1082 552 782 706 2012-01-09 1308 2229 1506 1099 554 784 716 2012-01-06 1347 2304 1537 1112 559 790 724 2012-01-05 1426 2471 1571 1125 563 781 734 2012-01-04 1552 2768 1599 1140 566 782 745 2012-01-03 1624 2955 1619 1158 570 783 762 四、国内航运市场 15B本期国内沿海航运市场行情（1.1-1.13） 本期沿海航运市场整体继续表现低迷，运价指数小幅下跌。1 月 13 日，中国沿海（散 货）综合运价指数报收于 1123.66 点，较上期下跌 1.5%。其中煤炭运价仍处低位，金属矿石 运价略有上涨，粮运市场行情走势回暖，油运市场依旧保持平稳。 本期沿海煤炭运输市场继续保持低迷。目前下游主要发电企业电煤库存可用天数有所 下降，但由于消费企业、主要发运和接卸口岸的煤炭库存水平依旧偏高，下游用户对市场动 力煤采购积极性减退，加上春节长假即将来临，电煤消费行将削减，沿海地区动力煤市场供 求仍旧低迷，动力煤交易量保持低位。下游钢材市场需求低迷，钢厂限产检修状况增加，对 焦炭的整体需求有限，钢厂冬储热情较往年减弱。本期沿海地区主要航线的煤炭运价继续低 位徘徊，截至 1 月 11 日，2-3 万载重吨船型秦皇岛港至上海、张家港的煤炭运价继续处于年 内最低水平，分别为 30 元/吨和 33 元/吨，同船型至广州港方向的煤炭运价也继续保持在 58 元/吨的年内最低价格。临近春节煤矿纷纷减产使煤炭现货供应减少，也进一步抑制了海运 需求，在租船需求不足、运力供给过剩的不利局面下，预计后期煤炭运价超跌反弹依旧艰难。 本期金属矿石主要航线运价略有上涨。1 月 13 日，沿海金属矿石货种运价指数报收于 981.32 点，两周来上涨 0.6%。目前下游钢材市场走势低迷，国内的汽车、建筑和船舶等行 业都有不同程度的减产，钢材价格低位徘徊，现货成交一般。萧条的钢材市场令大量的铁矿 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 10 页 共 13 页 石堆积港口，近期国内铁矿石压港库存超过 9800 万吨，加上各种隐性库存，目前铁矿石总 库存量超亿吨已成业内共识，虽然春节假期前国内一些钢厂需要完成适量的库存补充，但预 计后续原采购将会减少，运价继续提升的可能性不大。 本期粮食运输市场行情有所回暖。受春节临近以及近期饲料企业需求拉动，本期粮食 海上运费出现震荡上涨局面。由于春节将近，猪肉价格上涨，生猪出栏上升，大多数饲料企 业开始加大库存，近期玉米购销活跃，加大了沿海运输量，与此同时部分船主返乡过年使得 沿海运力减少，一改此前“船多货少”的局面，沿海粮食运费也小幅上涨，预计后期粮食运价 上涨态势或将持续。 本期原油和成品油运输市场行情依旧保持平稳。供需方面，受春节假期影响，各工程、 基建均停工放假，工厂开工率较低，下游终端对于油品的需求度明显萎缩；另一方面，主营 炼厂处于正常生产阶段，中石油、中石化两大公司无大型检修计划。因此，预计国内成品油 价格将会下跌。但受政府对国内油轮公司财政、税收优惠政策以及对国内成品油市场运力宏 观调控影响，预计对国内油运市场影响不大，仍将继续保持稳定。 5 五、船员市场 16B本期船员工资行情参考 2012.1.15 远洋（美元） 近洋（美元） 中国沿海（人民币） 航区 职务 散货船 集装箱 油轮 散货船 集装箱 油轮 丙一散货 丙二散货 船长 7200 7400 8500 6600 6900 8000 江证 45000 江证 42000 大副 6600 6800 7600 6300 6500 7400 江证 39000 江证 34000 二副 3200 3300 3700 3100 3200 3500 江证 20000 江证 19000 三副 2200 2300 2600 1700 2000 2300 9000 10000 新证三副 6000 5000 轮机长 6900 7000 8200 6600 6800 7200 30000 27000 大管轮 6500 6600 6800 6200 6400 6500 29000 26000 二管轮 3200 3300 3700 3100 3100 3500 14000 13000 三管轮 2000 2000 2400 1800 2000 2300 8000 9000 新证三管 5500 5000 水手长 950 1050 1200 850 950 1100 5500 5500 机工长 950 1050 1200 850 950 1100 5500 5500 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 11 页 共 13 页 水手 750 800 950 650 700 950 4200 4200 机工 750 800 950 650 700 950 4200 4200 厨师 950 1050 1200 850 950 950 4500 4300 木匠 850 850 1050 700 750 电机员/ 电工 2600 2700 3300 1800 2400 2800 6000 5500 17B本期船员市场 STCW 公约船员培训马尼拉修正案将于 2012 年 1 月 1 日起生效 经全面修订的国际海员培训、发证和值班标准公约（STCW公约）及其附属将于 2012 年 1 月 1 日起生效，并有一个直至 2017 年 1 月 1 日的五年过渡期。“马尼拉修正案”于 2010 年 6 月在菲律宾马尼拉召开的外交级大会上获得通过，旨在确保必要的全球化标准应用于海 员培训和发证，并为今后将要实施的技术改进型船舶打下基础。 一、公约和规则的每一章节的重大变化如下： 1．改进措施防止资格证书欺诈行为的发生并强化评估（通过对缔约方遵守公约的 监管实现）。 2．修订了对工时和休息时间的要求和对禁止吸毒和酗酒的新规定，以及提升了海员医 疗的有关标准。 3．新的船员适任发证要求。 4．针对现代化培训的新要求如电子海图与信息系统（ECDIS）。 5．海洋环境保护与领导和团队合作精神新要求。 6．电机人员培训和发证的新要求。 7．更新了在所有油轮型船舶包括液化气船上任职船员的适任要求。 8．安保培训的最新要求以及确保船员得到适当培训以在遭到海盗袭击的情况下能够应 付。 9．推荐现代化培训手段包括远程培训和网站培训等。 10．极地水域航行船舶人员培训新指南。 11．船员培训操作动态定位系统新培训指南。 二、过渡条款：经修订的STCW公约修正案的第一章第十五条为过渡条款，表述如下： 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 12 页 共 13 页 1．直至 2017 年 1 月 1 日，缔约国仍可继续发出、承认和认可于 2012 年 1 月 1 日前生 效的根据公约规定产生的证书和有关海员所承担的海上服务资历，以及在 2013 年 1 月 1 日 前通过的教育和培训项目或培训课程。 2．直至 2017 年 1 月 1 日，缔约国可以继续更新和重新验证有关证书并根据于 2012 年 1 月 1 日前应用的生效公约的规定认可有关证书。 第STCW.7/Circ.16 号通函说明了 2010 年STCW公约和规则马尼拉修正案中过渡条款的 有关。 三、出版物有售 2011 年版国际海员培训、发证和值班标准公约（STCW公约）以及STCW规则，包括 2010 年马尼拉修正案在内的多款文本已经由国际海事组织出版发行。有关技术细节：STCW公约 2011 年版：A4 页面，共 368 页；销售代码：IC938E；出版书号：978-92-801-1528-4；有阿 拉伯语、中文、法语、俄语和西班牙语的版本；能够从网上下载电子书进行购买。 六、钢材市场 钢市停摆 钢价微跌 目前钢材市场主流品种价格小幅调整，国内钢铁市场进入需求淡季，社会整体库存继续 上升，同时春节假期临近，贸易商也逐步放假，市场成交逐渐清淡，钢材市场维持小幅波动 的局面。 目前全国钢材社会库存继续上升，其中建材库存上升速度明显加快，板材库存由降转升。 据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：1 月 13 日，全国钢材社会库存量为 1385.61 万吨， 比上周上升 53.92 万吨。其中线材库存上升速度有所放缓，螺纹钢库存上升速度急剧加快； 热轧卷板、冷轧和中厚板库存均由降转升。 进入 2012 年，钢价延续跌势，多个品种击破 2011 年年内低点，再创新低。受钢市低迷 影响，宝钢、武钢和鞍钢等国内主流钢厂均“出牌”谨慎，其 1 月、2 月的钢价策略普遍以稳 为主，主导钢厂长材和板材出厂价格均稳中略有下调。 预计下周国内钢材市场主流品种走势将小幅波动调整，长材市场价格将稳中小幅反弹， 板材市场价格将稳中小幅下滑；原材料市场价格将涨跌不一，其中铁矿石和废钢市场价格将 维持稳定，焦炭市场价格将小幅上涨，钢坯市场价格将稳中小幅走低 浙江船舶交易市场有限公司 电话：0580-2038358 传真：0580-2038398 网址：http://www.csi.com.cn 邮件：web@csi.com.cn 第 13 页 共 13 页 制造业持续低迷，受此影响，造船钢价格仍在低位徘徊，并有小幅波动。部分地区造船 钢价格如下： 地区 规格 产地 现款含税价（元/吨） 涨跌幅 8mm 日照 4410 ↓40 上海 10mm 日照 4410 ↓40 10mm 唐钢 4510 ↓40 宁波 12mm 唐钢 4450 ↓40 8mm 韶钢 4950 ↑20 广州 10mm 新钢 4780 ↑20 8mm 济钢 4610 ― 天津 10mm 济钢 4450 ― 10mm 三钢 5050 ↓20 福建 14-20mm 三钢 4900 ↓20 废钢市场价格维持稳定，但市场成交依然清淡。部分地区废钢价格如下： 地区 品名 规格 价格（元/吨） 涨跌 备注 辽宁 重废 >6mm 2900 ― 不含税 上海 重废 >6mm 3050 ↓50 市场价 浙江 重废 >6mm 2880 ↓50 不含税 重废 >6mm 3500 ― 含税 福建 中废 >4mm 3470 ― 含税 重废 6mm 2900 ― 含税 江苏 重废 >10mm 3010 ↓50 不含税 广东 重废 >6mm 2900 ― 不含税 航运信息网 HUwww.csi.com.cnU 地址：浙江省舟山市临城合兴路 31 号中昌国际大厦 5 楼 邮箱： HUweb@csi.com.cnUHUH HUsnp@zjsem.com.cnUU 电话：0580-2038358 2039798 2600020 传真：0580-2038398