支付宝机票行业分析报告

null 支付宝机票行业分析 支付宝机票行业报 告 大 纲报 告 大 纲 机票行业总体情况概述 机票行业销售链分析 支付宝机票行业解决方案 支付同业竞争对手分析 相邻产业的发展对机票行业的影响 支付宝产品目标和市场策略一、机票行业总体情况概述一、机票行业总体情况概述航空公司分类航空公司分类 航 三大航空 国航 空 东航 公 南航 市场占有率 司 地方航空公司 上海航空 95%以上 的 厦门航空 分 海南航空 类 深圳航空等 民营航空公司 东星 春秋等十大航空出港城市十大航空出港城市04-06年民航运输市场统计数据04-06年民航运输市场统计数据机票单价按750元计算（以下根据民航总局数据） 中国民航电子客票发展历程中国民航电子客票发展历程2000年 第一张ET诞生2004年 ET使用率不到7%2005年 国航等航空公司 为首加入BSP2006年10月 民航总局停止 发放纸质机票2007年 目标全面实现 客票电子化2001年-2007年网上订票交易额的增长及原因2001年-2007年网上订票交易额的增长及原因 我们认为，ET从05年开始有突破性进展。这和政策背景以及乘客购买习惯的改变是密不可分的。国际同行经验借鉴国际同行经验借鉴 国际航协（IATA）在全球有250个航空公司会员，电子客票的渗透率达到80.4% 电子客票的特点： 1、配套服务完善，使用便捷，比如在线订票和支付； 2、航空公司直销比例大，甚至取消代理佣金 3、GDS功能强大，市场竞争充分 4、代理不再局限于机票销售，依靠转型求生存07年民航市场容量预测07年民航市场容量预测 中国民航总局预测，2007年中国民航运输旅客量将达到1.85亿人次，市场容易近1400亿。 电子支付产业和电子客票的成长环境相辅相成，也将进入一个高速增长阶段。null二、机票行业的销售链分析机票销售模式机票销售模式ET销售沿袭代理制，辅以航空公司直销的模式 ET的普及将引起机票销售渠道的重大变革 和机票销售链中各主体的利益冲突航空公司大力发展ET的动力所在航空公司大力发展ET的动力所在发展直销结合在线支 付,加快资金 回收节省代理 佣金业务流程便捷,吸引高质量商务旅客降低印刷 管理成本ET发展影响了票代的处境ET发展影响了票代的处境ET普及 压缩了机票代理市场的空间中航信的市场垄断地位, 增加了票代运营成本ET不成熟 增加了票代的运营成本乘客是电子客票（ET）的受益体乘客是电子客票（ET）的受益体 用在线购买和支付， 使ET购票过程更便捷 节省了代理佣金， 可以拿到更多航空公司返利 避免机票遗失等原因 无法登机 对乘客的分析1对乘客的分析1乘客基本可以分为三类 个人乘客、企业乘客，和旅行团(包机)乘客 （参考民航总局抽样调查数据）对乘客的分析2对乘客的分析2针对商务型乘客的年龄段和学历程度两项特性的分析如下 （参考行程单广告总代理北京观乾广告公司调查数据）ET的销售流程图ET的销售流程图中航信BSPET出票， 返还3%的代理佣金航空公司和中航信订座 系统对接， ５－７元的系统使用费航空公司本票ＥＴ出票，并有销售奖励航空公司ET直销, 有更多让利空间一级或二级票代销售ET出票ET 分利XET销售中的资金流向图1 --- 对于乘客ET销售中的资金流向图1 --- 对于乘客乘客向航空公司订票 支付票款乘客向票代订票 支付票款ET销售中资金流向图2 ---对于行业内客户ET销售中资金流向图2 ---对于行业内客户中航信与航空公司结算 票款及系统使用费中航信与一级票代结算票款和代理佣金 航空公司与票代结算直销票款及销售奖励 一级票代与二级票代 结算票款及佣金支付宝可以介入的支付环节支付宝可以介入的支付环节 1、乘客购票环节： 个人乘客，即时到账付款 企业乘客，月结方式付款 旅行团乘客，一次性不定期付款支付宝可以介入的支付环节支付宝可以介入的支付环节 2、行业内客户的资金结算环节 票代与票代之间：即时分账结算 票代与航空公司之间：票款及销售奖励结算 支付宝目前难以介入的环节支付宝目前难以介入的环节 1、包机乘客与航空公司的票款结算环节 原因：目前是各银行的重点业务，背景很深 2、中航信与上下链的票款与佣金结算环节 原因：由国际航协指定结算银行，具有垄断性 质，目前是通过工行结算 典型票代样本分析典型票代样本分析ET实现电子支付的情况ET实现电子支付的情况 由于没有官方数据支持，本文提供三份数据给大家参考 数据一：艾瑞调查预测：ET实现电子支付的情况ET实现电子支付的情况数据二：民航资源网抽样，样本1380份，抽样时间：07.3.10-4.30ET实现电子支付的情况ET实现电子支付的情况数据三：票代样本易网通公司实际数据，并进行三份数据对比如下：null 三、支付宝行业解决方案支付宝机票行业支付产品支付宝机票行业支付产品 手机支付 网汇E支付 实时分账功能null四、支付宝同业竞争对手分析捷银公司捷银公司会员数量：100万左右、 主要产品：以手机支付为主 扣款方式：电话银行扣款 行业介入程度：除南京以外均暂未介入 产品优势：产品可直接应用到机票行业 联通、移动、市政缴费等行业运用成熟 产品劣势：用户开通须信赖电话银行，门槛较高 其它支付平台，各大银行、VISA等其它支付平台，各大银行、VISA等网银用户数量：06年底4000万 银行支付产品：网银、电话银行、信用卡支付 银行的竞争优势： 和机票行业的深厚合作背景 中航信上下链环节的银行垄断性质 限制信用卡限额放开，对竞争者形成压力 银行的竞争劣势： 主要信赖网银产品，而网银用户数量有限 在票代环节没有产品优势，不能充分满足票代需求null五、相邻产业发展对机票业的影响相邻产业与机票业的关系相邻产业与机票业的关系机票、旅游、酒店的销售渠道重叠度越来越高 相关产业的发展都大力地推动了机票的电子化进程 GDS功能越强大，国际市场竞争力就越强 国际先进经验，集成了食、住、行、游、购、娱六产业于一体的综合应用系统2006年携程主要业务营收分布 数据来自艾瑞调查2006年携程主要业务营收分布 数据来自艾瑞调查携程业务模式包括 呼叫中心、网站和 线下网点。有统计 其70%的收益来自 呼叫中心,线上支付 比例不大 携程机票业务历年营收情况 数据来自艾瑞调查携程机票业务历年营收情况 数据来自艾瑞调查null六、支付宝产品目标和市场策略支付宝产品目标----充分满足客户需求支付宝产品目标----充分满足客户需求1、各类型乘客利用支付宝便捷地预订ET 个人乘客：即时到账支付票款 企业乘客：月结方式支付票款（*） 旅行团乘客：不定期地一次性支付票款 2、行业内客户快速安全资金结算 即时分账功能可以满足票代之间，票代与航空公司之间资金结算需要。 支付宝产品目标----未来目标支付宝产品目标----未来目标1、手机支付功能进一步完善，简化流程 2、用丰富的支付渠道来应对与银行的竞争 3、票代发展相邻产业的需求，量身定制支付产品 支付宝市场策略支付宝市场策略与机票行业的大客户进行品牌合作 乘客教育，常旅客购买习惯的教育培养，是07年的主要目标 票代合作，选择有典型代表性的票代进行重点合作，是07年的主要方向null谢 谢 大 家！